POINT DE CONJONCTURE. Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l Emploi d Alsace DIRECCTE ALSACE

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1 DIRECCTE ALSACE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l Emploi d Alsace POINT DE CONJONCTURE Septembre Sommaire : I. La conjoncture régionale L activité dans l industrie, les services marchands et le bâtiment Le tourisme Les créations d entreprises II Le commerce extérieur III L emploi dans les entreprises alsaciennes L activité partielle Les procédures de licenciements économiques d au moins 10 salariés L évolution de l emploi salarié L évolution de l emploi intérimaire IV Le marché du travail Les demandeurs d emploi Le taux de chômage Les ruptures conventionnelles V Suivi des contrats aidés Les Contrats d Accompagnement à l Emploi (CAE) Les Contrats Initiative Emploi (CIE) Les emplois d avenir En France, alors que le premier trimestre avait enregistré un taux de croissance économique de 0,7 %, le second trimestre est caractérisé par une stagnation du PIB. En effet, les contributions de la demande intérieure et de la variation de stocks à l évolution du PIB au cours de ce 2ème trimestre décélèrent fortement, alors que le solde du commerce extérieur y contribue positivement. L Alsace est également marquée par cette situation économique générale encore hésitante : l indicateur du climat des affaires de l industrie (solde d opinions des chefs d entreprises), demeure en dessous de sa moyenne de longue période, alors que celui des services marchands, en amélioration depuis le mois de février, est passé au-dessus depuis deux mois. En outre, le secteur de la construction connaît toujours des difficultés persistantes. En particulier, le secteur du génie civil (travaux publics) connaît cette année des plans de sauvegarde d envergure ainsi qu un important recours à l activité partielle. Par ailleurs, les données socio-économiques demeurent mal orientées : - la hausse des demandeurs d emploi se poursuit en (+ 4,2 % sur un an) même si le mois de juillet enregistre un repli significatif (page 7) - l évolution de l emploi salarié reste toujours à la baisse en Alsace, notamment dans les secteurs de la construction et de l industrie (page 8) Malgré cette conjoncture encore précaire, de nouveaux signes positifs apparaissent en Alsace : - le solde du commerce extérieur s améliore significativement en en redevenant excédentaire pour la première fois depuis 2009 (page 4) - l intérim s accroît en mai sur une année, notamment dans l industrie (+ 6,4% en ETP), principal secteur utilisateur, malgré une légère baisse globale de 0,2 % sur un an (page 6) - les heures d activité partielle autorisées en repli depuis 3 ans, notamment dans le secteur très touché depuis 2008 de l industrie automobile, stagnent au cours de cette année (page 5) - les ouvertures de procédures de licenciements d au moins 10 salariés demeurent toujours à la baisse en (page 5)

2 I. LA CONJONCTURE REGIONALE L INDUSTRIE Le niveau d activité du secteur industriel est en augmentation régulière depuis un an. En effet, d après les enquêtes menées auprès des chefs d entreprises de la région par la Banque de France, le mois d août connaît un léger rebond d activité grâce à une demande qui se raffermit. Les carnets de commande ainsi que le niveau des stocks sont considérés comme normaux. Les prévisions de production tablent sur une stabilité des volumes dans les prochaines semaines. Source : Banque de France LES SERVICES MARCHANDS Ce secteur, dont l activité ne s est pas redressée en 2014, connaît des progressions ponctuelles en. En particulier, l activité apparaît quasi-stable en août selon la Banque de France, avec des situations contrastées selon les secteurs. La demande progresse dans le travail temporaire et les transports mais recule dans l informatique. Une légère reprise est attendue pour les prochains mois. Source : Banque de France LE BATIMENT Mises en chantier En Alsace, au cours du 2 ème trimestre, le nombre de mises en chantier de logements ordinaires est en hausse : + 74 % par rapport à la même période de l année précédente. Le Haut-Rhin, fortement touché au cours des trimestres précédents, enregistre une hausse de 66 % au cours de trimestre alors que le Bas-Rhin comptabilise une augmentation de 78 % de mises en chantier de logements ordinaires. Evolution des mises en 2ème ème Bas-Rhin Haut-Rhin Alsace Source : Dreal Alsace 2

