Les solutions de planification

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1 Chapitre 1 - COMPRENDRE LE MARCHÉ Les solutions de planification Copyright 2012 CXP. 1 Nos informations sont livrées telles quelles et sans garanties. Bien que l information soit considérée comme fondée au jour de sa publication, CXP ne garantit pas la justesse, la complétude et la pertinence de ses

2 OBJECTIF DU DOCUMENT. Introduction à l'étude "Les solutions de planification", ce document Synthèse & Perspectives a pour objet de : présenter dans ses grandes lignes le domaine fonctionnel couvert par l'étude et ses enjeux faire un point sur les tendances qui vont faire évoluer le marché à court et à moyen termes. SOMMAIRE DEFINITIONS ET ENJEUX 1 LE PERIMETRE FONCTIONNEL 2 SEGMENTATION DE L'OFFRE 3 PERSPECTIVES 3 1. Au plan technique 3 2. Au plan métier 4 3. Au plan organisationnel 4 Les solutions de planification Les outils dits de Business Intelligence (BI) servent à collecter, préparer et diffuser toutes les informations pertinentes pour la prise de décision. L'aide à la décision concerne entre autres toutes les tâches de management que constituent la planification (gestion prévisionnelle), le pilotage et le contrôle des organisations. Les outils de planification (quel que soit le type de planification concerné : élaboration budgétaire, gestion prévisionnelle des ventes ou des RH...) font partie intégrante du paysage des outils dits de Business Intelligence, qui permettent de faire du reporting, de l'analyse de données et d'élaborer des tableaux de bord. Dans les entreprises, la plupart du temps, le reporting et l'analyse des données s'appuient sur des données du passé dont on anticipe l'évolution et dont l'écart positif ou négatif par rapport aux données initiales constitue la base d'une comparaison entre le prévisionnel et le réalisé. Au cœur de la planification se trouvent donc les fonctions de production de données de prospection permettant de générer des valeurs prévisionnelles. DEFINITIONS ET ENJEUX Quand il s'agit de finance, là où les Anglo-Saxons parlent de planification financière ("financial planning"), les Français évoquent plutôt le terme d'élaboration budgétaire, mais il ne s'agit là que d'une des nombreuses applications possibles des outils dits de En effet, les solutions de planification peuvent s'appliquer en principe à n'importe quel projet de gestion prévisionnelle : gestion prévisionnelle des ventes, gestion prévisionnelle des RH, gestion de la performance (CPM), ou encore gestion prévisionnelle de production (même s'il existe pour le domaine industriel des solutions spécialisées qui ne sont pas évoquées dans cette étude). Qu'on les rattache au domaine du CPM (Corporate Performance Management) ou de la BI, ces solutions font partie intégrante du paysage des outils dits de Business Intelligence, qui permettent de faire du reporting, de l'analyse de données et d'élaborer des tableaux de bord. Elles sont plus ou moins intégrées, plus ou moins packagées, plus ou moins flexibles. Mais, mis à part Excel qu'elles supplantent peu à peu mais qui reste encore le premier outil utilisé pour faire du prévisionnel, les solutions de planification, quelle que soit la nature de la planification qui dépend du métier et des objets traités (finances, ventes, personnel, produits...), reposent toutes sur des outils et des fonctions de Business Intelligence. Copyright le CXP, /4

3 En effet, Excel reste d'une efficacité limitée : les données ne reposent pas dans une base unifiée de données. De plus, il ne sait pas piloter les processus de En revanche, avec les outils dits de planification, on pourra construire des modèles particuliers de planification avec les logiques de calculs qui leur sont propres. LE PERIMETRE FONCTIONNEL Dans les entreprises, la plupart du temps, le reporting et l'analyse des données s'appuient sur des données du passé dont on anticipe l'évolution et dont l'écart positif ou négatif par rapport aux données initiales constitue la base d'une comparaison entre le prévisionnel et le réalisé. Au cœur de la planification se trouvent donc les fonctions de production de données de prospection permettant de générer des valeurs prévisionnelles. Cependant, leurs fonctionnalités varient et toutes les solutions du marché ne sont pas adaptées à tous les types (ascendant, descendant...) de Parmi les grandes fonctions proposées par les solutions de planification, on trouvera : la modélisation et l'intégration de données : les outils de planification proposent souvent des modèles de données prédéfinis, spécifiques par activité métier ou type de L'existence de ces modèles (relativement standard quelle que soit l'activité de l'entreprise utilisatrice) permet de gagner beaucoup de temps dans l'implémentation du projet. Si les modèles définis ne conviennent pas, il faudra choisir un outil de planification offrant toutes les caractéristiques d'un environnement de Un masque de saisie s'inspirant d'excel développement. la définition des écrans de saisie : s'appuyant sur les modèles prédéfinis, on peut développer des écrans de saisie permettant aux utilisateurs d'avoir accès à des "vues" ou "dimensions". le support des processus : il s'agit de fonctions de workflow (avec processus de validation) et de gestion des droits d'accès. les fonctions de planification proprement dites : il s'agit d'un ensemble de fonctions permettant d'appliquer des tendances constatées, d'effectuer une répartition hiérarchisée des valeurs, d'en agréger, d'effectuer des simulations, etc. Excel, l'outil préféré des entreprises pour la planification Excel est cependant souvent utilisé en parallèle avec des outils de planification spécifiques (Source : Etude de marché BARC auprès d'entreprises européennes) Autres Outils de consolidation légale ERP Outils dédiés de planification Excel 12% 17% 43% 44% 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Copyright le CXP, /4

