Bilans 2012 des IDE en. Focus sur les investissements t européens au Liban janvier 2014, Marseille Manal Tabet

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Bernard Robillard
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1 Bilans 2012 des IDE en Méditerranée é en 2012 Focus sur les investissements t européens au Liban 27 janvier 2014, Marseille Manal Tabet

2 Observatoire des Investissements et Partenariats en Méditerranée (ANIMA MIPO) 11 pays observés +6,000 IDE enregistrés ité +2,000 partenariats d entreprises 4 Publications des tendances 1 rapport annuel Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Pl Palestine, Syrie, Tunisie, i Turquie Projets annoncés depuis critères de qualification: secteur, type de société, cible et pays d'origine, montants concernés, emplois créés, etc Utile pour le benchmarking des pays, monitoring économique, prospection des entreprises, analyse media et Recherche de documentation Information en temps réel (base de données) (géolocalisation) ANIMA

qualification: secteur, type de société, cible et pays d'origine, montants concernés, emplois créés, etc Utile pour le benchmarking des pays, monitoring économique,

3 #1 IDE en Méditerranée: 4leçonsàtirerde la crise

4 #1 Une bonne résilience 37 Mds d IDE annoncés en 2012: + 26% comparé à 2011, +5% comparé à projetsprévus: jt 24% comparé à 2010 FDI inflows ANIMA ( m) FDI inflows UNCTAD ( m) Number of projects nflows ( million) FDI i Numbe ber of projects ANIMA

523 844 761 784 789 666 621 53 002 562 51 046 42 885 46 369 35 145 35 313 900 800 645 700 37 272 30 038 30 301 37 061 306 249 30 135 28 036 28

5 malgré des disparités régionales La tendance globale du développement des IDE dans les pays MED est la somme de situations très différenciées entre les pays arabes (Maghreb et Machrek) d'une part, et la Turquie et Israël d une autre part Algeria Egypt Israel Jordan Lebanon Libya Morocco Palestine Syria Tunisia Turkey ANIMA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 16 000 14 000 12 705 12 000 10 000 8000 6 000 4 000 2 000 0 7 684 6 318 4

6 #2 Une approche plus prudente Partenariats (ANIMA MIPO): Modes d entrée sur le marché sans participation aucapitald une une entreprise dédié au développement et laproduction (CNUCED) 505 projets prévus en 2012 : taux élevé (même si légèrement moins élevé qu en 2010) trèsimportantsen Libye et la Tunisie Partnership FDI 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 84,8 67,66 56,6 57,5 47,2 49,9 39,6 38,2 41,8 40, ANIMA

Tunisie 1 500 1 000 500 0 515 123 152 207 377 505 108 295 37 89 621 761 784 789 844 562 666 645 249 306 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

7 # Un déclin relatif du leadership européen L Europe représente encore 45% des IDE annoncé en 2012 en nombre de projets, mais le leadership européen s érode Autres régions : Amérique du Nord = 23% Golfe = 12% Autres pays (BRICs compris) =14% Intra MED = 6% Investisseurs occidentaux (Europe, Amérique du Nord): crise de confiance? Number of proje ects Europe Gulf USA-Canada Other countries MED ANIMA

8 en faveur des pays émergents 2012 : année record pour les «autres pays» (y compris les BRIC) des montants d'ide annoncés 4 projets > 1mds : Banque, Telecom & Tourisme en Turquie, Égypte & Algérie Reprise des IDE en provenance des pays du Golfe Secteurs majeurs : banque, immobilier, tourisme et telecom Mais une montée de l intérêt pour l agriculture agriculture, les énergies renouveables, le Conseil Entrées d IDE en million d USA-Canada Other countries MED-11 Gulf Europe ANIMA

9 #4 Une diversification sectorielle trop timide 2011: la crise avait temporairement favorisé des secteurs stratégiques Logiciels, Automobiles, Médicaments: augmentation lente mais constante Agroalimentaire, Distribution, Conseil: une tendance encourageante en 2011 Aéronautique et Mécanique: une bonne performance en 2012 cf. Étude ANIMA/CMI (2011): secteurs les plus efficaces en création d emploi Mais une réelle diversification sectorielle se fait toujours attendre Top 5 reste inchangé et absorbe toujours 2/3 des IDE enregistrés en 2012 Secteur bancaire (x5), télécoms (x3), construction (+80%), énergie (stable) pour un nombre de projets stable ou décroissant Les projets enregistrés sont donc plus importants (Turquie, Égypte, Algérie, etc.) Résultat de la reprise des investissements du Golfe (méga projets) ralentis depuis 2008 et suspendus depuis 2010? ANIMA

Étude ANIMA/CMI (2011): secteurs les plus efficaces en création d emploi Mais une réelle diversification sectorielle se fait toujours attendre Top 5 reste inchangé et absorbe toujours 2/3 des IDE

