Chiffres clés

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1 Chiffres clés

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3 Sommaire LES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE DANS LEUR AIRE DE PRODUCTION 4 Le vignoble en France et dans son bassin... 5 Le vignoble en région... 6 PRODUCTIONS, STOCKS ET SORTIES DE CHAIS 7 Production en 2015 et évolutions Le vin BIO en Vallée du Rhône Les sorties de chais et la mise en marché Les équilibres économiques des AOC de la Vallée du Rhône COMMERCIALISATION ET EXPORTATIONS 16 Les circuits de distribution Le marché français Exportations en 2015 et évolutions La notoriété des vins UNE ANNEE DE COMMUNICATION EN QUELQUES CHIFFRES 23 3

4 Les AOC de la Vallée du Rhône dans leur aire de production 9% des surfaces du vignoble français 2 ème vignoble d AOC français en volume Les AOC de la Vallée du Rhône : 3 régions, 6 départements, passionnés 4

5 Le vignoble de la Vallée du Rhône 2015 en France Source : Interprofessions françaises Champagne* ha / hl Alsace ha / hl Bourgogne Loire* ha / hl ha / hl Beaujolais Bordeaux ha / hl ha / hl Vallée du Rhône ha / hl Bergerac ha / hl Provence ha / hl Sud Ouest ha / hl Languedoc ha / hl Roussillon* ha / hl * Données 2014 Le vignoble de la Vallée du Rhône dans le bassin de production Rhône/Provence Source : interprofessions, France Agrimer, chiffres 2014 AOC Rhône 47% Vins sans IG 4% 6,7 IGP 29% millions d hl dans le bassin AOC Provence 21% 5

6 Le vignoble de la Vallée du Rhône en région Source: Douanes, Recensement agricole 2010, France Agrimer 2014 Rhône/Loire/ Isère expl hl ha 4 0,1% 5 4,2% emplois générés en Vallée emplois directs du Rhône emplois induits/ indirects Source: ABSO Conseil-Inter Rhône-2015 Drôme Ardèche expl hl ha 4 3,5% 5 39,9% expl hl ha 4 4,9% 5 57,1% Gard expl hl ha 4 11,5% 5 32,2% LEGENDE Départements 0 50 km Vaucluse expl hl ha 4 33,1% 5 74,8% (régionaux, villages et crus) Appellations régionales (CdBellegarde, CdNîmes, Dd'Uzes, GLAdhemar, Luberon, Ventoux, Vivarais) Part des AOC Part des AOC Nombre Production Surface AOC VDR dans VDR dans d'exploitations AOC Vallée Vallée du les surfaces les surfaces viticoles du Rhône Rhône 2015 (régionaux, villages et crus) agricoles du viticoles du (expl.) 2015 (hl) (ha) Appellations régionales (CdBellegarde, CdNîmes, département Dd'Uzes,GLAdhemar, département Luberon, Ventoux) 6

7 Productions, stocks, sorties de chais 3 millions d hl produits en 2015 dont hl en rosé et hl en blanc 79% de Rouge 14% de Rosé 7% de Blanc 7

8 Répartition de la production 2015 par AOC Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs - Inter Rhône % 8% 2% 5% 1% 46% 13% 11% 9% Régional Villages Crus méridionaux Crus septentrionaux Costières de Nîmes Grignan les Adhémar Luberon Ventoux Autres AOC VDR En hl Surf 2015 Mill 2015 Rendement ROUGES ROSES BLANCS TOTAL VALLEE DU RHONE Côtes du Rhône Régional Côtes du Rhône Villages Beaumes de Venise % % % % % % % % % % Château Grillet % Chateuneuf du Pape % % Condrieu % Cornas % Côte-Rôtie % Crozes- Hermitage % % Gigondas % 422 1% Hermitage % % Lirac % % % Rasteau % St-Joseph % % St-Péray % Tavel % Vacqueyras % 639 1% % VDN Muscat BdV * % % % VDN Rasteau % % 39 4% Vinsobres % Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais % % % % % % 605 6% Duché d'uzes % % % Grignan les Adhémar % % % Luberon % % % Ventoux % % % * Vin Doux Naturel Muscat Beaumes de Venise 8

