Les Industries AgroAlimentaires

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1 Mémento Février 213 Les Industries AgroAlimentaires valeur ajoutée production emploi commerce extérieur entreprises diversité performance recherche innovation signes de qualité régions contexte européen Édition 213 Données France entière y compris Dom sauf stipulation contraire.

2 Sommaire Le champ : Le champ des industries agricoles et alimentaires (IAA) couvre les industries alimentaires (division 1 de la nomenclature d activités française - Naf rév. 2), la fabrication de boissons (division 11 de la Naf rév. 2) et la fabrication de produits à base de tabac (division 12 de la Naf rév. 2). Selon le ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt le champ couvre les industries alimentaires hors charcuteries, boulangeries, pâtisseries artisanales (sous-classes 1.13B et 1.71B à D de la Naf rév. 2), la fabrication de boissons et la fabrication de produits à base de tabac. Il peut être étendu aux coopératives de commercialisation en gros de produits agricoles et alimentaires ou d approvisionnement des exploitations agricoles (groupes 46.2, 46.3, 46.9 de la Naf rév. 2, ainsi que les organismes coopératifs commercialisant des engrais relevant de la sousclasse 46.75Z) afin de couvrir le champ de la coopération agricole sous tutelle du ministère. Le respect du secret statistique conduit souvent à des données hors fabrication des produits à base de tabac. Définitions : Une entreprise est dite poly-régionale si elle est sans implantation régionale majoritaire (dépassant le seuil de 5 % des effectifs de l entreprise). Une branche (ou branche d activité) regroupe des unités de production homogènes, c est-à-dire qui fabriquent des produits (ou rendent des services) qui appartiennent au même item de la nomenclature d activité économique considérée. Au contraire, un secteur regroupe des entreprises classées selon leur activité principale. Esane : Elaboration des Statistiques Annuelles d Entreprise. Les résultats de 21 sont provisoires. Sommaire Page Les industries agricoles et alimentaires dans l économie nationale Les industries agricoles et alimentaires dans l Union européenne... 6 Les entreprises Les entreprises de moins de 2 salariés... 1 Les entreprises de 2 salariés et plus Les groupes La coopération agroalimentaire L emploi Financement des entreprises Production, solde commercial... 2 Production : prix et valeur des productions Signes de qualité Recherche et développement Innovation Production de déchets Dépenses pour la protection de l environnement Consommation d énergie Agreste - Mémento IAA 213

3 Les IAA dans l économie nationale Depuis 1 ans, la valeur ajoutée 1 des IAA se situe entre 3 et 35 milliards d euros Branche d activité P milliard d euros à prix courant Industries agroalimentaires2 12,4 26,8 3,7 3,1 Autres industries 3 82, 163,4 199, 194,5 Agriculture, sylviculture, pêche 17, 34,4 31,8 32,8 Construction 3,2 59,8 64,5 11,1 Commerce, transports et services 254,6 639,6 963, ,5 Total France 396,2 924, 1 289, , Les IAA contribuent pour 1,7 % de la valeur ajoutée 1 totale française en 211 % de la valeur ajoutée totale Industries agroalimentaires 2 Agriculture, sylviculture et pêche Autres industries Lecture : seules les branches agricoles et industrielles sont représentées. Entre 198 et 211, pour les autres branches, la part de la valeur ajoutée nationale fluctue entre 5 % et 8 % pour la construction et progresse de 64 % à 79 % pour l ensemble commerces, transports et services. 1. Valeur ajoutée brute. 2. Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac. 3. Industrie manufacturière hors IAA, industries extractives et autres. Source : Insee - Comptes de la Nation Agreste - Mémento IAA 213 3

4 Les IAA dans l économie nationale La part de l emploi des industries agroalimentaires dans l emploi total français se stabilise autour de 2,3 % % de l emploi dans l emploi intérieur total Agriculture, sylviculture et pêche Autres industries 2 Industries agroalimentaires Lecture : seules les branches agricoles et industrielles sont représentées. Entre 198 et 211, pour les autres branches, la part de l emploi fluctue entre 6 % et 8 % pour la construction et progresse de 59 % à 77 % pour l ensemble commerces, transports et services. Répartition de l emploi intérieur en 211 Autres industries 2 9,9 % Agriculture, sylviculture, pêche 3,3 % Construction 7,3 % Industries agroalimentaires 1 2,3 % Commerce, transports et services 77,2 % 1. Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac. 2. Industrie manufacturière hors IAA, industries extractives et autres. Source : Insee - Comptes nationaux - Emploi intérieur par branche en équivalent temps plein 4 Agreste - Mémento IAA 213

