AUGMENTATION DE CAPITAL DE MAXIMUM EUR 52,5 MILLIONS AVEC DROIT DE

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1 EMBARGO JUSQU AU 2 JUIN H00 AUGMENTATION DE CAPITAL DE MAXIMUM EUR 52,5 MILLIONS AVEC DROIT DE PRÉFÉRENCE PAR L ÉMISSION DE MAXIMUM ACTIONS NOUVELLES À UN PRIX DE SOUSCRIPTION DE EUR 27,00 PAR ACTION AUGMENTATION DE CAPITAL DE MAXIMUM EUR 52,5 MILLIONS TAUX DE SOUSCRIPTION: 7 DROITS DE PRÉFÉRENCE DONNENT DROIT À SOUSCRIRE 2 ACTIONS NOUVELLES PRIX DE SOUSCRIPTION: EUR 27,00 PAR ACTION NOUVELLE MONTEA, CE QUI REPRÉSENTE UNE DÉCOTE DE 13,2% PAR RAPPORT AU PRIX THÉORIQUE (*) (APRÈS DÉTACHEMENT DU DROIT DE PRÉFÉRENCE ET APRÈS DÉTACHEMENT D UN DIVIDENDE AU PRORATA POUR LA PÉRIODE COURANTE DU 1/1/2014 JUSQU À LA DATE DE L AUGMENTATION DE CAPITAL, PRÉVUE LE 24 JUIN 72014) PÉRIODE DE SOUSCRIPTION: DU 3 JUIN 2014 AU 17 JUIN 2014 INCLUS LES DROITS DE PRÉFÉRENCE SONT NÉGOCIABLES SUR EURONEXT BRUXELLES PENDANT LA PÉRIODE DE SOUSCRIPTION CE QUI DONNE AUX NON-ACTIONNAIRES DE MONTEA SCA LA POSSIBILITÉ DE SOUSCRIRE SUR L AUGMENTATION DE CAPITAL LES ACTIONS NOUVELLES SERONT ÉCHANGÉES SUR EURONEXT BRUXELLES ET EURONEXT PARIS LES ACTIONNAIRES DE RÉFÉRENCE FAMILLE DE PAUW, BELFIUS INSURANCE, FEDERALE ASSURANCE ET FAMILLE DE SMET (PARTIELLEMENT), SE SONT ENGAGÉS À SOUTENIR L AUGMENTATION DE CAPITAL À CONCURRENCE D UN MONTANT MINIMUM DE EUR 24,5 MILLIONS DÉTACHEMENT DU COUPON N 12, REPRÉSENTANT LE DROIT DE SOUSCRIPTION: 2 JUIN 2014 APRÈS CLÔTURE DE LA BOURSE DÉTACHEMENT DU COUPON N 13, REPRÉSENTANT LE DROIT AU DIVIDENDE PRO RATA TEMPORIS POUR LA PÉRIODE DU 1 JANVIER 2014 À LA DATE D ÉMISSION DES ACTIONS NOUVELLES (EN PRINCIPE LE 24 JUIN 2014): LE 2 JUIN 2014 APRÈS CLÔTURE DE LA BOURSE LE PLACEMENT DES SCRIPS AURA LIEU EN PRINCIPE LE 19 JUIN 2014 LES ACTIONS NOUVELLES SERONT LIVRÉES COUPON N 14 ET SUIVANTS ATTACHÉS ING EN KBC SECURITIES AGISSENT EN QUALITÉ DE JOINT BOOKRUNNERS, BELFIUS AGIT EN QUALITÉ DE CO-LEAD MANAGER (*) SUR LA BASE DU PRIX DE CLÔTURE DE LA BOURSE DU 30/05/2014

2 Alost, le 2 juin 2014 Le conseil d administration du Gérant Statutaire de Montea SCA a décidé le 2 juin 2014 de procéder à une augmentation de capital avec droit de souscription préférentiel (le Droit de Préférence) par l émission de maximum actions nouvelles Montea à un prix de souscription de EUR 27,00 par action (le Prix de souscription) sur la base de 2 actions nouvelles pour 7 actions existantes (le Ratio). Modalités de l offre Les actionnaires de Montea SCA recevront à la clôture du marché réglementé d Euronext Bruxelles le 2 juin 2014 un Droit de Préférence par action détenue. Le Droit de Préférence, représenté par le coupon n 12, sera détaché des actions existantes, le 2 juin 2014 après la clôture d Euronext Bruxelles et sera négociable sur Euronext Bruxelles du 3 juin 2014 au 17 juin 2014 inclus (ISIN code BE ). De cette manière, les nonactionnaires qui achètent des Droits de Préférence auront aussi la possibilité de souscrire à l augmentation de capital de Montea. Les titulaires de Droits de Préférence auront le droit de souscrire à des actions nouvelles au Prix de souscription et conformément au Ratio susmentionné lors de la période de souscription du 3 juin 2014 au 17 juin 2014 inclus. Les Droits de Préférence qui ne sont pas exercés à l expiration de cette période de souscription seront automatiquement convertis en scripts. Les scrips seront vendus dans le cadre d un placement privé auprès d investisseurs institutionnels. Celui-ci aura en principe lieu le 19 juin Les investisseurs institutionnels qui achètent ces scrips s engagent irrévocablement à exercer les scrips et donc à souscrire les actions nouvelles au Prix de souscription et conformément au Ratio. Le produit net de la vente des scrips sera mis à la disposition des détenteurs de Droits de Préférence, sauf si le prix de vente moyen par scrip