Maison de l emploi et de la formation de Saint-Quentin-en-Yvelines

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1 Maison de l emploi et de la formation de Saint-Quentin-en-Yvelines De l analyse des marchés de la construction durable au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du bâtiment et des EnR à l horizon 2014 Etude Cellule IDF - Version du 28/02/2011

2 Sommaire De l analyse des marchés de la construction durable au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du bâtiment et des EnR à l horizon 2014 I. Données de cadrage Repères Analyse ciblée sur le territoire de la MDE Synthèse Forces / Faiblesses II. L évolution des marchés du bâtiment et des EnR Repères Analyse ciblée sur le territoire de la MDE Synthèse Forces / Faiblesses III. Emploi dans le bâtiment et les EnR Repères Analyse ciblée sur le territoire de la MDE Synthèse Forces / Faiblesses IV. La formation : Eco-construction / Eco-rénovation/ EnR Repères Analyse ciblée sur le territoire de la MDE Synthèse Forces / Faiblesses V. Conclusion : Prospective La relation marché / emploi / formation Synthèse des forces / faiblesses Prospective Menaces / Opportunités 2

3 Sommaire I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire A. Démographie et caractéristiques du territoire défini par la MDE B. Le secteur du bâtiment dans l économie locale L emploi dans le secteur du bâtiment L appareil de production du secteur du bâtiment Les auto-entrepreneurs C. Les caractéristiques du parc de logements et de locaux Etat du parc de logements Estimation du parc tertiaire existant par destination des locaux D. Nouveaux objectifs du Grenelle de l Environnement et nouvelles réglementations techniques E. Précarité énergétique II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE A. Structure du chiffre d affaires des entreprises du territoire par nature de travaux (construction neuve entretien amélioration) B. Les marchés de la construction neuve Le logement Les locaux non résidentiels Les opérations labellisées BBC Effinergie C. Les marchés de l entretien-rénovation Les données du baromètre «entretien-amélioration» Analyse des PTZ : répartition neuf / ancien L éco-prêt à taux zéro, un levier pour la rénovation énergétique D. le poids de la construction durable dans le chiffre d affaires des entreprises de bâtiment III - L évolution de l emploi dans le secteur du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE A. Quelles sont les forces et faiblesses de l emploi salarié dans le bâtiment? B. Le gisement des métiers ouvriers de la production est-il adapté à l évolution des marchés? C. Le travail intérimaire D. Le marché du travail : les demandes et les offres d emploi 3

4 Sommaire IV - La formation sur le territoire de la MDE A. Formations initiales Les centres de formation existants et leur offre Les effectifs en formation par domaine et niveau de formation Les flux d entrée et de sortie B. Formation continue Les entreprises et la formation continue La formation continue bâtiment en lien avec le Grenelle de l Environnement Bilan du dispositif FEEBAT C- Les entreprises du bâtiment du territoire et la formation de salarié(s) V - Conclusion : La relation marché/ emploi/ formation : prévision à l horizon 2014 A. Elément de prospective des marchés du bâtiment et des EnR Synthèse des forces et faiblesses Impact sur les marchés de la construction neuve Impact sur les marchés de l entretien-rénovation Impact sur les marchés des ENR B. La demande de formation liée à la problématique «construction et développement durable» Synthèse des forces et faiblesses Evolution du besoin et des pratiques des entreprises en matière de formation (résultat d enquête) Annexes 4

5 Sommaire Processus d analyse Evolution des ménages Influences Offre de formation Parc de logements et de locaux Plan climat-énergie territorial Objectifs du Grenelle de l Environnement Précarité sociale et énergétique Emploi et tissu d entreprises locales Le secteur bâtiment & EnR Marchés Prospective Métiers / Compétences Besoin en emploi Besoin en formation 5

6 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE I. Données de cadrage II. L évolution des marchés du Bâtiment et des EnR III. Emploi dans le Bâtiment et les EnR IV. La formation : Eco-construction / Eco-rénovation/ EnR V. Conclusion : Prospective La relation marché / emploi / formation 6

7 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE A. Démographie : les caractéristiques du territoire définies par la MDE 7

8 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE A. Démographie : les caractéristiques du territoire définies par la MDE habitants résident sur les 7 communes du territoire de la MDE de Saint-Quentin-en-Yvelines, soit 10,5 % des habitants des Yvelines. Source : INSEE Pop Part Population Evolution *Projection 2020 Communes Nombre MDE SQY ,44 % 2,7 % Yvelines ,18 % 3,7 % Ile-de-France ,20 % 5,3 % France % NS NS *Scénario Omphale centrale. Yvelines et MDE à TCAM identique % % % Élancourt % Guyancourt Magny-les-Hameaux Montigny-le-Bretonneux % Trappes La Verrière Voisins-le-Bretonneux % % - La population de Saint-Quentin-en-Yvelines représente 10 % de la population des Yvelines. - L évolution de la population devrait rester raisonnable à l horizon

9 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE A. Démographie : les caractéristiques du territoire définies par la MDE Les communes du territoire de la MDE SQY Source: INSEE RP07 Rang Communes Population 2007 Rang Communes Population Versailles Trappes Sartrouville Guyancourt Mantes-la-Jolie Élancourt Saint-Germain-en-Laye Voisins-le- Bretonneux Poissy Magny-les-Hameaux Montigny-le-Bretonneux La Verrière ans et ans ans ans ans ans 0-14 ans Population de la MDE SQY par tranche d'âge source : RP % 0 % 2 % 2 % 7 % 8 % 22 % 20 % 23 % 23 % 23 % 24 % 22 % 23 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Femmes Hommes - LaMaisondel Emploireposesur 7 communes des Yvelines qui n apparaissent pas comme les plus importantes du département. - La structure démographique est peu différente de celle l Ile-de- France. - Les professions intermédiaires sont plus importantes de 4 points par rapport à la moyenne de la région. 25% 20% 20 % 20 % 18 % 16 % 16 % 18 % 19 % 18 % 18 % 15% 10% 5% 0% 0 % 0 % 3 % 2 % 12 % 11 % 10 % SQY IDF 9

