Fonctions économiques et secteurs d activité dans la région urbaine de Lyon MUTATIONS ECONOMIQUES ANALYSES ET ÉTUDES JANVIER 2014

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1 MUTATIONS ECONOMIQUES ANALYSES ET ÉTUDES JANVIER 2014 Fonctions économiques et secteurs d activité dans la région urbaine de Lyon Coordination générale: Région Urbaine de Lyon Réalisation et pilotage: Epures

2 Fonctions économiques et secteurs d activité INNOVATION MUTATION ECONOMIQUE ANALYSES ET ANALYSES ÉTUDES ET ÉTUDES JANVIER 2014 NOVEMBRE 2013 Ce document s inscrit dans le cadre de la démarche d observation économique d échelle métropolitaine OMPREL (cf: ci-dessous). Il propose une analyse de l emploi par fonction pour comprendre les mutations de l économie en région urbaine de Lyon La démarche OMPREL OMPREL (Observation Métropolitaine Partenariale de la Région Economique Lyonnaise) est une démarche collective de production de connaissances homogènes et partagées à l échelle métropolitaine. Ce travail commun des observatoires est nécessaire à cette échelle pour accompagner et éclairer les stratégies permettant de positionner la région économique lyonnaise parmi les grandes métropoles européennes. OMPREL n est pas un nouveau dispositif d observation mais bien un processus qui permet de mobiliser les compétences, partager les expériences, mutualiser les ressources et les contacts. OMPREL n a pas vocation à assurer le travail d analyse conduit par les différents observatoires à leur échelle respective, mais d apporter une valeur ajoutée en éclairant les dynamiques métropolitaines et en permettant un enrichissement mutuel par l échange de savoir-faire. Ce processus de travail en réseau initié par la RUL, vise de manière pérenne à mobiliser les compétences et mutualiser les ressources: des agences d urbanisme de Saint-Etienne et de Lyon des observatoires économiques locaux: - l Opale - l observatoire économique de la Loire hébergé par Adel 42 (Agence de développement économique de la Loire) - l observatoire économique de l Isère hébergé par l AEPI du réseau des chambres de commerce et d industrie (CCI Rhône-Alpes, CCI de Saint-Etienne Montbrison, CCI du Roannais, CCI de Lyon, CCI Beaujolais, CCI de l Ain, CCI du Nord-Isère) d autres acteurs mobilisés sur des sujets spécifiques (INSEE Rhône-Alpes, Eurolio...) L OMPREL publie différents types de documents: Les, qui restituent des travaux spécifiques conduits dans le cadre d un des axes d observation de l OMPREL. Les Tableaux de Bord, qui fournissent des indicateurs et des éléments chiffrés, permettant de mieux appréhender un domaine et d en connaître les évolutions. Les Focus, qui visent à approfondir une thématique donnée liée à un des axes d observation de l OMPREL, en se concentrant sur un cas particulier. Les regards d Experts, qui synthétisent des travaux détaillés dans les, ou la contribution d experts sur les sujets abordés dans le cadre de l OMPREL

3 MUTATION INNOVATION ECONOMIQUE ANALYSES ET ÉTUDES ET ÉTUDES JANVIER NOVEMBRE Titre Fonctions économiques et secteurs d activité Sommaire Préambule - Méthodologie La démarche OMPREL L analyse de l emploi par fonction pour comprendre les mutations de l économie Le passage de l analyse sectorielle à l analyse fonctionnelle L intérêt du croisement des analyses sectorielle et fonctionnelle Quelques données de cadrage L industrie, un secteur spécifique au sein de la région urbaine de Lyon Une répartition fonctionnelle de l emploi identique aux niveaux régional et national La répartition sectorielle au sein des grandes fonctions économiques de la région urbaine de Lyon Des emplois métropolitains concentrés dans les services aux entreprises Des fonctions de production encore surreprésentées dans l industrie malgré leur baisse Le transport-logistique et l entretien-réparation transversaux à tous les secteurs d activité Les fonctions de l économie présentielle principalement concentrées dans les services aux particuliers La répartition fonctionnelle de l emploi au sein des grands secteurs d activité de la région urbaine de Lyon Le recul de l industrie attribué à la fabrication La croissance des services aux entreprises attribuée à la gestion La croissance du commerce de gros attribuée au transport-logistique et à la distribution La croissance des services aux particuliers attribuée à la santé-action sociale et aux services de proximité La croissance du commerce de détail attribuée à la distribution La croissance du transport-logistique attribuée à la fonction logistique La croissance du secteur du BTP attribuée à sa fonction principale Annexes page 4 page 6 page 8 page 14 page 27

4 Fonctions économiques et secteurs d activité 1 Preambule - Methodologie 1 Préambule - Méthodologie La démarche OMPREL Ce document a été produit dans le cadre des travaux de l OMPREL relatifs aux mutations économiques. Cet axe, piloté par l agence d urbanisme de la région stéphanoise, comporte une dimension méthodologique. L analyse de l emploi par fonction pour comprendre les mutations de l économie Jusqu à présent, l emploi a été étudié avec une entrée sectorielle, du fait de l existence d un certain nombre de bases de données qui facilitent cette analyse (URSSAF notamment). Toutefois, cette entrée ne permet pas d appréhender facilement le niveau de qualification des emplois occupés. Par ailleurs, l analyse de l emploi par secteur d activité a ses limites dans la mesure où elle ne rend pas compte des mutations économiques liées à la mondialisation et à l accélération du progrès technique. À titre d exemple, l analyse par secteur ne permet pas de mesurer le développement important de fonctions tertiaires dans l industrie (conception, communication, etc.). Il s agit de dépasser l approche strictement sectorielle de l évolution de l emploi au profit d une approche plus fonctionnelle liée aux métiers exercés dans les entreprises. 4 Le passage de l analyse sectorielle à l analyse fonctionnelle L approche fonctionnelle a pour objectif d étudier la place des professions dans le processus de production. Pour cela, l INSEE a procédé à des regroupements de professions (à partir des nomenclatures PCS) en 15 fonctions transversales à la fois aux secteurs d activité, aux niveaux de qualification et aux statuts (salariés, non salariés, etc.). Afin de faciliter la lecture, nous avons effectué un regroupement des fonctions selon leur place dans l activité économique :