5 Les IAA dans l économie nationale En valeur, en 211, les importations de produits IAA représentent 6,7 % des importations françaises % dans le total des importations françaises Prod. agricoles en provenance des pays tiers Prod. des IAA en provenance des pays tiers Prod. agricoles en provenance de l UE Prod. des IAA en provenance de l UE et les exportations 9,9 % des exportations françaises % dans le total des exportations françaises Prod. agricoles vers les pays tiers Prod. agricoles vers l UE Prod. des IAA vers les pays tiers Prod. des IAA vers l UE Excédent commercial des IAA en 211 : 6,9 milliards d euros milliard d euros courants Export vers pays tiers Export vers l UE Import de l UE Import des pays tiers Solde UE + pays tiers Champ : données brutes de collecte hors matériel militaire, à prix courant. Source : Douanes - octobre 212 Agreste - Mémento IAA 213 5

6 Le contexte européen La France en deuxième position de l UE en 21 Chiffre d affaires des entreprises alimentaires et des boissons milliard d euros 18 Industrie des boissons Autres industries alimentaires 15 Industrie de la boulang.- pâtis. & pâtes 12 Industrie laitière 9 Industrie des viandes 6 3 Allemagne France Italie Royaume-Uni Espagne Pays-Bas Pologne Belgique Irlande Autres pays de l UE Part de la valeur ajoutée des secteurs alimentaires et des boissons dans l industrie manufacturière % 7 à 1 1 à à à et + Moyenne UE : 13 % Champ : UE à 27 - Industrie manufacturière. Pour les IAA : secteurs d activité des industries alimentaires et des boissons (artisanat commercial inclus, industries du tabac exclues). Source : Eurostat - 21 (29 pour l italie, Pays-Bas, Grèce, Luxembourg et Malte non déterminés) 6 Agreste - Mémento IAA 213

7 Les entreprises Chiffres clés des IAA en 21 Secteur d activité (Naf rév. 2) Entreprises Salariés Chiffre d affaires Total À l exportation Valeur ajoutée nombre million d euros Ensemble des industries agricoles et alimentaires Artisanat commercial Charcuterie Boulangerie-pâtisserie Industrie agroalimentaire (hors artisanat commercial) Industries alimentaires (hors artisanat commercial) Transf. & conserv. viande & prép. viande Transf. & conserv. poisson, crust., etc Transf. et conserv. de fruits et légumes Fab. huile et graisse végétale & animale Fabrication de produits laitiers Travail des grains ; fab. prod. amylacés Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes Fabrication autres produits alimentaires Fabrication d aliments pour animaux Fabrication de boissons Fabrication de produits à base de tabac Des disparités régionales* 21 Valeur ajoutée million d euros nd *Les entreprises sont classées dans la région de leur implantation majoritaire. Près de 6 milliards d euros de valeur ajoutée sont réalisés par des entreprises poly-régionales. Champ : entreprises des industries alimentaires, des boissons et des produits à base de tabac (artisanat commercial exclu). Sources : Insee - Esane, traitement SSP Agreste - Mémento IAA 213 7

8 Les entreprises Les IAA, première industrie française en valeur ajoutée Total IAA Fab. prod. métalliques Ind. chimique Ind. automobile Fab. de machines et équipements n.c.a. Rép. et install. machines et équip. Cokéfaction et raffinage Fab. d autres matériels de transport Fab. prod. informat., électroniq. et opt. Ind. pharmaceutique Les 1 secteurs de l industrie française à plus forte valeur ajoutée en million d euros Les IAA emploient 2 % des effectifs salariés et réalisent 19 % du chiffre d affaires de l industrie Chiffre d affaires Salariés 4 % 29 % 5 % 4 % 9 % Total IAA Industrie automobile Fab. prod en caoutchouc et en plastique Industrie chimique 19 % 6% 12 % 4 % 4 % 5% Fab. d autres matériels de transport Autres ind. manufacturières 25 % Fab. prod. métalliq. sauf machine et équipement Rép. et install. machine et équip. Fab. de machines et équipements n.c.a 2 % 11 % 4 % 4 % 7 % 5 % 5 % 6 % 6 % 6 % Fab. prod. informat., électroniq. et opt. Fab. d équipements électriques Les 1 secteurs à plus forts effectifs salariés au 31/12/21. Champ : IAA : ensemble des industries agricoles et alimentaires. Source : Insee - Comptabilité nationale 8 Agreste - Mémento IAA 213

