8 JANVIER 2014 NOTE SUR L ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA NORVÈGE

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1 8 JANVIER 2014 NOTE SUR L ÉCONOMIE ET

2 NOTE SUR L ÉCONOMIE NORVÉGIENNE Norvège Principaux indicateurs, 2012 Population (en millions) 5,0 PIB (en G$ US courants) 499,6 PIB par habitant (en $ US courants) ,2 Taux de croissance du PIB réel (%) 3,1 Taux d'inflation (%) 0,7 Taux de chômage (%) 3,1 Taux de change (1 $ CA exprimé en couronnes) 5,821 Exportations de biens et services (en G$ US courants) 204,8 Importations de biens et services (en G$ US courants) 136,2 Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC). Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère des Finances et de l Économie (MFEQ), janvier LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE En 2012, la Norvège occupait le 23 e rang mondial sur le plan économique, selon les données du FMI, avec 0,7 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Cet État représentait 0,1 % de la population du globe. En 2011, la part relative des secteurs en pourcentage du PIB s établissait comme suit : les services (56,3 %); les mines, la fabrication, la construction et les services publics (42,3 %); l agriculture (1,5 %). Après sa progression en 2012 (3,1 %), l économie norvégienne a perdu de la vitesse en 2013 et devrait atteindre une croissance de 1,2 %, en raison notamment du ralentissement du commerce mondial. Le marché du travail est demeuré dynamique en 2013 et le taux de chômage devrait demeurer faible et stable (3,4 %), selon l OCDE. Les salaires ont fortement progressé, soutenant la consommation des ménages. L inflation a connu une poussée à la mi-2013 et devrait atteindre une moyenne annuelle de 2,2 %. Toutefois, la banque centrale n a pas modifié son taux directeur (1,5 %) depuis le printemps 2012, mais envisage de hausser le taux directeur à la mi Selon l OCDE, la croissance économique devrait s accélérer en 2014 (2,8 %) et en 2015 (3,1 %). L amélioration progressive de l économie mondiale devrait entraîner une hausse des exportations non pétrolières et de l investissement productif. La volatilité de l inflation demeure une source de grande incertitude, en raison notamment de l endettement des ménages. 2

3 NOTE SUR LES FINANCES PUBLIQUES Norvège Indicateurs économiques, (en pourcentage de variation) p 2015 p PIB aux prix du marché (en volume) 1,2 3,1 1,2 2,8 3,1 Exportations de biens et services (en volume) -1,8 1,8-1,5 2,2 2,9 Importations de biens et services (en volume) 3,8 2,4 1,0 3,2 3,7 Taux de chômage 3,2 3,1 3,4 3,5 3,5 Indice des prix à la consommation 1,3 0,7 2,2 2,3 2,1 Solde financier des administrations publiques a 13,4 13,8 11,3 11,0 10,6 p : prévision; a : en pourcentage du PIB. Source : OCDE, Perspectives économiques de l'ocde, n o 94 (Flash Excel), novembre Direction de l'analyse économique, MFEQ, janvier Même si la situation budgétaire de la Norvège s est détériorée en 2013 et que cette tendance devrait se poursuivre en 2014 et en 2015, en raison d une politique budgétaire plus expansionniste, celle-ci demeure très enviable. Le surplus budgétaire devrait atteindre plus de 11,3 % du PIB. Le gouvernement prévoit un allègement de l impôt sur le revenu des ménages et une hausse des dépenses en infrastructures. En 1990, le gouvernement norvégien a créé un fonds souverain (Government Pension Fund Global) afin de maximiser à long terme les revenus tirés du pétrole dans l économie norvégienne. Au deuxième trimestre de 2013, le fonds était évalué, au prix du marché, à milliards de couronnes, soit près de 766 G$. Le déficit du budget structurel hors pétrole devrait être inférieur à ce qu autorisent les directives, ce qui représente un peu moins de 4 % de la valeur des actifs du fonds souverain (Government Pension Fund Global). Par conséquent, l orientation budgétaire demeure expansionniste grâce à la croissance rapide du fonds. EXTÉRIEUR DE 1 Le commerce extérieur de la Norvège (c est-à-dire les exportations et les importations de biens et services) se chiffrait à 341,0 G$ US en 2012, ce qui représente une hausse de 0,5 % par rapport à En 2012, la Norvège se classait 30 e au monde pour ce qui est de l exportation de marchandises (0,9 %) et au 36 e rang mondial pour ce qui est de leur importation (0,5 %). Quant à l exportation de services, la Norvège se classait 27 e au monde (1,0 %), alors qu elle occupait le 25 e rang mondial en ce qui concerne leur importation (1,2 %). Les principaux produits exportés par la Norvège, en 2012, se ventilaient comme suit : le pétrole et les produits miniers (75,0 %), les produits manufacturés (14,9 %) ainsi que les produits agricoles (6,5 %). Les principaux produits importés par la Norvège étaient composés de produits manufacturés (75,1 %), de pétrole et de produits miniers (12,7 %) ainsi que de produits agricoles (10,3 %). Les principaux clients de la Norvège étaient l Union européenne (UE-27), les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Les principaux fournisseurs de la Norvège étaient l UE-27, la Chine, les États-Unis, le Canada et le Japon. 1. Les données proviennent de l OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux I et II en annexe. 3