9 Evolution des productions des appellations de la Vallée du Rhône Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs - Inter Rhône hl hl hl hl hl Moyenne sur 5 ans en surf et volume : hl ha En hl Mill 2010 Mill 2011 Mill 2012 Mill 2013 Mill 2014 Mill 2015 TOTAL VALLEE DU RHONE Côtes du Rhône Régional Côtes du Rhône Villages Beaumes de Venise Château Grillet Chateuneuf du Pape Condrieu Cornas Côte-Rôtie Crozes- Hermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau St-Joseph St-Péray Tavel Vacqueyras VDN Muscat BdV VDN Rasteau Vinsobres Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais Duché d'uzes Grignan les Adhémar Luberon Ventoux

10 Le vin BIO en Vallée du Rhône Sources : DR, DREV, estimations Inter Rhône Répartition des surfaces BIO 2015 des AOC de la Vallée du Rhône ha en BIO certifié pour une récolte estimée à hl en 2015 Costières de Nîmes 9% Grignan Les Adhémar 1% Ventoux 10% Luberon 4% Crus Méridionaux 10% Crus Septentrionaux 4% CDR Villages 16% Régionaux 46% Type de distribution des vins BIO en 2015 Source : Contrats d achat Interprofessionnels / DREV Circuit de distribution des vins BIO en 2015 Source : panel IRI, estimations Inter Rhône Commercialisation directe 68% Transaction vrac 32% Autres circuits 94% GMS 6% 10

11 Les sorties de chais des AOC de la Vallée du Rhône 2015 Source : DRM, SV12 - Inter Rhône 2015 Crus des 16% Villages 10% Autres AOC de la VDR 24% Régional 50% Rouge 80% Rosé 14% Blanc 6% TOTAL AOC Vallée du Rhône Vrac Conditionné Vinifications Autres Sorties Total Sorties de Chais TOTAL Régional Villages dont sans nom géographique dont avec nom géographique Total Crus des Beaumes de Venise Chateauneuf du Pape Château-Grillet Condrieu Cornas Côte-Rôtie Crozes- Hermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau Saint Joseph Saint Péray Tavel Vacqueyras Vinsobres VDN Muscat BdV VDN Rasteau Total autres AOC de la VDR Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais Duché d'uzes Grignan les Adhémar Luberon Ventoux

12 Evolution des sorties de chais des A.O.C. de la Vallée du Rhône Source : DRM, SV12 - Inter Rhône / hl 2007/ hl 2011/ hl 2014/ hl En hl* 2008/ / / / / / /2015 TOTAL AOC Vallée du Rhône* TOTAL Côtes du Rhône Régional Villages dont sans nom géographique dont avec nom géographique Total Crus des Beaumes de Venise Chateauneuf du Pape Château-Grillet Condrieu Cornas Côte-Rôtie Crozes- Hermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau Saint Joseph Saint Péray Tavel Vacqueyras Vinsobres VDN Muscat BdV VDN Rasteau Total autres AOC de la VDR Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais Duché d'uzes** Grignan les Adhémar Luberon Ventoux * hors replis et déclassement - ** entrée à l interprofession en 2014

13 Les sorties de chais rosé et blanc Source : DRM, SV12 - Inter Rhône 2015 Répartition des sorties de chais ROSE (en hl) des AOC de la Vallée du Rhône en 2014/ % % % % % % % % Régionaux Costières de Nîmes Ventoux Luberon Tavel Grignan les Adhémar Cotes du Vivarais Autres AOC Répartition des sorties de chais BLANC (en hl) des AOC de la Vallée du Rhône en 2014/ % % % % % % % % % hl Régionaux Luberon Costières de Nîmes Ventoux Condrieu Cdr Villages Crozès Hermitage Grignan les Adhémar Autres AOC hl hl hl

