NOTE SUR L ÉCONOMIE ET LE COMMERCE L ALLEMAGNE

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1 29 AVRIL 2016 Ministère de l Économie, de la Science et de l Innovation NOTE SUR L ÉCONOMIE

2 L ÉCONOMIE ALLEMANDE Allemagne Principaux indicateurs, 2015 Population (en millions) 81,7 PIB (en G$ US courants) 3 371,0 PIB par habitant (en $ US courants) ,3 Taux de croissance du PIB réel (% ) 1,5 Taux d inflation (% ) 0,2 Taux de chômage (% ) 4,6 Taux de change 1 0, N ombre d unités d'euros par dollar canadien sur une moy enne de 250 jours en Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de dév eloppement Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC ). Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, ministère de l Économie, Compilation : de la Science et de l Innovation (MESI), avril LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE Le produit intérieur brut (PIB) de l Allemagne a enregistré une contraction marquée en 2009 ( 5,6 %) sous l effet de la crise financière internationale. L économie du pays a, par la suite, connu une période de reprise solide en 2010 (+3,9 %) et en 2011 (+3,7 %), puis plus modeste en 2012 (+0,6 %) et en 2013 (+0,2 %). Ces deux dernières années ont été marquées notamment par la morosité de l activité économique en Europe avec la crise des dettes souveraines. La croissance de l économie allemande s est accélérée en 2014 (+1,6 %) et s est maintenue en 2015 (+1,5 %), principalement sous l effet d une hausse de la consommation intérieure qui s expliquait essentiellement par la faiblesse du chômage, la hausse du niveau des salaires avec l instauration d un salaire minimum, notamment et la faiblesse des prix du pétrole. La bonne performance des exportations, soutenue par la dépréciation de l euro, a aussi contribué à cette reprise. Ainsi, en 2015, selon les données de l OCDE, l économie allemande affichait : o un taux de croissance du PIB réel de 1,5 %; o un taux de chômage de 4,6 % (le plus faible parmi les pays de l Union européenne [UE-28]); o un taux d inflation de 0,2 %. Cette même année, l Allemagne comptait pour 4,6 % du PIB mondial et pour 20,7 % de celui de l UE-28, ce qui en faisait la 4 e économie au monde derrière les États-Unis, la Chine et le Japon et la 1 re en Europe. Selon les dernières prévisions du FMI (avril 2016), les perspectives de croissance pour l économie allemande sont de 1,5 % pour 2016 et de 1,6 % pour Elles sont ainsi légèrement inférieures à celles de la moyenne de la zone euro, qui sont respectivement de 1,8 % et de 1,9 %. La hausse des exportations devrait amenuiser progressivement les écarts de production et favoriser à moyen terme une augmentation des investissements des entreprises allemandes, ce qui aiderait au maintien de leur productivité relative. L afflux de nombreux réfugiés en Allemagne pourrait avoir des effets variés sur l économie du pays. On craint une hausse du chômage, mais aussi la possible réintégration des contrôles aux frontières des pays de l UE-28, qui aurait des répercussions négatives sur le commerce. 1