4 NOTE SUR LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 2 Selon la CNUCED, la Norvège occupait le 22 e rang mondial des destinations de l investissement direct étranger (IDE), derrière la Hongrie et devant le Mexique. En 2012, le flux entrant d IDE vers la Norvège représentait 12,8 G$ US, soit environ 0,9 % des flux mondiaux. Ce flux est en baisse de 29,8 % par rapport à l année précédente. Quant au flux d IDE de la Norvège vers l étranger (flux sortant), il s est élevé à 20,8 G$ US, ce qui représente une baisse de 17,8 % par rapport à DE BIENS ENTRE LE QUÉBEC ET : Évolution des échanges de biens entre le Québec et la Norvège, , , , ,2 En millions de dollars , ,0 872, ,6 830, , Exportations Importations Commerce total Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. L ÉVOLUTION DES ÉCHANGES En 2012, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et la Norvège se chiffraient à 1,8 G$, ce qui représente une hausse de 60,4 % par rapport à l année précédente. Cette augmentation était le résultat de la hausse des importations, notamment des huiles brutes de pétrole (1,1 G$). Cette même année, la Norvège était le 13 e partenaire commercial du Québec à l échelle mondiale. 2. Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Vous trouverez les données en annexe (tableaux III à VI). 4

5 NOTE SUR LES EXPORTATIONS En 2012, la valeur des exportations internationales du Québec vers la Norvège s établissait à 221,5 M$, ce qui représente une baisse de 23,4 % par rapport à l année précédente, en raison du déclin (-56,0 M$) des exportations d aluminium sous forme brute, non allié. Il faut toutefois se rappeler qu en 2011, les exportations d aluminium sous forme brute étaient en forte hausse (+119,2 M$). Après les 10 premiers mois de 2013, les exportations se chiffrent à 146,2 M$, ce qui représente une baisse de 21,1 % par rapport à la même période en 2012, toujours en raison de la forte baisse des exportations d aluminium sous forme brute. La valeur des exportations québécoises correspondait à 9,5 % de la valeur des exportations canadiennes vers ce pays. Toujours en 2012, ce pays était le 22 e client du Québec à l échelle mondiale. Les dix principaux produits québécois exportés vers la Norvège représentaient 92,6 % des exportations du Québec vers ce pays. Les produits dominants des exportations du Québec vers la Norvège étaient les suivants : l aluminium sous forme brute (61,7 % du total); les fèves de soja (15,5 %); les simulateurs de vol et appareils d entraînement aériens au sol (4,5 %); les instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (3,7 %); les bombes, grenades, torpilles et autres munitions et projectiles, et leurs parties (3,4 %). En 2012, le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers ce pays se partageait comme suit : les produits de moyenne-faible technologie (75,0 %), les produits de haute technologie (13,0 %), les produits de moyenne-haute technologie (8,0 %) et les produits de faible technologie (4,0 %). Depuis 2009, notons que les produits de moyenne-faible technologie dominent les exportations. LES IMPORTATIONS En 2012, la valeur des importations en provenance de la Norvège s établissait à 1,6 G$, ce qui représente une hausse de 89,6 % par rapport à l année précédente, en raison notamment de l accroissement des importations des huiles brutes de pétrole (1,1 G$), soit le produit représentant plus de 85 % des importations du Québec en provenance de la Norvège. Après les 10 premiers mois de 2013, les importations se chiffrent à 2,2 G$, ce qui représente une hausse de 103,7 % par rapport à la même période en 2012, toujours en raison de la forte hausse des importations d huiles brutes de pétrole. La valeur des importations québécoises correspondait à 42,0 % de la valeur des importations canadiennes en provenance de ce pays. Toujours en 2012, ce pays était le 11 e fournisseur du Québec à l échelle mondiale. Les dix principaux produits représentaient 96,1 % des importations totales de biens dédouanés au Québec en provenance de la Norvège. Les principaux produits importés au Québec en provenance de la Norvège étaient les suivants : les huiles brutes de pétrole (85,4 % du total); les huiles de pétrole (autres que les huiles brutes) (3,3 %); les ferroalliages (3,1 %); les filets de poisson et autre chair de poisson (1,1 %); les fromages (0,9 %). 5

