AU SERVICE DE NOS PARTENAIRES ET DE LEURS CLIENTS

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1 AU SERVICE DE NOS PARTENAIRES ET DE LEURS CLIENTS L ESSENTIEL 2014 NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ 1 _

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3 AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES : Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (Idia, Sodica), Uni-éditions MOYENS DE PAIEMENT BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE GESTION DE L ÉPARGNE ET ASSURANCES LCL CRÉDIT AGRICOLE CARDS & PAYMENTS FIA-NET CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES 39 CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE PARTICULIERS AGRICULTEURS PROFESSIONNELS GRUPPO CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE CA BANK POLSKA CA EGYPT CRÉDIT DU MAROC CA UKRAINE CA SRBIJA COLLECTIVITÉS INSTITUTIONNELS ENTREPRISES CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER AMUNDI CACEIS CA PRIVATE BANKING CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING CRÉDIT AGRICOLE CIB BANQUE DE FINANCEMENT ET D INVESTISSEMENT BANQUE DE PROXIMITÉ À L INTERNATIONAL MÉTIERS DE L IMMOBILIER SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS FINANCEUR DE L ÉCONOMIE FRANÇAISE BANCASSUREUR EN EUROPE GESTIONNAIRE D ACTIFS EUROPÉEN

4 Une présence dans 21 pays Crédit Agricole Consumer Finance France IMPLANTATION : France ENCOURS GÉRÉS : Me COLLABORATEURS : Agos Ducato IMPLANTATION : Italie 61 % CA Consumer Finance, 39 % Banco Popolare ENCOURS GÉRÉS : Me COLLABORATEURS : Crédit Agricole Consumer Finance Nederland IMPLANTATION : Pays-Bas 100 % CA Consumer Finance ENCOURS GÉRÉS : Me COLLABORATEURS : 329 Wafasalaf IMPLANTATION : Maroc 49 % CA Consumer Finance, 51 % Attijariwafa Bank ENCOURS GÉRÉS : Me COLLABORATEURS : 616 CreditPlus Bank IMPLANTATION : Allemagne 100 % CA Consumer Finance ENCOURS GÉRÉS : Me COLLABORATEURS : 484 Credibom IMPLANTATION : Portugal 100 % CA Consumer Finance ENCOURS GÉRÉS : Me COLLABORATEURS : 333 Credicom Consumer Finance IMPLANTATION : Grèce 100 % CA Consumer Finance ENCOURS GÉRÉS : 193 Me COLLABORATEURS : 90 Credium IMPLANTATION S: République tchèque, Slovaquie 100 % CA Consumer Finance ENCOURS GÉRÉS : 126 Me COLLABORATEURS : 65 FCA Bank IMPLANTATIONS : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse 50 % CA Consumer Finance, 50 % Fiat Chrysler Automobiles ENCOURS GÉRÉS : Me COLLABORATEURS : GAC Sofinco IMPLANTATION : Chine 50 % CA Consumer Finance, 50 % GAC ENCOURS GÉRÉS : Me COLLABORATEURS : 376 Forso Nordic IMPLANTATIONS : Danemark, Finlande, Norvège, Suède 50 % CA Consumer Finance, 50 % groupe Ford ENCOURS GÉRÉS : 982 Me COLLABORATEURS : 117

5 Acteur majeur du crédit à la consommation Crédit Agricole Consumer Finance est un acteur de référence sur le marché européen du crédit à la consommation. Il propose à ses partenaires et clients des solutions de financement souples, adaptées et responsables pour répondre aux attentes des consommateurs et les accompagner dans la réalisation de leurs projets. CA Consumer Finance a développé pour les banques de détail du groupe Crédit Agricole, une approche personnalisée pour aider leurs réseaux à déployer toute leur puissance sur le marché du crédit à la consommation et satisfaire les besoins de leurs clients. CA Consumer Finance place au cœur de sa stratégie la qualité de service, la satisfaction de ses partenaires et clients, l innovation et l efficacité opérationnelle, gages de sa compétitivité. Chiffres à fin Mds d encours gérés collaborateurs 2104 M de produit net bancaire 1 _

6 «Engagés auprès de nos partenaires pour relever ensemble le défi commercial à l heure digitale» INTERVIEW CROISÉE DE BRUNO DE LAAGE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION, ET DE PHILIPPE DUMONT, DIRECTEUR GÉNÉRAL. Bruno de Laage, Directeur Général Délégué de Crédit Agricole S.A., en charge de la Banque de proximité France, des Services financiers spécialisés et du pôle Paiement Groupe et Président du Conseil d Administration de CA Consumer Finance Philippe Dumont, Directeur Général Groupe CA Consumer Finance 2 _

