Appel à Projets national pour relever les nouveaux défis du secteur financier. 22 Janvier 2015

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1 Appel à Projets national pour relever les nouveaux défis du secteur financier 22 Janvier

2 Les objectifs de notre Appel à Projets Identifier, faire émerger et soutenir, par l attribution du label FINANCE INNOVATION, les start-up, TPE/PME innovantes au cœur des mutations du secteur de la finance Mettre notre expertise financière à la disposition des Régions et des Pôles de compétitivité et irriguer le territoire d outils innovants de financement des PME Promouvoir et stimuler l émergence d innovations qui favorisent le développement de nos 6 filières stratégiques (Banque, Assurance, Gestion d actifs, Economie Sociale & Solidaire, Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier) 2

3 Appel à projets 2015 : Les atouts de la labellisation des meilleurs projets Le «Label Finance Innovation» a pour objectif d aider l entreprise à trouver : un financement public (Bpifrance ou collectivités) ou un financement privé (capital ou dette) et/ou de nouveaux clients dans le secteur financier. Ce label vient renforcer la crédibilité des projets, portés individuellement par l entreprise, répondant à trois critères : innovant, stratégique pour le secteur, crédible. Le Pôle accompagne l entreprise à travers toutes les étapes : même en cas d un avis négatif de labellisation, celle-ci bénéficie d un accompagnement en vue d une nouvelle présentation devant le comité de labellisation. 3

4 Les modalités de l Appel à Projet Champ d application : Secteur financier (Assurance Banque - Gestion d actifs Immobilier Métiers du chiffre et du conseil Économie Sociale et Solidaire) 6 secteurs d innovation prioritaires Dépôt du dossier de candidature à remplir par le porteur de projet via une plateforme informatique dédiée (dossier déposé chez huissier pour sécurité juridique et transparence) Suivi des dossiers de candidature sur la plateforme web par l équipe du Pôle et des experts indépendants Lancement de l AAP : 22 janvier 2015 Durée : du 22 janvier au 30 avril

5 Annexes 1. Processus de labellisation 2. Défis/thèmes pour les six filières stratégiques 5

6 Processus de labellisation 1. IDENTIFICATION et ORIENTATION Dépôt du dossier de candidature par le porteur de projet sur la plateforme web Le chargé de mission du Pôle fait une première analyse du projet et évalue l opportunité d entrée en procédure de labellisation 2. LABELLISATION Un expert indépendant, désigné par le Pôle avec l accord du porteur de projet rédige un rapport d expertise et justifie ses recommandations directement sur la plateforme web Le dossier est ensuite envoyé au Comité de labellisation Projets simples (12 personnes) qui se réunit 15 fois par an Décision de labellisation communiquée sous 2 mois 3. ACCOMPAGNEMENT AVAL Le Pôle aide l entreprise à trouver un financement : Public Aide à la maturation de projets innovants (AIMA) (30k ), Prêt d honneur (15 60k ) Prêt participatif d amorçage Bpi (50-75k ) Aide au Partenariat Technologique (50k ) Privé/Clients Banques Capital investissement/comité d investisseurs Clients/business Alternatif : Prêt participatif en quasi fonds propres, émission obligatoire accessible au PME, affacturage complémentaire 5

