Le Marché du Matériel pour le Nettoyage Professionnel en France,

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1 Millions d Le Marché du Matériel pour le Nettoyage Professionnel en France, Machines Matériel Manuel Pièces & Accessoires UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : Analyser l évolution du marché français du matériel pour le nettoyage professionnel, par type de matériel, depuis 2002 avec des prévisions jusqu en 2011 Comprendre les facteurs affectant la demande Identifier le potentiel de croissance de ce secteur et les enjeux Vous familiariser avec les acteurs clés du marché Cette étude a été réalisée à partir d entretiens avec des fabricants, des importateurs, des distributeurs, des associations professionnelles et des revues du secteur. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d informations, tournez la page

2 Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Le marché français du matériel pour le nettoyage professionnel, par type de matériel, de 2002 à 2011 (millions d ) : machines pièces et accessoires matériel manuel Le marché français des machines pour le nettoyage professionnel, par type de machine, de 2002 à 2011 (milliers d unités et millions d ) : aspirateurs machines à pression monobrosses autolaveuses balayeuses injecteurs/extracteurs Le marché français des aspirateurs pour le nettoyage professionnel, par type, de 2002 à 2011 (milliers d unités et millions d ) : aspirateurs poussières aspirateurs eau et poussières Le marché français des machines à pression pour le nettoyage professionnel, par type, de 2002 à 2011 (milliers d unités) : non stationnaires stationnaires Le marché français des monobrosses pour le nettoyage professionnel, par vitesse de rotation, en 2006 (milliers d unités) : standard haute très haute lente ultra haute Le marché français des autolaveuses pour le nettoyage professionnel, par type, de 2002 à 2011 (milliers d unités et millions d ) : brosses disques brosse cylindrique Le marché français des autolaveuses pour le nettoyage professionnel, par type de manoeuvre, en 2006 (milliers d unités) : autotractées autoportées mécaniques Le marché français des balayeuses pour le nettoyage professionnel, par type de manoeuvre, de 2006 à 2011 (milliers d unités) mécaniques autotractées autoportées Le marché français des machines pour le nettoyage professionnel, par secteur utilisateur, en 2006 (millions d ) : entreprises de propreté industrie tertiaire commerces santé cafés, hôtels et restaurants autres Le marché français des pièces et des accessoires pour le nettoyage professionnel, de 2002 à 2011 (millions d ) Le marché français du matériel manuel pour le nettoyage professionnel, de 2002 à 2011 (millions d ) Le marché français du matériel manuel pour le nettoyage professionnel, par catégorie, en 2006 (millions d ) : nettoyage humide nettoyage à sec autres Les facteurs affectant la demande La distribution de matériel pour le nettoyage professionnel aux services externes en France, par circuit, en 2006 La distribution de matériel pour le nettoyage professionnel aux services internes en France, par circuit, en 2006 La structure de la distribution, avec les profils de 8 distributeurs La structure de l industrie Les profils de 13 fabricants de machines et de 4 fabricants de matériels manuels

3 L'étude comporte 106 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 65 tableaux de données chiffrées et 2 diagrammes à l'appui. Table des Matières 1 POINTS DE REPÈRE 2 INTRODUCTION 3 TAILLE DU MARCHÉ 3.1 Taille du Marché et Tendances, Segmentation du Marché par Type de Matériel Aperçu Général Machines, par Type Aperçu Général Aspirateurs Aperçu Général Par Type Machines à Pression Aperçu Général Par Type Monobrosses Aperçu Général Par Vitesse de Rotation Autolaveuses Aperçu Général Par Type Par Type de Manœuvre Balayeuses Aperçu Général Par Type de Manœuvre Injecteurs/Extracteurs Machines, par Secteur Utilisateur Pièces et Accessoires Matériel Manuel Aperçu Général Par Catégorie 3.3 Facteurs Affectant la Demande 3.4 Prévisions du Marché, Prévisions et Segmentation par Type de Matériel Aperçu Général Machines Aperçu Général Aspirateurs Aperçu Général Par Type Machines à Pression Aperçu Général Par Type Monobrosses Autolaveuses Aperçu Général Par Type Balayeuses Aperçu Général Par Type de Manœuvre Injecteurs/Extracteurs Pièces et Accessoires Matériel Manuel 4 DISTRIBUTION 4.1 Aperçu Général 4.2 Distribution aux Services Externes 4.3 Distribution aux Services Internes 5 STRUCTURE DE L INDUSTRIE DES FABRICANTS 5.1 Aperçu Général 5.2 Profils des Fabricants Fabricants de Machines Cleanfix France Dulevo France Eurosteam IPC (Integrated Professional Cleaning) Aperçu Général IPCIca JohnsonDiversey France Kärcher France Labor Hako Nilfisk-Advance Aperçu Général Nilfisk-Advance France Nilfisk-ALTO CFM Numatic International Pharaon Tennant Fabricants de Matériels Manuels Brosserie Thomas DIT International France Maine Brosserie France (MBF) Net System 6 STRUCTURE DE LA DISTRIBUTION 6.1 Aperçu Général 6.2 Profils des Distributeurs Adisco Groupement Alpheios France Argos DME (Distribution Matériel Européen) GEH (Gadis Europe Hygiène) Groupe Pierre Le Goff Prodim Pro Hygiène Service