10 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE B. Le secteur du bâtiment dans l économie locale salariés du bâtiment sont enregistrés sur le territoire de la MDE, soit 5 % de la totalité des secteurs d activités. Nombre de salariés en 2009 Evolution des effectifs salariés Tous secteurs Bâtiment % Bâtiment Tous secteurs Bâtiment MDE % 4 % - 4 % Yvelines % - 2 % 0 % Ile-de-France % - 1 % - 1 % Source : Pôle Emploi salariés dans le bâtiment sur salariés enregistrés pour le BTP sur le territoire de la MDE. L évolution des effectifs de salariés du bâtiment sur la MDE enregistre une variation négative de - 4 %. On constate que cette diminution est plus importante que celle de l Ile-de-France. Concernant les travaux publics, un volume de salariés, soit 59 % des effectifs recensés dans le BTP, ne correspond pas à la réalité du marché de l emploi sur le secteur. Le rattachement au siège des salariés ne permet pas de donner une vision objective de l activité. Pour le bâtiment, la problématique est similaire avec 73 % dans le gros-œuvre % +1% -15% TP GO SO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18 % 82 % Femmes 14 % 36 % 86 % 64 % Hommes 13 % 40 % 87 % 60 % 45 % 55 % Bâtiment MDE SQY Yvelines Ile de France Les femmes représentent 18 % des salariés du secteur bâtiment sur le territoire de la MDE. La part des femmes est plus importante sur le territoire, en relation avec l implantation des sièges. 10

11 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE B. Le secteur du bâtiment dans l économie locale L appareil de production du secteur du bâtiment Taille des établissements Nombre d'entreprises Tous secteurs Bâtiment % Bâtiment MDE % Yvelines % Ile-de-France % Source : Pôle Emploi / hors entreprises avec 0 salariés 2000 à 4999 salariés 1000 à 1999 salariés 500 à 999 salariés 250 à 499 salariés 200 à 249 salariés 100 à 199 salariés 50 à 99 salariés à 49 salariés 10 à 19 salariés 6 à 9 salariés à 5 salariés 47 1 à 2 salariés 94 0 salarié 247 Source : INSEE Au total, 449 entreprises sont recensées sur le territoire de la MDE si l on y rajoute les entreprises de 0 salarié au nombre de 247 unités. Ceci est un trait commun aux territoires. En 2009, 54 % des entreprises du secteur de la construction en Ile-de-France ne possèdent pas de salarié et ne relèvent pas du champ de l assurance chômage. * Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l entreprise. 11

12 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE B. Le secteur du bâtiment dans l économie locale L emploi salarié dans le secteur du bâtiment Travaux publics : 59 % Second-œuvre : 11 % Gros-œuvre : 30 % Support de programmes : 1 % Caractéristiques de l emploi par secteur d activité sur le territoire de la MDE. Source : Pôle Emploi Autres travaux spécialisés de construction Travaux d'installation électrique sur la voie publique Forages et sondages Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux Construction de réseaux électriques et de télécommunications Construction d'ouvrages d'art Construction de voies ferrées de surface et souterraines Construction de routes et autoroutes Travaux d'étanchéification Travaux de couverture par éléments Travaux de charpente Autres travaux de finition Travaux de peinture et vitrerie Travaux de revêtement des sols et des murs Agencement de lieux de vente Travaux de menuiserie métallique et serrurerie Travaux de menuiserie bois et PVC Travaux de plâtrerie Autres travaux d'installation n.c.a. Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux Travaux d'installation électrique dans tous locaux Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Travaux de montage de structures métalliques Travaux de démolition Construction d'autres bâtiments Construction de maisons individuelles Supports juridiques de programmes Promotion immobilière d'autres bâtiments % des salariés du secteur du BTP sont des salariés du bâtiment. 59 % des salariés travaillent dans une activité qui concerne les travaux publics. L influence des grandes entreprises est marquante. 2 d entre elles concentrent plus de salariés déclarés. (les arrondis donnent 101 %) N. c. a.: non compris ailleurs

13 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE B. Le secteur du bâtiment dans l économie locale * Nombre de créations d'entreprises Tous secteurs Bâtiment % Bâtiment MDE SQY % Yvelines % Ile-de-France % Source : Insee * Y compris les auto entrepreneurs. Créations d entreprises de construction sur le secteur de la MDE en 2009 Source : INSEE Secteurs Création d'entreprises par activités Volume Divers Promotion immobilière de logements 1 Divers Promotion immobilière de bureaux 2 Divers Supports juridiques de programmes 2 GO Construction de maisons individuelles 8 GO Construction d'autres bâtiments 3 GO Travaux de démolition 1 GO Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 8 SO Travaux d'installation électrique dans tous locaux 13 SO Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 13 SO Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 7 SO Autres travaux d'installation n.c.a. 2 SO Travaux de plâtrerie 3 SO Travaux de menuiserie bois et PVC 8 SO Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 2 SO Travaux de revêtement des sols et des murs 8 SO Travaux de peinture et vitrerie 19 SO Travaux de couverture par éléments 1 SO Travaux d'étanchéification 1 TP Forages et sondages 1 TP Autres travaux spécialisés de construction 1 Total 104 En 2009, 3 activités, travaux d'installation électrique dans tous locaux, travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, travaux de peinture et vitrerie, représentent 43 % des créations. Ces créations d entreprises sont majoritairement dans le secteur du bâtiment, 74 % correspondent au second-oeuvre, 19 % au gros-oeuvre. 13

