SOMMAIRE 2 LE MARCHE NEERLANDAIS DES VINS LE MARCHE NEERLANDAIS DES SPIRITUEUX LES TAXES D ACCISES ET LA TVA... 21

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1 SOMMAIRE 1 INTRODUCTION LE MARCHE NEERLANDAIS DES VINS LE MARCHE NEERLANDAIS DES VINS EST EXCLUSIVEMENT UN MARCHE D IMPORTATIONS TOUS LES SEGMENTS DE L OFFRE FRANÇAISE SONT REPRESENTES. POUR 2008, L OFFRE DE VINS TRANQUILLES SE DECOMPOSE AINSI : UN MARCHE EN EXPANSION LES CIRCUITS D IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION LE MARCHE NEERLANDAIS DES SPIRITUEUX PLUS DE LA MOITIE DE LA PRODUCTION NEERLANDAISE EST DESTINEE A L EXPORTATION PLUS DU TIERS DES SPIRITUEUX CONSOMMES AUX PAYS-BAS EST IMPORTE LES TAXES D ACCISES ET LA TVA TAXES D ACCISES ET TVA APPLIQUEES AUX VINS ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES AUX PAYS-BAS DEPUIS LE 1 ER AVRIL TAXES D ACCISES ET TVA APPLIQUEES AUX PRODUITS DISTILLES AUX PAYS-BAS DEPUIS ETIQUETAGE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU RAFELAGE DU VERRE L APPROCHE DU MARCHE NEERLANDAIS COMMENT ABORDER LE MARCHE NEERLANDAIS? LES ORGANISMES PROFESSIONNELS NEERLANDAIS IMPORTATIONS PAR LES OPERATEURS NEERLANDAIS LES VINS LES SPIRITUEUX LES OPERATEURS IMPORTATEURS DE VINS (ET SPIRITUEUX) DE GRANDE DISTRIBUTION, DE CASH ET CARRY ET DE GRANDS MAGASINS > HL (12) IMPORTATEURS DE VINS ET SPIRITUEUX TAILLE IMPORTANTE > HL (6) IMPORTATEURS DE VINS ET SPIRITUEUX TAILLE MOYENNE HL (20) IMPORTATEURS DE VINS ET SPIRITUEUX TAILLE MOYENNE A PETITE TAILLE HL (48) IMPORTATEURS DE VINS ET SPIRITUEUX PETITE TAILLE HL (76)...219

2 Page 14 Evolution globale des ventes de vin en volume et en valeur de 2006 à 2008 ANNEE VOLUME (hl) VALEUR (1000 ) Source : Ubifrance d après les statistiques douanières françaises Si la France reste le premier fournisseur des Pays-Bas où elle détient 40 % du marché environ ce qui représente 10% de nos exportations, les parts de marché des vins français s effritent depuis 1999 face à la concurrence des vins du nouveau monde ; en particulier d Afrique du Sud, du Chili et d Australie. L Afrique du Sud est le premier pays tiers fournisseur de vin aux Pays-Bas. En 2007, sa part de marché a atteint 7,1 %. Le Chili réalise une part de marché de 6,5 % et l Australie 4,8 %. Source : CBS (Bureau central des statistiques) et Produktschap Wijn (Interprofession du vin, 2007) Outre les liens historiques et culturels avec l Afrique du Sud, le consommateur néerlandais, réputé pour sa frugalité solidement ancrée dans des racines protestantes, reconnaît dans les vins du nouveau monde une offre simple et lisible reposant sur des indications de cépage et des étiquettes novatrices, confortées par une politique marketing ambitieuse et efficace. Pour la même raison, nos Vins de Pays remportent dans ce pays des succès commerciaux remarquables avec 60,5 % du marché des vins français importés en volume en Un marché en expansion La consommation de vin n est pas ancrée dans la culture néerlandaise. Mais la consommation de vin de 10 litres/habitant/an en 1974 a plus que doublé avec 21,6 litres/habitant/an en Elle continue de croître légèrement malgré la conjoncture économique défavorable, grâce au développement de la consommation en association avec des mets pendant les repas. Le prix est un critère d achat essentiel, auquel s ajoute le fait d avoir déjà goûté le vin. Le vin est encore souvent considéré comme un produit de luxe. Les Néerlandais restent avant tout de gros consommateurs de bière (avec 77,2 litres/habitant/an en 2007). Parmi les consommateurs de vins, 84 % des consommateurs boivent du vin au moins une fois par mois, 35 % plusieurs fois par semaine et 16,5 % quotidiennement. 80 % des vins sont consommés en dehors des repas. Dans la restauration hors domicile (13 % de la consommation globale), le consommateur est davantage prêt à payer la qualité. Il est sensible à l harmonie des vins et des mets et au service au verre. Le consommateur néerlandais est ouvert aux nouveautés, il est particulièrement sensible aux étiquettes novatrices. L offre française est bien représentée grâce à des relations commerciales établies de longue date avec une multitude d opérateurs.