5 1 Preambule - Methodologie Fonctions économiques et secteurs d activité - Les fonctions de production concrètes (agriculture, fabrication, bâtiments et travaux publics) regroupent les professions qui produisent directement des biens matériels ou mettent en œuvre concrètement des processus techniques. Exemples : agriculteurs, maraîchers, mâçons, couvreurs, ouvriers de production, soudeurs, etc. - Les fonctions de l économie présentielle (administration publique, distribution, éducation-formation, santé-action sociale, services de proximité) concentrent les professions liées aux services à la personne ou au fonctionnement de la société. Exemples : coiffeurs, boulangers, professeurs, infirmiers, ingénieurs des collectivités, gendarmes, etc. - Les fonctions transversales (entretien-réparation et transport-logistique) correspondent à la fois à des emplois relatifs aux services à la personne et aux services aux entreprises. Exemples : agents de service, jardiniers, dépanneurs, ambulanciers, conducteurs livreurs, responsables d entrepôts, techniciens de logistique, etc. - Les fonctions métropolitaines (commerce interentreprises, prestations intellectuelles, gestion, culture-loisirs, conception-recherche) ont la particularité d être plus présentes dans les grandes aires urbaines. Elles concernent des emplois hautement qualifiés qui participent à l attractivité territoriale. Exemples : chefs d entreprises, cadres commerciaux, acheteurs, chercheurs, architectes, etc. Cette analyse a donnée lieu en novembre 2010 à une publication sur l analyse fonctionnelle des emplois en région urbaine de Lyon. L intérêt du croisement des analyses sectorielle et fonctionnelle Aujourd hui, un approfondissement est conduit via le croisement de l analyse fonctionnelle et de l analyse sectorielle de l emploi avec pour objectif d améliorer la connaissance des grands secteurs d activité de la région urbaine de Lyon (industrie, commerce de gros, commerce de détail, BTP, transport-logistique, services aux entreprises, services aux particuliers). fonction (les emplois métropolitains sontils principalement concentrés dans les services aux entreprises? ou l industrie en comptabilise-t-elle également?) Cette approche permettra notamment de mieux connaître les activités transversales à plusieurs secteurs d activité, à l image de la logistique, activités que l on avait du mal à appréhender jusqu à présent. Il s agira, à partir de données transmises par l Insee, d identifier la composition fonctionnelle de chaque secteur (l industrie est-elle principalement composée d emplois de fabrication?) mais également la composition sectorielle de chaque Ces éléments ont également pour objectif d anticiper les mutations à venir sur le territoire d étude via l analyse de l évolution de la structure économique entre 1999 et

6 Fonctions économiques et secteurs d activité 2 Donnees de cadrage 2 Quelques données de cadrage Cette partie a pour objectif de mettre en évidence les secteurs d activité et les fonctions économiques les plus représentés au sein de la région urbaine de Lyon et d identifier ses spécificités afin de positionner le territoire par rapport à la France. L industrie, un secteur spécifique au sein de la région urbaine de Lyon Nombre d emplois Répartition de l emploi en % Spécificité RUL / France Agriculture % 0,7 BTP % 1 Commerce de détail % 0,9 Commerce de gros % 1,1 Industrie % 1,3 Services aux entreprises Services aux particuliers Répartition de l emploi au sein des secteurs de la région urbaine de Lyon en % % 0,9 Transport - Logique % 1,1 Total général % 1 6 Avec emplois, les services aux particuliers sont les plus pourvoyeurs d emplois au sein de la région urbaine de Lyon (36% de l emploi total). Toutefois, ils sont moins représentés qu aux niveaux régional et national. A l inverse, l industrie, même si elle ne comptabilise que 18% des emplois de la région urbaine de Lyon, est surreprésentée par rapport à la France (14%). Elle constitue l unique secteur dans lequel la région urbaine de Lyon présente une spécificité significative (30% d emplois de plus qu à l échelle nationale à structure économique équivalente). Dans une moindre mesure, la région urbaine de Lyon présente une spécificité dans le commerce de gros et le transport-logistique, secteurs qui représentent tous deux 6 % de l emploi total. Les services aux entreprises, qui répertorient 18% de l emploi de la région urbaine de Lyon ( emplois), ne constituent pas une spécificité. La région urbaine de Lyon présente des évolutions proches des niveaux régional et national entre 1999 et 2009 : des pertes d emplois dans les secteurs de l agriculture (-24,7%) et de l industrie (-13,3%), des augmentations dans le commerce de gros (+8,5%), le commerce de détail (+21,3%), les services aux particuliers (+21,6%), les services aux entreprises (+26,9%), le transportlogistique (+35,2%) et le BTP (+40,0%).

