Nouveauté Cegid PMI Fevrier 2007

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1 Nouveauté Cegid PMI Fevrier 2007 CEGID PMI FEVRIER2007

2 2 ERGONOMIE GENERALE SOMMAIRE ERGONOMIE GENERALE 3 AJOUT D UNE IMPRIMANTE PDF DANS CEGID PMI 3 NOUVELLES FONCTIONNALITES DEPUIS LES APERÇUS AVANT IMPRESSION 3 SELECTION DES COLONNES 3 GENERATEUR D ETAT : TRIS ET SELECTIONS DEPUIS LA LISTE ECRAN 4 CLIC DROIT SUR TABLEAU DE VALEURS : POSSIBILITE D EDITER DES GRAPHIQUES 3D _4 NOUVEAUX DESIGN DES BOUTONS 4 REDIMENSIONNEMENT DES FENETRES POSSIBLE 4 RENSEIGNEMENT AUTOMATIQUE DU CODE POSTAL ET DE LA VILLE 4 GESTION DES CONTACTS 6 CONTACTS 6 RENVOI VERS LES CONTACTS DE LA FICHE TIERS 7 ACTIONS DISPONIBLES DIRECTEMENT DEPUIS LA FICHE CONTACT 7 RECUPERATION D UNE BASE CONTACT EXTERNE 7 GESTION DE COURRIER CENTRALISEE 8 PARAMETRAGE DES COURRIERS 8 LISTE DES MOTS-CLE ACCESSIBLES POUR LES COURRIERS CONTACT 9 CREATION DU COURRIER A PARTIR DU CONTACT 10 GESTION DES OFFRES ET DES DOCUMENTS 12 ONGLET CRM DISPONIBLE SUR LES ENTETES DE DOCUMENTS 12 PRESELECTION DU CONTACT POUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX 12 ENVOI PAR MAIL DES DOCUMENTS 13 GESTION DES EVENEMENTS 15 SUIVI DES EVENEMENTS 15 EVENEMENTS AUTOMATIQUES 15 LISTE DES EVENEMENTS AUTOMATIQUES 16 CL-COMMERCIAL 17 SUIVI DES OFFRES 17 MISE A JOUR DES COMMANDES 17 PR PRODUCTION 20 LIBELLES LONGS SUR NOMENCLATURES 20 CALEPINAGE DES BARRES 20 OPERATION DE CONTROLE 21 Moyen de contrôle 21 Gamme de contrôle 23 Saisie du contrôle 24 NON CONFORMITE 25 SAV 29

3 ERGONOMIE GENERALE AJOUT D UNE IMPRIMANTE PDF DANS CEGID PMI Par défaut, Cegid PMI dispose maintenant d une imprimante PDF intégrée sans avoir besoin d effectuer une installation spécifique. NOUVELLES FONCTIONNALITES DEPUIS LES APERÇUS AVANT IMPRESSION Nous avons modifié les outils accessibles depuis l aperçu avant impression. Il est désormais possible d envoyer le document par mail, dans un document PDF, Word, Excel ou HTML directement depuis l aperçu avant impression sauf pour les documents commerciaux. SELECTION DES COLONNES Il est désormais possible de choisir l ordre et d afficher ou non les colonnes sur tous les écrans de saisies (commandes, expéditions, réceptions, consommations, résultats statistiques, etc) via l icône à droite de la barre de titre des colonnes.

4 4 ERGONOMIE GENERALE GENERATEUR D ETAT : TRIS ET SELECTIONS DEPUIS LA LISTE ECRAN Il est possible de trier de nouveau les résultats d un générateur d état en cliquant sur l entête de la colonne sur laquelle faire le tri, ou même d effectuer une recherche dynamique sur les résultats en tapant le début du mot recherché. Cela permet donc de faire un Palmarès Client. CLIC DROIT SUR TABLEAU DE VALEURS : POSSIBILITE D EDITER DES GRAPHIQUES 3D Il est possible de faire un clic droit, puis de choisir l option «graphique» pour afficher les valeurs d un tableau sous forme de graphique 3D, notamment dans les tableaux statistiques. NOUVEAUX DESIGN DES BOUTONS Les nouvelles fenêtres de Cegid PMI bénéficient de nouveaux boutons qui remplaceront à terme les anciens boutons dans toutes les fenêtres. REDIMENSIONNEMENT DES FENETRES POSSIBLE La fiche contact peut être redimensionnée et être basculée en plein écran. A terme cette fonctionnalité apparaitra sur toutes les fenêtres de Cegid PMI. Les fenêtres déjà modifiées sont déjà nombreuses, vous les découvrirez de vous-même. RENSEIGNEMENT AUTOMATIQUE DU CODE POSTAL ET DE LA VILLE

5 Si l on renseigne un code postal, Cegid PMI remplit automatiquement la ville et vice versa.

6 6 GESTION DES CONTACTS GESTION DES CONTACTS CONTACTS On peut maintenant enregistrer les contacts associés aux clients, prospects et fournisseurs. Ajout d un paramètre 386 pour la liste des fonctions Ajout d un paramètre 387 pour personnaliser les N de téléphone des fiches contacts.

