Contenu. La prudence s impose négociations hôtelières en Le baromètre hôtelier de HRG 6. À propos du baromètre hôtelier de HRG 12.

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2 Contenu La prudence s impose négociations hôtelières en Le baromètre hôtelier de HRG 6 À propos du baromètre hôtelier de HRG 12 Annexe 14 2 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER 2015 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER

3 LA PRUDENCE S IMPOSE Négociations hôtelières en 2015 Selon les résultats du dernier baromètre hôtelier publié par HRG, société internationale maintes fois primée, spécialisée dans la gestion des voyages, il sera essentiel pour les entreprises, dans un marché de plus en plus complexe et fragmenté, de mieux contrôler leurs programmes hôteliers afin d obtenir cette année les chambres au meilleur prix. Stimulées par la croissance des mégapoles, les hausses du prix moyen des chambres (ARR average room rate) se poursuivent, tandis que les tendances régionales et nationales s effacent au profit des forces et des faiblesses économiques et industrielles des villes. Dans 37 des 50 villes les plus chères, le prix des chambres en devise locale a augmenté. Une croissance néanmoins due en grande partie aux importantes fluctuations des taux de change : seules 13 villes enregistrent une hausse en GBP. Le point de vue de HRG Margaret Bowler, Directrice du département Global Hotel Relations «Le baromètre hôtelier de HRG montre à quel point il est important pour les clients de maîtriser leur programme hôtelier. Comme nous l avons dit l an dernier, l équilibre entre le prix, l emplacement, la qualité et la disponibilité est crucial, et restera un élément déterminant du marché en En travaillant avec nous pour évaluer de manière continue les programmes hôteliers de leur entreprise, les clients peuvent améliorer le contrôle et la conformité tout en veillant à ce que les programmes restent flexibles et s adaptent aux conditions de ce marché complexe et fragmenté. «Le marché est extrêmement varié et les microtendances qui déterminent les performances de chaque ville continuent à remplacer les tendances régionales, voire nationales. Parallèlement, les groupes hôteliers continuent à privilégier systématiquement l augmentation de leurs prix moyens. Les clients doivent faire preuve de prudence lors de leurs négociations pour obtenir le bon hôtel au bon emplacement et à un bon prix.» Les principaux constats de ce baromètre annuel : Moscou reste la ville la plus chère pour la 11e année consécutive, malgré une baisse de 4 % de l ARR par rapport à l an dernier, qui tombe à 249,11. Cette diminution a toutefois été considérablement masquée par les importantes fluctuations du taux de change local, conséquences des sanctions économiques et de la crise actuelle en Ukraine, qui se sont traduites par une hausse de 21,88 % en rouble. Le Moyen-Orient, l Afrique occidentale et l Asie ont vu leur ARR augmenter, tandis que celui des continents européen, américain et africain a de nouveau reculé. Les mouvements des ARR sont toutefois très hétérogènes selon les villes de chaque région, ce qui renforce la tendance des mégapoles, qui gagnent en performance. Miroirs de la situation économique globale, les dix plus grands centres financiers ont enregistré des résultats mitigés en 2014 : les ARR ont augmenté dans six villes et reculé légèrement dans les quatre autres. Dans la majeure partie du Royaume-Uni, la hausse des prix s est poursuivie en 2014 et huit des dix principales villes du pays ont enregistré une hausse de l ARR. L ARR de Londres a toutefois été marqué par une légère baisse de 0,72 % au cours de l année, malgré une croissance de 5 % au premier semestre. Une analyse plus approfondie souligne un transfert non négligeable des établissements de luxe (variation de l ARR : -5,17 %) vers les hôtels milieu de gamme (variation de l ARR : +2,55 %). À Aberdeen, ville qui a longtemps été rythmée par le secteur du pétrole et du gaz, l ARR a augmenté de 9,61 % en Un pourcentage néanmoins inférieur aux 11 % de croissance