7 2 Donnees de cadrage Fonctions économiques et secteurs d activité Une répartition fonctionnelle de l emploi identique aux niveaux régional et national Economie présentielle Fonctions de production Fonctions métropolitaines Fonctions transversale Répartition de l emploi au sein des fonctions de la région urbaine de Lyon en 2009 Nombre d emplois Répartition de l emploi en % Spécificité RUL / France % 0, % % 1, % 1 Total général % 1 La répartition fonctionnelle de l emploi de la région urbaine de Lyon est très proche de celle de la région Rhône-Alpes et de la France. Près de 4 emplois sur 10 sont concentrés dans l économie présentielle, un peu plus d 1/4 dans les fonctions métropolitaines, 2 sur 10 dans les fonctions de production et 1.5 sur 10 dans les fonctions transversales. Aucune spécificité ne se dégage. La région urbaine de Lyon présente des évolutions proches des niveaux régional et national entre 1999 et 2009 : des pertes d emplois dans les fonctions de production (-3,3%), des augmentations dans les fonctions transversales (+3,6%), les fonctions de l économie présentielle (+21,7%) et les fonctions métropolitaines (+26,2%). 7

8 Fonctions économiques et secteurs d activité 3 Repartition sectorielle 3 La répartition sectorielle au sein des grandes fonctions économiques de la région urbaine de Lyon L accroissement du progrès technique et la montée du niveau de qualification impactent la structure des emplois au sein des entreprises : les emplois de fabrication diminuent, à l inverse des emplois dits «métropolitains». En parallèle de ce constat, de nombreux emplois qui étaient jusqu à présent internalisés au sein des entreprises à l image de l entretien-réparation sont aujourd hui confiés à des structures extérieures. Quelles sont les mutations en œuvre au sein des zones d emplois de la région urbaine de Lyon? Les fonctions occupent-elles une place différente d un secteur à un autre ou certaines d entre elles sont-elles spécifiques à un secteur? Quelle est la place actuelle de la fonction «transportlogistique» et comment mettre en exergue sa transversalité et son externalisation croissante? La répartition sectorielle au sein des grandes fonctions permettra ainsi de répondre en partie à ces questions. 8

9 3 Repartition sectorielle Fonctions économiques et secteurs d activité Répartition sectorielle de l emploi au sein des fonctions économiques de la région urbaine de Lyon Evolution de la répartition sectorielle de l emploi au sein des fonctions économiques de la région urbaine de Lyon entre 1999 et

10 Fonctions économiques et secteurs d activité 3 Repartition sectorielle Des emplois métropolitains concentrés dans les services aux entreprises 40% des emplois métropolitains de la région urbaine de Lyon sont exercés dans les services aux entreprises, 20% dans l industrie et 18% dans les services aux particuliers. Une répartition assez différente au niveau national (respectivement 43%, 15% et 20%). On peut ainsi faire l hypothèse d une industrie plus qualifiée au sein de la région urbaine de Lyon, ce qui va de pair avec le nombre important de clusters ou de pôles de compétitivité présents sur le territoire. De manière plus précise, les fonctions de prestations intellectuelles (experts, dessinateurs, juristes, architectes, ) et de gestion (cadres, chefs d entreprises, ) sont exercées à respectivement 61% et 42% dans le secteur des services aux entreprises. Les fonctions de conception-recherche (chercheurs, cadres d étude, techniciens de recherche, ) se concentrent à 43% dans le secteur industriel et 40% dans celui des services aux entreprises. Les fonctions de commerce interentreprises (techniciens et cadres commerciaux, intermédiaires du commerce, ) se répartissent principalement au sein de deux secteurs d activité : le commerce de gros et l industrie avec respectivement 32% et 31% des emplois. Enfin, les fonctions de culture-loisirs (artistes, responsables de la programmation, bibliothécaires, ) sont exercées à 62% dans le secteur des services aux particuliers. Les fonctions métropolitaines ont vu leur nombre d emplois augmenter de +26% entre 1999 et 2009, soit emplois, une croissance perceptible dans tous les secteurs d activité, et plus particulièrement dans les services aux entreprises ( emplois) et les services aux particuliers ( emplois). Surreprésentation des emplois métropolitains 1 dans les secteurs Dans les zones d emplois de Services aux entreprises Lyon (44%). Moyenne RUL : 40%. Industrie Ambérieu (38%), Annonay (28%), Vienne (26%), Villefranche (25%), Bourgoin-Jallieu (25%). Moyenne RUL : 20%. Services aux particuliers Bourg-en-Bresse (27%). Moyenne RUL : 18% Conception-recherche : professions de la conception, de la recherche et de l'innovation. Prestations intellectuelles : professions de mise à disposition de connaissances spécifiques pour le conseil, l'analyse, l'expertise. Commerce interentreprises : professions en relation directe avec le commerce de gros et le commerce entre les entreprises, que ce soit pour l'achat ou la vente. Culture-loisirs : professions de la culture et des loisirs, sportifs ou non.

11 3 Repartition sectorielle Fonctions économiques et secteurs d activité Des fonctions de production encore surreprésentées dans l industrie malgré leur baisse 41% des fonctions de production de la région urbaine de Lyon sont exercées dans le secteur de l industrie, une proportion qui se situe au-delà de la moyenne nationale (34%) où ces fonctions sont un peu mieux réparties entre les grands secteurs d activité. Les fonctions de production sont également bien représentées dans le secteur du BTP (26% des emplois) et, dans une moindre mesure, dans les services aux entreprises (11%). De manière plus précise, ce sont les emplois de fabrication qui sont exercés dans l industrie et les services aux entreprises à hauteur respective de 69% et 14% (les ouvriers qualifiés et non qualifiés, les techniciens de fabrication, les agents de maîtrise en fabrication, etc.). Les fonctions de production ont vu leur nombre d emplois diminuer entre 1999 et 2009 au sein de la région urbaine de Lyon ( emplois, soit-3%), une baisse qui s explique essentiellement par la perte d emplois de fabrication au sein du secteur industriel ( emplois sur la même période) et par la perte d emplois agricoles ( emplois). En parallèle, les fonctions de production ont affiché des augmentations d emplois dans les autres secteurs et en particulier dans celui du BTP. Surreprésentation des fonctions de production 2 dans les secteurs Industrie Dans les zones d emplois de Annonay (53%), Ambérieu, Roanne, Bourgoin-Jallieu et Saint-Etienne (48%). Moyenne RUL : 41%. Agriculture Mâcon (23%) et Villefranche (20%). Moyenne RUL : 9%. 2 Fabrication : ensemble des professions consistant à mettre en œuvre des matériels ou des processus techniques. Pour l essentiel il s agit des métiers concourant directement aux différentes étapes de la production de biens matériels et d'énergie. Agriculture et pêche : ensemble des professions concourant directement à la production agricole, à la pêche ou à l'exploitation forestière. Bâtiment et travaux publics : ensemble des professions concourant directement à la construction de bâtiments et d'ouvrages de travaux publics. 11