7 CA CONSUMER FINANCE MET SON EXPERTISE ET SA MAÎTRISE DES PROCESSUS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE SES PARTENAIRES. IL RÉPOND AUX NOUVELLES ATTENTES DE LEURS CLIENTS PAR L INNOVATION ET LE DIGITAL. Avec un retour confirmé de Crédit Agricole Consumer Finance à la rentabilité, quel regard portez-vous sur 2014? Bruno de Laage : CA Consumer Finance a réalisé une excellente performance en Le résultat net part du groupe, en progression de 46 %, a passé le cap des 200 millions d euros, en dépit d éléments négatifs exceptionnels. La production a progressé de 1,3 %. En Italie, Agos Ducato a confirmé son redressement. Dans chaque entité, le coût du risque s est encore amélioré et les charges sont toujours maîtrisées, permettant à CA Consumer Finance d afficher un coefficient d exploitation parmi les plus bas du marché. Le taux d autofinancement, à 59 %, a poursuivi sa progression. Le ratio de liquidité (LCR) dépasse d ores et déjà largement le niveau qui sera exigé par la réglementation Bâle III. CA Consumer Finance a les fondations solides nécessaires pour se développer et relancer le crédit à la consommation au sein du groupe Crédit Agricole. Où en êtes-vous de la mise en œuvre de votre plan stratégique Focus? Philippe Dumont : Nous avons progressé sur chacune des dimensions de notre plan. CA Consumer Finance poursuit la diversification de son refinancement, grâce notamment à des opérations de titrisation et de collecte via le dispositif du passeport européen. L assurance renforce sa position de deuxième métier de CA Consumer Finance. Chaque entité a défini sa feuille de route dans cet objectif. CA Consumer Finance a continué d investir dans le digital avec le lancement de plusieurs innovations pour ses partenaires : souscription d un crédit entièrement dématérialisée 200 millions d euros de résultat net part du groupe, soit une progression de 46 % par rapport à ,3% d augmentation de la production par rapport à % d autofinancement en 2014 sur tablette pour les magasins d une grande enseigne high-tech en France, Italie et Allemagne, et sur le web avec la signature électronique pour La Redoute en sont deux exemples. Enfin, les synergies avec le groupe Crédit Agricole se renforcent. La production pour le compte des banques du Groupe a crû de 9,3 % en Nos activités d assurance se développent en partenariat avec Crédit Agricole Creditor Insurance. Par ailleurs, CA Consumer Finance met son savoir-faire, en matière de Big Data, de titrisation et de prévention du surendettement notamment, au service du groupe Crédit Agricole. Comment CA Consumer Finance contribue-t-il à la relance du crédit à la consommation dans le groupe Crédit Agricole? B. de L. : CA Consumer Finance a identifié plusieurs moyens d action pour mieux répondre aux attentes des clients du groupe Crédit Agricole, en repensant les services offerts, en étoffant l offre d assistance avec des solutions plus à la carte, plus modernes, plus modulaires, et avec un processus de souscription optimisé et réellement multicanal. Aujourd hui, 32 Caisses régionales ont ou vont déployer la nouvelle approche distributive Conso 2.0 proposée par CA Consumer Finance pour développer leur activité de crédit à la consommation. Les six premières Caisses régionales qui l ont mise en œuvre ont enregistré une progression de leur production comprise entre 27 et 63 %. Quels sont les axes de développement de CA Consumer Finance avec ses différents partenaires? Ph. D. : Nous mettons à la disposition de nos partenaires notre expertise en matière de risque, réglementaire et digitale et les accompagnons dans les pays où nous opérons. Nous contribuons à leur développement commercial en les aidant à lancer de nouvelles offres, en leur permettant de réaliser des ventes et d augmenter le panier de leurs clients. Nous les aidons à simplifier et à améliorer leurs relations avec ces derniers en digitalisant les processus. Le financement automobile, l un de nos points forts via nos grands partenaires comme Fiat Chrysler Automobiles ou Jaguar Land Rover, est un facteur décisif dans la décision d achat d un véhicule. C est pourquoi nous travaillons avec nos partenaires au développement d offres de financement et de garantie compétitives et innovantes. Comment comptez-vous encore renforcer vos liens avec vos clients? Ph. D. : La satisfaction de nos clients est la première de nos priorités. Nous la pilotons à l aide d un indice de recommandation client que nous mesurons, chaque année depuis 2012, de façon globale et aux étapes clés de la relation client. En 2015, nous allons continuer à innover et simplifier l expérience de nos clients en leur proposant un parcours omnicanal sans rupture. Le digital est une composante clé de cette approche, mais pas la seule. L expertise de nos équipes est essentielle pour prodiguer le bon conseil aux emprunteurs. Le professionnalisme et l engagement de nos équipes, notre maîtrise des processus sont, en 2015 encore, les atouts que nous offrons à nos partenaires pour leur développement commercial. 3 _