3 Allemagne Indicateurs économiques, p 2016 p 2017 p PIB aux prix du marché (en volume) 0,4 1,6 1,5 1,8 2,0 Exportations de biens et services (en volume) 1,8 3,9 5,5 3,8 4,3 Importations de biens et services (en volume) 3,2 3,7 5,7 5,2 5,7 Taux de chômage 1 5,2 5,0 4,6 4,6 4,6 Indice des prix à la consommation 1,6 0,8 0,2 1,2 1,5 Solde financier des administrations publiques 2-0,1 0,3 0,9 0,6 0,9 p : prévision; 1 : en pourcentage; 2 : en pourcentage du PIB. Source : OCDE, Perspectives économiques de l'ocde, n o 98, novembre (en pourcentage de variation) LES FINANCES PUBLIQUES Le solde budgétaire de l Allemagne devrait demeurer positif en 2016 et progresser pour atteindre 0,9 % du PIB en En effet, la diminution du chômage devrait avoir une influence positive sur les recettes fiscales, alors même que les faibles taux d intérêt font baisser les coûts d emprunt sur la dette publique. De 2013 à 2015, le poids de la dette publique allemande en proportion du PIB a reculé, passant de 77,2 % à 71,5 %. Le redressement budgétaire de l Allemagne s est accompli grâce à un important effort de réduction des dépenses publiques. Toutefois, la baisse des investissements dans les infrastructures publiques, notamment celles de transport, laisse craindre une certaine désuétude de celles-ci. Des pressions se font d ailleurs sentir à l échelle européenne en faveur d une reprise des investissements publics allemands dans les infrastructures, ce qui pourrait avoir un effet positif sur l économie de la région. LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE 1 En 2014, le commerce extérieur de l Allemagne (c est-à-dire les exportations et les importations de marchandises et de services commerciaux) était estimé à 3 294,3 G$ US. De 2012 à 2014, le ratio moyen du commerce extérieur sur le PIB de l Allemagne était de 85,7 %. Toujours en 2014, les exportations totales de l Allemagne se chiffraient à 1 760,9 G$ US et les importations totales à 1 533,5 G$ US. Le pays affichait ainsi une balance commerciale positive d environ 227,4 G$ US. L Allemagne se classait 3 e au monde en ce qui a trait à l exportation de marchandises (7,9 % du total mondial, derrière la Chine [12,3 %] et les États-Unis [8,5 %]) et également 3 e quant à l importation de marchandises (6,4 % du total mondial, derrière les États-Unis [12,6 %] et la Chine [10,3 %]). En ce qui concerne les services commerciaux, l Allemagne se situait au 4 e rang des exportateurs (5,4 % du total mondial, derrière les États-Unis [13,9 %], le Royaume-Uni [6,8 %] et la France [5,4 %]) et au 3 e rang des importateurs (7,2 % du total mondial, derrière les États-Unis [9,4 %] et la Chine [8,0 %]). Cette même année, les principales catégories de produits exportés par l Allemagne se ventilaient comme suit : les produits manufacturés (85,4 %), les produits agricoles (6,7 %) ainsi que les produits combustibles et les industries extractives (5,8 %). Quant aux principales catégories de produits importés par l Allemagne, elles se répartissaient comme suit : les produits manufacturés (71,4 %), les produits combustibles et les industries extractives (17,3 %) ainsi que les produits agricoles (9,8 %). Toujours en 2014, les principaux clients de l Allemagne étaient : l UE-28 (57,8 % du total des exportations), les États-Unis (8,5 %), la Chine (6,6 %), la Suisse (4,2 %) et la Russie (2,6 %). Les principaux fournisseurs du pays étaient : l UE-28 (58,0 % du total des importations), la Chine (8,8 %), les États-Unis (5,5 %), la Suisse (4,4 %) et la Russie (4,2 %). 1. Les données proviennent de l OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux I et II de l annexe pour des données additionnelles. 2

4 LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 2 En 2014, selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les flux d investissements directs de l Allemagne vers l étranger (flux sortants) représentaient 112,2 G$ US, ce qui faisait du pays la 5 e source d investissements directs étrangers (IDE) dans le monde. Cette même année, les flux d IDE vers l Allemagne (flux entrants) représentaient quant à eux un maigre 1,8 G$ US, soit le plus faible niveau enregistré depuis LE COMMERCE DE MARCHANDISES 3 ENTRE LE QUÉBEC ET 4 L ÉVOLUTION DES ÉCHANGES En 2015, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l Allemagne se chiffraient à 5,8 G$, ce qui représente une hausse de 4,9 % par rapport à Cette augmentation s explique par la montée à la fois des importations et des exportations du Québec. Cette même année, l Allemagne était le 3 e partenaire commercial du Québec à l échelle mondiale, derrière les États-Unis et la Chine et devant le Mexique, et le 1 er en Europe, devant la France et le Royaume-Uni Évolution des échanges de marchandises entre le Québec et l'allemagne, , , , , , , , , ,8 En millions de dollars , Exportations Importations Commerce total* *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. 2. CNUCED, Rapport sur l investissement dans le monde 2015, et UNCTADstat (unctadstat.unctad.org). 3. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables. 4. Voir tableaux III à VII de l annexe pour des données additionnelles. 3