12 Fonctions économiques et secteurs d activité 3 Repartition sectorielle Le transport-logistique et l entretien-réparation transversaux à tous les secteurs d activité Les fonctions transversales, qui regroupent à la fois le transportlogistique et l entretien-répartition, sont en moyenne exercées à 27% d entre elles dans le secteur du transport-logistique, à 21% dans les services aux particuliers et à un peu plus de 15% dans les services aux entreprises et l industrie. Des tendances proches de Rhône-Alpes et de la France. Ces tendances cachent toutefois des réalités différentes selon que l on s arrête sur la fonction de transport-logistique ou celle d entretien-réparation. 46% des emplois liés au transport-logistique au sein de la région urbaine de Lyon sont concentrés dans le secteur du transport-logistique (conducteurs routiers, magasinage, etc.), ce qui signifie que près de la moitié des emplois sont rattachés à d autres secteurs d activité : 15% dans l industrie, 13% dans les services aux entreprises, 12% dans le commerce de gros. En parallèle, on constate que 38% des emplois relatifs à l entretienréparation sont exercés dans le secteur des services aux particuliers (agents de services hospitaliers, serruriers, jardiniers, etc.), 19% dans l industrie (techniciens d installation et de maintenance industrielle, dépanneurs, etc.), et dans les services aux entreprises, 15% dans le commerce de gros. La hausse des fonctions transversales (+4% entre 1999 et 2009, soit emplois), est essentiellement attribuée à celle du secteur transport-logistique qui a vu son nombre croître de emplois au sein de la région urbaine de Lyon sur la même période. En parallèle, les fonctions transversales ont perdu emplois dans les services aux entreprises. Surreprésentation des fonctions Dans les zones d emplois de transversales 3 dans les secteurs Transport-logistique Ambérieu (31%). Moyenne RUL : 27%. Services aux particuliers Annonay (30%) et Roanne (30%). Moyenne RUL : 21%. Industrie Vienne (22%), Annonay (27%), Ambérieu (21%), Saint-Etienne (19%), Roanne (19%). Moyenne RUL : 15%. Services aux entreprises Lyon (30%). Moyenne RUL : 15% Transport-logistique : professions du transport des personnes et des flux de marchandises. Entretien-réparation : professions prioritairement orientées vers l entretien et la maintenance (hors bâtiment et travaux publics), ainsi que le traitement des déchets.

13 3 Repartition sectorielle Fonctions économiques et secteurs d activité Les fonctions de l économie présentielle principalement concentrées dans les services aux particuliers 71% des emplois répertoriés dans les fonctions de l économie présentielle sont exercés dans le secteur des services aux particuliers, ce qui est conforme à la moyenne régionale et nationale. Ceci est particulièrement vrai pour les fonctions d éducation-formation (instituteurs, professeurs, ), d administration publique (agents de police municipale, magistrats, ), de santé-action sociale (infirmiers, opticiens, ) et de services de proximité (serveurs, coiffeurs, ) où plus de 85% des emplois relèvent de l économie présentielle. La hausse d emplois des fonctions de l économie présentielle entre 1999 et 2009 ( emplois, soit +22%) est perceptible dans tous les secteurs et plus particulièrement dans celui des services aux particuliers. Ce qu il faut retenir 40% des emplois métropolitains (gestion, conception-recherche, prestations intellectuelles, etc.) sont exercés dans les services aux entreprises, 20% dans l industrie et 18% dans les services aux particuliers. Des emplois en hausse dans tous les secteurs, plus particulièrement dans les services aux entreprises et aux particuliers. 41% des fonctions de production (fabrication, etc.) sont exercées dans le secteur de l industrie, 26% d entre elles dans le BTP et 11% dans les services aux entreprises. Des emplois en diminution, notamment dans l industrie. 27% des fonctions transversales (transport-logistique et entretien-répartition) sont exercées dans le secteur du transport-logistique, 21% dans les services aux particuliers, 15% dans les services aux entreprises et 15% dans l industrie. Des emplois en hausse, plus particulièrement dans le secteur dominant. 71% des emplois répertoriés dans les fonctions de l économie présentielle sont exercés dans le secteur des services aux particuliers. Des emplois présentiels en hausse, et encore plus dans les services aux particuliers. 13

14 4 La 14 Fonctions économiques et secteurs d activité Fonction de production concrètes Fonctions métropolitaines Fonctions transversales Fonctions de l économie présentielle répartition fonctionnelle de l emploi au sein des grands secteurs d activité de la région urbaine de Lyon Depuis de nombreuses années, on observe une diminution des emplois industriels au profit d une tertiarisation de l activité économique (services aux entreprises, aux particuliers, etc.). Toutefois, l analyse sectorielle ne permet pas à elle seule d identifier quelles fonctions de l industrie sont le plus impactées par cette diminution et, inversement, quelles fonctions des services sont le plus concernées par cette augmentation. Quelles fonctions voient leur part croître au sein des secteurs d activité? Et au détriment de quelles autres? Cette mutation de l activité économique et des métiers qui y sont exercés s effectue-t-elle dans les mêmes proportions dans toutes les zones d emplois de la région urbaine de Lyon? Le croisement de l analyse sectorielle et fonctionnelle de l emploi permettra d appréhender ces mutations. Le recul de l industrie attribué à la fabrication Nombre d emplois Part dans l emploi total Fonctions Agriculture % 0% 0% BTP % 1% 2% Fabrication % 51% 44% Commerce inter-entprise Conception, Recherche Culture, Loisirs % 7% 8% % 6% 8% % 1% 1% Gestion % 12% 12% Prestations intellectuelles Entretien, Réparation Transport, Logistique % 1% 2% % 7% 8% % 7% 8% Admi. publique % 0% 1% Distribution % 5% 5% Education, Formation Santé, Action sociale Services de proximité Les fonctions au sein de l industrie à l échelle de la région urbaine de Lyon % 0% 0% Repartition fonctionelle 1% 1% 1% % 1% 1% Total % 100% 100% Les fonctions dominantes Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui augmentent Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui diminuent. 4