4 BON DE COMMANDE : Le Marché du Matériel pour le Nettoyage Professionnel en France (Novembre 2006) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Commander l étude par Fax : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : Commander l étude par courrier : MSI Reports 231, avenue Jean Jaurès Lyon France Pour tout renseignement : Tél : URL : FR _ Signature : Date : Modalités de Réception. Je souhaite recevoir l ouvrage(s) suivant(s) : Étude/Format (* Le contenu de l étude sous format Word 97/PDF est identique à celui de la version papier) Le Marché du Matériel pour le Nettoyage Professionnel en France (Novembre 2006) Le Marché des Produits d Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France (Novembre 2006) Les 2 études (offre spéciale : soit une économie de 395 ) Version papier Document Word 97* par courrier électronique sous disquette/cd-rom Format PDF* par courrier électronique sous disquette/cd-rom Version électronique et en version papier (sélectionner le format dans la colonne précédente) TTC TTC TTC TTC TTC TTC TTC TTC MSI Étude : Le Marché des Services de Propreté et Services Associés en France (02/06) (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (une facture me sera adressée) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement, à réception de la facture et de l étude (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) INT

5 TAILLE DU MARCHÉ TABLEAU 1: MARCHÉ FRANÇAIS DES ASPIRATEURS POUR LE NETTOYAGE PROFESSIONNEL EN VOLUME ET EN VALEUR, Année Volume Variations en % * Valeur Variations en % Unités : Note : Source : milliers d unités et millions d * = projections estimations et projections du secteur et de MSI Les aspirateurs constituent l équipement de base pour l entretien des locaux des entreprises et des collectivités, comme peuvent l être la raclette ou le mouilleur pour le matériel manuel. Ce segment de marché conserve ainsi une croissance relativement stable, grâce à la création de nouvelles entreprises de propreté et, surtout, grâce au renouvellement de machines existantes. De manière générale, le marché des aspirateurs pour le nettoyage professionnel est marqué par une certaine banalisation de l offre sur le plan technique, ce qui tend à favoriser une diminution des prix pratiqués via la multiplication des fabrications étrangères bon marché. En outre, les aspirateurs hauts de gamme ou les aspirateurs eau et poussières, dont le prix de vente est plus élevé, ne représentent pas des volumes de vente suffisamment important pour générer une forte progression du marché en valeur. Néanmoins, selon les professionnels du secteur, le marché des aspirateurs a été dynamisé par les ventes d aspirateurs poussières et eau/poussières de petites dimensions au cours de la période étudiée. Les aspirateurs sont principalement utilisés pour le ménage, dans des secteurs tels que l hôtellerie et la restauration, les bureaux ou bien encore les collectivités publiques. Dans ces secteurs, ce type de machine est apprécié pour l entretien des sols textiles, avec une alternance de sols durs. En effet, les aspirateurs disposent le plus souvent d une brosse adaptable afin d aspirer la poussière sur différents types de revêtements, permettant ainsi d utiliser une seule machine pour l ensemble d un site. De manière générale, l achat d un aspirateur professionnel n est rentable que pour une entreprise disposant d une grande surface de moquette à nettoyer, à l image d un hôtel ou d un ensemble de bureau par exemple.

