Introduction en bourse

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1 StratègEco Solar Introduction en bourse Au Marché Libre de Paris le novembre 2007

2 Sommaire Équipe, Labels et Affiliation, Actionnaires, Partenaires Marché Métiers Perspectives Chiffres clés Pourquoi s introduire en Bourse? Modalités d introduction Équipe Actionnaires Labels et affiliations Partenaires

3 Notre équipe P. Benveniste Président Administrateur Nicole Rodrigue Opé. Foncières Administrateur G. Benveniste Secrétaire Gal Administrateur C. Bonnemains Dir. Ccial & Mkt Salarié En cours De recrutement J.Baptiste Frange Ingénieur d Affaires Salarié Ghassen Knani Ingénieur d Affaires Salarié Jennifer Martin Ingénieur d Affaires Salarié Baptiste Gradoussoff Ingénieur d Affaires Salarié Notre équipe L équipe en place est de haut niveau de compétence, multidisciplinaire, soudée et tournée vers l international Pascal BENVENISTE : PDG Enéovia Docteur en économie, 12 ans d expérience dans le financement d entreprise en banque (Directeur des affaires internationales chez HSBC) et dans le courtage (Directeur adjoint chez AON, 1 er courtier mondial). Auteur du livre «Gouvernance environnementale : un enjeu vital pour l espèce humaine» sélectionné pour le prix de littérature politique 2007 Edgar Faure. Consultant en Management environnement auprès de collectivités locales depuis 8 ans, Spécialiste reconnu des questions environnementales (presse, conférences, radio ).

4 Notre équipe Christophe BONNEMAINS : Directeur Commercial et Marketing ESC Tour Marketing Vente, 15 ans de développement, négociation et encadrement commercial. SONY ERICSSON,SFR, NOKIA. A passé 1 an au Japon. Jennifer MARTIN : Ingénieur d Affaires Supélec et Master en développement durable en Grande Bretagne, a travaillé chez VEOLIA Environnement sur l amélioration des performances énergétiques des bâtiments. Notre équipe Ghassen KNANI : Ingénieur d Affaires Architecte HQE et Master ESCP-EAP. Conception - Réalisation de parkings solaires en centres commerciaux. Jean Baptiste FRANGE : Ingénieur d Affaires Ingénieur Environnement de l Institut Supérieur de l Environnement. Réalisation de projets sur l énergie hydraulique. Baptiste GRADOUSSOFF : Ingénieur d Affaires Ingénieur Supélec. Réalisation de solutions photovoltaïques chez SUNNCO, a travaillé sur la mise au point de la pile à combustible chez PSA Peugeot Citroën.

5 Notre équipe Georges BENVENISTE : Secrétaire Général Ingénieur et Docteur en Ressources Humaines, ancien dirigeant d entreprises industrielles franco-allemandes pendant 30 ans (construction d usines clé en main) et consultant en gestion et management d entreprises pendant 10 ans. Nicole RODRIGUE : Directrice des opérations foncières Développe depuis 10 ans des projets d infrastructures environnementaux avec les collectivités publiques et la Communauté Européenne. A travaillé plus de 10 ans à la Direction des Affaires Immobilières d une banque. Nos actionnaires actifs François PIOT : Responsable du développement - Est France Ingénieur Centrale Paris, DESS Gestion d entreprise, PDG Groupe Prêt à Partir (CA 75M, 450 salariés), Vice-Président du syndicat professionnel des agents de voyage. Guy BIDORINI : Relations publiques Président de PRESTAMED, ancien Directeur Administratif du laboratoire DELALANDE, ancien Chef de Cabinet du Ministre de la Culture et de la communication, Chevalier de la Légion d Honneur et de l Ordre du Mérite. Philippe STOJANOVIC : Directeur Technique Formation supérieure en énergie renouvelable, Anciennement conseiller en économie d énergie chez EDF et actuellement en charge du réseau de distribution chez ERD.

