GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE

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1 Page 1 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE Le Marché Britannique C'est le plus ancien marché étranger. Les liens avec la Riviera sont historiques et très forts. est le littoral méditerranéen le plus rapidement accessible, relié en direct à 14 aéroports, avec une offre low cost très développée et un véritable pont aérien entre Londres et (2 vols/jour). La France accueille en 215 plus de 12 millions de séjours (+, passé au 1er rang en 215), séjournant 6,4 nuits. L'une des économies les plus dynamiques de l'ue (mais hors zone ), mais qui a voté le Brexit, et au 4 ème rang mondial pour les sommes dépensées à l'étranger. Londres se place au 1 er rang des régions de l'ue pour son PIB par habitant, et l'ecosse du Nord-Est au 12 ème rang (pétrole). La GB peut être considérée comme un paradis fiscal. La Côte d'azur Elle accueillait plus d'1 million de séjours britanniques entre 24 et 26, mais a subi une perte de 2 entre 26 et 29 (crise financière). La Côte d'azur accueille près de des nuitées hôtels en France. La part de marché est moyenne et stable sur la dernière décennie. Principales régions d'origine : 8 viennent de Grande- Bretagne et 1 d'irlande (Eire et Irlande du Nord). Plus de 4 viennent du Grand Londres-East Anglia, du South East, des Midlands-Yorkshire, du South West, de Scotland, du North West, du North East, de Wales. Ce marché inclut la Grande-Bretagne, le pays de Galles, l'ecosse, l'irlande du Nord (Royaume Uni) ainsi que la République d'irlande, soit une population de 68 millions d'habitants (âge moyen : 39 ans). PIB Tendance annuelle moyenne : + 2,/an Dépenses à l'étranger 57,2 milliards, au 4 ème rang mondial en 215 (5 ème en 213) - Tendance annuelle moyenne : +1, Nombre de jours de congés payés jours fériés = 28 Visa nécessaire pour la France : NON (Schengen sauf Irlande) Particularités du calendrier : 2 "bank holidays" en Mai C'est un marché... - très bien desservi par les low cost - majoritairement de loisirs - de connaisseurs et d'habitués, souvent résidents secondaires ou chez parents et amis - pour l'hôtellerie 3-4-5* et les campings - plutôt âgé : un visiteur Loisirs sur 2 a 5 ans ou + (moyenne : 45 ans), mais aussi familial () - de séjours Loisirs plutôt longs (4 à 1 nuits pour 6 séjours sur 1) Chiffres clés - 93 séjours de 6 nuits en moyenne, dont : - 42 séjours en hôtels et résidences - 48 séjours avion via Côte d'azur - environ 7 résidences secondaires Dépense : 81 /jour, 559 /séjour Période de réservation (GDS avion) : 4 réservent leur vol dans le mois qui précède le séjour, moins du quart plus de trois mois avant Saisonnalité séjours : juin à septembre = 5, juillet-août = 2, hiver = 1. Bon étalement entre mai et septembre. incluant République d'irlande Visiteurs avion GDS : repartent sur vols directs vers Londres, vers Dublin, vers Liverpool, vers Bristol, vers Birmingham, vers Paris Pouvoir d'achat de la Livre Stlg en France A mi-août 216, l'évolution du pouvoir d'achat des Britanniques en France ( pour 1 Livre) est très défavorable. Il s'était redressé entre 28 et 215, mais a perdu près de sur un an. Points forts - excellente desserte aérienne au départ des régions - se sentent bien accueillis et "chez eux" sur la Riviera - fréquentation très bien répartie entre Mars et Octobre - assez bonne dispersion sur le territoire (2ème rang des marchés pour la part des séjours sur Antibes-CASA, 1er pour Métropole Littoral Est) - plus de la moitié des séjours hôtels effectués en 4-5* - de touristes très satisfaits Points faibles - sortie de l'europe programmée (Brexit) accentuant la chute de la Livre (-1 en un an) - chute du tourisme d'affaires - clientèle relativement âgée et difficulté à attirer les jeunes et étudiants - L'insatisfaction exprimée porte surtout sur la qualité de l'hébergement, le rapport qualité-prix (notamment propreté), la météo 13/12/216 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 1/11