8 Gouvernance CONSEIL D ADMINISTRATION (AU 1 ER AVRIL 2015) Président Administrateur Bruno de Laage, Directeur Général Délégué de Crédit Agricole S.A., en charge de la Banque de proximité France, des Services financiers spécialisés et du pôle Paiement Groupe Administrateurs Jacques Boyer, Président de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc Vincent Delatte, Président de la Caisse régionale de Crédit Agricole Champagne-Bourgogne Nicolas Denis, Directeur des Technologies et des Services Bancaires de LCL Marc Deschamps, Directeur Général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France Henri Le Bihan, Directeur Général de Crédit Agricole Creditor Insurance (CACI) François Macé, Directeur Général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France et Président du Comité d Audit de CA Consumer Finance Philippe Marié, Directeur Général de Crédit Agricole Bank Polska Bruno Tardieu, Président de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Ouest Benoît Albert, Administrateur élu par les salariés DIRECTION DES ENTITÉS (AU 1 ER AVRIL 2015) Jean-Philippe Boghen, Forso Nordic (Danemark, Finlande, Norvège, Suède) Giacomo Carelli, FCA Bank Amir Djourabtchi, Credibom (Portugal) Philippe Genon-Catalot, Credicom Consumer Finance (Grèce) Jean-Gaston de Lassus, Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (Pays-Bas) Laïla Mamou, Wafasalaf (Maroc) Dominique Pasquier, Agos Ducato (Italie) Stéphane Priami, Crédit Agricole Consumer Finance France Gilbert Ranoux, GAC Sofinco (Chine) Roman Štipák, Credium (République tchèque et Slovaquie) Jan W. Wagner, CreditPlus Bank (Allemagne) 4 _

9 Bernard Manuelli, Directeur des Partenariats Automobiles Internationaux COMITÉ EXÉCUTIF GROUPE (AU 1 ER AVRIL 2015) Dominique Pasquier, Directeur Général d Agos Ducato (Italie) Philippe Dumont, Directeur Général Groupe Stéphane Priami, Directeur Général de Crédit Agricole Consumer Finance France Pierre Adam, Directeur Filiales et Participations Jan W. Wagner, Directeur Général de CreditPlus Bank (Allemagne) Véronique Goutelle, Directrice des Ressources Humaines Groupe Christophe Grave, Directeur Général Adjoint, Crédit Groupe et Secrétariat Général Jérôme Hombourger, Directeur Général Adjoint, Développement et Stratégie Groupe Joao Miguel Leandro, Directeur Coordination des Business Units et Corporate Guillaume Lesage, Directeur Général Adjoint, Supports et Finance Groupe CA Consumer Finance accompagne les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole et ses partenaires de la distribution dans leur développement commercial, en mettant à leur service une chaîne de valeur complète sur un métier de grande expertise. Stéphane Priami, Directeur Général de CA Consumer Finance France La satisfaction de nos partenaires fait résolument partie de notre ADN. Notre savoir-faire spécifique nous permet d accompagner les concessionnaires automobiles et les constructeurs tout au long du parcours de leurs clients. Bernard Manuelli, Directeur des Partenariats Automobiles Internationaux de CA Consumer Finance 5 _

10 Le crédit à la consommation, élément clé du financement de l économie réelle SOUS L INFLUENCE DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE, LES CONSOMMATEURS EUROPÉENS MODIFIENT LEURS HABITUDES DE CONSOMMATION. SUR LES QUATRE PRINCIPAUX MARCHÉS DE CA CONSUMER FINANCE, ENTRE 11 ET 14 % DE LEUR CONSOMMATION EST FINANCÉE À CRÉDIT ,3 % 12,9 % ,0 % ,4 % Allemagne France Italie Portugal Encours moyen de crédit à la consommation par habitant (en euros) Allemagne France Italie Portugal Encours de crédit à la consommation rapportés à la consommation annuelle des ménages Répartition du crédit à la consommation par type de biens 78 % 13 % 9 % Allemagne 63 % 29 % 8 % France 67 % 20 % 13 % Italie 70 % 30 % Portugal Véhicules Équipement de la maison et travaux Autres Source : Estimations Asterès (au 31/12/2014) 6 _