7 2.I Défis et thèmes Filière Banque 7

8 La banque : structure du marché Les éléments de marché Les chiffres clés Un secteur bancaire qui pèse lourd dans l économie française : Structuré autour de 720 établissements de crédit, il emploie plus de personnes en 2012, ce qui fait de lui le troisième employeur privé français et un des secteurs les plus dynamiques en matière de création d emploi (+5,1% en 10 ans) Il représentait près de 43,5 milliards d euros en 2008 (selon la comptabilité nationale), soit un peu moins de 3% du PIB français Un marché mondial estimé à milliards de dollars en 2012 et qui pourrait atteindre milliards de dollars en 2017, soit un taux de croissance moyen de ~5% sur 5 ans Un produit net bancaire qui a évolué positivement ces dernières années pour les établissements français du secteur de la banque détail mais qui recule pour les métiers de BFI, sous l effet d une contraction générale de l activité : Banque de détail : 93,3 mds en 2011 vs. 83,8 mds en 2009 (soit un taux de croissance moyen de +6%) BFI : 25,6 mds en 2011 vs. 27,1 mds en 2009 (soit un taux de croissance moyen de -3%) Objectifs de croissance sur le marché de la banque Marché Banque CA marché France 43,5 mds (France, 2008) CA des PME du Pôle 34,2 m (2012) Objectifs des PME du Pôle par marché à trois ans Objectifs des PME du Pôle par marché de la 3 ème à la 6 ème année +2.5% croissance de CA +3% croissance de CA Les segments de marché et les atouts du Pôle Le Pôle FINANCE INNOVATION se positionne sur les trois segments de marché : Banque de Financement et d Investissement (BFI) Banque de détail Banque privée Des atouts significatifs pour le Pôle FINANCE INNOVATION : Grandes entreprises et ETI Groupe Crédit Mutuel, Groupe Crédit Agricole, BPCE, Société Générale, BNP Paribas, Chèque Déjeuner, La Banque Postale, HSBC, Laser, Atos, CB, Cap Gemini, Eurogroup, Gemalto, Ingenico Atouts et ressources du pôle PME Recherche Partenariats clés 4G Secure, Aqoba, AriadNEXT, Bankeez, Bankin, Box Automation Solutions, Eco2market, Eolen, FB2L Facto, Flouss.com, Genmsecure, Leetchi.com, Limonetik, Linxo, Up & Net, Watt is it.com, 3V Finance, CID Consulting, Day By Day, ETP Datasystems, Finance Active, Fractabole, Heavenize, Lunalogic, Neomantis, Netheos, Paytop, Promontory Financial Group, PW Consultants, Scaled Risk ENSI Caen, Institut Louis Bachelier, Université Rennes I, ENST Brest, Université Bordeaux CNAM 8 IV, Pôle TES, Pôle SCS, PRIL, FBF, Banque de France, ACP, AMF

9 La banque : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (1/2) Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Technologies clés Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans 1. L'intégration des NTIC / numérique - Dématérialisation - Gestion optimisée des finances personnelles - Numérisation des ordres - Aspects de production (définition des produits) et de distribution - Développement de nouveaux services en ligne associés aux nouveaux systèmes de paiement (recharge automatique, programme de fidélité commerçants, etc.) Big Data ; Agrégateurs de données ; Interopérabilité des bases de données ; Compatibilité des différentes plateformes logicielles (langages informatiques, etc.) ; Cloud computing, Paiement à distance et sans contact (NFC) ; Monnaie électronique ; Paiement Mobile ; Micro-paiements ; Cartes inter-bancaires 2. La gestion des risques - Bâle III - Supervision et surveillance prudentielles - Gestion des risques de marché - Renforcement de la régulation des produits OTC dans un futur moyen terme: impacts sur la gestion du collatéral (risques de crédit) - Agences de notation : émergence de nouveaux modèles - Chambres de compensation/gestion du collatéral - Sécurité numérique des données - Retour de la titrisation et basculement de modèle «originate-to-distribute» vs «originate-to-hold» - Sécurité numérique des données 3. Le financement de l économie : l'épargne longue et le financement des investissements à long terme - Mise en œuvre des recommandations rapport Epargne longue de Paris EUROPLACE 9

10 La banque : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (2/2) Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Technologies clés Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans 4. La finance et l'économie durables - Encadrement des activités de marché (shadow banking, HTF, dark pools, etc.) - ISR - Les plateformes boursières - Le développement de nouveaux modèles de financement du bas de bilan (mutualisation de la trésorerie) associant les acteurs d une filière (PME, ETI et grand groupes). Les nouvelles sources de liquidité à travers le poste client (affacturage, reverse factoring) - La création d un fonds de garanties par des groupements d entreprises au service d entreprises d un territoire (solidarité et proximité) - Le financement participatif et crowdfunding - Les prêts participatifs et les quasi fonds propres - Encadrement de la rémunération - Nouveaux produits de marché plus simples et plus transparents - Nouvelles techniques de financement - Le financement des PME (projet de Bourse des PME -> question de l implication des banques dans le dispositif) mais aussi ETI (crédit nonbancaire, placements privés ou plateformes obligataires) - La notation et l évaluation des entreprises Outils de sécurisation des paiements (3D Secure, etc.) Big data, data mining, data screening, technologies de traitement et de fouille des données 5. L'évolution des modèles économiques et de rentabilité des entreprises - Désintermédiation - Nouveaux concurrents non bancaires - Développement de nouvelles places de marché - Désintermédiation - Nouveaux concurrents non bancaires - Personnalisation des produits - Restructuration complète des agences bancaires - Modèle économique de gestion des données privées des clients 10

