Le commerce du bœuf en Chine

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1 Bureau des marchés internationaux RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ JANVIER 2013 Le commerce du bœuf en Chine

2 Le commerce du bœuf en Chine PORTÉE Le marché chinois réouvert ses portes à certains produits du boeuf Canadien en C est pourquoi le présent rapport vise à donner un aperçu de la taille du marché chinois du bœuf, de même que de la progression du pays en tant qu importateur mondial. Ce rapport présente aussi une analyse des principaux fournisseurs de la Chine et fait le survol des principaux produits du bœuf importés selon le pays fournisseur concurrent. Enfin, le présent rapport contient une analyse régionale des points d entrée (districts) des produits du bœuf en Chine. DANS CE NUMÉRO Portée 2 Sommaire du commerce 2 Dépenses et consommation 2 Quelques chiffres 3 Restauration en Chine 4 SOMMAIRE DU COMMERCE La Chine est le 33 e importateur mondial de produits du bœuf et du veau. En 2011, elle a importé plus de 111,3 M$ CA de ces produits, une augmentation de 4,1 % par rapport à Le pays importe la plupart de ses produits du bœuf et du veau de l (52,6 % des importations), de l (29,7 %) et de la Nouvelle-Zélande (9,8 %). En 2011, le bœuf désossé surgelé (80,5 M$ CA), les abats de bœuf congelés (17 M$ CA) et le bœuf désossé frais ou réfrigéré (8,2 M$ CA) ont compté parmi les principaux produits du bœuf et du veau importés par la Chine. Les exportations chinoises totales de produits du bœuf en 2011 ont dépassé 205,3 M$ CA, en hausse de 16,0 % comparativement à l année précédente. La plupart de ces exportations concernaient du bœuf désossé congelé (90,8 M$ CA), du bœuf transformé (87 M$ CA) ou du bœuf désossé frais ou réfrigéré (26,9 M$ CA). Les principales destinations des exportations chinoises ont été Hong Kong (29,2 %), le Japon (26,6 %) et le Kirghizistan (12,5 %). DÉPENSES ET CONSOMMATION Les dépenses de consommation chinoises réservées à la viande ont atteint 179,3 G$ CA en Cependant, leur taux de croissance annuel est en baisse depuis 2007 (elles avaient alors bondi de 28 % par rapport à 2006, alors qu elles ont progressé de 9,3 % de 2010 à 2011). Les dépenses par habitant consacrées à la viande en Chine se situaient à 134,00 $ CA en 2011, en hausse par rapport à 123,00 $ CA en 2010 et à 72,00 $ CA en Il s agit d une croissance considérable. La consommation par habitant de bœuf et de veau a également crû en 2011 : de 4,6 kg l année précédente, elle est passée à 4,9 kg. Principaux produits du bœuf importés, selon le volume Les cinq principaux fournisseurs de bœuf de la Chine, 2011 Les cinq principaux produits du bœuf importés par la De toutes les importations chinoises, le bœuf désossé congelé ont enregistré la croissance en valeur la plus importante en 2011, 26,6 % PAGE 2

3 Pourcentage de changeement QUELQUES CHIFFRES Chine Volume des ventes de bœuf et de veau frais Données historiques et prévisions Milliers de tonnes , , , , , , , ,5 Source : Euromonitor, Chine Importations de produits du bœuf et du veau 2011 Importations totales ($ CA) Principal fournisseur Total S.O. Viandes des animaux de l espèce bovine, désossées, congelées Abats des animaux de l espèce bovine, comestibles, congelés Viandes des animaux de l espèce bovine, désossées, fraîches ou réfrigérées Viandes des animaux de l espèce bovine, morceaux non désossés (à l exclusion des carcasses et des demi-carcasses), congelés Chine Principaux produits du bœuf et du veau importés Valeur des ventes Variation en pourcentage , Viandes des animaux de l espèce bovine, désossées, congelées Abats des animaux de l espèce bovine, comestibles, congelés ,14 7, Viandes des animaux de l espèce bovine, désossées, fraîches ou réfrigérées Source: -20 Global Trade Atlas, , Viandes des animaux de l espèce bovine, morceaux non désossés (sauf carcasses et demi-carcasses), congelés. PAGE 3

