Vers un nouveau modèle 中 国 的 新 发 展 模 式? L entretien : Laurence Parisot, «Investir en Chine reste primordial»

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1 NO.64 hiver NO.64 / 冬 HIVER 2012冬 / 2012 NO.56 MARS 201 LE MAGAZINE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE çaise FRAN EN CHINE Le magazine de la Chambre de Commerce et d Industrie Française en Chine 中 国 法 国 工 商 会 双 月 刊 中 国 法 国 工 商 会 季 刊 Vers un nouveau modèle chinois? par l artiste Thomas Witte de l agence G2S Creative Workshop Vers un nouveau modèle chinois? 中 国 的 新 发 展 模 式? L entretien : Laurence Parisot, «Investir en Chine reste primordial» Trophées des entreprises françaises en Chine 2012 : Air Liquide, SEB et Legrand primés

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3 Editorial 卷 首 语 Vers un nouveau modèle chinois? Flore Coppin Directrice de la communication de la CCIFC 龙 丹 妍 公 关 部 经 理 Renaud de Spens Rédacteur en Chef 何 诺 主 编 中 国 的 新 发 展 模 式? 本 期 联 结 是 特 殊 的 一 方 面 杂 志 在 驻 华 法 国 工 商 会 成 立 20 周 年 之 际 出 版, 对 法 国 企 业 在 华 的 情 况 做 了 总 结 和 预 测 另 一 方 面, 本 期 杂 志 的 专 栏 通 过 对 宏 观 经 济 的 分 析, 试 图 探 讨 在 未 来 几 个 月 乃 至 几 十 年 内 中 国 的 新 发 展 模 式 当 今 中 国 面 临 第 二 次 转 型, 很 多 疑 问 随 之 而 生 尽 管 很 多 统 计 表 明,2012 年 前 三 个 季 度 中 国 经 济 增 速 放 缓, 到 了 11 月 份 中 国 共 产 党 的 十 八 大 期 间, 不 少 令 人 振 奋 的 数 据 突 然 出 现, 有 利 于 中 国 领 导 层 和 中 央 政 治 局 常 委 的 平 稳 换 届 不 管 这 只 是 一 种 面 对 危 机 的 心 理 暗 示, 还 是 真 实 反 映 比 预 计 更 平 稳 的 经 济 软 着 陆, 可 以 明 确 的 是, 明 年 3 月 才 正 式 上 任 的 新 领 导 层, 将 能 在 一 定 时 间 内 享 受 到 一 个 宽 松 的 环 境 当 下 的 中 国 社 会 和 经 济 体 制 亟 需 改 革, 宽 松 的 环 境 将 为 深 化 改 革 提 供 理 想 的 土 壤 中 国 是 否 能 找 到 关 键 的 突 破 口? 或 许 到 明 年 春 天, 就 会 露 出 明 朗 的 迹 象 这 段 充 满 疑 惑 的 时 期 或 许 也 是 一 个 重 生 的 时 期 年 的 诺 贝 尔 文 学 奖 颁 给 了 中 国 作 家 莫 言, 这 表 明 世 界 从 此 准 备 以 新 的 视 角 来 看 中 国, 由 此 带 来 的 尊 重 会 比 中 国 经 济 奇 迹 所 创 造 的 震 惊 更 持 久 中 国 因 此 也 会 更 受 鼓 舞, 持 续 开 放 在 一 片 迷 雾 中, 一 扇 机 遇 之 窗 打 开 了 Ce numéro de Connexions est spécial. D une part il paraît quelques semaines avant le livre du 20ème anniversaire de la Chambre de Commerce et d Industrie Française en Chine, qui dressera à la fois le bilan et la prospective des entreprises françaises dans le pays. D autre part, il consacre son dossier à une thématique analytique et macro-économique, et tente d identifier le nouveau modèle économique qui s imposera en Chine dans les mois et les années prochaines. La Chine est aujourd hui entre deux cycles, et cela engendre beaucoup d interrogations. Alors que de nombreux chiffres témoignaient du ralentissement économique chinois pendant les trois premiers trimestres 2012, des statistiques plus encourageantes sont soudain apparues lors du 18 ème congrès du PCC en novembre, qui a consacré le renouvellement des dirigeants chinois, les membres du Comité Permanent du Bureau Politique du Comité Central du Parti. Que cela relève de la méthode Coué ou d un atterrissage plus doux que prévu, il est clair que la nouvelle équipe, qui prendra ses fonctions en mars 2013, va bénéficier d une période d état de grâce. Cela sera un terreau idéal pour mettre enfin en œuvre le parachèvement des réformes dont la société et l économie chinoise ont désespérément besoin. En saura t-elle trouver l impetus nécessaire? Les premiers éléments de réponse se distingueront sans doute au printemps. Cette période de doute est aussi peut-être une période de renaissance. L attribution du prix Nobel de littérature 2012 à Mo Yan est le signe que le monde est désormais prêt à poser un nouveau regard sur la Chine, avec une estime plus durable que l étonnement qu avait suscité le miracle économique chinois. Cela ne peut qu encourager les Chinois à continuer de s ouvrir. Dans un ciel encore noyé dans le brouillard, une fenêtre d opportunité est ouverte. hiver 2012 / Connexions 3

