Construisez votre nouveau logiciel d expertise patrimoniale

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1 e-dixit) Evolution Construisez votre nouveau logiciel d expertise patrimoniale e-dixit) EVOLUTION e-dixit) EVOLUTION e-dixit) EVOLUTION Pour plus de conseils et d aide à la vente Une société des ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE

2 Votre métier évolue La concurrence s accélère : concentration et mouvements au sein de la profession et entre les grandes institutions financières, pression sur les coûts et la productivité, grande diversité de produits d épargne substituables Et la réglementation se durcit : les règles de commercialisation de produits et services financiers se précisent ; à chaque étape de la relation-client, la formalisation par l écrit devient indispensable ; la protection du consommateur est au cœur des préoccupations du législateur Conséquence directe : le métier de conseil en gestion de patrimoine s est professionnalisé. > Apporter toujours plus de valeur ajoutée tout en restant très productif, voici le défi auquel vous êtes aujourd hui confronté. Une révolution technologique et fonctionnelle Quels rapports entre Internet et la Gestion de Patrimoine? Ils sont nombreux : instaurer un véritable dialogue avec vos clients, récupérer des informations indispensables en temps réel, qu il s agisse de veille réglementaire, de nouvelles dispositions fiscales, mais aussi de l agrégation de comptes que possèdent vos clients. > Répondre aux besoins de tous les acteurs d un réseau et offrir une interface client/prospect web, qu ils soient internautes, télévendeurs, conseillers, gestionnaires privés, etc. ) ) Un outil intuitif ) Plus d interactivité, plus de rapidité, plus de productivité conjuguées au professionnalisme, voilà ce que nous vous proposons avec notre solution «Full Internet/Intranet». > Réunir et gérer toutes les facettes et les étapes du conseil patrimonial par un seul outil e-dixit Evolution. Découvrez-le sans attendre. Emmanuel Abadie Président

3 e-dixit) Evolution votre logiciel de conseil patrimonial et d aide à la vente e-dixit) Evolution n dé c o u v r e Z et mémorisez la situation de vos clients : leurs objectifs, leur situation familiale et professionnelle, leur profil investisseur, leur patrimoine et leur budget. n Obtenez immédiatement les d i a G n o s t i c s c l é s : trésorerie, retraite, prévoyance, fiscalité, transmission, partage, valorisation d entreprise... e-dixit) EVOLUTION n sim u l e Z vos solutions conseils et/ou produits : assurance-vie, immobilier locatif, FCPI/FIP/Sofica, donation et legs... n Editez les r a p p o r t s pertinents de votre choix : relevé de simulation, synthèse, profil investisseur, rapport complet... e-dixit) EVOLUTION n optimisez et d Y n a m i s e Z votre portefeuille clients de manière pro-active : détection d événements patrimoniaux et familiaux, relances commerciales efficaces... n Offrez un service inédit et personnalisé sur internet É SE pour recruter des prospects et fidéliser vos clients. sé l e ct i 5o n n e Z nos contenus et outils d analyse à destination des Internautes. n Accédez à une gamme complète d utilitaires patrimoniaux : 10 calculettes financières, 5 bases documentaires, actualité mensuelle du patrimoine, flashes quotidiens, 4 banques de données produits... e-dixit) EVOLUTION 5 n Bénéficiez d un ensemble complet de s e r v i c e s : club utilisateur, modules de formation, assistance téléphonique, intégration de vos données, personnalisation de votre outil, aide à l installation ONNA T E 3 NOUVEAUTÉS 2010 déclaratif fiscal complet ca lc u l s, simulations, déclarations 3 cerfa VEN E 2 2 ONSE E Placements financiers et structure des placements 3 )

4 Gagnez) du temps avec e-dixit Evolution L outil s adapte parfaitement à la logique d entretien de vente conseil en 3 phases : la phase de découverte : familiale/professionnelle/patrimoniale, la phase b u d G e t : avec projection des flux en fonction des événements professionnels et familiaux, la phase d i a G n o s t i c s : chiffrage des besoins et des solutions à proposer sur l ensemble des thématiques traitées. n e-dixit Evolution vous permet de faire des études plus rapidement et de manière plus efficace qu un autre logiciel grâce à la nouvelle ergonomie de son interface en technologie Web. Découverte globale en 2 écrans simplifiés n Une double utilisation possible : en f r o n t o f f i c e par une découverte globale de votre client en 2 écrans, en b a c K o f f i c e par une découverte approfondie avec une analyse plus fine de l information, permettant le traitement de tous les cas rencontrés.