10 #2 L Europe, principal partenaire économique du Liban

11 Des IDE stables, voire en légère hausse Nombre stable de projets, montant en légère hausse (CNUCED) Quelques belles annonces en 2012, notamment dans l agroalimentaire Al Rifaï qui ouvre son capital à la banque qatarie QFIB Fromagerie Bel qui prend des participations dans l entreprise de produits organiques Biomass Carlos Ghosn qui investit dans les caves El Ixir Evolution des montants et du nombre de projets d IDE ( ) 2012) Montants en M (CNUCED) Nombres de projets (ANIMA-MIPO) ANIMA

investit dans les caves El Ixir Evolution des montants et du nombre de projets d IDE (2003 2012) 2012) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Montants en M

12 et des annonces de partenariats qui s envolent Partenariats (ANIMA MIPO): Modes d entrée sur le marché sans participation au capital d une entreprise dédié au développement et la production (CNUCED) Moins d entrée de devises pour le pays, mais des retombées en termes de renforcement des compétences et de transfert de technologies (souvent partenaire locales l qui porte le projet) 80% des projets enregistrés par l observatoire ANIMA MIPO pour le Liban et + 57% de croissance entre 2011 et Nb de projets d'investissement Nb de partenariats ANIMA

partenaire locales l qui porte le projet) 80% des projets enregistrés par l observatoire ANIMA MIPO pour le Liban et + 57% de croissance entre 2011 et 2012 90 80 70 60 50

13 Les pays du Golfe en tête des annonces d investissement L Europe est le deuxième investisseur du pays en nombre de projets (24%), bien aprèslegolfe (52%); mais en quatrième position pour les montants investis, après les autres pays delarégion et les paysémergents. Origine des IDE (nb de projet) ) Origine des IDE (M )) 100% 90% 80% USA Canada 70% Other countries 60% MED 11 50% 100% 90% 80% 50% USA Canada 70% Other 60% countries MED 11 40% 30% Gulf 40% 30% Gulf 20% 10% Europe 20% 10% Europe 0% Est % Est ANIMA

Origine des IDE (nb de projet) ) Origine des IDE (M )) 100% 90% 80% USA Canada 70% Other countries 60% MED 11 50% 100% 90% 80% 50% USA Canada 70% Other

14 L Europe présente des projets plus diversifiés Projets d investissement au Liban presque exclusivement concentrés sur l immobilier de tourisme (+ de 30% des projets et 50% des montants), le BTP, et la banque... avec notamment quelques très gros projets d investissements tels que le Phenicia village par le par Koweitien El Sayer (1.5 Md ) ou Sannine Zenith par le saoudien Gulf investment (1.11 Md ) Investissement européens mieux répartis dans les services (Vocalcom) et l industrie (Saint Gobain) quelques projets et le traitement des déchets (Véolia en 2009) et dans l énergie lénergie (J&P Avax en 2013) Secteurs d investissement (nb de projet) Secteurs d investissement (M ) Autres Tourisme & restauration Ingénierie & services aux entreprises Banque & assurance Banque & assurance Autres BTP & infrastructures BTP & infrastructures Télécommu nications & internet t Tourisme & restauration ANIMA

11 Md ) Investissement européens mieux répartis dans les services (Vocalcom) et l industrie (Saint Gobain) quelques projets et le traitement des déchets (Véolia en 2009) et dans l énergie lénergie

15 Mais les Européens restent les premiers partenaires économiques du pays Grâce à de nombreux projets de partenariats (45% des projets) Tendance qui se poursuit à la hausse. IDE 24% 52% Europe Golfe Partenariats 45% 20 % USA- Canada Autres pays IDE & Partenariats 36% 32 % MED-11 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ANIMA

16 Quels types de partenariats? Des projets d ouvertures de franchise ou de bureaux de représentation (base régionale) ou de franchise Dans des secteurs variés (surtout tourisme, distribution, luxe) Partenariats européens par type Partenariats européens par secteurs Contrat de gestion Accord de développement Partenariat technologique Equipements mécaniques Chimie Eau & services urbains Partenariat commercial Bureau de représentat ion Enseignes, magasins, franchise BTP & infrastructures Banque & assurance Equipements électriques Télécommunications & internet Ingénierie & services aux Autre ou non spécifié Transport, logistique Tourisme, restauration ti ANIMA

Partenariats européens par type Partenariats européens par secteurs Contrat de gestion Accord de développement Partenariat technologique Equipements mécaniques Chimie Eau

17 Avec une forte implication i d entreprises françaises (Premier partenaires économique (IDE + partenariats) 4 ème fournisseur (après Les US, l Italie et la Chine. Autres UE 28% France 39% Allemagne 6% Italie 10% Royaume Uni 17% ANIMA

fournisseur (après Les US, l Italie et la Chine.

18 Pour aller plus loin : Observatoire des projets d investissements Guides d affaires Business Roadshow Beyrouth, mars 2013 Partenaire: Beyretch Missions de 40 entreprises & clusters Secteur: TIC et industries créatives Facilité pour des missions de prospection poussées (Softlanding) ANIMA

Roadshow Beyrouth, 20 22 mars 2013 Partenaire: Beyretch Missions de 40

19 Merci Manal TABET ANIMA Investment Network 11b rue Saint Ferréol Marseille FR T. +33(0)

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