5 LES EXPORTATIONS En 2015, la valeur des exportations du Québec vers l Allemagne s établissait à 1,2 G$, ce qui correspond à une hausse de 8,6 % par rapport à Cette augmentation s expliquait notamment par la hausse des exportations de minerai de cuivre et ses concentrés (+88,5 M$) et de turbopropulseurs, de turboréacteurs et autres turbines à gaz (+14,1 M$). Cette même année, la valeur des exportations québécoises à destination de l Allemagne correspondait à 32,2 % de la valeur des exportations de l ensemble du Canada vers ce pays. L Allemagne était le 6 e client international du Québec pour ses exportations de marchandises et le 3 e en Europe. Toujours en 2015, les principaux produits du Québec exportés vers l Allemagne étaient les suivants : o les turbopropulseurs, les turboréacteurs, les turbines à gaz et leurs parties (16,6 % du total); o le minerai de cuivre et ses concentrés (8,9 %); o les cendres et les résidus contenant du métal ou des composés métalliques (8,1 %); o le minerai de fer et ses concentrés (7,0 %); o les avions, les hélicoptères et autres véhicules aériens (5,0 %). Les dix principaux produits québécois exportés vers l Allemagne représentaient 59,2 % des exportations du Québec vers ce pays. Le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers ce pays se présentait comme suit : les produits de haute technologie (48,8 %), les produits de moyenne-haute technologie (22,5 %), les produits de faible technologie (22,3 %) et les produits de moyenne-faible technologie (6,4 %). LES IMPORTATIONS En 2015, la valeur des importations en provenance de l Allemagne s établissait à 4,6 G$, ce qui représente une hausse de 4,0 % par rapport à l année précédente. Cette augmentation était notamment liée à la montée des importations de voitures de tourisme (+109,4 M$) et de médicaments présentés sous forme de doses (+89,0 M$). Cette même année, la valeur des importations du Québec en provenance de l Allemagne correspondait à 26,6 % de la valeur de l ensemble des importations canadiennes en provenance de ce pays. L Allemagne était par ailleurs le 3 e fournisseur international du Québec pour ses importations de marchandises et le 1 er en Europe. Toujours en 2015, les principaux produits importés au Québec en provenance de l Allemagne étaient les suivants : o les voitures de tourisme (21,7 % du total); o les médicaments présentés sous forme de doses (10,9 %); o les groupes électrogènes à énergie éolienne (3,2 %); o les parties d avions ou d hélicoptères (1,8 %); o les instruments et les appareils pour la médecine, la chirurgie, l art dentaire ou l art vétérinaire (1,7 %). Les dix principaux produits allemands importés au Québec représentaient 45,8 % des importations totales de biens dédouanés au Québec en provenance de ce pays. Le contenu technologique des importations de biens manufacturés du Québec en provenance de l Allemagne se présentait comme suit : les produits de moyenne-haute technologie (57,2 %), les produits de haute technologie (22,8 %), les produits de moyenne-faible technologie (13,4 %) et les produits de faible technologie (6,7 %). 4

6 LES SOCIÉTÉS SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER 5 En 2014, on comptait respectivement 74 entreprises allemandes au Québec et 598 au Canada. L Allemagne se situait ainsi au 4 e rang quant au nombre de sociétés étrangères établies au Québec, derrière les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. LES DONNÉES TOURISTIQUES 6 De 2009 à 2013, l évolution du nombre de touristes allemands au Québec a été caractérisée par une fluctuation importante. En 2013, il s établissait à , ce qui correspond à une hausse de 41,2 % par rapport en 2012, année durant laquelle ce nombre avait plutôt enregistré un repli de 22,1 % par rapport à Les dépenses totales des touristes allemands au Québec ont nettement progressé de 2012 à 2013, passant de 53,3 M$ à 80,2 M$. De 2009 à 2013, le nombre de touristes québécois en Allemagne est demeuré relativement stable. Il s établissait à en 2013, soit un peu plus que la moyenne pour cette période ( touristes). Les dépenses totales des touristes québécois en Allemagne ont toutefois observé une baisse progressive et continue au cours de la période, s établissant à 55,7 M$ en 2013 par rapport à 67,9 M$ en Maxime Vézina Direction des politiques et de l analyse économiques Ministère de l Économie, de la Science et de l Innovation 5. Source : CD-ROM Liens de parenté entre sociétés 4 e trimestre 2014, Statistique Canada. 6. Source : Statistique Canada. Compilation de Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme. Voir le tableau VIII de l annexe pour des données additionnelles. 5

