Les Entreprises en Poitou-Charentes

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1 REGION POITOU-CHARENTES Service des Affaires Régionales Entreprises 2014 La Rochelle

2 REGION POITOU-CHARENTES Service des Affaires Régionales Sommaire Le contexte international La politique monétaire L évolution nationale résultats 2014 des treprises du et leurs prévisions La Rochelle

3 Le contexte international Évolution par grandes zones Banque de France Service des Affaires Régionales treprises : La Rochelle

4 Le contexte international USA seule locomotive de la croissance PMI manufacturier des pays avancés PMI, cvs (50=sans changemt) Etats-Unis Royaume-Uni Japon Zone euro Sources : Markit Economics et ISM Derniers points : Déc Banque de France Service des Affaires Régionales treprises : La Rochelle

5 Le contexte international Production industrielle (hors construction, 2008:01=100, cvs-cjo, Eurostat) derniers points : novembre Zone euro 76 France Allemagne 72 Italie 68 Espagne treprises treprises : Angoulême Niort La Rochelle

6 Le contexte international Faits marquants : baisse des prix du pétrole, dépréciation de l Euro Ss attdu de l impact d une PIB Prix dépréciation + + baisse prix pétrole + - moindre demande mondiale - - TOTAL + - treprises treprises : Angoulême Niort La Rochelle

7 Le contexte international Simulation de l impact global - Zone euro - /$ Pétrole $/bl PIB PIB 2016 Prix Prix 2016 Prix de Référce mi novembre , ,0 1,5 0,7 1,3 Choc baisse Euro/ $ (1,10 contre 1,25) Choc baisse prix pétrole (50$ contre 86) 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3-0,9-0,4 Choc moindre demande mondiale -0,1-0,1 0,0 0,0 Cumul 3 chocs (au 29/1/) +0,3 +0,2-0,6-0,1 treprises treprises : Angoulême La Niort Rochelle

8 Le contexte international 0,5 Illustration du rebond de croissance attdu PIB (v.t.) 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Scénario mi-novembre Scénario actualisé (+0,3 puis +0,2 2016) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T treprises treprises : Angoulême Niort La Rochelle

9 Le contexte international L impact sur l inflation 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 Indice des prix à la consommation -Zone Euro- Scénario mi-novembre Scénario actualisé T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T treprises treprises : Angoulême Niort La Rochelle

10 La politique monétaire Politique monétaire très accommodante pour lutter contre une inflation trop basse Annonce par la BCE janvier d achats de titres (60 milliards/mois) à compter de mars jusqu sept 2016 (1.000 milliards au total) Partage du risque sur 20% des achats, le reste du risque est porté par chaque Banque Ctrale de l Eurosystème. treprises treprises : Angoulême Niort La Rochelle

11 L évolution nationale En France, jusqu au 4 ème trim. pas de reprise core lisible dans les quêtes de tdance France : indicateurs du climat des affaires dans l'industrie (variables ctrées réduites) INSEE : Indicateur synthétique industrie BDF: ICA industrie PMI : Indice dans l industrie treprises treprises : Angoulême Niort La Rochelle

12 L évolution nationale Évolution récte de la production dans l industrie Solde d opinion CVS-CJO treprises treprises : Angoulême Niort La Rochelle

13 L évolution nationale Évolution de l activité dans les services Solde d opinion CVS-CJO treprises treprises : Angoulême Niort La Rochelle

14 résultats 2014 des treprises du et leurs prévisions Quelles trajectoires pour les treprises de 2014? Quelles sont leurs prévisions pour? Poitiers, treprises treprises : treprises ; Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

15 résultats 2014 des treprises du et leurs prévisions Un grand merci aux treprises qui ont contribué à la réalisation de notre quête Poitiers, treprises treprises : treprises ; Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

16 résultats 2014 des treprises du et leurs prévisions treprises INDUSTRIE SERVICES MARCHANDS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS Poitiers, treprises treprises : treprises ; Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

17 Champ de l quête Entreprises dont le Chiffre d affaires est > à 750 m Nombre d'treprises Effectifs touchés par l'quête Taux de couverture % Industrie Services Marchands Bâtimt-Travaux publics Ensemble Poitiers, treprises treprises : treprises ; Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

18 treprises treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

19 Industrie 568 treprises salariés Évolution du chiffre d affaires : - 4,3 % in treprises treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

20 Industrie région Indicateur du Climat des Affaires 100 = moyne de longue période treprises treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

21 Résultats de l quête : Industrie Évolution CA 2013/2012 : -3,6 % Chiffre d Affaires variation % ,6 5,1 0,2 0,5 3,5 0, ,3-4,5-2, Ensemble de l'industrie -7,6 Industries Alimtaires Équip. Électr. et Electro. Matériels de transport Autres produits industriels Résultats 2014 Prévisions treprises treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