2 % Hôtels et résidences Page 2 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE Les séjours britanniques en hôtels et résidences ont littéralement explosé entre 95 et 25, puis ont rechuté jusqu'en 21. La tendance de long terme reste cependant bien orientée, avec une petite reprise ces dernières années. Les séjours en résidences ont poursuivi leur progression jusqu'en 28. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à des séjours et 1 des nuitées, une part élevée. NUITEES Résidences T Hôtels SEOURS Résidences T Hôtels % TOTAL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* PRES DE DES NUITEES HOTELIERES EN FRANCE La part des Britanniques dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences a connu une forte poussée entre 94 et 25. De en 85, la part est passée à 1 en 89-9, puis à plus de entre 21 et 28 (maximum à 2 en 25). Depuis, la contribution de ce marché baisse, mais reste stabilisée au dessus de 1. Entre 21 et 27, la fréquentation étrangère de la Côte d'azur était devenue étroitement dépendante de l'évolution de ce marché, et sa chute en 29-1 a fortement impacté le bilan touristique. PART DE MARCHE COTE D'AZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Britanniques en réalisent 7, sur la Côte d'azur. Si la part captée avait fortement baissé entre 86 et 92, elle a retrouvé dès 25 son bon niveau de, atteignant même 8, en 212. La tendance actuelle est à la stabilité un peu en dessous des. Selon les catégories, on observait à fin 212 une dégradation sensible de la part en 4-5*, mais qui restait élevée à plus de 1, une stabilité pour les 2-3* et un niveau assez bas pour les -1* (moins de ). 2 1 CONTRIBUTION DES BRITANNIQUES A LA FREQUENTATION ETRANGERE Séjours Nuitées La part des nuitées était jusqu'en 94 nettement plus élevée que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour supérieure. DUREES DE SEOUR % La durée des séjours des Britanniques est plutôt faible sur la Côte d'azur. Les séjours par avion durent 6,9 nuits en moyenne (7,3 pour le Loisirs et 4,8 pour l'). Les séjours Loisirs non durent un peu plus longtemps (8,7 nuits). Les courts séjours (1 à 3 nuits) représentent près de 3 séjours avion sur 1 mais seulement 1 des séjours route-train, qui en moyenne durent plus de 9 nuits. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,7 nuits en moyenne, et dans les résidences 4,6 nuits. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit un tiers des séjours. Les séjours de plus de 3 semaines regroupent du total des nuitées avion. 4% 3% % % 2 2 Séjours Avion Nuitées Avion Route - Train nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus Avion Durée Hôtels Résidences Hôtels+Rés. Moyenne Loisirs Dont Héb marchand Dont Héb non-march Dont MICE Dont affaires Route - Train Nuits 2,7 4,6 2,9 6,8 7,3 6, 8,7 4,8 4,2 5,3 9,7 13/12/216 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 2/11