15 4 Repartition fonctionelle Fonctions économiques et secteurs d activité Le secteur industriel présente une baisse d emplois significative entre 1990 et 2009 au sein de la région urbaine de Lyon : -17% entre 1990 et 1999, -13% entre 1999 et 2009, tout comme en Rhône-Alpes et en France. Un recul qui s explique surtout par la baisse des emplois de fabrication qui concentraient en 1990 la plus grande part d emplois de l industrie (54%), ce qui n est plus le cas en 2009 (44%). La baisse des emplois de fabrication explique à elle seule 79% de la perte d emplois industriels entre 1990 et 2009, diminution que l on peut attribuer aux gains de productivité issus de la mécanisation des fonctions de production. Cette baisse s est également accompagnée de celle des fonctions gestion, entretienréparation et transport-logistique. En revanche, certaines fonctions ont vu leur nombre d emplois augmenter au sein de l industrie : le commerce inter-entreprises, la conception-recherche et la distribution, signe d une mutation de l activité industrielle. Les 7 fonctions les plus représentées au sein de l industrie au sein des zones d emplois de la région urbaine de Lyon en 2009 Ambérieu Annonay Bourg-en- Bresse La zone d emplois de Lyon se démarque clairement par un poids de la fonction fabrication dans l industrie nettement inférieur à celui de la région urbaine de Lyon (37% contre 44%). L écart se creuse quand on le compare aux zones d emplois qui sont historiquement tournées vers l industrie, à savoir Annonay, Roanne, Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne, et Vienne qui affichent des parts supérieures à 50%. Inversement, l industrie de la zone d emplois de Lyon affiche une part d emplois beaucoup plus importante dans les fonctions de conception-recherche, de gestion et commerce inter entreprises comparativement à celle des autres zones d emplois. En dehors de la zone d emplois d Ambérieu qui a vu son nombre d emplois industriels augmenter entre 1990 et 2009, toutes les zones d emplois Bourgoin- Jallieu Lyon Mâcon Roanne Saint- Etienne Vienne de la région urbaine de Lyon présentent des diminutions. De manière générale, les zones d emplois les plus pourvues en emplois industriels sont celles qui présentent les pertes les plus importantes, à l image de Roanne, Annonay et Saint- Etienne (respectivement -47%, -37% et -32%). L augmentation de l industrie au sein de la zone d emploi d Ambérieu ainsi que son maintien à Mâcon et Bourg-en-Bresse s expliquent en grande partie par des pertes d emplois limitées dans la fonction fabrication et par une augmentation très significative dans le commerce inter entreprises et la conception-recherche. La zone d emplois de Lyon, quant à elle, affiche un déclin industriel assez marqué (-31% entre 1990 et 2009), malgré la présence significative d emplois métropolitains au sein de l industrie. Villefranche Com. inter entp. 7% 6% 5% 7% 10% 7% 5% 6% 6% 9% Conception, rech. 9% 3% 3% 6% 11% 6% 4% 5% 4% 5% Distribution 1% 5% 7% 5% 5% 6% 7% 6% 5% 6% Entretien, rép. 10% 7% 6% 8% 8% 7% 7% 7% 9% 7% Fabrication 43% 54% 53% 48% 37% 45% 54% 52% 51% 47% Gestion 11% 9% 9% 11% 15% 11% 10% 10% 10% 11% Transport, log. 8% 9% 9% 8% 7% 10% 7% 8% 8% 8% 15

16 Fonctions économiques et secteurs d activité 4 Repartition fonctionelle La croissance des services aux entreprises attribuée à la gestion Fonction de production concrètes Fonctions métropolitaines Fonctions transversales Fonctions de l économie présentielle Les fonctions au sein des services aux entreprises à l échelle de la région urbaine de Lyon Nombre d emplois Part dans l emploi total Fonctions Agriculture % 0% 0% BTP % 3% 3% Fabrication % 9% 8% Commerce inter entprise Conception, Recherche Culture, Loisirs % 5% 5% % 7% 7% % 1% 3% Gestion % 31% 33% Prestations intellect. Entretien, Réparation Transport, Logistique % 9% 12% % 8% 7% % 14% 6% Admi. publique % 2% 2% Distribution % 2% 4% Education, Formation Santé, Action sociale Services de proximité % 0% 1% % 1% 1% % 7% 7% Total % 100% 100% Les fonctions dominantes Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui augmentent Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui diminuent. 16 Le secteur des services aux entreprises présente une augmentation de son nombre d emplois très significative : +41% entre 1990 et 1999, +27% entre 1999 et 2009 au sein de la région urbaine de Lyon, une croissance similaire à celle de Rhône- Alpes, légèrement plus forte qu au niveau national. Cette croissance s explique principalement par celle de la fonction de gestion qui concentre à elle-seule 33% des emplois du secteur des services aux entreprises. En effet, en gagnant plus de emplois entre 1990 et 2009, la fonction gestion a vu son nombre d emplois augmenter de +53% au sein des services aux entreprises, même si, en proportion, elle représente une part moins importante qu en 1990 (38% des emplois contre 33% en 2009), signe d une diversification des services aux entreprises.