6 Nos actionnaires de référence Jean Louis DE MOURGUES : Président du Conseil d Administration du groupe d assurance La Mondiale. Antoine ROY : Membre du Comité d Investissement Allianz Alternative Asset Management. Financière de Champlain : Gérant de portefeuille, Investisseur institutionnel. Labels et Affiliations Notre crédibilité et notre professionnalisme sont renforcés par : Membre actif de l Association Professionnelle de l Energie Solaire (ENERPLAN) Membre du Pacte Mondial des Nations Unis présidé par le Secrétaire Général de l ONU. Adhésion en cours au Syndicat des Energies Renouvelables (SER) Adhésion en cours au Comité de Liaison Energies Renouvelables. (CLER) Nos prestataires sont certifiés ISO 9001, ISO 14000, TUV

7 Partenariats en développement Nous collaborons avec les plus grands acteurs dans leurs spécialités : Fabricants : Tenesol, Photowatt, First Solar, Suntechnics, Apex BP Solar, Clipsol, Powerlight Banques : Crédit Coopératif, CIC, BNP Assurances : GAN, Paris Ré Marché

8 Marché Environnement Concurrents Barrières à l entrée Environnement - Enjeux & Opportunités des ENR au niveau mondial Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique : préparation de l après protocole de Kyoto en novembre 2007 à Bali. Al Gore et le GIEC viennent de recevoir le Prix Nobel de la Paix le 12 octobre ème rapport du GIEC 2007 & rapport de Sir Nicolas STERN de novembre 2006 recommandant aux pays développés de diviser par 4 avant 2050 leurs émissions de gaz à effet de serre. (facteur 4) Raréfaction et augmentation régulière du prix des énergies fossiles et notamment du pétrole. (70-80$/baril) générant des tensions géopolitiques. La diversification des sources d énergies est recherchée ainsi que la production locale. Sommet des chefs d États européens du 9 mars 2007 : objectif 2010 d atteindre 21% de production électrique à partir d ENR vs 12,1% actuellement. La Banque Européenne d Investissement (BEI) s est engagée à prêter 600M / an à partir de 2007 pour favoriser le développement des ENR.

9 Environnement - Enjeux & Opportunités des ENR en France DPE obligatoire pour toutes transactions immobilières depuis juillet Conclusions du Grenelle de l environnement fin octobre 2007, avec objectif notamment de diminuer nos émission de CO² en développant les ENR. Les régions françaises adoptent les Agendas 21 visant à garantir un développement plus durable grâce aux ENR et notamment le solaire. Paris vient d adopter (octobre 2007) le plan climat visant à réduire de façon drastique les émissions de CO² en utilisant d avantage les ENR. Depuis mai 2007, le n 2 du gouvernement français e st le Ministre du Développement Durable montrant ainsi le niveau d engagement de l État. Le crédit d impôt accordé aux particuliers s équipant de systèmes ENR passe de 40 à 50% du prix du matériel à partir de Environnement Le Rattrapage de la France en équipements ENR crée des opportunités très importantes pour les acteurs de ce marché ,1 %ENR 2006 %ENR 2010 Autriche Suède Portugal France % ENR dans production nationale totale d électricité en 2006 & 2010

10 Environnement Éolien & Pompe à Chaleur Des marchés en très forte croissance Évolution de la Puissance produite en Éolien par l UE Évolution du Marché de la Pompe à Chaleur en France ,3 X 2 en 6 ans 40, X 8 en 8 ans Eolien - UE en MW PAC - France en unités vendues Environnement Solaire thermique Dynamisme du Marché du solaire thermique, superficie installée dans l UE X2 en 6 ans 32 15,4 17, UE en millions m²

