Crédit Agricole CIB en bref. S adapter pour préparer l avenir

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1 Crédit Agricol CIB n brf CO L S adaptr pour préparr l avnir 72 87

2 la banqu n 2011 affiliation au résau Crédit Agricol S.A CRÉDIT AGRICOLE CIB Rail Financ Hous of th Yar Jan s Transport Financ Tnur d livrs SYNDICATION DE CRÉDIT EMEA Thomson Rutrs Chf d fil FINANCEMENTS DE PROJETS Mond Projct Financ Intrnational 2011 CRÉDIT AGRICOLE CIB 2 millur banqu sur l activité Covrd Bonds Eurowk Tnur d livrs FINANCEMENTS TÉLÉCOMS EMEA Thomson Rutrs Tnur d livrs OBLIGATIONS EN EUROS Mond Thomson Financial N Crédit Agricol S.A. a toujours démontré son attachmnt à Crédit Agricol CIB, sa banqu d financmnt t d invstissmnt. En décmbr 2011, ctt rlation d solidarité a été formalisé, sur l plan juridiqu, par l inclusion d Crédit Agricol CIB dans l mécanism d solidarité financièr intrn du Résau Crédit Agricol résrvé aux établissmnts d crédit «affiliés» d Crédit Agricol S.A. Ctt affiliation, qui résult ds décisions ds organs compétnts d Crédit Agricol S.A. t d Crédit Agricol CIB, t notammnt d lurs consils d administration rspctifs tnus n décmbr 2011, a été rndu possibl par un modification récnt d l articl R du Cod Monétair t Financir (CMF). L mécanism dit d affiliation assur, n vrtu ds txts applicabls, un soutin légal t xplicit [ ] d Crédit Agricol CIB par Crédit Agricol S.A. t l Résau Crédit Agricol. Conformémnt à l articl L du CMF, Crédit Agricol S.A., n tant qu organ cntral du Résau Crédit Agricol, a ainsi l obligation légal d assurr la liquidité t la solvabilité ds mmbrs affiliés n prnant «touts ls msurs nécssairs» à ctt fin. C mécanism prmt égalmnt l alignmnt ds nots attribués par Moody s à Crédit Agricol S.A. t à Crédit Agricol CIB n matièr d dépôts, t d dtt à court t à long trms, Standard & Poor s t FitchRatings ayant déjà accordé ds nots équivalnts. Appréciations ds agncs d notation Standard & Poor s FitchRatings Notation court trm A-1 F1+ Notation long trm A [prspctiv stabl] A+ [prspctiv négativ] Dat d drnièr décision 15/06/ /06/2012 Moody s Prim-1 A2 [prspctiv négativ] 21/06/2012

