Pour démarrer la gestion de votre activité avec Sampeo il vous suffira de : Créer une fiche client

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1 GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE SAMPEO Pour démarrer la gestion de votre activité avec Sampeo il vous suffira de : créer des fiches clients créer des fiches intervenantes saisir des interventions Créer une fiche client Sur la page d accueil aller dans le menu CLIENTS puis création client La fiche client comporte 4 onglets : Etat-civil, gestion, services, info et fichiers joints Onglet état-civil Client/prospect/Ancien client On ne peut saisir des interventions que pour les clients actifs Le code client est incrémenté automatiquement. Vous pouvez définir un mode d avertissement préféré du client : téléphone, mail ou sms et définir le numéro de contact préférentiel Vous avez ensuite trois possibilités : -valider la fiche client et lui offrir une licence d un an MySampeo (achetée préalablement)

2 - valider la fiche et lui envoyer automatiquement un mail pour lui proposer lui-même de souscrire à MySampeo (prix 12 TTC) - valider simplement la fiche : le client n a pas connaissance de la possibilité d utiliser MySampeo Onglet gestion Sur cet onglet vous pouvez, si vous le souhaiter définir un chargé de clientèle affecté à ce client. Vous pouvez saisir ses coordonnées bancaires s il souhaite régler par prélèvement : le montant de sa facture sera alors directement exporté dans le fichier de prélèvement à transférer à la banque Si le client bénéficie d un complément libre-choix de la part de la CAF (garde d enfants) vous pouvez cocher «envoi attestation» : elle apparaitre alors dans le fichier de l ensemble des attestations à générer en fin de mois. En fonction des souhaits de votre client, vous pouvez choisir de lui envoyer les factures et/ou les plannings mensuels par mail. Onglet services Vous pouvez ajouter dans la fiche client tous les services qu il utilise habituellement avec le tarif associé (tarif standard ou un éventuel tarif préférentiel) Tarif préférentiel réservé à la famille MANGIN pour la garde d enfants

3 Tarif de base pour ménage Vous pouvez associer à chaque client des frais forfaitaire de déplacement par intervention selon son lieu de résidence Onglet habituels et exclus : Vous pouvez préciser pour chaque client ses intervenants habituels ou exclus de manière à les repérer très vite en cas de nouvelle demande. En cochant cette case, seuls les intervenants habituels vous seront proposés pour toute nouvelle demande d intervention Créer une fiche salarié/intervenant Vous pouvez créer l ensemble de vos salariés sur Sampeo qu ils soient intervenants, personnel administratif ou personnel commercial. Sur la page d accueil allez dans le menu SALARIES puis création salarié. La fiche salarié comporte 4 onglets : Etat-Civil, compétences, zone géographique et infos.

4 Si la case télépointage est cochée : l intervenant télé-pointe ses interventions sur son smartphone, la confirmation arrive directement dans Sampeo. Si la case n est pas cochée : les validations ses font sur un ordinateur (par l intervenant ou par vous-même) ou via des fiches d intervention. Onglet compétences : Sélectionner les compétences attribuées à l intervenant : celui-ci ne vous sera proposé que pour des missions de sa compétence Vous pouvez mentionner des spécificités particulières de l intervenant : bilingue, allergique, etc.. Onglet zone géographique : Vous pouvez définir avec précision les zones géographiques où votre intervenant est susceptible d intervenir

5 Vous pouvez créer un groupe de communes dans l onglet «Paramètres» Ou choisir un département ou une commune Onglet infos : Les informations publiques figureront sur la fiche intervenant à envoyer au client. Les informations internes sont confidentielles et réservées à la direction Créer une intervention Vous avez une demande ponctuelle et vous voulez trouver l intervenant le plus approprié: créez une intervention ponctuelle. Vous avez un contrat régulier et vous avez déjà choisi l intervenant? Créez une intervention régulière. 1) Saisie d intervention ponctuelle Sur la page d accueil, cliquez sur l icône intervention ponctuelle.

6 Bénéficiaire le cas échéant (facultatif) En cochant cette case, l intervenant peut utiliser le télépointage sur son smartphone pour communiquer son temps de travail Vous pouvez prévoir des frais annexes qui seront ajoutés à la facturation Vous pouvez mentionner des consignes particulières pour l intervenant 2) Saisie d interventions régulières Vous avez également la possibilité d intégrer très simplement à votre planning des interventions régulières hebdomadaires avec un intervenant habituel. Saisissez la première date demandée Sélectionner une plage de dates pour les interventions souhaitées Choisir les jours de la semaine. Vous pouvez inclure ou non les jours fériés.

7 Vous pouvez ensuite consulter les interventions saisies en vous rendant dans le menu INTERVENTIONS puis CONSULTATION/MODIFICATION DES INTERVENTIONS : vous visualisez en ligne le planning des interventions en attente (non sélectionnées) ou bouclées (sélectionnées). Vous avez saisi des clients, des intervenants et des interventions vous pouvez désormais vous concentrer sur votre métier, la conquête de nouveaux clients et le management des intervenants. Pour la gestion de la facturation et les autres fonctionnalités de Sampeo, reportez-vous à l aide en ligne où vous trouverez tout le détail des fonctionnalités de votre logiciel.

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