7 ANNEXE TABLEAU I : Commerce extérieur de l Allemagne, TABLEAU II : Principaux partenaires commerciaux de l Allemagne, 2014 TABLEAU III : Commerce de marchandises entre le Québec et l Allemagne, TABLEAU IV : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de l Allemagne, TABLEAU V : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de l Allemagne, TABLEAU VI : TABLEAU VII : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de l Allemagne, selon le niveau de technologie, Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de l Allemagne, selon le niveau de technologie, TABLEAU VIII : Données sur les échanges touristiques entre le Québec et l Allemagne,

8 TABLEAU I Commerce extérieur de l'allemagne, G$ US TABLEAU II TABLEAU III Exportations de marchandises et services* 1 716, , , ,9.. Marchandises 1 474, , , , ,5 Services commerciaux 242,8 235,5 255,3 266,2 e.. Importations de marchandises et services* 1 548, , , ,5.. Marchandises 1 254, , , , ,0 Services commerciaux 293,6 286,9 323,1 326,4 e.. Commerce total* 3 265, , , ,3.. Balance commerciale* (biens et services) 168,2 194,9 196,1 227,4.. *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. e : Ces données sont des estimations de l OMC... Donnée non disponible. Source : OMC, avril Principaux partenaires commerciaux de l'allemagne, 2014 Clients % Fournisseurs % Union européenne (28) 57,8 Union européenne (28) 58,0 États-Unis 8,5 Chine 8,8 Chine 6,6 États-Unis 5,5 Suisse 4,2 Suisse 4,4 Russie 2,6 Russie 4,2 Autres partenaires* 20,3 Autres partenaires* 19,1 Monde* 100,0 Monde* 100,0 *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Source : OMC, septembre Commerce de marchandises entre le Québec et l'allemagne, En millions de dollars canadiens* Exportations de biens Importations de biens Échanges totaux *Les totaux peuv ent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. 7