4 Comité de Patronage 特别支持委员会 Le magazine de la Chambre de Commerce et d Industrie Française en Chine 中国法国工商会季刊 Numéro 64, hiver 2012 Direction de la publication Manuel Deleers & Flore Coppin Rédacteur en chef Renaud de Spens Graphiste Xie Bin Ont collaboré à ce numéro : Raphaël Balenieri, Madeleine Barbier, Laurent Ballouhey, Gaël Bernard, Pierre Tiessen, Fu Wei. Comité de relecture : Commission Communication de la CCIFC Couverture Vers un nouveau modèle chinois par l artiste Thomas Witte de l agence G2S Creative Workshop Publicité Pékin : Frédérique Belloy Paulo Qi Shanghai & Chine du Sud : Séverine Clément Connexions est édité par la CCIFC C/O UCCIFE 46 Av. de la Grande Armée. CS PARIS Cedex 17 Tél. +(33) Imprimé par Beijing Haoxin Advertisement Co., Ltd. 北京昊鑫广告制作有限公司 «Dépôt légal» : avril 2011 Numéro ISSN : Toute reproduction même partielle des textes et documents parus dans ce numéro est soumise à l autorisation préalable de la rédaction. La CCIFC décline toute responsabilité quant aux documents qui lui auraient été fournis, ou aux erreurs qui auraient pu échapper à son attention. Les propos tenus dans les articles n engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 4 Connexions / hiver 2012

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6 n o 6 4 hiver 年 冬 第 6 4 期 20 Dossier Vers un nouveau modèle chinois? Imagine China business Chine 08L actualité 12 64L actualité Chambre de CommerCe et d IndustrIe FrançaIse en ChIne 2012 EtudE sur le Climat des affaires Chine Etude sur le climat des affaires 2012 France Imagine China 16L entretien de la Chambre XIE Bin XIE Bin Sommaire En collaboration avec : L actualité business Chine 中 国 商 务 资 讯 Les services financiers doivent s ouvrir à l étranger 39 Actualité économique et financière 8 Le blues des PME chinoises 40 Etude sur le climat des affaires Un nouveau souffle politique? 42 Entretien avec Laurence Parisot, «Investir en Chine reste primordial» 16 Les appels à la libéralisation économique et politique se multiplient à la tête du Parti 45 La demande intérieure chinoise Dossier 专 栏 Avant-propos : Vers un nouveau modèle chinois? 20 sauvera-t-elle le monde? Libérer les consommateurs Investir à l extérieur pour faire la différence sur 前 言 : 中 国 的 新 发 展 模 式? 20 le marché intérieur 50 Quel nouveau modèle de croissance? 22 La ruée vers l Ouest 52 Vers la fin de l usine du monde? 26 Urumqi, Ville d Avenir 54 Une dynamique de montée en gamme modérée 27 La crise profite aux équipementiers chinois 29 L actualité de la Chambre 商 会 简 讯 Les multinationales ne pourront pas s ancrer L actualité membres 58 en Chine sans gagner en productivité 31 Air Liquide, SEB et Legrand primés aux Mieux sélectionner les investissements étrangers 35 Trophées des entreprises françaises en Chine Vers plus de libéralisation? 36 L actualité des antennes 68 La libéralisation, clef de la future croissance chinoise? 37 Magazine 杂 谈 Chine-Europe : la longue marche vers la réciprocité 38 Livres 80 6 Connexions / hiver 2012

7 NEW FORMAT! CCIFC MEMBERS DIRECTORY Withdraw it now! Our popular yearly publication is back again! With its brand new design and our ever growing number of members, it will be a great tool to stay in touch with your business contacts FREE FOR MEMBERS! or for sale in all our offcices in BJ, SH, GZ, SZ and Chengdu OUR NETWORK 1403 members 51 Board of Sponsors members Not yet a member? Join us! More clear, more concise, improved design, and a better visibility! CONTACTS: BEIJING: Jane ZHANG Tel: +86 (10) # 28 SHANGHAI: Céline JIANG Tel: +86 (21) CANTON: Noémie CHEN Tel: +86 (20) SHENZHEN: Anaïs GAO Tel: +86 (755) CHENGDU: Hervé LAMBELIN Tel: +86 (28)

8 L actualité business Chine 中 国 商 务 资 讯 En chiffres Nombre de cadres sanctionnés par le Parti pour corruption en cinq ans, selon He Guoqiang, membre du Politburo. Parmi eux, auraient été jugés pénalement. Malgré tout, la Chine reste l un des pays les plus corrompus au monde, d après le classement de l ONG américaine Transparency International. 11% Part des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) dans le marché du luxe mondial en terme de ventes, soit 33 milliards de dollars. Cette part n était que de 4 % en La Chine, d après le cabinet international Euromonitor, devrait devenir le deuxième marché du luxe en ,6millions Nombre de passagers qui ont emprunté un an après son ouverture la nouvelle ligne TGV Pékin- Shanghai. En moyenne, 147 trains circulent chaque jour sur cette ligne à grande vitesse (entre 4 et 5 heures pour relier les deux mégapoles) avec un taux de remplissage de 72 %. Imagine China Du Shandong à l Hexagone Haier vise la France Le poids lourd de l électroménager chinois (+ de 23 milliards d euros de chiffre d affaires en 2011), basé à Qingdao, veut conquérir la France. L entreprise y a lancé d importantes campagnes de publicité (TV, presse, réseaux sociaux) et envisage devenir sponsor principal de trois clubs de football majeurs, respectivement le PSG, l Olympique lyonnais et le club de Lille.. Objectif du numéro 1 mondial des gros appareils ménagers (devant Whirpool) : grignoter des parts de marché dans un pays - et plus globalement en Europe où elle n en détient qu à peine 3%. Pour ce faire, Haier a débauché René Aubertin ex de Darty, fin connaisseur de ce secteur extrêmement concurrentiel. Pour remplir cette mission, la marque qui produit déjà en Italie - pourrait prochainement ouvrir Le siège de Huawei à Qingdao. d autres usines en Europe de l est et en Russie, selon l hebdomadaire chinois CB- Nweekly, et ce afin de «raccourcir les délais de livraison d un mois à une semaine». Les marques préférées des (jeunes) Chinois D après le magazine britannique Campaign, cité par le site spécialisé marketing-chine.com, les 10 marques préférées des consommateurs chinois sont dans l ordre : Apple, Nestle, Chanel, Sony, Samsung, Uni-Président, Panasonic, Nike, Canon et Starbucks. «Les marques doivent miser sur Internet» - fixe et mobile, conseillait récemment l hebdomadaire chinois CBNweekly. 70 % des personnes interrogées affirment acheter en ligne au moins une fois par semaine! «Les jeunes chinois délaissent l écran de télévision». Résultat : les ventes de consoles (Sony et Nintendo) sont à la baisse tandis que «60 % des cols blancs» jouent via des applications qu ils téléchargent (sur le service d Apple ITunes notamment). Les annonceurs qui misent sur le «tout TV» sont donc à la peine, à l exception selon CB- Nweekly, du programme «La voix de la Chine» sur Zhejiang TV, sponsorisée par la boisson sucrée Jiaduobao. lle commerce en ligne chinois - évalué hors «B2B» à 93 milliards d euros en représente déjà 3% du total des ventes de détail du pays, 70% des personnes interrogées par Campain déclarent acheter en ligne au moins une fois par semaine. une proportion qui devrait, selon un rapport publié par International Data Corporation avec le chinois Alibaba, passer à 7% en Imagine China Imagine China 8 Connexions / hiver 2012

