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- Jacqueline Martin
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2 A l Ecoute des Actionnaires Octobre
3 Sommaire Acteur du Développement des Métropoles Régionales Page 04 Stratégie, Diversité Géographique et Croissance Page 13 Un Pipeline d Acquisitions Pertinent pour Soutenir la Croissance Page 21 Les Pierres à l Edifice Page 44 3
4 Acteur du Développement des Métropoles Régionales Octobre
5 Un Portefeuille de 1 Md Valeur du Patrimoine = M Evolution de la Valeur Cessions B&B Lyon À des prix proches de la JV Nouvelle Stratégie Taux de Rendement Bruts Retenus par les Experts Marseille Jun 14 Dec 13 Jun 13 Lyon Jun 14 Dec 13 Jun 13 Bureaux 6.30%-7.50% 6.30%-7.50% 6.30%-7.50% Bureaux 6.20%-6.25% 6,25% 6,25% Commerces 5.25%-7.45% 5.30%-7.45% 5.30%-7.45% Commerces 5,50% 5,50% 5,50% Logements 4.45%-5.25% 4.30%-5.25% 4.30%-5.25% Logements 4.30%-4.35% 4,25% 4,25% 5
6 Une Structure Financière Solide pour notre Ambition Répartition dette Coût de la nouvelle dette = 3,1% Ratio d Endettement = 42,2% Dette brute 489 M Maturité de 7 ans Stratégie de Couverture Prudente Refinancement 2014 à travers 4 banques françaises majeures: Natixis, BECM, BNPP et CACIB 6
7 Une Croissance des Loyers 2014 Confortée par la Hausse de 14% au S1 M Publié Ajusté (exclusion des cessions) Loyers S ,1 16,9 Existant +1,2 +1,4 Acquisitions +0,9 +0,9 Loyers S ,2 19,2 % variation +12,1% +13,6% Impact Croissance Organique: +8,4% Impact Acquisitions: +5,2% Granularité et Diversification des revenus locatifs Fiabilité des Locataires Objectif 2014: 37,0 M Une Augmentation des Loyers de +13,6% +12,0% vs Ajusté 7
8 Une Amélioration de la Profitabilité Loyers par Typologie au S M S S Loyers 19,2 M 34,9 M 17,2 M Marge d EBITDA Cash Flow Récurrent 12,8 M 67% 21,6 M 62% 11,4 M 66% 7,7 M 14,5 M 8,3 M Marge d EBITDA 67% vs 62% FY13 Cash Flow Récurrent S1 2014: Hausse de la dette pour les développements Politique de couverture à 81% de la dette 8
9 Un Actionnariat Stable et Diversifié pour Soutenir la Croissance Actionnariat Géographie (Institutionnels) Typologies Un actionnaire de référence Sans pactes d actionnaires Un flottant de 37% * Institutionnels Gestion Indicielle/Quantitative 9
10 Un ANR Triple Net qui Reflète les Evolutions du Marché (après dividende de 1,05 /action) ANR Dec 13* ANR Juin14* ANR Triple Net EPRA / action 28,9 *Nombre de parts Dec 13: Emission d actions nouvelles (paiement du dividende): Nombre de parts Jun 14:
11 Une Politique de Distribution Attractive et Régulière , ,20 1,30 1,30 1,43 1,54 1,69 1,00 1, Rendement de 4,70% en
12 Cours de bourse Base 100 & Analyse de la liquidité Décote = 20% (23.00 /action 26/09/2014) Volumes moyens Durée Electronic (u) OTC (u) Total(u) Electronic/Total (%) OTC/Total (%) Index Moyenne 1 an % 43% EPRA Moyenne 6 mois % 41% Eurolist Compartiement B Moyenne 3 mois % 13% CAC All Tradable Moyenne 1 mois % 15% CAC Mid & Small 190 CAC Small 90 12
13 Stratégie, Diversité Géographique et Croissance Octobre
14 Un Equilibrage - Réduction du Risque et Amélioration de la Rentabilité Valeur des Actifs Juin Business Plan Valeur des Actifs 2017 Logements 17 % Logements 26 % Marseille 68 % Programme De Rotation D Actifs Création De Valeur Marseille 58 % 14
15 650 M de Mouvements sur le Portefeuille Investissements 1 Nouvelles acquisitions dans des métropoles régionales à fort potentiel Bordeaux Lyon Marseille etc M 2 Valorisation des réserves foncières et du patrimoine existant Marseille Lyon M Cessions 3 Cession des actifs non core Marseille Lyon Logements Hôtels M 15
