Etude des Modèles d Implémentation des Opérateurs de Réseaux Mobiles Virtuels

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1 Universite Libre de Bruxelles Faculte des Sciences Appliquées Ecole Polytechnique Année Académique UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES Etude des Modèles d Implémentation des Opérateurs de Réseaux Mobiles Virtuels Dissertation présentée par Charles CUVELLIEZ en vue de l'obtention du titre de Docteur en Sciences Appliquees. Directeur de Thèse : Alain DELCHAMBRE

2 J adresse mes remerciements à Dr Y. FARJOT, Chief Exectuve Officier de BASE jusqu en 2002 et ancien Administrateur d ORANGE plc., qui a eu l idée et m a convaincu de réaliser cette étude après notre collaboration à BASE qui m a marqué et formé. Monsieur le Professeur Alain DELCHAMBRE, directeur du Service de Mécanique Analytique, qui a bien voulu en être le promoteur, ainsi que Monsieur le Professeur Philippe VINCKE, directeur du Service des Mathématiques de la Gestion Monsieur Erick CUVELIER, Directeur Marketing de Mobistar (ORANGE Belgique) et membre du Comité Exécutif de MOBISTAR. Monsieur Ghislain BOCQ, Professeur à la Faculté des Sciences Appliquées Dr Georges WANET, Professeur à l Ecole de Commerce Solvay pour leur participation parfiois très active au Comité d Accompagnement Je remercie également ma famille et tout particulièrement mon épouse qui ont bien voulu avoir une patience à toute épreuve que j espère pouvoir rendre lorsque les rôles s inverseront. Bruxelles, le 23 janvier 2006 Charles CUVELLIEZ, Bruxelles, 2006 Charles CUVELLIEZ UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES Faculté des Sciences Appliquées CP 165/05 Avenue F.D. Roosevelt, 50 B-1050 BRUXELLES charles.cuvelliez@ulb.ac.be

3 En aucun cas ce document ne contient de données confidentielles. Les informations contenues ne sont pas de nature à porter préjudice aux entreprises citées dans ce document. Les seules données apparaissant dans ce document relèvent du domaine public ou ont été modifiees de manière à rester les plus générales possibles. Pour le surplus, ce document est le fruit de la recherche et de la réflexion de l'auteur.

4 ABSTRACT Cette étude aborde le phénomène des opérateurs de réseaux mobiles virtuels ; il s agit d acteurs économiques - parfois sans lien aucun avec les télécommunications - qui louent le réseau d opérateurs mobiles ; ils deviennent à leur tour opérateurs à part entière au point de devenir concurrent non seulement des autres opérateurs mobiles mais aussi de l opérateur mobile qui leur a loué une partie de son réseau. L hébergement technique de l opérateur virtuel, son support opérationnel et commercial, l organisation que doit mettre en place l opérateur mobile pour héberger son opérateur virtuel afin de partager avec lui son réseau sont des nouveaux défis auxquels les opérateurs mobiles, habitués à être des structures industrielles totalement intégrées verticalement, font face pour la première fois. Cette étude traite des modèles d implémentation des opérateurs de réseaux mobiles virtuels : elle aborde d abord les aspects stratégiques qui fixent le cadre pour les opérateurs mobiles qui veulent ou sont forcés à héberger des opérateurs virtuels. Les aspects réglementaires, une composante essentielle des économies de réseaux en voie de libéralisation, sont ensuite étudiés, en particulier, comment les opérateurs virtuels peuvent contribuer à améliorer la compétitivité et la libéralisation de ces marchés. L étude modélise ensuite le réseau d un opérateur mobile de façon à mettre en évidence les éléments à partager qui seront utilisés par l opérateur virtuel. Cette modélisation est essentielle pour déterminer le coût de l hébergement et du partage du réseau de façon à créer les conditions de rentabilité de ce modèle d opérateur virtuel. On aborde enfin un cas d étude d un candidat à devenir opérateur de réseau mobile virtuel qui souhaite répondre à la demande transnationale des grandes entreprises. Ce type d opérateur virtuel est encore inexistant de nos jours. Enfin, nous terminons par une étude comparée de la situation des opérateurs mobiles virtuels à travers l Union Européenne.

5 ABSTRACT This thesis addresses the phenomena of Mobile Virtual Network Operators (MVNO): often MVNO do not come from the telecom sector but they rent the network to mobile operators to become fully mobile operators on their own. So they compete directly not only with the other mobile operators but also with their hosting mobile operator. Hosting MVNOs, supporting them from both operational and commercial perspectives are new challenges for the mobile operators: they have to set up a specific internal organization because they used to be a vertically integrated industrial structure. All of this represents tremendous changes for them. This thesis describes first the strategic models for hosting MVNOs. The regulatory aspects, that are an essential driver for the liberalization of network economies, are then analyzed. The key point is: are the MVNO able to increase the efficiency and competitiveness of mobile markets. Another important aspect is the modelling of a mobile network: the MVNOs will use some components while other components are unuseful for them. Without such model, it is impossible to derive the right costs and price to be charged to the MVNO in order to have a win win industrial model for both the MVNO and its hosting operator. A case study of a corporate MVNO focusing on needs of multinationals is analyzed. Such case study describes all the steps for an economic actor to become MVNO from scratch. Such MVNO are not yet present although there is a market demand. The last chapter makes a comparative study of the MVNO markets in the European Union.