6 NOTE SUR Le contenu technologique des importations de biens manufacturés se partageait comme suit : les produits de moyenne-faible technologie (52,8 %), les produits de faible technologie (22,4 %), les produits de moyenne-haute technologie (15,9 %) et les produits de haute technologie (8,9 %). Au cours de la période , ce sont les produits de moyenne-faible technologie qui ont dominé les importations. LES SOCIÉTÉS SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER 4 En 2012, on trouvait 13 entreprises norvégiennes au Québec. Par conséquent, la Norvège se situait au 15 e rang mondial quant au nombre de sociétés étrangères établies au Québec, et occupait le 17 e rang mondial pour ce qui est du nombre de sociétés étrangères établies au Canada, grâce à ses 67 sociétés. LES DONNÉES TOURISTIQUES Voir le tableau VII en annexe. Julie Prézeau Direction de l analyse économique Ministère des Finances et de l Économie (MFEQ) 8 janvier Source : CD-ROM Liens de parenté entre sociétés 4 e trimestre 2012, Statistique Canada. 6

7 ANNEXE NOTE SUR Tableau I : Commerce extérieur de la Norvège, Tableau II : Principaux partenaires commerciaux de la Norvège, 2012 Tableau III : Exportations de biens du Québec, par groupes de produits à destination de la Norvège, Tableau IV : Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance de la Norvège, Tableau V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Norvège, selon le niveau de technologie, Tableau VI : Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance de la Norvège, selon le niveau de technologie, Tableau VII : Données sur les échanges touristiques entre le Québec et la Norvège,

8 Tableau I NOTE SUR Commerce extérieur de la Norvège, G$ US Exportations de marchandises et services 216,4 155,0 170,2 202,7 204,8 Marchandises 171,8 116,8 130,7 160,3 161,0 Services commerciaux 44,6 38,2 39,5 42,4 43,8 Importations de marchandises et services 134,1 105,2 119,8 136,7 136,2 Marchandises 90,3 69,0 77,3 90,8 87,3 Services commerciaux 43,8 36,3 42,4 45,9 48,9 Commerce total 350,5 260,2 289,9 339,4 341,0 Balance commerciale (biens et services) 82,3 49,8 50,4 66,0 68,6 Source : OMC, septembre Tableau II Principaux partenaires commerciaux de la Norvège, 2012 Clients % Fournisseurs % UE-27 81,2 UE-27 64,2 États-Unis 5,0 Chine 9,2 Corée du Sud 2,8 États-Unis 5,4 Chine 1,5 Canada 2,9 Japon 0,9 Japon 2,3 Source : OMC, septembre