5 Augmentez) votre chiffre d affaires e-dixit Evolution vous propose des fonctionnalités réellement efficaces pour que l analyse patrimoniale soit une source de solutions pour votre client et donc de ventes de produits. n 4 raisons de vendre plus : 2 fois plus de d i a G n o s t i c s patrimoniaux utilisant plus de 30 a l e r t e s : répartition du patrimoine, trésorerie, retraite, prévoyance, fiscalité, transmission, partage... De n o m b r e u s e s simulations disponibles à tout moment : étude de projets, opérations d investissement locatif, assurance-vie, PERP, Madelin, FCPI/FIP/Sofica, allocation d actifs adaptée, donation et legs, conséquence d un changement de situation familiale ou de régime matrimonial... De vraies a p p r o c H e s b u d G é ta i r e s : pour prendre de bonnes décisions sur des thématiques clés : train de vie, épargne, retraite, prévoyance... Modules de c o m pa r a i s o n s p r o d u i t s pour défendre vos préconisations ; accédez à toutes les fiches signalétiques sur les domaines divers tels que l assurance-vie (plus de 800 contrats), les produits et services bancaires et boursiers (plus de 6000 OPCVM...), l immobilier (300 SCPI, prix au m 2 )... Diagnostic Prévoyance : chiffrage besoins pour vente de solutions Diagnostic fiscalité Plus de 7000 fiches sur les produits financiers 5 )

6 Optez) pour la tranquillité avec e-dixit Evolution Exercez votre métier dans le respect de la réglementation applicable en matière de commercialisation de produits et de services financiers. n Avec e-dixit Evolution, vous pouvez rapidement : Éditer votre lettre d e mission, Analyser et évaluer la situation d e v o t r e c l i e n t, Qualifier les r i s q u e s e t l e p r o f i l de votre client, Répondre à l o b l i G at i o n d e c o n s e i l, Suivre son évolution et lutter contre le blanchiment d argent, Garder la t r a c e d e l a r e l at i o n ainsi que les différents rapports communiqués. Connaissances financières et profil investisseur n L ensemble de ces fonctionnalités est développé sous le contrôle de nos spécialistes réglementation des rédactions PM&T et Francis Lefebvre. L équipe de juristes PM&T rédige notamment un ouvrage de référence dédié à ce sujet : le m é m e n t o d e l a c o n fo r m i t é.

7 Améliorez) votre efficacité commerciale Toutes les opportunités commerciales (conquête, fidélisation) sont rapidement identifiables dans le module efficacité commerciale. n suivez votre portefeuille client à travers plus de 100 critères : ci b l e Z efficacement vos actions marketing et programmez des actions commerciales à des moments clés : fin d un crédit, sortie d un enfant du foyer fiscal, arrivée à échéance d un placement... lacements iscalité e-dixit Evolution) Retraite Crédits Transmission atrimoine vénements clients Liste de clients à relancer n au G m e n t e Z le nombre de vos prospects qualifiés : Proposez à vos internautes un diagnostic patrimonial avec le module internet e-dixit Evolution intégré sur votre site. En un clic, vos internautes vous demandent un complément d analyse, il ne vous reste plus qu à lacements les accompagner. iscalité Retraite Crédits e-dixit Evolution) Transmission atrimoine Bilan météo (niveau 1) vénements clients n fidélisez vos clients : Déclenchez de nouvelles affaires : offrez un service novateur, un véritable espace patrimonial personnalisé et privilégié. Plus encore, cet espace sera connecté avec votre outil pour accompagner vos clients vers de nouvelles préconisations produits. Bilan météo (niveau 2) 7 )