enregistrés au premier semestre. Avec l impact de la chute des prix du pétrole et l augmentation de la capacité hôtelière dans la région, le marché devrait continuer de s essouffler. Le marché nord-américain continue à offrir de solides performances et son ARR en devise locale augmente dans de nombreuses villes, notamment à Miami, qui continue de bénéficier de sa position de ville «portail» internationale. Ses liens vers tous les marchés importants favorisent la demande, pour les voyages d affaires comme de loisirs, et entraînent une hausse locale des prix de 9,15 %. Au Canada, l apparition d une nouvelle capacité hôtelière a fait chuter l ARR local à Vancouver (-3,41 %), Montréal (-0,97 %) et Toronto (-0,61 %) malgré une importante variation du taux de change. À Hyderabad, le secteur informatique florissant continue à stimuler la demande et entraîne une légère augmentation de l ARR en GBP. Cette tendance, associée à une importante fluctuation du taux de change, s est traduite par une hausse de 11,17 % en devise locale. Le point de vue de HRG Margaret Bowler, Directrice des relations hôtelières internationales «Que signifient ces résultats pour nos clients? Tout d abord, dans un marché déterminé par les microtendances, ce qui fonctionne dans une ville ne fonctionne pas nécessairement dans une autre. Pour nos clients, continuer à contrôler leur programme hôtelier global tout en adoptant des politiques flexibles en fonction de la situation de chaque marché devient de plus en plus important. «Nous leur conseillons, au moment de conclure des accords, de concentrer leurs efforts en privilégiant l inclusion d hôtels dans leur programme, et pas uniquement des groupes hôteliers. Dans certains cas, cela signifiera limiter le nombre d établissements dans certaines villes. Favoriser la conformité, recueillir des données et faire des analyses comparatives avec les s des villes sont autant de moyens qui permettront aux clients d affiner leurs politiques et de tirer le meilleur parti de leurs programmes hôteliers.» 4 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER 2015 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER

4 Le baromètre hôtelier de HRG Les 5 principales augmentations de l ARR local LE CAP 2 289,55 ZAR 1 863,63 ZAR 22,85 % MOSCOU ,45 RUR ,55 RUR 21,88 % SAO PAULO 580,12 BRL 498,26 BRL 16,43 % JOHANNESBURG 2 090,98 ZAR 1 871,00 ZAR 11,76 % HYDERABAD 8 471,67 INR 7 620,19 INR 11,17 % Les importantes fluctuations du taux de change ont encore une fois eu un impact local en Afrique du Sud : Johannesburg et Le Cap ont vu leur ARR local augmenter. Pour Le Cap, la demande commence à stimuler la croissance nationale, tandis que les augmentations des ARR à Johannesburg ont été modérées par une offre excédentaire de chambres d hôtel. Moscou reste la ville la plus chère pour la 11e année consécutive, malgré une baisse de 4 % de l ARR par rapport à l an dernier, qui tombe à 249,11. Cette diminution a toutefois été considérablement masquée par les importantes fluctuations du taux de change local, conséquences des sanctions économiques et de la crise actuelle en Ukraine, qui se sont traduites par une hausse de 21,88 % en rouble. À Sao Paulo, la capacité supplémentaire offerte par de nouvelles ouvertures a été remplie par la demande croissante de voyages d affaires. L ARR a enregistré une modeste augmentation en GBP, qui a encore une fois été accrue à l échelle locale par la fluctuation du taux de change. À Hyderabad, le secteur informatique florissant continue à stimuler la demande et entraîne une légère augmentation de l ARR en GBP. Cette tendance, associée à une importante fluctuation du taux de change, s est traduite par une hausse de 11,17 % en devise locale. À Rome, la mise à disposition de nouvelles chambres dans une économie faible a entraîné une baisse de la demande et une augmentation de l offre, d où une diminution importante de l ARR local. Alors que les secteurs banquiers et financiers se tournent vers les propriétés milieu de gamme, ouvrant ainsi le marché à d autres hôtels, Zurich a vu son ARR diminuer en