La filière forêt-bois française : marchés et perspectives

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1 La filière forêt-bois française : marchés et perspectives Après les chiffres globaux, nous verrons les récoltes commercialisées de bois feuillu et résineux. Le bois : une richesse à valoriser Le volume total de bois sur pied est de 2,4 milliard de m3 bois fort en 2011, dont 1,7 milliard de m3 en forêt privée soit 71 %. L accroissement biologique brut des arbres égal à environ 85 millions de m3/an (source inventaire forestier national), de laquelle il faut déduire une mortalité d environ 8 millions de m»/an, soit un accroissement biologique net d environ 78 millions de m3/an de bois fort par an. La récolte commercialisée ou autoconsommée de bois fort est de 44 millions m3/an, soit un prélèvement de 57 % de l accroissement biologique net. Forêt : 2,4 milliards de m3 de bois fort sur pied Accroissement biologique net : 85 millions de m3 par an Augmentation du stock sur pied : 29 millions de m3 par an Pertes d exploitation : 4 millions de m3 par an Bois fort prélevé : 44 millions de m3 par an Mortalité naturelle : 8 millions de m3 par an Bois de feu : 10 millions de m3 par an Bois d industrie : 12 millions de m3 par an Bois d œuvre : 22 millions de m3 par an qui produira environ 55 % de sciages Environ 45 % de chutes de sciages 80 % de la récolte sert aux industries de panneaux et papeterie et aux besoins énergétiques. 20 % de la récolte est utilisée en bois massif ou en placage La filière forêt-bois française : marchés et perspectives 29/07/2011 1

2 Récolte bois d'œuvre feuillus Chêne Hêtre Sciage Chêne Sciage Hêtre Globalement la récolte de feuillus est en repli depuis 20 ans. Ces dernières années, on assiste à une nouvelle demande de chêne, après un plus bas en 2002 depuis 1975, et à une faible demande de hêtre (environ 1/2 de la récolte moyenne annuelle des années 1990). Récolte bois d'œuvre résineux Sapin, épicéa, douglas, mélèze Pins et autres conifères La résineux est en forte augmentation. Ceci est dû aux plantations d après-guerre qui entrent en exploitation, ainsi qu à la forte demande des secteurs de la construction et de l emballage. La filière forêt-bois française : marchés et perspectives 29/07/2011 2

3 La certification de la gestion forestière durable 5 millions d hectares sont certifiés, soit un tiers de la forêt française. 30% des sciages produits en France sont certifiés. L organisation de l offre commerciale (2009) Office National des Forêts : 12 Millions de mètres cube - soit 5,1 Millions de mètres cube en forêt domaniale et 6,9 Millions de mètres cube en forêt communale. - 76% sur pied (57% en bloc et 19% à la mesure) La forêt privée : 21,7 Millions de mètres cube - 6 Millions de mètres cube par les coopératives forestières (qui vendent à 90% du bois façonnés sous forme de contrat d approvisionnement) - 4 Millions de mètres cube par les experts forestiers (qui vendent principalement sur pied) Synthèse des prix des bois vendus aux ventes d automne par l Office National des Forêts (source ONF) Nous distinguerons le cas du chêne de celui des conifères. La filière forêt-bois française : marchés et perspectives 29/07/2011 3

4 Prix des grumes de chêne en constants (2010) aux ventes d'automne >50 cm cm Synthèse des prix des bois vendus aux ventes d automne par l ONF Cas des conifères lors des ventes d automne Prix du Bois d'oeuvre résineux (25 et +) en constants (2010) aux ventes d'automne sapin épicéa pin sylvestre pin maritime 2010 La filière forêt-bois française : marchés et perspectives 29/07/2011 4

5 La place du bois matériau (2008) Cette figure schématise la place du matériau bois. On voit très nettement la différence de rendement matière entre le bois d œuvre feuillu en grumes et les produits sciés correspondants, et ce même rendement pour les conifères. 21.1Mm3 de bois d œuvre Feuillus 6.1 Résineux 15 SCIERIES 1.6 Mm3 sciages feuillus 7.6 Mm3 sciages résineux 4 Mt PCS Seulement 13% sont séchés 11 Mm3 de bois d industrie INDUSTRIES DU : - PANNEAU - PAPIER 6,7 Mm3 de panneaux 2,3 Mt de pâte à papier Principales évolutions de la production de sciages en France Si la production de sciages de conifères augmente régulièrement, il n en est pas de même pour celle des feuillus dont la décrue est régulière depuis ces quarante dernières années. La filière forêt-bois française : marchés et perspectives 29/07/2011 5

6 Principales évolutions sciages résineux La production de sciages résineux augmente régulièrement en France (+15% en 15 ans) mais dans des proportions moindres que dans l Union européenne (+40%). La production de bois d œuvre de sapin-épicéa a augmenté de 20% et le sciage de 25%. Enfin, le douglas confirme sa troisième place en France, au détriment du pin sylvestre. Principales évolutions sciages feuillus Le ralentissement de la production de sciage touche toutes les essences, y compris celles à croissance rapide comme le peuplier. La filière forêt-bois française : marchés et perspectives 29/07/2011 6