3 A l exception de janvier, légèrement moins bien orienté qu en 2014 au regard du nombre de nuitées hôtelières (-0,8%), le début de l année a confirmé l attrait qu exerce l Alsace auprès des touristes. Certes, en juin, les records de fréquentation enregistrés l année passée n ont pu être égalés (-0,6%), mais juillet et août s annoncent d ores et déjà excellents. De janvier à la fin juin, nuitées marchandes ont été comptabilisées (à rapprocher des nuitées pour la même période en 2014), avec un remarquable mois de mai (+6,9 %), ainsi que de bons mois de février, mars et avril. Des résultats encourageants sont annoncés dans l hôtellerie de plein air, qui profitent pour l essentiel aux campings ayant nettement amélioré leurs infrastructures en diversifiant leurs services (aires de jeux, piscines, animations à destination notamment des enfants, voire espaces bienêtre). Ceux-là ont su tirer le meilleur parti de l ensoleillement remarquable, la clientèle étrangère étant au rendezvous. A l inverse, les bonnes conditions climatiques ne sont plus un argument suffisant pour attirer et surtout retenir les touristes dans les autres campings. LE TOURISME Année Nuitées dans l'hôtellerie (en milliers) Jan. Fév. Mars Avril Mai Sources : Insee, DGE, partenaires régionaux Juin Alsace Evolution sur un an (en %) Alsace -0,8 4,9 0,6 0,6 6,9-0,6 France métropolitaine 3 4,7 0,2 0,4 3,6 1,6 Si le beau temps cet été a moins incité les visiteurs à fréquenter les musées que l année passée, Il a souri en revanche aux établissements disposant de terrasses et, par exemple, à ceux situés à proximité de la cathédrale de Strasbourg ; les mille ans de ses fondations ayant notamment été célébrés par un magistral et estival spectacle de son et de lumières. LES CREATIONS D ENTREPRISES En Alsace, l évolution du nombre de créations d entreprises y compris micro-entrepreneurs est négative : -4,9 % en évolution trimestrielle et 15,9 % en évolution annuelle. Cependant, l évolution du nombre de créations d entreprises hors micro-entreprises est en forte hausse : +8,2 % sur un trimestre ainsi que +7,4 % sur un an. Ces évolutions sont inhérentes à la forte baisse du nombre de créations de micro-entreprises : - 20,8 % sur un trimestre et - 38,2 % sur un an. Créations d entreprises (y compris micro -entrepreneurs) Alsace France 2 ème trimestre er trimestre ème trimestre Source : Insee En France, l évolution du nombre de créations d entreprises en France suit la même évolution que celle de l Alsace : en effet, le nombre de créations d entreprises en France y compris micro-entreprises diminue de 4,4 % sur un trimestre et de 5,3 % sur un an. Néanmoins, le nombre de créations d entreprises hors micro-entreprises augmentent de 4,9 % sur un trimestre et de 12,5 % sur un an. Comme en Alsace, le nombre de créations de microentreprises diminue : - 14,8 % sur un trimestre et 22 % sur un an. 3

