RÉSULTATS FÉVRIER 2016 JEAN-PAUL AGON PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

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1 RÉSULTATS FÉVRIER 2016 JEAN-PAUL AGON PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

2 UNE PERFORMANCE SOLIDE

3 UNE PERFORMANCE SOLIDE Forte croissance des ventes 3 divisions sur 4 ont surperformé leur marché Des résultats de bonne qualité Des transformations stratégiques

4 UNE PERFORMANCE SOLIDE Forte croissance des ventes 3 divisions sur 4 ont surperformé leur marché Des résultats de bonne qualité Des transformations stratégiques

5 UNE PERFORMANCE SOLIDE Forte croissance des ventes 3 divisions sur 4 ont surperformé leur marché Des résultats de bonne qualité Des transformations stratégiques

6 UNE PERFORMANCE SOLIDE Forte croissance des ventes 3 divisions sur 4 ont surperformé leur marché Des résultats de bonne qualité Des transformations stratégiques

7 1 LE MARCHÉ DE LA BEAUTÉ

8 LE MARCHÉ DE LA BEAUTÉ EST RESTÉ DYNAMIQUE MARCHÉ MONDIAL DE LA BEAUTÉ* +3,5 % / +4 % *HORS SAVONS, DENTIFRICES ET RASOIRS. ESTIMATIONS PROVISOIRES 2015 SOURCE : ESTIMATIONS L ORÉAL. CROISSANCE À CHANGES CONSTANTS

9 MARCHÉ MONDIAL DE LA BEAUTÉ* PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ~+4 % AMÉRIQUE DU NORD ~+1 % EUROPE DE L OUEST ~+5 % NOUVEAUX MARCHÉS *HORS SAVONS, DENTIFRICES ET RASOIRS. ESTIMATIONS PROVISOIRES 2015 SOURCE : ESTIMATIONS L ORÉAL. CROISSANCE À CHANGES CONSTANTS

10 MARCHÉ MONDIAL DE LA BEAUTÉ* PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ~+5 % EUROPE DE L EST ~+7 % AMÉRIQUE LATINE ~+5 % AFRIQUE, MOYEN-ORIENT ~+5 % CHINE *HORS SAVONS, DENTIFRICES ET RASOIRS. ESTIMATIONS PROVISOIRES 2015 SOURCE : ESTIMATIONS L ORÉAL. CROISSANCE À CHANGES CONSTANTS

11 MARCHÉ MONDIAL DE LA BEAUTÉ* PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION ~+5,5 % LUXE ~+5,5 % DERMO- COSMÉTIQUE ~+4 % GRANDE DIFFUSION ~+1,5 % BEAUTÉ PROFESSIONNELLE ~+1 % PORTE-À-PORTE ~+20 % E-COMMERCE *HORS SAVONS, DENTIFRICES ET RASOIRS. ESTIMATIONS PROVISOIRES 2015 SOURCE : ESTIMATIONS L ORÉAL. CROISSANCE À CHANGES CONSTANTS

12 2 UNE CROISSANCE SOLIDE

13 3 DIVISIONS SUR 4 ONT SURPERFORMÉ LEUR MARCHÉ L ORÉAL COSMÉTIQUE PRODUITS PRODUITS LUXE ACTIVE PROFESSIONNELS GRAND PUBLIC +6,1 %* +7,8 %* +3,4 %* +2,5 %* *CHIFFRE D AFFAIRES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

14 PRODUITS GRAND PUBLIC CROISSANCE EN PROGRESSION +2,5 %* +1,6 %* *CHIFFRE D AFFAIRES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

15 PRODUITS GRAND PUBLIC ACCÉLÉRATION AU 2 ND SEMESTRE +3,2 %* Série 1 +1,9 %* S1 S2 *CHIFFRE D AFFAIRES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