6 TAILLE DU MARCHÉ De manière générale, les prestataires de services de propreté utilisent l ensemble des types de machines proposés par les fabricants. Toutefois, selon les professionnels du secteur, seul un nombre restreint de ces sociétés dispose d un parc complet de machines. Il s agit des principaux prestataires, intervenant au niveau régional voir national. Les très petites entreprises de propreté, comptant quelques salariés, ne disposent généralement que d un équipement de base, incluant le plus souvent des aspirateurs et des machines à pression. Selon les professionnels du secteur, le caractère bon marché de ce type de machines a favorisé l essor d un nombre élevé de petits acteurs sur le marché des services de propreté ces dernières années. Ces structures éprouvent généralement des difficultés à être rentables, devant sans cesse proposer des tarifs plus bas afin d obtenir des contrats. La multiplication de ce type d acteurs s avère ainsi en partie négative pour les fabricants de machines car il s agit d une clientèle peu solvable, qui n investit pas dans du matériel onéreux. Les services de propreté internes aux entreprises comptaient pour environ 40% des ventes en valeur de machines pour le nettoyage professionnel en Il s agit de l ensemble des sociétés qui ont gardé une gestion interne de leur activité de nettoyage et qui, de ce fait, investissent elles-mêmes dans l achat ou la location de machines de nettoyage. Les services de propreté des industries, des entreprises du secteur tertiaire, des commerces, des établissements de santé et des CHR constituent les principaux représentent des débouchés importants pour les fabricants de machines pour le nettoyage professionnel. L industrie agroalimentaire a notamment des besoins très importants en terme de nettoyage, ceux-ci étant liés à une réglementation particulièrement stricte en matière d hygiène. Bien que l externalisation des activités d entretien était en forte progression dans ce secteur au cours de la période étudiée, nombreuses sont les sociétés qui disposent encore d une équipe de nettoyage interne, ceci afin de s assurer au mieux du respect des normes en vigueur. Dans le secteur agroalimentaire, les achats de machines concernent principalement des aspirateurs, des autolaveuses, des monobrosses ou encore des machines à pression. A l inverse, les industries de biens de consommation courante hors agroalimentaire ne sont pas soumises à des contraintes aussi forte sur le plan de l hygiène. A sein de ces sociétés, l activité de nettoyage demeure relativement simples mais nécessitent quand même l emploi de machine de nettoyage tels que des aspirateurs, des balayeuses ou des machines à pression. Dans le secteur tertiaire, le taux d externalisation des services de nettoyage est également très fort. Toutefois, de nombreuses administrations conservent une équipe interne qui assure à la fois le nettoyage et les éventuels opérations de maintenance. Ceci est notamment le cas dans le secteur public, où les contraintes sociales favorisent le maintien des emplois dans des domaines tels que l entretien des locaux. Les entreprises du secteur tertiaire utilisent principalement des aspirateurs. Par

7 MATÉRIEL D ENTRETIEN POUR LE NETTOYAGE PROFESSIONNEL : CROISSANCE MODÉRÉE Le marché du matériel pour le nettoyage professionnel en France a augmenté de façon modérée entre 2002 et 2006, notamment grâce à l externalisation croissante des activités de nettoyage et à la forte restructuration du secteur. MARCHÉ FRANÇAIS DU MATÉRIEL POUR LE NETTOYAGE PROFESSIONNEL EN VALEUR, Année * Valeur 285,7 286,8 292,5 296,7 300,9 Variations en % nég nég +2% +1% +1% Unité : Note : Source : millions d * = projection estimations et projection du secteur et de MSI Faisant suite au ralentissement économique et à la morosité de l activité de construction neuve, la reprise des investissements en 2004 s est traduite par une progression du marché du matériel pour le nettoyage professionnel. Toutefois, le marché français du matériel pour le nettoyage professionnel demeure un marché de renouvellement. Cette maturité de la demande explique les faibles taux de croissance enregistrés entre 2002 et 2006, ces derniers étant nettement inférieurs à ceux observés au cours des années 1990 par exemple. Ainsi, les fabricants se doivent d innover afin de créer de nouvelles opportunités de marché en s adaptant aux besoins existants. Néanmoins, l impact majeur de cette saturation du marché se situe au niveau des prix, qui ont connu une baisse continue au cours des dernières années avant de se stabiliser récemment. MSI Reports Matériel d Entretien pour le Nettoyage Professionnel : Novembre Page 1