9 AUTOMOBILE Le «Made in Japan» dans le rouge Toyota table sur ventes de voitures en moins en Chine. Quel est l impact de la tempête diplomatique sur les îles Diayu/Senkaku pour les marques japonaises en Chine? Considérable. Epson, Uniqlo, Seven-Eleven, Jusco, Ito-Yokado, Yoshinoya Pas simple en effet pour toutes ces marques nipponnes L époque du plein emploi assuré par l État, seul employeur du pays (dite du «bol de riz en fer», symbole des années maoïstes et des années 80) n est plus. Et pourtant, de nombreux jeunes diplômés chinois se ruent encore sur la moindre annonce de fonctionnaire leur assurant un emploi à vie. Il étaient ainsi 7600 à postuler en novembre pour un seul poste au prestigieux bureau national des statistiques et exactement 7136 avec tous un diplômes universitaire en Imagine China Le «bol de riz en fer» est-il vraiment cassé? Mo «money» Le nouveau prix Nobel de littérature devrait devenir de loin l écrivain chinois le plus riche du pays. Entre la dotation du prix Nobel (7,5 millions de yuans), les ventes de ses livres (entre 10 et 11 millions de yuans pour les prochains mois seulement), les nouvelles adaptations à l écran de ses fictions (plus de 18 millions de yuans) et une multitude d autres sollicitations, l auteur de Clan du sorgho (1986) et de Beaux seins, belles fesses (1995), pourrait gagner, estimait en octobre The habituellement très populaires en Chine de passer l épreuve du moment. Plus dur encore pour les constructeurs de l archipel ; Toyota et Nissan en tête. La demande chinoise pour les voitures japonaises a été pratiquement divisée par deux ces derniers mois. Nissan a ainsi été obligé de réduire de 20% sa prévision de bénéfice net annuel sur 2012, à 320 milliards de yens (3,12 milliards d euros), pour tenir compte du plongeon de ses ventes (- 41%) en Chine en septembre et octobre. Nissan est, rappelle Reuters, «le constructeur automobile nippon le plus exposé au marché chinois, qui représente à lui seul 27% de ses ventes en volumes.» Toyota, lui, table sur ventes de voitures en moins en Chine par rapport à ses prévisions entre octobre 2012 et mars prochain. poche - pour quelques jobs de service (type nettoyeur de rue) proposés par la ville de Harbin, capitale du Heilongjiang. Même si le taux de chômage officiel dans les régions urbaines est estimé, ministère chinois des ressources humaines et de la sécurité sociale, à 4,3 %, la plupart des postulants à ces postes de fonctionnaire se disent «fatigués», dixit l hebdomadaire The Economic Observer, de rechercher un travail dans le privé. Mo Yan, prix Nobel de littérature 2012 Economic Weekly, jusqu à 175 millions de yuans. Vertigineux! Une commission devrait par ailleurs débloquer yuans pour restaurer la maison d enfance de l écrivain dans le Shandong. Imagine China TÉLÉPHONIE Ces «petits» chinois qui montent, qui montent Il y a bien sûr Huawai et ZTE, poids lourds qui pèsent de milliards de dollars et investissent désormais tous les marchés en Europe, aux Etats-Unis, etc. Mais aussi dans leur sillage, une multitude de fabricants inconnus en Occident qui, venus du Delta de Perles, pourraient exploser dans les prochaines années. Dans la ligne de mire des spécialistes du secteur qui guettent les nouveaux venus sur le marché : le déjà connu G Five mobile (créé en 2003, 5 milliards de yuans de chiffre d affaires en 2010), Gionee Communication (créé en 2002, a vendu 10 millions de téléphone en Chine en 2010), Hongjiayuan (ou ChangJiang, créé également en 2002) de Shenzhen Ceux-là orientent pour l heure leurs offres sur les marchés émergents : la Chine bien sûr, mais aussi l Inde, le Brésil, etc. avant demain (qui sait?) de s attaquer à d autres marchés plus matures. Des noms à retenir donc. Imagine China hiver 2012 / Connexions 9