3 Crédit Agricol cib s adapt pour préparr l avnir 7 buraux d rprésntation 25 pays 85% du PIB mondial L 14 décmbr 2011, Crédit Agricol CIB a annoncé son plan d adaptation pour fair fac au nouvl nvironnmnt économiqu n Europ : cris d la dtt souvrain, raréfaction d la liquidité t xigncs prudntills Bâl III. Dans c contxt, Crédit Agricol CIB a décidé d rvoir son modèl stratégiqu t d s rcntrr sur ss clints prioritairs, grands ntrpriss t institutions financièrs, ainsi qu sur l plan géographiqu, toujours au srvic du financmnt d l économi réll. 700 clints ntrpriss 450 institutions financièrs Si l Crédit Agricol, grâc à sa solidité, compt parmi ls notations ls plus élvés du sctur bancair, l nouvl nvironnmnt l a cpndant conduit, dès l été 2011, à ngagr un réflxion sur la stratégi d Crédit Agricol CIB t sur l adaptation d son modèl n s concntrant sur ss points forts. Ctt adaptation s articul autour d dux grands objctifs : la diminution d ss bsoins d financmnt d 15 à 18 milliards d uros t la révision d son modèl stratégiqu. Un dispositif commrcial rcntré Crédit Agricol CIB souhait s rcntrr sur un cibl d 700 clints ntrpriss t 450 institutions financièrs. L objctif st d rdéfinir la sgmntation clintèl afin d maintnir ls nivaux d rvnus avc la clintèl ds ntrpriss t augmntr cux liés aux institutions financièrs (tlls qu ls banqus, ls assururs, ls souvrains, ls asst managrs, ls fonds d pnsion ), qui apportnt la liquidité t ont un intérêt pour d nouvaux actifs. L dévloppmnt ds rlations avc ls institutions financièrs st égalmnt l un ds msurs répondant aux contraints réglmntairs d Bâl III. C dispositif st déployé à l intrnational n collaboration avc ls rsponsabls pays. L rcntrag s impos aussi sur l plan géographiqu. D ici à fin 2013, Crédit Agricol CIB sra présnt dans 25 pays t 7 buraux d rprésntation, rprésntant 85% du PIB mondial. Ls fforts s concntrnt sur ls implantations comptant un nombr suffisant d clints stratégiqus t où ls lvés d fonds sont possibls, comm par xmpl au Japon. L dispositif intrnational a été réorganisé n trois régions : Europ/Moyn-Orint/Afriqu, Amériqus t Asi. Crédit Agricol CIB a pour objctif d poursuivr l dévloppmnt d son xprtis local afin d répondr au miux aux bsoins d ss clints dans lurs stratégis d dévloppmnt n local t à l intrnational. Un stratégi métir au srvic ds clints Crédit Agricol CIB confirm sa volonté d rstr ladr dans l domain ds financmnts d projts immobilirs, d infrastructurs, d rssourcs naturlls, d hôtllri Ctt ambition impos un capacité d origination significativ tout n diminuant la taill du bilan par la distribution ds actifs liés à cs financmnts. Un nouvau modèl, applé «distribution-origination», a ainsi été décidé. C modèl prmt l dévloppmnt d la rotation ds actifs au bilan t un plus grand transvrsalité ntr ls métirs d la Banqu. Ss principaux objctifs sont : d distribur ls concours financirs auprès ds banqus t ds invstissurs dans l strict rspct ds critèrs d qualité d la Banqu, d associr systématiqumnt aux offrs d crédits ds solutions d marchés, t notammnt obligatairs. C modèl diffèr ds précédnts puisqu un réflxion sur ds solutions d distribution ds actifs st ngagé avant lur origination. La Banqu put ainsi proposr à l mpruntur plusiurs solutions d dtts : ls crédits puvnt êtr distribués à ds invstissurs à la rchrch d nouvlls classs d actifs ou distribués sur l marché obligatair notammnt dans l cadr d financmnt d projts, on parl alors d «projct bond». Pour c fair, Crédit Agricol CIB va s appuyr sur l xprtis ds activités d marchés dans l domain obligatair, mais égalmnt sur la structuration ds crédits à dstination ds invstissurs. Un cadr contractul st mis n plac afin d satisfair ls intérêts d chacun ds partis. Ls invstissurs sont impliqués dès l origination du crédit afin qu ils puissnt fair lur propr analys. En gag d qualité ds actifs distribués, Crédit Agricol CIB n consrv un parti à son bilan. Crédit Agricol CIB bénéfici du soutin du group Crédit Agricol dans la mis n plac d sa nouvll stratégi qui lui prmttra d poursuivr sa mission : accompagnr ls bsoins d ss clints au srvic du financmnt d l économi réll.

4 Gouvrnanc d ntrpris La Dirction Général t l Comité Exécutif Jacqus Prost Structurd Financ Thirry Simon Covrag & Intrnational Ntwork Jan-François BaLAŸ Dbt Optimisation & Distribution Paul d Luss Financ Thomas gadnn Fixd Incom Markts Alix caudrillir Global Invstmnt Banking Eric Baudson Global IT & Oprations Ivana BOnnt Rssourcs Humains 4 10 Danil Puyo Risqus & Contrôl Prmannt Brtrand Hugont Scrétariat Général Régis MONFRONT Dirctur Général Délégué Francis cantrini Dirctur Général Délégué 8 Jan-Yvs HOCHER Dirctur Général Pirr CAMBEFORT Dirctur Général Délégué 9 10