8 Les évolutions des différentes catégories de matériel sont liées entre elles. Cependant, la superficie du site influence le choix du matériel. Les machines, type de matériel le plus utilisé sur le marché, ont vu leurs ventes progresser de seulement 5% en volume entre 2002 et 2005, alors que le marché des pièces et accessoires ou encore celui Marché Français du Matériel pour le Nettoyage Professionnel, en Valeur, par Type, en 2006 Machines 60% Pièces et Accessoires 23% Matériel Manuel 17% du matériel manuel ont connu une progression plus soutenue sur la même période (respectivement de 6% et 14%). Les machines : +5% , +2% 2006 Les machines sont majoritairement utilisées dans les entreprises de propreté où l externalisation croît rapidement. Viennent ensuite l industrie, le tertiaire, les commerces Aspirateurs 67% Marché Français des Machines pour le Nettoyage Professionnel, en Volume, par Type, en 2006 Injecteurs/ Extracteurs 2% Machines à Pression 20% Balayeuses 2% Monobrosses 5% Autolaveuses 4% Le marché des aspirateurs a connu une croissance stable de 1% par an en volume entre 2002 et Ceux-ci sont toujours très utilisés dans les hôtels et pour l entretien des locaux et collectivités. Les machines à pression, malgré une forte concurrence des produits d entrée de gamme, ont connu un certain succès ces dernières années, notamment du fait des innovations apportées sur certains produits. Les monobrosses ont également connu des changements, les fabricants cherchant en effet à créer des produits davantage économiques. Les autolaveuses, quant à elles, n ont pas connu d innovations particulières, mais leurs ventes ont tout de même progressé entre 2003 et 2005, satisfaisant ainsi les besoins de remplacement. Il en est de même pour le marché des balayeuses. Enfin, le marché des injecteurs/extracteurs connaît une croissance freinée par la désaffection de sols textiles dans les entreprises au profit de revêtements naturels, carrelages ou plastiques. Les pièces et accessoires : +6% , +1% 2006 Lorsque les entreprises n ont pas le budget nécessaire pour le renouvellement de machines, elles favorisent l achat de pièces détachées. Le marché des pièces et accessoires a ainsi progressé de 6% entre 2002 et Une part importante des accessoires proposés par les fabricants est destinée à faire évoluer un matériel existant afin de permettre son utilisation sur une nouvelle surface. MSI Reports Matériel d Entretien pour le Nettoyage Professionnel : Novembre Page 2

9 Le matériel manuel : +14% , +4% 2006 Le marché du matériel manuel a connu une progression soutenue ces dernières années. Ceci s explique en partie par l amélioration constante du niveau d hygiène entraînant la consommation plus forte de matériel manuel, et notamment de charits de ménage avec presse. Le nettoyage humide reste le plus utilisé. Marché du matériel pour le nettoyage professionnel : +5% en valeur sur La bonne tenue de la conjoncture économique, les perspectives de croissance pour l année 2007 au niveau européen et la croissance de l externalisation des services de propreté stimuleront le marché du matériel pour le nettoyage professionnel en France. La part des machines et des pièces et accessoires tendra à diminuer au profit du matériel manuel. MSI Reports, spécialiste des études sectorielles, a publié en novembre 2006 une étude détaillée sur Le Marché du Matériel d Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France. En 106 pages et à l aide de 75 tableaux, MSI analyse le marché du matériel d entretien pour le nettoyage professionnel en France de manière détaillée en 2006, avec l historique d évolution de ce secteur depuis 2002 et des prévisions jusqu en Parallèlement, cette étude présente la structure de l industrie et celle de la distribution ainsi que les profils des principaux fabricants et distributeurs intervenant sur le marché. Cette étude est disponible au prix de auprès de : MSI Reports 231 avenue Jean Jaurès Lyon URL : Tel : MSI Reports est un cabinet d études indépendant, spécialisé dans la réalisation d études Business to Business. MSI offre une gamme étendue d études couvrant les principaux secteurs clés de l industrie, tels que le BTP, le bâtiment, l environnement, la sécurité Les études MSI apportent des informations à la fois qualitatives et quantitatives. Elles sont conçues pour aider les sociétés et organismes à identifier les perspectives de développement de chaque marché et les principales forces en présence. MSI Reports Matériel d Entretien pour le Nettoyage Professionnel : Novembre Page 3