4 RESTAURATION EN CHINE* La Chine, à près du cinquième de la population mondiale, constitue le premier marché mondial de la viande fraîche. Euromonitor indique que le tiers de la viande consommée en Chine en 2011 l a été dans des établissements de restauration. La région Asie-Pacifique domine le marché mondial de la restauration : elle expliquait 40 % de la valeur totale du marché de la restauration en 2011, contre 39 % en La Chine est l un des marchés de la restauration les plus importants dans la région Asie-Pacifique. En Extrême-Orient, les restaurants à service complet occupent une place de plus en plus importante dans la vie sociale, car la petite taille des lieux d habitation pousse les consommateurs à se réunir hors de la maison. Les restaurants à service complet en Chine ont vu une croissance en valeur de 17% en 2011, avec les ventes de milliard US. La même année les ventes des restaurants à service complet en Chine ont représenté 75 % du total de la valeur des ventes de toute la restauration. Établissements d hébergement Bon nombre des établissements de restauration situés dans les établissements d hébergement chinois le sont dans des hôtels, lesquels sont généralement plus chers que les autres endroits, comme les motels ou les gîtes. En 2011, les établissements de restauration situés dans des établissements d hébergement se sont classés au troisième rang pour ce qui est du nombre, derrière les établissements indépendants et les établissements situés dans des commerces de détail. De fait, le nombre d établissements de restauration situés dans des établissements d hébergement chinois a connu une forte croissance en 2011 : il a augmenté de près de 14 % par rapport à 2010 pour atteindre un total de Le taux de croissance des ventes des établissements de restauration situés dans des établissements d hébergement chinois a été de 23 % en C est aussi dans les établissements d hébergement que les établissements de restauration ont enregistré la plus forte hausse de la valeur moyenne des transactions en Cette valeur élevée est attribuée au positionnement de première qualité des restaurants à service complet et des cafés et bars du secteur; les articles des menus de ces établissements sont offerts à prix élevé. Restauration collective Au total, le chiffre d affaires de la restauration collective chinoise a représenté 207,8 G$ CA en 2011, contre 179 G$ CA l année précédente. Par habitant, les dépenses de consommation chinoises consacrées à la restauration collective ont aussi connu une forte hausse : elles sont passées de 78,00 $ CA en 2007 à 155,00 $ CA en Les achats groupés ont fait leur apparition dans le marché chinois de la restauration collective. Les achats groupés désignent le modèle dans lequel une entreprise offre des produits et des services à prix nettement réduit à condition qu un nombre minimal d acheteurs soient prêts à acheter le même article. Cette tendance a pris naissance vers la fin de Euromonitor explique la popularité croissante des achats groupés en Chine par la croissance rapide du commerce en ligne. Les exploitants d établissements de restauration collective ont mis en marché des combinaisons de plats à prix réduit pouvant être achetés par l intermédiaire de plateformes d achats groupés en ligne. Il existe actuellement en Chine un grand nombre de sites d achats groupés semblables aux services nord-américains Groupon et Dealfind. *Ce rapport a été à l'origine préparé pour des participants au salon FHC de Chine en novembre 2012, alors que sujet principal du rapport est sur le commerce, une courte section décrivant des tendances dans l'industrie de restauration a été incluse aussi. PAGE 4

5 RESTAURATION EN CHINE (suite) Yum! Brands Inc. 17,5 17,9 17,5 17,3 17,7 McDonald's Corp. 7,1 6, ,4 Ting Hsin International Group 3,4 3,5 3,6 3,4 3,4 Hua Lai Shi Catering Management and Service Co., Ltd. 0,5 0,9 1,1 1,5 2,2 Little Sheep Group Ltd. 2,3 2 2,1 2 1,7 UBC Coffee Food Co., Ltd. 2,6 2,2 2,1 1,8 1,7 Inner Mongolia Xiao Wei Yang Chained Food Service Co., Ltd. 2,4 2,2 1,8 1,7 1,6 Shigemitsu Industry Co., Ltd. 0,7 1,1 1,1 1,3 1,2 Chongqin Dezhuang Group 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 Chongqing Taoranju Catering Culture Co., Ltd. 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 Source : Euromonitor International, 2012 Principales chaînes d établissements de restauration en Chine Selon le pourcentage de la valeur du marché 2011 PRINCIPAUX PRODUITS DU BŒUF IMPORTÉS, SELON LE VOLUME Produit du bœuf Viandes des animaux de l espèce bovine, désossées, congelées ( ) Chine Principaux produits du bœuf importés Selon le volume (kg) Abats comestibles des animaux de l espèce bovine, congelés, à l exclusion des langues et des foies ( ) Viandes des animaux de l espèce bovine, morceaux non désossés, congelés, à l exclusion des carcasses ( ) Viandes des animaux de l espèce bovine, désossées, fraîches ou réfrigérées ( ) Viandes des animaux de l espèce bovine, morceaux désossés, frais ou réfrigérés, à l exclusion des carcasses ( ) Préparations et conserves de viande ou d abats de l espèce bovine (160250) Préparations de viande ou d abats de l espèce bovine, emballées dans des contenants hermétiquement clos ( ) Préparations de viande ou d abats des animaux de l espèce bovine ( ) Viandes de l espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées ( ) Abats comestibles des animaux de l espèce bovine, frais ou réfrigérés (020610) Langues de l espèce bovine, congelées ( ) Importations totales (kg) Les trois principaux fournisseurs, selon la part en %, n o 1 n o 2 n o (40,2 %) (47,6 %) (53,5 %) (100 %) (100 %) Taiwan (58,91) Taiwan (96,1 %) (69,9 %) (100 %) (35,4 %) (40,4 %) Nouvelle- Zélande (28,3 %) Nouvelle- Zélande (12,52 %) Nouvelle- Zélande (8,1 %) (18,14 %) (39,02 %) États-Unis (3,4 %) Taiwan (29,5 %) États-Unis (1,84 %) Japon (0,5 %) États-Unis (0,6 %) PAGE 5