17 4 Repartition fonctionelle Fonctions économiques et secteurs d activité La hausse des services aux entreprises est également imputable à d autres fonctions. D une part, à des activités qui servent en partie de soutien à l activité industrielle en place, telles que la conception-recherche (ingénieurs et cadres d études, dessinateurs, etc.), la fabrication (ingénieurs et cadres de fabrication, etc.) ou les prestations intellectuelles (comptables, architectes, juristes, etc.). D autre part, à l externalisation de certaines activités qui étaient historiquement ancrées dans le secteur industriel à l image de l entretienréparation (agents de maintenance, etc.). La fonction transport-logistique (agents de voyage, cadres de la Poste, etc.) présente, quant à elle, une diminution significative de son nombre d emplois dans le secteur des services aux entreprises ( ). Les 7 fonctions les plus représentées au sein des services aux entreprises au sein des zones d emplois de la région urbaine de Lyon en 2009 Ambérieu Annonay Bourg-en- Bresse Bourgoin- Jallieu Lyon Mâcon Roanne Saint- Etienne Vienne Villefranche Conception, Recherche 3% 1% 2% 4% 9% 3% 2% 3% 3% 2% Entretien, reparation 9% 10% 9% 9% 6% 9% 9% 9% 13% 11% Fabrication 13% 17% 11% 13% 7% 11% 9% 11% 11% 10% Gestion 22% 31% 34% 25% 34% 33% 37% 34% 30% 28% Prestations Intellect. 7% 9% 9% 10% 13% 9% 7% 10% 11% 12% Service de proximité 9% 6% 6% 8% 7% 7% 7% 7% 8% 9% Transport, logistique 18% 7% 7% 14% 5% 9% 8% 7% 6% 8% Plusieurs zones d emplois se distinguent par une part d emplois de gestion dans les services aux entreprises proche de celle de la région urbaine de Lyon : Bourgen-Bresse, Lyon, Mâcon et Saint-Etienne. La zone d emplois de Roanne se situe largement au-dessus de la moyenne (33%) : il s agit de Roanne avec 37% des emplois des services aux entreprises dédiés à la gestion. La zone d emplois de Lyon se caractérise par des services aux entreprises significativement pourvus en conception-recherche et en prestations intellectuelles comparativement aux autres territoires. Particularité de la zone d emplois d Ambérieux : celle-ci comptabilise une part très importante d emplois de transport-logistique au sein des services aux entreprises (18% contre 6% au sein de la région urbaine de Lyon). Particularité de la zone d emplois d Annonay : les services aux entreprises sont composés à 17% d emplois de fabrication (contre 8% en moyenne). Les services aux entreprises présentent des hausses d emplois dans toutes les zones d emplois de la région urbaine de Lyon entre 1990 et Une croissance essentiellement attribuée aux fonctions de gestion et de fabrication. Les zones d emplois d Ambérieu et de Lyon se distinguent respectivement par une hausse importante des emplois relatifs au transport-logistique et à la conception-recherche, ce qui conforte leur spécificité dans ces fonctions. 17

18 Fonctions économiques et secteurs d activité 4 Repartition fonctionelle La croissance du commerce de gros attribuée au transport-logistique et à la distribution Fonction de production concrètes Fonctions métropolitaines Fonctions transversales Fonctions de l économie présentielle Nombre d emplois Part dans l emploi total Fonctions Agriculture % 0% 0% BTP % 1% 1% Fabrication % 5% 5% Commerce inter entp. Conception, Recherche Culture, Loisirs % 27% 23% % 1% 1% % 0% 0% Gestion % 19% 19% Prestations intellect. Entretien, Réparation Transport, Logistique % 2% 3% % 18% 16% % 16% 17% Admi. publique % 0% 20% Distribution % 9% 11% Education, Formation Santé, Action sociale Services de proximité Les fonctions au sein du commerce de gros à l échelle de la région urbaine de Lyon % 0% 0% % 0% 1% % 1% 1% Total % 100% 100% Les fonctions dominantes Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui augmentent Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui diminuent. 18 Le commerce de gros est composé à 23% d emplois dédiés au commerce inter-entreprises (cadres commerciaux, ingénieurs technico-commerciaux, grossistes, etc.) ; des emplois métropolitains qui sont plus présents dans la région urbaine de Lyon qu en Rhône-Alpes et en France. Contrairement à certains secteurs qui se structurent clairement autour d une fonction dominante (à l image de la fabrication pour le secteur industriel), le commerce de gros se compose à 23% d emplois dédiés au commerce inter-entreprises, à 19% d activités de gestion, à 17% de transport-logistique, à 16% d entretienréparation et à 11% de distribution. Le commerce de gros affiche une baisse de -2% de son nombre d emplois entre 1990 et 1999 et une hausse de +8% entre 1999 et Cette tendance est proche de la situation rhônalpine, elle est plus favorable que la situation nationale depuis 1999.