devise locale, mais aussi en GBP, avec une chute significative de plus de 8,5 %. À Milan, l offre a augmenté à tous les niveaux en préparation de l exposition universelle, qui se déroulera de mai à octobre cette année. Cependant, les prix devraient augmenter de 15 % dans la région au cours de l année non seulement en raison de la demande supplémentaire due à l exposition, mais aussi de l organisation de plusieurs conventions médicales et salons importants en 2015, notamment le Congrès sur l hypotension qui se tiendra en juin, c est-à-dire au moment où l exposition atteindra son pic de fréquentation. Bruxelles a assisté à une baisse de la demande au premier semestre, qui coïncide avec le départ du Parlement européen des eurodéputés, rentrés dans leurs circonscriptions pour les élections européennes. La ville a ensuite tenté de rattraper son retard sur un marché où de nouvelles chambres se sont retrouvées vides, ce qui a contribué à une légère diminution de l ARR local. Performances régionales 200 Jan - Déc 14 Jan - Déc Les 5 principales baisses de l ARR local 50 FRANCFORT 178,72 EUR 199,41 EUR -10,38 % ROME 191,26 EUR 212,93 EUR -10,18 % ZURICH 296,82 CHF 312,19 CHF -4,92 % MILAN 184,62 EUR 191,14 EUR -3,41 % 0 EUROPE MEWA ASIE AMÉRIQUES AFRIQUE BRUXELLES 172,80 EUR 178,47 EUR -3,18 % C est Francfort qui a enregistré la diminution la plus importante de l ARR local, principalement causée par l absence du Congrès ISH cette année. Toutefois, le retour du salon en 2015 devrait se traduire par une augmentation de l ARR. Le Moyen-Orient, l Afrique occidentale et l Asie ont vu leur ARR augmenter, tandis que celui des continents européen, américain et africain a de nouveau reculé. Les mouvements des ARR sont toutefois très hétérogènes selon les villes de chaque région, ce qui renforce la tendance des mégapoles, qui gagnent en performance. 6 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER 2015 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER

5 Zoom sur l Europe MOSCOU ,45 RUR ,55 RUR 21,88 % 26,91 % HAMBOURG 156,14 EUR 141,69 EUR 10,20 % 5,32 % DUBLIN 125,84 EUR 119,30 EUR 5,48 % 5,32 % BERLIN 144,37 EUR 138,27 EUR 4,41 % 5,32 % VIENNE 168,69 EUR 162,86 EUR 3,58 % 5,32 % MADRID 140,25 EUR 136,32 EUR 2,88 % 5,32 % ATHÈNES 171,44 EUR 168,28 EUR 1,88 % 5,32 % PARIS 254,51 EUR 251,56 EUR 1,17 % 5,32 % BARCELONE 167,88 EUR 168,18 EUR -0,18 % 5,32 % BRUXELLES 172,80 EUR 178,47 EUR -3,18 % 5,32 % GENÈVE 300,41 CHF 300,80 CHF -0,13 % 3,95 % FRANCFORT 178,72 EUR 199,41 EUR -10,38 % 5,32 % Au premier semestre, Hambourg a bénéficié de l influence des fêtes portuaires, qui ont entraîné une hausse du prix des chambres allant jusqu à 143 % pendant l événement. Un phénomène qui a permis une augmentation de l ARR de 10,2 %. À Dublin, l ARR continue à enregistrer une croissance modeste alors que les effets de la crise financière s atténuent et que la demande fait son retour. Dans la majeure partie du Royaume-Uni, les prix ont continué à augmenter en 2014 et huit des dix principales villes du pays ont enregistré une hausse de l ARR. L ARR de Londres a toutefois été marqué par une légère baisse de 0,72 % au cours de l année, malgré une croissance de 5 % au premier semestre. Une analyse plus approfondie souligne un transfert non négligeable des hôtels de luxe (variation de l ARR : -5,17 %) vers les établissements milieu de gamme (variation de l ARR : +2,55 %). À Aberdeen, ville qui a longtemps été rythmée par le secteur du pétrole et du gaz, l ARR a augmenté de 9,61 % en Un pourcentage néanmoins inférieur aux 11 % de croissance enregistrés au premier semestre. Avec l impact de la chute des prix du pétrole et l augmentation de la capacité hôtelière dans la région, le marché devrait continuer à s essouffler. Glasgow a bénéficié d une intensification de la demande de voyages d affaires, associée aux jeux du Commonwealth. Les ouvertures d établissements milieu de gamme et économiques n ont pour l instant pas réussi à influencer l ARR des villes. Bien qu Athènes ait assisté à une légère augmentation de l ARR au cours de ces 12 