Des producteurs aux consommateurs : un essor équilibré. Florent GUHL Agence BIO

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1 Des producteurs aux consommateurs : un essor équilibré Florent GUHL Agence BIO

2 Le secteur viticole bio en France en exploitations viticoles dont avec du raisin de cuve ha de vignes conduits en bio soit 8,7% du vignoble national 99% des surfaces consacrés aux raisin de cuve 16% du vignoble en conversion Plus de 1,5 million hl de vin bio mis en marché en 2015 Valeur des achats de vins bio par les ménages pour la consommation à domicile en France : 670 millions

3 Le vignoble bio français a plus que triplé en 8 ans. Evolution du nombre de viticulteurs et des surfaces viticoles bio et en conversion depuis Surfaces en 1 année de conversion (C1) Surfaces en 2ème année de conversion (C2) Surfaces (ha) Surfaces en 3ème année de conversion (C3) Surfaces certifiées bio Nb. exploitations ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 38% ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Nombre d'exploitations ha ha ha ha Source : Agence BIO/OC

4 Palmarès départemental 2015 : top 10 Nb. Producteurs 2015 Surfaces bio + conversion 2015 Surfaces en conversion 2015 Part dans la SAU totale en 2015 TOTAL France TOTAL France TOTAL France TOTAL France 8,72% VAUCLUSE 517 VAUCLUSE GIRONDE BOUCHES-DU-RHONE 25,3% GIRONDE 467 GIRONDE HERAULT DROME 19,2% HERAULT 452 GARD VAUCLUSE VAUCLUSE 17,9% GARD 382 HERAULT VAR 994 INDRE-ET-LOIRE 16,6% DROME 248 AUDE AUDE 897 HAUT-RHIN 16,0% VAR 245 VAR GARD 698 PYRENEES-ORIENTALES 14,9% AUDE 232 PYRENEES-ORIENTALES PYRENEES-ORIENTALES 683 VAR 14,7% PYRENEES-ORIENTALES 232 DROME BOUCHES-DU-RHONE 567 COTE-D'OR 14,3% HAUT-RHIN 179 BOUCHES-DU-RHONE DROME 428 GARD 12,8% COTE-D'OR 157 MAINE-ET-LOIRE INDRE-ET-LOIRE 318 BAS-RHIN 12,5% (pour les 25 premiers départements producteurs) Source : Agence BIO/OC

5 Près de la moitié des viticulteurs bio élaboraient eux-mêmes leur vin en % des viticulteurs notifiés en 2015 élaboraient leur vin à l exploitation. 2/3 des viticulteurs bio notifiés en 2015 déclaraient vendre en direct au consommateur. D après les notifications 2015, 203 caves coopératives produisaient du vin issu de raisins bio, contre 70 en 2009.

6 Plus de 1,5 million hl de vin bio mis en marché en 2015 Source : Agence BIO/AND-I % des raisins bio ont été vinifiés en bio en % du vin bio a été commercialisé en bio en % des volumes commercialisés par les viticulteurs et 27 % par les coopératives. Plus de la moitié des volumes commercialisée par les coopératives va vers le négoce. 53 % des volumes commercialisés en France.

7 Le marché français des vins bio a plus que triplé en 10 ans. 800 Evolution du marché des vins bio en France hors RHD (en millions ) GMS Magasins spécialisés bio Cavistes Magasins bio et cavistes (2005) Vente directe Source : Agence BIO/AND-I Progression de 17 % en valeur des achats de vins bio en 2015 vs Principal circuit = vente directe (41 % en valeur en 2015). Part des vins bio dans le marché du vin en 2015 : 7,5%

8 Les vins bio ont représenté 12% de la consommation bio des ménages en Répartition en valeur des ventes de produits biologiques par grande catégorie, tous circuits confondus en 2014 Boulangerie fraiche 7% œufs 6% lait et produits laitiers 14% viandes bovine, ovine et porcine 7% volaille 3% charcuterie - salaison 2% fruits et légumes 16% mersaurisseriefumaison 2% traiteur-surgelés 4% épicerie 22% vin 12% autres boissons 5% Source : Agence BIO/AND-I