9 Les entreprises 2 % des entreprises ont 25 salariés ou plus, elles contribuent pour 58 % de la valeur ajoutée en 21 Tranche d effectif Entreprises nombre Salariés Ensemble industries alimentaires et de la fabrication des boissons Chiffre d affaires Valeur À l expor- Total ajoutée tation million d euros TPE : de à 9 salariés PME : de 1 à 249 salariés ETI et GE : 25 salariés et plus Ensemble Industries alimentaires TPE : de à 9 salariés PME : de 1 à 249 salariés ETI et GE : 25 salariés et plus Ensemble Fabrication de boissons TPE : de à 9 salariés PME : de 1 à 249 salariés ETI et GE: 25 salariés et plus Ensemble Les PME : 29 % des entreprises, 44 % des salariés et 37 % de la valeur ajoutée en 21 2 % 4 % 4 % 29 % 69 % 52 % 44 % 59 % 37 % Entreprises Salariés Valeur ajoutée TPE PME ETI et GE TPE : très petites entreprises - PME : petites et moyennes entreprises ETI : entreprises de taille intermédiaire - GE : grandes entreprises Champ : entreprises des industries alimentaires et des boissons (activités d artisanat commercial et fabrication de produits à base de tabac exclus). Sources : Insee - Esane, traitement SSP Agreste - Mémento IAA 213 9

10 Les entreprises de moins de 2 salariés Les entreprises de moins de 2 salariés contribuent pour 8 % de l emploi et 6 % de la valeur ajoutée en 21 Chiffre d affaires Poids 1 des Entre- Salariés À Valeur moins de 2 Secteur d activité prises Total l expor- ajoutée salariés (Naf rév. 2) tation Valeur Effectif ajoutée salarié Industries alimentaires nombre million d euros % et des boissons ,6 7,6 Industries alimentaires ,4 7,2 Viande & prép. viande ,5 5,9 Poisson, crust., etc ,4 6,4 Fruits & légumes transf ,1 6,4 Huiles et graisses , 9,9 Produits laitiers ,7 5,6 Grains ; amylacés , 11,2 Boulang.-pâtis. & pâtes ,9 8,6 Autres prod. aliment ,6 9,3 Aliments pour animaux ,7 4,9 Boissons ,2 11,7 Poids 1 des petites entreprises dans la valeur ajoutée Moyenne France : 5,6 % 21 % de la valeur ajoutée 2 à 6 6 à 1 1 à à 2 2 et plus Région d implantation majoritaire des entreprises nd 1. Poids dans le total des industries alimentaires et des boissons. Champ : entreprises des industries alimentaires et des boissons de moins de 2 salariés et de 5 millions d euros de chiffre d affaires (artisanat commercial et fabrication de produits à base de tabac exclus). Sources : Insee - Esane, traitement SSP 1 Agreste - Mémento IAA 213

11 Les entreprises de 2 salariés et plus Les entreprises de 2 salariés et plus contribuent pour 94 % de la valeur ajoutée en 21 Chiffre d affaires Poids 1 des Entre- Salariés À Valeur 2 salariés Secteur d activité prises Total l expor- ajoutée et plus (Naf rév. 2) tation Valeur Effectif ajoutée salarié Industries alimentaires nombre million d euros % et des boissons ,4 92,4 Industries alimentaires ,6 92,8 Viande & prép. viande ,5 94,1 Poisson, crust., etc ,6 93,6 Fruits & légumes transf ,9 93,6 Huiles et graisses , 9,1 Produits laitiers ,3 94,4 Grains ; amylacés , 88,8 Boulang.-pâtis. & pâtes ,1 91,4 Autres prod. aliment ,4 9,7 Aliments pour animaux ,3 95,1 Boissons ,8 88,3 1. Poids dans le total des industries alimentaires et des boissons. La valeur ajoutée selon l implantation majoritaire régionale Part en 21 de la valeur ajoutée des entreprises ayant comme activité principale l industrie : Des viandes ou poissons Laitière Des boissons Total France Bretagne Pays de la Loire Nord-Pas-de-Calais Champagne-Ardenne Rhône-Alpes Alsace Poitou-Charentes Île-de-France Aquitaine Midi-Pyrénées Centre Prov.-Alpes-Côte d Azur Basse-Normandie Lorraine Bourgogne Autres régions % Agreste - Mémento IAA Contribution à la valeur ajoutée* % Note de lecture : La valeur ajoutée nationale totale est produite pour 2 % par des entreprises dont l activité principale est l industrie de la viande ou du poisson, 12 % des produits laitiers et 21 % des boissons. La Bretagne contribue pour 11 % à la valeur ajoutée nationale ; les entreprises d'implantation majoritaire bretonne dont l activité principale est l industrie de la viande ou du poisson réalisent 47 % de la valeur ajoutée de la Bretagne. *2 % de la valeur ajoutée est réalisée par des entreprises poly-régionales. Champ : entreprises de plus de 2 salariés des secteurs des industries alimentaires et des boissons (activités d'artisanat commercial et fabrication de produits à base de tabac exclus). Sources : Insee Esane, traitement SSP 11