3 Page 17 3 LE MARCHE NEERLANDAIS DES SPIRITUEUX Le marché néerlandais des spiritueux en 2007 : production néerlandaise de spiritueux (en alcool pur) : hl exportations néerlandaises en volume (en alcool pur) : hl importations en volume (en alcool pur) : hl exportations françaises aux Pays-Bas en volume (en alcool pur) : hl exportations françaises aux Pays-Bas en valeur (en alcool pur): 59 millions consommation de spiritueux par habitant/alcool pur/an : 1,29 l. 3.1 Plus de la moitié de la production néerlandaise est destinée à l exportation En 2007, la production néerlandaise totale de produits distillés a atteint hl d alcool pur. ANNEE PRODUCTION NEERLANDAISE DE SPIRITUEUX EN HL. D ALCOOL PUR PRODUCTION POUR LE EXPORTATIONS PRODUCTION MARCHE NEERLANDAIS NEERLANDAISE TOTALE Source : Rapport annuel 2007 de la Commission des produits distillés (Commissie Gedistilleerd) En 2007, 519 entreprises dont 3 producteurs d alcool, 57 distillateurs, 151 importateurs et 308 grossistes adhèrent à la Commission des produits distillés. 3.2 Plus du tiers des spiritueux consommés aux Pays-Bas est importé En 2007, les importations de produits distillés s élèvent à hl, soit une nette augmentation par rapport à l année précédente. CONSOMMATION DE PRODUITS DISTILLES NATIONAUX ET IMPORTES EN HL. D ALCOOL PUR ANNEE CONSOMMATION EN HL. D ALCOOL PUR DONT PRODUITS DISTILLES NATIONAUX DONT PRODUITS DISTILLES IMPORTES DONT PREMIX Source : Commission des produits distillés

4 Page 83 DXX WXXX, ZXXX & EXX Identification Date de création de l'entité : 1/1920 Forme juridique : BV TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique: Heesxxxt 1 2xxx EA VOORBURG Téléphone : +31 xxx Fax : +31 xxx Courriel : ixx@wxxxxls.nl Site Internet : Monsieur Exxx Marnix P.J. (DIRECTEUR GENERAL) Courriel : mxxx@wxxxxls.nl Liste des Contacts Monsieur VAN Dxxx MIxxx Frédéric (DIRECTEUR COMMERCIAL) Tel : +31 xxxx Fax : +31 xxxx Courriel : f.vxxxe@wxxxxs.nl Secteurs : Vins et Spiritueux Activités Nature de l'activité Importateur Agent Grossiste Distributeur Détaillant Franchisé Autre Type de client Distributeurs Détaillants Grande distribution Clubs d'achat Grands Magasins Avitaillement Autre : Cash & carry, importateurs grossistes Hors Taxe Hôtellerie Restauration Grossistes VPC

5 Page 84 Liste des produits PRODUIT VINS BEAUJOLAIS VINS SUD OUEST AOC, BERGERAC VINS BORDEAUX VINS BOURGOGNE CHAMPAGNES VINS CORSES VINS ALSACE VINS LANGUEDOC ROUSSILLON VINS VAL DE LOIRE VINS DE PROVENCE VINS VALLEE DU RHONE COGNAC LIQUEURS MARQUE E. LORON & FILS BOSREDON & ENGELS MC. CONSULTANT THOMAS MOILLARD SALON DELAMOTTE UIVB DOMAINES SCHLUMBERGER FONCALIEU VIGNOBLES LOIRE PRPRIETES / ALBERT BESOMBES VINS CHEVRON VILLETTE CAVES SAINT PIERRE / MAISON BOUACHON PRUNIER JOSEPH CARTRON Couverture géographique Locale Nationale Régionale Internationale Informations sur Dxxx Wxxx, Zxxx & Exxx De Wxxx, Zxxx & Exxx est taxateur et courtier en vins et assure le "management commercial en vin". Fondée en 1920 par M. De Wxx, reprise par son fils en 1967, rachetée en 1986 par M. Zxxx et rachetée en 1999 par M. Exxx. M. Marnix Exxx est l'un de 12 taxateurs et courtiers en vin aux Pays-Bas et fait partie du "Collège de taxateurs et courtiers en vin". De Wxxxl, Zxx & Exxx défend les intérêts des producteurs/exportateurs de vin et assure leur position dans le Benelux. De Wxxx, Zxxx & Exxx travaille exclusivement avec des importateurs de vin. Il réalise une part de marché de 10% de l'ensemble des importations de vin aux Pays-Bas. La clientèle de De Wxxx, Zxxxx & Exxx se compose d'importateurs traditionnels, cash & carry, distributeurs et GMS. Part de marché dans les importations de vin aux Pays-Bas : environ 10% Le groupe est propriétaire du Domaine Camparnaud, un vignoble en Provence où il organise des dégustations pour des professionnels. De Wxxx, Zxxx & Exxx est membre de la KVNW (Association royale des importateurs de vin) et est également membre de la Vereniging van Agenten (Association des agents). Agent certifié.