6 TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1 : INTRODUCTION Définition d un MVNO L Effet de Rente du Secteur Mobile en Europe Qu est- ce que l effet de rente Conséquences L Impact d un MVNO sur l effet de rente Les Acteurs du Secteur Marché Mobile Européen Classification des Opérateurs Mobiles par leur performance Etat du Marché de la Voix Etat du Marché Data La Commoditisation du Secteur Mobile Européen Au niveau Marketing Au niveau Distribution Description de l Etude L Objectif Plan du Travail...17 Aspects stratégiques...17 Aspects réglementaires...17 Aspects organisationnels...17 Aspects économiques...17 Cas d étude...18 Situation en Europe Références...18 CHAPITRE 2 : STRATEGIE Introduction Situation de BASE Etat Financier Naissance de BASE Le Déploiement Le Marketing Le Désengagement de ORANGE La Saturation du Marché Conclusions...25 Page 1

7 3. STRATEGIE Dans une Perspective Court Terme Modèles de Participation Modèles Fonctionnels...29 Les (Switchless) Airtime Resellers...29 Les Services Providers et Opérateurs de Téléphonie Fixe...30 Les MVNOs...33 Les Brand Actors...34 Quelle position pour les ventes et le marketing sous la marque BASE? Modèles Opérationnels Le Business Model Wholesale et le 3G Conclusions Pérennité du Modèle Wholesale avec les Réseaux de Nouvelle Génération Définition des Réseaux de Nouvelle Génération Migration vers les Réseaux de Nouvelle Génération Conclusion References...48 CHAPITRE 3 : REGLEMENTATION Introduction Pourquoi la Réglementation? Mise En Œuvre de la Réglementation L ancien Cadre Réglementaire Le Nouveau Cadre Réglementaire Conclusion Définition et Analyse de Marché Remarque Préliminaire Marché 15 de l accès Mobile...54 Impact sur la définition du marché...54 Impact sur l analyse du marché (et ses formes de dominance)...56 Conclusion Marché de la terminaison mobile...58 Impact sur la définition du marché...58 Impact sur l analyse du marché (et ses formes de dominance)...61 Conclusion Roaming...64 Impact sur la définition du marché...65 Impact sur l analyse du marché (et ses formes de dominance)...66 Conclusion L Interconnexion L Interconnexion dans l ancien cadre réglementaire...71 Page 2

8 3.2. L interconnexion dans le nouveau cadre reglementaire l Hébergement de Partenaires Wholesale : Accès ou Interconnexion? Comment régler l interconnexion avec les operateurs virtuels Conclusions Le Régime de Licence Régime Antérieur : Licences d Autorisation GSM et DCS Régime Transitoire La modification des licences GSM Conclusion Références...81 CHAPITRE 4 : L ORGANISATION Introduction Les Objectifs d une Organisation Wholesale Contexte Objectifs Evolution de l interconnexion interopérateurs Jusqu en Après Conclusion Aperçu de l organisation de BASE Les Opérations commerciales L ICT Les Fonctions de Support conclusions La Structure de l Organisation Wholesale Product Management Ventes et Marketing L Interconnexion Le Roaming Planning et Reporting...93 Planning...94 Reporting...95 Interactions fonctionnelles Organigramme Application a BASE Comme Exemple Type d Opérateur Mobile Troisième Entrant Conclusions Page 3

9 7. Références : CHAPITRE 5 : ASPECTS ECONOMIQUES Les Modèles «Cost Plus» et «Retail Minus» Introduction Le Modèle «Retail Minus» Le Modèle «Cost Plus» Conclusion La Modélisation des Coûts Notion de Vecteur de Coût Les Vecteurs de Coût d un Opérateur Mobile et les Eléments de Réseau Associés Le nombre d abonnés La couverture Le trafic Conclusion Les Méthodologies «Top Down» et «Bottom Up» Les Services Wholesale à Modéliser et les Coûts a Prendre en Compte Définition des Services Coût Moyen Coût Joint Coût Marginal Conclusion Application au Cas d un Opérateur Troisième entrant Le Trafic comme Vecteur de Coût Principal Capacités a Considérer Pour le Calcul des Coûts à La Minute Les coûts et capacité sans GPRS Les coûts et capacité du GPRS seul Les coûts et capacité avec GPRS La Fixation des Prix Méthodologie Détermination des Prix des Services Wholesale Détermination des Prix des Services Annexes Conclusions Références CHAPITRE 6 : ETUDE DE CAS Introduction La Demande du Marché des Entreprises Multinationales Le Caractère Trop National des Opérateurs Mobiles Page 4

10 2.2. Les Besoins du Marche des Entreprises Multinationales Globalité La Convergence Fixe-Mobile Les coûts La Proposition de Valeur des Opérateurs Spécialisés dans les Multinationales Globalité via un Modèle d Opérateur Virtuel Convergence Fixe-Mobile via le Modèle Fonctionnel n La maîtrise des coûts Les Modèles Stratégique, Opérationnel et d Implémentation Modèle Stratégique Modèle Opérationnel Modèle d Implémentation La Chaîne de Valeur Mobile La Facturation (Billing & Invoicing) Service Management Assess Design Implement & Manage Activation Approvisionnement (Service Delivery) La Gestion de L utilisateur Final ou Customer Relationship Management (Customer Care & CRM) La Gestion Physique de la Flotte Calcul du Break Even d un Opérateur MNC qui devient Partenaire Wholesale Conclusion Références CHAPITRE 7 : SURVOL ET TYPOLOGIE DE LA SITUATION DU MARCHE MVNO EN EUROPE Introduction Typologie des pays selon l activite des MVNOs Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grand Duché de Luxembourg Grande-Bretagne Grèce Irlande Italie Norvège Pays-Bas Page 5

11 Portugal Suède Conclusion Références CHAPITRE 8 : CONCLUSION Sur la Stratégie Sur la Réglementation Sur l Organisation Sur le Modèle Economique Sur le cas d école Sur la situation ailleurs en Europe Extension du Travail GLOSSAIRE Page 6