6 LES CINQ PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE BŒUF DE LA CHINE, 2011 Chine Les cinq principaux fournisseurs de bœuf et principaux produits fournis Selon la valeur en $ CA 2011 Rang 1 Fournisseur Principaux produits Valeur des ventes ($ CA) Bœuf désossé, congelé Abats de bœuf, congelés Bœuf désossé, frais ou réfrigéré Morceaux de bœuf, non désossés, congelés Morceaux de bœuf, non désossés, frais ou réfrigérés Bœuf désossé, congelé Abats de bœuf, congelés Morceaux de bœuf, non désossés, congelés Bœuf désossé, congelé Nouvelle-Zélande Abats de bœuf, congelés Morceaux de bœuf, non désossés, congelés Brésil Bœuf désossé, congelé Abats de bœuf, congelés Taiwan Bœuf transformé PAGE 6

7 PRINCIPAUX PRODUITS DU BŒUF IMPORTÉS PAR LA CHINE, SELON LE POINT D ENTRÉE (DISTRICT) Chine Importations de produits du bœuf et du veau Selon les dix principaux points d entrée (districts) $ CA Tianjin Shanghai Dalian Shenzhen Qingdao Shijiazhuang Huangpu Nanjing Beijing Gongbei Chine Les cinq principaux produits du bœuf et du veau importés Selon le point d entrée (district) Produit 0201 : Viandes des animaux de l espèce bovine, fraîche ou réfrigérée Shanghai ,54 83,38 97,22 33,16 Beijing ,45 5,91 2,78-46,34 Huangpu , s.o. Kunming , s.o. Shenzhen , ,00 Tianjin , ,00 Produit 0202 : Viandes des animaux de l espèce bovine, congelées Tianjin ,38 25,07 39,82 34,18 Dalian ,29 10,7 20,74 63,64 Shenzhen ,81 17,01 16,18-19,65 Shanghai ,50 12,16 14,11-1,97 Qingdao ,77 1,02 4,40 262,90 Nanjing ,48 0,64 1,84 144,04 Shijiazhuang ,30 0 1,20 s.o. Huangpu ,71 0,32 0,54 41,56 Gongbei ,43 0,26 0,46 52,17 Xiamen ,30 2,49 0,44-85,05 Suite à la page suivante... PAGE 7

8 PRINCIPAUX PRODUITS DU BŒUF IMPORTÉS PAR LA CHINE, SELON LE POINT D ENTRÉE (DISTRICT) (suite) Chine Les cinq principaux produits du bœuf et du veau importés Selon le point d entrée (district) (suite) Produit 0206 : Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline et autres, frais, réfrigérés ou congelés Tianjin ,71 27,7 30,16 36,07 Dalian ,47 6,66 15,16 184,46 Guangzhou ,44 37,06 13,26-55,27 Shanghai ,81 11,21 10,64 18,7 Nanjing ,87 4,08 8,46 159,33 Gongbei ,47 7,43 6,9 15,99 Shantou ,06 1,77 5,08 257,84 Shenzhen ,82 1,2 3,05 217,55 Xiamen ,02 2,35 s.o. Huangpu ,08 1,16 2,02 117,43 Produit 0210 : Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés, farines et poudres, comestibles, de viandes ou d abats Guangzhou ,47 49,41 63,29 40,38 Nanjing ,92 6,09 18,21 227,9 Tianjin ,31 16,23-20,29 Gongbei ,53 s.o. Shanghai ,26 0,25 0,51 124,52 Harbin ,82 0,45 0,51 24,68 Beijing ,65 1,20 0,44-59,43 Hangzhou ,01 0 0,19 s.o. Shenzhen ,75 0 0,08 s.o. Changchun ,22 0,01-96,77 Produit 1602 : Préparations et conserves de viande, d abats ou de sang Shanghai ,10 25,31 45,44 39,14 Shenzhen ,75 29,02 17,36-53,64 Xiamen ,83 8,91 15,35 33,56 Dalian ,71 0,05 7,01 s.o. Nanjing ,24 21,35 5,57-79,77 Hangzhou ,95 2,53 3,89 19,35 Beijing ,47 0,32 2,36 476,14 Tianjin ,76 1,78 1,48-35,63 Shenyang ,80 s.o. Jiangmen ,45 s.o. PAGE 8

9 Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Le marché du bœuf en Chine Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire Canada (2012). ISSN No AAC F Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer : Agriculture et Agroalimentaire Canada 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : infoservice@agr.gc.ca Also available in English under the title: Inside China: The Beef Trade