4 II. LE COMMERCE EXTERIEUR ALSACIEN Forte baisse du déficit commercial français au 1er semestre et l Alsace qui affiche son premier excédent commercial depuis 2009 Le déficit du commerce extérieur de la France a continué de se résorber au 1 er semestre grâce à l allègement de la facture énergétique dans un contexte de baisse des cours du pétrole mais aussi à de bonnes performances à l exportation de biens, tandis que les services maintiennent un excédent élevé. A 21,7 Mrds sur les 6 premiers mois, le déficit commercial se contracte de près de 20% et repasse largement sous la barre des 25 Mrds pour la première fois depuis En cumul sur 1 an, il est désormais inférieur à 50 Mrds à comparer à un déficit annuel de 57,6 Mrds sur l année Cette embellie se retrouve également en l Alsace où, pour la première fois depuis 2009, on a enregistré un 2 ème trimestre excédentaire de 182 M. Pour les 6 premiers mois de, les exportations alsaciennes se sont montées à M, en progression de 6,0% par rapport au semestre précédent (juin-décembre 2014). Tandis que sur la même période, les importations de la région revenaient M, en baisse de - 2,7% par rapport au semestre précédent (juin-décembre 2014) et de - 2,5 % comparées au 1er semestre Alors que le déficit commercial de l Alsace s était considérablement creusé en 2014 en raison notamment d un niveau d importation anormalement élevé au 4 ème trimestre, le mouvement fut enrayé durant le premier semestre avec des évolutions contraires d augmentation des exportations et de recul des importations. Ce dernier pouvant être principalement imputé à l atonie persistante de l investissement productif. On peut néanmoins se réjouir de la réduction de moitié du déficit commercial alsacien (- 1,15 Mrd ) qui a permis au taux de couverture des importations par les exportations - qui s affichait à 93,1 % pour l année de remonter à 96,7 % sur les 12 derniers mois. ALSACE EXPORTATIONS En millions d euros IMPORTATIONS En millions d euros SOLDE M 1 er semestre er semestre ,9% ,5% +135 Année derniers trimestres ,6 % ,2% T2014-2T Les principales catégories de produits exportés au cours de 4 derniers trimestres (juillet 2014-juin ) furent les produits pharmaceutiques M (+ 4,6% par rapport à l année entière 2014) les machines et équipements à usage général M (+ 1,3 %) l automobile M (- 0,4% %) les produits chimiques de base, plastiques M (+ 1,8 %) les appareils de mesure et d essai, horlogerie M (+ 5,1%) le matériel électrique M (+ 0,8 %) les produits chimiques divers M (+ 2,4%) Les équipements pour automobile M (+ 9,6 %) On peut noter que non seulement tous les grands postes de l exportation alsacienne traditionnelle se sont orientés à la hausse au cours du 1er semestre mais que même les catégories de produits de moindre importance telle que les métaux non ferreux, les instruments et équipements médicaux, la bijouterie-joaillerie, l habillement, les articles en cuir ainsi que les produits de la culture et de l élevage ont toutes progressées. A la seule exception de l ensemble constitué par les produits alimentaires divers et les boissons qui, à M d exportations pour les 6 premiers mois de, accuse un recul de - 2,7 % comparé à l année entière

5 II. LE COMMERCE EXTERIEUR ALSACIEN Pour les dix premières catégories de produits qui, au cours de 4 derniers trimestres (Juillet Juin ) représentaient près de 60% du total des importations alsaciennes, les évolutions sont contrastées: produits pharmaceutiques pour un montant de M, en baisse de 22,2% par rapport à l année entière 2014 produits chimiques de base, plastiques M (+ 2,5%) machines et équipements à usage général M (+ 1,4%) produits de la construction automobile M (+ 6,6%) produits pétroliers raffinés M (- 11,4%) matériel électrique M (+ 3,4%) appareils de mesure, d essais, de navigation, horlogerie M (+ 5,8%) cuir, bagages et chaussures M (+ 13,3%) articles d habillement M (+ 5,7%) instruments à usage médical, optique et dentaire M (-1,5 %) On notera que ce sont les produits de consommation (automobile, cuir et chaussures, habillement, horlogerie) qui enregistrent les plus fortes progressions, signes d une reprise de la consommation des ménages. Le classement des 10 premiers pays destinataires des exportations alsaciennes reste relativement stable; toujours largement dominé par l Allemagne qui, au cours des 12 derniers mois, a reçu 28,3 % du total des