9 TABLEAU IV Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de l'allemagne, Description des produits Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Turbopropulseurs, turboréacteurs et autres turbines à gaz 188,7 12,4 191,7 12,7 132,2 11,9 179,1 16,7 193,2 16,6 Minerai de cuivre et ses concentrés 0,0 0,0 80,1 5,3 77,2 7,0 15,3 1,4 103,8 8,9 Cendres et résidus contenant du métal ou des composés métalliques 83,2 5,5 126,4 8,4 62,7 5,7 94,2 8,8 94,1 8,1 Minerai de fer et ses concentrés, excluant les pyrites agglomérées 108,8 7,1 102,1 6,8 71,7 6,5 167,5 15,7 81,7 7,0 Avions, hélicoptères et autres véhicules aériens 469,2 30,7 139,3 9,2 166,5 15,1 29,8 2,8 57,7 5,0 Parties et accessoires d'appareils utilisant les radiations alpha, bêta, etc. 34,4 2,3 29,3 1,9 33,8 3,1 36,9 3,4 38,0 3,3 Papiers et cartons non couchés utilisés pour l'écriture ou l impression 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 1,7 26,3 2,5 34,5 3,0 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre 21,1 1,4 28,9 1,9 33,8 3,1 35,2 3,3 31,4 2,7 Sucres (excluant le sucre de canne ou de betterave), sirop de sucre, succédanés du miel, etc. 17,7 1,2 19,3 1,3 21,8 2,0 26,1 2,4 31,0 2,7 Minerai d'argent et ses concentrés 23,4 1,5 29,9 2,0 26,9 2,4 21,3 2,0 22,9 2,0 10 principaux produits ci-dessus* 946,5 62,0 747,1 49,5 645,0 58,3 631,7 59,0 688,2 59,2 Autres produits* 579,5 38,0 761,2 50,5 461,1 41,7 438,5 41,0 474,0 40,8 TOTAL* 1 526,0 100, ,3 100, ,1 100, ,1 100, ,2 100,0 Québec/Canada 38,6 42,1 32,2 34,3 32,2 *Les totaux peuv ent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. TABLEAU V Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de l'allemagne, Description des produits Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Voitures de tourisme et autres types de véhicules 904,8 23, ,4 22,3 972,4 21,1 893,0 20, ,4 21,7 Médicaments présentés sous forme de doses 275,7 7,0 385,1 8,5 452,5 9,8 415,3 9,4 504,3 10,9 Groupes électrogènes à énergie éolienne 97,0 2,5 366,4 8,1 375,3 8,1 249,5 5,6 148,0 3,2 Parties d'avions ou d'hélicoptères 34,2 0,9 26,9 0,6 48,4 1,0 70,6 1,6 81,1 1,8 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l art vétérinaire 41,2 1,0 52,5 1,2 63,2 1,4 72,2 1,6 77,6 1,7 Turbopropulseurs, turboréacteurs et autres turbines à gaz 29,4 0,7 65,1 1,4 68,9 1,5 64,5 1,5 65,1 1,4 Parties et accessoires d'appareils utilisant les radiations alpha, bêta, etc. 56,0 1,4 34,3 0,8 46,7 1,0 49,4 1,1 59,4 1,3 Camions pour le transport de marchandises 27,8 0,7 32,9 0,7 35,7 0,8 43,3 1,0 59,4 1,3 Machines et appareils à emballer, à remplir, à capsuler ou à laver 43,4 1,1 44,3 1,0 46,2 1,0 56,9 1,3 59,2 1,3 Engrais minéraux ou chimiques azotés 48,9 1,2 62,1 1,4 55,9 1,2 45,4 1,0 56,2 1,2 10 principaux produits ci-dessus* 1 558,5 39, ,0 46, ,3 46, ,0 44, ,8 45,8 Autres produits* 2 377,3 60, ,5 54, ,6 53, ,8 55, ,0 54,2 TOTAL* 3 935,8 100, ,5 100, ,0 100, ,8 100, ,8 100,0 Québec/Canada 30,7 31,5 30,0 27,8 26,6 *Les totaux peuv ent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. 8

10 TABLEAU VI Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de l'allemagne, selon le niveau de technologie, Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 820,1 68,5 624,7 61,4 435,3 55,2 308,0 42,5 387,3 48,8 Moyenne-haute technologie 204,4 17,1 199,7 19,6 169,3 21,4 183,4 25,3 178,6 22,5 Moyenne-faible technologie 40,9 3,4 46,0 4,5 27,5 3,5 52,0 7,2 51,1 6,4 Faible technologie 131,6 11,0 146,5 14,4 157,1 19,9 181,3 25,0 176,7 22,3 Total manufacturier* 1 196,9 100, ,0 100,0 789,1 100,0 724,7 100,0 793,7 100,0 *Les totaux peuv ent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. TABLEAU VII Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de l'allemagne, selon le niveau de technologie, Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 793,4 20,3 885,9 19, ,8 22,2 955,5 22, ,6 22,8 Moyenne-haute technologie 2 314,7 59, ,8 64, ,4 62, ,2 58, ,4 57,2 Moyenne-faible technologie 562,8 14,4 448,6 10,0 418,7 9,3 511,4 11,8 604,0 13,4 Faible technologie 240,6 6,2 253,1 5,6 274,4 6,1 315,3 7,3 301,2 6,7 Total manufacturier* 3 911,6 100, ,4 100, ,4 100, ,3 100, ,3 100,0 *Les totaux peuv ent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. 9

11 TABLEAU VIII Données sur les échanges touristiques entre le Québec et l'allemagne, Nombre de touristes allemands au Québec et leurs dépenses* Année Nombre Variation (%) Dépenses ($) Variation (%) ,9 % ,3 % ,0 % ,7 % ,1 % ,5 % ,2 % ,5 % Année Nombre Variation (%) Dépenses ($) Variation (%) ,7 % ,8 % ,3 % ,5 % ,1 % ,3 % ,9 % ,6 % *Données fournies à titre indicatif et à utiliser avec réserve. Touristes : personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'un an, à Touristes : l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé. Source : Statistique Canada. Nombre de touristes québécois en Allemagne et leurs dépenses* Compilation de Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme, juillet

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