14 La mise en marché des AOC de la Vallée du Rhône Sources : DRM, SV12, contrats interprofessionnels - Inter Rhône 2015 Les entreprises ayant mis en marché des AOC de la Vallée du Rhône en 2014/2015 Caves Particulières Caves Coopératives Maisons de négoces / Unions de producteurs / Vinificateurs régionaux Villages Crus des Costières de Nîmes Clairette de Bellegarde Côtes du Vivarais Duché d'uzes Grignan les Adhémar Luberon Ventoux Répartition des sorties de chais des AOC de la Vallée du Rhône par structures de production Vinificateurs 5% Caves particulières 35% Caves coopératives 60% Répartition de la mise en marché des AOC de la Vallée du Rhône par type d opérateur Négoce extra-régional 9% Autre négoce local 12% Négoce vinificateur (UMVR) 3% Négoce étranger 2% Commercialisation directe par les producteurs 33% Négoce (UMVR) 29% Unions (UMVR) 12% 14

15 Evolution de l équilibre économique des AOC de la Vallée du Rhône Sources : DR, DREV, DRM, DAI/DS - Inter Rhône hl hl hl 2004/ / / / /13 Les stocks physiques des appellations de la Vallée du Rhône 2014/ / hl hl Stocks physiques production (début de camp) Récolte (année N) Sorties de chais prod En hl Total Vallée du Rhône Total Côtes du Rhône Régionaux Villages Stock Production (hl) Stock Négoce (hl) Stock Production (hl) Stock Négoce (hl) Stock Production (hl) Stock Négoce (hl) ,375 Total Crus des Beaumes de Venise Chateauneuf du Pape Château-Grillet Condrieu Cornas Côte-Rôtie Crozes-Hermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau Saint Joseph Saint Péray Tavel Vacqueyras VDN Muscat BdV VDN Rasteau Vinsobres Total autres AOC de la VDR Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais Duché d Uzes* Grignan les Adhémar Luberon Ventoux * Stocks calculés à fin juillet de l année 15

16 Commercialisation et exportations 68% commercialisés en France hl et 459 Me exportés en 2015 Royaume Uni - 82 Me 2 USA - 86 Me 1 Belgique - 50 Me millions de bouteilles d AOC de la Vallée du Rhône vendues à travers le monde en

17 La commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône par circuits de distribution Sources : panels IRI, Kantar, douanes françaises, études Inter Rhône Répartition des ventes des AOC de la Vallée du Rhône par circuits de distribution en 2015 Source : Estimations Inter Rhône 2015 Exportations % 1 bouteille des AOC de la Vallée du Rhône dégustée toutes les 12 secondes dans le monde!!! Réseaux traditionnels, ventes directes % 12 s En millions de cols En volume HD France 36 9% Grande distribution France % Estimation de la répartition des flux de commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône Source : Etudes de flux de commercialisation Inter Rhône GMS/HD Circuits traditionnels et vente directe (en % de commercialisation totale) Export Volumes de référence en hl Source Régional 44% 23% 33% Estimation IR 2015 Villages 44% 23% 33% Estimation IR 2015 Beaumes de Venise 52% 37% 11% Et Flux IR 2013 Condrieu 5% 72% 23% Et Flux IR 2013 Cornas 19% 51% 30% Et Flux IR 2013 Côte-Rôtie 6% 71% 23% Et Flux IR 2013 Crozes-Hermitage 28% 43% 29% Et Flux IR 2013 Gigondas 24% 39% 37% Et Flux IR 2013 Hermitage 11% 47% 42% Et Flux IR 2013 Lirac 10% 29% 61% Et Flux IR 2011 Rasteau 39% 18% 43% Et Flux IR 2013 Saint Joseph 21% 64% 15% Et Flux IR 2013 Saint Péray 13% 73% 14% Et Flux IR 2013 Tavel 51% 24% 25% Et Flux IR 2011 Vacqueyras 18% 45% 37% Et Flux IR 2013 Vinsobres 19% 39% 42% Et Flux IR 2011 VDN Muscat BdV 37% 47% 16% Et Flux IR 2013 VDN Rasteau 15% 75% 10% Et Flux IR 2013 Costières de Nîmes 40% 31% 29% Estimation IR 2015 Duchés d'uzès 1% 89% 10% Et Flux IR 2014 Grignan les Adhémar 31% 44% 25% Estimation IR 2015 Luberon 28% 48% 24% Estimation IR 2015 Ventoux 33% 48% 19% Estimation IR