11 2.II Défis et thèmes Filière Assurance 11

12 L assurance : structure du marché Les éléments de marché Les chiffres clés Les segments de marché et les atouts du Pôle L assurance vie pilier de l épargne longue, poumon de l économie française, un rôle majeur auprès des PME Collecte de cotisations d assurance vie en 2012 : 114 milliards Sur les placements financiers à MT et LT de milliards d euros, l assurance en représente 55 % Placements des assureurs : plus de milliards d euros à fin 2012, dont 953 milliards investis dans les entreprises et 528 milliards finançant les dettes souveraines Fin 2011, détention par les assureurs de 24,5 milliards d euros au capital des PME non cotées (+ 3 milliards d euros d investissements nouveaux par rapport à 2010 malgré la crise). Assureurs acteurs majeurs de la couverture des risques sociaux Versement en 2011 de plus de 100 milliards d'euros en couverture des risques sociaux (dont 25 % au titre de la santé et 33 % pour la retraite). Acteur majeur en Santé et épargne retraite : - 14 % la consommation de soins et biens médicaux financés par les organismes complémentaires Retraite et régimes supplémentaires : contribution des assureurs de 6 MD de prestations versées sous forme de rentes par les organismes d assurance au titre de la retraite, 275 MD de prestations versées par les régimes obligatoires au titre de la retraite. Objectifs de croissance sur le marché de l assurance Marché Assurance CA marché France 182,3 mds (France, 2012) CA des PME du Pôle 72,4 m (2012) Objectifs des PME du Pôle par marché à trois ans Objectifs des PME du Pôle par marché de la 3 ème à la 6 ème année +2,5% croissance de CA +3% croissance de CA 12 Le Pôle FINANCE INNOVATION se positionne sur cinq segments de marché : Epargne longue Financement des retraites Financement des PME Evolutions des régimes en Prévoyance Santé Dépendance Distribution de produits d assurance & NTIC/Digital Evaluation, modélisation et gestion des risques Grandes entreprises et ETI MACIF, COVEA, AGIPI, PREVOIR, CCR, Atouts et ressources du pôle PME Recherche Partenariats clés ACTUARIS, AFIAVIE, DOMPLUS, ITN Consultants, KOESION, YSAVIE, KW CONSEIL, APOLOGIC, ADAMA, DOMIDOM SERVICES, DOMIDOM SOINS, GIE APRIONIS & HUMANIS, IRCEM, TRIALOG, ARIADNEXT, NETADVISE, BONASSUR, Les furets (COURTANET), SENTINELLE-ADVIZE, METEO PROTECT, MIIIR SERVICES, KAYENTIS, CLIMPACT, ALTERNATIVA, ISODEV SAS, SINALYS CONSULTING, AGORA SEARCH CNR Santé, CATEL, SOLIAGE, INSTITUT SILVERLIFE Associations professionnell es FFSA, GEMA, ROAM Pôles de compétitivité : cap Digital, Medicen

13 L assurance : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (1/2) Défis d innovation transverses 1. L'intégration des NTIC / numérique Défis technologiques / non technologiques Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans - Silver economy : filière en croissance de la Domotique Robotique Produits à fort contenu technologique - Dépendance & Habitat : proposition d'outils et de solutions d'adaptation du logement pour bienvivre chez soi - Distribution de produits d'assurance (concept de distribution multicanale) - Big data : amélioration de la distribution en points de vente physiques, sur internet et en situation de mobilité - Marketing : Automatisation des processus, innovation et personnalisation du service, fidélisation - Risques : Dématérialisation des documents, contrôle des risques, optimisation de la performance, lutte contre la fraude - L impact du numérique : adaptation des nouveaux modes de distribution et l enrichissement des processus de distribution - Silver economy - Big data - L impact du numérique dans l assurance la transformation du secteur et des chaînes de valeur - Nouveaux métiers / Nouveaux emplois / Formation - Open data - Interopérabilité - Systèmes experts Technologies clés Big data ; Agrégateurs de données ; Solutions numériques dans les domaines de la télémédecine, e-santé, domotique (plateforme numérique santé et autonomie à domicile), robotique ; Serious games, simulations, open-data pour la formation, l apprentissage et la mise au point des argumentaires ; Interopérabilité des bases de données ; Comparateurs/simulateurs pour présenter les solutions d assurance ; Photos/vidéos, Réalité augmentée, pour les expertises sur place, l étude de tarification et les déclarations de sinistre ; Systèmes experts avancés 2. La gestion des risques - Soutien à la recherche sur les risques de longévité - Partage des données entre acteurs de la dépendance - Meilleure prise en compte de la prévention dans les produits d'assurance - Données de la vie courante et Sécurité numérique des données - Mobilité - Gestion des catastrophes naturelles - Les risques de longévité - Risques démographiques - Gestion des risques et des Catastrophes naturelles - Partage des données Bases de partage de données; Outils de sécurisation de transactions numériques sur internet ou en mobilité des assureurs (signature numérique) 13