7 Les sciages : des utilisations très variées DESTINATIONS DES SCIAGES 66% 26% BATIMENT EMBALLAGE MEUBLE OBJETS DIVERS EN BOIS 1% 7% Répartition feuillus / résineux 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Surface ha Volumes sur pied Production annuelle de bois en forêt Récolte BO Sciages Feuillus Sapin Epicéa Pin Maritime Douglas Autres résineux Traitement LCB/FNB pour Observatoire Economique FBF On voit nettement que, si la forêt feuillue domine tant en surface qu en volume sur pied, la situation est différente en ce qui concerne la production annuelle de bois en forêt où les deux groupes d essences produisent globalement la même quantité de bois. En ce qui concerne le récolte et surtout la production de sciages, la situation est nettement inversée. La filière forêt-bois française : marchés et perspectives 29/07/2011 7

8 Les sciages : un marché ouvert et concurrentiel (données 2007) exportations 0,5 Mm3 exportations 0.9 Mm3 PRODUCTION sciages feuillus : 1,9 Mm3 PRODUCTION sciages résineux : 8.3 Mm3 Importations 0,7 Mm3 Importations 3,8 Mm3 La France a toujours des fortes importations de résineux pour la construction (charpente, panneau). Elles ont doublé en 15 ans. La France exporte plutôt du bois de coffrage ou d emballage. Il y a triplement des exportations de grumes feuillues dont 20% vers la Chine (Chêne de qualité). En Europe, plus d 1 mètre cube de bois d œuvre feuillu sur 5 est récolté en France et une planche de feuillu sur sept est produite en France. Exportations de grumes de feuillus Volumes exportés en milliers de m Valeur de vente en millions d'euros volume chêne valeur chêne volume hêtre valeur hêtre Sources : Douanes Frenchtimber. Traitement ONF pour Observatoire Economique FBF On voit les fortes variations annuelles pour ces deux essences, liées aux marchés (prix, cou^t de transport, demande). Balance commerciale de la filière forêt bois La filière forêt-bois française : marchés et perspectives 29/07/2011 8

9 Le déficit de la filière bois est relativement constant depuis ces dix dernières années. Il est imputable pour une grande part à l industrie de l ameublement et à la production de papiers et cartons. Solde des échanges en valeur de la filière bois en 2006 Produits d'exploitation forestière, Exportations Importations Solde de carbonisation et de scierie Bois de conifères (grumes + trituration) Bois de feuillus (grumes + trituration) Plaquettes, particules et délignure Sciages de conifères Sciages de feuillus Traverses Autres produits (1) TOTAL Le déficit de l amont de la filière bois est du essentiellement au sciages de conifères, et dans une moindre mesure à celle de feuillus. La question de la capacité des industries de première transformation du bois françaises à répondre aux exigences normatives et environnementales résultant du Grenelle de l environnement est posée. Produits des industries du bois et des Exportations Importations pâtes et papiers Solde Feuilles de placage Panneaux (bois et fibres), contreplaqués Autres produits du travail mécanique du bois Meubles et sièges en bois Pâtes de bois et vieux papiers Papiers et cartons TOTAL La filière forêt-bois française : marchés et perspectives 29/07/2011 9

10 Perspectives Le bois dans la construction - Record de mises en chantier des constructions bois en 2008 à près de unités et un doublement au cours de la décennie Une forte demande latente. Le bois est tendance et rassure. - Une réglementation toujours plus favorable: (RT, Grenelle de l Environnement), avec l objectif de multiplier par 10 la part du bois dans les bâtiments - Arrivée d industriels d envergure capables de tirer le marché: Millet (Sybois), Gascogne (Gascogne Habitat Bois) Bénéteau (BH) Bouygues ( Ossabois). - Fonds Bois : 20 millions d (Office National des Forêts, Crédit Agricole, EIFFAGE, Caisses des Dépôts et consignations) 4 projets financés pour 4,5 millions d notamment pour orienter l industrie française de sciage vers le bois construction Le bois énergie - Le secteur domestique domine : o ménages : 7,3 Millions de tonnes équivalent pétrole (soit 80% en bûche - 6 millions de maisons individuelles ) o secteur industriel : 1,7 Millions de tonnes équivalent pétrole o secteur collectif et tertiaire : 0,4 Millions de tonnes équivalent pétrole (soit 2%) - Grenelle de l environnement : objectifs 2020 = passer la consommation d énergies renouvelables de 9% à 23%, soit l équivalent de 6 centrales nucléaires (+5,5 Millions de tonnes équivalent pétrole). - La biomasse devrait y contribuer pour plus de 50% - Enjeu fort pour la filière forêt-bois, qui doit se moderniser, accroître ses débouchés et impliquer les propriétaires forestiers pour stimuler la mise en marché des coupes de bois. Retour à : - Économie et politique forestières généralités - Les orientations régionales forestières du Limousin Voir aussi : - Les différentes utilisations du bois - La répartition des forêts et le volume de bois dans le monde, - La consommation de bois dans le monde, - Les exportations et importations de bois dans le monde, - La forêt dans l'union européenne - Principales caractéristiques de la forêt française - Principales caractéristiques de la forêt limousine - La filière bois régionale La filière forêt-bois française : marchés et perspectives 29/07/