14 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE B. Le secteur du bâtiment dans l économie locale L appareil de production du secteur du bâtiment En 2009 sur les 104 entreprises qui ont été crées dans le secteur de la construction (bâtiment, travaux publics et divers), 84 le sont par des artisans sur la MDE de Saint- Quentin-en-Yvelines (sur créations). Ces créations représentent 10 % de celles du territoire toutes activités confondues. Créations d entreprises de construction sur le secteur de la MDE en 2009 Source : INSEE Travaux Publics 2 % Divers 5 % Gros-oeuvre 19 % Second-oeuvre 74 % Créations d entreprises tous secteurs confondus en 2009 Autres activités de services Administration 11 % publique 9 % Industrie 3 % Construction 10 % Commerce 24 % Activités spécialisées 27 % Activités immobilières 2 % financières et d'assurance 2 % Information et communication 12 % * Les créations d entreprises de 2009 comprennent les auto entrepreneurs 14

15 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE B. Le secteur du bâtiment dans l économie locale Les auto-entrepreneurs Créations «d auto-entreprises» en 2009 dans le secteur de la construction Source : INSEE, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene - données brutes) Val-d'Oise Val-de-Marne Seine-Saint-Denis Hauts-de-Seine Essonne Yvelines Seine-et-Marne Paris Le volume d auto entrepreneurs créé dans les Yvelines en 2009 reste modéré. Le secteur de la construction est le 6 ème par son importance en création de statut d auto entrepreneur sur les Yvelines (8 %). Autres activités de services 15 % Industrie 0 % Construction 8 % Commerce transports 20 % Enseignement, santé, action sociale 11 % Soutien aux entreprises 35 % Activités financières et d'assurance 0 % Information et communication 10 % Activités immobilières 1 % 15

16 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE C. Les caractéristiques du parc de logements et de locaux Un parc de logements sur le territoire de la MDE, soit 9,5 % de celui du département Logements en 2007 Résidences principales Taux Construites avant 1975 Taux de résidences principales construites avant 1975 MDE % % Yvelines % % Ile-de-France % % Source : INSEE Le parc total de logements en résidences principales en 2007 Le parc de logements de résidences principales % Maisons en 2007 Résidences principales en % % Appartements en 2007 Rés secondaires et logts occasionnels en 2007 Logements vacants en % % Une majorité de logements sont des appartements (65 %). La part de résidences principales est élevée (96 %). Le taux de logements vacants est faible (1 %). Avec 35 % le taux de maisons est important pour l Ile-de-France (28 %). 16

17 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE C. Les caractéristiques du parc de logements et de locaux Répartition du parc de résidences principales par statut d occupation Source: INSEE 48 % % % % Secteur Privé Secteur HLM propriétaires locataires logés gratuits 2 % % des résidences principales en location sont dans le parc HLM. Les résidences HLM représentent 36 % des résidences principales totales. Les résidences occupées par leurs propriétaires représentent 48 %. Age du parc de la MDE % Avant 1949 Source : INSEE Appartements Maisons 25 % du parc de résidences principales datent d avant

18 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE C. Les caractéristiques du parc de logements et de locaux Action sociale 2,6 % Enseignementrecherche 11,9 % Estimation du parc tertiaire existant par destination de locaux Santé 1,5 % Culture loisirs 8,3 % Hébergement hôtelier 0,4 % Commerce 9,7 % Bureaux 65,6 % L estimation réalisée sur les locaux tertiaires montre une prédominance forte du parc privé sur le parc public. Celui-ci est estimé à m² shon au total. La partie bureau est très développée sur le territoire et occupe 65,6 % du parc, devant l enseignement / recherche et les commerces. Origine du parc de locaux Public 24 % Privé 76 % 18 18

19 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE D. Le bâtiment et les EnR Les principaux équipements EnR liés au bâtiment 19 19

20 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire D. Le bâtiment et les EnR Les principaux équipements EnR liés au bâtiment Sans conteste, l Ile-de-France n est pas en bonne position concernant le développement de l énergie éolienne. La puissance développée ne dépasse pas1 MW ce qui explique que celle-ci soit inexistante dans les chiffres statistiques. Picardie Champagne-Ardenne Bretagne Lorraine Centre Languedoc-Roussillon Pays-de-la-Loire Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais Basse-Normandie Haute-Normandie Rhône-Alpes Auvergne Poitou-Charentes Bourgogne PACA Franche-Comté Corse Limousin Île-de-France Aquitaine Alsace 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 7 % 7 % 6 % 6 % 11 % 10 % 14 % 13 % 0% 5% 10% 15% Source : ERDF/RTE 20