14 L assurance : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (2/2) Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans Technologies clés 3. Le financement de l économie : l'épargne longue et le financement des investissements à long terme - Solvabilité 2 ALM Financement de l exigence de capital - Gouvernance - Nouvelles couvertures et recours aux produits dérivés Titrisation Réassurance - Nouvelles garanties des contrats d assurance - Exigences en capital pour les mutuelles concentration du secteur 4. La finance et l économie durables - Financement des PME - Bas de bilan : L assurance des groupements d entreprises, l assurance des PME soustraitantes vis-à-vis des grands donneurs, pilotage du BFR, - Nouveaux modèles d investissement en capital dans les PME et ETI : Financement obligataire Emprunts groupés - Finance participative, Bourse des PME, venture loan, - Nouvelles solutions ou produits optimisant le risk management des entreprises, Assurance de l immatériel (brevets, marques, image, réputation), Assurance du poste client (assurance crédit) - L internationalisation de l analyse du risque crédit pour investir dans les PME - Financement de la dépendance - Epargne longue - Financement de la dépendance - Financement des retraites - Financement de l économie sociale et solidaire - Financement des PME - Prise en compte des Transition s énergétiques - Traitement de la Mobilité - (Nouveaux risques Nouvelles solutions) Outils de sécurisation des postes de travail mobiles 5. L'évolution des modèles économiques et de rentabilité des entreprises d assurance - Désintermédiation - Nouveaux concurrents non assurance - Développement de nouvelles places de marché - Désintermédiation - Nouveaux concurrents non assurance - Développement de nouvelles places de marchés 14

15 2.III Défis et thèmes Filière Economie Sociale & Solidaire 15

16 L économie sociale et solidaire : structure du marché Les éléments de marché Les chiffres clés Un poids de l Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans l économie française qui est important et un enjeu majeur en termes d emplois et d établissements : en 2012, l ESS représente près de 10% du PIB et des emplois salariés en France et plus de établissements et 2,34 millions de salariés Des entreprises de l ESS qui sont des acteurs économiques de premier plan: elles distribuent chaque année plus de 56,4 milliards d euros de masse salariale, soit environ 10% de l'emploi salarié et de la masse salariale versée chaque année par les entreprises privées; soit 2,5 fois le poids de la masse salariale du secteur de l hébergement et de la restauration et 1,5 fois plus d'emplois que le secteur de la construction Une ESS qui séduit de plus en plus de Français : 19 millions de Français adhèrent à une mutuelle de santé, près de 22 millions sont sociétaires d une banque coopérative, 21,1 millions sont sociétaires d une mutuelle d assurance, entre 11 et 16 millions sont bénévoles dans des associations, plus de 1 Français sur 4 adhèrent à une association. Au global, l ESS apporte une contribution significative à l emploi en France : il représente 10,3% de l emploi et 14% de l emploi privé (associations 78,6%, coopératives 13,1%, mutuelles 5,4% et fondations 2,9%. Objectifs de croissance sur le marché de l ESS Marché ESS CA marché France 10,3% de l emploi (France, 2012)* CA des PME du Pôle 0,38 m (2012) Objectifs des PME du Pôle par marché à trois ans Objectifs des PME du Pôle par marché de la 3 ème à la 6 ème année +2,5% croissance de CA +3% croissance de CA Les enjeux marché et les atouts du Pôle Trois grands enjeux pour le Pôle FINANCE INNOVATION - Contribution des acteurs de la finance et création d outils financiers pour améliorer la visibilité et la performance des entreprises de l ESS - Sourcing, accompagnement et passage à l échelle des projets de l ESS / Accès aux financements publics et privés - Identification et partage des meilleurs pratiques en Ile de France pour accélérer la création de projets, d entreprises et nouveaux emplois Grandes entreprises et ETI MACIF CRÉDIT COOPÉRATIF GROUPE CHÈQUE DÉJEUNER CAISSE DES DÉPÔTS GROUPE SOS FONDATION RATP FONDATION RENAULT CROIX ROUGE BNP MICRO FINANCE FONDATION GRAMEEN Atouts et ressources du pôle PME Recherche Partenariats clés Evolution Energie KOEO.net Meteo Protect MicroDon The Shift Project SPEAR EQUOSPHERE INVEST FOR CHANGE LUMO ECOSOL HEOH FINANSOL CNCRES CEGES Université de Marne la Vallée ESSEC FIDES Université Paris Financeurs publics : CDC, Bpi, FEDER, Région IDF, Ville de Paris, Mairie de Nogent sur Oise, etc. Financeurs privés : Groupe SOS, Finansol, Esfin Gestion, etc.

