SOMMAIRE Marché Le Groupe Samse Activité 2008 Résultats au Perspectives et projets

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2 SOMMAIRE Marché Le Groupe Samse Activité 2008 Résultats au Perspectives et projets

3 Marché de la construction Un marché touché par la crise Permis de construire : - 35% janv. 09 / janv. 08 Vente de logements neufs : - 23% en 2008 Prévision à la baisse pour 2009

4 Marché de la construction Mais des facteurs structurels et politiques très positifs Besoin structurel en logements Croissance démographique Allongement de la durée de vie Monoparentalité Parc de HLM à développer et rénover Déficit en logements estimé à environ 1 million selon les études gouvernementales

5 Marché de la construction Politique gouvernementale incitative Pérennisation de la TVA à 5.5% sur les travaux d entretien /amélioration Grenelle de l environnement Impact sur les menuiseries et produits d isolation Mesures fiscales Lois de Robien, Borloo et Scellier-Carrez Elargissements des prêts à taux zéro Baisse des taux d intérêts Le Ministre de l Ecologie souhaite valoriser la construction bois Lancement d un «plan de bataille» Objectif : Evolution de la part des constructions en bois de 4% vers 8%.

6 Marché de la construction Travaux Publics : projets d infrastructures pour rebondir La FNTP veut accélérer le démarrage de projets au niveau des collectivités locales Stimuler l activité des Travaux Publics et l emploi

7 SOMMAIRE Marché Le Groupe Samse Activité 2008 Résultats au Perspectives et projets

8 Le Groupe Samse Groupe indépendant Distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l habitat CA 2008 : 947, 6 M Négoce de matériaux : 82% du CA Bricolage grand public : 18% du CA 3ème acteur français Leader régional Réseau dense de 242 points de vente Plus de 4000 collaborateurs

9 Le Groupe Samse : Historique Une construction sur la durée e marquée e par l indl indépendance Création de la société SAMSE, filiale des ciments VICAT Introduction en bourse VICAT sort du capital et achat par la famille Joppé Tandem Patrice Joppé - Paul Bériot Ouverture du premier magasin «La Boite à Outils» RES et création du holding Dumont Investissement Acquisition du Groupe Doras Acquisition du Groupe Henry Tandem Olivier Malfait François Bériot Prise de participation minoritaire (34%) dans le Groupe M+ Prise de participation minoritaire (34%) dans le Groupe Plattard

10 Le Groupe Samse : Actionnariat Familles Salariés Divers 38.6% 50 % 11.4% Dumont Investissement 51.3% SAMSE 27.2% Bourse 55.0% 21.5% SC INV DORAS 100% 45% CRH

11 Le Groupe Samse : Implantations 242 points de vente 33 départements

12 Le Groupe Samse : Structure de gouvernance Conseil de Surveillance Directoire Comité de Direction

13 Le Groupe Samse : les Négoces Multi spécialistes SAMSE 64 agences 1400 salariés Rhône Alpes DORAS 41 agences 750 salariés Bourgogne Franche-Comté

14 Le Groupe Samse : les Négoces Spécialistes Bois et menuiserie Travaux publics Adduction d eau Carrelage- sanitaires 5 enseignes 9 agences 1 plateforme 4 enseignes 19 agences 8 agences

15 Le Groupe Samse : le Bricolage et la Décoration 10 magasins La Boîte à Outils 15 magasins L entrepôt du Bricolage 1 plateforme Surface moyenne de m² 2 magasins Chambéry et Grenoble Surface : 1000 m² salariés Rhône Alpes

16 Le Groupe Samse - Répartition du Chiffre d Affaires 2008 CA de M M Travaux Publics - Adduction d eau % Bricolage 18 % Bois Menuiserie - 7 % Multi spécialistes % Négoce 82 %

17 Le Groupe Samse : une croissance régulière

18 Le Groupe Samse : une croissance régulière

19 Le Groupe Samse : une logistique adaptée Une plateforme généraliste o m² couverts sur 7,5 hectares de terrain o références pour 380 fournisseurs Une plateforme Boîte à Outils destinée aux Bati-Centers Deux plateformes bois Une filiale Transport pour les achats des agences et magasins du Groupe

20 Le Groupe Samse : Un parc au service de la construction Libres-Services Salles d exposition m² de terrain m² de surfaces couvertes Parc matériel 870 chariots élévateurs 490 véhicules de livraison Cellule transport

21 Le Groupe Samse : Centre de professionnalisation Ecole de vente interne Délivrant des certificats de Qualification Professionnelle Vendeur interne Magasiniers cariste Chauffeurs PL

22 Le Groupe Samse : Partenariat MCD «Unis pour bâtir» Réseau de 7 négoces régionaux indépendants Près de 600 points de vente Créé en 1996 à l initiative de SAMSE Améliorer les conditions d achats par des économies d échelle Échanges de savoir-faire entre indépendants Création d une marque distributeur «les Indispensables»