21 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire D. Le bâtiment et les EnR Les principaux équipements EnR liés au bâtiment Concernant l énergie photovoltaïque, l Ile-de-France fait partie des régions où celle-ci est le moins développée (1 %). La puissance raccordée totale est actuellement de 9 MW pour installations. La région PACA au sud, 1 ère région en puissance raccordée, représente quant à elle une puissance de 92 MW. PACA Rhône-Alpes Languedoc-Roussillon Aquitaine Pays-de-la-Loire Midi-Pyrénées Bretagne Auvergne Poitou-Charentes Bourgogne Nord-Pas-de-Calais Lorraine Centre Alsace Île-de-France Franche-Comté Champagne-Ardenne Limousin Basse-Normandie Picardie Haute-Normandie Corse 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 6 % 9 % 13 % 12 % 11 % 10 % 15 % 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Source : ERDF/RTE 21

22 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire E. La précarité énergétique Ménages imposés par commune En % 90 73,11 74,99 77, ,45 53,87 55,73 84,34 Élancourt Guyancourt Magny-les-Hameaux Montigny-le-Bretonne Trappes La Verrière Voisins-le-Bretonneu 1er décile 2e décile 3e décile 4e décile Concernant la précarité énergétique, certaines villes sont plus susceptibles d être touchées que d autres. Ici nous voyons assez nettement que les villes de Trappes et de La Verrière ont de fortes probabilités d être confrontées aux problèmes compte tenu simplement de l aspect financier du profil de la population. Chaque décile représente 10 % de la population par unité de consommation. La comparaison avec le seuil de pauvreté (949 euros en 2008) montre que jusqu au 4 ème décile pour Trappes, soit 40 % de la population, le risque est important. 22

23 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE Nouveaux objectifs du Grenelle de l Environnement et nouvelles réglementations techniques Le Grenelle de l'environnement met en avant certains enjeux majeurs dans le domaine du bâtiment : l'efficacité énergétique et l'accessibilité mais aussi la gestion des déchets de chantier du BTP ou encore l'usage du bois dans la construction et la qualité sanitaire des matériaux. Le Grenelle de l'environnement pose en particulier des objectifs ambitieux en matière d'efficacité énergétique du bâtiment : en construction neuve, la basse consommation devenant la règle à fin 2012 dans le secteur résidentiel et en juillet 2011 dans le non résidentiel et pour les programmes situés en zone ANRU ; pour le parc existant, avec un objectif de réduire de 38% la consommation d'énergie liée à ce parc à l'horizon Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes prévoit des obligations relatives à l'accessibilité du cadre bâti pour les ERP et les bâtiments d'habitation. 23

24 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE SYNTHESE La maison de l emploi comprend 7 communes. Sa situation en grande couronne, et la jeunesse urbaine du territoire en font un cas très spécifique. La démographie est restée très modérée ces dernières années. La croissance a été de 2,7 % entre 1999 et La croissance devrait cependant se ralentir dans les années à venir comme dans beaucoup de territoires de l Ile-de-France. Le nombre de propriétaires occupant leur résidence principale est important. Celui-ci s élève à 48 % contre 47 % dans le reste de la région. Le secteur locatif reste légèrement majoritaire (50 %). Le parc locatif social, qui s élève à 36 % des résidences principales, constitue le principal du parc locatif. Une des caractéristiques du parc est la jeunesse des constructions. Seuls 25 % du parc datent d avant En ce qui concerne les revenus des ménages, la répartition par commune est très inégale. Trappes et La Verrière montrent qu une population non négligeable vit avec des revenus (calculés par unité de consommation hors aides et allocation diverses) inférieurs au seuil de pauvreté. Ces 2 communes ont plus de risques de rencontrer des problèmes liés à la précarité énergétique. D autres communes comme Montignyle-Bretonneux ou Voisin-le-Bretonneux apparaissent avoir une population, classée dans les revenus supérieurs. Les entreprises du bâtiment sont peu nombreuses sur le territoire. Elles représentent 7 % du total des entreprises tous secteurs confondus (hors travaux public). En incluant les entreprises de 0 salarié (247 unités) leur nombre double, pour atteindre 449 unités. En revanche, si les salariés représentent 5 % des salariés du territoire, ils représentent 17 % des salariés du bâtiment des Yvelines. L implantation du siège de Bouygues et l ensemble des salariés rattachés à ce siège faussent la relation entreprise et territoire. Pour résoudre ce problème, nous n avons sélectionné pour les estimations, que les entreprises inférieures à 500 salariés ce qui amène le nombre d actifs à ETP. En ce qui concerne l emploi, la chute de 4 % des effectifs du bâtiment est plus importante comparée aux autres échelles géographiques. Toutefois, si l on fait abstraction des grandes entreprises, la variation du volume devrait être comparable à celui du département, stable. 24

25 I - Données de cadrage : le secteur du bâtiment et des EnR au cœur de l économie du territoire de la MDE Points faibles : - Un tissu d entreprises petites et peu importantes. - Les énergies renouvelables en devenir. - Des interrogations fortes sur la pérennité du système de financement du photovoltaïque. - Une population fragile probablement assez importante entre 10 % et 40 % sur certaines communes de la MDE. Points forts : - Un parc existant relativement récent. - Un parc de locaux devant être rénové assez rapidement. - Un parc de maisons individuelles important permettant des actions moins lourdes en terme d enveloppes de financements. - Un parc occupé à 48 % par des propriétaires. 25

26 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE I. Données de cadrage II. L évolution des marchés du Bâtiment et des EnR III. Emploi dans le Bâtiment et les EnR IV. La formation : Eco-construction / Eco-rénovation/ EnR V. Conclusion : Prospective La relation marché / emploi / formation 26