16 Marseille, Lyon, Bordeaux, parmi les Métropoles à Fort Potentiel Transactions locatives et taux «Prime» 5.7% Lille 6.5% Nantes Demande placée Surface k m² Lyon % ANF 6.4% Bordeaux Toulouse 6.2% 6.1% Aix/Marseille Source: BNPP Real Estate 2014 Transactions locatives Bureaux 16
17 «A Horizon 2018, les régions capteront un tiers des investissements»* *(source JLL Business Immo 07/04/2014) Bordeaux 1,1 M d'habitants 2,2 M de m² de bureaux Valeur locative à /m² Nouvelle ligne LGV, Paris à 2h Lyon 2,9 M d'habitants 5,5 M de m², +40% en 10 ans Investissements de 1 Md / an Valeur locative à /m² Marseille 1,7 M d'habitants Capitale Européenne de la Culture en 2013 Livraison de projets significatifs autour de la rue de la République Valeur locative de /m² 17
18 Aboutissant à une Forte Croissance des Revenus Locatifs Loyers M Atteints + 14 % Loyers M + 12 % (Excl. cessions) Objectif confirmé de 12 % de croissance en 2014 Accélération des Nouveaux Investissements Guidance Loyers (M ) + 17 % CAGR Accélération des développements 18
19 Plan de Cession Ciblé et Avancé Diminution du poids des Actifs Résidentiels dans le Portefeuille Plan de cession de 238 M 163 M 31/12/ M 24 % Sécurisé 30/06/ M 47 % Sécurisé 19
20 Des Equipes Adaptées au Nouveau Modèle Economique Adaptation de la structure des équipes au nouveau modèle De nouvelles ressources Asset Management et Gestion Département Maîtrise d Ouvrage Direction Financière et Comptable Direction Juridique Département Communication et Relation Investisseurs 20
21 Un Pipeline d Acquisitions Pertinent pour Soutenir la Croissance Octobre
22 Un «Pipeline» Sécurisé de Grande Qualité et à Rendement Elevé Total sécurisé à date 266 M 111% déjà engagé Programme initial 240 M Engagements - Développements* Nom du projet Emplacement Typologie Prix* Livraison Armagnac Bordeaux Euratlantique Mixte 60 M T Perpignan Perpignan 1 Hôtel 2 M Existant Adecco Lyon Carré de Soie Bureaux m² 17 M T Adecco Lyon Tête d Or Bureaux m² 10 M Existant Bègles Bordeaux Bègles 1 Hôtel 4 M T Banque de France Lyon Rue République Commerces m² 19 M T St Victoret Marseille Aéroport 1 Hôtel 2 M Livré Silky Way Lyon Carré de Soie Bureaux m² 65 M T Vélodrome Marseille Vélodrome 2 Hôtels 12 M T Fabrique Bordeaux Bassins à Flots Bureaux m² 10 M T Nautilus Bordeaux Bassins à Flots Bureaux m² 27 M T JDML Marseille Centre m² Mixte 21 M 2017 MilkyWay Lyon Confluence Bureaux m² 17 M Livré * Part ANF: Silky Way 65%, SNCM 50%, Adecco, 50%, Hôtels 51% 22
23 Notre «Pipeline» dans le Temps Le montant engagé représente 111% de notre programme initial de 240 M * Milky Way (Lyon) Bureaux 17 M Nautilus Tr 1 (Bordeaux) Bureaux 17 M St Victoret (Marseille) Hôtel 2 M Fabrique (Bordeaux) Bureaux 10 M Nautilus Tr 2 (Bordeaux) Bureaux 10 M Adecco (Lyon Tête d Or) Bureaux 10 M Perpignan (Perpignan) Hôtel 2 M Alstom Carré de Soie (Lyon) Bureaux 65 M Vélodrome (Marseille) 2 Hôtels 12 M Banque de France (Lyon) Commerces - 19 M Bègles (Bordeaux) Hôtel 4 M Adecco (Lyon Carré de Soie) Bureaux 17 M JDML (Marseille) Usage mixte 21 M Armagnac (Bordeaux - Euratlantique) Bureaux 60 M Autres projets îlot 34 (Marseille) Mixte 57 M Desbief (Marseille) Usage mixte 40 M Montolieu (Marseille) EHPAD 9 M TAT (Lyon) Commerces 10 M * Date de livraison et investissement 23
24 Un «Pipeline» Aligné avec la Stratégie Rééquilibrage intensif St Victoret - B&B SNCM - Marseille Vélodrome - Marseille 100% Tertiaire 100% Neuf et Certifiés 87% à Lyon et Bordeaux B&B - Bègles Fabrique - Bassins à Flot Nautilus - Bassins à Flot Bordeaux - Euratlantique Investissements cumulés Livraisons (M ) M Amélioration du ROI Création de valeur c % Adecco - Carré de Soie Adecco - Tête d'or Banque de France - République Alstom - Carré de Soie MilkyWay - Confluence Taux de rendement sur coûts: % Accélération Significative de nos Revenus Locatifs en 2015 et 2017 en raison du rythme de nos livraisons 24