17 L ESS : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Technologies clés 1. L'intégration des NTIC / numérique Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans - Crowdfunding - Aspects de production (définition des produits) et de distribution - Plateformes Peer-to-Peer, Social Games, Datacenter green, 2. La gestion des risques - Sécurisation des transactions - Régulation de la finance - Régulation - Responsabilité sociétales des entreprises 3. Le financement de l économie : l'épargne longue et le financement des investissements à long terme - Sécurisation de l'épargne - Assurance vie solidaire 4. La finance et l'économie durables - Innovation sociale - Evaluation de l'impact sociétal des activités - Microfinance - Crowdfunding - Financement des PME - Finance carbone - Transparence des investissements, - Nouvelles couvertures, gestion des risques (Mobilité durable ) - La finance solidaire - commissions et facturations - Titres (associatifs, participatifs, certificats mutualistes) - Social Impact Bonds et emprunts groupés - Actifs solidaires des OPCVM - Microdons - Monnaies complémentaires 5. L'évolution des modèles économiques et de rentabilité des entreprises - Impact dans les territoires (participation dans les PME locales) - Charte éthique des fonds d'investissements - Impact Investing 17

18 2.IV Défis et thèmes Filière Gestion d actifs 18

19 Périmètre du marché de la gestion d actifs Segments de marché CA Segment de marché 2012 Prévision de croissance du CA segment de marché à 2018 Cartographie des membres positionnés sur le segment CA des membres du segment de marché 2012 Sociétés de gestion d actifs Monétaires OPCVM Actions dont ISR Taux dont ISR Gestion alternative Capital-investissement Immobilier - France : emplois - moyenne AMUNDI BNP PARIBAS IP NATIXIS ASSET MANAGEMENT AXA INVESTMENT MANAGERS GROUPAMA ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CIE BANQUE CAPITAL FUND MANAGEMENT EIFFEL INVESTMENT EVEREST CAPITAL FEDERAL FINANCE FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES CM CIC AM PIONEER INVESTMENTS ROBECO GESTIONS OFI AM BLACKFIN CAPITAL PARTNERS AXONE INVEST 570 ASSTET MANAGEMENT VIVIENNE INVESTISSEMENT 3 025Milliiards sous gestion Prestataires / Conseil Gestion des risques emplois en France - forte Middle / Back Office - forte AAA IC ARROW FINANCIAL CONSULTING DERIVEXPERT ECO2MARKET FRACTABOLE NEXFI WATCHOWAH CONSULTING OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS RAISE PARTNER RISK DESIGN EFRONT EXOE FUNKIS HEAVENIZE JUMP INFORMATIQUE NOTIFIDE PHOENIX FINANCIAL SERVICES LUNALOGIC PRICING PARTNERS LEXIFI MOMENTUM CONSULTING VIMADES ANATEC BOURSE CARTEGO FINANCE CONATUS FINANCE PROMONTORY FINANCIAL GROUP REGULATION PARTNERS RIMAONE SCALED RISK PALICO SAS AM FINE CID CONSULTING HYC CONSEIL 23,2 Millions 37,5 Millions 19