exportations alsaciennes pour un montant de M. La suite du palmarès est constituée par le Royaume-Uni (2.551 M ), l Italie (2.391M ), les Pays-Bas (2.097 M ), l Espagne (1.797 M ), la Suisse (1.703 M ), les Etats-Unis (1.297 M ), la Belgique (1.167 M ), la Chine (737 M ) et la Pologne (577 M ). Sur les 4 derniers trimestres (3T 2014 à 2T), comparés à l année entière de 2014, les exportations de l Alsace sont en hausse sensible à destination des Etats-Unis (+11,1%), de l Espagne (+ 6,1%) et du Royaume-Uni (+ 4,0%), ce dernier se maintenant durablement depuis deux ans au 2ème rang des pays destinataires (4ème rang en 2013) et représentant aujourd hui 8,3% des exportations alsaciennes. Avec des livraisons supérieures au milliard d euros, les 8 premiers pays d importation demeurent l Allemagne (9.936 M = 31,3% des importations totales), la Suisse (3.453 M ), les Etats-Unis (2.607 M ), l Italie (2.251M ), la Chine (1.930 M ), les Pays-Bas (1.739 M ) et l Autriche (1.344 M ) et l Espagne (1 070 M ). 5

6 III. L EMPLOI DANS LES ENTREPRISES ALSACIENNES Au cours du 1 er semestre, les unités territoriales de la Direccte Alsace ont enregistré 31 ouvertures de procédures de licenciements économiques supprimant emplois, contre 33 procédures pour suppressions d emplois durant le même période de l année précédente, soit une diminution de 4,3 % en. Notons que cette évolution des suppressions d emplois au cours de ce premier semestre confirme la tendance baissière depuis L ACTIVITE PARTIELLE AUTORISEE Nombre de suppressions d'emplois par les ouvertures de procédures de licenciements économiques d'au moins 10 salariés Source : DIRECCTE Alsace (1er sem.) 1254 Source : DIRECCTE Alsace Fait notable au cours de cette année, le secteur le plus affecté est celui du génie civil qui n avait connu aucun plan de sauvegarde de l emploi au cours des années précédentes. A cet égard, le secteur industriel n est plus touché prioritairement : ce dernier enregistre en effet 35,6 % des suppressions d emplois contre 42 % pour le tertiaire, affecté par d importants plans de sauvegarde de l emploi dans le commerce (commerce de détail (grande distribution) et commerce de gros). Le secteur de la construction (génie civil et travaux de construction spécialisés) comptabilise 22,4 % de la totalité. LES OUVERTURES DE PROCEDURES DE LICENCIEMENTS ECONOMIQUES D AU MOINS 10 SALARIES Durant le premier semestre, les unités territoriales de la Direccte Alsace ont autorisé heures d activité partielle contre heures durant la même période de l année précédente, soit une quasistabilité. Au cours de ce premier semestre, le secteur de la construction (génie civil, travaux de construction spécialisés et construction de bâtiments) représente le secteur le plus demandeur (40,6 % de la totalité); ce secteur étant très affecté par une conjoncture économique encore difficile. En effet, à l instar des licenciements économiques collectifs (cf supra), l activité économique la plus affectée est celle du génie civil (22 % des heures autorisées), touchée Evolution des heures d'activité partielle autorisées depuis Indisponibles Source : DIRECCTE Alsace (1er sem.) par la baisse des budgets des collectivités territoriales. Le secteur de l industriel représente 39,6 % des heures autorisées d activité partielle. Notons que l industrie automobile n enregistre que 6 % des heures autorisées alors que ce secteur était prépondérant au cours des années précédentes. Source : DIRECCTE Alsace 6

