Fiona: Nouvelle offre & transfert vers une nouvelle affaire

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1 Fiona: Nouvelle offre & transfert vers une nouvelle affaire

2 Révision du manuel Training Nouvelle offre Transfert de l offre en nouvelle affaire Créer un avenant technique: modification des garanties Vol (%) Pertes indirectes 2

3 Ecran de départ 2. Offre Démarrer via: - Nouvelle activité / 04 Non-vie / Nouvelle offre ou - via le shortcut Nouvelle offre Nouvelle simulation de tarif = offre sans nom (difficile à retrouver par après, sur le numéro ou l adresse de risque). Conseil : toujours utiliser Nouvelle offre. 3

4 2.1. Exemple d offre Indiquez: - Date d effet (optionnel) - Produit - Données client Cliquer sur Suivant pour aller à l écran suivant. 4

5 2.1. Exemple d offre Il est conseillé de cliquer sur le bouton de navigation pour voir les différentes étapes en cours ou à faire. 5

6 2.1. Exemple d offre Info menu navigation (cercle noir) vert: les étapes réalisées bleu: l écran en cours rouge: les étapes à faire après 6

7 2.1.Exemple d offre Générer le nouveau client (personne privée): - classification (privé) - langue Déroulez vers le bas 7

8 2.1. Exemple d offre Encoder l adresse du preneur d assurance: - introduisez le code postal - cliquez sur chercher (la loupe) 8

9 2.1. Exemple d offre Complétez l adresse: - Indiquez le nom de la rue - Cliquer sur chercher (la loupe) - Sélectionnez la rue PS: Si on ne connaît pas le nom complet, on peut introduire une partie suivie ou précédée du signe %. 9

10 2.1. Exemple d offre Complétez l adresse: - compléter le numéro de maison Confirmer en cliquant sur Ajouter. PS: - Facultatif, on peut compléter le numéro de téléphone ou l adresse . - Le bouton Initialiser permet de tour recommencer au niveau de l adresse. - Le bouton Ajouter confirme tous les changements. 10

11 2.1. Exemple d offre PS: Facultatif, on peut encore établir des relations et ajouter des autres parties. 11

12 2.1. Exemple d offre PS: Facultatif, vous pouvez encoder vos références dans le champs N de contrat externe. 12

13 2.1. Exemple d offre Possibilité d indiquer le fractionnement et le code d intention Elit3 ou Trigone. Appuyer toujours sur Appliquer pour confirmer, si une modification est apportée sur le fractionnement ou à l intention. 13

14 2.1. Exemple d offre Appuyer sur le signe vert ajouter pour ouvrir la description du risque (croix verte et blanche). 14

15 2.1. Exemple d offre Indiquez l habitation (les personnes du back office ont plus de choix). 15

16 2.1. Exemple d offre Remplir l adresse de risque. Cliquer sur Ajouter pour confirmer. PS: Le menu navigation peut à nouveau être ouvert en cliquant dessus. 16

17 2.1.Exemple d offre PS: L adresse avec le v orange est celle du preneur et l adresse avec une petite boule noire est celle du risque (et par conséquent la dernière adresse introduite). Remplissez toute les données du risque ( fonds de compensation doit être compléter par non ). Confirmer avec Appliquer. 17

18 2.1. Exemple d offre Contrôlez les questions d acceptation. 18

19 2.1. Exemple d offre Cliquez sur les garanties à mettre dans le contrat. 19

20 2.1. Exemple d offre Cliquez sur les garanties souhaitées (les sous-garanties sont automatiquement indiquées). Confirmez en bas avec Valider. 20

21 2.1. Exemple d offre Facultatif, les données encodées peuvent être vérifées. 21

22 2.1. Exemple d offre Facultativement, une série de réduction sur la prime annuelle peuvent être indiquées. (Ex. Bâtiment en construction, police dans les 30 jours du compromis). Cliquez sur Ajouter pour confirmer (uniquement si les réductions sont utiles). PS: Les réductions et primes sont visibles (cercle noir). 22

23 2.1. Exemple d offre Facultativement, les données encodées peuvent être contrôlées. Confirmez ci-dessous en cliquant sur Valider. 23

24 2.1. Exemple d offre Ps: Le menu de navigation peut être à nouveau affiché. 24

25 2.1. Exemple d offre PS: Nous avons ici un aperçu des primes et des réductions. 25

26 Exemple d offre

27 2.1. Exemple d offre PS: Le numéro de client (interne) et le numéro d offre (qui devient le numéro de police définitif quand l offre est acceptée) sont visibles. 27

28 2.1. Exemple d offre Indiquez les documents souhaités en impression ou à envoyer par . Cliquez sur le symbole page (avant-dernier symbole) pour obtenir un fichier PDF. Si vous n indiquez rien à imprimer, tout est imprimé dans la nuit au siège principal de la compagnie. 28

29 2.1. Exemple d offre L écran de départ réapparait automatiquement. L offre réalisée est visible en haut à gauche 29

30 2.2. Exercice collectif Réaliser une offre avec le programme : 30 Démarrer Internet Explorer via le lien (introduisez votre numéro de producteur) Démarrer une nouvelle offre Donner un nom et une date de naissance avec l adresse suivante: Indiquer un Elit3 Remplir les données de risque: Adresse de risque: idem preneur d assurance Habitation Isolé Bâtiment rénové Propriétaire Occupation régulière Premier risque bâtiment ( EUR) et contenu ( EUR) Pas de sinistres / antécédents Choissisez les garanties standards