12 Les entreprises de 2 salariés et plus Le taux de marge des entreprises agroalimentaires de 2 salariés et plus s établit à 33 % en 21 Taux de marge selon les secteurs d activité Fab. huile et graisse végétale & animale Fabrication de boissons Travail des grains ; fab. prod. amylacés Fabrication autres produits alimentaires Fabrication d'aliments pour animaux Ensemble Transf. et conserv. de fruits et légumes Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes Fabrication de produits laitiers Transf. & conserv. poisson, crust., etc. Transf. & conserv. viande & prép. viande % La dispersion du taux de marge en Pourcentage millier d euros négatif Classe du taux de marge en % >5 2 % du nombre d entreprises EBE moyen par entreprise de la classe Lecture du graphique sur la dispersion : 13 % des entreprises ont un taux de marge compris entre % et 1 %. L excédent brut d exploitation moyen par entreprise de cette classe est de 285 euros. Note : le taux de marge est la part de l excédent brut d exploitation dans la valeur ajoutée. Champ : entreprises des industries alimentaires et des boissons de 2 salariés et plus (activités d artisanat commercial et fabrication de produits à base de tabac exclus). Sources : Insee - Esane, traitement SSP 12 Agreste - Mémento IAA 213

13 Les entreprises de 2 salariés et plus 2 % du chiffre d affaires réalisé à l exportation en 21 Part du chiffre d affaires à l export Chiffre d affaires Entreprises Salariés Total À l export nombre million d euros Aucune exportation ,3, Moins de 5 % ,1,5 de 5 à 25 % ,3 8, de 25 à 5 % ,2 6,4 5 % et plus , 13, Ensemble ,8 27,9 Près de la moitié du chiffre d affaires à l exportation est réalisée par 6 % des entreprises en % 36 % % Aucune exportation 27 % 29 % 22 % 23 % 9 % 2 % Moins de 5 % de 5 à 25 % de 25 à 5 % Part du chiffre d affaires à l exportation 6 % 46 % 5 % et plus % du nombre d entreprises % des exportations directes Note de lecture : 22 % des entreprises ont leur chiffre d affaires à l exportation compris entre 5 et 25 % de leur chiffre d affaires total ; elles réalisent 29 % des exportations totales. Champ : entreprises des industries alimentaires et des boissons de 2 salariés et plus (artisanat commercial et fabrication de produits à base de tabac exclus). Sources : Insee - Esane, traitement SSP Agreste - Mémento IAA

14 Les groupes Dans les IAA, les effectifs des entreprises de 2 salariés et plus contrôlées par des groupes dépassent 8 % dans 4/5 des régions Moyenne France : 91 % 21 % nd Note : régions d implantation majoritaire. 17 % des effectifs salariés d entreprises IAA contrôlées par des groupes sont dans des entreprises poly-régionales. Les effectifs des entreprises de 2 salariés et plus contrôlées par les groupes sont majoritairement dans des groupes français 21 Ensemble Tabac 1 Produits laitiers 8 15 Huiles et graisses Grains ; amylacés 84 1 Fruits et légumes transf Autres produits aliment Aliments pour animaux Boissons Viande & prép. viande 81 9 Poisson, crust., etc Boulang.-pâtis. & pâtes 66 2 % Groupe français Groupe étranger Sources : Insee - Esane et Enquête sur les liaisons financières 21, traitement SSP 14 Agreste - Mémento IAA 213

15 La coopération agroalimentaire Chiffres clés des organismes coopératifs 1 agroalimentaires en 21 Chiffre d affaires Secteur d activité Entreprises Salariés Total À l expor- (Naf rév. 2) tation nombre million d euros Ensemble des coopératives agroalimentaires Industries alimentaires (hors artisanat commercial) Transf. & conserv. viande & prép. viande Transf. et conserv. de fruits et légumes Fab. huile et graisse végétale & animale Fabrication de produits laitiers Fabrication autres produits alimentaires Fabrication d aliments pour animaux Autres* Fabrication de boissons Commerce de gros de produits agroalimentaires Produits agricoles bruts et animaux vivants Produits alimentaires, boissons et tabac Autres commerces de gros spécialisés Coopératives, unions, sociétés d'intérêt collectif agricole *Autres regroupent les secteurs «Transf. & conserv. poisson, crust., etc.» et le «Travail des grains fab. prod. amylacés». Le secteur «Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes» ne comporte pas de coopératives. Évolutions Nombre de coopératives Nombre de salariés Chiffre d affaires million d euros Investissements million d euros Champ : ensemble des coopératives agroalimentaires. Sources : Agreste - EAE 1995, 2, 25, Insee - Esane 21, traitement SSP et SSP - Enquêtes sur les petites coopératives agricoles et forestières 1995, 2, 25, 21 Agreste - Mémento IAA

