Place des Rosés et Rosé de Provence en CHR en 2013

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1 Place des Rosés et Rosé de Provence en CHR en 2013 Point Info UJEP du 17/03/2014 CNIV cofinancé par FranceAgriMer Synthèse des résultats des enquêtes FACTS de CHD EXPERT DATA TECHNOLOGY INSIGHT SERVICES Grande Enquête Nationale

2 Sommaire Le circuit des CHR Nombre d établissement, Chiffre d Affaires, Typologies, Poids du vin en volume par typologie et dans le CA des RAT Evolution des volumes de vin vendus par typologie de CHR et depuis 6 ans en RAT Poids des CHR pour les vins Français, Rosés et de Provence Références de Vignobles ou Catégories de vin En RAT : -Présence et nombre de références par Origine toutes couleurs - Présence des Origines pour les vins Rosés - Détails de la Présence de Provence par thème de restauration En CHR hors RAT : -Présence des Origines toutes couleurs - Présence des Origines pour les vins Rosés Part de marché des Vins Rosés Détails par typologies, thème de RAT, et évolution en RAT Saisonnalité des vins rosés Le vin au verre Evolution comparée aux autres contenants Evolution du prix moyen vendu Références de toutes couleurs et Rosés (à table et autres lieux de vente) Conclusions Annexes Grande Enquête Nationale

3 Reconstitution du circuit CHR ETABLISSEMENTS EN 2013, globalement stable sur 10 ans, mais augmentation des restaurants et baisse des débits de boissons Grande Enquête Nationale

4 Chiffres d affaires des CHR Les chiffres d affaires de la restauration en LÉGÈRE HAUSSE en 2013, mais assez nette long terme... Grande Enquête Nationale

5 Composition du marché des CHR : Clé de tris CHR TOTAL Les CHR = les CAFÉS-HÔTELS-RESTAURANTS La RAT, la Restauration avec Service à Table (les restaurants, les hôtels-restaurants, les cafés-restaurants et les brasseries), par thèmes de restauration : Traditionnel, Gastronomique, Brasserie, Cuisine à thème, Autre thème Les CHR hors RAT : la restauration rapide dont les cafétérias, les hôtels sans restaurant, les débits de boissons (cafés, bars, pubs, discothèques, casinos et autres lieux de la nuit). Grande Enquête Nationale

6 CHR TOTAL Volumes de vins achetés par activités des CHR La Restauration avec Service à Table est le débouché principal pour les vins parmi les CHR : 81% des volumes. Les autres activités restent des niches avec parfois des fonctionnement très distincts, les Hôtels sans restaurant semblent notamment vendre des volumes moyens plus importants. Grande Enquête Nationale

7 Restauration avec Service à Table Volumes de vins achetés par thèmes en RAT Plus de la moitié des restaurants se considèrent comme étant de type «Traditionnel». 11% des établissements sollicités pour cette enquête sont des restaurants dits «Gastronomiques». Le thème Traditionnel est le débouché principal pour les vins parmi les RAT. Les Cuisines à Thèmes et les Gastronomiques sont les débouchés légèrement surreprésentés en volume de vins parmi les CHR. Grande Enquête Nationale

8 Restauration avec Service à Table Part de la vente des vins dans le CA en RAT : 21% «Quel pourcentage représente la vente de vins (vins tranquilles, Champagne et autres vins effervescents) dans votre chiffre d affaires total, restauration et boissons compris?» Les déclarants ont mentionné que la vente de vins tranquilles, de Champagne et des autres vins effervescents représente en moyenne environ 21% de leur chiffre d affaires total «Comment se décompose votre chiffre d affaires vins?» (Total = 100%) La vente de vins tranquilles représente la majeure partie du chiffre d affaires vins (84%). Grande Enquête Nationale

9 Les professionnels des CHR hors RAT ont constaté des baisses de volumes qui semblent moins importantes CHR TOTAL Evolution de la vente de vin en volume en CHR en 2013 Grande Enquête Nationale

10 Restauration avec Service à Table La baisse des volumes en RAT s accélère depuis 2011 Les professionnels de la RAT ont constaté une baisse de leurs ventes de vin en Ce constat est plus important que l année précédente Grande Enquête Nationale

11 Poids des CHR pour les vins CHR TOTAL Les CHR proposant des vins rosés sont majoritairement situés en Ile-de-France et dans le Sud. Le Sud = zones touristiques l été et période de consommation du vin rosé Grande Enquête Nationale

13 Restauration avec Service à Table Taux de présence des origines de vin tranquille Les vins de Provence sont présents dans 70% des établissements. Cette origine est la deuxième la plus proposée en RAT en Grande Enquête Nationale

14 Restauration avec Service à Table Taux de présence des origines de vin Rosé Pour la vente des vins rosés, les restaurateurs proposent essentiellement l origine Provence (71%). Grande Enquête Nationale