est inférieur à EUR 0,05. Dans ce cas, le rendement reviendra à Montea. Les résultats de l offre publique et du placement privé des scrips seront publiés aux alentours du 20 juin Le paiement du Prix de souscription, l augmentation de capital et l admission à la négociation des actions nouvelles sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris sont prévus pour le 24 juin Utilisation du produit net de l augmentation de capital Montea envisage d'utiliser le produit net de l offre (estimé à EUR 51,6 millions) pour poursuivre sa stratégie de croissance et donc pour l expansion de son portefeuille immobilier, dans les limites du taux d endettement de 50 à 55% recherché par le conseil d administration (ce qui n'exclut pas que ce ratio puisse être dépassé pour de courtes périodes). Le taux d endettement de la Société s élève à 55,11% au 31 mars La Société veut consacrer la plus grande partie des produits nets de l'offre au financement d'un programme d'acquisition. Depuis la clôture de l exercice 2013, la Société a annoncé des transactions pour un montant total de EUR 80,2 millions (voir le communiqué de presse du 15 mai 2014, Ces investissements comprennent l achat de Puurs, Schoonmansveld avec une valeur d investissement de EUR 7,9 millions et l acquisition d un site aux Pays-Bas (à Waddinxveen, loué à Delta Wines) avec une valeur d investissement de EUR 12,7 millions. Sur la base de l un contrat de partenariat avec MG Real Estate, Montea s'est engagé, sous conditions suspensives usuelles, à acquérir à la réception trois projets sur mesure à MG Park De Hulst à Willebroek (Belgique) avec une valeur d'investissement totale de EUR 35,8 millions. 1 / 7

3 Montea a également commencé le développement de deux projets sur mesure sur ses propres sites à Forest (Belgique) pour Metro et à Grimbergen (Belgique) pour Caterpillar Logistics (50/50% Montea/WDP) pour une valeur d'investissement supplémentaire total de EUR 11,0 millions. Enfin, Montea a lancé le développement d'un projet sur mesure pour Vos Logistics Oss (Pays-Bas) avec une valeur d'investissement de EUR 12,9 millions. Les investissements réalisés par Montea dans les différents projets de développements sur mesure, de rénovation et d'expansion, tels que décrits ci-dessus, devraient être achevés au cours des trois derniers trimestres de Montea va utiliser entre-temps les revenus nets supplémentaires de l offre pour le remboursement de certains crédits à long terme, qui sont de nouveaux récupérable. Dividendes Les actions nouvelles donnent droit à un dividende par action (pro rata temporis) (en cas de bénéfice distribuable) à compter de la date d émission, soit en principe le 24 juin À cet effet, peu de temps avant l émission des actions nouvelles, le coupon n 13 sera détaché des Actions Existantes (après la fermeture des places boursières). Ce coupon représente le droit de recevoir une partie du dividende pour l exercice comptable en cours, calculé au pro rata temporis pour la période entre le 1er janvier 2014 et la date d'émission des actions nouvelles, en principe le 24 juin 2014, que l assemblée des actionnaires du 19 mai 2015 pourrait ultérieurement décider (le cas échéant) de verser. Le coupon sera détaché le 2 juin 2014, mais sera versé en même temps que le coupon représentant le solde du dividende (coupon n 14 ou, le cas échéant, un des coupons suivants). Il sera conservé au sein des institutions bancaires, qui s en déferont de la même manière qu elles se défont d autres coupons détachés. Sa valeur au moment de la publication du prospectus sera estimée comme décrit ci-dessous. Les actions nouvelles sont émises avec les coupons n 14 et suivants attachés. Le coupon n 14, ou, le cas échéant, l un des coupons suivants, représente le droit de recevoir une partie du dividende (éventuel) pour l exercice comptable en cours, calculé au pro