16 La coopération agroalimentaire Poids de la coopération agroalimentaire dans les IAA Moyenne France : 6,5 % 21 % des effectifs salariés à 2 7 à 15 2 à 6 15 à 28 6 à 7 Région d implantation majoritaire. En poly-régionale, la part des effectifs salariés de la coopération agricole est de 4 %. Champ : coopératives agroalimentaires (artisanat commercial exclu). Les organismes coopératifs de moins de 1 salariés en 21 Secteur d activité (Naf rev. 2) *Autres regroupent les secteurs «Transf. & conserv. poisson, crust., etc.» et le «Travail des grains fab. prod. amylacés». Le secteur «Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes» ne comporte pas de coopératives. 1. Dans l ensemble des coopératives. 2. Et animaux vivants. 3. De gros spécialisés. Champ : organismes coopératifs de moins de 1 salariés (artisanat commercial exclu). Sources : Insee - Esane, traitement SSP et SSP - Enquêtes sur les petites coopératives agricoles et forestières 21 nd Chiffre d affaires Poids 1 des moins de 1 salariés Entre- À Chiffre Effectif prises Salariés Total l expor- d affaires salarié tation nombre million d euros % Ensemble des coopératives agroalimentaires ,8 7,1 Industries alimentaires (hors artisanat commercial) ,9 4,4 Viande & prép. viande ,9 2,8 Fruits & légumes transf ,2 1,9 Huiles et graisses ,6 6,6 Produits laitiers ,4 1,5 Autres prod. aliment ,3,5 Aliments pour animaux ,,5 Autres activités* , 1, Fabrication de boissons ,6 23,5 Commerce de gros de produits agroalimentaires ,9 4,5 Produits agricoles bruts ,4 3,1 Produits IAA ,2 9,5 Autres commerces ,3 16,1 16 Agreste - Mémento IAA 213

17 L emploi La part de l emploi des IAA dans celui de l industrie augmente depuis le milieu des années % Autres produits industriels2 Équipements électriques, électroniques, informatiques, machines Industries extractives Matériels de transport IAA IAA1 : des emplois en baisse sur les dernières années millier d équivalent temps plein Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac. 2. Y compris cokéfaction et raffinage. Champ : emploi intérieur des branches de l industrie manufacturière et de l industrie extractive en millier de personnes équivalent temps plein. Source : Insee Comptes de la Nation Effectifs salariés des IAA par région nombre de salariés Région d implantation majoritaire. Près de 59 salariés travaillent dans des entreprises poly-régionales. nd Champ : entreprises des industries alimentaires, de la fabrication des boissons et des produits à base de tabac (artisanat commercial exclu). Sources : Insee Esane, traitement SSP Agreste - Mémento IAA

18 L emploi La part des femmes dans les salariés est plus élevée dans les IAA* que dans les autres industries... 1 % Tertiaire Artisanat commercial IAA* Agriculture Autres Construction Industries Hommes Femmes Ensemble avec des disparités selon le secteur d activité Ensemble IAA* Transf. & conserv. de poisson, crust., etc Transf. et conserv. de fruits et légumes Fabrication autres produits alimentaires Fab. de prod. de boulangerie-pâtis. & pâtes Transf. & conserv. viande & prép. viande Fabrication de produits laitiers Fabrication de boissons Fab. huiles et graisses végétales et animales Fabrication d'aliments pour animaux Fabrication de produits à base de tabac Travail des grains *Artisanat commercial exclu. Champ : effectifs salariés en nombre de postes de travail au 31/12/21. Sources : Insee - CLAP, traitement SSP Le travail intérimaire en 211 Secteur d activité Volume de travail 1. Artisanat commercial inclus. 2. ETP : équivalent temps plein. 3. Le taux de recours est le rapport du nombre d intérimaires à l effectif salarié. Ce taux annuel, calculé à partir de taux trimestriels, est lissé afin de limiter les fluctuations trimestrielles. Champ : France - Pour le taux de recours : France métropolitaine. Sources : Dares (exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d interim), Insee (estimations trimestrielles de l emploi salarié) 18 Agreste - Mémento IAA 213 % Contrats Taux de conclus dans recours l année moyen annuel3 millier d ETP 2 millier % IAA ,5 Agriculture 3 9 1,2 Industrie ,6 Construction ,9 Tertiaire ,5 Ensemble des secteurs ,2