3 % Hôtels + Résidences % Nuits Hôtels hors résid % des séjours %,16 7,14 6,12 5,1 4,8 3,6 2,4 1,2 Page 3 Saisonnalité - GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE Avion (12-15) Hotel (14-15) Résidence (12-15) modes de transport Hotels + Résidences Les séjours britanniques sont bien répartis sur l'année. La fréquentation est soutenue dès Mars et jusqu'en Octobre. Dans les hôtels et résidences l'étalement est presque parfait entre Mai et Septembre. Les deux mois de Mai-uin totalisent plus du quart des séjours hébergements. Cependant, la présence hivernale reste faible, Décembre étant le mois le plus creux. Pour le segment route-train une pointe est constatée sur Août-Septembre, mais un creux en Mai. Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. Les nuitées hébergements sont bien réparties entre Avril et Octobre, et la progression du flux est régulière jusqu'en Août, avec quasi absence de pointe estivale. L'hiver est sous-fréquenté (surtout Déc-an.) et ne représente que 1 des nuitées. La période de uin à Septembre représente 5 du total annuel. F M A M A S O N D 4, 4, 5, 7, 1, 1,% 8, 7, 1, 8, 5, 3, Hiver Eté 8 EVOLUTION DES SEOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS 85 12/13 14/ SEOURS NUITEES F M A M A S O N D 2, 4, 5, 8,% 12, 12, 12, 12, 13, 8, 8, F M A M A S O N D 1 1 3, 2, 2, 3, 5, 8,% 12, 12, 13, 13, 13, 3, 2, La part des Britanniques sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'azur (contribution) varie entre en Décembre et en Mai et Septembre. C'est un marché essentiel pour tous les mois, mais qui pèse un peu moins en uillet-août et en fin d'année. La part de marché Côte d'azur/france est faible en hiver (seulement 3, en Décembre) mais très élevée en Mai et Septembre (1,). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'azur (13-14), on constate un potentiel élevé entre Novembre et Février, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'azur. PDM 6/F 2 1 % 1 CONTRIBUTION Séjours 1 Nuitées F M A M A S O N D NUITEES 214/15 - HOTELS ET RESIDENCES Déc-an 1 1 % Reste de l'hiver Avril-maijuin 3 Saisonnalité France Saisonnalité Côte d'azur uillet-août 2 Sept-Oct 2 L'évolution des séjours hébergements depuis 1985 (en volume) montre une belle croissance de la demande toute l'année, particulièrement marquée sur uillet (+2) et Août (+2), mais restée limitée en anvier (+4). Concernant la part de chaque mois, on note entre 85 et 214/15 une croissance de la part des séjours réalisés en Mars, Mai, uillet-août et Octobre. POTENTIEL MENSUEL 1 1 F M A M A S O N D 1 % du mois sur le total annuel POTENTIEL SUR LA FRANCE F M A M A S O N D 13/12/216 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 3/11

4 Page 4 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE - Hébergement 3 SEOURS EN /1 ETOILE 1 NUITEES EN /1 ETOILE SEOURS EN 2/3 ETOILES 8 NUITEES EN 2/3 ETOILES SEOURS EN 4/5 ETOILES 6 NUITEES EN 4/5 ETOILES SEOURS A MONACO 2 NUITEES A MONACO REPARTITION DES SEOURS HOTELS REPARTITION DES NUITEES HOTELS 8% **** 8% **** 4% *** 4% *** ** % * ** % * SEOURS EN RESIDENCES 4 NUITEES EN RESIDENCES /12/216 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 4/11

5 Page 5 Zones de séjour - GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE TENDANCES HOTELS ANCIEN ZONAGE Grasse / Vence Littoral Est Cannes / Mandelieu Antibes / Litt Ouest Montagne Historiquement, les Britanniques choisissaient en priorité, qui hébergeait 4 des séjours en 92, 4% en 22 et 4 en 212, suivie de Cannes-Mandelieu (2 en 22). Antibes-Littoral Ouest a atteint en 22. La part de et du Littoral Est se maintenait bien avec près de chacun. En revanche, on observe une baisse régulière du moyen pays : en 92, en % = Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en sont : (4% des séjours hébergements et 3 des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (2 et ) et d'antibes-casa ( et 1 pour l'avion, devant Cannes, et même près du quart des nuitées avion totales). La GB-Irl. est au 1er rang des marchés pour le taux de séjours avion en Métropole Littoral Est et au second rang pour Antibes. Le rôle moteur de apparaît clairement par le fait que 5 des primo-visiteurs choisissent cette zone (et Antibes, au second rang avec Cannes), et que 5 des séjours Loisirs y sont hébergés. 3 séjours Loisirs non sur 1 sont hébergés à Antibes-CASA, au 1er rang. Pour le segment, c'est Cannes qui est en tête avec 3% des séjours, devant et. - En (voir carte), on note une hausse dans les hébergements sur quasiment toutes les zones, surtout à, Menton et Grasse. La fréquentation est juste stable à et Cannes. Menton Antibes CASA 1 2 Grasse % 2 Cannes / Mandelieu 3% Littoral Métropole Menton Antibes CASA Cannes / Mandelieu Littoral Métropole Montagne 5 Menton Non Antibes CASA 2 Grasse 2 Cannes / Mandelieu Littoral Métropole 1 13/12/216 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 5/11