5 Un modèl résolumnt tourné vrs l clint Crédit Agricol CIB st la banqu d financmnt t d invstissmnt du group Crédit Agricol. Présnt dans 32 implantations rprésntant 85% du PIB mondial, la Banqu propos aux clints, ntrpriss t institutions financièrs, ds produits t srvics n banqu d marchés, banqu d financmnt, syndication d crédits, banqu d invstissmnt, banqu commrcial t courtag. ls métirs Crédit Agricol CIB propos un gamm étndu d produits t srvics n : Banqu d financmnt : initi, structur t financ ds opérations d invstissmnt, qui rposnt souvnt sur ds sûrtés rélls (avions, bataux, immobilir d ntrpris, matièrs prmièrs), ou ncor ds crédits complxs t structurés. Syndication d crédits : origin, initi t structur ls financmnts ds clints pour ls distribur sur ls marchés primair t scondair. Banqu d invstissmnt : intrvint auprès ds grands clints ntrpriss afin d ls consillr dans lurs problématiqus d haut d bilan t d structurr t xécutr ds financmnts spécialisés. C métir rcouvr notammnt ls activités d fusions t acquisitions, d primairs actions, d syndication actions, d solutions financièrs structurés à bas d dérivés actions. Banqu commrcial t Commrc intrnational : accompagn ls clints dans l suivi d lurs bsoins d xploitation t d commrc intrnational au travrs d trois ligns produits : banqu commrcial (cash managmnt, collct d liquidité, garantis domstiqus t financièrs, crédits bilatéraux d trésorri,...), Trad Financ t financmnts xport. Banqu d marchés : couvr l nsmbl ds activités d trading t d vnt d produits sur ls marchés primair t scondair (taux, crédit, chang, obligatair, titrisation, trésorri) à dstination ds ntrpriss, institutions financièrs t grands émtturs. Courtag : organisé autour d Crédit Agricol Chuvrux n Europ t d CLSA n Asi. Ctt couvrtur st complété par Crédit Agricol Scuritis (USA) Inc. t Nwdg, filial détnu conjointmnt par Crédit Agricol CIB t Société Général. L pôl Optimisation d la dtt t Distribution Crédit Agricol CIB a mis n plac un modèl afin d s adaptr au contxt économiqu. La Banqu confirm sa volonté d rstr ladr dans l domain ds financmnts. C modèl lui prmt ainsi d consrvr sa capacité d origination tout n diminuant la taill d son bilan par la distribution ds actifs liés à cs financmnts. C modèl favoris la transvrsalité ntr ls métirs t consist à : idntifir dès la phas d origination ls canaux d distribution pouvant êtr nvisagés, accroîtr la rotation ds actifs au bilan grâc au dévloppmnt d lur distribution via un offr produits adapté (offr obligatair, partnariats avc ds invstissurs institutionnls ). Pour c fair, Crédit Agricol CIB s appui sur l xprtis ds activités d syndication d crédits t égalmnt d banqu d marchés dans l domain obligatair t d structuration ds crédits. L dispositif commrcial Crédit Agricol CIB accompagn ss clints, grands ntrpriss t institutions financièrs, sur ls principaux marchés intrnationaux grâc à son résau intrnational organisé n trois régions : Europ/Moyn-Orint/Afriqu, Amériqus t Asi. Couvrtur ds clints ntrpriss : l résau d banquirs consil dévlopp t assur l suivi d la rlation multi-métirs avc ls clints ntrpriss n Franc t à l intrnational. L résau ds rsponsabls pays assur la mis n plac d la stratégi global d la Banqu au nivau local. Couvrtur ds institutions financièrs : dévloppmnt ds rlations avc ls institutions financièrs t lur suivi par sctur. La Banqu mt égalmnt n plac ds partnariats avc ds institutions financièrs, pour assurr la distribution ds actifs. Couvrtur ds scturs t industris spécialisés : xprtis spécifiqu sur ls scturs t industris, financir t immobilir, bins d consommation t distribution. Crédit Agricol CIB assur égalmnt l suivi commrcial ds clints ds scturs aéronautiqu, rail, maritim, hôtllri, rssourcs naturlls, énrgi, infrastructurs, élctricité, télécommunications, médias t tchnologi, négoc intrnational, fonds d capital-invstissmnt Group Crédit Agricol : Un présnc produits/géographi n Europ t dans ls principals placs économiqus Mondials Amériqus états-unis Canada Mxiqu Brésil Argntin Franc EMEA Royaum-Uni Suèd Finland Norvèg Blgiqu Luxmbourg Pays-Bas Allmagn Autrich Suiss Monaco Itali Espagn Portugal Grèc Russi Ukrain Pologn Roumani Bulgari Srbi Arméni Maroc Algéri Lybi Egypt Golf Arabi saoudit Madagascar Asi-Pacifiqu Ind Singapour Hong Kong Chin Taïwan Coré Japon Australi Banqu d invstissmnt Fusions t acquisitions Equity Capital Markts Stratgic Equity Covrag Clint Solutions financièrs structurés Financmnt Télécoms Banqu d marchés Taux, crédit t dérivés multi-actifs Marché d la dtt Titrisation Chang Trésorri Optimisation d la Dtt t Distribution Origination ds crédits Distribution ds crédits Banqu d financmnt Financmnt aéronautiqu t rail Financmnt maritim Immobilir t Hôtllri Financmnt d acquisition Global Enrgy Group Banqu d Financmnt t d Invstissmnt Rssourcs naturlls, Infrastructur t Élctricité Financmnt transactionnl d matièrs prmièrs Banqu Commrcial t Commrc intrnational Banqu commrcial Trad Financ Financmnt xport Banqu Privé Banqu d détail Banqu d financmnt t d invstissmnt