16 PRODUITS GRAND PUBLIC RÉNOVATION DE L IMAGE DES MARQUES

17 PRODUITS GRAND PUBLIC TENDANCES DU MARCHÉ : SAISIR LES OPPORTUNITÉS

18 PRODUITS GRAND PUBLIC AMPLIFICATION DE L INNOVATION

19 ACCÉLÉRATION DE L EXPERTISE DIGITALE

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25 3 DÉVELOPPEMENT SUR TOUS LES CONTINENTS

26 UN RYTHME DE CROISSANCE SOLIDE EUROPE DE L OUEST +2,3 %* *CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

27 EUROPE DE L OUEST SURPERFORMANCE +2,3 %** ~+1 %* MARKET *HORS SAVONS, DENTIFRICES ET RASOIRS. ESTIMATIONS PROVISOIRES 2015 SOURCE : ESTIMATIONS L ORÉAL. CROISSANCE À CHANGES CONSTANTS - **CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

28 +5,6 %* ROYAUME-UNI EUROPE DU NORD +3,1 %* ALLEMAGNE *CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

29 REDRESSEMENT EUROPE DU SUD +3,9 %* PORTUGAL +4,9 %* GRÈCE +3,6 %* ESPAGNE *CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

30 AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE TRIMESTRE APRÈS TRIMESTRE AMÉRIQUE DU NORD +5,0 %* +3,5 %* +2,4 %* +2,9 %* +3,8 %* T1 T2 T3 T4 *CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

31 AMÉRIQUE DU NORD PRODUITS GRAND PUBLIC GAINS DE PARTS DE MARCHÉ EN FIN D ANNÉE

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33 AMÉRIQUE DU NORD PRODUITS PROFESSIONNELS RETOUR À LA CROISSANCE

34 AMÉRIQUE DU NORD L'ORÉAL LUXE ENCORE UN GRAND POTENTIEL

35 NOUVEAUX MARCHÉS CROISSANCE CONTRASTÉE +9,8 %* EUROPE DE L EST +4,6 %* AMÉRIQUE LATINE +4,7 %* ASIE, PACIFIQUE +12,1 %* AFRIQUE, MOYEN-ORIENT *LIKE-FOR-LIKE COSMETICS SALES GROWTH *CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

36 CHINE ADAPTATION RAPIDE

37 CHINE L'ORÉAL LUXE EXCELLENTE PERFORMANCE

38 CHINE PRODUITS GRAND PUBLIC RAPIDE TRANSFORMATION PLUS DE 20 % DES VENTES EN E-COMMERCE

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40 BONNE PERFORMANCE +10,4 %* INDE +21,5 %* VIETNAM +9,3 %* THAILANDE +7,6 %* INDONÉSIE ASIE DU SUD-EST +8,4 %* AUSTRALIE *CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

41 AMÉRIQUE LATINE +4,6 %* *LIKE-FOR-LIKE COSMETICS SALES GROWTH *CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

42 BELLE PROGRESSION DANS LES GRANDS PAYS +4,8 %* MEXIQUE +11,6 %* COLOMBIE AMÉRIQUE LATINE +10,2 %* CHILI +17,0 %* ARGENTINE *CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

43 EUROPE DE L EST +9.8%* *CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

44 EUROPE DE L EST +17,9 %* RUSSIE +19,7 %* TURQUIE *CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

45 AFRIQUE, MOYEN-ORIENT +12.1%* *CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

46 DÉVELOPPEMENT RAPIDE +43,8 %* ÉGYPTE +39,1 %* PAKISTAN +30,1 %* ARABIE SAOUDITE +10,1 %* AFRIQUE DU SUD AFRIQUE, MOYEN-ORIENT *CHIFFRE D AFFAIRES DIVISIONS COSMÉTIQUES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES

47 4 RÉSULTATS FINANCIERS SOLIDES

48 RÉSULTATS FINANCIERS SOLIDES 4387,7 3890,7 17,3 % 17,4 % +12,8 % RÉSULTAT D EXPLOITATION EN MILLIONS D EUROS +10pb MARGE D EXPLOITATION