7 RENVOI VERS LES CONTACTS DE LA FICHE TIERS Il est possible de renvoyer le contact sélectionné dans les zones «Contact1» et «Contact 2» de la fiche tiers en faisant un clic droit sur le contact sélectionné. ACTIONS DISPONIBLES DIRECTEMENT DEPUIS LA FICHE CONTACT Les actions disponibles depuis la fiche contact sont l envoi de mails, courrier en utilisant des modèles Word (sur paramètre 364), l ajout de rendez-vous dans le calendrier Microsoft Outlook, création d évènements, plus les actions «classiques» de consultation, création et modification des documents liés au tiers. RECUPERATION D UNE BASE CONTACT EXTERNE Un format de fichier EXCEL a été ajouté dans le répertoire Export Fichier pour importer les contacts. Le fichier doit comporter le préfixe «CNT_O» pour identifier la table CONTACT, ensuite la méthode est la même que pour récupérer les Clients, Fournisseurs, Articles,

8 8 GESTION DE COURRIER CENTRALISEE GESTION DE COURRIER CENTRALISEE PARAMETRAGE DES COURRIERS Le paramètre 364 permet de spécifier l emplacement des modèles de courrier. Il faut mettre dans le répertoire les différents modèles que l on souhaite utiliser.

9 LISTE DES MOTS-CLE ACCESSIBLES POUR LES COURRIERS CONTACT Mot clé #UTIL #STE N de société #ETS Etablissement #CODECLT Code client #NOMCLT Nom du client #CIVILITE #NOMCT #PRENOMCT #MAIL1 #MAIL2 #TEL1 Téléphone 1 #TEL2 Téléphone 2 #TEL3 Téléphone 3 #TEL4 Téléphone 4 #TEL5 Téléphone 5 #TEL6 Téléphone 6 #TELCLT1 #TELCLT2 #FAXCLT1 Fax 1 Client #FAXCLT2 Fax 2 Client #ADRESSE #RUE1 Rue 1 #RUE2 Rue 2 #CP Code postal #VILLE Ville #PAYS Pays #BP Boîte postale #CHPUTIL01 Champ libre 1 #CHPUTIL02 Champ libre 2 #CHPUTIL03 Champ libre 3 #CHPUTIL04 Champ libre 4 #CHPUTIL04 Champ libre 5 Nom Utilisateur Civilité du contact Nom du contact Prénom du contact Mail 1 du contact Mail 2 du contact Téléphone 1 Client Téléphone 2 Client Adresse contact ou client #CHPUTIL05 Champ libre 6 #DATEMOD Date dernière modif #CODELANGUE Code langue Photo du contact #PHOTOCT Description

10 10 GESTION DE COURRIER CENTRALISEE CREATION DU COURRIER A PARTIR DU CONTACT

11 On peut aussi créer un courrier à partir de la fiche contact dans l onglet CRM. Lorsque l on appui sur le bouton courrier on aura la liste des modèles enregistrés contenu dans le dossier identifié dans le paramètre 364. Les courriers seront enregistrés dans le répertoire du contact, qui se trouve dans le répertoire du Client (paramètre 302).

12 12 GESTION DES OFFRES ET DES DOCUMENTS GESTION DES OFFRES ET DES DOCUMENTS ONGLET CRM DISPONIBLE SUR LES ENTETES DE DOCUMENTS L onglet CRM disponible dans les entêtes de documents permet la Gestion des Relations Clients (GRC) en offrant la possibilité : On peut spécifier pour chaque document le ou les contacts à qui l on souhaite envoyer le document. Une zone a été ajouté dans le fichier DOCCOM pour les faire apparaître sur les documents. Le pourcentage de réussite permet de sortir un CA prévisionnel. La date de validité peut être utilisée sur les documents commerciaux réalisés avec WDETAT. La date d échéance qui peut servir de relance ou de tableau de bord pour avoir le CA prévisionnel COMMENTAIRE RAPPEL : il suffit de faire «BARRE ESPACE» pour ouvrir le calendrier et de valider avec «ENTREE» ou «Double - Clic». On peut aussi se déplacer dans le calendrier avec les flèches de la fenêtre ou avec les flèches du clavier PRESELECTION DU CONTACT POUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX Il est aussi possible d affecter le contact en fonction du type de document. Dans chaque fiche contact, on peut présélectionner le contact comme étant le contact principal de tel ou tel document.

13 ENVOI PAR MAIL DES DOCUMENTS Une nouvelle option permet d imprimer un fond de page sur les documents lorsqu on les envois en PDF. Ce fond de page servira à remplacer un papier entête par exemple. Ce bouton permet de paramétrer l envoi par mail des documents.

14 14 GESTION DES OFFRES ET DES DOCUMENTS Si on coche l option «permettre modifications du message avant l envoi» alors le programme ouvrira le message pour pouvoir insérer du texte.