11 Environnement Solaire photovoltaïque Une règlementation très favorable en UE : la loi oblige tous les distributeurs d électricité à racheter contractuellement et à prix fixe toute la production d électricité solaire. (coût de production marginal) En Italie : contrat de 20 ans avec un prix de 0,42 /kwh au sol et 0,46 /kwh en intégré au bâti.. En Espagne : contrats de 25 ans, un prix est de 0,44 /kwh. En France : Contrats de 20 ans. Doublement du prix le , passant de 0,15 à 0,30 /kwh en métropole. Dans les DOM TOM et la Corse le prix passe à 0,40 /kwh.. Le prix de l intégré au bâti passe à 0,55 /kwh. Le coût de construction des panneaux solaires photovoltaïques diminue de 10%/an en moyenne améliorant d autant la rentabilité des centrales solaires. Environnement Solaire photovoltaïque Croissance de la puissance du photovoltaïque dans l'ue Croissance du photovoltaïque raccordé au réseau en france UE-MWc 1792 x6 sur 6 ans 7000 UE - MWc UE - MWc France - GWh 36 x2 par an depuis

12 Concurrence Conseil : marché très atomisé sans intervenants majeurs et composé notamment des Points info énergie, Hespul, Adème Ces prestataires publics s adressent aux particuliers principalement.(pas Enéovia) Courtage : pas d intervenants majeurs sauf des installateurs (ne travaillent qu avec 1 ou 2 fabricants), quelques sites web (destinés aux particuliers), les mêmes prestataires que dans le Conseil. Ne répondent qu à une demande d achat de produits sans prise en charge des démarches et sans suivi de chantier. Ingénierie technique : certains bureaux d études indépendant (SNC Lavalin : n 2 mondial) ou les fabricants réalisant eux-mêmes ce type de prestations. Production : +/ petits producteurs indépendants (< 5kWc), gros énergéticiens européens et collectivités locales (de 5kWc à 1,4MWc). De toute façon, obligation légale d acheter toute la production d ENR par EDF. Barrières à l entrée Conseil : Notoriété, crédibilité et compétence des équipes. Courtage : Indépendance et volumétrie Ingénierie technique : Qualification et certification Production : Investissement capitalistique important 1 centrale de m² de panneaux = 5M

13 Nos métiers Nos métiers Conseil Courtage Ingénierie technique Production d électricité photovoltaïque

14 Nos Métiers Toutes nos activités sont étroitement liées. Elles nous permettent de maîtriser toute la chaine de valeur des ENR. Enéovia, seul acteur global du marché, propose à la fois du conseil, du courtage, de l ingénierie technique et en produisant de l énergie. Notre centrale solaire, par sa taille, nous apporte : Un levier de communication médiatique national Une crédibilité et l expertise nécessaires à notre activité de Conseil La taille critique pour notre activité de courtage. Notre clientèle cœur : Les grands groupes, PME, Collectivités locales, coopératives agricoles, OPHLM. Conseil en ENR Aide à la formulation et à la définition du besoin du client Audit et diagnostic énergétique, conseil en économie d énergie Réalisation de rapports d études de marché pour la mise en place de système d Énergie Renouvelable (ENR) : cadre fiscal, règlementaire, comptable, technique, intervenants du marché Prise en charge des démarches administratives d autorisation et d exploitation. Ingénierie financière : montage des dossiers de financement.

15 Courtage en ENR Intermédiation : Sélection des installateurs, fabricants, sociétés de maintenance, établissements financiers, compagnies d assurance Centrale d achat : Négociation des tarifs des prestataires pour le compte de nos clients. Nous n avons aucun engagement de volume d achat à l égard de nos fournisseurs. Assistance : à la mise en place de la solution retenue. aux relations contractuelles entre les clients et les prestataires après mise en place (mise en jeu des garanties constructeurs, des assureurs, des sociétés de maintenances ). Ingénierie Technique en ENR Viabilisation de surfaces (terrains, toits, façades) pour compte de tiers. Construction (en sous-traitance) de centrales solaires pour le compte de nos clients, suivi de chantier. Études de faisabilité technique avant mise en place d un système ENR.