15 Restauration avec Service à Table Taux de présence des vins Rosés de Provence par thème de restauration Les Rosés de Provence sont plus présents dans les thèmes Gastronomiques que les autres... Grande Enquête Nationale

17 CHR Hors RAT Taux de présence des origines de vin tranquille Rappel : les CHR hors RAT = restauration rapide, hôtels sans restaurant et débits de boissons (cafés, bars, pubs, discothèques, casinos et autres lieux de la nuit). Grande Enquête Nationale

18 Taux de présence des origines de vin Rosé CHR Hors RAT Pour la vente des vins rosés, les professionnels proposent essentiellement l origine Provence Grande Enquête Nationale

20 Poids des couleurs CHR TOTAL Proportion de rosé plus importante dans les Restaurants rapides et les débits de boisson, mais moins importante dans les Hôtels sans restaurant et légèrement moins dans les RAT Grande Enquête Nationale

21 Restauration avec Service à Table Evolution du poids des couleurs en RAT Grande Enquête Nationale

22 Restauration avec Service à Table Poids des couleurs en RAT par thèmes Grande Enquête Nationale

23 Restauration avec Service à Table Répartition par couleur des volumes selon les saisons «Pour chaque couleur de vos vins tranquilles, répartissez la part des volumes que vous vendez par saison (répartition de chaque couleur par saison = 100%)?» : Les Rosés restent plus saisonniers en restauration que sur les autres circuits : 48 % contre 34 % pour les ventes en GD (CIVP d après panel IRI cofinancé France Agrimer). Une idée reçue par les restaurateurs, à faire évoluer? Grande Enquête Nationale

25 Restauration avec Service à Table Evolutions des ventes des contenants Verre = 20 % des volumes Grande Enquête Nationale

26 Restauration avec Service à Table Prix des références de vin au verre «Quel est le prix TTC moyen de votre référence de vin tranquille au verre la plus vendue?» : En 2013, le prix moyen de la référence de vin au verre la plus vendue dans les restaurants est de 3,8. La référence de vin au verre la plus chère et la référence la moins chère sont respectivement à : 5,9 /verre et 3,1 /verre. Grande Enquête Nationale

27 Restauration avec Service à Table Proposition des origines pour le vin au verre Grande Enquête Nationale

28 Restauration avec Service à Table Provence, première région pour le vin au verre Rosé... Pour la vente des vins rosés au verre, les professionnels proposent essentiellement l origine Provence. (DN relative par couleur) Beaucoup de catégories et d origines progressent en verre rosé! Taux de présence du vin rosé au verre dans les établissements proposant un service de vins au verre : 88%. Grande Enquête Nationale

30 Conclusions Le circuit des CHR Se maintient en nombre (> Etablissements) et progresse en CA (> 60 Milliards d Euros) Le vin pèse pour plus de 21% du CA, et est principalement vendu par les Restaurants Service à Table (RAT) La tendance est à une baisse des volumes de vins vendus, plus marquée pour la RAT La RAT représente 15 % des ventes de vins français et environ 18% pour les vins Rosés Références de Vignobles ou Catégories de vin Provence est la deuxième origine de vins toutes couleurs et très nettement la première pour les vins Rosés, dans plus de 70 % des RAT et premier avec environ 50% des autres restaurants et débits de boissons. Part de marché des Vins Rosés Les Vins Rosés représentent 30% des volumes de vin vendus en CHR au global et 26% en RAT. Ils sont plus vendus dans les autres restaurants et débits de boissons. Les Rosés restent plus saisonniers en restauration que sur les autres circuits : 48 % contre 34 % pour les ventes en GD (CIVP d après panel IRI cofinancé France Agrimer). Une idée reçue par les restaurateurs, à faire évoluer? Le vin au verre Reste «le» moteur de la vente de vin en restauration, avec des volumes en évolution et un prix moyen à 3,8 /verre. Là encore, la Provence est très présente, surtout en rosé, soit dans environ 50% des restaurants proposant du vin rosé au verre. Grande Enquête Nationale

31 Restauration avec Service à Table Annexe - Taux de présence des vins de Provence Provence est logiquement très présent dans le Sud-Est, mais aussi en Ile de France et dans presque toute la France! Il reste des restaurants à convaincre, notamment dans les zones de production viticoles... Grande Enquête Nationale

32 Autres Annexes Sur demande : document détaillé à destination des adhérents CIVP, sommaire : Méthodologie et Données de cadrage Page : 4 Panorama du marché des CHR 7 Restauration à table : Principales caractéristiques de la RAT 14 Conjoncture 25 Approvisionnement 30 Catégories de vin par vignobles & par couleurs et Volumes 36 Répartition des vins vendus par couleurs, par contenants & par saisons 54 Vin au verre 58 Evolutions des ventes des contenants & des volumes de vin 68 Autres questions sur le vin 72 Grande Enquête Nationale