15 GESTION DES EVENEMENTS SUIVI DES EVENEMENTS Il est possible de déclencher des évènements automatiques en renseignant les paramètres 450 et 451. Le paramètre 450 permet de créer des évènements qu seront utilisés dans la gestion des évènements. Si on active des éléments automatiques (paramètre 451) le programme les ajoutera à la liste De plus, les évènements pourront être listés via le générateur d états selon les critères souhaités (délais, tiers, zones géographiques, etc.). EVENEMENTS AUTOMATIQUES Si on coche actif alors CEGID PMI créera automatiquement l évènement correspondant et déclenchera l évènement suivant. Le fait de cocher affichage permettra de rajouter des commentaires sur l évènement avant de l enregistrer. Le délai permet de mettre une date automatique sur l évènement suivant. Par exemple on peut rendre actif l évènement «Création d une offre» qui déclenchera un évènement «Relance» 5 jours plus tard. Lors du déclenchement de l évènement paramétré, une fenêtre de rappel de l évènement suivant à traiter s ouvre :

16 16 GESTION DES EVENEMENTS LISTE DES EVENEMENTS AUTOMATIQUES Code action CRE-CDECLI CRE-CDEFOU CRE-DEM CRE-EXP CRE-OFFRE CRE-REC DOCWORD EDI-BL EDI-BR EDI-CDECLI EDI-CDEFOU EDI-DEM EDI-FACCLI EDI-FACFOU EDI-OFFRE ENVOI-MAIL Libellé Création d'une commande client Création d'une commande fournisseur Création d'une demande de prix Création d'une expédition Création d'une offre Création d'une réception Doc Word Edition d'un BL Edition d'un BR Edition d'une commande client Edition d'une commande fournisseur Edition d'une demande de prix Edition d'une facture client Edition d'une facture fournisseur Edition d'une offre Envoi d'un mail

17 CL-COMMERCIAL SUIVI DES OFFRES On peut maintenant suivre les offres par le menu CL-Commercial\Offres\Suivi des offres. Ce menu permet selon différents filtres le lister les offres de prix en cours et de suivre en fonction des montants les pourcentages de réussites, les dates de validités, et calcul automatique du montant de l offre pondéré par le pourcentage de l offre. En faisant un Clic-Droit sur l icône document, un menu contextuel s ouvre proposant soit : De voir le document De modifier le document De le solder lorsque le Client confirme qu il ne passera pas la commande (inutile donc de le relancer) De le transformer en commande D ouvrir le dossier technique (voir la procédure sur les «Dossier techniques» dans CEGID PMI PO) Il faut bien sûre faire le paramétrage du dossier avant. On peut aussi utiliser la date d échéance pour gérer la date à laquelle on pense que la commande peut tomber. Il suffit de faire un Générateur d état pour sortir la liste des offres triés par échéance pour se faire un tableau de bord avec chiffre d affaires prévisionnel ventilé sur la date d échéance. MISE A JOUR DES COMMANDES Un nouveau programme permet de mettre à jour les commandes sans être obligé de les rouvrir. Par exemple lorsque l on veut passer une hausse du prix de vente alors que les commandes sont déjà saisies, il suffit de mettre à jour les fiches articles (par exemple T1) soit en ouvrant chaque fiche Article soit par le programme «Génération automatique des tarifs». On lancera ensuite par le menu CL-Commercial\ Commandes Clients\ Mise à jour des commandes qui affichera suivant la sélection la liste des commandes. Il suffit ensuite de cocher les commandes à mettre à jour et valider.

18 18 CL-COMMERCIAL On peut faire des sélections par code tarif, par prix brut, par code article, La disquette permet d enregistrer ses sélections afin de pouvoir les réutiliser plus tard. L option «Tarif ligne» permet de remettre le même tarif mais en allant le relire dans la fiche Article. Cette option est très utile surtout si on utilise les tarifs par quantité. Ce programme permet aussi de mettre à jour les commandes en changeant le Code Complémentaire. Cela peut s avérer utile lorsque le Client change d indice mais qu il a déjà passé un certain nombre de commandes dessus.

19 ou Permet de lancer la mise à jour.

20 20 PR PRODUCTION PR PRODUCTION LIBELLES LONGS SUR NOMENCLATURES Il est désormais possible de saisir des libellés longs dans les nomenclatures avec du texte enrichi sur 250 caractères (possibilité de gérer les tailles, polices de caractères et d insérer des images). De plus, les photos saisies dans cette zone apparaîtront sur la liasse de lancement. Attention, l utilisation d un seul caractère dans cette zone réservera automatiquement un espace de 250 caractères dans la base, donc attention à la taille de la base. CALEPINAGE DES BARRES

21 Le code gestion 35 (barres) fait son apparition. Il est possible de gérer les propositions de réapprovisionnement sur les barres et la fonction calepinage permet d optimiser le débit dans les barres. Une procédure complète a été ajoutée dans CEGID PMI PO, PRODUCTION OPERATION DE CONTROLE Moyen de contrôle

22 22 PR PRODUCTION

23 Gamme de contrôle

24 24 PR PRODUCTION Saisie du contrôle

25 NON CONFORMITE

26 26 PR PRODUCTION Onglet Action préventive identique.

27

28 28 PR PRODUCTION Ecran de paramètrage

29 SAV Choix d un article avec CC différent.!!! Toujours sur le fichier LRECFOU mais avec référence au fichier CLIENT

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