11 Une large gamme de produits et services CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE PROPOSE À SES PARTENAIRES UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS DE FINANCEMENT ET D ASSURANCE, RÉPONDANT AUX BESOINS DE LEURS CLIENTS COMME AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES DES MARCHÉS OÙ ELLES SONT COMMERCIALISÉES. LES ASSURANCES CA Consumer Finance propose une gamme diversifiée de solutions d assurance pour ses clients en complément d un crédit, pour couvrir un bien vendu ou financé chez ses partenaires (extension de garantie, assurance complémentaire automobile ) ou de façon indépendante (garantie obsèques ). LE CRÉDIT AMORTISSABLE ET LE CRÉDIT RENOUVELABLE Ces deux offres de financement, au cœur du métier de CA Consumer Finance, sont distribuées en direct via les agences, sur internet, par téléphone ou sur le lieu de vente, en lien avec le bien vendu. LA LOCATION AVEC OPTION D ACHAT (LOA) Le souscripteur acquitte un dépôt de garantie, puis paie un loyer chaque mois. Le bien financé reste la propriété de l établissement financier jusqu à ce que le client exerce son option d achat au terme de son contrat. LA LOCATION LONGUE DURÉE (LLD) La LLD est un produit destiné à financer les flottes de véhicules automobiles des entreprises. Cette formule de financement inclut des prestations de services, comme l assistance et la maintenance. LE RACHAT DE CRÉDITS (OU CONSOLIDATION) Il permet de regrouper plusieurs crédits déjà existants en un seul et de n avoir, de ce fait, qu une seule mensualité à payer. L ÉPARGNE CA Consumer Finance, via sa filiale allemande CreditPlus Bank, a développé en 2011 un produit d épargne pour les institutionnels, puis, en 2012, un produit d épargne pour les particuliers. Depuis 2014, CA Consumer Finance propose aux épargnants allemands un produit d épargne en ligne, via le dispositif du «passeport européen*». * Le passeport européen est un dispositif qui permet aux institutions financières, avec le consentement de l autorité de leur pays d origine, d exercer leur activité dans les pays de l Union européenne. Les spécificités de Crédit Agricole Consumer Finance sur son marché CA Consumer Finance place la satisfaction de ses partenaires et de leurs clients au cœur de sa stratégie. Il s appuie sur la force de son réseau pour épauler les distributeurs spécialisés dans le développement de leur activité commerciale. Fort de son expertise bancaire, CA Consumer Finance accompagne les banques de détail du groupe Crédit Agricole (Caisses régionales de Crédit Agricole et LCL en France, Cariparma en Italie, Crédit du Maroc) dans le développement d offres de crédit dédiées, sources de valeur et outils de fidélisation de leurs clients. Pour répondre à la diversité de ses partenaires et aux nouvelles attentes des consommateurs, CA Consumer Finance déploie des offres coconstruites et des solutions digitales, uniques sur le marché et offrant un avantage concurrentiel à ses partenaires. Il a développé un savoir-faire unique en matière de financement automobile, qu il met au service de ses partenaires constructeurs. Acteur de référence sur le marché du crédit à la consommation, Crédit Agricole Consumer Finance est engagé dans une démarche responsable vis-à-vis de ses clients en évaluant au plus fin leur capacité d emprunt. Auprès des populations les plus fragiles, le groupe déploie des actions d éducation budgétaire et de prévention du surendettement. 7 _

12 La satisfaction de vos clients au cœur de notre stratégie POUR CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, RÉPONDRE AUX ENJEUX COMMERCIAUX DE SES PARTENAIRES, C EST PORTER UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE AUX ATTENTES DES CLIENTS EN TERMES DE SOLUTIONS DE FINANCEMENT, D ACCOMPAGNEMENT ET D OFFRES INNOVANTES. OBJECTIF : DÉVELOPPER LA SATISFACTION CLIENT. CA Consumer Finance apporte son expertise à chaque étape de la souscription d un crédit. Ses scores d acceptation permettent d apprécier la capacité d emprunt des clients, et ses processus, de leur donner une réponse rapide. Conseil personnalisé, solution adaptée, innovation et efficacité opérationnelle contribuent à la satisfaction des clients, et donc à leur fidélisation. MESURER LA SATISFACTION CLIENT POUR MIEUX LA PILOTER La satisfaction client est évaluée grâce à l indice de recommandation client (IRC). Un service de qualité, une démarche responsable, des offres claires et un accompagnement lors de 24 % des demandes de crédit reçues par Agos Ducato sont réalisées via des mobiles et des tablettes l ensemble du parcours client ont permis à CA Consumer Finance de voir son IRC progresser notablement entre 2013 et Toutes les entités du groupe ont déployé des actions pour piloter la satisfaction des clients : simplification des outils de communication, augmentation de la réactivité de traitement des demandes, formation des collaborateurs aux problématiques de surendettement C est ainsi qu Agos Ducato est aujourd hui apprécié pour la disponibilité de ses interlocuteurs, le respect des délais, la simplicité des démarches. INNOVER POUR RÉPONDRE À DE NOUVEAUX BESOINS ET COMPORTEMENTS CA Consumer Finance dispose d une capacité éprouvée à innover en élaborant des solutions en cocréation avec ses partenaires, mais également au sein de ses équipes. C est dans ce cadre que le groupe a développé une offre digitale. La dématérialisation du contrat de crédit est un outil clé dans la souscription d un financement. CA Consumer Finance a donc déployé la signature électronique sur le site internet de La Redoute, une première en France sur le marché du crédit à la consommation. Cette solution a été conçue dans le cadre du Labo Sofinco, l instance de CA Consumer Finance en France qui réunit des collaborateurs de tous horizons dans le but de développer des prototypes. Autre exemple : en Allemagne, CreditPlus Bank a repensé son site internet avec des solutions de responsive design* pour mieux anticiper les usages des clients et leur offrir plus de réactivité. Les forces de vente ne sont pas en reste. Elles sont équipées de tablettes qui leur permettent d animer le réseau pour être au cœur des enjeux commerciaux des partenaires. * Site web adaptatif, conçu pour offrir au visiteur une qualité de lecture et de navigation optimale quel que soit le support utilisé (ordinateur, smartphone, tablette ). 68 % des demandes de crédit adressées à Sofinco, la marque commerciale de CA Consumer Finance en France, le sont sur son site internet 8 _