18 Analyse des ventes et du positionnement des AOC de la Vallée du Rhône sur le marché français Analyse des ventes des AOC de la Vallée du Rhône en Grande Distribution France (Hyper/Supermarchés) Source : Panel distributeur IRI En grande distribution française, comme la plupart des A.O.C, la Vallée du Rhône est impactée par un manque de disponibilités conjugué à une hausse de prix. Le vignoble enregistre ainsi une baisse des ventes de 3,4% en volume par rapport à 2014 mais avec un prix moyen qui progresse de 5,3%, le résultat d une volonté de premiumisation. Evolution des ventes des AOC de la Vallée du Rhône en GMS France En hl et e/l Source : panel IRI, Inter Rhône Répartition des ventes des AOC de la Vallée du Rhône par couleur en Grande Distribution en 2015 Source : panel IRI 3,90e hl hl Rouge 82% hl hl hl hl hl 5,02e Rosé 16% Blanc 2% Le Rosé : la Vallée du Rhône perfome dans un marché qui se stabilise Les ventes de rosés ont atteint hl en 2015, soit une progression de 4,3% par rapport à Elles représentent 16,5 % des ventes de la Vallée du Rhône en GMS. Pour l ensemble des vins français, le rosé reste la seule couleur en progression avec une croissance de 1,6% en 2015 par rapport à Evolution des ventes de ROSE des AOC de la Vallée du Rhône en GMS France En hl et e/l Source : panel IRI, Inter Rhône 4,40e 4,08e hl hl hl hl hl hl hl Les vins AOC de la Vallée du Rhône en CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants) Source : Etude CHD Expert-CNIV 2015 Plus que jamais, les restaurateurs apprécient les vins de la région et la Vallée du Rhône figure en belle place sur les cartes des vins (69%). En rouge, la Vallée du Rhône conforte sa place de seconde région AOC sur cette couleur. Les vins rhodaniens se font également un place parmi les blancs avec 28% des restaurateurs qui en proposent. Le Rhône devient ainsi la quatrième région présente en blanc en CHR. Vallée du Rhône 2 Bordeaux Bourgogne 1 3

19 Les exportations des AOC de la Vallée du Rhône Sources : douanes françaises, estimations Inter Rhône Europe hl Amérique Nord hl Asie hl Autres hl Répartition des exportations d AOC de la Vallée du Rhône en volume en 2015 En hl Autres Vallée Autres Vallée Côtes du Côtes du du Rhône du Rhône Rhône Rouges/ Rhône Blancs Blancs 2015 Rouges/ 2015 Rosés 2015 (rég, vill, crus) (rég, vill, crus) Rosés 2015 TOTAL Vallée du Rhône 2015 Répartition en % 19% Royaume Uni Belgique % USA % Allemagne % Canada % Pays bas % Suisse % Chine % Suède % Danemark % Japon % Autres Europe % Asie % 4% Autres pays TOTAL Classement des exportations de la Vallée du Rhône en valeur en millions d e en M 82 M USA e Uni Royaum Belgique Canada ne Allemag Suisse Chine Pays Bas Suède k Danemar Japon 50 M 36 M 31 M 23 M 21 M 17 M 16 M 15 M 11 M En 2015, les exportation des AOC de la Vallée du Rhône ont généré un chiffre d affaires de 459 Me. 19