9 Tableau III NOTE SUR Exportations de biens du Québec, par groupes de produits à destination de la Norvège, (en millions de dollars et en pourcentage) Description des produits Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Aluminium sous forme brute, non allié 0,0 0,0 0,0 0,0 71,8 35,4 191,0 67,8 135,0 61,7 Fèves de soja 6,5 6,5 0,0 0,0 30,8 15,2 34,1 12,1 34,0 15,5 Simulateurs de vol et appareils d entraînement aériens au sol 0,0 0,0 9,5 11,6 0,7 0,3 0,0 0,0 9,8 4,5 Instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques 4,4 4,4 3,2 3,9 2,2 1,1 3,4 1,2 8,1 3,7 Bombes, grenades, torpilles et autres munitions et projectiles, et leurs parties 5,1 5,1 3,8 4,6 1,8 0,9 2,1 0,7 7,4 3,4 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 0,5 0,5 3,6 4,4 0,4 0,2 1,0 0,4 4,4 2,0 Costumes tailleurs, ensembles et vestes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 0,5 0,5 0,7 0,9 0,9 0,4 0,8 0,3 1,4 0,6 Articles et matériel pour sports ou jeux en plein air 0,6 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 1,0 0,4 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,6 0,8 0,4 Tableaux et consoles pour la commande électrique 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 Autres produits 82,5 82,3 60,4 74,1 93,7 46,2 47,1 16,7 16,2 7,4 Total des exportations nationales 100,2 100,0 81,5 100,0 202,7 100,0 281,7 100,0 218,7 100,0 Réexportations 2,1 1,9 2,7 7,4 2,8 Total 102,3 83,4 205,4 289,0 221,5 Québec/Canada 3,6 4,7 8,1 10,4 9,5 N. B. : Les montants pour chaque produit ex cluent les réex portations attribuées au Québec; celles-ci sont, pour l'essentiel, des produits entrés au Canada et qui en ressortent dans le même état qu'au moment de leur importation. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MFEQ, janvier Tableau IV Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance de la Norvège, (en millions de dollars et en pourcentage) Description des produits Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Huiles brutes de pétrole 1 886,1 88,7 831,1 75,8 558,5 64,0 291,0 35, ,8 85,4 Huiles de pétrole, à l exclusion des huiles brutes 94,0 4,4 144,5 13,2 136,1 15,6 392,2 47,2 51,9 3,3 Ferroalliages 46,6 2,2 20,7 1,9 62,5 7,2 39,1 4,7 49,4 3,1 Filets de poisson et autre chair de poisson 1,2 0,1 3,2 0,3 5,1 0,6 13,0 1,6 16,5 1,1 Fromages 12,7 0,6 12,9 1,2 12,9 1,5 14,1 1,7 13,9 0,9 Poissons séchés, salés ou en saumure et poissons fumés 2,4 0,1 3,4 0,3 2,8 0,3 1,2 0,1 11,2 0,7 Munitions de guerre et leurs parties, munitions et projectiles 14,8 0,7 8,1 0,7 32,1 3,7 0,9 0,1 7,2 0,5 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, en fer ou en acier 4,6 0,2 2,0 0,2 4,0 0,5 6,9 0,8 7,0 0,4 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques 0,5 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1 14,5 1,7 6,1 0,4 Oxydes de titane 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,3 Autres produits 64,3 3,0 71,0 6,5 57,7 6,6 57,6 6,9 62,1 3,9 Total 2 127,3 100, ,0 100,0 872,2 100,0 830,4 100, ,2 100,0 Québec/Canada 34,2 30,7 30,6 19,1 42,0 Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MFEQ, janvier

10 Tableau V NOTE SUR Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Norvège, selon le niveau de technologie, (en millions de dollars et en pourcentage) Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 31,7 41,3 16,6 22,5 33,3 19,9 13,0 5,3 23,7 13,0 Moyenne-haute technologie 15,5 20,2 10,6 14,4 13,0 7,8 27,5 11,1 14,6 8,0 Moyenne-faible technologie 5,7 7,4 33,6 45,6 110,5 66,0 192,7 78,0 136,9 75,0 Faible technologie 23,9 31,1 12,9 17,5 10,7 6,4 13,9 5,6 7,4 4,0 Source : Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MFEQ, janvier Tableau VI Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance de la Norvège, selon le niveau de technologie, (en millions de dollars et en pourcentage) Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 13,3 5,6 11,8 4,6 17,3 5,6 31,8 5,9 20,1 8,9 Moyenne-haute technologie 44,2 18,5 47,5 18,3 50,4 16,2 19,8 3,7 35,8 15,9 Moyenne-faible technologie 157,3 66,0 173,2 66,7 210,0 67,6 446,3 83,3 119,3 52,8 Faible technologie 23,6 9,9 27,3 10,5 32,7 10,5 38,1 7,1 50,7 22,4 Source : Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MFEQ, janvier

11 Tableau VII NOTE SUR Données sur les échanges touristiques entre le Québec et la Norvège, Nombre de touristes norvégiens au Québec et leurs dépenses* Année Nombre Variation (%) Dépenses ($) Variation (%) , , , , , , , ,3 Nombre de touristes québécois en Norvège et leurs dépenses* Année Nombre Variation (%) Dépenses ($) Variation (%) , , , , , , , ,1 *Données fournies à titre indicatif et à utiliser avec réserve. Touristes : personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'un an, à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé. Source : Statistique Canada. Compilation : Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme, septembre

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