8 Adaptez) e-dixit Evolution à votre activité Construisez un poste de travail plus adapté, plus souple et concentrez-vous sur l essentiel. NOUVEAUTÉS 2010 ac c é d e Z À u n ensemble d o u t i l s via u n p o r ta i l sécurisé d e services (m o d e saas so f t W a r e as a se r v i c e logiciel en ta n t que service) n Avec le module de profilage, vous construisez instantanément votre outil en ne retenant que les fonctionnalités souhaitées parmi 100 b r i q u e s f o n c t i o n n e l l e s. Il vous est possible de configurer les profils pour adapter l outil aux différents niveaux d expertise de votre réseau, du télévendeur à l ingénieur patrimonial. n Avec le module de pa r a m é t r a G e, e-dixit Evolution devient personnalisable et évolutif et s intègre parfaitement dans vos outils et dans votre culture commerciale. n La technologie Web facilite la gestion des maintenances et l intégration de l outil à vos propres bases de données. Modules «Profil» et «Administrateur»

9 Réalisez) des économies Optimisez vos budgets grâce à e-dixit Evolution. n En construisant votre outil s u r m e s u r e, vous ne payez que les fonctionnalités dont vous avez besoin. n e-dixit Evolution est t r È s intuitif et ne nécessite pas de formation à sa seule prise en main, permettant ainsi d axer nos formations sur l utilisation de l outil dans l entretien de vente, la communication entre le particulier et l acquisition d automatismes commerciaux à travers des cas pratiques. n Une e r G o n o m i e et des aides astucieuses pour une prise en main immédiate : Bulle d aide écran, Aide générale sur l outil, Écrans de détail pour comprendre les calculs effectués... Aide et simulations détaillées NOUVEAUTÉS 2010 calculez et déclarez les impôts de vos clients directement À partir du volet déclaratif fiscal. 9 )

10 Bénéficiez) de notre expertise La force d un groupe reconnu pour la qualité de son offre. n La garantie PM&T, une société des éditions francis lefebvre. n Créée en 1979, pm&t a élaboré et développé depuis 30 ans une véritable technologie au service des professionnels des finances et du patrimoine. n Reconnue par les associations de professionnels, la gamme d éditions constitue une référence pour la préparation des épreuves de certification ou la formation continue des gestionnaires de patrimoine, agents généraux d assurance et autres conseillers financiers. Un savoir juridique incontesté n Créées en 1930, les Éditions Francis Lefebvre sont la référence en matière de documentation juridique, fiscale, sociale. Leurs équipes de spécialistes mettent leur savoir-faire et leur expertise à votre service pour concevoir des outils à la pointe de la technologie et des solutions toujours plus innovantes. n Les Éditions Francis Lefebvre sont membres du self - Syndicats des éditeurs de logiciels fiscaux. Une société des ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE

11 Offrez) plus de services Des équipes de professionnels à votre écoute. Une équipe de consultants issus de la banque et/ou de l assurance avec des compétences métiers reconnues pour vous accompagner au mieux. e n -Dixit Evolution donne aussi accès à différents services étudiés pour vous aider à tout moment : NOUVEAUTÉS 2010 intégration vers d autres outils : prisme de cgp land (outil d agrégation de comptes et de Gestion du cabinet), solution irfp des éditions francis lefbvre. hot line fonctionnelle et technique tous les jours ouvrés, club utilisateur, gestion de votre abonnement par Internet, service d hébergement, mise en avant sur des sites médias pour collecter de nouveaux prospects, base documentaire patrimoniale, accès à notre banque de données sur les produits financiers, accès à nos équipes de juristes sur des points de conformité ou des problématiques patrimoniales, formation outil et formation métier. Prisme de CgP LAND, outil d agrégation de comptes et de gestion de cabinet 11 )

12 n Retrouvez l ensemble de nos produits et services sur notre site de référence : > n Pour construire votre outil et augmenter votre impact commercial, n pour connaître nos offres spécifiques pour les indépendants du patrimoine, > appelez un de nos consultants au PATRIMOINE Management & Technologies 27, rue Louis Pasteur Boulogne-Billancourt conception : id en courbe /10 - PAT122 Une société des ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE Le partenaire des professionnels des finances et du patrimoine