NEWSLETTER MARCHÉ OLÉICOLE Nº 91 février 2015

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1 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION MONDIALE D HUILE D OLIVE Le volume de la consommation mondiale a été multiplié par 1,7 durant la période 1990/ /15. Cette évolution est principalement caractérisée, comme on peut l observer dans le graphique nº 1, par la croissance de la consommation dans les pays non membres du COI, celle-ci ayant augmenté régulièrement au cours des deux dernières décennies, passant de 11 % de la consommation mondiale en 1990/91 à 24 % en 2014/15. La consommation des pays de l Union européenne a augmenté jusqu à la campagne 2004/05, dépassant les 2 millions de tonnes, avant de diminuer progressivement jusqu à des niveaux similaires à ceux de la campagne 1996/97 avec près de 1,6 millions, comme le montre le graphique nº 1. Cette consommation est concentrée dans les pays producteurs (graphique 2).Bien que l Italie conserve la première position en ce qui concerne le volume consommé, celui-ci diminue à partir de la campagne 2006/07 pour atteindre tonnes en 2014/15. Ce volume - le plus bas de la période analysée - est très similaire aux chiffres de consommation de l Espagne (cette évolution doit être analysée dans le contexte d un débat très important dans le passé sur la représentativité des données disponibles). À l instar de l Italie, la Grèce a enregistré une forte diminution de sa consommation depuis le début de la crise économique qui touche ce pays, pour atteindre des valeurs de tonnes, soit une diminution de 22 % par rapport au niveau d il y a deux décennies. L Espagne a pour sa part toujours montré une courbe plus irrégulière de l évolution de sa consommation, qui semble aujourd hui se stabiliser à des valeurs légèrement supérieures à tonnes (soit le même niveau que l Italie). Malgré la concentration de la consommation dans les pays mentionnés ci-dessus, la consommation dans le groupe «autres pays» a augmenté régulièrement jusqu en 2010/11 et semble s être stabilisée à un niveau de tonnes. Graphique nº 1 - Évolution de la consommation d huile d olive dans les trois groupes Graphique nº 2 - Évolution de la consommation d huile d olive selon de pays en 10 3 tonnes (1990/ /15). les pays de l UE en 10 3 tonnes (1990/ /15) Le graphique 3 illustre la consommation d huile d olive annuelle par habitant en La Grèce, malgré la diminution de sa consommation totale, conserve sa première position, avec 16,3 kg d huile par habitant, suivie de l Espagne, avec 10,4 kg, de l Italie avec 9,2 kg et du Portugal avec 7,1 kg. Viennent ensuite Chypre et le Luxembourg, avec 5,5 et 5,3 kg respectivement (le Luxembourg compte plus de consommateurs que d habitants en raison des achats réalisés par les habitants des pays voisins dans les supermarchés du Grandduché). La France les suit, bien que de loin, aux côtés de Malte, de la Croatie, de l Irlande et de la Belgique, avec une consommation comprise entre 1,2 et 1,7 kg. Parmi les autres pays de l UE, on citera ceux qui consomment entre 0,5 et 1 kg d huile d olive par habitant et par an (dans l ordre décroissant : Finlande, Lettonie, Allemagne, Pays Bas, Suède, Slovénie, Autriche, Royaume-Uni et Danemark) et ceux dont la consommation n atteint pas 400 grammes par an (Roumanie, Pologne, Hongrie, Bulgarie, Slovaquie, Estonie et République tchèque). Graphique 3 : - Consommation en kg d huile d olive par habitant/an en 2013 dans les pays de l Union européenne. Source : Conseil oléicole international page 1