4 les fonctions de BI de base pour l'analyse et le reporting : tableaux de bord, reporting d'indicateurs clés, diffusion de rapports. SEGMENTATION DE L'OFFRE Les outils de planification proposés sur le marché se répartissent en différentes catégories, selon les options retenues par l'éditeur concernant : l internationalisation (ou non) : pour assurer son succès commercial, un éditeur de solutions de planification a besoin de partenaires et de distributeurs locaux. Les grands éditeurs internationaux (IBM, Infor, Oracle, SAP et SAS) représentent 20% du chiffre d'affaires générés par les ventes de solutions de planification en Europe. la stratégie de planification prise en compte (top-down ou bottom-up): en mode top-down (planification descendante), les spécifications des données de planification passent par une autorité supérieure de l'entreprise, alors qu'en mode bottom-up (planification ascendante), leur gestion remonte des postes plus proches du terrain. Peu d'outils sont capables de fournir ces deux types de le modèle de données proposé : certains outils proposent une standardisation de leur solution pour un besoin métier donné, alors que d'autres privilégient l'approche boîte à outils. la liaison avec un ERP : pour un éditeur spécialisé, relier sa solution de planification à un ERP apporte des avantages. Les éditeurs d'erp (SAP, Infor, Microsoft et Oracle...) offrent des connexions avec leur offre ERP. le nombre d'utilisateurs (planificateurs) supportés : le marché se segmente entre une offre dédiée aux petites structures avec peu d'utilisateurs et une offre grands comptes. Entre ces deux catégories nettement marquées, la grande majorité des acteurs de ce marché se positionnent sur des applications pour entre 3 et 10 planificateurs simultanés. PERSPECTIVES Parmi les tendances actuelles du marché pour les applications de planification, on distingue des tendances techniques, des tendances métier et des tendances organisationnelles. 1. Au plan technique Beaucoup d'entreprises reconnaissent cependant que leurs applications de planification basées sur Excel manquent de souplesse, sont souvent sources d'erreurs et ne sont pas adaptées aux tâches spécifiques de Excel est de plus en plus souvent remplacé par des solutions éprouvées et intégrées de Les solutions intégrées offrent en général, à côté des fonctions de planification proprement dites, des fonctionnalités complémentaires pour le reporting et d'analyse, parfois pour la consolidation légale ou pour l'élaboration de tableaux de bord. Grâce à leur approche intégrée, ces outils aident à réduire le temps Copyright le CXP, /4

5 d'administration, fournissent aux utilisateurs une interface unifiée et permettent d'éviter de coûteux transferts de données entre différentes applications. Un grand nombre de fournisseurs de solutions de planification travaille à élargir l'accessibilité de leurs solutions en proposant des accès full client, client Web, add-in Office, client mobile ou encore des services d'accès à la base de données centrale de l'outil de 2. Au plan métier Côté utilisateur, on assiste à une demande croissante de fonctionnalités orientées vers l'avenir, aidant à simuler et à pronostiquer le développement attendu de l'activité. Aussi les fournisseurs de solutions de planification sont-ils nombreux à chercher à répondre à cette tendance avec des fonctionnalités appropriées. En plus des capacités de simulation qui permettent de modifier les paramètres utilisés, certaines solutions proposent aussi des possibilités de simulation structurelle. Ces deux modes de simulation s'appuient sur la base de données, les règles de calcul et les structures du modèle de planification, mais sont réservés aux planificateurs expérimentés. 3. Au plan organisationnel Selon une étude réalisée par BARC, le nombre des personnes impliquées dans le processus de planification (quelle que soit la taille de l'entreprise) a augmenté au cours des dernières années de près de 40%. Cette croissance dévoile d'abord que les entreprises prennent leurs processus de planification au sérieux en leur affectant des ressources supplémentaires. Mais aussi qu'elles témoignent d'exigences accrues tant en matière d'organisation de la planification qu'en matière de solutions, lesquelles constituent des moyens appropriés pour gérer cette croissance grâce aux fonctions qu'elles proposent pour gérer les utilisateurs, leurs rôles et leurs droits d'accès. Une autre tendance que l'on observe dans l'organisation des entreprises est la fusion de plusieurs savoir-faire, ceux des métiers et ceux du personnel IT, dans ce qu'on appelle les centres de compétences BI (Business Intelligence Competence Center - BICC). Le succès durable de la Business Intelligence, en particulier des systèmes de planification, dépend fortement de l'organisation de l'exploitation et du développement. Contrairement aux systèmes d'information dédiés aux activités opérationnelles, les systèmes décisionnels sont soumis à des évolutions plus rapides. Cela ne peut être géré efficacement qu'avec la participation active des utilisateurs, et à condition qu'au plan organisationnel on ait mis en place un pilotage sécurisé de toutes les initiatives dans ce domaine. C'est ce que garantit, dans la pratique, la création de centres de compétences BI, dans lesquels convergent les flux de compétences métier et techniques, et qui permettent de piloter toutes les initiatives dans le domaine de la Business Intelligence et de la Documents CXP associés : Etude comparative - Les solutions de planification Service Expert - CPM - Gestion de la performance financière Copyright le CXP, /4