mois, le marché a été affaibli par les événements politiques et économiques au deuxième semestre. Zoom sur le Royaume-Uni Ville ARR en GBP 2014 ARR en GBP 2013 ARR en GBP Variation LONDRES 167,26 168,47-0,72 % ABERDEEN 147,11 134,21 9,61 % HEATHROW 95,16 95,88-0,75 % MANCHESTER 93,97 91,45 2,75 % ÉDIMBOURG 94,06 91,95 2,29 % BELFAST 88,93 87,17 2,02 % NEWCASTLE 89,29 88,99 0,34 % LIVERPOOL 88,32 84,48 4,55 % CARDIFF 78,76 77,12 2,13 % GLASGOW 91,82 86,90 5,66 % Zoom sur l Amérique du Nord SEATTLE 263,15 USD 228,91 USD 14,96 % 5,33 % MIAMI 220,17 USD 201,72 USD 9,15 % 5,33 % PHILADELPHIE 206,15 USD 194,69 USD 5,88 % 5,33 % WASHINGTON DC 315,24 USD 301,94 USD 4,40 % 5,33 % SAN FRANCISCO 330,87 USD 318,65 USD 3,83 % 5,33 % OTTAWA 181,86 CAD 176,80 CAD 2,86 % 12,85 % ATLANTA 201,24 USD 196,31 USD 2,51 % 5,33 % HOUSTON 234,22 USD 229,27 USD 2,16 % 5,33 % NEW YORK CITY 375,17 USD 369,10 USD 1,65 % 5,33 % TORONTO 233,89 CAD 235,33 CAD -0,61 % 12,85 % LOS ANGELES 261,52 USD 263,98 USD -0,93 % 5,33 % VANCOUVER 194,95 CAD 201,84 CAD -3,41 % 12,85 % MONTRÉAL 200,24 CAD 202,21 CAD -0,97 % 12,85 % 8 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER 2015 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER

6 Le marché nord-américain continue à offrir de solides performances et son ARR en devise locale augmente dans de nombreuses villes, notamment à Miami, qui continue à bénéficier de sa position de ville «portail» internationale. Ses liens vers tous les marchés importants favorisent la demande, pour les voyages d affaires comme de loisirs, et entraînent une hausse locale des prix de 9,15 %. Le marché de Seattle a évolué ces dernières années. La ville a attiré de nombreuses conventions, d où une certaine compression qui a entraîné une hausse de l ARR. C est une tendance qui devrait se poursuivre cette année. À San Francisco, la demande continue à dépasser fortement l offre. Avec le développement de l organisation de conventions dans la ville et peu de nouvelles ouvertures, cette tendance devrait être la nouvelle norme pendant quelque temps. Washington D.C. a organisé un certain nombre de conventions à l échelle de la ville en 2014, notamment la conférence Microsoft en juillet. Cette popularité a permis une augmentation de l ARR de 4,4 % en devise locale. Houston profite du secteur du pétrole et de l énergie, et son offre reste limitée en raison du nombre restreint de nouvelles ouvertures, même si l apparition de nouvelles chambres contribue à tempérer la croissance de l ARR. À Philadelphie, l ARR est resté pratiquement stable en GBP. Seul le taux de change a permis de le rendre positif en devise locale. Au Canada, l apparition d une nouvelle capacité hôtelière a fait chuter l ARR local à Vancouver (-3,41 %), Montréal (-0,97 %) et Toronto (-0,61 %) malgré une importante variation du taux de change. À Toronto, l ouverture de nouveaux lieux se poursuit, il en résulte que l offre excède la demande. Mumbai continue à ressentir les effets de l ouverture de nouvelles capacités hôtelières dans les principaux quartiers d affaires du nord de la ville : l ARR en GBP recule et l ARR local chute également légèrement, car les hôtels sont en concurrence pour le même volume de demande de voyages d affaires. New Delhi continue à se fragmenter en micromarchés et chacun d entre eux se dote d une nouvelle capacité. La ville a assisté à une légère baisse de l ARR en GBP, qui se traduit par une augmentation de 8,18 % en devise locale en raison du fort taux de change. Du côté de Bangalore, l ARR a légèrement augmenté, car la demande a repris et a commencé à remplir les nouvelles capacités hôtelières de la ville. Zoom sur l Afrique LAGOS ,44 NGN ,93 NGN 3,39 % 9,18 % NAIROBI ,93 KES ,80 KES 1,76 % 7,52 % JOHANNESBURG 2 090,98 ZAR 1 871,00 ZAR 11,76 % 18,31 % LE CAP 2 289,55 ZAR 1 863,63 ZAR 22,85 % 18,31 % L effet de l ouverture de nouveaux hôtels à Lagos a été de courte durée, car la demande recommence à excéder l offre, surtout en ce qui concerne les propriétés haut de gamme hautement sécurisées. Cela s est traduit par une forte croissance