2 Dans les autres pays membres du COI, c est en Turquie et au Maroc que l augmentation de la consommation a été la plus forte au cours des 25 dernières campagnes (où la production a également augmenté), comme dans le groupe des "autres pays. Si la consommation de la Syrie semble stable, c est parce que les chiffres du graphique 4 sont des moyennes car en réalité, la consommation a fortement augmenté dans ce pays, sauf au cours des 2 dernières campagnes où la diminution est notable. La consommation a augmenté en Algérie, alors qu elle a diminué en Tunisie. En 2013, la consommation annuelle par habitant dans ce groupe de pays était inférieure à celle des pays de l Union européenne. Seule la consommation de la Syrie est proche de celle du Portugal, avec 7,0 kg. Elle est inférieure dans les autres pays, notamment en Albanie et au Liban (4,7 et 4,5 kg respectivement), au Maroc, en Tunisie et en Jordanie (3,9; 3,7 et 3,1kg), et en Israël, en Libye (2,4 kg) et en Turquie (2,0 kg). L Algérie se situe au même niveau que la Croatie et le Monténégro au niveau de l Allemagne. L Argentine, l Égypte, l Iran et l Irak ont des niveaux de consommation par habitant proches de ceux de la Hongrie, de la Pologne et de la Roumanie (Tableau 1) / / / / / /15 Turkey Morocco Syria Tunisia Algeria Others Country Consumption (kg per head) Syria 7.0 Albania, Lebanon 4.7; 4.5 Morocco, Tunisia, Jordan 3.9; 3.7; 3.1 Israel, Libya, Turkey 2.4; 2.4; 2.0 Algeria 1.5 Montenegro, Uruguay 0.8; 0.4 Argentina, Egypt, Iran, Iraq 0.1 Graphique nº 4 : Évolution moyenne de la consommation en 10 3 tonnes Tableau 1 : Consommation par habitant des pays membres du COI dans les pays membres du COI Dans le groupe des pays non membres du COI, c est aux États-Unis que l évolution de la consommation a été la plus spectaculaire au cours des 25 dernières années, comme on peut l observer dans le graphique 5. Toutefois, la consommation par habitant n était que de 0,9 kg en 2013, comme en Allemagne et au Royaume-Uni. Dans les autres pays, la consommation totale a augmenté durant la période étudiée mais à des niveaux bien inférieurs. Dans le graphique 6, qui illustre la consommation par habitant dans les pays non membres du COI, c est la Palestine qui arrive en tête, avec 3,2 kg, suivie, dans un intervalle compris entre 1,7 kg et 1,1 kg, de la Suisse (1,7 kg), de l Australie (1,6 kg) et du Canada (1,1 kg). En Arabie saoudite et en Norvège, la consommation est de 0,7 kg par habitant. Le niveau de consommation est inférieur dans les autres pays. Graphique 5 : Évolution de la consommation en 103 tonnes dans les pays non membres du COI : Graphique 6 : - Consommation en kg d huile d olive par habitant/an en 2013 dans les pays non membres du COI. On peut déduire de ces données que les grands importateurs comme les USA, le Brésil et le Japon présentent encore une forte marge de croissance. En Chine, la consommation par habitant est très basse. Son niveau futur devrait dépendre davantage de la réglementation nationale que d autre chose. Source : Conseil oléicole international page 2

3 I. MARCHÉ MONDIAL DE L HUILE D OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE 1. MARCHÉ MONDIAL DE L HUILE D OLIVE DEBUT DE CAMPAGNE 2014/15 Le début de campagne s est avéré positif pour le commerce de l huile d olive et de l huile de grignons d olive dans la plupart des pays mentionnés dans le tableau ci-après. Durant les trois premiers mois de la campagne 2014/15 (octobre décembre 2014), l augmentation a été de 13 % en Russie, de 8 % en Australie et au Canada; de 6 % au Japon et de 3 % au Brésil. Au contraire, les importations ont diminué aux États-Unis (- 2 %), en particulier à partir du mois de décembre, ainsi qu en Chine (-1 %). Elles ont fortement diminué en décembre 2014 par rapport au même mois de la campagne précédente, notamment en Australie (-18 %), en Russie (- 16 %), au Brésil et aux USA (-13 % respectivement) et en Chine (-12 %). Elles n ont augmenté qu au Canada (+15 %) et se sont maintenues au même niveau au Japon. Il conviendra de suivre cette évolution au cours des prochains mois pour voir si la diminution des importations observées en décembre ont été ponctuelles ou si elles sont liées à la baisse de l offre sur le marché mondial suite à la diminution des récoltes de cette campagne et à la hausse des prix. Les données de l UE n étaient pas disponibles pour le mois de décembre au moment de la rédaction de cette Newsletter mais durant les premiers mois de la campagne actuelle, les achats intra-ue ont augmenté de 13 % alors que les importations extra-ue ont diminué de 35 % par rapport à la même période de la campagne antérieure. Compte tenu de la forte baisse de la production en Espagne et en Italie, il est très probable que les importations extra-ue soient bien plus importantes que lors de la dernière campagne, surtout celles en provenance de la Tunisie qui a enregistré une meilleure production que la précédente. Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t) No Importing country October 13 October 14 November 13 November 14 December 13 December 14 1 Australia Brazil Canada China Japan Russia USA Extra-EU/ nd 8 Intra-EU/ nd Total MARCHÉ MONDIAL DES OLIVES DE TABLE - CAMPAGNE 2014/15 Les achats d olives de table au cours des trois premiers mois de la campagne 2014/15 (octobre - décembre 2014) ont augmenté de 18 % en Russie et de 2 % au Canada; alors qu ils sont restés au même niveau aux États-Unis et au Brésil que durant la même période de la campagne précédente, même si une augmentation des importations est à signaler en décembre aux États-Unis. Les importations d olives de table ont fortement diminué en Australie (-14 %). Les données de l UE n étaient pas disponibles pour le mois de décembre au moment de la rédaction de cette Newsletter mais durant les premiers mois de la campagne actuelle, les achats intra-ue ont diminué de 1 % alors que les importations extra-ue ont augmenté de 34 % par rapport à la même période de la campagne antérieure. Table Olive Imports (t) Nº Importing country October 13 October 14 November 13 November 14 December 13 December 14 1 Australia Brazil Canada Russia USA Extra-EU/ nd Intra-EU/ nd Total Source : Conseil oléicole international page 3