13 Être un spécialiste pour chacun de nos partenaires CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE MISE SUR UNE GRANDE PROXIMITÉ AVEC SES PARTENAIRES POUR LEUR APPORTER CONSEILS SPÉCIFIQUES ET OFFRES ADAPTÉES. DES PARTENAIRES AUX ENJEUX VARIÉS Les acteurs de l automobile et de l équipement de la maison, les distributeurs spécialisés et les réseaux bancaires travaillant avec CA Consumer Finance attendent de leur partenaire une offre de produits et services répondant à leurs modes de vente spécifiques (e-commerce, en magasin ), aux attentes et aux nouvelles habitudes de consommation de leurs clients. En réponse, CA Consumer Finance adapte ses offres et services en permanence aux enjeux de chacun de ses partenaires. À ce titre, l innovation est une priorité pour CA Consumer Finance, qui anticipe les besoins des clients en offrant Plus de financements de produits high-tech souscrits en France de façon entièrement dématérialisée en 2014 pour une marque partenaire des produits toujours plus proches de leurs modes de vie. Ainsi, une solution de souscription entièrement dématérialisée, simple et efficace sur tablette a-t-elle été déployée avec une grande marque de produits high-tech pour la vente de ses produits dans ses magasins en France, en Italie et en Allemagne. LA FORCE D UNE EXPÉRIENCE MULTICANALE En matière de crédit à la consommation, les clients recherchent des offres disponibles sur smartphone, tablette et internet lors de l acte d achat. CA Consumer Finance développe ses solutions innovantes en coconstruction avec ses partenaires. Ses équipes forment les forces de vente aux spécificités du crédit à la consommation et les accompagnent dans la mise en place de leurs dispositifs commerciaux. CA Consumer Finance exploite parallèlement son expertise du Big Data pour affiner et partager la connaissance des clients avec ses partenaires. Avec un nouvel enjeu aujourd hui : valoriser les informations clients pour mieux connaître leurs parcours sur internet, anticiper leurs besoins et mieux conseiller les partenaires. Cette expertise unique est l un des atouts différenciants de CA Consumer Finance sur son marché simulations de crédit automobile réalisées par les vendeurs avec l application dédiée c-ready en France. Cette application pour smartphone permet également aux forces de vente d accéder à l ensemble des offres commerciales 99_