49 RÉSULTATS FINANCIERS SOLIDES 6.18 Série ,7 % BNPA* EN EUROS Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie *PART DU GROUPE DILUÉ, HORS ÉLÉMENTS NON-RÉCURRENTS DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

50 RÉSULTATS FINANCIERS SOLIDES 3,10 Série 1 2,70 +14,8 % DIVIDENDE PAR ACTION EN EUROS *PROPOSÉ À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 AVRIL 2016

51 5 ACCÉLÉRATION DE NOTRE TRANSFORMATION

52 NOUVEAU L ORÉAL PLUS UNIVERSEL DIGITAL DURABLE

53 PLUS UNIVERSEL NOTRE STRATÉGIE D UNIVERSALISATION LA COMBINAISON IDÉALE DU GLOBAL ET DU LOCAL

54 VISION GLOBALE ADAPTATION LOCALE

55 PLUS DIGITAL PLUS DE VENTES E-COMMERCE* 1,3 MILLIARD +38 % PLUS DE PROFESSIONNELS DU DIGITAL 5 % DES VENTES TOTALES DU GROUPE* 25 % DE NOS DÉPENSES MÉDIAS INVESTIES EN DIGITAL *CHIFFRE D AFFAIRES 2015, ÉVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES, VENTES DIRECTES ET INDIRECTES

56 USA: 4 marques L Oréal dans le top 5 Source : L2 Digital IQ Index : Beauty CHINE: 3 marques L Oréal dans le top 5 Source : L2 Digital IQ Index : Beauty

57 PLUS DURABLE

58 -56 % RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO 2 dans les usines & centrales de distribution * *EN VALEUR ABSOLUE,

59 NOUVELLE AMBITION OBJECTIF: ÊTRE «CARBON BALANCED» EN 2020 Capter autant d émissions carbone que nous en émettons

60 6 NOUS COMMENÇONS L ANNÉE AVEC CONFIANCE

61 2016: CONFIANCE Poursuite de la croissance du marché Gains de parts de marché dans toutes les Divisions Nette surperformance avec une accélération progressive Poursuite de la hausse de la rentabilité

62 LE MARCHÉ DE LA BEAUTÉ Marché mondial de la beauté * 5,0 % ~+3,5 % 3,0 % *HORS SAVONS, DENTIFRICES ET RASOIRS. ESTIMATIONS PROVISOIRES 2015 SOURCE : ESTIMATIONS L ORÉAL. CROISSANCE À CHANGES CONSTANTS 2016E

63 2016: CONFIANCE Poursuite de la croissance du marché Gains de parts de marché dans toutes les Divisions Nette surperformance avec une accélération progressive Poursuite de la hausse de la rentabilité

64 2016: CONFIANCE Poursuite de la croissance du marché Gains de parts de marché dans toutes les Divisions Nette surperformance avec accélération progressive Poursuite de la hausse de la rentabilité

65 2016: CONFIANCE Poursuite de la croissance du marché Gains de parts de marché dans toutes les Divisions Nette surperformance avec une accélération progressive Poursuite de la hausse de la rentabilité

66 *VOLATILE, INCERTAIN, COMPLEXE, AMBIGU Volatile Uncertain Complex Ambiguous*

67 L'ORÉAL CROISSANCE SOLIDE GAINS DE PARTS DE MARCHÉ AUGMENTATION DE LA RENTABILITÉ FLUX OPÉRATIONNEL IMPORTANT CROISSANCE DU DIVIDENDE

68 FORCES UNIQUES BEAU PORTEFEUILLE DE MARQUES ÉQUIPES TALENTUEUSES & INVESTIES UNE R&I PUISSANTE TOUS LES CIRCUITS TOUS LES PRIX TOUTES LES ZONES GÉOGRAPHIQUES

69 RÉSULTATS FÉVRIER 2016 MERCI