31 Update de l offre existante: 2.3. Update de l offre Adaptez le capital via la grille d évaluation: Habitation isolée Parquet en bois massif Cave ordinaire Pas de grenier Pas de garage 5 autres pièces Ajoutez la garantie vol premier risque (50%) 31

32 2.3. Update de l offre Affichez les offres récentes en cliquant sur Historique. 32

33 2.3. Update de l offre Affichez les offres récentes en cliquant Historique Ou cherchez sur Espace Proposition. 33

34 2.3. Update de l offre Recherchez offre: - en faisant une recherche avec le numéro de proposition ou - en cliquant le bouton 34

35 2.3. Update de l offre Afficher la liste en cliquant sur Chercher. Selectionnez l offre désirée. 35

36 2.3. Update de l offre Le numéro d offre est automatiquement rempli. Cliquez sur Suivant. 36

37 2.3. Update de l offre L offre est peut être affichée à nouveau. Cliquez sur la flèche de navigation pour ouvrir le menu de choix. Ouvrir Non-vie. 37

38 2.3. Update de l offre Il est conseillé de cliquer sur la flèche de navigation pour suivre les différentes étapes. Cliquez chaque fois sur Suivant jusqu à ce que l écran permette d introduire des changements. 38

39 2.3. Update de l offre Annoncez la fréquence de paiement souhaitée. Attention, Ce n est plus modifiable après le transfert de l offre en nouvelle affaire! 39

40 2.3. Update de l offre Cliquez pour changer les données du risque assuré. 40

41 2.3. Update de l offre Indiquez le choix de la grille d évaluation. Remplissez la grille (si l n y a pas de place, remplissez 0 ). Cliquez sur Appliquer. 41

42 2.3. Update de l offre Cliquez sur l icône Ajouter des couvertures pour ajouter la garantie vol. 42

43 2.3. Update de l offre Cliquez sur le vol (le petit carré). Déroulez vers le bas. Cliquez sur Valider. 43

44 2.3. Update de l offre Choississez le taux de couverture vol. Confirmez avec Appliquer. Déroulez vers le bas. 44

45 2.3. Update de l offre Cliquez chaque fois sur Suivant jusqu à obtenir cet écran. PS: Vous pouvez voir ici la prime adaptée. 45

46 2.3. Update de l offre Validez l offre adaptée. 46

47 2.3. Update de l offre Cliquez chaque fois sur Suivant jusqu à obtenir cet écran. Validez définitivement. 47

48 2.3. Update de l offre Indiquez éventuellement les documents à imprimer et/ou à envoyer par . Ainsi tout n est pas imprimé au siège principal de Fidea. 48

49 2.3. Update de l offre L offre adaptée peut être affichée à nouveau. 49

50 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Attention! Á partir du transfert en nouvelle affaire, plus aucune donnée ne peut être modifiée! Pensez par exemple à : Manière d encaisser la prime Fréquence de paiement Adaptation des garanties. Peut encore être adapté / ajouté: Date d effet Données de la domiciliation SEPA Avenant hypothécaire 50

51 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Rappelez les offres récentes en cliquant Historique. 51

52 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Cliquez sur la flèche de navigation pour ouvrir le menu de choix. Remplissez la date d effet correcte. Ouvrir Non Vie. 52

53 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Adaptez le mode d encaissement si nécessaire (obligatoire si domiciliation SEPA(SDD)). 53

54 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Contrôlez le mode de paiement (domiciliation). Cliquez sur compte bancaire et indiquez Nouveau compte bancaire. Complétez le numéro de compte du client (par exemple BE ). Cliquez sur Ajouter. Cliquez Mandat ouvrir. 54

55 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Remplissez (obligatoire): Type : périodique Date de signature: date Confirmez avec Ajouter et Modifier. 55

56 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Selectionnez pour confirmer les données du risque. 56

57 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Confirmez en cliquant sur Valider. Cliquez sur Suivant sur l écran suivant. 57

58 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Indiquez une communication si nécessaire. 58

59 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Cliquez sur Bénéficiaires / clauses pour un avenant hypothécaire si nécessaire AVANT de valider. 59

60 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire 1. Apporteurs Cherchez un numéro d apporteur et cliquez sur Ajouter 60

61 2. Clauses 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Cherchez en cliquant sur la loupe et sélectionnez votre clause Cliquez ensuite sur Ajouter. 61

62 3. Bénéficiaires 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Ouvrez l onglet Nouveau Bénéficiaire. Cherchez sur nom commercial ou autre. Ensuite, indiquez l adhésion désirée, le type et le risque. Indiquez Incendie (le champ devient bleu). Cliquez sur Ajouter et sur Suivant. 62

63 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Vous voyez les bénéficiaires. 63

64 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Confirmez en navigant sur la page de validation et en cliquant sur Valider. 64

65 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire PS: Le numéro de police est visible. 65

66 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire Indiquez éventuellement les documents à imprimer et/ou à envoyer par . 66

67 2.4. Transfert de l offre en nouvelle affaire PS: la proposition est tranférée en nouvelle affaire. 67

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