14 Aider les banques du groupe Crédit Agricole à déployer leur puissance sur le crédit à la consommation DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE MOROSE ET DE TAUX D INTÉRÊT BAS, LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION OFFRE AUX RÉSEAUX BANCAIRES DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE UN RELAIS DE CROISSANCE INTÉRESSANT EN TERMES DE FIDÉLISATION DES CLIENTS ET DE REVENUS. VOS BESOINS, NOS ENJEUX Le crédit à la consommation constitue un enjeu commercial stratégique pour le secteur bancaire. Il est en effet le deuxième produit le plus fidélisant après le crédit immobilier. En France, le crédit à la consommation contribue à plus de 7 % du produit intérieur brut (PIB). CA Consumer Finance apporte son expertise sur l ensemble des produits et services associés au crédit à la consommation et contribue au développement profitable des réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole et à leur ancrage territorial. LES SERVICES QUE NOUS VOUS APPORTONS CA Consumer Finance propose aux Caisses régionales de Crédit Agricole et à LCL en France, à Cariparma en Italie, et au Crédit du Maroc des outils techniques et de marketing performants pour développer l équipement de leurs clients en crédit à la consommation. CA Consumer Finance déploie «Conso 2.0» auprès des Caisses régionales de Crédit Agricole. La dynamisation de l activité dans les réseaux bancaires, l innovation des offres et des services, une communication transparente et le partage des savoir-faire sont au cœur de cette démarche. Une nouvelle gouvernance permet de mieux partager la dynamique du crédit à la consommation et les décisions au cœur des Caisses régionales. CA Consumer Finance met en outre des renforts humains en animation commerciale et marketing au service des Caisses régionales et a structuré des tableaux de bord disponibles sur tablette, pour un meilleur pilotage. Le partenariat entre LCL et CA Consumer Finance prévoit, lui aussi, une gouvernance propre, l animation des directions de réseau et le pilotage de projets. Ce fonctionnement permet à LCL d être très dynamique sur le crédit à la consommation. En Italie, Agos Ducato et Cariparma ont signé un nouvel accord de distribution en Il conjugue la complémentarité de ces deux acteurs du marché du financement aux particuliers en Italie. Agos Ducato apporte son expertise en matière d animation commerciale, d innovation produits et de distribution. Cariparma met sa force de distribution à disposition, avec son réseau de 806 agences bancaires sous enseignes Cariparma, FriulAdria et Carispezia. Nos clients recherchent dans nos agences des solutions pour maîtriser leur budget. Fait marquant «Notre partenariat avec Agos Ducato est une opportunité pour le groupe Cariparma. Il permet en effet de renforcer nos synergies en créant un parcours innovant en matière de crédit à la consommation. Il est un élément clé dans le développement de nouveaux produits, en mutualisant les expériences sur une plateforme multicanale. Notre collaboration permet d accroître l efficacité de notre réseau de distribution, de nos investissements en informatique et de maîtriser la gestion du risque.» Gianluca Borrelli, Responsable de la Direction Retail de Cariparma Au Maroc, Wafasalaf apporte son expertise des métiers du crédit à la consommation au réseau d agences du Crédit du Maroc sur l ensemble du parcours de vente : analyse de marché, organisation de campagnes promotionnelles ou marketing, formation et animation du réseau. Le crédit à la consommation est une réponse tout à fait adaptée. Il représente un réel atout dans le développement de nos activités et la fidélisation de notre clientèle. Par ailleurs, le système expert de Crédit Agricole Consumer Finance sur l analyse du risque nous permet de consolider cette activité en toute transparence. Nous sommes déterminés à renforcer la distribution de ces produits, qui représentent une importante source de chiffre d affaires. Michel Lefrançois, Directeur Général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges 10 _

15 Répondre aux multiples besoins des constructeurs et distributeurs automobiles CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE EST UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DU FINANCEMENT AUTOMOBILE, GRÂCE NOTAMMENT À SES JOINT-VENTURES AVEC FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, FORD ET LE CONSTRUCTEUR CHINOIS GAC, AINSI QU À SES PARTENARIATS AVEC MAZDA ET HONDA, ET À SON RÉSEAU VIAXEL EN FRANCE. VOS BESOINS, NOS ENJEUX Le marché automobile en Europe connaît de fortes mutations. La part du neuf se réduit au profit du marché de l occasion : en France par exemple, pour une voiture neuve mise sur le marché, plus de deux voitures d occasion sont vendues. En Italie, trois véhicules vendus sur quatre en 2014 sont d occasion. Le financement reste un point majeur dans le parcours d achat : deux tiers des véhicules neufs sont acquis via des financements. Dans ce contexte, CA Consumer Finance travaille aux côtés de ses partenaires au développement d offres compétitives et innovantes de financement et de garantie. LES SERVICES QUE NOUS VOUS APPORTONS Dans un marché automobile très concurrentiel, l expertise de CA Consumer Finance permet de répondre aux enjeux de commercialisation des constructeurs et des distributeurs, ainsi qu aux attentes de financement de leurs clients. CA Consumer Finance a ainsi déployé une stratégie digitale intégrée et fluide, centrée sur les attentes des partenaires et ayant pour objectif de finaliser les ventes de crédits automobiles dans des délais très courts et avec le plus de simplicité possible. En Chine, GAC Sofinco a ainsi déployé l «Image Management System», un outil innovant qui permet de numériser l ensemble des étapes de la souscription de crédit. Aux côtés des concessionnaires, CA Consumer Finance accompagne les forces de vente dans la commercialisation des solutions de financement et d assurance avec des formations adaptées. Il participe à l élaboration des offres promotionnelles des constructeurs et au pilotage du parc de véhicules des concessionnaires. Ainsi, FCA Bank, joint-venture entre CA Consumer Finance et Fiat Chrysler Faits marquants FCA Bank a signé un accord de partenariat avec Maserati, qui a donné naissance à Maserati Financial Services. Cette entité propose aux douze distributeurs Maserati une large gamme d offres de financement et de produits d assurance. Credibom a lancé au Portugal une assurance perte financière auto, proposée à tous les clients souhaitant acquérir un véhicule neuf ou d occasion. Au Maroc, Wafasalaf a lancé «Simul@uto», une application mobile avec simulation de crédit auto. Grâce à ses offres et outils d aide à la vente, Wafasalaf finance un véhicule sur deux au Maroc. FCA Bank apparaît comme un groupe solide auprès des investisseurs internationaux grâce à l expérience de ses actionnaires. Il est capable de diversifier davantage ses sources de financement, tout en renforçant son offre et ses services à ses clients grâce à une forte présence dans seize pays européens. Alfredo Altavilla, Directeur des Opérations, Région EMEA, FCA Bank Automobiles, a-t-il développé avec son partenaire Jeep trois solutions de financement spécifiques dans le cadre du lancement du nouveau «Jeep Renegade» sur le marché européen : «Jeep Value», une solution de crédit-bail associée à une gamme de services complémentaires, «Jeep Free» une option de financement innovante qui permet de changer de véhicule tous les deux ans, et enfin «Jeep Easy», un financement adapté aux jeunes. Sur le marché du véhicule d occasion en France, Viaxel, la marque commerciale de CA Consumer Finance dédiée au financement des véhicules, a développé «Sécuri 3», une solution qui couvre l entretien du véhicule pendant la durée du financement pour un kilométrage annuel défini. 11 _