19 Financement des entreprises Recherche d un financement : les PME * des IAA plus dynamiques que les autres en 21 PME* IAA Période Mode de financement Total PME* hors artisanat PME* Industrie commercial % du nombre d entreprises Recherche d un financement (tous modes) Prêts bancaires Augmentation du capital Autres modes Recherche d un financement (tous modes) Prêts bancaires Augmentation du capital Autres modes Pour les années 27 Recherche d un financement (tous modes) ou 21 Anticipation Recherche d un financement (tous modes) pour la Prêts bancaires période Augmentation du capital à 213 Autres modes Note de lecture : en 27, 47 % des PME* des IAA hors artisanat commercial dans le champ de l enquête 21 ont recherché un financement et 4 % ont cherché à obtenir un prêt bancaire en Autres modes : découverts bancaires, affacturages, crédits-bails, crédits commerciaux, prêts des organismes publics... Les objectifs de financement cités en 21 par les PME* pour la période But du financement recherché au cours de la période Total Total PME* PME* IAA PME* industrie hors artisanat commercial % du nombre d entreprises Maintenir l activité Financer la croissance des activités en France Financer les ventes et les exportations Financer l innovation et la R&D Financer des fusions et des acquisitions Financer le développement des activités à l international Autres objectifs Note de lecture : en 21, 3 % des PME* des IAA hors artisanat commercial dans le champ de l enquête comptent rechercher un financement (quelconque) avant la fin de l année 213 pour financer la croissance de leurs activités en France. C est davantage que les autres PME*. *PME : entreprises employant de 1 à 249 personnes. Champ : France métropolitaine, entreprises non financières et non agricoles employant entre 1 et 249 personnes en 25 et qui en 21 employaient encore au moins 1 personnes. Source : Insee - Enquête «Accès au financement» Agreste - Mémento IAA

20 Production, solde commercial Évolution de la production de quelques produits 11 Indice 1 en Fruits et légumes transformés1 Produits des industries alimentaires3 Boissons 21 Produits laitiers2 1. Y compris jus de fruits et légumes. 2. Non compris les glaces. 3. Non compris les industries du poisson. Sources : Agreste - Indice de la production industrielle, Insee (Nomenclature CPF rév. 2) Forte progression de l excédent commercial avec les pays tiers Solde commercial Produit Avec l UE Avec les pays tiers (CPF rév. 2) million d euros Industries alimentaires Viandes et produits à base de viandes Prép. à base de poisson, crust., etc Produits à base de fruits et légumes Huiles et graisses Produits laitiers Grains ; amylacés Prod. boulang.-pâtisserie. & pâtes Autres produits alimentaires Aliments pour animaux Boissons Produits à base de tabac Total Note : la CPF, classification des produits française est une nomenclature de produits et de services gérée par l Insee avec des correspondances avec les statistiques douanières. Source : Douanes - Décembre Agreste - Mémento IAA 213

21 Production : prix et vente Fluctuations importantes des prix à la production Indice 1 en Boissons Produits laitiers Viande Ensemble produits industries alimentaires Fruits et légumes transformés Autres produits alimentaires Source : Insee - Indice des prix à la production (nomenclature CPF rév. 2) 119 milliards d euros de productions agroalimentaires vendues en 211 Huiles et graisses 3 % Viande 21 % Fruits et légumes transf. 4 %. Produits laitiers 16 % Produits issus des céréales 4 % Boissons non alcoolisées 6 % Boissons alcoolisées 14 % Aliments pour animaux 7 % Autres produits aliment. 15 % Boulang.-pâtis. & pâtes, poisson* 8 % *en raison du secret statistique, ces deux types de production ont été regroupés. Source : Agreste - Prodcom 211 (nomenclature CPF rév. 2) Agreste - Mémento IAA

22 Signes de qualité Fabrications de produits laitiers biologiques Nombre Part du tonnage 211 d établissements de production fabricants en bio (%) Laits liquides conditionnés 2 5,5 Crème conditionnée 23,6 Yaourts et laits fermentés 37 2,2 Desserts lactés frais 19 Beurre 2 1,8 Ensemble des fromages 17,7 Fromages de vache 93,7 Fromages de chèvre 13,6 Fromages de brebis 19 1,6 Total établissements 16 Note : ces résultats concernent uniquement les établissements ayant une activité principale de fabricant de produits laitiers (Naf 151A à 151D) et ayant déclaré une activité de fabrication de produits laitiers biologiques. Des établissements peuvent fabriquer plusieurs produits. Source : Agreste - Enquête Annuelle Laitière Produits AOP/IGP/STG dans l UE Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés Fromages Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Viande et abats frais Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) Autres produits alimentaires (épice, cidre, gommes, pâtes alim., etc) Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers, etc.) Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés Français Autres pays de la CEE nombre Champ : produits avec appellation d origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP) et spécialité traditionnelle garantie (STG) enregistrés au 31/12/211 auprès de la commission européenne pour lesquels la France arrive dans les 5 premiers pays de la CEE. Au total sur 1 73 produits enregistrés (hors produits viticoles), 188 sont français. Source : Commission européenne - Base DOOR - extraction au 1/3/ préparateurs1 certifiés bio en 211 Viande 19 % Boissons 18 % Répartition par activité bio principale Poissons, crust., etc. 4 % Fruits et légumes 17 % Huiles et graisses 3 % Produits laitiers2 8 % Autres produits aliment. 17 % Boulang.-pâtis.& pâtes3 6 % Grains ; amylacés 8 % 1. Les préparateurs de produits biologiques comprennent les transformateurs des produits biologiques pour obtenir un nouveau produit et les conditionneurs/étiqueteurs qui achètent les «produits biologiques» et changent uniquement l emballage/étiquette. 2. Y compris les entreprises de collecte de lait et de fabrication de glace. 3. Uniquement en fabrication industrielle. Source : Agence bio 22 Agreste - Mémento IAA 213