10 L actualité business Chine 中 国 商 务 资 讯 La Chine en France Synutra en bretagne Le leader chinois de la nutrition infantile va mettre quelque 700 millions de yuans (près de 90 millions d euros) dans la construction d une usine avec le breton Sodiaal. Une délocalisation qui permettra, espère Synutra, de mieux sécuriser la filière laitière chinoise secouée ces dernières années par d importants scandales. A suivre. Imagine China TÉLEX Le PIB chinois par habitant devrait passer de dollars en 2011 à dollars à l horizon 2020, indique Cai Zhizhou, professeur d économie à l Université de Pékin, cité par le Quotidien du peuple. La croissance économique en Chine devrait être ramenée entre 7,4% et 7,6% cette année - son niveau le plus bas depuis 1999, selon les dernières estimations officielles (en Chine). Il était de 9,2 % l année dernière. Pékin va relancer son ambitieux programme nucléaire stoppé depuis le désastre nucléaire de Fukushima. D ici 2015, 30 % de l énergie du pays devrait être générée par des sources renouvelables et des centrales nucléaires, a annoncé le gouvernement chinois, qui s était fixé auparavant un objectif moins exigeant de 15 % de production d énergie renouvelable d ici La moselle à l heure chinoise «Patrick Weiten ambassadeur de la Moselle en Chine», titrait début novembre Le Républicain Lorrain. Le président du conseil général de ce département du nord-est français sortait en effet d une tournée chinoise, via Wuhan et Chengdu, dans le cadre du projet ITEC d implantations d entreprises chinoises à Illange, en Moselle. DR La pose de la première pierre sur ce nouveau site est prévue au premier trimestre L Actualité Business Chine est réalisée en partenariat avec le magazine Chine Plus. 10 Connexions / hiver 2012

11 软 文 广 告 Publireportage Le coaching de cadres et dirigeants dans les entreprises étrangères en Chine La pratique du coaching dans les entreprises étrangères en Chine se répand et tend à s imposer progressivement comme un outil efficace permettant aux managers de s affirmer dans leurs fonctions et d améliorer leurs pratiques de direction des équipes. Cependant le coaching reste pour une grande majorité des cadres des entreprises une notion rendue vague, voire ambigüe par l utilisation de ce terme dans des situations multiples souvent très éloignées du milieu professionnel. La notion puis la pratique élaborée et codifiée du coaching est apparue dans les pays anglo-saxons à la fin des années 80 puis s est progressivement étendue au reste du monde. Cette nouvelle forme d acquisition du savoir et de développement comportemental en milieu professionnel est née de la convergence des facteurs suivants : évolution des entreprises où le cadre responsable est de plus en plus directement confronté à des exigences personnelles de choix managériaux complexes dus à des paramètres intégrant notamment rapidité dans la conduite des affaires, organisations internes matricielles et transverses, pression financière, changements de carrière personnelle plus nombreux et plus rapides, «guerre des talents». Un nombre progressif d entreprises a donc intégré l impact positif que leurs ressources humaines, lorsqu elles sont bien traitées - notamment la couche d encadrement - ont sur la performance générale de l entreprise. Dans sa définition professionnelle en entreprise, le coaching dit «executive coaching» peut être défini comme une relation dans un accompagnement ayant pour objectif d aider l accompagné à découvrir sa solution lui permettant d améliorer sa pratique opérationnelle et managériale pour accomplir ses objectifs professionnels. Dans cette configuration le coaching met en relation le cadre coaché et son coach, expert en management et en comportement individuel. Le rôle du coach, choisi par le coaché dans un panel qui lui est proposé, de façon à ce que «l alchimie» fait de confiance et compréhension mutuelle s instaure rapidement entre les deux, sera à l instar des préceptes de la maïeutique ou questionnement socratique, philosophie développée par Socrate, de faire «accoucher» le coaché de ses choix professionnels et de sa stratégie et de mise en cohérence de ceux-ci avec celle de l entreprise. L indépendance du coach vis-à-vis de l entreprise garantit la liberté de choix du coaché tout en lui permettant de ne jamais perdre de vue les enjeux qui sont les siens et ceux de l entreprise. Actuellement en Chine, les entreprises, principalement les multinationales et des PME en nombre croissant, utilisent le coaching individuel dans plusieurs situations : - Accompagner les dirigeants et les managers lors d une prise de poste et favoriser ainsi leur acclimatation et leur intégration culturelle et organisationnelle. DR - Accompagner leurs managers dans des opérations de fusion avec des entreprises chinoises, - Accompagner les talents, occidentaux ou chinois, dans leur évolution managériale, - Accompagner les cadres dans des périodes de gestion de conflits ou de difficultés organisationnelles. Cette énumération démontre que le coaching n est pas réservé aux expatriés et qu il est fréquemment employé pour des talents chinois d autant plus que le facteur interculturel s applique avec la même intensité pour les uns et les autres mais en jouant sur des ressorts différents selon leur culture d origine. Travailler ensemble dans la même entreprise fait surgir au quotidien une multitude de questions, voire d incompréhensions qu il convient de lever et de résoudre si l on veut que les objectifs de l entreprise soient compris et intégrés par tous et réalisés dans les meilleurs délais avec le moins de déperdition d énergie possible. Le coaching apporte non seulement des résultats tangibles rapides au niveau individuel, il contribue à moyen-terme à la gestion dynamique des ressources humaines, et prépare le long-terme en développant une culture du leadership et de changement organisationnel. Dragonfly Group est le cabinet de conseil en Ressources Humaines spécialiste du marché chinois. Notre mission consiste à aider les entreprises occidentales dans leurs projets RH en Chine, tant sur le plan stratégique qu opérationnel : recrutement pour les postes clefs, amélioration de l organisation RH des entreprises, développement des talents, etc. Nos bureaux se situent à Pékin, Shanghai, Canton, Shenzhen, Chengdu, Hong-Kong et Paris. hiver 2012 / Connexions 11