4 II. PRIX À LA PRODUCTION Le Graphique 1 montre l évolution hebdomadaire des prix à la production de l huile d olive vierge extra dans les trois principaux pays producteurs de l UE et en Tunisie. Le Graphique 3 illustre l évolution hebdomadaire des prix à la production de l huile d olive vierge raffinée dans les trois principaux pays producteurs de l UE. L évolution mensuelle des prix pour ces catégories fait l objet des Graphiques 2 et 4. S il n appartient pas au COI d évaluer si les niveaux des prix traduisent un équilibre adéquat entre les coûts de production de l ensemble de la chaîne et les prix que les consommateurs acceptent de payer pour continuer à consommer de l huile d olive, il s agit d une préoccupation que l ensemble des acteurs du secteur devront prendre en considération pour l évolution du secteur et son équilibre durable à long terme (voir commentaires au point I.1 de cette newsletter concernant les chiffres d importation du mois de décembre 2014 dans divers pays). Huile d olive vierge extra Les prix à la production n ont cessé d augmenter depuis juin 2014 en Espagne. À partir de la deuxième semaine de décembre et après avoir atteint la barrière des 3, ils ont continué à augmenter jusqu à un maximum de 3,29 /kg au cours de la deuxième semaine de février, avant de se stabiliser au cours des deux dernières semaines pour se situer à la fin du mois de février 2015 à 3,23 /kg, soit une augmentation de 61 % par rapport à la même période de l année antérieure. Si l on compare ces prix à la valeur minimum de la troisième semaine de mai 2014 (1,96 /kg), l augmentation est alors de 65 %. Graphique 1 : Italie Les prix à la production de l Italie ont fortement augmenté au cours des derniers mois. Durant la semaine du 10 au 16 novembre, ils ont atteint leur plus haut niveau de la période et de la dernière décennie, avec 6,79 /kg. Après une légère baisse au cours de l avant-dernière semaine du mois de décembre, les prix ont à nouveau augmenté avant de se stabiliser au cours des dernières semaines, pour se situer à la fin du mois de février 2015 à 6,03 /kg, soit 93 % de plus qu à la même période de l année précédente. Les niveaux les plus bas de la période analysée correspondent à la deuxième semaine du mois de décembre 2013, avec 2,64 /kg, ce qui signifie que les prix ont augmenté de 128 %. Le graphique 2 montre l évolution mensuelle des prix pour la catégorie huile d olive vierge extra au cours des dernières campagnes. Grèce Les prix se sont maintenus à un niveau maximum au cours des derniers mois, dépassant la barrière des 3 /kg au cours de la troisième semaine du mois de janvier, avant de diminuer légèrement au cours des trois premières semaines de février jusqu à 2,96 /kg, pour atteindre à la fin du mois de février ,94 /kg, soit une augmentation de 18 % par rapport à la même période de l année précédente. Tunisie À la fin du mois de décembre 2014, les producteurs échangeaient leur huile d olive vierge extra à 2,73 /kg. Ces prix se sont maintenus pendant plusieurs semaines avant d augmenter à nouveau à partir de la première semaine du mois de janvier 2015 jusqu à atteindre leur plus haut niveau de la période analysée dans le graphique 1, pour se situer à la fin du mois de février à 3,10 /kg, soit une augmentation de 23 % par rapport à la même période de l année précédente. Il sera intéressant d analyser au cours des prochains mois l impact éventuel sur les prix de la flexibilité accordée par l Union européenne en ce qui concerne les modalités d accès de l huile d olive exemptée de droits de douane du contingent autorisé à entrer en février et en mars.. Source : Conseil oléicole international page 4

5 Graphique 1 : Graphique 2 : Source : Conseil oléicole international page 5

6 Huile d olive raffinée : Bien que les prix à la production d huile d olive raffinée pratiqués par l Espagne et l Italie aient suivi une tendance similaire, ils ont pris des directions opposées au cours des dernières semaines, poursuivi leur hausse en Italie, alors qu en Espagne ils ont légèrement diminué ces dernières semaines pour se situer à la fin du mois de février 2015 à 2,82 /kg, soit une augmentation de 50 % par rapport à la même période de l année précédente.en Italie, les prix ont atteint à la fin du mois de février 2015 des valeurs maximum de la période, avec 2,97 /kg, soit une augmentation de 45 % par rapport à la même période de l année antérieure. Ce niveau de prix est de nouveau supérieur à celui de l Espagne, ce qui est généralement le cas. Aucune donnée n est disponible pour cette catégorie pour la Grèce. L écart entre le prix de l huile d olive raffinée et celui de l huile d olive vierge extra était à la fin du mois de février de 0,41 /kg en Espagne. Alors que les prix de l huile d olive vierge extra semblent se stabiliser autour de 3,23, ceux de l huile d olive raffinée se situent à 2,82. À noter également : l écart très supérieur - 3,06 /kg - enregistré entre les deux catégories d huile en Italie par rapport à l Espagne (Graphique 3). Graphique 3 : Source : Conseil oléicole international page 6

7 Graphique 4 : Note : Pour suivre les activités du secteur : http :// Et l actualité du COI : http :// Source : Conseil oléicole international page 7