23 SOMMAIRE Marché Le Groupe Samse Activité 2008 Résultats au Perspectives et projets

24 Activité 2008 : Ouvertures de nouveaux points de vente ACQUISITIONS Samse St Firmin (05) janvier 2008 Doras Troyes (10) mai 2008 Doras Dracy le Fort (71) août 2008 M+ Castanet (31) septembre 2008 CREATIONS Célestin Bourgoin Jallieu (38) mars 2008 Des Idées Grenoble(38) juin 2008 Careo Digne (05) mai 2008 Samse St Etienne de St Geoirs(38) août 2008

25 Activité 2008 : Extensions, déménagements Samse Château Arnoux mars 2008 Entrepôt Bricolage Alès avril 2008 Doras Chalon mai 2008 Doras Beaune juin 2008 Mauris Argonay novembre 2008 Boîte à Outils Gap Reconstruction-Réouverture novembre 08

26 Activité Renforcement de l offre spécialiste Enseigne spécialiste carrelage sanitaires 4 Salles d exposition Pour les particuliers et professionnels Gamme de carrelages, sanitaires et parquets Janvier 2007 : Gap Juillet 2007 : Grenoble Septembre 2007 : Dijon Mai 2008 : Digne

27 Activité 2008 : Prises de participation CA 2007 Effectif Participation Date M+ MATERIAUX Négoce multispécialiste Languedoc -Midi - Pyrénées 75 M % Janvier FRANCHEVILLE MATERIAUX Négoce multispécialiste Lyon 5,5 M % Avril LEADER CARRELAGE Spécialiste carrelage Annecy 4 M 10 30% Juillet DIDIER MATERIAUX Négoce multispécialiste Drôme 15 M 40 25% Juillet CLEAU Négoce multispécialiste Saône et Loire 22 M % Août

28 Activité 2008 Engagement dans le développement durable Engagement dans l écologie comme Entreprise citoyenne Remise en cause nos pratiques internes et externes Maîtrise de nos consommations énergétiques Adhésion au Plan Climat Local de Grenoble Alpes Métropole Installation de cuves de récupérations d eau de pluie et de chauffe-eau solaires Partenariat avec EDF pour la mise en place de toitures photovoltaïques Premier site : Entrepôt du Bricolage de Saint Martin d hères, début Amélioration de la gestion des déchets Offre Produit à destination de nos clients certifiés par des écolabels.

29 Activité 2008 Développement durable Développement d une Offre construction bois : MOBOA Offre produit autour de la construction en bois - Produits naturels à haute valeur énergétique - Produits du domaine des énergies renouvelables Un savoir-faire en matière de construction durable Sensibilisation des professionnels et du grand public MOBOA est une marque du réseau MCD

30 Activité 2008 Développement durable

31 Activité 2008 Développement durable Partenariat GoodPlanet.org avec Yann Arthus-Bertrand

32 Activité 2008 Engagement dans l humanitaire Création d une association «POUR CONSTRUIRE» SAMSE s engage sur des projets humanitaires durables Soutien du projet de l association ASMAE -Aide Sociale et Médicale à l Enfancefondée par Sœur Emmanuelle Création d une unité de psychomotricité au Caire pour les enfants Animation et association des collaborateurs Participation financière de clients et partenaires.

33 SOMMAIRE Marché Le Groupe Samse Activité 2008 Résultats au Perspectives et projets

34 Compte de résultat consolidé au retraité (en milliers d euros) Comptes retraités Ecarts changement de présentation Ecarts changemt de méthode Comptes publiés anterieuremt CHIFFRE D'AFFAIRES Autres produits de l'activité ordinaire Achats et variation de stock Charges de personnel Charges externes Impôts et taxes Dotations aux amortissements Dotations aux provisions et dépréciations Autres produits de l'exploitation courante RESULTAT OPERATIONNEL COURANT Taux de marge opérationnel courant 5,64 5,56 Autres produits et charges opérationnels RESULTAT OPERATIONNEL

35 Compte de résultat consolidé au retraité (suite) (en milliers d euros) Comptes retraités 2007 Ecarts changemt de méthode 2007 Comptes publiés anterieurement RESULTAT OPERATIONNEL Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement financier brut Coût de l'endettement financier net Autres produits et charges financiers RESULTAT FINANCIER Charges d'impôt Quotte part du RN des sociétés mise en équivalence RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES Part du groupe

36 Contribution au chiffre d affaires par activité 2008 % CA 2007 % CA 2006 % CA Négoce % % ,5% Bricolage % % ,5 % CA TOTAL

37 Contribution au ROC par activité % répartition ROC NEGOCE 80,38 87,76 84,61 BRICOLAGE 19,62 12,24 15,39

38 Compte de résultat consolidé au (en milliers d euros) 2008 % sur CA % var 2008/ CHIFFRE D'AFFAIRES , Autres produits de l'activité Achats et variation de stock ,55 1, Charges de personnel ,87 4, Charges externes ,40 8, Impôts et taxes ,42-0, Dotations aux amortissements ,41 3, Dotations aux provisions et dépréciations , Autres produits de l'exploitation courante , CHARGES DE L'EXPLOITATION ,13 2, RESULTAT OPERATIONNEL COURANT ,32-3, Taux de marge opérationnel courant Bricolage ,04 54, Négoce ,28-11, Autres produits et charges opérationnels 373 0, RESULTAT OPERATIONNEL ,37-5,