23 Recherche et développement Dépense intérieure en recherche et développement agricole 29* 21* million d euros Organismes et établissements publics dont INRA Entreprises : Pour des activités de : - Industries agricoles et alimentaires Agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture Ensemble *Résultats définitifs pour 29, semi-définitifs pour Les données sont élaborées à partir de l enquête sur la répartition par objectifs socio-économiques des crédits budgétaires destinés à la recherche de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur (MIRES). Liste des établissements publics exécutant de la R&D agricole : Cemagref, CNRS, Inra, Inria, IRD, Cirad, Cnes et Ifremer. Liste des écoles agricoles: Agro ParisTech, AgroCampus Ouest, AgroSup Dijon, ENFA Toulouse, ENGEES, ENITA Bordeaux, ENSP Versailles-Marseille, ENV Alfort, ENV Toulouse, Montpellier SupAgro, ONIRIS, VetAgro Sup. Source : Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche (SIES - Pôle recherche) - Enquêtes R&D IAA : industrie à faible intensité de recherche Fab. de prod. informatiques et électroniques Fab. d autres matériels de transport Industrie pharmaceutique Industrie automobile Cokéfaction et raffinage Industrie chimique Fab. d'équipements électriques Fab. de machines et équipements Métallurgie Fab. de prod. caoutchouc et plastique Autres industries manufacturières Fab. autres prod. minéraux non métalliques Fab. de produits métalliques Fab. de textile, habillement, cuir IAA Travail du bois, industrie papier et imprimerie 29 Moyenne % Part des dépenses de recherche dans la valeur ajoutée Sources : Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche (SIES - Pôle recherche) - Enquête réalisée auprès des entreprises exécutant des travaux de R&D, Insee Agreste - Mémento IAA

24 Innovation Les IAA innovent plus que le reste de l industrie Type d innovation Secteur d activité Tous types Pro- Procé- Organi- Marke- (Naf rév. 2) d innovations duits dés sation ting % d entreprises innovantes entre 26 et 28 Transf. & conserv. viande & prép. viande Transf. & conserv. poisson, crust., etc Transf. et conserv. de fruits et légumes Fab. huile et graisse végétale & animale Fab. de produits laitiers Travail des grains ; fab. prod. amylacé Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes Fab. autres produits alimentaires Fab. d aliments pour animaux Fab. de boissons Ensemble des industries agroalimentaires dont entreprises de 2 salariés et plus Autres industries manufacturières Ensemble des entreprises françaises Champ : entreprises des IAA de 1 salariés et plus. Entre 26 et 28, deux entreprises IAA sur trois innovent Taux d innovation dans les IAA % Produit Procédé Organisation Marketing Tous types Lecture : entre 26 et 28, 35 % des entreprises IAA de 2 salariés et plus ont effectué des innovations en matière de produits. Champ : entreprises des IAA de 2 salariés et plus. Les définitions des différents types d'innovation sont des concepts du manuel d Oslo de l OCDE. Une innovation amène soit une nouveauté soit une amélioration significative dans le domaine considéré. L innovation de produit correspond à l introduction sur le marché d un produit. L innovation de procédé se définit par la mise en œuvre de procédés de production, de méthodes de distribution, logistiques. L innovation de marketing correspond à la mise en œuvre de concepts ou de méthodes de ventes. L innovation d organisation concerne l organisation du travail, la gestion des connaissances et les relations avec les partenaires extérieurs. Sources : Enquête statistique publique, réalisation INSEE (DSE) - CIS 24, 26 et 28, traitement SSP 24 Agreste - Mémento IAA 213