16 Accompagner les enseignes spécialisées CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE EST PARTENAIRE DE GRANDES ENSEIGNES DE LA DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE, PARMI LESQUELLES LA FNAC, LA REDOUTE, CASTORAMA, PRINTEMPS, DARTY ET VORWERK. LE GROUPE ACCOMPAGNE ÉGALEMENT DE NOMBREUSES ENSEIGNES DU MEUBLE ET DE LA MAISON. VOS BESOINS, NOS ENJEUX Les enseignes spécialisées évoluent dans un marché fortement concurrentiel. Le contexte économique et la digitalisation ont profondément modifié les comportements d achat des consommateurs et leurs attentes. Une offre de financement simple et efficace, associée à des outils innovants et à une connaissance fine du marché, est la clé d une démarche commerciale réussie et de la fidélisation des clients. Dans ce contexte, et pour aider la distribution spécialisée dans ses ventes, CA Consumer Finance a déployé des services financiers innovants et personnalisés, répondant à l évolution des besoins des clients. LES SERVICES QUE NOUS VOUS APPORTONS CA Consumer Finance marie efficacement forte culture digitale et présence sur le terrain, aux côtés des forces de vente. La stratégie digitale de CA Consumer Finance répond aux exigences nouvelles des consommateurs, comme l illustre la souscription de crédit entièrement dématérialisée sur le web, déployée pour La Redoute. Cette innovation est une première en France sur le marché du crédit à la consommation en vente à distance. Elle permet à La Redoute de recruter et de fidéliser de nouveaux clients en augmentant significativement le taux de transformation de demandes de crédit sur son site. Des tablettes en LOA, une véritable innovation! Le Pass Location est une offre de location avec option d achat que nous avons conçue avec Crédit Agricole Consumer Finance pour renforcer notre croissance sur les produits high-tech, l offre étant disponible pour les smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles de jeux, reflex/hybrides et optiques. Nos clients peuvent ainsi s équiper d un smartphone pour moins de 30 euros par mois. Ils ont la possibilité de l échanger gratuitement au bout d un an contre un modèle plus récent (en se réengageant pour un nouveau contrat de location), ou de l acquérir définitivement au bout de deux ans en exerçant l option d achat. En déployant cette offre, Crédit Agricole Consumer Finance nous a démontré sa capacité à accompagner des opérations complexes et à apporter des réponses avec un niveau d exigence et de fiabilité élevé. Nous attendons de Crédit Agricole Consumer Finance qu il poursuive sa stratégie d innovation ainsi que l accompagnement et la formation de nos équipes dans nos points de vente en France. Cela est essentiel pour développer notre attractivité auprès de nos clients. Enrique Martinez, Directeur Général Europe du Nord du groupe Fnac 12 _