20 La gestion d actifs : structure du marché Les éléments de marché Les chiffres clés Un marché français de la gestion d actifs qui se situe aux tous premiers rangs internationaux avec près de Md sous gestion à fin décembre 2011 : une position de leader européen en termes de gestion financière d OPCVM (1 550 Md, 19,6%) et un second rang mondial, après les États- Unis. Un nombre de sociétés de gestion françaises qui a presque doublé sur les six dernières années, passant de 350 en 1999 à environ 600 en 2012, avec des actifs gérés qui ont cru de 70% et emplois directs et emplois indirects. Près de fonds d investissement, dont OPCVM à vocation générale en Un modèle attrayant et résistant face à la crise économique et financière : Une compétence de longue date en gestion financière, appuyée sur une forte culture de l innovation dans un cadre maîtrisé Une régulation efficace favorisant à la fois la protection de l investisseur et le développement des acteurs de l industrie Une attention forte portée au contrôle des risques et à la prévention des conflits d intérêts Une neutralité fiscale (pas d imposition au niveau des fonds) par rapport à des placements directs sur les marchés Un important niveau d épargne et des réseaux de distribution solides et diversifiés Marché français très développé en matière d OPCVM monétaire Objectifs de croissance sur le marché de la gestion d actifs Marché Gestion d actifs CA marché France md d actifs sous gestion (2012) CA des PME du Pôle 62,95 m (2012) Objectifs des PME du Pôle par marché à trois ans Objectifs des PME du Pôle par marché de la 3 ème à la 6 ème année +2,5% croissance de CA +3% croissance de CA 20 Les segments de marché et les atouts du Pôle Un positionnement du Pôle sur deux segments de marché Sociétés de gestion d actifs Prestataires / Sociétés de conseil Des atouts significatifs pour le Pôle FINANCE INNOVATION Atouts et ressources du pôle Grandes entreprises et ETI PME Recherche Partenariats clés AMUNDI, BNP PARIBAS IP, NATIXIS ASSET MANAGEMEN, AXA INVESTMENT MANAGERS, GROUPAMA ASSET MANAGEMEN, ROTHSCHILD & CIE BANQUE, CAPITAL FUND MANAGEMENT, EIFFEL INVESTMENT, EVEREST CAPITAL, FEDERAL FINANCE, FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES, CM CIC AM, PIONEER INVESTMENTS, ROBECO GESTIONS, OFI AM, BLACKFIN CAPITAL PARTNERS, AXONE INVEST, 570 ASSTET MANAGEMENT, VIVIENNE INVESTISSEMENT AAA IC, ARROW FINANCIAL CONSULTING, DERIVEXPERT, ECO2MARKET, FRACTABOLE, NEXFI, WATCHOWAH CONSULTING, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, RAISE PARTNER, RISK DESIGN, PRICING PARTNERS, LEXIFI, MOMENTUM CONSULTING, VIMADES, ANATEC BOURSE, CARTEGO FINANCE, CONATUS FINANCE, PROMONTORY FINANCIAL GROUP, EFRONT, EXOE, FUNKIS, HEAVENIZE, JUMP INFORMATIQUE, NOTIFIDE, PHOENIX FINANCIAL SERVICES, REGULATION PARTNERS, RIMAONE, SCALED RISK, PALICO SAS, AM FINE, CID CONSULTING, HYC CONSEIL Université Paris- Dauphine, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Ecole Polytechniq ue HEC ESCP AFG, Fédération bancaire Française

21 La gestion d actifs : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Technologies clés Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans 1. L'intégration du numérique 2. La gestion des risques 3. Financement de l économie des investissements à long terme 4. Financement de l'économie responsables 5. L'évolution des modèles économiques et de rentabilité des entreprises - Technologies d automatisation des passages d ordres - Marketing et distribution de produit (distribution générale, distribution directe, ) - Aspects de production (définition des produits) et de distribution - Référentiel de données - Développer de nouvelles méthodologies des risques de portefeuille - Meilleure anticipation des signaux faibles pour les sociétés de gestion (banques, assurances, ) - Innovation du Marketing et de la distribution des produits - Epargne durable : accompagner les besoins en matière de finance durable et de solidarité en accélérant le développement de l'isr ; développer la finance solidaire ; prendre en compte les enjeux énergétiques - Détection des risques opérationnels - Attirer les talents - Techniques de gestion - Redéfinir des produits de retraite - Le financement des PME - Identification de nouvelles méthodologie de mesure des résultats: Mainstream vs Spécialisation - Evaluation des actifs (valorisation, reporting) - Croissance du besoin de reporting - Adaptation réglementaire - Passage d ordres - Référentiel de données - Besoin de reporting et adaptation réglementaire - Développer de nouvelles méthodologies des risques de portefeuille - Innovation du Marketing et de la distribution des produits - Détection des risques opérationnels - Attirer les talents - Croissance du besoin de reporting - Adaptation réglementaire 21 - Développer de nouvelles méthodologies des risques de portefeuille Big data : bases de données non structurées, technologie Hbase ; Agrégateurs de données ; Interopérabilité des bases de données ; Pilotage centralisé de la gestion, Référentiels de données Outils méthodologiques de gestion : data mining, statistiques, physiques statistiques, actuariat Vente et commercialisation des risques (technologies XXX) ; Liquidité du passif (outils informatiques permettant de mesurer le niveau de volatilité du passif des clients) ; Technologies d'automatisation des passages d'ordres (XXX) ; Produits d'épargne durable ; Utilisation des SI pour diminuer le risque opérationnel et le risque de fraude (outils d'indexation des communications, etc.) Reporting, Data, Recherche sur la performance des entreprises et des entreprises sociales Outils de valorisation indépendante et contre-valorisation (calcul stochastique et calcul numérique) ; interfaçage (outils type Reuters) pour automatiser les valorisations

