Acquisition d un portefeuille d immeubles. CLIENT Norges Bank (NBIM) PROGRAMME 7 immeubles / m² de bureaux. POINTS FORTS

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1 LOUIS, Paris, France Acquisition d un portefeuille d immeubles Norges Bank (NBIM) 7 immeubles / m² de bureaux. Audit Acquisition Norges Bank a chargé CBRE Building Consultancy de réaliser les audits techniques et environnementaux d un portefeuille de 7 immeubles de bureaux «prime» préalablement à leur acquisition en joint-venture avec AXA Reim. D une valeur de 1,4 milliard d Euros, les sept actifs sont tous situés dans les quartiers de l Ouest et du centre de Paris. La mission de CBRE consistait à réaliser une analyse des risques techniques et environnementaux liés à l acquisition à travers une prestation de Due Diligence Technique très complète et détaillée. - Portefeuille d une valeur significative. - Mise en place d une procédure de gestion/réduction des risques au côté du Client jusqu à la signature des actes.

2 PROLOGIS Lyon Acquisition d un entrepôt logistique PROLOGIS m² Audit Acquisition PROLOGIS a chargé CBRE Building Consultancy de réaliser l audit technique préalable à l acquisition d un entrepôt logistique situé à Lyon. L objectif de cet audit était de permettre à l'investisseur d'être pleinement informé des principaux risques techniques liés à l acquisition. Nous avons effectué une inspection visuelle du site et fourni un rapport comprenant une estimation du coût des travaux de réfection, de gros entretien et de mise en conformité nécessaires. - Entrepôt construit en Plusieurs non conformités identifiées notamment en matière de dispositions de sécurité incendie.

3 Orient Express, PORTEFEUILLE Vente en «sale and lease back» de 61 hôtels en France et en Suisse. ACCOR Plus de chambres MISSION ACCOR a chargé CBRE Building Consultancy de réaliser un audit technique préalable à la vente en «Sale and leaseback» de 61 hôtels répartis en France et en Suisse faisant parti d un portefeuille pan européen. Assistance à la Vente En étroite collaboration avec Building Consultancy Londres, nous avons réalisé une inspection visuelle et une analyse documentaire de chaque site en vue d établir un rapport d audit technique complet. A l issue de notre mission, ACCOR a mandaté CBRE pour effectuer des audits complémentaires sur des points techniques particuliers et sur des actifs détenus en co-propriété. Nous avons fourni à notre client un récapitulatif des investissements à faire pour maintenir le portefeuille dans un bon état d entretien. Nous avons ainsi identifié plus de 11 millions d Euros de travaux dont le détail a été présenté à l acquéreur pressenti par notre client. - Plus de 5800 chambres inspectées dans un délai de 3 semaines - Plus de 11 million d euros de CAPEX estimé pour rectifier les éléments soulignés dans nos rapports. Ceci a été présenté par la suite, en détail, à l investisseur choisi par ACCOR pendant la procédure de négociation.

4 CENTRE COMMERCIAL RIVE DROITE Lormont (Gironde, 33) Acquisition de boutiques du Centre Commercial AEW Europe Centre Commercial de m² Audit Acquisition AEW Europe a chargé CBRE Building Consultancy de réaliser un audit technique préalable à l acquisition d un lot de 9 boutiques afin de sécuriser son investissement. Notre mission consistait à réaliser une inspection visuelle détaillée du centre et à analyser l ensemble de la documentation technique du site. L objectif était de rendre compte de tous les points susceptibles d avoir un impact immédiat ou futur sur les investissements à réaliser. - Inspection et analyse menées dans un délai très court. - Centre commercial ancien détenu en copropriété.