25 Productions de déchets Avec 2,7 millions de tonnes, les IAA produisent 3 % des déchets en 28 Répartition des déchets non dangereux non minéraux Ménages 3 Tertiaire Industrie manufacturière hors IAA Construction Autres industries Agriculture et pêche IAA 3 1 % Champ : ensemble des secteurs d activité et ménages. Source : SOeS, données françaises 28 transmises à Eurostat dans le cadre du règlement européen relatif aux déchets Répartition de déchets banals1 produits par les IAA en 28 Verre 7 % Plastiques 7 % Métaux 5 % Déchets en mélange* 49 % Papiers - cartons 22 % Bois 1 % 1. Déchets constitués de verre, papier, carton, plastique, métal, bois ou déchets en mélange. *et autres déchets banals non définis ailleurs. Champ : France métropolitaine - établissements agroalimentaires de 1 salariés et plus. Source : Insee - Enquête sur la production de déchets non dangereux dans l industrie en Agreste - Mémento IAA 213

26 Protection de l environnement Les IAA représentent 28 % des investissements et études de l industrie pour la protection de l environnement en 21 Industrie chimique IAA Cokéfaction et raffinage Fab. prod. métalliq.* sf machine & équipt. Industrie automobile Industrie pharmaceutique Fab. d autres matériels de transport Fab. de machines & équipements n.c.a. Investissements Études Fab. prod. informat., électroniq. & opt. Réparation & install. machine & d équit. million d euros Investissements pour protéger l environnement en 21 Établissements Investis- Investis- Montant Secteur d activité ayant investi sement sement des (Naf rév. 2) total moyen* études % million d euros Produits amylacés 78 5,8,83,2 Sucre 93 11,9,44,5 Produits laitiers 59 21,4,1 2,2 Boissons 54 24,4,17 1,6 Fruits et légumes 6 18,5,2 1,4 Aliments pour animaux 48 8,,8 1,3 Viande 34 22,5,9 2, Autres 4 63,7,15 4,3 Ensemble IAA ,2,14 13,5 dont inves. & études pour la protection de l eau 27 81,4,11 4, *Par établissement ayant investi. Investissements spécifiques1 des IAA en 21 Répartition par domaine Eaux usées 54 % Autres 5 % Sols et eaux 14 % Air et climat 22 % 1. filtres, bac de rétention, matériel de mesure des polluants Déchets 6 % Champ : établissements de 2 salariés et plus. Sources : Insee, Agreste - Enquête sur les dépenses et études pour protéger l environnement en Agreste - Mémento IAA 213

27 Consommation d énergie IAA : 3 e industrie en consommation d énergie Secteur d activité (Naf rév. 2) Total* Dont Dont Dont autres gaz de réseau électricité combustibles millier de tonnes-équivalent-pétrole (tep) Industrie chimique Métallurgie IAA Fab. d autres prod. minéraux non métalliques s 683 Travail du bois, industrie du papier et imprimerie Fab. de prod. en caoutchouc et en plastique Fab. de prod. métal., sauf machines et équipt Industrie automobile s s Industrie pharmaceutique s Fab.d équipements électriques s 3 *Consommation brute d énergie (hors vente de vapeur ou consommation pour production d électricité). En raison du secret statistique : 1. seul le gaz naturel de réseau est pris en compte. 2. la consommation d électricité pour le secteur de l imprimerie n est pas comptabilisée. Champ : France métropolitaine - établissements de 2 salariés et plus. Sources : Insee, Agreste - Enquête annuelle sur les consommations d énergie dans les IAA Évolution de la consommation d énergie des IAA 4 millier de tep Combustibles Électricité Volume des trois types d énergie consommés Grains ; amylacés Sucreries Produits laitiers Produits alim. divers* Viande Aliments pour animaux Fruits & légumes transf. Boissons Boulangerie-pâtis., pâtes Corps gras Poisson Électricité Gaz de réseau Autre millier de tep *hors sucrerie. Champ : France métropolitaine - établissements agroalimentaires de 1 salariés et plus. Source : Agreste - Enquête annuelle sur les consommations d énergie dans les IAA Agreste - Mémento IAA

28 Mémento IAA La part des effectifs salariés des secteurs alimentaires et des boissons dans l industrie manufacturière % d équivalent temps plein non déterminé 9 à à à 2 2 à 4 Champ : industrie manufacturière. Pour les IAA : secteurs d activité des industries alimentaires et des boissons (artisanat commercial inclus, industries du tabac exclues). Source : Eurostat 21 (29 pour Grèce et Italie) Ministère de l Agriculture, de l Agroalimentaire et de la Forêt Service de la statistique et de la prospective 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex Tél. : Fax : Mél : agreste-info@agriculture.gouv.fr Directrice de la publication : F. Rosenwald Dépôt légal : à parution ISSN : ISBN : Imprimerie : Messages SAS - Toulouse - Prix : 3 Agreste 213