6 Crédit t Taux Taux, crédit t dérivés multi-actifs Marché d la dtt Marché d capitaux d dtt Titrisation Chang t Trésorri Division commrcial Courtag Equity Capital Markts Primair actions t syndication Participation au capital Solutions financièrs structurés Fusions t acquisitions Équips sctorills spécialisés Télécom, Mdia t Tchnologi dont Financmnt Télécoms Pétrol t Gaz Métaux t Exploitations Minièrs Sctur Agricol Institutions Financièrs Hôtllri Banqu d marchés Couvrtur ds industris spécialisés Couvrtur ds Banqu d fiinancmnt institutions financièrs Clint Banqu d invstissmnt Couvrtur ds clints ntrpriss Pôl Optimisation d la dtt t Distribution Covrag clint t Résau intrnational Couvrtur ds scturs spécialisés L pôl a pour principals missions : origination, structuration t arrangmnt ds crédits syndiqués t bilatéraux à moyn t long trms pour ls clints ntrpriss t institutions financièrs, pris frm t distribution primair t scondair ds crédits syndiqués pour ls métirs d financmnt d la Banqu, gstion du portfuill d crédits syndiqués t bilatéraux à moyn t long trms pour ls clints ntrpriss t institutions financièrs, optimisation t accélération d la rotation ds actifs. Financmnt Aéronautiqu t Rail Financmnts Maritim Immobilir t Hôtllri Financmnts d Acquisitions Global Enrgy Group Rssourcs Naturlls, Infrastructur t Élctricité Financmnt Transactionnl d Matièrs Prmièrs Crédit Bail Résau intrnational Amériqus Asi Europ, Moyn-Orint t Afriqu Franc : - Grands clints, - Srvic aux PME françaiss n partnariat avc ls Caisss Régionals. Banqu commrcial t Commrc intrnational Banqu commrcial Trad Financ Financmnt xport

7 Imprimé par un imprimur crtifié - Photographis : Fico - Jon Schulr - Jonasgintr - Mariocigic Imprssion : SB Graphic 9, quai du Présidnt Paul Doumr Paris La Défns Cdx