12 L actualité business Chine 中 国 商 务 资 讯 Chambre de CommerCe et d IndustrIe FrançaIse en ChIne 2012 EtudE sur le Climat des affaires Chine France En collaboration avec : Etude sur le climat des affaires 2012 La CCIFC, en partenariat avec l IFOP, a mené pour la première fois une étude destinée à prendre le pouls des entreprises françaises en Chine. Les résultats ont été présentés fin novembre lors de deux conférences à Pékin et Shanghai par Stéphane Courqueux, directeur Ifop Asie avec la présence exceptionnelle de Mme Laurence Parisot. Le déficit commercial de la France avec la Chine de 26,9 milliards d euros en 2011 représente près de 38% du déficit total de la balance commerciale française (près de 70 milliards d euros). Même si nous avons pu constater en 2012 une hausse des exportations françaises vers la Chine 3 fois supérieure à celle des exportations dans le reste du monde, soit 22,4% en Chine contre 7,5% dans le reste du monde, il n en reste pas moins que la part de marché des exportations françaises en Chine n est que de 1,27% à comparer avec l Allemagne qui atteint 5,33%. Il nous paraît clair qu il y a encore beaucoup à faire ici en Chine afin de profiter pleinement du potentiel du marché local et cela dans tous les secteurs, et bien entendu en particuliers ceux qui sont fixés comme prioritaires dans le 12 ème plan quinquennal. Un marché d implantation plus que d exportation Toutefois, cette vision de la présence française en Chine par le seul prisme de la balance commerciale est partiellement erronée car c est oublier que la France est l un des principaux investisseurs européens dans ce pays après l Allemagne avec un stock d investissements de 13,1 milliards d euros et un flux d investissements français en Chine de 1,6 milliards d euros en Ainsi, la Chine est devenue la 3 ème terre d implantation des entreprises françaises en 2011 avec environ entreprises ayant plus de implantations dont on estime que les revenus générés représentent plus de deux fois les exportations, soit environ 35 milliards d euros. Nous pouvons ainsi mieux apprécier que la Chine est surtout un marché d implantation plus que d exportation. Car le marché chinois est si gigantesque, si fragmenté, si compétitif, si règlementé et si complexe que l adaptation de la stratégie, de l approche du marché, des produits et des services ou des pratiques commerciales, doit être spécialement pensée et ajustée à ce marché. Qui sont les entreprises françaises en Chine? Dans ce contexte, que font nos entreprises en Chine? Quels sont leurs principaux indicateurs opérationnels et financiers? Quel est leur environnement? Quels sont les principaux défis auxquelles elles sont confrontées, tant en matière juridique et en particulier de propriété intellectuelle, en matière de discrimination d accès au marché et des appels d offres publics, que de compétition avec leurs concurrents chinois et étrangers, et de ressources humaines? Quelles stratégies d accès au marché adoptent-elles? Quelles stratégies adoptent-elles pour se développer? Et enfin comment analysent elles le futur et leurs perspectives de développement en Chine? Ce sont à ces questions fondamentales que cette étude tente de répondre grâce à la coopération de tous les membres qui ont accepté d y répondre. Nous espérons qu elle permettra de mieux appréhender les stratégies et les défis des sociétés françaises en Chine, et qu elle contribuera à informer les autres sociétés françaises qui ont des projets d implantation pour leur permettre de mieux concevoir leur stratégie d approche du marché. Les résultats de l étude permettent de confirmer et de chiffrer l activité et les choix de gestion des entreprises françaises. A cet égard, elle constitue un outil d information auprès de leur siège pour les filiales des entreprises françaises en Chine. Manuel Deleers, Directeur Général de la CCIFC 12 Connexions / hiver 2012

13 «L optimisme sur les prévisions de croissance en 2012 est partagé par la plupart des entreprises sondées.» 3 messages clés 1 Jamais la Chine n a été considérée comme un marché aussi important d un point de vue stratégique qu aujourd hui. Malgré le fait que les entreprises étrangères peuvent connaître certaines difficultés, être présent en Chine est indispensable... Nous n avons pas le choix. Notre premier marché concerne nos machines XX, et à l heure actuelle, la moitié des machines XX dans le monde sont produites en Chine. Nous devons être présents en Chine, cela s impose. La question reste alors de savoir comment conduire des affaires en Chine et comment éviter les risques qui vont avec. Presque la moitié des entreprises sondées déclarent que leurs revenus ont progressé de manière significative en Au-delà du fait que c est l endroit où il faut être, la Chine est aussi synonyme d énormes opportunités à venir : Les prévisions de l activité et du volume d affaire sont excellentes / Les perspectives incitent à l optimisme Fig. 10 Amélioration des revenus 2011 Dynamique générale vers des profits soutenus : les 3/4 des entreprises françaises en Chine participant à cette étude ont déclaré une hausse de leurs revenus en 2011, et presque la moitié d entre elles l ont qualifié de «hausse conséquente». HAUSSE CONSÉQUENTE 48% NE RÉPONDENT PAS 8% BAISSE CONSÉQUENTE 4% 3% BAISSE LÉGÈRE PEU OU PAS DE CHANGEMENT 12% Méthodologie Initiative de la CCIFC, l étude sur le climat des affaires françaises en Chine a été réalisée en deux phases : 1. Une étude quantitative La 1 ère phase a été principalement gérée par un questionnaire en ligne : Le travail de terrain a débuté le 5 juillet et s est terminé le 26 juillet La plupart des participants assument un poste de direction dans leurs entreprises respectives (Ex : administrateur, directeur général, directeur des opérations, directeur régional, DRH, secrétaire général, etc.). La plupart des participants viennent de villes de 1 ère plan telles que Beijing, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. Au total pour ce questionnaire, 138 réponses ont été recueillies Le questionnaire traitait des sujets suivants : Stratégie antérieure et actuelle en Chine. Evaluation de l environnement des affaires (opportunités et dangers) Anticipation de développements futurs. 2. Un suivi qualitatif Afin d avoir une compréhension plus approfondie des données recueillies par l étude quantitative, plusieurs entretiens individuels ont été menés pour finaliser cette étude. Lors de chaque entretien, l accent a été mis sur les différents défis auxquels se voient confrontées les entreprises tels que cités par les sondés. Il ne s agit pas d un recensement mais d une étude menée sur un panel d entreprises et qui examine les opinions et les comportements déclarés de la part des représentants desdites entreprises, par opposition aux faits bruts que certains organismes peuvent recueillir pour d autres motifs. C est ainsi que les résultats de cette étude sont seulement le reflet des réponses et des opinions exprimées par des individus. L étude sera réalisée et publiée tous les ans. HAUSSE LÉGÈRE 25% Cette étude a été réalisée avec le support d Air France hiver 2012 / Connexions 13