rata temporis pour la période entre la date d'émission des actions nouvelles, en principe le 24 juin 2014, et le 31 décembre 2014, si l assemblée des actionnaires du 19 mai 2015 décidait d en verser. Si tous les autres aspects demeurent inchangés et après examen des perspectives, la Société a l'intention de distribuer un dividende brut de 6,2% 1. Selon cette approche, l augmentation de capital induit pour 2014, en fonction des hypothèses retenues, l adaptation suivante escomptée des dividendes bruts (sous réserve de ce qui est indiqué dans l'article 11 de la Note d'opération): - par action existante, EUR 0,94 brut (correspondant à un dividende pro rata temporis entre le 1er janvier 2014 et la date d'émission des actions nouvelles, en principe le 24 juin 2014) et EUR 0,97 brut (correspondant à un dividende pro rata temporis entre la date d'émission des actions nouvelles, en principe le 24 juin 2014, et le 31 décembre 2014); 1 Basé sur le cours de clôture moyen corrigé sur 30 jours avant le paiement du dividende relatif à l'exercice comptable 2013 (égal à EUR 31,75 à la date du Prospectus) et sur un prix théorique ex-droit de souscription et ex-droit au dividende prorata temporis de EUR 29,96. 2 / 7

4 - par Nouvelle Action, EUR 0,97 brut (correspondant à un dividende pro rata temporis à compter de la date d'émission des actions nouvelles, en principe le 24 juin 2014). Engagement des actionnaires de référence Certains actionnaires existants, comme la Famille De Pauw, Belfius Insurance et Federale Assurance se sont irrévocablement engagées à exercer tous leurs Droits de Préférence au cours de la Période de souscription. La Famille De Smet s est irrévocablement engagée à exercer partiellement leurs Droits de Préférence au cours de la Période de souscription. Ces parties se sont engagés à souscrire pour 46,6% à l augmentation de capital pour un montant minimum de EUR 24,5 millions. Prospectus Le document d enregistrement du 1 avril 2014, la note d opération relative à l augmentation de capital du 2 juin 2014 et le résumé du 2 juin 2014 font partie du prospectus concernant l Offre (le Prospectus ). Le document d enregistrement et la note d opération sont disponibles en français et en Néerlandais. Le résumé a été traduit en néerlandais, en français et en anglais. Le prospectus et le résumé ont également été approuvés par le FSMA le 2 juin Des exemplaires imprimés du Prospectus en néerlandais et en français, ainsi qu un résumé en néerlandais, en français et en anglais, peuvent être obtenus gratuitement ou par demande téléphonique à ING Belgique au (NL), (FR) et (UK), KBC Bank op (NL et UK), CBC Banque au (FR) et à Belfius Bank au (NL et UK) et (FR et UK). Le prospectus est également disponible sur la siège de la Société, Industrielaan 27, 9320 Erembodegem (Belgique). Le prospectus et les annexes sont également disponibles sur internet aux sites suivants: ING ( KBC Securities Belfius ( et le site de Montea ( à partir du 3 juin Les placements en actions nouvelles, droits de souscription et scrips détiennent des risques importants, y compris la perte d'une partie de l'investisseur ou la totalité de son investissement. Toute décision d'investir dans des titres de Montea doit être fondée sur une étude approfondie du prospectus et des facteurs de risque mentionnés à partir de la page 6 de la note d opération. Montea a seulement pris des mesures pour une offre publique d'actions nouvelles en Belgique et en France. Il n'y aura pas de vente de titres dans toute autre juridiction où ce type d offre, d appel ou de vente serait illégal en l'absence d'enregistrement préalable ou d'agrément en vertu de la législation financière de cette juridiction. 3 / 7