22 2.V Défis et thèmes Filière Immobilier 22

23 L immobilier : structure du marché Les éléments de marché Les chiffres clés Les segments de marché et les atouts du Pôle Un marché considérable de mds, qui se segmente entre immobilier résidentiel et immobilier institutionnel et d entreprise : Valeur de l immobilier résidentiel : milliards d euros Montant des crédits à l habitat : 850 milliards d euros Valeur de l immobilier d entreprise : milliards d euros Montant des crédits de financement de l immobilier d entreprise : 300 milliards d euros Valeur de l investissement institutionnel en immobilier : 240 milliards d euros Un poids non négligeable des acteurs de l investissement en immobilier dans l économie nationale : Chiffre d affaires : 12 milliards d euros (loyers perçus) Nombre d emplois : Un marché qui devrait évoluer à la hausse à horizon 2018 : Valeur de l immobilier à 2018 : une croissance corrélée à celle du PIB nominal Montant des crédits à l immobilier : une croissance corrélée à celle de la masse monétaire Valeur de l investissement institutionnel : 10% de croissance par an Un enjeu en Ile de France dans le cadre du Grand Paris Objectifs de croissance sur le marché de l immobilier Marché Immobilier CA marché France mds (France, 2012) CA des PME du Pôle 27,25 m (2012) Objectifs des PME du Pôle par marché à trois ans Objectifs des PME du Pôle par marché de la 3 ème à la 6 ème année +3% croissance de CA +3% croissance de CA 23 Le Pôle FINANCE INNOVATION se positionne sur cinq segments de marché : Transparence et la couverture des risques Epargne et les véhicules d investissements Solvabilisation résidentielle Actif financier et outil performanciel Financement de l immobilier Des atouts significatifs pour le Pôle FINANCE INNOVATION Grandes entreprises et ETI Aviva Investors Real Estate, Allianz Real Estate, Crédit Agricole CIB, etc. Atouts et ressources du pôle PME Recherche Partenariats clés Terra Cités, Ysavie, Koesion EDHEC Risk Institute, Université Paris Dauphine IEF (Institut de l Epargne Immobilière Française), Pôle Advancity Collectivités (Politique logement) etc. du

24 L immobilier : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Technologies clés Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans 1. L'intégration des NTIC / numérique - Economies d'énergie - Aspects de production (définition des produits) et de distribution - Remontée d informations sur les transactions et les conditions d exploitation des biens immobiliers - Transition énergétique - Identification de la «valeur verte» dans l immobilier 2. La gestion des risques - Bâle III et Solvabilité II - Transparence et couverture des risques de marché (nouveaux indices et instruments dérivés) - Prise en compte de la dépendance et de la longévité en immobilier résidentiel - Nouveaux produits de gestion des risques 3. Le financement de l économie : l'épargne longue et le financement des investissements à long terme - Epargne et véhicules d'investissements, réflexion sur le cycle de vie - Vieillissement de la population, problématique de retraite - Intégration de l immobilier dans l allocation stratégique d actifs avec contrainte de passif 4. La finance et l'économie durables - Financement de l'immobilier - Financement de la transition énergétique - Financement de la dépendance à travers la solvabilisation d'actifs immobiliers des personnes âgés 5. L'évolution des modèles économiques et de rentabilité des entreprises - Solvabilisation résidentielle - Externalisation d immobilier d entreprise - Nouveaux dispositifs de financement, développement de la titrisation - Optimisation de la structure financière des entreprises 24