14 L actualité business Chine 中 国 商 务 资 讯 Téléchargez le rapport complet sur Flore COPPIN 2 Les défis et les difficultés se sont intensifiés La pénurie de main-d œuvre devient un gros problème pour les entreprises françaises en Chine, en particulier pour celles qui connaissent une forte croissance ; 74% des entreprises sondées reconnaissent aussi que l augmentation continue du coût de travail en Chine représente un défi. La protection des droits de la propriété intellectuelle est également un sérieux problème Fig. 13 Les Principaux Risques De toute évidence, tandis que les entreprises qui se développent moins vite s inquiètent davantage de l environnement macro-économique, le premier danger pour celles qui se développent plus vite est la pénurie de maind œuvre. 60% 65% 40% 45% Pas de hausse conséquente Hausse conséquente des revenus en 2011 RISQUE MACROÉCONOMIQUE RALENTISSEMENT DE L ÉCONOMIE MONDIALE INFLATION APPRECIATION DU RMB 53% 45% 36% 41% GRANDES ENTREPRISES < 51M CA PETITES ENTREPRISES < 2M CA EN CHINE DEPUIS PLUS DE 10 ANS EN CHINE DEPUIIS MOINS DE 5 ANS 46% au cours du développement de ces entreprises françaises en Chine. La majorité des entreprises françaises sondées reconnaissent qu elles passent à côté de certaines opportunités en Chine à cause d obstacles liés à la réglementation, des difficultés d accès au marché, voire même de l arbitraire des attributions de licence. Les entreprises françaises sont aussi confrontées à la pression exercée par les entreprises locales, surtout en termes de prix. Pour finir, presque la moitié des participants avouent que l appréciation du yuan ainsi que l inflation représentent un risque important pour leur activité ; et plus encore pour l environnement macro-économique. «La moindre appréciation du yuan a un impact direct sur nos marges.» Fig. 20 Oportunités manquées sur le marché chinois Troisième point, du fait d obstacles liés à la réglementation et d un accès difficile au marché, la majorité des entreprises françaises sondées avouent qu elles sont passées à côté de certaines opportunités sur le marché chinois ; c est d autant plus vrai pour les grandes entreprises et celles implantées depuis longtemps. NON 38% 62% 38% 58% OUI 62% 38% 62% 42% 54% 55% AUGMENTATION DES COÛTS 39% 47% PRIX DE L ÉNERGIE 30% PÉNURIE DE MAIN D OEUVRE 38% 61% 14 Connexions / hiver 2012

15 Fig. 26 Revenus prévisionnels 2012 La majorité des entreprises interrogées ont exprimé un point de vue plutôt optimiste sur la hausse de leurs revenus en % 4% 5% 13% 36% 22% 20% 15% 30% de croissance plus élevé que les autres en 2011 Les sociétés greenfield regardent l avenir avec plus d optimisme à la fois en matière d améliorations dans la productivité et de croissance. Elles se sentent également mieux protégées pour ce qui est de la violation des droits de propriété intellectuelle que les joint-ventures, plus exposés aux problèmes de droits d auteur et aux conflits d intérêts. Regardez ce qui arrive à certaines de nos entreprises françaises [ ] Une JV, c est tout simplement plus risqué -15% - 1% 3 L optimisme sur prévisions de croissance en 2012 est néanmoins partagé par la plupart des entreprises sondées Fig. 30 Projets d investissements futurs Les entreprises qui prévoyent une forte hausse de leurs revenus, projettent d augmenter de façon conséquente leurs investissements en Chine. No Change La plupart des entreprises sont plutôt optimistes en ce qui concerne la hausse de leurs revenus pour les années à venir. Les investissements progressent et les entreprises projettent de se développer plus encore en Chine. Par-dessus tout, les affaires ont été lucratives pour presque la moitié des entreprises françaises en Chine ce qui signifie qu il y a matière à amélioration pour les autres... Les sociétés greenfield annoncent des taux Légère hausse du revenu prévue 3% 19% 35% 43% 22% 22% 49% 27% 21% 24% 39% 16% Forte hausse du revenu prévue < % 0-15% % 16-30% < 30 A propos de l Ifop Depuis 1938, l Ifop est un pionnier et un leader dans le secteur des sondages d opinion et des études de marché. En plus de ses 3 pôles professionnels (omnibus, panels et phone city), l Ifop se structure autour de 6 secteurs clés qui n ont de cesse de s adapter aux mutations de la société et du marché : Opinion et stratégie d entreprise Consommateurs : surtout biens de consommation, foyer et bien-être Services : autour de 3 secteurs à haut potentiel (l énergie, les banques et assurances, la mobilité) Médias et numérique Santé (y compris une organisation mondiale de la pratique médicale) et luxe. L Ifop intervient dans une cinquantaine de pays à travers le monde. Ses principaux bureaux se trouvent à Paris, Toronto, Buenos Aires, Shanghai et Hong-Kong. En 2011, le groupe Ifop compte un effectif de 250 employés pour un chiffre d affaires consolidé de 40M. hiver 2012 / Connexions 15