5 Calendrier indicatif Publication dans la presse et dans la Moniteur Belge de l avis prévu par l Article 593 du 23 mai 2014 Code des Sociétés Accord de principe du Gérant de Montea SCA pour augmenter le capital de la Société et 2 juin 2014 stipulation du prix de souscription/ratio d inscription/montant de l Offre Détachement du coupon n 12, ce qui représente le Droit (après clôture de la bourse) 2 juin 2014 Détachement du coupon n 13, ce qui représente le dividende pro rata (après clôture de 2 juin 2014 la bourse) Publication dans la presse financière du placard concernant l Offre (Prix de 3 juni 2014 souscription/ratio/montant de l Offre) Misa à disposition du Prospectus au public et du supplément au Prospectus (avec le prix 3 juni 2014 de souscription) Date d ouverture de la souscription avec Droits 3 juni 2014 Fin de la période de souscription avec Droits 17 juni 2014 Annonce des résultats de l Offre de Droits par communiqué de presse 19 juni 2014 Placement privé accéléré des Droits non exercés en forme de Scrips 19 juni 2014 Attribution des Scrips et l inscription sur base de cell-ci 19 juni 2014 Publication du placard dans la presse financière concernant les résultats de l Offre des 20 juni 2014 Droits et des Scrips et les résultats de la vente des Scrips Réalisation de l augmentation de capital en settlement (payement du prix d inscription et 24 juni 2014 livraison des actions nouvelles) Cotation des actions nouvelles sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris 24 juni 2014 Paiement de Droits non exercés 27 juni 2014 Dans le cas de changements au calendrier ci-dessus, Montea informera les actionnaires au moyen d'une publication sur son site internet. MONTEA «SPACE FOR GROWTH» Montea SCA est une sicaf immobilière publique (Sicafi SIIC), spécialisée dans les ensembles logistiques et semiindustriels situés au Benelux et en France. L entreprise est un acteur de référence sur ce marché. Montea offre à ses clients l espace au sens propre dont ils ont besoin pour croître, sous la forme de solutions immobilières souples et innovantes. La société crée ainsi de la valeur à l intention de ses actionnaires. Au 31/03/2014, le portefeuille immobilier représente une superficie totale de m², répartie sur 37 sites. Montea SCA est cotée depuis fin 2006 à la bourse NYSE Euronext Brussel (MONT) et à Paris (MONTP). CONTACT PRESSE POUR PLUS D'INFORMATIONS Jo De Wolf jo.dewolf@montea.com 4 / 7

6 La présente communication ne constitue ni une offre de vente ni la proposition d une offre d achat de titres de Montea SCA conformément au droit belge ou au droit d une autre juridiction quelconque. Aucune vente de titres n aura lieu dans quelque juridiction que ce soit au sein de laquelle pareille offre, invitation ou vente serait illégitime sans enregistrement ou approbation préalable sur la base de la législation financière de pareille juridiction. Le présent avis ne constitue pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis d Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. Les titres ne seront ni enregistrés sous le «US Securities Act de 1993», tel qu'amendé, et ne peuvent pas être offerts ni vendus aux Etats-Unis d Amérique sauf enregistrement ou exonération d enregistrement conformément à cette législation. Aucune communication ou information sur l augmentation de capital de Montea SCA ne peut être diffusée au sein du public dans des juridictions autres que la Belgique, où l enregistrement ou l approbation préalable est requis(e) à cette fin. Aucune démarche n est ou ne sera entreprise en matière d offre de droits de préférence, de scripts ou d actions en dehors de la Belgique et la France dans une juridiction quelconque où pareille démarche serait requise. L émission, l exercice ou la vente de droits de préférence, de scripts, et la souscription ou l achat d actions, de droits de préférence ou de scripts sont soumis à des restrictions légales ou réglementaires spécifiques dans certaines juridictions. Montea SCA ne peut être tenue responsable en cas de violation par toute personne de ces restrictions. Le présent document ne constitue ni un document d offre ni un prospectus en vue d une offre de titres de Montea SCA. 5 / 7

