Choc sur le marché des communications mobiles : l impact sur l emploi

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1 Choc sur le marché des communications mobiles : l impact sur l emploi Bruno DEFFAINS Professeur à l Université Paris 2 (Panthéon-Assas) Directeur du Laboratoire d Economie du Droit Document de recherche Avril 2012

2 La question posée et la méthode retenue

3 Un choc dont les effets méritent d être quantifiés rigoureusement Le secteur des mobiles s est imposé comme un secteur important de l économie nationale. A ce titre, il pourvoit directement, indirectement ou de façon induite de nombreux emplois. Une étude de l AFOM se basant sur les comptes de la nation, évaluait l empreinte du secteur mobile à plus de emplois entretenus en 2002 au sein de l économie française. Ces emplois résultent des dépenses des consommateurs générées par le modèle économique des opérateurs en place. Ce modèle économique est bousculé depuis 2012 par l entrée du 4 ème opérateur positionné sur une logique de forte rupture des prix et des pratiques de commercialisation. Ce modèle qualifié de «low cost» a rencontré une adhésion initiale des consommateurs forte contraignant les opérateurs en place à réagi vigoureusement. De de ce fait, s est instauré un véritable état de guerre des prix dont la virulence a surpris les observateurs. Nombre d acteurs du marché (opérateurs, syndicats, régulateurs, prestataires, etc.) se sont alors exprimés pour souligner l impact qu aurait ce choc sur l emploi. Il reste que les chiffres de perte d emplois jetés à pâture dans les médias n ont guère fait l objet, jusqu à présent, de présentations détaillées et transparentes des méthodes et hypothèses ayant permis de les obtenir. Pour cette raison, il nous a paru utile de proposer une quantification de ce choc sur l emploi en le mesurant au niveau micro-économique, celui du marché des mobiles et des opérateurs, et d en mesurer ensuite l impact au niveau macro-économique en mobilisant pour ce faire les comptes de la nation et le tableau d échange interindustriel (TEI) de l INSEE. Ce document de travail présente les résultats de ces simulations, il est ouvert à toutes observations ou discussion. 3

4 Emplois pris en compte et année de référence Selon une typologie classique, trois niveaux d emplois sont distingués : Emplois internes : emplois au sein des opérateurs mobiles ; Emplois directs : emplois générés par les opérateurs auprès de leurs partenaires de 1 er rang (fournisseurs de biens ou de services en amont, distributeurs en aval, administrations), calculés par répartition des dépenses des opérateurs entre les différents secteurs constitutifs du TEI ; Emplois induits : emplois engendrés par les dépenses des partenaires de 1 er rang chez leurs partenaires de 1 er rang et ainsi de suite. Ces effets induits sont calculés à partir du TEI et sont calculés à l aide d un multiplicateur d emplois. La valeur de référence utilisée dans ce document sera donc le nombre total d emplois engendré par l activité du secteur des mobiles sur l année 2011, soit la somme des emplois internes, direct et induits. Cette année sert aussi de référence en terme de revenus, de dépenses et de valeur ajoutée observés sur le marché des services mobiles. L impact de la nouvelle donne concurrentielle est alors mesuré comme la variation des emplois internes, direct et induits calculés par rapport à la valeur de référence enregistrée

5 Schéma du modèle de simulation Données opérateurs et sources externes 1 Emplois internes des opérateurs mobiles Modélisation de la répartition des dépenses des opérateurs entre les secteurs d activité de la nomenclature INSEE 2 Emplois directs générés chez les partenaires de 1 er rang Ligne Dépenses des opérateurs mobiles Activité générée chez les partenaires de 1 er rang Tableau d Echange Interindustriel (TEI) de l INSEE Multiplicateur Comptes de la nation (INSEE) Taux de Valeur Ajoutée Taux de consommation intermédiaire Valeur Ajoutée par employé Activité générée dans les secteurs de rang 1+n 3 Emplois induits dans le reste de l économie 5

6 Résultat du modèle sur l année de référence : emplois liés à l activité des opérateurs mobiles Opérateurs Mobiles Chiffre d affaires en 2011 : 23,7 Mds Dépenses* en 2011 : 18,6 Mds Valeur ajoutée créée en 2011 : 5,1 Mds Emplois internes fin 2011 : Industrie Électronique Partenaires de 1 er rang Services «techniques» Autres services Valeur ajoutée créée en 2011 : 7,8 Mds Emplois directs fin 2011 : Distribution Reste de l économie Valeur ajoutée créée en 2011 : 12,9 Mds Emplois induits fin 2011 : Effets total sur l économie en ,8 Mds de valeur ajoutée créée correspondant à un total de emplois * Dépenses hors masse salariale 6