de l ARR. Zoom sur l Amérique latine Zoom sur l Asie SAO PAULO 580,12 BRL 498,26 BRL 16,43 % 14,50 % RIO DE JANEIRO 718,27 BRL 683,24 BRL 5,13 % 14,50 % TOKYO ,48 JPY ,43 JPY 4,59 % 14,07 % NEW DELHI ,96 INR ,00 INR 8,18 % 9,62 % MUMBAI ,31 INR ,63 INR -0,90 % 9,62 % BANGALORE 9 750,39 INR 9 468,53 INR 2,98 % 9,62 % HYDERABAD 8 471,67 INR 7 620,19 INR 11,17 % 9,62 % HONG KONG 2 405,10 HKD 2 344,05 HKD 2,60 % 5,30 % PÉKIN 1 352,69 CNY 1 368,55 CNY -1,16 % 4,54 % SHANGHAÏ 1 281,23 CNY 1 267,22 CNY 1,11 % 4,54 % SINGAPOUR 363,23 SGD 342,55 SGD 6,04 % 6,62 % SYDNEY 304,74 AUD 313,36 AUD -2,75 % 12,60 % Les importantes fluctuations du taux de change dans toute la région continuent de transformer la croissance négative en GBP en croissance positive en devise locale. MEXICO 2 223,42 MXN 2 013,17 MXN 10,44 % 9,70 % BUENOS AIRES 1 709,48 ARS 1 201,71 ARS 42,25 % 55,94 % Rio ressent les contrecoups du Sommet de la Terre de l ONU et de la Coupe du monde de la FIFA. La ville, qui n attire pas autant de voyages d affaires que Sao Paulo, a vu son ARR diminuer en GBP et augmenter en devise locale en raison des importantes fluctuations du taux de change. Le marché de Mexico se développe et a enregistré un mouvement plutôt léger de l ARR en GBP, tandis que le taux de change a fait grimper l ARR local de près de 10 %. Les déboires économiques de l Argentine continuent à se répercuter sur Buenos Aires et entraînent des fluctuations massives des taux de change, transformant ainsi une chute relativement importante de 8,78 % en GBP, causée par la baisse de la demande de voyages d affaires, en une hausse significative de 42,25 % en devise locale. 10 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER 2015 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER

7 À propos du baromètre hôtelier de HRG Depuis 22 ans, le baromètre hôtelier mondial de HRG analyse les prix des chambres d hôtel des principales destinations business dans le monde afin d offrir des données actualisées sur les comportements propres au marché du voyage d affaires mondial. 12 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER 2015 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER

8 Annexe Les 55 villes les plus chères classées par prix moyen des chambres Ville EUR ARR 2014 EUR ARR 2013 EUR ARR VAR MOSCOW 309,00 321,73-3,96% NEW YORK CITY 282,45 292,67-3,49% PARIS 254,51 264,96-3,94% LAGOS 252,52 266,66-5,30% SAN FRANCISCO 249,10 252,67-1,42% GENEVA 247,36 257,46-3,92% ZURICH 244,41 267,21-8,53% WASHINGTON DC 237,33 239,42-0,87% HONG KONG 233,51 239,64-2,56% RIO DE JANEIRO 230,68 251,25-8,19% STOCKHOLM 218,72 242,08-9,65% SINGAPORE 215,98 217,17-0,55% LONDON 207,47 208,97-0,72% SYDNEY 207,00 240,47-13,92% SEOUL 205,58 210,85-2,50% OSLO 202,38 227,28-10,96% BASEL 200,77 210,07-4,43% TOKYO 199,59 217,68-8,31% DUBAI 196,22 202,85-3,27% COPENHAGEN 193,80 205,36-5,63% ROME 191,26 224,26-14,72% SAO PAULO 186,31 183,23 1,68% MILAN 184,62 201,31-8,29% AMSTERDAM 182,64 195,83-6,74% ABERDEEN 182,48 166,47 9,61% FRANKFURT 178,72 210,03-14,91% HOUSTON 176,34 181,79-3,00% Ville EUR ARR 2014 EUR ARR 2013 EUR ARR VAR BRUSSELS 172,80 187,97-8,07% ISTANBUL 170,69 199,23-14,32% BARCELONA 167,88 177,13-5,22% BEIJING 165,77 175,32-5,45% MIAMI 165,75 159,95 3,63% DUSSELDORF 162,03 163,17-0,70% NEW DELHI 161,25 163,39-1,31% CAPE TOWN 159,18 153,30 3,84% SHANGHAI 157,01 162,34-3,29% MUNICH 156,89 154,71 1,41% HAMBURG 156,14 149,23 4,63% PHILADELPHIA 155,20 154,38 0,53% ABU DHABI 153,13 161,50-5,19% ATLANTA 151,50 155,67-2,67% JOHANNESBURG 145,37 153,90-5,54% BERLIN 144,37 145,63-0,87% MADRID 140,25 143,58-2,32% MUMBAI 137,25 151,82-9,60% MEXICO CITY 125,96 125,12 0,68% DUBLIN 125,84 125,66 0,15% BANGALORE 120,59 128,37-6,06% HEATHROW 118,04 118,93-0,75% EDINBURGH 116,67 114,06 2,29% MANCHESTER 116,56 113,44 2,75% BUDAPEST 113,91 125,64-9,34% BELFAST 110,31 108,12 2,02% HYDERABAD 104,78 103,31 1,42% NAIROBI 176,14 186,11-5,36% 14 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER 2015 LE BAROMÈTRE HÔTELIER FÉVRIER

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