Logement : mutations sociétales et besoin de construction. Gilbert EMONT Senior Advisor IEIF

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1 Logement : mutations sociétales et besoin de construction Gilbert EMONT Senior Advisor IEIF

2 Logement : mutations sociétales 1- Construire : pour quoi faire? 2- Les enjeux de la croissance des ménages 3- La nouvelle donne de l obsolescence 2

3 Logement : mutations sociétales 1- Construire : pour quoi faire? 3

4 Construction de logements : une chute sans tension sur les prix - France entière France entière (Hors Mayotte) milliers de logements date réelle, cumul annuel Rattrapage Sitadel Source : CGDD/SOeS, Sit@del2 Mises en chantier totales (avec logements en résidence) Mises en chantier de logements ordinaires 4

5 350 Retour à la moyenne d avant «surchauffe» France métropolitaine en milliers de ménages Source : IEIF sur données Insee Recensement

6 Croissance annuelle des ménages et mises en chantier annuelles de résidences principales - France métropolitaine En milliers 468 Evolution des ménages/an Mises en chantier de RP / an en date de prise en compte de 1962 à 1989 en date réelle depuis Quand l étau se desserre 100 Source : IEIF sur données Insee, CGDD/SOeS, Siclone, Sitadel, Sit@del

7 Logement : mutations sociétales 2- Les enjeux de la croissance des ménages 7

8 Erosion de la croissance naturelle et effondrement du solde migratoire - En milliers Source Insee : Analyse des flux migratoires entre la France et l étranger entre 2006 et 2013 Stabilité Nette augmentation 8

9 La France, pays d émigration? Solde migratoire par catégorie de population - En milliers Source Insee : Analyse des flux migratoires entre la France et l étranger entre 2006 et 2013 Emigration 9

10 Desserrement : la convergence en marche Evolution de la population / évolution des ménages France métropolitaine 4,0 Nombre de personnes par ménage ( ) 3,5 3,0 2,5 3,2 2,7 3,1 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,0 1,5 1,0 1,5 0,9 1,2 Une capacité de desserrement réduite 1,32 1,27 0,8 0,5 0,0 Source : IEIF sur données Insee Recensement

11 La taille des ménages diminue plus dans les zones en crise Corrélation entre taille des ménages et croissance des ménages dans les Unités urbaines période ,60 2,50 taille des ménages Source : IEIF sur données Insee Recensement 2,40 2,30 Paris Lille ,20 Marseille Aix ,10 2,00 1,90 Moulins Aurillac Alençon Le Mans Caen croissance des ménages (%) 1,80 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Laôn Toulon Panel 52 UU Nantes Bordeaux 11

12 Projections IEIF 2030 : 3 scénarios de croissance annuelle du nombre de ménages- France métropolitaine 1,3% Evolution annuelle Source : IEIF sur données Insee 1,2% 1,1% 1,13% 1,13% 1,0% Projections : 1,00% soit ménages / an 0,9% Projections : 0,95% soit ménages / an 0,92% 0,88% 0,8% D où une croissance moyenne de ménages / an 0,7% Scénario 3 - violet : croissance continue de 1,13% (d après évolution annuelle du nb de ménages entre 1999 et 2012) Scénario 2 - vert : tendanciel Insee après le maintien de 1,13% sur Scénario 1 - orange : tendanciel Insee à partir de 1,13% 0,6% 12

13 Une croissance des ménages très asymétrique France métropolitaine entre 1999 et régions 13 régions de 0,9 à 1,12 < à 0,9 % 0,81% de 0,9 à 1,12 < à 0,9 % 0,8% 0,8% 0,8% > à 1,4 % de 1,13 à 1,4% > à 1,4 % de 1,13 à 1,4% Croissance annuelle des ménages, moyenne nationale : 1,13% Source : IEIF sur données Insee Recensement 13

14 Logement : mutations sociétales 3- La nouvelle donne de l obsolescence 14

15 Indicateur de fluidité ou indicateur de renouvellement? France métropolitaine , Mises en chantier de RP / an Evolution des ménages/an coeff de fluidité brut 1,8 1, , ,5 1, , , ,0 1,0 1, ,3 1,2 1, Soit 1 construction pour 1 ménage 1,0 0, Source : IEIF sur données Insee, CGDD/SOeS, Siclone, Sitadel, Sit@del ,8 15

16 Méthodologie : choix d un panel correspondant aux zones de tension du marché Données de l Ademe et de l Insee collectées sur un panel de départements correspondant aux zones les plus denses de France métropolitaine : Départements d Ile de France et de son pourtour, Départements correspondant aux 12 métropoles régionales : 06-Nice, 13-Marseille, 31-Toulouse, 33-Bordeaux, 34-Montpellier, 35-Rennes, 38-Grenoble, 44-Nantes,59- Lille, 67-Strasbourg, 69-Lyon, 76-Rouen, Départements de quelques villes de province significatives : 30-Nîmes, 63-Clermont-Ferrand, 64- Bayonne, 68-Metz, 83-Toulon 16

17 Approche de l habitat inadapté selon la loi SRU Définition d un logement décent en 12 points dont : Présence d une installation de chauffage central et/ou individuel Installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé et un équipement pour la toilette (baignoire ou douche) alimenté en eau chaude et froide et muni d une évacuation des eaux usées. sans SDB / Douche Habitat inadapté (source Insee Recensement) Critères d'inconfort % Sans Chauffage % Moyenne sans SDB/sans chauffage TOTAL IDF % % % TOTAL IDF limitrophe % % % TOTAL métropoles régionales % % % TOTAL province % % % TOTAL Panel % % % France métropolitaine % % % % 17