20 Estimation de la répartition des exportations par AOC de la Vallée du Rhône Sources : études de flux de commercialisation Inter Rhône - Douanes françaises En 2015, les régionaux, villages et crus représentent 83% des exportations. Ventoux hl 5% Luberon hl 4% Costières de Nîmes hl 7% Grignan les Adhémar hl 1% Autres AOC VDR hl Crus septentrionnaux hl 4% Crus méridionaux hl 17% CDR Villages hl 10% CDR régionaux hl 52% Estimation de la répartition des exportations (en % du volume Export) Régional Villages Beaumes de Venise Royaume Uni Belgique Luxembourg Allemagne Suisse Pays Bas Danemark Scandinavie USA Canada Asie Autres Volume de référence en hl 18% 17% 8% 5% 5% 12% 13% 5% 7% 9% Douanes % 19% 4% 3% 5% 6% 15% 4% 6% 10% Douanes % 44% 6% 2% 4% 11% 21% 3% 4% 0% Et Flux IR 2013 Condrieu 19% 12% 3% 7% 7% 4% 16% 4% 14% 14% 475 Et Flux IR 2013 Cornas 18% 6% 4% 5% 3% 10% 38% 5% 6% 5% Et Flux IR 2013 Côte-Rôtie 20% 9% 6% 8% 3% 9% 20% 8% 8% 9% Et Flux IR 2013 Crozes- Hermitage 41% 7% 4% 4% 2% 16% 10% 4% 7% 5% Et Flux IR 2013 Gigondas 10% 18% 6% 25% 4% 8% 14% 5% 3% 7% Et Flux IR 2013 Hermitage 25% 6% 3% 7% 2% 7% 19% 5% 12% 14% Et Flux IR 2013 Lirac 9% 15% 7% 3% 7% 37% 13% 4% 3% 2% Et Flux IR 2011 Rasteau 4% 12% 10% 8% 2% 5% 10% 29% 3% 17% Et Flux IR 2013 Saint Joseph 22% 19% 3% 6% 4% 7% 20% 7% 5% 7% Et Flux IR 2013 Saint Péray 19% 15% 3% 3% 2% 3% 13% 15% 24% 3% 476 Et Flux IR 2013 Tavel 2% 20% 10% 4% 4% 19% 22% 13% 3% 3% Et Flux IR 2011 Vacqueyras 9% 42% 4% 4% 10% 6% 14% 4% 4% 3% Et Flux IR 2013 VDN Muscat BdV 38% 15% 4% 1% 2% 1% 9% 28% 1% 1% Et Flux IR 2011 VDN Rasteau 28% 26% 1% 3% 8% 3% 7% 12% 4% 8% Et Flux IR 2010 Vinsobres 7% 45% 1% 6% 7% 21% 7% 6% 0% 0% 108 Et Flux IR 2013 Costières de Nîmes Grignan les Adhémar 5% 16% 8% 4% 3% 3% 19% 5% 32% 4% Douanes % 23% 4% 1% 13% 6% 2% 0% 10% 4% Douanes 2015 Luberon 5% 24% 25% 1% 2% 4% 12% 10% 12% 4% Douanes 2015 Ventoux 3% 23% 19% 1% 5% 7% 7% 16% 11% 9% Douanes 2015 Source 20

21 Evolution des exportations des AOC la Vallée du Rhône Sources : Douanes Françaises / Estimations Inter Rhône En 2015, les exportations des vins de la Vallée du Rhône reculent en volume (-4,1%) avec un prix moyen qui progresse (+5%) hl Me hl Me hl Me hl Me hl Me hl Me TOTAL AOC VALLEE DU RHONE (ttes couleurs) VOLUME en hl VALEUR en e Royaume Uni Belgique USA Allemagne Canada Pays bas Suisse Chine Suède Danemark Japon Autres Europe Asie Autres pays TOTAL Diversification des exportations notamment vers les marchés de conquête et les marchés émergents. Aux USA, les AOC de Vallée du Rhône progressent en volume ( hl, +2.3%) et en valeur (86 M, +5,7%). La Chine est un marché de plus en plus important avec hl exportés en 2015 (+11.8% en volume, +15.1% en valeur). 21