19 4 Repartition fonctionelle Fonctions économiques et secteurs d activité Pour autant, l augmentation des emplois du commerce de gros ne s explique pas par celle de sa fonction dominante en termes d emplois, à savoir le commerce inter-entreprises, qui se maintient entre 1990 et 2009 mais par les fonctions de distribution et de transportlogistique. A l inverse, les fonctions de gestion et d entretien-réparation perdent des emplois au sein du commerce de gros. Les 5 fonctions les plus représentées au sein du commerce de gros au sein des zones d emplois de la région urbaine de Lyon en 2009 Ambérieu Annonay Bourg-en- Bresse Bourgoin- Jallieu Lyon Mâcon Roanne Saint- Etienne Vienne Villefranche Com. inter entreprises 18% 19% 16% 20% 26% 14% 20% 18% 18% 24% Distribution 9% 9% 14% 9% 11% 10% 12% 13% 10% 12% Entretien, réparation 19% 22% 19% 18% 13% 20% 23% 23% 23% 18% Gestion 15% 17% 19% 19% 21% 18% 17% 17% 16% 17% Transport, logistique 28% 21% 19% 21% 16% 22% 20% 17% 17% 15% Le commerce de gros semble s illustrer de manière différente selon les territoires, s appuyant probablement sur les spécialisations industrielles en place, le commerce de gros n étant pas déconnecté de l industrie. La zone d emplois de Lyon présente un commerce de gros principalement pourvu d emplois métropolitains à haute valeur ajoutée : 26% de commerce inter-entreprises et 21% de gestion. Une tendance que l on retrouve également dans la zone d emplois de Villefranche où la fonction commerce inter-entreprises y est fortement représentée (24% de l emploi). Ce constat contraste avec les zones d emplois de Mâcon et de Bourg-en-Bresse dans lesquelles le commerce inter-entreprises représente moins de 16% des emplois du commerce de gros. En dehors de ces territoires, la zone d emplois d Ambérieu ressort par le poids de la fonction de transport-logistique (28% de l emploi). Les zones d emplois de Saint-Etienne et Vienne affichent, quant à elles, un nombre d emplois significatif dans la fonction entretienréparation (23%). En dehors des zones d emplois de Roanne et de Mâcon qui ont perdu des emplois dans le commerce de gros entre 1990 et 2009 (respectivement -20% et -4%), tous les territoires ont vu leur nombre d emplois augmenter dans ce secteur d activité. Cette croissance est principalement attribuée au transport-logistique et à la distribution et ce, quelles que soient les zones d emplois. Inversement, bien que le commerce de gros soit en hausse, les zones d emplois de Lyon et de Saint-Etienne présentent des baisses d emplois dans les fonctions commerce interentreprises et gestion, une diminution qui touche également Villefranche pour la gestion. Or, si ces fonctions restent significatives dans la zone d emplois de Lyon, elles sont peu représentées au sein de Saint-Etienne et de Villefranche. 19

20 Fonctions économiques et secteurs d activité 4 Repartition fonctionelle 20 Fonction de production concrètes Fonctions métropolitaines Fonctions transversales Fonctions de l économie présentielle La croissance des services aux particuliers attribuée à la santé-action sociale et aux services de proximité Les services aux particuliers, qui relèvent de l économie présentielle, présentent une hausse très significative de leur nombre d emplois, passant de emplois en 1990 à emplois en 2009 au sein de la région urbaine de Lyon (+17% entre 1990 et 1999, +22% entre 1999 et 2009). Cette croissance n est pas propre au territoire puisqu on l observe dans les mêmes proportions en Rhône-Alpes et en France. Ce secteur d activité est composé de trois grandes fonctions : la santé-action sociale qui concentre 20% de ses emplois (infirmières, éducateurs, puéricultrices, etc.), les services de Nombre d emplois proximité qui en totalisent aussi 20% (employés de l hôtellerie et de la restauration, coiffeurs, agents immobiliers, etc.), l administration publique qui en compte 18% (personnel administratif des collectivités, agents de police, gendarmes, etc.). Dans une moindre mesure, avec 14% des emplois des services aux particuliers, se place l éducation-formation (professeurs, formateurs, etc.). La croissance des services aux particuliers s explique aussi bien par celle des services de proximité, de la santé-action sociale et de l administration publique (respectivement +61%, +58% et +36% entre 1990 et 2009). Les fonctions au sein des services aux particuliers à l échelle de la région urbaine de Lyon Part dans l emploi total Fonctions Agriculture % 0% 0% BTP % 2% 2% Fabrication % 2% 2% Commerce inter entp. Conception, Recherche Culture, Loisirs % 0% 1% % 1% 1% % 3% 3% Gestion % 7% 8% Prestations intellect. Entretien, Réparation Transport, Logistique % 1% 1% % 9% 7% % 2% 2% Admi. publique % 19% 18% Distribution % 1% 1% Education, Formation Santé, Action sociale Services de proximité % 15% 14% % 19% 20% % 20% 20% Total % 100% 100% Les fonctions dominantes Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui augmentent Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui diminuent.

21 4 Repartition fonctionelle Fonctions économiques et secteurs d activité Les 4 fonctions les plus représentées au sein des services aux particuliers au sein des zones d emplois de la région urbaine de Lyon en 2009 Ambérieu Annonay Bourg-en- Bresse Bourgoin- Jallieu Lyon Macon Roanne Saint- Etienne Vienne Villefranche Admi. Publique 17% 13% 18% 17% 19% 21% 16% 16% 15% 13% Education, formation 15% 14% 12% 15% 13% 12% 12% 14% 14% 15% Santé, Action so. 15% 24% 23% 19% 20% 19% 21% 22% 21% 20% Services de proximité 27% 19% 18% 23% 19% 22% 23% 20% 24% 27% Certaines zones d emplois se démarquent par une part significative de l emploi des services aux particuliers concentrée dans une fonction. C est le cas d Ambérieu, de Villefranche et de Bourgoin-Jallieu qui comptabilisent respectivement 27%, 27% et 23% des emplois dans les services de proximité, ainsi que d Annonay et de Bourg-en-Bresse dans la santé-action sociale (24% et 23%). Les autres zones d emplois présentent des profils plus diversifiés avec une représentation, au sein des services aux particuliers, de plusieurs fonctions : les services de proximité, la santéaction sociale à Saint-Etienne, Roanne et Vienne ; l administration publique, les services de proximité, la santé-action sociale à Lyon et Mâcon. Les services aux particuliers sont en croissance dans toutes les zones d emplois de la région urbaine de Lyon. De manière générale, les hausses d emplois concernent les fonctions les plus représentées au sein de chaque zone d emplois, soit des tendances en cours qui se confirment. 21