16 L actualité business Chine 中 国 商 务 资 讯 L ENTRETIEN XIE Bin «Investir en Chine reste primordial» Laurence Parisot, vice-présidente de l IFOP, présidente du MEDEF, est venue en Chine en novembre dernier présenter les résultats de l enquête CCIFC / Ifop et a accordé à Connexions un entretien exclusif. Que représente la Chine pour l IFOP (Institut Français d Opinion Publique) 1? Laurence Parisot : Je suis venue en Chine pour la première fois à la fin des années 80, on sentait déjà que le pays était sur le point de connaitre un miracle économique. On s est implanté à Shanghai très tôt, au début des années 90. On peut d ailleurs considérer à l époque que nous étions des pionniers, pour une PME, à faire le pari de la Chine et à oser nous y installer. La France a une longue tradition d intimité diplomatique avec la Chine, et l IFOP s y est glissé pour prendre part à son développement. Aujourd hui, la Chine représente pas moins de 15 % de notre chiffre d affaires il y a une vraie demande pour comprendre le consommateur local. Pour toutes les entreprises qui y sont installées, connaitre la classe moyenne chinoise ses besoins et ses désirs de satisfaction est en effet une clé fondamentale et indispensable pour réussir leur développement. C. : Quelles sont les synergies nouvelles que vous voyez émerger entre les économies françaises et chinoises? L. P. : Le monde est en pleine transition, mais je suis profondément optimiste. La Chine nous a sévèrement concurrencés avec son modèle de production à bas coût, mais sa montée en gamme actuelle va permettre un rééquilibrage. L Europe reste la première puissance commerciale du monde et beaucoup de grandes entreprises françaises sont déjà en train d investir dans des projets gigantesques pour gagner des parts sur le marché intérieur chinois, que cela soit Michelin qui va y construire sa plus grande usine du monde, ou Saint- Gobain qui y apporte une très forte valeur ajoutée, ou encore Total et ses investissements colossaux dans le domaine de l exploitation des gaz de schiste. Investir en Chine reste primordial. Pour les PME, c est plus difficile. Cependant les grandes entreprises entrainent aussi des pépinières de partenaires dans leur sillage d implantation. C. : La Chine est-elle cependant encore aussi intéressante qu avant pour les investissements? L. P. : Il y a quelques motifs d interrogations. Le plus grand défi du pays - y compris dans sa recherche d un positionnement beaucoup plus «haut de gamme» - se trouve à mes yeux dans son niveau de formation et d éducation. Dans ce domaine, y a eu d énormes progrès qui ne peuvent que susciter l admiration, mais il y a encore beaucoup de handicaps à surmonter. D ailleurs, même s il y a eu une 16 Connexions / hiver 2012

17 évolution tout à fait remarquable dans la maitrise des nouvelles technologies par les Chinois, on ne peut pas dire non plus qu il y a eu une seule innovation radicalement nouvelle faite ces dernières années par une «La Chine nous entreprise chinoise. On constate par ailleurs que le a sévèrement nombre d illettrés dans le concurrencés pays a augmenté dans des avec son proportions inquiétantes au cours de la dernière modèle de décennie, et la qualité du production à recrutement est souvent bas coût, mais le problème numéro un des entreprises. Cependant, son atout principal gamme actuelle sa montée en est la taille de son marché va permettre un intérieur, qui favorise la diffusion des nouveaux rééquilibrage.» produits et des nouveaux services. On ne peut pas se permettre de ne pas y être. Aujourd hui, la moitié des entreprises que nous avons interrogées dans le cadre de notre enquête sur le climat des affaires en Chine déclare faire des bénéfices ou être à l équilibre, et on constate qu à un certain niveau d investissement, on parvient à gagner de l argent dans plusieurs secteurs, même si l on n est jamais sûr de réussir. C. : À l inverse, que pensez-vous des investissements chinois en Europe? L. P. : Il faut que les règles du jeu soient respectées par tout le monde. Les investissements chinois sont les bienvenus en Europe ou en France à condition qu il y ait égalité de traitement. Je pense par exemple aux marchés des services (banque, assurance, etc.) qui sont aujourd hui pratiquement fermés aux étrangers en Chine, mais aussi aux règles en matière du droit du travail qui sont discriminantes pour les entreprises étrangères en Chine. La crise de 2008 a obligé les grands pays de la planète à une meilleure coopération économique. Dans le cadre de l OMC, cela aboutit aussi à faire plus de pression sur la Chine pour qu elle y prenne toute sa place et toutes les responsabilités que son rôle éminent lui confère. On entend souvent dire que l Europe est naïve, je pense qu elle n a tout simplement pas toujours assez confiance en ses atouts. C. : Que manque-t-il encore à l environnement juridique des affaires en Chine? L. P. : Aujourd hui, les dispositifs existent, par exemple pour les procès dans le domaine de la propriété intellectuelle. Cependant, leurs mises en œuvre laissent encore parfois à désirer. Les décideurs économiques et responsables politiques chinois en sont conscients, et le débat sur la corruption est aujourd hui central dans les discours. Heureusement également, les pressions de la société civile chinoise poussent dans le même sens. Propos recueillis par Renaud de Spens 1. Fondé en 1938, l IFOP est le premier institut de sondages et d études marketing à avoir vu le jour en France. hiver 2012 / Connexions 17