27 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE A. Structure de l activité des entreprises du bâtiment sur le territoire Positionnement du marché neuf et de la rénovation Positionnent du marché selon la part des activités 50 % 13 % 38 % Principalement neuf (plus de 80% du CA) Mix neuf, rénovation (entre 20% et 80%) Principalement rénovation (plus de 80% du CA et plus) 38 % 16 % 46 % Principalement logement (plus de 80% du CA) Mix logement, non résidentiel (entre 20% et 80%) Principalement non résidentiel (plus de 80% du CA) Source : estimation CERC-IDF (à partir des résultats de l enquête CERC-IDF 10/) Globalement les entreprises ne se consacrent pas qu aux travaux de rénovation. 38 % d entre elles ont un chiffre d affaires constitué à 80 % par ces travaux.. Le marché est orienté surtout sur le logement. La part d entreprise ayant un chiffre d affaires réalisé à 80 % sur le non résidentiel est faible (16 %). Positionnement du marché privé 43 % 57 % Marché privé à plus de 80% du CA Marché privé à 80% du CA ou moins Pour 43 % des entreprises de bâtiment, la clientèle est essentiellement privée. Source : CERC IDF (à partir des résultats de l enquête CERC-IDF 10 / ) Note méthodologique : Ces données sont issues d une enquête téléphonique réalisée par la CERC-IDF en octobre. Elle porte sur 56 entreprises avec salarié(s) du bâtiment du territoire représentatives des entreprises du territoire selon l activité et selon leur taille. 27

28 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE A. Structure de l activité des entreprises du bâtiment sur le territoire Répartition du chiffre d affaires des entreprises de bâtiment en 2009 de moins de 500 salariés sur le territoire de la MDE de Saint Quentin en Yvelines Source : estimation CERC-IDF (à partir des résultats de l enquête CERC) Année 2009 bâtiment 242 M performance énergétique et qualité environnementale 29 M soit 12 % construction neuve 66 M construction à performance énergétique et à qualité environnementale : 9 M entretien-amélioration 176 M rénovation énergétique: 20 M logements 46 M bâtiments non résidentiels 20 M 2 M logements 124 M 7 M 15 M bâtiments non résidentiels 52 M 5 M Sur un chiffre d affaires total de 242 M, la performance énergétique des bâtiments n en représente actuellement que 12 % en La rénovation énergétique estimée, comparée à l ensemble des travaux de performance énergétique et bâtiment BBC, représente 67 %. Elle constitue le plus important marché et se répartit sur de nombreux segments. A noter, que les entreprises de plus de 500 salariés ont été retirées. Leur chiffre d affaires n aurait apporté aucun éclaircissement sur les travaux réalisés par les entreprises locales en relation avec le développement durable. 28

29 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE A. Structure de l activité des entreprises du bâtiment sur le territoire Répartition du chiffre d affaires 2009 performance énergétique et qualité environnementale sur le territoire Source : estimation CERC-IDF à partir des résultats de son enquête 27 % 12 % 30 % 31 % Conception et réalisation bâtiment BBC Enveloppe (Gros Œuvre / Clos couvert) Total Equipement technique Total Aménagement intérieur 61 % des travaux de performance énergétique et qualité environnementale ont un lien avec l enveloppe et la construction BBC. La pose d équipements énergie solaire (photovoltaïque et thermique), la mise en œuvre d isolants naturels, de peintures, colles, etc., les vitrages à isolation renforcée et la rupture de ponts thermiques génèrent actuellement les chiffres d affaires les plus importants sur le territoire. Enveloppe (Gros-oeuvre / Clos couvert) Zoom en sur milliers le chiffre d euros d affaires en Milliers d Euros Conception et réalisation des marchés bâtiment lien avec BBCla performance énergétique et qualité environnementale Bâtiment Mise en œuvre en de 2009 matériaux sur le territoire de gros de œuvre Saint de Quentin type en terre, Yvelines paille, en pisé, 2009 torchis... pour chaque nature de travaux Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono mur, béton cellulaire Isolation par l'extérieur + isolant Ossature bois, poteaux poutres 541 Techniques de pose d'huisseries (ponts thermiques, performance thermique, acoustique...) Toiture végétalisée 180 Rupture ponts thermiques Etanchéité à l'air Panneaux bois, bardage bois 541 Total Enveloppe Equipement technique Panneaux photovoltaïques 541 Solaire thermique Aérothermie-Géothermie Chauffage bois 541 Petit éolien 0 Récupérateurs d'eaux pluviales Techniques et équipements d'économies d'eau (économiseurs d'eau, récupération eaux grises) 541 Ventilation Mise en place de dispositifs d'autocontrôle 721 Confort été, rafraichissement 901 Total Equipement technique Aménagement intérieur (Second Œuvre / Finitions) Vitrages à isolation renforcée (TH>8) Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin, Total Aménagement intérieur Total

30 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE A. Structure de l activité des entreprises du bâtiment sur le territoire Les segments de marchés de la performance énergétique et qualité environnementale Efficacité Energétique En milliers d euros Equipements ENR Source : Sitadel2 Le chiffre d affaires performance énergétique et qualité environnementale évolue depuis ces dernières années. Entrainé par les avantages fiscaux, les financements dédiés, les objectifs du Grenelle de l Environnement, ces travaux ont un impact certain sur le secteur de la construction. Pour l entretien-amélioration, les travaux sur l enveloppe sont bien plus importants que ceux sur les équipements concernant les énergies renouvelables. La réalisation de bâtiments BBC constitue une part importante des travaux à hauteur de 31 % de l activité. 30