7 L emploi chez les partenaires de 1 er rang : 75% dans le commerce et les services Répartition des emplois directs entretenus par les opérateurs mobiles en 2011 La valeur ajoutée créée chez les partenaires de 1 er rang est supérieure à celle créée directement par les opérateurs mobiles. Cela s explique par le modèle économique en place, un modèle qui peut donc être remis en cause par un modèle «low cost» qui dissocie l offre «du réseau» de l offre des services associés. La distribution (commerce de gros et de détail) ainsi que les services marchands achetés par les opérateurs (conseil et assistance) comptent pour plus de 75 % des emplois. Or, ce seront les deux secteurs qui seront les plus impactés par le choc. Autres (8%) Services opérationnels (13%) Conseils et assistance (29%) Télécommunications (1%) Fabrication d équipements (3%) Commerce de gros (26%) Commerce de détail (20%) 7

8 Mesure d impact

9 2011 : facture moyenne de 29,5 /mois dont 4,9 pour le terminal En 2011, les clients des services mobiles en France se répartissaient entre : Répartition entre chaque type au sein de chaque segment de consommation, des plus petits aux plus gros consommateurs 28% de cartes prépayées sans terminal ; 25% de forfaits bloqués avec terminal ; 47% de forfaits non bloqués avec terminal. La facture se décomposait entre la partie dédiée aux services et la partie dédiée au financement du terminal : 24,6 /mois au titre de la consommation des services ; 4,9 /mois au titre de la subvention des terminaux. Répartition de la facture entre terminal et services selon les segments de consommation, des plus petits aux plus gros consommateurs En 2011, plus de 50% des consommateurs français acquittaient une facture supérieure à 19,90 /mois au titre des seuls services mobiles (hors terminal). 9

10 l impact sur le chiffre d affaires du secteur des mobiles Deux ruptures distinctes enregistrées sur le marché doivent être prises en compte : 1/ la rupture sur les prix avec une baisse de 50% et plus sur les offres équivalentes ; 2/ la rupture sur le service de base offert : offre sans terminaux, pas de boutiques, etc. Cette double rupture concerne tout le marché résidentiel, des plus petits aux plus gros consommateurs. Au regard des comparaisons internationales, nous posons l hypothèse que les prix observés début 2012 constituent un plancher qui n évoluera guère. En revanche, la quantité et la qualité des services offerts à prix inchangé peut croître, en particulier le nombre de gigabits des offres illimitées accompagné, dans certaines offres, d une garantie des débits (cf. supra concurrence en «débit»). La part de la facture dédiée aux services passe de 24,6 /mois à 16,9 /mois, soit une diminution moyenne de 6,5 /moi et une baisse de baisse des ventes liées aux services de 5, 2 milliards d euros (cf. annexe pour détail des analyses). Par ailleurs, il faut estimer la part des consommateurs qui optent pour des offres sans terminal en tenant compte que ces consommateurs continueront d acheter et renouveler leurs terminaux mais à un rythme moindre. En posant que 50% des abonnés choisissent une offre sans subvention du terminal, les ventes annuelles de terminaux diminueront de 29,5%, soit un renouvellement moyen tous les 42 mois, contre 30 mois en moyenne en (cf. annexe pour le détail des analyses) et une baisse des ventes liées aux terminaux de 1,3 milliard d euros. La baisse totale du chiffre d affaires du secteur mobile atteindrait donc 6,5 milliards d euros soit une baisse 30,9%. 10

11 Le scénario de référence : «ceteris paribus» avec déploiement du réseau du 4 ème opérateur Le scénario de référence sera basé sur la logique standard du «ceteris paribus» ou «toutes choses égales par ailleurs». Les deux principales hypothèses sont les suivantes : baisse de 6,5 milliards d euros de chiffre d affaires pour l ensemble du secteur mobile telle qu estimée précédemment étalée sur 2 ans ; le 4 ème opérateur respecte son obligation de déploiement et assure une dépense annuelle de 1,6 milliard d euros (cf. annexe pour détail), ce qui vient en supplément des dépenses réalisées par les opérateurs en place et a un impact positif sur l emploi ; Ces deux hypothèses sont injectées dans le modèle présenté ci-dessus en supposant une répartition stable des dépenses des opérateurs chez leurs partenaires de 1 er rang hors dépenses liées aux terminaux achetées directement par les clients traitées distinctement. Cette hypothèse simplificatrice sera relaxée ultérieurement. Les achats directs de terminaux par les clients correspondent à des économie de charges pour les opérateurs mais à des chiffres d affaires enregistrés par le secteur commerce de gros et de détail. Néanmoins, comme précisé ci-dessus un achat direct par les clients entraîne une baisse du volume total des achats de terminaux estimée à 1,3 milliard d euros par an (cf. infra). 11

