Présentation des attentes des clientèles sport nature (cyclo,rando) néerlandaises et allemandes.

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1 Présentation des attentes des clientèles sport nature (cyclo,rando) néerlandaises et allemandes Avril 2014

2 Positionnement de la nature en France 80% du territoire français se situent à la campagne Cet espace représente 31.5% de la fréquentation touristique globale en termes de nuitées, pour les nuitées étrangères Il est essentiellement non marchand : 78% des nuitées effectuées à la campagne ont eu lieu en résidence secondaire ou chez des parents et amis

3 Positionnement de la nature en France Si l on considère les seuls hébergements marchands (HOT et HPA), l hôtellerie représente 26,5% de l offre pour 12,85% des arrivées; l hôtellerie de plein air représente 34,80% du total des arrivées (30% fr et 43% etrg)

4 Les axes de développement La spécificité du tourisme de nature, contrairement aux espaces urbains et littoraux, est l étendue de l espace territorial des destinations. A l exception de la montagne, sa notoriété est essentiellement européenne. Développer de nouvelles marques de destination fortes avec une promesse clairement identifiée est une nécessité

5 Les axes de développement Cela demande un travail de structuration des territoires en fédérant tous les acteurs et plusieurs territoires ou en s appuyant sur des marques déjà existantes (comme les Gorges du Verdon, l Ardèche, les volcans d Auvergne ).

6 Les axes de développement Répondre au besoin de rupture que l on recherche dans les destinations en espaces naturels. Jouer la différence avec la vie citadine : hébergements, absence de contraintes horaires, activités ludiques Affirmer la complémentarité de la destination et sa non concurrence avec les autres territoires.

7 Les actions à mettre en œuvre Créer des produits fondés sur la notion de courts séjours pour donner l'envie de venir et de revenir, plusieurs fois dans l'année. Etablir la singularité des destinations «campagne» et «moyenne montagne» et les réponses au besoin de ressourcement qu elles apportent. Miser sur la clientèle de proximité, à la frontière entre tourisme et loisirs.

8 Les actions à mettre en œuvre Conduire des actions à destination des «résidents secondaires», les «hébergés», les «communautaires» qui aujourd'hui fréquentent la campagne, la moyenne montagne sans vraiment s'y attarder et consommer. Valoriser les événements et les activités sportives, la gastronomie, l art de vivre, la culture, le patrimoine rural.

9 Focus sur les marchés allemands et néerlandais

10 ALLEMAGNE Fédération subdivisée en 16 Länder millions d habitants 90 % des allemands vivent en ville Nombre de départ à l étranger en 2012 : 47,90 millions Nombre de départ en France en 2012 : 12,20 millions Période de voyage : toute l année Période de réservation : 2/3 des séjours sont réservés fin mars

11 ALLEMAGNE Sur un marché mature et très concurrencé de plus de 80 M d habitants, les investissements pour une bonne visibilité doivent s effectuer de façon décentralisée à travers tout le pays.

12 Allemagne / tendances Réservations plus tardives (2/3 fin mars, il y a 5 ans 2/3 fin janvier) 32% des allemands s informent sur les destinations de voyages à partir d un terminal mobile 12% réservent à partir d un mobile

13 Allemagne En quelques chiffres : Les plus de 65 ans représentent 20.60% de la population (les moins de 20 ans = 15%) Taux de croissance 2011 Evolution PIB prévisionnel 2012 Données économiques PIB / habitant (PPA) Données touristiques 3% (Ministère de l Economie) 1.2% (Gouvernement) Perspectives second semestre Croissance du PIB de 0,3 % Baisse du nombre de chômeurs (de 2,84 millions en 2012 à 2,5 millions en 2013). Nombre de départs à l étranger en millions Nombre de départs en France en millions (source:eve) Période de voyages toute l année (66.40 % de mai à août) Période de réservation 65% jusqu à 6 mois avant le départ Taux d intermédiation 6.30% Motifs des déplacements 75% pour les loisirs Stratégie : Fidélisation des familles Conquête de nouveaux prospects (jeunes et seniors) vacances principales, en particulier la thématique nature Durée moyenne de séjour 7 jours Conjoncture touristique : Accroissement de la demande pour des voyages organisés 2011, année record pour le secteur du tourisme et pour les TO Durée plus longue des séjours Augmentation des demandes hors saison estivale