31 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE B. Les marchés de la construction résidences collectifs individuels Chiffres provisoires Source : Sitadel2 Logements en 21 5 % % % individuels collectifs résidences Grâce aux résidences, le niveau de construction n a pas fortement chuté en 2009 et. En revanche, celui-ci reste assez faible avec 434 logements en et 357 en La tendance de la construction neuve reste actuellement en-dessous des niveaux atteints entre 1999 et Les besoins de logements liés au PLH montrent que la construction de logements devraient progresser fortement dans les années à venir pour atteindre les objectifs. 31

32 II- L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE B. Les marchés de la construction En m² SHON Surface commencée en Evolution 2009/ MDE SQY ,5 % Yvelines ,6 % Ile-de-France ,2 % France ,6 % Une progression de 33,5 % des mises en chantier de locaux non résidentiels en qui tranche avec les autres échelons géographique. La construction de locaux a subi l impact de la crise en 2008 et enregistre une remontée légère de l activité. L année apparaît comme une exception dans la construction locale. Depuis 2003 à l exception de 2007, le niveau de construction est resté en-dessous de m² shon Nombre de locaux commencés depuis 1999 sur le territoire de la MDE Source : Sitadel Chiffres provisoires Source : Sitadel2 32

33 II- L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE B. Les marchés de la construction Type de locaux mis en chantier en Ouvrages spéciaux 0,1 % Enseignementrecherche 16,4 % Santé Culture loisirs 2,0 % 3,1 % Commerce 1,1 % Bureaux 30,4 % Entrepôts 38,4 % Industriels 3,1 % Agricoles 4,9 % Source : Sitadel2 Les mises en chantier d entrepôts sont majoritaires en avec plus de 38 % des m² shon commencés. 33

34 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE C. Les marchés de l entretien-rénovation 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% 2 % 2 % 2T 06 3T 4T 1T 07 Evolution de l activité entretien-amélioration du logement en volume - national 2T 3T 4T 1T 08 Tendance (2) 0,5 % Tx. évol. (1) 2T 3T 4T 1T 09-3 % 2T 3T 4T 1T 10-1,5 % 2T Le baromètre de l entretien-amélioration renseigne conjoncturellement sur le niveau d activité des entreprise du secteur. La tendance sur le bâtiment non résidentiel reste très négative, alors que celle concernant le logement enregistre un retour vers la normale depuis la fin de l année % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 2 % 2T 06 3T 4T 1T 07 Evolution de l activité entretien-amélioration des bâtiments non résidentiels en volume - national 0,5 % 1 % 2T 3T 4T 1T 08 Tx. évol. (1) 2T 3T 4T 1T 09 Tendance (2) -3 % - 3,5 % 2T 3T 4T 1T 2T 10 Source : baromètre I+C (1) Evolution du trimestre par rapport à la même période de l année précédente (2) Evolution de l'ensemble des quatre derniers trimestres par rapport à la période correspondante de l'année précédente 34

35 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE C. Les marchés de l entretien-rénovation Densité et nombre PTZ accordés en 2009 ainsi que le volume des travaux concernés Unité : nombre PTZ et montant des travaux en millions d euros Source : SGFGAS Effectifs % effectifs Neuf % neuf Ancien % l'ancien Paris % 25 0 % % Seine-et-Marne % % % Yvelines % % % Essonne % % % Hauts-de-Seine % % % Seine-Saint-Denis % % % Val-de-Marne % % % Val-d'Oise % % % Ile-de-France % % % dans les Yvelines, PTZ ont été accordés en Ce prêt joue un rôle non négligeable dans l ancien mais reste en retrait par rapport à d autres départements. Le secteur de l ancien est très représenté dans les financements alloués avec 82 % des opérations. Montant prêt moyen ( ) Global Neuf Ancien Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise Ile-de-France Qu était le prêt à 0 %? Les établissements bancaires qui ont passé une convention avec l'état peuvent, jusqu'au 31 décembre 2012, proposer des prêts à taux zéro (remboursables sans intérêt) pour financer la construction d'un logement, l'achat d'un logement neuf jamais occupé, d un logement ancien, l'achat et/ou l'aménagement d'un local professionnel transformé en logement, l'achat d'un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession. Le prêt à taux zéro vient en complément d'autres prêts, il ne peut permettre à lui seul de financer la totalité de l'investissement immobilier. L'emprunteur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années précédant la demande de prêt sauf si l emprunteur ou l une des personnes destinées à occuper le logement est handicapée, victime de catastrophes, etc. Le logement doit être la résidence principale de l'emprunteur dans un délai d un an suivant la déclaration d'achèvement des travaux ou l'achat du logement. Est considéré comme résidence principale, un logement occupé au moins 8 mois par an. ECS : Eau Chaude Solaire Le logement doit en outre répondreenr à des : Energies normes Renouvelables de surface et d'habitabilité définies par le décret du 30 janvier Le respect de cette condition est apprécié au jour de l'entrée dans les lieux. Lorsque l'acquisition porte sur un immeuble achevé depuis plus de 20 ans, un état des lieux relatif à la conformité du logement aux normes de surface et d'habitabilité doit être établi par un professionnel indépendant de la transaction. Si des travaux de mise aux normes sont nécessaires, le prêt à taux zéro peut les financer à condition qu'il serve à leur réalisation. 35