12 Résultat du scénario de référence : une destruction nette de emplois Le scénario de référence induit une destruction nette de emplois dont : emplois chez les opérateurs mobiles ; emplois chez les partenaires de 1 er rang ; emplois induits dans l économie par effet multiplicateur. Impact sur l emploi des partenaires de 1 er rang dans le scénario de référence Les pertes d emplois chez les partenaires de 1 er rang (emplois directs) dans ce scénario de référence atteignent : - 39% dans le commerce de détail, soit emplois nets en moins ; - 35% dans le secteur conseil et assistance, soit emplois nets en moins ; - 19% dans le commerce de gros, soit emplois nets en moins ; - 11% dans le secteur des services opérationnels, soit emplois nets en moins. 12

13 De l effet d une concurrence par la qualité des réseaux : emplois sauvegardés En l absence d une différenciation par les prix dont nous avons posé qu ils resteront stables au niveau constaté début 2012, il est probable que les opérateurs s orientent vers une concurrence par la qualité des réseaux : augmentation des débits, certaines garanties de débits, couverture géographique. Les annonces récentes des opérateurs sur le lancement de la 4G ou LTE attestent de cette orientation. Cette forme de concurrence est couteuse en investissements, donc bénéfique pour les emplois. Par rapport au scénario de référence décrit ci-dessus, nous posons que les opérateurs dépensent de façon permanente, et dès 2012, 1,3 milliard d euros en sus tous les ans en investissement et en dépenses d exploitation dans leurs réseaux. Cette somme est donc injectée dans le modèle qui tient toujours compte du déploiement du réseau du 4 ème opérateur, avec maintien des coûts de réseau et réduction de la mage, que la baisse des chiffres d affaires induit la sauvegarde de emplois. Chez les opérateurs, 400 emplois sont ainsi sauvegardés et le scénario produit emplois directs net, principalement par création, dans les secteurs de la fabrication des équipements électroniques et des services opérationnels. L impact positif sur ces secteurs induit la sauvegarde de 4500 emplois dans le reste de l économie. Au total, ce scénario avec concurrence par la qualité des réseaux aboutit à une destruction de emplois 13

14 De l effet de délocalisation : une perte supplémentaire de emplois Le scénario précédent accélère la dégradation des marges des opérateurs, une baisse supplémentaire des charges peut être obtenue par délocalisation des emplois. Parmi les partenaires de 1 er rang, le secteur «conseils et assistance» est le plus susceptible de subir cette délocalisation des emplois en particulier les centres d appel et les services informatiques. Les dépenses des opérateurs mobiles sur ces deux seuls services génèrent, dans le scénario de référence, emplois. En supposant que 50% de ces emplois sont délocalisés : emplois supplémentaires chez les partenaires de 1 er rang seraient détruits en France. Le modèle développé calcule que toutes choses étant égales par ailleurs, la délocalisation induit une destruction supplémentaire de emplois induits dans l économie par effet multiplicateur emplois seraient détruits au total du fait d une délocalisation partielle des services de centre d appels et des services de SI. L effet de délocalisation conduit à une destruction de emplois en France dans le scénario «ceteris paribus» et emplois dans le scénario concurrence par la qualité des réseaux. 14

15 De l effet d une destruction - non immédiatement créatrice Il pourrait être soutenu que finalement nous assistons à un effet classique de destructioncréatrice (Schumpeter). La baisse des prix a libéré du pouvoir d achat chez les consommateurs, lesquels reporteraient celui-ci en achats de biens et de services qui créeraient au moins le même nombre d emplois dans l économie française. Cet effet de «baignoire» participe d une vision optimiste, voire irréaliste, du fonctionnement de l économie française. En tout état de cause elle ne peut se mettre en place que dans le long terme, la destruction rapide d emplois ne sera jamais comblée par une création immédiate équivalente. Rappelons que : la France est une économie «ouverte» présentant un défaut de compétitivité industrielle avéré sur la production des biens de consommation achetés par les ménages. Le pouvoir d achat libéré dans les mobiles se reportera donc sur des postes de dépenses qui ne créent pas d emplois en France. Sinon, les politiques de relance de l économie française par la demande feraient consensus : ce qui n est pour le moins pas le cas. Par ailleurs, sur les 4 dernières années ( ), l économie française a perdu emplois (INSEE). La croissance en 2012 est anticipée à 0,7% et en 2013 à 1,7% (INSEE) : un niveau insuffisant pour créer les emplois perdus par le choc dans le secteur mobile. Selon les statistiques de l INSEE, le revenu mensuel moyen des salariés (charges patronales et salariales incluses) dans les secteurs affectés est de 3574 (cf. annexe). Si les emplois ne sont pas recréés au moment où ils sont détruits, ce qui est pour le moins probable, ce sont plus de 2,5 milliards d euros de prélèvements supplémentaires qu il faudra trouver pour financer dans les trois années qui viennent les caisses de chômage et les pertes de recettes des organismes sociaux (sécurité sociale, allocations familiales, etc.). 15

16 Annexes