22 Notoriété des vins de la Vallée du Rhône Sources : Ipsos Marketing, Wine Intelligence, enquêtes Inter Rhône France : Une excellente notoriété (Etude Ipsos Marketing - Novembre 2015) 97% des consommateurs de vin connaissent au moins une appellation appartenant à la Vallée du Rhône. Les vins de la Vallée du Rhône sont dotés d un meilleur rapport qualité-prix-plaisir. Ils disposent d une belle image et sont distibuées à la fois dans la Restauration, la Grande Distribution mais aussi aux Cavistes... Top 3 des AOC du Rhône en France Villages (63%) 2 Côtes Du Rhône (91%) Gigondas (57%) 1 3 En Belgique, les vins de la Vallée du Rhône confirment leur position et bénéficient d une notoriété de 94% auprès des consommateurs de vins. Ils s affirment en tant que "vins de plaisir" et possèdent un meilleur rapport qualité-prix. Aux Pays-Bas, les Vins sont connus par 60% des consommateurs néerlandais. Ce qui place la Vallée du Rhône dans le Top 5 des régions productrices de vins les plus connues. En Suède, la notoriété des est en forte augmentation : (11% par rapport à 2014). Par ailleurs, 69% des consommateurs de vins connaissent au moins un vin de la Vallée du Rhône. Côté Professionnels Aux Etats-Unis, la Vallée du Rhône est notoirement sur le podium. (Source: "Wine Opinions" Inter Rhône 2015, Trade Study Report, Octobre 2015) Régions françaises citées par les professionnels américains Bourgogne 2 Bordeaux Vallée du Rhône 1 3 Par ailleurs, le standard de perception de qualité auprès des professionnels attribue aux vins de la Vallée du Rhône la mention "Excellente ou bonne qualité" par 94% des sondés, le score le plus élevé. 22

23 Une année de communication interprofessionnelle en quelques chiffres Sources : Inter Rhône 2015 Presse bouteilles dégustées 59 communiqués 64 journalistes accueillis en région 9 dossiers de presse 18 grandes dégustations Œnocommunication 7 pays, 102 écoles, étudiants, bouteilles dégustées 600 cours de cuisine Alain Ducasse 37 ateliers thématiques After Work Avignon/Marseille/Tain 50 clubs œnologiques en France Œnotourisme 457 caveaux labellisés (+12) 14 routes des vins 80 évènements festifs pendant l été 8 territoires distingués "Vignobles et Découvertes" en Vallee du Rhône Salons internationaux : France, Allemagne m² de stand 123 exposants 225 vins sur les tables découvertes 8 wine show et 2 bars à vins (120 vins dégustés) Promotion communication 83 évènements dans 16 pays cibles vins différents dégustés personnes touchées par les campagnes publicitaires restaurants, 260 bars à vins, 240 cavistes touchés et 887 journées d animations en grandes surfaces en France personnes lors des évènements locaux Millevins, Bars à vins du Festival et Ban des vendanges Découvertes en Vallée du Rhône 4 jours - 9 salons exposants visiteurs professionnels de 31 pays 148 journalistes verres distribués bouteilles débouchées pour références 23

24 Chiffres clés hectares et exploitations viticoles 3 millions d hl récoltés en millions de bouteilles commercialisées en ,54 milliards d e de CA générés par les vins AOC de la Vallée du Rhône en pays dans le monde ont consommé des vins de la Vallée du Rhône en % des consommateurs de vins en France connaissent les AOC de la Vallée du Rhône Pour toute information, contacter le département économique : Brice Eymard Dominique Toillon Marjorie Planchon mplanchon@inter-rhone.com Tel : 33 (0) Pour les caves et maisons de négoce de la Vallée du Rhône, retrouvez toute l information économique sur site : espace Adhérents