22 Fonctions économiques et secteurs d activité 4 Repartition fonctionelle La croissance du commerce de détail attribuée à la distribution 22 Fonction de production concrètes Fonctions métropolitaines Fonctions transversales Fonctions de l économie présentielle Nombre d emplois Après une diminution de -3% de son nombre d emplois entre 1990 et 1999, le commerce de détail affiche une hausse de 21% entre 1999 et 2009 au sein de la région urbaine de Lyon, passant de emplois en 1999 à emplois en Une tendance que l on retrouve dans des proportions similaires en Rhône-Alpes et en France. 65% des emplois du commerce de détail concernent la fonction de distribution (détaillants, vendeurs, etc.), ce qui en fait Part dans l emploi total Fonctions Agriculture % 0% 0% BTP % 1% 1% Fabrication % 3% 3% Commerce inter entp. Conception, Recherche Culture, Loisirs % 1% 4% % 0% 0% % 0% 1% Gestion % 8% 8% Prestations intellect. Entretien, Réparation Transport, Logistique % 0% 1% % 3% 1% % 5% 4% Admi. publique % 0% 0% Distribution % 69% 65% Education, Formation Les fonctions au sein du commerce de détail à l échelle de la région urbaine de Lyon Santé, action sociale Services de proximité % 0% 0% % 8% 9% % 2% 2% Total % 100% 100% Les fonctions dominantes Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui augmentent Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui diminuent. un secteur monofonctionnel par opposition au commerce de gros, même si on note une diminution du poids de la fonction distribution puisque celle-ci représentait 71% des emplois en En dehors de cette fonction, on retrouve, dans une bien moindre mesure, la fonction santé-action sociale (pharmaciens, etc.) qui représente 9% des emplois du commerce de détail et dont la part est croissante, ainsi que la fonction gestion (8%).

23 4 Repartition fonctionelle Fonctions économiques et secteurs d activité La croissance du transport-logistique attribuée à la fonction logistique Fonction de production concrètes Les fonctions au sein du transport-logistique à l échelle de la région urbaine de Lyon Fonctions métropolitaines Fonctions transversales Fonctions de l économie présentielle Le secteur du transport-logistique a vu son nombre d emplois augmenter de +87% entre 1990 et 2009 au sein de la région urbaine de Lyon, passant de à emplois, une augmentation légèrement en-deçà de Rhône-Alpes (+91%), mais au-delà du niveau national (+70%). Une hausse qui s explique principalement par l augmentation de sa principale fonction, Nombre d emplois Part dans l emploi total Fonctions Agriculture % 0% 0% BTP % 2% 2% Fabrication % 2% 3% Commerce inter entp. Conception, Recherche Culture, Loisirs % 3% 3% % 1% 1% % 0% 0% Gestion % 9% 9% Prestations intellect. Entretien, Réparation Transport, Logistique % 1% 2% % 5% 4% % 72% 73% Admi. publique % 1% 2% Distribution % 1% 1% Education, Formation Santé, Action sociale Services de proximité % 0% 0% % 0% 0% % 1% 1% Total % 100% 100% Les fonctions dominantes Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui augmentent Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui diminuent. à savoir la fonction du transport-logistique qui concentre à elle seule 73% des emplois du secteur. On retrouve dans cette fonction les conducteurs, les magasiniers, les ingénieurs et cadres de la logistique, etc. La fonction de gestion regroupe, quant à elle, 9% des emplois du secteur du transportlogistique, le nombre d emplois est en augmentation. 23

24 Fonctions économiques et secteurs d activité 4 Repartition fonctionelle La croissance du secteur du BTP attribuée à sa fonction principale Fonction de production concrètes Fonctions métropolitaines Fonctions transversales Fonctions de l économie présentielle Nombre d emplois Part dans l emploi total Fonctions Agriculture % 0% 0% BTP % 70% 64% Fabrication % 5% 6% Commerce inter entp. Conception, Recherche Culture, Loisirs % 2% 3% % 1% 1% % 0% 1% Gestion % 9% 10% Prestations intellect. Entretien, Réparation Transport, Logistique % 3% 5% % 5% 5% % 3% 3% Admi. publique % 0% 0% Distribution % 1% 1% Education, Formation Santé, Action sociale Services de proximité Les fonctions au sein du BTP à l échelle de la région urbaine de Lyon % 0% 0% % 0% 0% % 0% 1% Total % 100% 100% Les fonctions dominantes Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui augmentent Les fonctions qui concentrent une part importante d emplois et qui diminuent. Après une baisse de -19% entre 1990 et 1999 au sein de la région urbaine de Lyon, le BTP a vu ses emplois augmenter de +40% entre 1999 et Une tendance proche du niveau régional et national. Cette dynamique s explique principalement par l augmentation de sa principale fonction, à savoir la fonction du BTP qui concentre à elle seule 64% des emplois du secteur. On retrouve dans cette fonction les maçons, couvreurs, plombiers, etc. La fonction de gestion regroupe, quant à elle, 10% des emplois du secteur du BTP, le nombre d emplois est en augmentation. 24

25 4 Repartition fonctionelle Fonctions économiques et secteurs d activité Ce qu il faut retenir L industrie est composée à 44% d emplois de fabrication et à 12% de gestion. La baisse des emplois de fabrication explique en grande partie le recul de l industrie. Les services aux entreprises sont composés à 33% d emplois de gestion et à 12% de prestations intellectuelles. La croissance du secteur s explique principalement par celle de la fonction de gestion. Le commerce de gros est composé à 23% d emplois dédiés au commerce inter-entreprises, de 19% de gestion, de 17% de transport-logistique et de 16% d entretien-répartition. Un secteur dont la croissance est attribuée au transportlogistique et à la distribution. Les services aux particuliers sont composés à 20% d emplois relatifs à la santéaction sociale, 20% aux services de proximité et 18% à l administration publique. Un secteur en augmentation, particulièrement due à la santé-action sociale et aux services de proximité. Le commerce de détail est composé à 65% d emplois dédiés à la distribution. Un secteur en croissance. Le transport-logistique est composé à 73% d emplois dédiés au transportlogistique et à 9% de gestion. Un secteur en croissance. 25