25 Video Video ANF Immobilier 25
26 Image Marseille 26 26
27 Acquisition Marseille Stade Vélodrome - 2 Hôtels Acquisition Marseille - Vélodrome 2 Hôtels 246 chambres Prix 24 M * Bail d une durée ferme de 12 ans avec Mariott et B&B * Part ANF: 50% ou 12 M 27
28 Acquisition Marseille - Euroméditerranée JDML (Joliette, Dames, Mazenod, Leca) Acquisition Marseille JDML m² usage mixte Bâtiment existant acquis Permit obtenu S Travaux 43 M * * Part ANF: 50% or 21 M 28
29 Développement Marseille - Euroméditerranée Desbief Projet Marseille - Desbief m² usage mixte Terrain sécurisé Permis obtenu S Travaux 40 M 29
30 Bordeaux 30
31 Acquisition Bordeaux - Euratlantique - Armagnac Acquisition Bordeaux Euratlantique m² mixte Livraison 2017 Prix 120 M * Gare LGV * Part ANF: 50% or 60 M 31
32 Film Bordeaux Image Bordeaux - Bassins à flot Le Nautlilus Musée du Vin Livraison 2015 La Fabrique 32
33 Acquisition Bordeaux - Bassins à Flot - Le Nautilus Acquisition Bordeaux - Le Nautilus m² de bureaux Tranche m² livrée Tranche m² Livraison 2014 Prix 27 M Bail d une durée ferme de 12 ans avec CDiscount 33
34 Acquisition Bordeaux - Bassins à Flot - La Fabrique Acquisition Bordeaux La Fabrique m² de bureaux Livraison 2014 Prix 10 M 34
35 Acquisition Bordeaux - Bègles B&B Acquisition Bordeaux - B&B Bègles Hôtel de 109 chambres Livraison T Prix 7 M * * Part ANF: 50% or 4 M 35
36 Lyon 36
37 Acquisition - Livré Lyon - Confluence - MilkyWay Acquisition Lyon MilkyWay m² de bureaux 120 places de parking Livré Prix 17 M 37
38 Acquisition Lyon Presqu Île - Banque de France TAT 2, 3, 4 République Banque de France 38
39 Acquisition Lyon Presqu Île - Banque de France Acquisition Lyon Banque de France m² Commerces m² Logements/Bureaux Livraison 2015 Prix 19 M Partenariat avec VINCI Immobilier 39
40 Acquisition Lyon - Carré de Soie - Alstom Acquisition Lyon Carré de Soie - Alstom m² de bureaux Livraison été 2015 Prix 100 M * Partenariat avec CE, DCB Bail 12 ans avec Alstom Transport Top 3 Transactions à Lyon en 2013* m² m² m² *Source: BNPP RE «L année immobilière 2014» * Part ANF: 65% or 65 M 40
41 Acquisition Lyon Carré de Soie & Tête d Or - Adecco Deux Acquisitions Lyon Adecco - Acquisition du siège existant d Adecco situé à Tête d Or m² de bureaux - Développement du nouveau siège d Adecco situé au Carré de Soie m² de bureaux -Livraison T Bail de 9 ans avec Adecco Prix 54 M * * Part ANF: 50% or 27 M 41
42 Une Stratégie RSE orientée vers la Création de Valeur Un Engagement Environnemental Certifications environnementales 42
43 En Quelques Images Marseille Vélodrome - Mariott Vélodrome B&B SNCM Former HQ Desbief Bordeaux Euratlantique - Armagnac Bègles B&B Nautilus La Fabrique Lyon Adecco Carré de Soie Banque de France Alstom Transport - SW Milky Way 43
44 Les Pierres À l Edifice Octobre
45 Toutes les Conditions sont Réunies pour Atteindre nos Objectifs Une Attention Particulière au Développement Durable Des Locataires de Grande Qualité Un Plan d Acquisitions engagé à hauteur de 266 M «Prime» et Sécurisé Un Plan de Cessions Sécurisé à 47% en Avance sur les Prévisions Revenus Locatifs M Une Valeur des Actifs Fiable de nos Experts Des Equipes d Asset, Gestion et Finances Renforcées Une Expertise Reconnue et une Expérience Solide en Régions Une Structure Financière Solide Maturité de la Dette de 7 ans 45
46 Questions Octobre
47 47
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