9 La vente directe a un poids nettement plus important pour le vin que pour les autres catégories de produits bio. Répartition des achats de produits bio par les ménages en 2015 artisanscommerçants et magasins de vente de surgelés 4,9% vente directe 14,0% Répartition des ventes bio par circuit et catégorie de produits en 2015 GMS Magasins bio 0,6% 1,2% Artisans Vente directe 55,9% 26,7% en millions magasins spécialisés 36,5% GMS 44,6% ,0% 43,6% 28,7% 15,8% 0,5% 3,9% 16,0% 26,7% 5,2% 1,0% 32,1% 80,1% 57,0% 61,7% 14,6% 10,1% 18,4% 56,9% 0,3% 6,3% 4,7% 12,2% 29,7% 43,9% 65,4% 37,6% 42,3% 3,4% 36,0% 60,7 40,9% 18,5% 23,1% 17,5% Source : Agence BIO/AND-I

10 15 % des volumes de vins bio vendus en France en 2015 ont été commercialisés en RHD. En 2014, près d un restaurateur sur deux servant à table avait du vin bio à sa carte (contre près de 2/5 en 2011). Les restaurateurs qui ont des vins bio en proposaient, en moyenne, 5 références différentes.

11 Quelques particularités du marché français du vin bio 68% des volumes de vins bio commercialisés en 2015 = AOP, 25 % IGP et 6% VSIG Plus de la moitié des vins bio tranquilles consommés = rouges (la part est de 2/3 en GMS) Environ 12 % des vins bio consommés = vins effervescents Achats à l extérieur de la France < 1% du marché français

12 Principaux critères d achat Origine 57 % (63 % en conventionnel) Respect de l environnement 43% Notoriété AOP 37 % (identique au conventionnel En conventionnel, 2 e critère = le prix 50 % (30 % en bio) Cependant, d après le Baromètre CSA Agence BIO 2015, 3 principaux leviers pour augmenter la consommation de vin bio : prix, local/régional et disponibilité en magasin.

13 Les consommateurs Près de 1 consommateur bio sur 6 consomme du vin bio. 1 consommateur de vin sur 3 consomme du vin bio. 12 % des consommateurs de vins bio ne consomment pas de vins conventionnels. 1 % des Français ne consomment que des vins bio. Les jeunes (18 à 24 ans) sont particulièrement intéressés par les vins bio. Ils représentent 14% des consommateurs de vins bio contre 8% en conventionnel. Les jeunes consommateurs de vins bio sont particulièrement sensibles aux arguments écologiques. D après l édition 2015 du Baromètre Agence BIO, 11% des consommateurs de vins bio avaient l intention d augmenter leur consommation de ce type de produits au cours des 6 prochains mois. 51% des Français souhaiteraient trouver davantage de vins bio en GMS.

14 Quelques tendances en magasins spécialisés en 2015 Hausse de la demande du rosé Bon maintien des rouges Progression continue des sans sulfites Progression importante du Bag in Box Développement du vegan Progression des demandes pour le vrac (style Bodega)

15 46% des volume de vins bio français ont été commercialisés à l étranger en 2015 (42% en valeur) Volumes de vins bio mis en marché par les principales régions viticoles en Volume export volume France % % % Languedoc- Roussillon 54% 36% 36% 64% 64% % 36% 79% 64% Rhône Provence Bordeaux Sud-Ouest Loire Bourgogne et Beaujolais % 55% 40% 45% Alsace Source : Agence BIO/AND-I

16 L UE a représenté 60% des ventes de vins bio à l étranger en Après la France, les principaux marchés pour le vin bio dans l UE sont : L Allemagne : - 1 er importateur mondial de vins bio. 1 ère destination pour vins bio français. - un marché de 198 millions (hors restauration) en 2012 = pdm près de 6 %. - Plus de 60% des vins bio tranquilles consommés = rouges. - Régions les plus disposées à s intéresser aux vins bio français : Hambourg/Brême, Dortmund/Cologne, Berlin et Francfort/Stuttgart. L Italie : - 4 e marché mondial pour les vins bio - Très peu d importation - pdm vins bio : environ 2% en volume Le Royaume-Uni: - 5 e marché - pdm vins bio : environ 2% en volume - forte prédominance des vins rouges L Autriche : - 6 e marché - pdm vins bio : environ 8% en volume

17 Les Etats-Unis : 3 e marché mondial Plus de hl de vins bio consommés en hl de vins bio importés pour 121,3 millions $ en 2014 part France : 20% en volume et 40% en valeur. En 2012, vins bio = moins de 1% de consommation de vin aux Etats-Unis (fortes disparités entre états et entre zones urbaines et campagne). 1 ère motivation d achat de vins bio = santé. 41% des Américains consomment des vins bio. Prédominance des rouges. Si ajout de sulfites, vins «made with organic» et impossibilité d utiliser le logo «USDA organic».