18 Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte Loi n du 17/08/2015 Prescriptions en matière de logement et de performance énergétique Intégration de la performance énergétique dans les critères du logement décent (art.12) Les critères de la décence des logements mis en location à titre de résidence principale sont modifiés pour y intégrer la performance énergétique. Définition des seuils de performance énergétique minimale à respecter et calendrier de mise en œuvre dans un décret à paraitre. Obligation de rénover énergétiquement les logements privés énergivores (art.5) Près d un tiers du parc privé résidentiel et social présentait en 2012 une consommation conventionnelle supérieure à 330 kwh d énergie primaire /m²/an, correspondant aux étiquettes F et G selon le classement du diagnostic de performance énergétique (DPE). Ces logements appartiennent majoritairement au parc privé ( logements). Objectif 2050 : disposer d un parc immobilier dont l ensemble des bâtiments sera rénové selon les normes BBC ou assimilées (Code de l énergie : L.100-4) d où : les logements privés dont les étiquettes sont de classe F ou G devront avoir fait l objet d une rénovation énergétique avant

19 Etat des lieux des logements obsolètes selon les critères énergétiques - (en % du parc de résidences principales) Etat des lieux obtenu après combinaison des critères d obsolescence énergétique. CONSOMMATION ENERGETIQUE Obsolescence énergétique (source Ademe) F/G % F/G % (FG+FG)/2 % TOTAL IDF % % % TOTAL IDF limitrophe % % % TOTAL métropoles régionales % % % TOTAL province % % % TOTAL Panel % % % France métropolitaine hors échantillon issu base Ademe % GES Moyenne 19

20 Corrélations entre logements «polluants» vs Habitat inadapté dans les départements du panel (% du parc de RP) 14% Habitat indigne 12% 89 - Yonne 27 - Eure 10% 8% 6% 83- Toulon 33- Bordeaux 34- Montpellier 13- Marseille 64- Bayonne 38- Grenoble 30- Nîmes 35- Rennes 44- Nantes 31- Toulouse 60 - Oise Loiret 59- Lille 10- Aube 28 Eure et Loir 67- Strasbourg 63 Clermont Ferrand 68 - Metz 02 - Aisne 4% 06- Nice 69- Lyon % 92 Source : IEIF sur données Ademe et Insee Emissions GES classe F/G 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 20

21 Corrélations entre logements «polluants» vs passoires thermiques dans les départements du panel (% du parc de RP) 30% 25% Consommation énergétique classe F/G Source : IEIF sur données Ademe et Insee % 15% % 5% Emissions GES classe F/G 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 38 21

22 Une nouvelle norme pour le renouvellement Établissement d une norme de renouvellement à partir de : critères énergétiques : Classement F / G en consommation énergétique et en émissions de gaz à effet de serre (source Observatoire des DPE de l ADEME ) Approche de l habitat inadapté : logements sans équipements sanitaires et sans chauffage (source Insee Recensement) Combinaison des critères Approche parc à renouveler % TOTAL IDF % TOTAL IDF limitrophe % TOTAL métropoles régionales % TOTAL province % TOTAL Panel % France métropolitaine % 22

23 Taux de renouvellement annuel du parc obsolète en 25 ans Panel détaillé Source IEIF sur données Ademe et Insee AISNE YONNE EURE-ET-LOIR EURE AUBE (Metz) (Clermont-Fd) LOIRET OISE PARIS MARNE Strasbourg Rouen Grenoble SEINE-ET-MARNE VAL-DE-MARNE VAL-D OISE Lille ESSONNE SEINE-SAINT- YVELINES HAUTS-DE-SEINE Rennes (Nîmes) (Bayonne) Nantes Nice (Toulon) Lyon Toulouse Montpellier Marseille Bordeaux 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 23

24 Taux de croissance annuel des ménages (demande apparente) Panel détaillé - Source IEIF sur données Ademe et Insee Toulouse Montpellier (Nîmes) Nantes Rennes Bordeaux (Bayonne) (Toulon) SEINE-ET-MARNE Grenoble Lyon EURE Strasbourg (Metz) OISE LOIRET ESSONNE Marseille (Clermont-Fd) EURE-ET-LOIR AUBE VAL-D OISE VAL-DE-MARNE SEINE-SAINT-DENIS HAUTS-DE-SEINE Lille Rouen YVELINES MARNE YONNE Nice AISNE PARIS 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 24

25 Besoin global de construction (en % du parc) Panel détaillé poids des composants - Source IEIF sur données Ademe et Insee Toulouse Montpellier (Nîmes) Rennes Nantes Bordeaux SEINE-ET-MARNE Grenoble EURE (Bayonne) (Toulon) Strasbourg (Metz) Lyon OISE EURE-ET-LOIR LOIRET (Clermont-Fd) AUBE ESSONNE AISNE YONNE VAL-D OISE VAL-DE-MARNE Marseille SEINE-SAINT-DENIS MARNE Lille Rouen HAUTS-DE-SEINE YVELINES Nice PARIS Renouvellement / Parc dde apparente / Parc 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 25

26 Besoin global de construction (en % du parc) Panel détaillé - Source IEIF sur données Ademe et Insee Toulouse Montpellier (Nîmes) Rennes Nantes Bordeaux SEINE-ET-MARNE Grenoble EURE (Bayonne) (Toulon) Strasbourg (Metz) Lyon OISE EURE-ET-LOIR LOIRET (Clermont-Fd) AUBE ESSONNE AISNE YONNE VAL-D OISE VAL-DE-MARNE Marseille SEINE-SAINT-DENIS MARNE Lille Rouen HAUTS-DE-SEINE YVELINES Nice PARIS 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 26

27 Conclusion La France sous une moindre pression démographique La France terre d émigration? Faible croissance et vieillissement du parc : la double peine Besoins versus marché Et maintenant penser local! 27