14 LE TOURISME DE NATURE EN ALLEMAGNE Chiffres clefs : Les vacances à la campagne représentent le 1er rang des nuitées des Allemands en France 57% des Allemands envisagent de faire un séjour de randonnée au cours des 3 prochaines années 47 % envisagent de faire à l avenir un séjour de cyclotourisme (avec une nuitée et plus)

15 LE TOURISME DE NATURE EN ALLEMAGNE Hébergements recherchés : Un bon niveau de confort, modernité des infrastructures, propreté Hôtellerie de 2* et 3* de charme, chambre d hôte, locatifs / résidences Camping 3* et 4*

16 LE TOURISME DE NATURE EN ALLEMAGNE Produits recherchés : Itinérance thématique (culture, gastronomie, oenologie) Activités sportives (randonnées, vélo, cheval) Transport en camping-car, moto

17 LE TOURISME DE NATURE EN ALLEMAGNE Consommation des hébergements marchands Au total, en hébergements marchands, 19.80% du total des arrivées des Allemands s effectuent en espace rural ( ) pour 17.05% de leurs nuitées ( ).

18 LE TOURISME DE NATURE EN ALLEMAGNE Hôtels : % au total des arrivées des Allemands s effectuent en espace rural ( ) pour 12.82% de leurs nuitées ( ) Hôtellerie de plein air % du total des arrivées des Allemands s effectuent en espace rural ( ) pour 21.33% de leurs nuitées ( )

19 Le tourisme de nature en Allemagne Positionnement Hébergement Produits Cibles Vacances à la campagne = 1 er rang des nuitées des Allemands en France Un bon niveau de confort, modernité des infrastructures, propreté Itinérance thématique (culture, gastronomie, œnologie) Entre 45 et 50 ans 57% des Allemands envisagent de faire un séjour de randonnée au cours des 3 prochaines années 47 % envisagent de faire à l avenir un séjour de cyclotourisme (avec une nuitée et plus) Hôtellerie de 2* et 3* de charme, chambre d hôte Locatifs / résidences, camping 3* et 4* Activités sportives (randonnées, vélo, équestre) Transport en campingcar, moto Distribution Cyclotourisme : Rotalis, Natours, Wikinger, Rückenwind Randonnée : Natours, Wikinger Equitation : Pferd und Reiter Tourisme fluvial : Locaboat, Kuhnle Tours

20 Focus sur la randonnée pédestre La randonnée pédestre % des Allemands font plusieurs randonnées par an - Dépense moyenne par jour : randonneurs adhérent à des clubs de randonnés - Un Allemand sur deux pratique cette activité en vacances - Moyenne d âge : ans, cœur de cible stratégique Profil du randonneur - Les sportifs (26%) - Ceux qui font de la randonnée pour son côté convivial, en groupes (26%) - Les randonneurs traditionnels (20%) - Les individualistes (14%) - Les promeneurs (14%)

21 Focus sur la randonnée pédestre Leurs motivations - L'amour de la nature (75%) - La découverte (25%) - La convivialité, culture (15%) Distribution 1 randonneur sur 5 se renseigne sur Internet 15 % réservent par l intermédiaire d une agence de voyages et 5 % via Internet. 62 % réservent l hébergement ou le transport avant leur départ. Clientèle intéressante pour les voyagistes et pour les associations touristiques

22 PAYS-BAS Les Pays-Bas sont constitués de 12 provinces et de 3 états insulaires dans les Antilles Au 1 er mai 2013 : 16,788,120 habitants Pays le plus dense d Europe Croissance démographique en stagnation

23 PAYS-BAS Nombre de départ à l étranger : millions Nombre de départ en France : 6,400 millions Période de voyage : de mai à août Période de réservation : décembre-février pour les familles, mars-mai pour l été Taux d intermédiation : 57%

24 PAYS-BAS / Tendances Ralentissement des réservations, mais toujours forte importance des vacances dans le budget des NL Réservations de plus en plus tardives Augmentation du nombre de courts séjours (2 à 7 jours), de séjours actifs ainsi que city-trips et séjours culturels Fort développement du cyclotourisme Plus de séjours en gîtes et maisons de vacances Forte progression de l Internet mobile et du taux de possession de Smartphones