7 Période considérée : 1 er trimestre Données CVS L emploi se replie au 1 er trimestre après une timide embellie fin 2014 EVOLUTION DE L EMPLOI SALARIE A la fin du 1 er trimestre, l Alsace compte emplois enregistrant une baisse de 610 emplois sur le trimestre (-0,1 %). Le département du Bas-Rhin en comptabilise et en perd 630 (-0,2 %) alors que le nombre d emplois dans le Haut-Rhin reste stable avec au cours du 1 er trimestre. Le secteur de la construction constitue le principal contributeur à la baisse des effectifs des services marchands non agricoles avec une perte de 320 emplois (-0,8 %) sur la même période. L industrie perd 110 emplois (-0,1 %) et. le tertiaire marchand (hors intérim) est en hausse de 250 emplois (+0,1 %) sur le trimestre. Source : Insee Estimations d emploi Avertissement : Les données peuvent faire l objet de révisions Sur un an, l Alsace perd emplois (-0,6 %). EMPLOI INTERIMAIRE Période considérée : mai Données brutes Au cours du mois de mai, emplois équivalent temps plein ont été pourvus (+3,0 % sur un an ; +532 ETP) dont dans le département du Bas-Rhin ( 0,2 % sur un an ; dont 33,8 % pour le secteur des autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements) et dans le Haut- Rhin (+8,7 % sur un an ; dont +50,8 % pour la fabrication de matériels de transport et 26,0 % pour la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques). En mai, sur les 13 principaux secteurs employeurs de main-d œuvre en intérim, huit sont en hausse sur un an. Les secteurs dont le recours à l intérim augmente le plus sont la fabrication de matériels de transport (+24,6 %), la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques (+18,0 %), les transports et entreposage (+14,5 %), le travail du bois, industries du papier et imprimerie (+18,0 %). Les évolutions négatives les plus fortes touchent les secteurs des autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements (-13,0 %), la fabrication de machines et équipements (-11,1 %), et l industrie pharmaceutique (-16,9 %). En mai, la durée moyenne des missions est un peu plus longue : 2 semaines contre 1,9 un an plus tôt. Source : Pôle emploi, Dares / Direccte Alsace SESE 7

8 Période considérée : juillet Données CVS IV. LE MARCHE DU TRAVAIL LES DEMANDEURS D EMPLOI EN ALSACE Fin juillet, le nombre de demandeurs d emploi de catégorie A s établit à en Alsace, en baisse de 0,2 % sur un mois et en hausse de 4,2 % sur un an. Le nombre de demandeurs d emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi et sans emploi (catégorie A) a diminué de 218 en juillet ( 0,2 %) en Alsace. Depuis un an, ce sont demandeurs d emploi supplémentaires qui sont inscrits sur les listes de Pôle emploi (+4,2 %). Source : Pôle emploi Dares / Fichiers Nostra CVS : Direccte Alsace En prenant en compte les demandeurs d emploi en activité réduite, le nombre total de demandeurs d emploi tenus de réaliser des actes positifs de recherche d emploi (catégories A, B, C) s élève à , en baisse de 202 sur un mois (- 0,1 %). En revanche, sur un an, la hausse du nombre de demandeurs d emploi de ces catégories s élève à (+ 6,8 %). Source : Pôle emploi Dares / Fichiers Nostra CVS : Direccte Alsace Avec 55 % d hommes à la fin juillet, la catégorie A reste constituée d une majorité d hommes prolongeant le constat observé depuis octobre En juillet, le nombre de demandeurs d emploi de catégorie A diminue sur un mois de 0,1 % pour les hommes et de 0,4 % pour les femmes. Sur un an, la hausse du nombre de demandeurs d emploi reste supérieure pour les hommes (+4,8 %) à celle des femmes (+3,7 %). Source : Pôle emploi Dares / Fichiers Nostra CVS : Direccte Alsace En juillet, par rapport au mois de juin, le nombre de demandeurs d emploi de catégorie A baisse de 1,9 % pour les moins de 25 ans, de 0,2 % pour les 25 à 49 ans mais augmente de 0,8 % pour les 50 ans et plus. Source : Pôle emploi Dares / Fichiers Nostra CVS : Direccte Alsace 8