39 Compte de résultat consolidé au (suite) (en milliers d euros) 2008 % sur CA % de variation 2008 / RESULTAT OPERATIONNEL ,37-5, Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 439 0,05-57, Coût de l'endettement financier brut ,82 4, Coût de l'endettement financier net ,77 14, Autres produits et charges financiers 684 0,07-28, RESULTAT FINANCIER ,70 21, Charges d'impôt ,68-7, Quote part du RN Sociétés mises en équivalence 563 0,06-72, RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES ,05-13, Part du Groupe ,60-16, Intérêts minoritaires ,45 14, Nombre moyen pondéré d'actions en circulation Nombre moyen pondéré d'actions après dilution Résultat par action 7,35 8,80 7,38 Résultat dilué par action 7,29 8,66 7,26

40 Bilan consolidé au (en milliers d euros) VALEUR VALEUR VALEUR NETTE NETTE NETTE ACTIF NON COURANT Ecarts d'acquisition Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Titres de sociétés non consolidées Autres actifs immobilisés financiers Impôts différés ACTIF COURANT Stocks de marchandises Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités et équivalents de trésorerie TOTAL DE L'ACTIF

41 Bilan consolidé au (en milliers d euros) CAPITAUX PROPRES ET INTERETS MINORITAIRES Capitaux propres - part du Groupe Intérêts minoritaires DETTES NON COURANTES Provisions Impôts différés Dettes à long terme DETTES COURANTES Provisions Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes Dettes à court terme TOTAL DU PASSIF

42 SOMMAIRE Marché Le Groupe Samse Activité 2008 Résultats au Perspectives et projets

43 Plan d action 2009 Plan Booster : Redynamiser le commerce Développement des marchés en croissance Construction Bois Rénovation Isolation Eco construction TP et Adduction d eau

44 Plan d action 2009 Programme d optimisation des conditions d achats Redressement de la société M + Formation du personnel en 2009 Priorité donnée à la fonction commerciale Réduction des charges d exploitation Charges de personnel (non remplacement) Frais généraux Réduction des budgets Marketing et de sous traitance informatique

45 Projets 2009 DEMENAGEMENT Samse Sisteron février 2009 Christaud Voglans février 2009 Samse Pusignan mai 2009 RENOVATION Samse Ruoms juin 2009 Samse Gap juillet 2009 Samse La Tour de Salvagny avril 2009 Boite à Outils Décines décembre 2009 CREATION NOUVEAU CONCEPT Samse Montélimar juillet 2009

46 Prise de participation 2009 Rapprochement avec le Groupe Plattard Société familiale crée en 1880 à Villefranche sur Saône Présente dans les domaines de l industrie et du négoce de matériaux CA M dont 83 M dans la distribution de matériaux de construction 400 collaborateurs 24 agences

47 Rapprochement avec le Groupe Plattard

48 Rapprochement avec le Groupe Plattard Principales filiales PLATTARD NEGOCE Négoces généralistes et TP PLATTARD SAS Voirie, assainissement, génie civil et préfabrication lourde PLATTARD BÉTON Spécialiste du béton prêt à l emploi OLLIER BOIS Négoce de bois, menuiserie, parquets, découpe PLATTARD INDUSTRIES Production de blocs et hourdis de poutrelles et de Technibloc PLATTARD GRANULATS Agrégats alluvionnaires extraits puis élaborés, PLATTARD CARRELAGES Sanitaires et carrelages PLATTARD NEGOCE PLATTARD SAS CA % CA 44% 20% BENEFICE NET PLATTARD BETON % OLLIER BOIS % 192 PLATTARD INDUSTRIES % PLATTARD GRANULATS % 966 PLATTARD CARRELAGES % 137

49 Prise de participation 2009 Rapprochement avec le Groupe M+ Matériaux Chiffre d affaires 2008 : 80.2 M 285 collaborateurs Réseau de 22 agences Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d Azur et Midi Pyrénées Projet de prise de participation à hauteur de 80% du capital Soumis à autorisation des autorités de la concurrence

50 Rapprochement avec le Groupe M+ Matériaux

51 Evolution Boursière Cours ( ) Volumes Euronext Paris - Eurolist - B Indices SBF 250 CAC Small90 Mars 08 Mars 09 Nombre de titres inscrits Capitalisation au 23 mars 2009 Cours au 23 mars 2009 Cours le plus Haut (depuis le ) Cours le plus Bas (depuis le ) Evolution du cours en M %

52 Dividendes Servis Evolution du dividende ( ) 2,20 1,25 1,50 1,80 1,

53 Agenda des parutions Chiffre d affaires T : 21 avril 2009 T : 21 juillet 2009 T : 20 octobre 2009 Résultat consolidé Année 2008 : 31 mars 2009 T : 27 août 2009 Document de référence 30 avril 2009

54 Questions-réponses