25 Pays-Bas En quelques chiffres : millions. Croissance démographique en stagnation. Données économiques Taux de croissance % Evolution PIB prévisionnel % (Bruxelles) PIB / habitant (PPA) USD Perspective second semestre Chute de la croissance malgré des records en matière de commerce extérieur. Nombre de départs à l étranger en 2011 Nombre de départs en France en 2011 Période de voyages Période de réservation Données touristiques Taux d intermédiation 56 % 18.6 millions millions de janvier à mars (hiver); de mai à août décembre février familles, mars mai (en forte augmentation) pour l été; septembreoctobre pour l hiver et last minute. Stratégie : Valorisation des thématiques à haute valeur ajoutée ( golf, oenotourisme, gastronomie, pratique des séjours à vélo et formes d hébergements de catégorie supérieure (camping, glamping, hôtellerie et locatif ). Durée moyenne de séjour 7.9 jours Conjoncture touristique : La France se place toujours en tête pour les vacances estivales 2011 : augmentation du taux de départ en vacances (63,1% contre 61,7% en 2010), augmentation des dépenses de +1,1%. Mais baisse pour la France (Arrivées: - 7.2%, 6.5 millions; 51.1 millions de nuitées: - 6%)

26 LE TOURISME DE NATURE AUX PAYS-BAS Chiffres clefs : 12% des séjours en France sont orientés nature Cyclotourisme: 7 millions de néerlandais indiquent qu ils passeront, dans les 3 années à venir, des vacances en vélo. Randonnée: en 2ème position après la culture dans le choix d une destination

27 LE TOURISME DE NATURE AUX PAYS-BAS Hébergements recherchés : Hôtellerie de plein air (clientèle étrangère no1) Produits recherchés : Les itinérances Dimension eau-lac Cyclotourisme Golf

28 LE TOURISME DE NATURE AUX PAYS-BAS Consommation des hébergements marchands : Au total, en hébergements marchands, 38.84% du total des arrivées des Néerlandais s effectuent en espace rural ( ) pour 44.07% de leurs nuitées ( ).

29 LE TOURISME DE NATURE AUX PAYS-BAS Hôtels % du total des arrivées des Néerlandais s effectuent en espace rural ( ) pour 13.85% de leurs nuitées ( ) Hôtellerie de plein air % du total des arrivées des Néerlandais s effectue en espace rural ( ) pour 50.73% de leurs nuitées ( ).

30 Positionnement Hébergement Produits Cibles Le tourisme de nature 12% des séjours en France sont orientés nature Cyclotourisme: 7 millions indiquent qu ils passeront, dans les 3 années à venir, des vacances en vélo. Hôtellerie de plein air (clientèle étrangère no1) Les itinérances Dimension eau-lac Cyclotourisme Golf Plus de 45 ans Familles avec des parents de 55 ans et+ = groupe présentant le plus grand potentiel dans les 3 prochaines années Randonnée: en 2ème position après la culture dans le choix Distribution : - 7 grands tour-opérateurs dont Cycletours et Topo Aktief

31 Focus sur le cyclotourisme Le cyclotourisme - Seul pays d Europe à compter plus de bicyclettes que d habitants - Plus de 30 % des clientèles ont entre 45 et 50 ans - 60 à 70 % des clientèles sont des «repeaters»; 80 % d individuels et 20 % de groupes - Durée moyenne de séjours: une à deux semaines

32 Focus sur le cyclotourisme - Séjours semi-itinérants ou en «étoile» -Taux d intermédiation important pour les destinations étrangères - Demande croissante pour des produits alliant vélo et navigation fluviale -Critères de choix d une destination: * proximité immédiate avec la nature * produits classiques mais de qualité * Propension à consommer des activités de divertissement et de loisirs

33 Conclusion L Allemagne et les Pays-Bas => deux marchés essentiels pour le tourisme de nature, avec des particularités à prendre en compte DE : rando + sportifs, en locations NL : cyclo + balade, en HPA et locations

34 Merci pour votre attention!