36 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE C. Les marchés de l entretien-rénovation Nombre d éco-ptz accordés en 2009 rapportés aux logements éligibles ainsi que le volume des travaux concernés Unité : nombre d éco-ptz et montant des travaux en millions d euros Source: SGFGAS 91 millions de prêts en 2009 sur l Ile-de-France. 13,7 millions dans les Yvelines, soit 15 %. Type de Travaux financés Système de chauffage ou d'ecs 20 % Système de chauffage utilisant une source d'enr 5 % Système de production d'ecs utilisant une source d'enr 3 % Isolation thermique des toitures 22 % ECS : Eau Chaude Solaire EnR : Energies Renouvelables Isolation thermique des parois vitrés et portes 34 % Isolation thermique des murs 16 % 99 % des éco-ptz ont concerné des bouquets de 2 ou 3 types de travaux. Les travaux correspondent principalement à de l isolation thermique 36

37 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE C. Les marchés de l entretien-rénovation Montant moyen des travaux dans les actions mettant en œuvre les bouquets 2 ou 3 actions. Ile de France Yvelines Les travaux dont le montant moyen est le plus élevé sont ceux concernant les systèmes ECS utilisant une source d EnR Isolation thermique des toitures Isolation thermique des murs Isolation thermique des parois vitrées et portes Quel est le type de logement a bénéficié d un éco-ptz en % des éco-ptz accordés en 2009 dans le département concernent des logements de moins de 35 ans. 95 % des prêts sont accordés à des propriétaires que ce soit dans le département ou dans la région (96 %). 89 % correspondent à des maisons individuelles. Système de chauffage ou d'ecs Locataire 5 % 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Système de chauffage utilisant une source d'enr Ile de France 29,7% Système de production d'ecs utilisant une soucre d'enr 25,3% Yvelines 45,0% 38,6% 31,7% avant Appartements 11 % 29,7% Propriétaire 95 % Maisons 89 % 37

38 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE C. Les marchés de l entretien-rénovation L éco-prêt à taux zéro: Il permet de financer les travaux d économies d énergie et les éventuels frais induits par ces travaux afin de rendre le logement plus économe en énergie, plus confortable et moins émetteur de gaz à effet de serre. Il est entré en application le 1 er mars 2009 et prendra fin le 31 Décembre Conditions d attribution: être propriétaire, occupant ou bailleur le logement doit être une résidence principale construite avant le 1 er janvier en copropriété, chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d éco-prêt à taux zéro pour les travaux réalisés par la copropriété. Mais cette démarche n est possible qu une fois par logement. les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur. Nombre d'offres émises années 2009 Bouquet 2 Bouquet 3 Performance Assainissement travaux travaux globale non collectif Total IDF Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise France Idf % 6,04% 6,39% 12,67% 0,31% 6,04% prêts ont été accordés en 2009 dans les Yvelines. 82% concernent le bouquet 2 travaux. Isolation thermique des toitures Isolation thermique des murs Isolation thermique des paroies vitrées et portes Système de chauffage ou d'ecs Système de chauffage utilisant une source d'enr Système de production d'ecs utilisant une soucre d'enr IDF Yvelines Caractéristiques techniques des travaux éligibles Les travaux à effectuer pour bénéficier d un éco-prêt doivent correspondre a minima à un des ces trois types: «Bouquet de travaux» d économie d énergie (au moins deux types de travaux : toiture, murs extérieurs, fenêtres, porte, chauffage, etc.) Atteindre un niveau de «performance énergétique globale» minimale du logement Réhabilitation d un système d assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d énergie. 38

39 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE C. Les marchés de l entretien - rénovation Evolution des éco-ptz accordés dans les Yvelines Source : SGFGAS T2 T3 T4 T1 T2 T Après un démarrage prometteur, le niveau des éco-ptz se tasse sur les 3 premiers trimestres de. 39

40 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE C. Les marchés de l entretien-rénovation Le parc social francilien est assez ancien. Son volume est aussi le plus important de France. Une enquête lancée par l USH en a permis de réaliser une photographie de la performance énergétique de ces logements. Sur un échantillon représentant 62 % du parc francilien (soit logements), 30 % serait en catégorie E F G c est-àdire relativement énergivore. Si l on projette ce taux sur le parc de logements sociaux en catégorie E F G sur Saint-Quentin-en- Yvelines, nous arrivons à un volume de logements à rénover au minimum dans les prochaines années. A raison de euros le coût de réhabilitation par logement, à titre d exemple, c est près de 131 millions d euros qui devraient être investis sur le secteur dans l efficacité énergétique. 60% 50% 52,45 % 40% 30% 20% 10% 16,15 % 24,70 % 0% 0,41 % 0,61 % A B C D E F G 4,90 % 0,78 % Source : USH 40

41 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE C. La labellisation des programmes Le label BBC-Effinergie : La Réglementation Thermique (RT 2012) prévoit d imposer la construction de bâtiments basse consommation (BBC) à partir du 1 er Juillet 2011 pour les bâtiments tertiaires publics et du 1 er Janvier 2013 pour toutes les constructions neuves. Ce niveau de performance énergétique est déjà visé dans certaines constructions et permet l attribution de la certification BBC-Effinergie par l un des 4 organismes certificateurs. Il concerne les logements neufs consommant au maximum 50 kwhep/m²/an (ajusté d un coefficient climatique) et les bâtiments tertiaires dont la consommation est inférieure à 50 % de la consommation de référence imposée par la réglementation thermique actuellement en vigueur (RT 2005). Le délai moyen entre la demande de labellisation et l obtention du label BBC-Effinergie est de 24 mois (estimation Effinergie). 41