17 CA Consumer Finance nous accompagne avec succès depuis dix ans! Vorwerk commercialise ses produits dans 75 pays. Notre cœur de métier est la vente en direct de produits de grande qualité. L expertise et la dimension internationale de CA Consumer Finance lui ont permis de s imposer naturellement comme un partenaire pour développer des solutions de financement adaptées. Ainsi, nous sommes partenaires en France et au Portugal depuis dix ans, et maintenant en Italie! En France, Vorwerk se développe rapidement : les ventes de notre produit phare, l appareil de cuisine Thermomix, et de nos aspirateurs Kobold sont en forte progression. Notre partenariat au Portugal avec Credibom nous a permis de nous développer, malgré un contexte économique délicat. Une véritable réussite à laquelle notre partenaire CA Consumer Finance est pleinement associé! Stefan John, Vice-Président de Vorwerk Faits marquants Le partenariat Castorama - Uni-éditions : une offre découverte de six mois d un magazine pour tous les clients souscripteurs d une carte Castorama. En 2014, 38 % des clients de La Redoute disposent d un e-relevé. Agos Ducato partenaire de Vorwerk pour le financement de ses produits en Italie. Sofinco est à nos côtés pour développer nos ventes. Pour accompagner au quotidien ses partenaires, CA Consumer Finance s appuie sur la force de son réseau et sur sa présence au cœur des territoires. En France, 95 % des équipes de la Direction de l Équipement de la Maison sont sur le terrain. Elles accompagnent les forces de vente des enseignes, notamment via la formation, favorisant ainsi une grande qualité de service. Elles leur apportent un soutien opérationnel en les aidant à monter et à valider en temps réel les dossiers de financement. Cette proximité constitue un réel avantage concurrentiel. Pour optimiser l animation de son réseau, CA Consumer Finance a développé l outil «Planète Partenariat», qui permet aux équipes sur le terrain d accéder, via une tablette, aux outils de suivi et aux fiches produits. Toujours à l écoute des forces de vente, CA Consumer Finance a développé C-Digit, une application de souscription de crédit entièrement dématérialisée sur tablette et dédiée à l équipement de la maison. Cette application intègre deux nouveautés : elle est utilisable sur ipad et Android ; la phase d acceptation du dossier se fait en deux temps pour mieux s adapter au métier des apporteurs d affaires présents en magasin ou en vente hors établissement. Actuellement en phase pilote, cette application sera généralisée en La dématérialisation des relevés, synonyme d accélération des délais de traitement et de traçabilité des documents, répond aux attentes des clients. Pour les clients de Darty en France, CA Consumer Finance a expédié 1,8 million de relevés de compte dématérialisés en Accompagnement de proximité et communication efficace permettent à CA Consumer Finance de tisser avec ses partenaires distributeurs une relation personnalisée, construite au quotidien. L achat d une literie est un investissement important : les Français gardent leur literie en moyenne 14 ans aujourd hui. Chez Maison de la Literie, notre cible est le marché du renouvellement, avec un panier d achat important. Dans ce contexte, les offres de financement Sofinco permettent à nos clients d investir dans une literie de qualité, tout en maîtrisant leur budget. Dans une démarche de partenariat, Sofinco nous accompagne au quotidien dans la formation de nos équipes et la mise en place d opérations spécifiques pour développer notre chiffre d affaires. Valérie Duchaussoy, Directeur Général Opérationnel du groupe Maison de la Literie 13 _

18 Agos Ducato Via Bernina Milan Italie Credibom Lagoas Park Edifício 14 - Piso Porto Salvo Portugal Credicom Consumer Finance 187, Syngrou Avenue Nea Smyrni Athènes Grèce Crédit Agricole Consumer Finance France Rue du Bois Sauvage Évry Cedex France Crédit Agricole Consumer Finance Nederland Entrada ET Amsterdam Pays-Bas CreditPlus Bank Augustenstrasse Stuttgart Allemagne Credium Office Park Bucharova 2657/ Prague 13 République tchèque FCA Bank Corso Giovanni Agnelli Turin Italie Forso Nordic Torpavallsgatan_9 Gothenburg Suède GAC Sofinco AFC Floor 18, Sunrich Plaza, No.988 Guangzhou Dadao Zhong Tianhe District Guangzhou (510623) Chine Wafasalaf 72, Angle Bd Abdelmoumen et rue Ram Allah Casablanca Maroc CA Consumer Finance : SA au capital de euros - Rue du Bois Sauvage Évry Cedex RCS Évry - Illustrations : Le Duo - Crédits photo : Michel Labelle, DR CA Consumer Finance - Conception et réalisation : Ce document est imprimé par un imprimeur Imprim Vert sur du papier certifié PEFC issu de forêts gérées durablement. Rue du Bois Sauvage, Évry Cedex