22 Résultats de l quête : Industrie Évolution CA export 2013/2012 : -6,5 % % Exportations variation 31,2 22, ,7 9,8 2,3 4, ,2 Ensemble de l'industrie -12,6 Industries Alimtaires -1,5 Équip. Électr. et Electro. Matériels de transport -9,3 Autres produits industriels Résultats 2014 Prévisions treprises treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

23 Résultats de l quête : Industrie Évolution effectifs 2013/2012 : -1,8 % Effectifs variation % 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 -0,1-1,1 Ensemble de l'industrie -0,6-1,3-1,2-1,2 Industries Alimtaires Équip. Électr. et Electro. 1,4-2,5 Matériels de transport -0,1-0,6 Autres produits industriels Résultats 2014 Prévisions treprises treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

24 Résultats de l quête : Industrie Évolution investissemts 2013/2012 : -18,7% Investissemts variation % 40 39, ,1 4,8 15,8 12,1 7,1 7, ,8 Ensemble de l'industrie Industries Alimtaires -25,5 Équip. Électr. et Electro. Matériels de transport -16,0 Autres produits industriels Résultats 2014 Prévisions treprises treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

25 Résultats de l quête : B.T.P. Bâtimt et travaux publics 289 treprises salariés Évolution de la production : - 0,4 % Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

26 Résultats de l quête : B.T.P. Évolution de la production 2013/2012 : + 0,8 % Production variation % ,4-0,2-1,2 0,0 Gros œuvre : -4,9% Second œuvre +2,9% -1,1-5,3 B.T.P. Bâtimt Travaux publics Résultats 2014 Prévisions Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

27 Résultats de l quête : B.T.P. Évolution des effectifs 2013/2012 : -1,0 % Effectifs variation % ,5-1,7-2,3-3,0-3,1-3,5 B.T.P. Bâtimt Travaux publics Résultats 2014 Prévisions Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

28 Résultats de l quête : B.T.P. Évolution des investissemts 2013/2012 : -0,9 % Investissemts variation % , ,6-10,5-16,4-21,4-21,7 B.T.P. Bâtimt Travaux publics Résultats 2014 Prévisions Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

29 treprises treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

30 Résultats de l quête : Services Marchands Services marchands 230 treprises 7945 salariés Évolution du chiffre d affaires : + 0,9 % Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

31 Résultats de l quête : Services Marchands Indicateur du Climat des Affaires 100 = moyne de longue période Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

32 Résultats de l quête : Services Marchands Évolution Chiffre d affaires 2013/2012 : +3,3 % Chiffre d Affaires variation % 8 6 6, ,9 1,0 1,6 2,4 2,8 0, Ensemble -2,3-1,5 Transports routiers de mses Activités informatiques -3,1 Hôtellerie Autres activités de services Résultats 2014 Prévisions Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

33 Résultats de l quête : Services Marchands Évolution effectifs 2013/2012 : +1,9% Effectifs variation % ,2 2,9 Ensemble -0,6-0,4 Transports routiers de mses 3,7 1,9 Activités informatiques -2,6-1,7 Hôtellerie 3,8 4,7 Autres activités de services Résultats 2014 Prévisions Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

34 Résultats de l quête Rtabilité Résultats 2014 Prévisions Industrie = + Services Marchands = + Bâtimt-Travaux publics - = Banque de France France France Service des treprises 2014 Affaires Régionales Régionales treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

35 Défaillances au 30 novembre 2014 Ensemble de l économie treprises treprises : Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

36 QUE RETENIR DE CETTE ENQUÊTE POUR 2014? Une année difficile pour l industrie, le bâtimt et les travaux publics : des investissemts faibles une contraction des effectifs des défaillances qui augmtt Des treprises tertiaires qui résistt mieux et qui augmtt leurs effectifs. Poitiers, treprises treprises : treprises ; Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12

37 ET POUR? Un vironnemt macro-économique europé plus porteur : Baisse de l Euro Faiblesse des prix du pétrole Plan JUNKER Politique monétaire très favorable à l investissemt et à la croissance Poitiers, treprises treprises : treprises ; Angoulême Poitiers Niort La Rochelle

38 ET POUR? Dans la région : Croissance de l activité industrielle, des exportations et des investissemts Bonne tue des services Mais 2 facteurs de fragilité : le BTP et les perspectives d embauche Poitiers, treprises treprises : treprises ; Angoulême Poitiers Niort La Rochelle

39 Merci de votre atttion! Poitiers, treprises treprises : treprises ; Angoulême Poitiers Niort La Rochelle 12