42 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE C. La labellisation des programmes On dénombre 90 logements individuels labellisés BBC entre 2008 et octobre en Ile-de- France et 420 logements collectifs. Il n y a actuellement que 3 opérations concernant le tertiaire. Les demandes de labellisation sont nombreuses, mais le résultat reste faible. Bilan des labellisations BBC - Effinergie dans le neuf Unité : nombre de logements cumulés au 29 octobre - Source: Effinergie Logements individuels (nb de logements) Logements collectifs (nb de logements) Tertiaire (nb d opérations) Bilan des demandes labellisations BBC - Effinergie dans le neuf Unité : nombre de logements cumulés au 29 octobre - Source: Effinergie Logements individuels (nb de logements) Logements collectifs (nb de logements) Tertiaire ( répartition en attente) 42

43 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE E. Les pratiques des entreprises avec salarié(s) Part de la construction neuve QE ou avec label de performance énergétique sur le marché du logement et du non-résidentiel Non-résidentiel Ne sait pas 0% Logement Plus de 50 % des chantiers (presque toujours) Entre 25 et 50 % des chantiers (souvent) 7% 7% 0% 14% Entre 10 et 25 % des chantiers (assez souvent) 29% 14% Moins de 10 % des chantiers (rarement) 57% 71% - La construction neuve, avec label de performance énergétique reste minoritaire chez les entreprises. Cet impact est plus important sur les chantiers de logements que sur les bâtiments non résidentiels. - La pénétration de la rénovation en efficacité énergétique est très faible sur le secteur. Part de la rénovation en efficacité énergétique sur le marché du logement et du non-résidentiel Ne sait pas 0% 0% Non-résidentiel Plus de 50 % des chantiers (presque toujours) 4% 2% Logement Entre 25 et 50 % des chantiers (souvent) 7% 2% Entre 10 et 25 % des chantiers (assez souvent) 15% 15% Moins de 10 % des chantiers (rarement) 74% 80% Source : CERC-IDF (à partir des résultats de l enquête CERC-IDF 10/) 43

44 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE E. Les pratiques des entreprises avec salarié(s) Estimez vous être bien informer sur les réglementations thermiques et norme BBC parmi l'ensemble des 56 entreprises 16 % 23 % Oui, très bien Oui, assez bien 34 % 27 % Non, peu Non, pas du tout Les règlementations et les normes sont encore mal connues pour 50 % des entreprises du bâtiment sur le territoire. 16 % des entreprises déclarent ne pas être informées du tout. Ce chiffre est assez faible comparé à d autres secteurs. 23 % estiment que l information est satisfaisante et connaissent très bien les normes et réglementations. Impact positif des aides financières pour les travaux de performance énergétique Impact positif de la réglementation thermique ou la norme BBC 54 % 27 % 20 % Oui, un peu Oui, beaucoup Non, pas du tout 55 % 34 % 11 % Oui, un peu Oui, beaucoup Non, pas du tout La réglementation thermique, la norme BBC ainsi que les aides ont un impact sur l activité. Source : estimation CERC-IDF (à partir des résultats de l enquête CERC-IDF 10/) 44

45 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE E. Les pratiques des entreprises avec salarié(s) Les entreprises perçoivent une augmentation positive de la demande globale à plus de 30 % sur le marché résidentiel et 41 % sur le marché du logement. Elle s accompagne d une augmentation des environnementaux dans les appels d offres. En revanche, 14 % seulement ont développé une offre globale. Seules les entreprises travaillant sur les équipements techniques développent réellement ce type d offre. Perception positive d'une augmentation des critères environnementaux dans les appels d'offre Gros-oeuvre Equipements techniques Secteur Bois Aménagement finition / Métal % oui sur le marché du logement 29 % 36 % 20 % 40 % 32 % % oui sur le marché du non résidentiel 14 % 41 % 20 % 40 % 30 % Total Perception positive d'une augmentation de la demande d'offre globale de la part de la clientèle Gros-oeuvre Equipements techniques Secteur Bois Aménagement finition / Métal % oui sur le marché du logement 29 % 50 % 40 % 40 % 41 % % oui sur le marché du non résidentiel 21 % 36 % 30 % 30 % 30 % Total Avez-vous développé une offre globale? Gros-oeuvre Equipements techniques Secteur Bois Aménagement finition / Métal Oui 7 % 27 % 0 % 10 % 14 % C'est en projet 0 % 9 % 0 % 0 % 4 % Non 93 % 64 % 100 % 90 % 82 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Total Source: CERC-IDF (à partir des résultats de l enquête CERC-IDF 10/) 45

46 II - L évolution des marchés du bâtiment et des EnR sur le territoire de la MDE E. Les pratiques des entreprises avec salarié(s) Les entreprises entre 3 et 9 salariés perçoivent plus fortement les besoins d une offre globale. Dans le même temps seules les entreprises de 3 à 5 salariés développent ce type d offre. Les entreprises plus importantes de 10 salariés sont dans le développement de l offre globale mais restent encore en retrait. Pour les autres tailles d entreprises l offre globale ne semble pas être leur créneaux. Taille salariale Perception positive d'une augmentation des critères environnementale dans les appels d'offre 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 salariés et plus Total % oui sur le marché du logement 26 % 42 % 42 % 23 % 32 % % oui sur le marché du non résidentiel 21 % 42 % 42 % 23% 30 % Taille salariale Avez-vous développé une offre globale? 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 salariés et plus Total Oui 5 % 33 % 8 % 15 % 14 % C'est en projet 5 % 0 % 8 % 0 % 4 % Non 89 % 67 % 83 % 85 % 82 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Source : CERC-IDF (à partir des résultats de l enquête CERC-IDF 10/) 46