16 Schéma de fonctionnement d une centrale photovoltaïque Production d électricité photovoltaïque Exploitation de centrales solaires photovoltaïques en France métropolitaine (intégré toits ou parcelle de m² dans le Gers), dans les DOM TOM (parcelle de m² au Moule en Guadeloupe) et dans le sud de l Europe. Aucun stockage de l électricité Vente de toute la production dans le cadre d un contrat d obligation de rachat sur 20 ans, à prix fixé. La durée de vie d une centrale est de 30 à 35 ans. Un coût d entretien faible.

17 Perspectives Perspectives Leader des producteurs privés indépendants d énergie photovoltaïque en France dès 2008 avec notre centrale solaire, la plus grande de France (sol ou intégré) Leader en Courtage solaire dès 2008 : m² de panneaux vendus/an en Leader en Conseil en énergie solaire en France. Effectifs à 12 ans : 50 salariés Enéovia et 250 en franchise. Réseau de 10 bureaux en propre et 100 franchisés dans les 10 ans en France et DOM TOM (générateurs de marge nette sans investissement initial de Enéovia). Déploiement international dans les pays du sud de l Europe qui bénéficient de contrats d obligation d achat à prix plus avantageux, avec des contrats plus longs.

18 Chiffres clés Année C.A Production * C.A Conseil * C.A Courtage & Web * C.A Ingénierie technique * C.A Franchise * C.A Total * Résultat Net * Dividendes Effectif ** * Exprimé en milliers d euros ** Salariés à plein temps Chiffres clés

19 Chiffres clés Evolution du Chiffre d'affaires et du résultat Net C.A. (k ) Rés. Net (k ) Formation du C.A par activité CA Production : 1,5GWh/an à 0,40 /kwh soit 600K /an garantis (contrat d assurance perte d exploitation, risques climatiques, dommages) et par centrale. Le CA production correspond à de la marge brute. CA Conseil : Objectif de 200K /an/ingénieur d Affaires (IA), soit 20 missions/an à 10K unitaire d honoraires. Objectif de 300K /an par Membre de la Direction (MD). Objectifs majorés de 20%/an. CA Courtage : Objectif de vente de 600K /an/ia, soit 1200m² de panneaux solaires vendus ou encore 12 installations type PME/an. Objectif de 1M /an/md. Objectifs majorés de 20%/an. CA ingénierie technique : réaliser au moins 1 centrale solaire à 200K /an /salarié, soit une centrale de 200m². CA Franchise : 5% du CA/franchisé = 100K /an/franchisé (2 IA réalisant 1M chacun). Objectif d ouvrir 10 franchises/an, à partir de 2010.

20 Portefeuille commercial en cours de développement ING Real Estate : 20 centres logistiques à équiper de centrales solaires avec mission de consulting complète. Budget sur 3 ans : 15M Vivadour : coopérative agricole de adhérents. Mission de courtage pour sélectionner un fabricant de m² de panneaux solaires intégrés. Budget : 5,8M en La Poste : étude de faisabilité technique pour l installation de centrales solaires sur les toits de 44 centres de tri. Budget d investissement : 4,5M sur 2 ans (Premières réunions de travail à partir du 16 novembre 2007). Conseil Général de Seine et Marne (77) : Construction d une centrale solaire sur une parcelle publique de 3 hectares, équipement des toits des bâtiments publics. Budget sur 3 ans : 5,5M France Scénic Réalisation (à Avignon) : mission complète de conseil, de suivi de chantier et de mise en œuvre d une centrale solaire. Budget 2008 : 250K. Jones Lang Lasalle : Construction d une offre commune de location de locaux commerciaux équipés de systèmes ENR permettant une économie de loyer. Budget sur 5 ans : 1M. Pourquoi s introduire en Bourse?

21 Pourquoi s introduire en Bourse? Avoir la notoriété nous garantissant l accès au marché des grands groupes et des collectivités locales. Être l acteur incontournable des ENR en exploitant la plus grande centrale solaire de France dès Être le leader en France du Conseil et du Courtage par la médiatisation et le savoir faire acquis par l exploitation de la plus grande centrale solaire.