25 2.VI Défis et thèmes Filière Métiers du Chiffre & Conseil 25

26 Métiers du Chiffre et du Conseil : structure du marché Les éléments de marché Les chiffres clés Un secteur qui pèse lourd dans l économie française : Marché du conseil en management évalué à 5,1 Mds, en croissance de 5%/an en Europe mais fragilisé par la crise. Les premiers clients sont les services financiers (28 % du CA). La France est le 3 ème marché le plus important en Europe. Marché de l expertise comptable évalué à 2 Mds employant salariés. Marché des professions juridiques en croissance. Marché mondial des éditeurs de logiciel et des ESN évalués à 49,5 mds d. Les perspectives de croissance de marché à 2015 sont de 2 à 3% mais conditionnées à la résolution de la crise européenne. Un secteur en pénurie d emploi dans l Audit et l expertise comptable Un secteur du conseil qui est marqué par la consolidation du marché et dominé par les Grands cabinets d audits et stratégie qui ont dû adopter une stratégie de différenciation par l innovation (diversification de leurs services) Des axes d innovation identifiés sur les trois domaines suivants : - Traitement de l information comptable, financière et de gestion Communication financière : indicateurs, outils de pilotage et d aide à la décision Financement des PME et des petites collectivités : cash management, culture financière du dirigeant Objectifs de croissance sur le marché des Métiers du chiffre & Conseil Marché Chiffre & Conseil CA marché France 18 mds (France, 2011) CA des PME du Pôle 100,47 m (2012) Objectifs des PME du Pôle par marché à trois ans Objectifs des PME du Pôle par marché de la 3 ème à la 6 ème année +2,5% croissance de CA +3% croissance de CA 26 Les segments de marché et les atouts du Pôle Le Pôle FINANCE INNOVATION se positionne sur trois segments de marché : Professions réglementées : Expertise comptable, commissaires aux comptes, avocats Conseil en management (stratégie, audit, outsourcing, innovation ) Editeurs de logiciels et ESN (outil d aide à la décision, traitement des informations comptables, financières et de gestion) dont le segment du Cloud Computing Des atouts significatifs pour le Pôle FINANCE INNOVATION Grandes entreprises et ETI BDO, Alma Box Automation Solutions, consulting group, KPMG, Deloitte, Docapost, SAP Atouts et ressources du pôle PME Recherche Partenariats clés Arsene Taxand, Attoma, Compta Durable, Digital & Ethics, Efficient innovation, Equity Avocats, f.iniciativas, Lunalogic, Monte Cristo Consulting group, Pegase Croissance, PNO, Scores et decisions, Rok Solutions, Think Straight, RVS, W&G Conseil Dauphine, IAE de Paris, Finance pour entrepreneurs, CNAM, EISTI APROGED, ASCOFI, Ordre des Experts- Comptables, Conseil national des Commissaires aux Comptes, DFCG, CIGREF, Syntec

27 Chiffre et Conseil : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés Défis d innovation transverses Défis technologiques / non technologiques Technologies clés 1. L'intégration du numérique Défis à 3 ans Défis à 6 ans Défis à 10 ans - Big Data - Dématérialisation - Système d analyse et d exploitation des données - Sécurité de l information financière et comptable - Ergonomie des outils de pilotage et de management - Mobilité - Agrégateurs de données - Interopérabilité des bases de données - Compatibilité des différentes plateformes logicielles (langages informatiques, etc.) - Cloud computing, - GED - XBRL - Open data - Data visualisation 2. La gestion des risques - Lutte contre la fraude, le blanchiment - Agrégateurs de données ; Interopérabilité des bases de données ; Compatibilité des différentes plateformes logicielles (langages informatiques, etc.), GED, open data 3. Financement de l économie, l'épargne longue et le financement des investissements à long terme 4. la finance et l'économie responsables - Nouveaux indicateurs de communication financière : ex : Evaluation et mesure de l innovation - Méthode de due diligence, - Scoring des entreprises - Développement de la culture financière du dirigeant - Valorisation extra financier - Valorisation de l immatériel - Prise en compte et soutien à l internationalisation - Internationalisation des PME Data visualisation 5. L'évolution des modèles économiques et de rentabilité des entreprises - Traitement de données non structurées - Cash management - Méthode d accompagnement des dirigeants - Défi humain : spécificité règlementaire nécessite de disposer de compétences techniques aux côtés des professions réglementées. Intégration de l esprit collaboratif 27 Big data

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