5 CRISTAL GENNEVILLIERS Cession d un ensemble d immeubles à usage mixte AG Real Estate 9 bâtiments pour un total de m² Assistance à la Vente AG Real Estate a chargé CBRE Building Consultancy de réaliser l audit technique d un ensemble d immeubles de bureaux et laboratoires préalablement à leur vente. Le site forme un campus occupé par une industrie de la défense et soumis à des règles contraignantes en termes de sécurité et d accès. L objectif de notre mission était d effectuer une inspection visuelle des bâtiments livrés en 2012 et d analyser toute la documentation technique relative au projet et à sa construction. Nous avons fourni un rapport détaillé comprenant des recommandations en matière de problématiques à solutionner durant l année de parfait achèvement et préalablement à la mise du bien sur le marché de l investissement. En étroite collaboration avec l équipe Corporate Finance de CBRE, nous avons assisté notre Client à optimiser son processus de transaction. - Site placé sous haute sécurité (restrictions d accès) - Assistance à la préparation de la data room technique et à la gestion des travaux garantis en parfait achèvement

6 Projet Orion Acquisition de 15% du capital d Orpéa, leader du secteur français de la santé. Canadian Pension Plan Investment Board 431 maisons de retraite, cliniques psychiatriques, centres de soins de post-hospitalisation et de réadaptation. CPP Investment Board a confié à CBRE Building Consultancy la réalisation de l audit technique d un portefeuille immobilier préalablement à son entrée au capital de la société ORPEA. L objectif était de s assurer que le vendeur respectait ses obligations vis-à-vis des exigences règlementaires, d'identifier les risques techniques majeurs au sein du portefeuille et de vérifier que les budgets prévisionnels de travaux (Capex) étaient cohérents avec l état des actifs. Notre mission comprenait la réalisation d un rapide examen d ensemble afin de mettre en évidence les risques potentiels et de conseiller notre client dans le cadre de l élaboration de son business plan. - Portefeuille de 390 actifs analysé dans un délai très court - Projet exigeant des adaptations méthodologiques quotidiennes exécuté dans un délai global très court 3 semaines.

7 Les Mercuriales Bagnolet Financement immobilier DRC Capital m² DRC Capital a chargé CBRE Building Consultancy de réaliser l audit technique de l ensemble immobilier Les Mercuriales. Le site, construit en 1975, a la particularité de comprendre deux tours IGH ainsi qu un parc de stationnement de 1500 emplacements. L objectif principal de la mission était l établissement d une analyse exhaustive des risques techniques relatifs à l obsolescence et aux questions de conformités ainsi que la restitution des informations essentielles à la compréhension de l estimation des investissements à prévoir sur 10 ans. - Identification de plusieurs Millions d Euros de capex. - Ensemble immobilier complexe et volumineux, soumis à la réglementation sur les IGH

8 Issy-les les-moulineaux Audit Décennal. Confidentiel m² utiles de bureaux o Due Diligence Technique Garanties Décennales Le Client a chargé CBRE Building Consultancy de réaliser l audit technique d un immeuble en fin garantie décennale. Notre mission consistait, avec le concours du gestionnaire technique du bâtiment, à réaliser des inspections visuelles détaillées et à analyser toute la documentation technique relative à la mise en œuvre d un recours en Dommages-ouvrages. L objectif était le recensement exhaustif des désordres susceptibles d entrer dans le champ d application de la garantie et la préparation d une déclaration de sinistre argumentée. - Audit réalisé en site occupé - Audit technique exhaustif et argumenté pour optimiser les recours en dommages-ouvrages.

9 11 immeubles i de bureaux Issy les Moulineaux Paris 19ème Assistance à la vente ou «Vendor s due Diligence» SEB Portefeuille européen : m² dont m² en France Assistance à la Vente Les équipes Building Consultancy de CBRE EMEA ont assisté SEB lors de la préparation de la vente du portefeuille Europe Prime. Building Consultancy France a travaillé en étroite collaboration avec ses homologues européens pour optimiser le processus de cession des 11 actifs représentant m² situés en Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Suède, Belgique et Royaume-Uni. La préparation de la dataroom technique et l établissement des budgets de gros entretien à long terme ont été des éléments clés de réussite du projet - Intervention dans le cadre d un portefeuille européen d une valeur de 1,1 Md. - Préparation de la dataroom technique - Optimisation des budgets de capex à anticiper sur 10 ans - Particularité du portefeuille français : Identification de désordres relevant potentiellement d une garantie décennale