9 Fin juillet, le nombre de demandeurs d emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B et C depuis un an et plus a augmenté de 0,9 % sur un mois et de 8,6 % sur un an. Les effectifs inscrits depuis moins d un an sont à la baisse en juillet (-0,9 %) mais restent en hausse sur un an (+4,9 %). Les demandeurs d emploi de longue durée représentent 44 % de l ensemble de la demande des catégories A, B, C, soit un point de plus qu il y a un an. Source : Pôle emploi Dares / Fichiers Nostra CVS : Direccte Alsace LE TAUX DE CHOMAGE Période considérée : 1 er trimestre Données CVS Au premier trimestre, le taux de chômage alsacien s élève à 9,2 %, en baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Par contre, le taux de chômage augmente sur l année et suit la tendance métropolitaine. Pour la métropole, le taux de chômage s établit à 10,0 %, en baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent mais en hausse sur l année. Par département, le taux de chômage est de 9,9 % dans le Haut-Rhin et de 8,8 % dans le Bas-Rhin. Taux de chômage trimestriel au sens du BIT (en %) - Région Alsace et ses départements Données CVS en moyenne trimestrielle 2013 T T T T2 2014T3 2014T4 T1 Bas-Rhin 8,7 8,5 8,5 8,6 8,8 8,9 8,8 Haut-Rhin 9,9 9,6 9,7 9,6 9,9 10,0 9,9 Alsace 9,2 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,2 France métropolitaine 9,9 9,7 9,7 9,7 10,0 10,1 10,0 Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et chômage localisé LES RUPTURES CONVENTIONNELLES De janvier à juillet, ruptures conventionnelles ont été homologuées en Alsace. Ce nombre est en hausse de 1 % (+ 73 ruptures) par rapport au cumul de janvier à juillet Les entrées de catégories A, B, C sur les listes de Pôle emploi suite à une rupture conventionnelle sont aussi en progression : entrées entre janvier et juillet 2014, en hausse de 264 unités par rapport au cumul de l année 2014 (+5 %). Avertissement 1 : les volumes d entrées pour ce motif sont surestimés en moyenne de 20 %. Avertissement 2 : À compter du 1 er janvier 2014, la procédure d'instruction est dématérialisée et les demandes en cours d'instruction sont prises en compte dans les demandes d'homologation reçues dans le mois, ce qui n'était pas le cas auparavant. Suite à une constatation de l'existence de doublons, une correction a été opérée sur la série Sources : Direccte Alsace remontées STEF et Pôle emploi Dares / Fichiers Nostra Données brutes 9

10 V. SUIVI DES CONTRATS AIDES LES CONTRATS UNIQUES D INSERTION Au 14 septembre, grâce à la mobilisation du Service Public de l Emploi, l Alsace comptabilise bénéficiaires de contrats aidés : personnes bénéficient d un Contrat d Accompagnement à l Emploi (CAE) dans le secteur non marchand et personnes bénéficient d un Contrat Initiative Emploi (CIE) dans le secteur marchand. Nombre de bénéficiaires par département CUI CAE CUI CIE Bas-Rhin Haut-Rhin Alsace Source : DGEFP LES EMPLOIS D AVENIR Au 14 septembre, emplois d avenir ont été prescrits depuis la mise en œuvre du dispositif, dont depuis le début de l année. En, au niveau départemental, 813 prescriptions ont été effectuées dans le Bas-Rhin (462 à Strasbourg) et 576 dans le Haut-Rhin (307 à Mulhouse). Ces emplois concernent 47 % d hommes et 53 % de femmes 14% des emplois d avenir signés en Alsace concernent des jeunes titulaires du Bac ou plus. 94 % des jeunes en Emploi d Avenir ont au moins un engagement de formation La part du secteur marchand est en de 31.2 %, soit cinq points en dessus du niveau national (pour mémoire, ce taux régional s établit à 22% en cumul depuis le début du dispositif) Les principaux employeurs du secteur non marchand sont les associations (42%), les collectivités locales (20 %) et les établissements publics sanitaires (9.5 %). Dans le secteur marchand, l hôtellerie restauration, les activités de service et la construction sont les filières les DIRECTEUR DE LA PUBLICATION: Mme Danièle GIUCANTI RESPONSABLE DE LA REDACTION:Oua-nassa KHARDOUCHE, économiste régionale REDACTEURS: Sonia BOURDIN (SESE), Bernard RIEHL (Appui à l international), Laurent MACE (Tourisme), Oua-nassa KHARDOUCHE (SPEEDE) Pour aller plus loin : Site internet de la Direccte Alsace Site Internet de la Banque de France Site Internet de l Insee ch_conjoncture/ch_conjoncture.htm Site Internet de la DREAL