7 Communiqué du 26 mai 2014 à la FSMA Conformément à l article 18 de l Arrêté Royal du 7 décembre 2010 relatif aux Sicafi L article 18, 1 de l Arrêté Royal du 7 décembre 2010 relatif aux Sicafi (l AR Sicafi) dispose que la Sicafi publique est tenue d informer la FSMA des opérations qu elle envisage de réaliser, si une ou plusieurs personnes déterminées se portent directement ou indirectement contrepartie à l occasion d opérations ou en retirent un quelconque avantage de nature patrimoniale. Conformément à l article 18 1 de l AR Sicafi nous vous faisons part par la présente que les personnes suivantes visées par l art de l AR Sicafi se portent contrepartie à l opération envisagée ou en retirent un quelconque avantage de nature patrimoniale, vu qu lles ont exprimé leur intention de souscrire à l augmentation de capital envisagée : Federale Assurance, société coopérative d assurance contre les accidents, incendie, responsabilité civile et d'autres risques SCRL, en tant qu administrateur du gérant statutaire, représenté par Jean-Marc Mayeur; Belfius Assurance SA, en tant qu administrateur du gérant statutaire, représenté par Dirk Vanderschrick; DDP Management SPRL, en tant qu administrateur du gérant statutaire, représentée par Dirk De Pauw, PSN Management SPRL, en tant qu administrateur du gérant statutaire, représentée par Peter Snoeck, Conformément à l article 18 1 de l AR Sicafi nous vous faisons part par la présente que les personnes suivantes visées par l art de l AR Sicafi se portent contrepartie à l opération envisagée ou en retirent un quelconque avantage de nature patrimoniale si elles étaient en mesure de souscrire à l'augmentation de capital prévue et/ou d'acquérir de nouvelles actions: Montea Management SA, ayant son siège social établi à 9320 Erembodegem, Industrielaan 27, numéro d entreprise (RPM Dendermonde), comme gérant statutaire de la Société, La Famille De Pauw; Les administrateurs du gérant statutaire et leurs représentants permanents respectives; et L actionnaire Banimmo. L offre publique de souscription de nouvelles actions en espèces, et l augmentation de capital renforcent les fonds propres de la Société et par conséquent son taux d endettement (légalement limité). Cela permet à la Société de réaliser à l avenir ses transactions prévues, et de poursuivre ainsi ses projets d expansion, le cas échéant via le financement par la dette. Les investissements faits par Montea dans les différents projets de développements sur mesure, de rénovation et d'expansion, tels que décrits ci-dessus, devraient être réalisés au cours des trois derniers trimestres de Montea va consacrer entre-temps les revenus nets supplémentaires de l offre au remboursement de certains crédits à long terme, qui sont de nouveaux récupérable. Le renforcement des fonds propres de la Société jouera notamment un rôle dans le jugement des tiers sur la situation financières de la Société (institutions de crédit, mais également les fournisseurs et les clients). Conformément à l'article 18 2 de l AR Sicafi, le gérant s tatutaire constate que l'offre publique de souscription de nouvelles actions et l'augmentation de capital qui en résulte sont dans l'intérêt de la Société. Le prix d'émission des actions à émettre sera déterminé par la Société et avec les banques qui ont guidées l augmentation de capital, en fonction du prix de l'action Montea sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris avec une décote qui est appliquée comme d'habitude pour ce type de transaction. L'opération envisagée sera en d'autres termes exécutée, dans des conditions de marché normales, tel que prévu à l'article 18 3 de l AR Sicafi. 6 / 7