18 Publireportage 软 文 广 告 Du caviar à bord pour les fêtes de fin d année Air France A l occasion des fêtes de fin d année, Air France aura le plaisir d offrir à ses clients La Première des saveurs d exception pour un voyage placé sous le signe de l excellence et de l enchantement. De décembre à janvier, au départ de Paris, les clients pourront ainsi déguster une mise en bouche d exception : une bulle de Caviar Alverta Royal Eggxiting de Petrossian. Ambassadeur du luxe, le caviar, revisité par Petrossian, revêt pour cette occasion une forme toute particulière et se présente sous la forme d une petite verrine ronde transparente, chic et décalée. Le mois de décembre sera aussi l occasion pour les clients La Première de découvrir ou redécouvrir la cuisine d un grand chef français, Jacques Le Divellec, à travers deux compositions personnelles : le dos de turbot aux palourdes et l embeurrée de la mer sauce aux coquillages. Jacques le Divellec, membre du Studio Culinaire Servair, exprime là tout son savoir-faire et sa créativité dans son domaine de prédilection, les saveurs maritimes. Dos de turbot aux palourdes Un dos de turbot servi avec des palourdes savoureuses, du riz noir Venere Nero ainsi que de jeunes pousses d épinards sautées à l huile d olive. Sauce aux crustacés composée de jus de langoustines, crème, Cognac et tomate, relevée de piment de Cayenne. Embeurrée de la mer aux coquillages Une embeurrée de la mer où fenouil et pomme de terre côtoient dos de saumon fumé, gambas Black Tiger, Saint- Jacques juste saisie et tronçon de lotte poché dans un fumet de coquillages. 18 Connexions / hiver 2012

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20 Dossier 专 栏 Avant propos Vers un nouveau modèle chinois? 转 型 (zhuănxíng), transformation, mutation, est l un des termes les plus saillants des débats chinois de la fin 2012 sur l avenir du pays. Les hasards du calendrier font en effet coïncider deux phénomènes : la fin du modèle de croissance fondé sur les exportations de produits à faible coûts de production et le changement de l équipe dirigeante du PCC. Autour du 18 ème congrès du Parti, de nombreux analystes et éditorialistes chinois s interrogent : dans quelle direction le pays doit-il se diriger pour maintenir une croissance économique qui est aujourd hui le pilier principal de légitimité du régime? Le discours d ouverture du congrès par le président Hu a fixé l objectif : en 2022, le PIB chinois devra avoir doublé. Les internautes ont accueilli cette déclaration avec un immense scepticisme. L opinion ne se fait plus d illusion sur la capacité du pays à maintenir la croissance à deux chiffres des années Néanmoins, le moral des ménages chinois est encore plutôt bon, et la plupart des commentateurs internet se sont enthousiasmés pour l une des formules utilisées dans le premier discours de Xi Jinping à l ouverture du plenum du nouveau comité central : 人 民 对 美 好 生 活 向 往 就 是 我 们 的 奋 斗 目 标 Nous allons nous battre avec pour objectif les aspirations du peuple à une vie meilleure. On y distingue en effet une adresse à l individu chinois, alors que la rhétorique communiste avait plutôt l habitude de noyer l homme dans la masse sociale. Si des réflexions sont déjà engagées depuis plusieurs années sur la question de la qualité de la croissance opposée à sa puissance brute, il demeure toutefois nécessaire de bien identifier et évaluer les réservoirs de la future croissance chinoise. Point intéressant, si les analyses des experts chinois et étrangers s accordent sur la plupart des détails pris individuellement, elles ne mettent pas toujours l accent sur les mêmes idées. Ainsi, si les défis de la montée en gamme de l industrie chinoise et de la tertiarisation de l économie (voir p. 27) ne sont pas ignorés des économistes du pays, la plupart insistent plutôt sur quatre grands chantiers générateurs de croissance : la poursuite de la libéralisation de l économie (voir p. 35 et 45), les progrès de l Etat de droit (voir p. 36), l égalitarisation sociale de la répartition des revenus et le développement des provinces intérieures (voir p. 47). Il est crucial pour les entreprises françaises de bien comprendre tous ces enjeux, afin non seulement de tenter une évaluation du «risque pays», mais aussi de comprendre dans quels domaines les avantages comparatifs des deux pays peuvent se combiner dans les meilleures synergies d affaires. Le meilleur savoir-faire technologique et entrepreneurial français a tous les atouts pour tirer le plus grand parti du nouveau modèle économique chinois en gestation. Renaud de Spens, Rédacteur en chef 前 言 中 国 的 新 发 展 模 式? 转 型, 是 2012 年 底 有 关 中 国 未 来 走 向 的 争 论 中 最 醒 目 的 一 个 词 两 大 事 件 碰 巧 重 合 到 了 一 起 : 一 个 是 以 低 成 本 的 出 口 为 导 向 的 中 国 经 济 发 展 方 式 走 到 了 尽 头, 另 一 个 是 中 国 共 产 党 的 领 导 层 更 替 围 绕 着 中 国 共 产 党 的 十 八 大, 众 多 中 国 学 者 媒 体 人 和 分 析 人 士 在 思 考 : 应 该 朝 哪 个 方 向 发 展, 这 个 国 家 才 能 够 继 续 保 持 经 济 的 增 长? 而 经 济 发 展 正 是 今 日 政 权 20 Connexions / hiver 2012

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