6 Séjours [24h-4mois[ Page 6 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE - Visiteurs avion 7 Environ la moitié des séjours britanniques sont réalisés par avion jusqu'à Côte d'azur, du fait du fort développement du réseau, des fréquences et des tarifs, depuis l'arrivée de Easy et en GLOBAL Durée de séjour Age moyen Nb Personnes Taux 1 ère visite Dépense/séjour Dépense/jour > 2 / jour 1, De 3 à 2 /jour 6 8% 5 5 <3 / jour Satisfaction Très satisfaits 6,8 1, Satisfaits Loisirs 6, 2, Loisirs Non-March. 8,7 1, ,8 8 Non entièr. Satisf. Après avoir dépassé la barre des 6 séjours avion en 28, un record absolu, la fréquentation a retrouvé le niveau du début de la décennie 2. La tendance depuis 21 est redevenue légèrement positive. Les séjours par avion durent en moyenne 6,8 nuits. Pour les cibles Loisirs le principal segment est le 4-6 nuits avec environ le tiers des séjours avion. Près du tiers des séjours Loisirs non durent aussi entre 7 et 1 nuits (ils durent 8,7 nuits en moyenne). Près de 6 séjours Afffaires sur 1 sont des courts séjours (4,8 nuits en moyenne). Le taux de satisfaction est excellent avec 8 de "très satisfaits", mais également d'insatisfaits. Le taux de primovisiteurs s'élève à 2. La dépense moyenne s'établit à 81 par jour/pers. et 559 par séjour, un bon niveau, mais tiré vers le bas par le segment non (49 /jour) tandis qu'en mode marchand la dépense moyenne atteint 14 /jour. Le segment "basse contribution" concerne des séjours, tandis que le segment "haute contribution" n'en regroupe que. La clientèle est âgée de 45 ans en moyenne. Le principal segment âge en Loisirs est de loin le 6 ans et + (3 séjours avion sur 1). SEGMENTATION CIBLES Le segment Loisirs regroupe seulement 4 des séjours avion, et le segment Loisirs non quasiment autant (4). Il pèse donc très lourd. L' réalise 1 des séjours ( pour le MICE). Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est l'hôtel, avec un tiers des séjours, juste devant les parents et amis (3) et les résidences secondaires ( au global). La location emporte 1 du marché, avec une part assez réduite pour les résidences de tourisme (). SEOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT 4% 3% % Mice 4 1 Non Loisirs % Résid. tourisme Location 1 Hôtel 3 Rés. princ. parents / amis 3 DUREE DE SEOUR SELON LE SEGMENT CIBLE Rés. sec. parents / amis Rés. sec. perso. Autre étab. collec. Non- 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus /12/216 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 6/11

7 Page 7 Visiteurs avion - GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE TYPOLOGIE LOISIRS AVION Groupe 3 et + - avec enfant(s) Familles 1 Couples / Duos 2 Groupe 3 et + - sans enfant eunes (19-25 ans) Séniors (+ 6 ans) 2 Seul (25-59 ans) Seul (25-59 ans) Séniors (+ 6 ans) eunes (19-25 ans) Groupe 3 et + - sans enfant Groupe 3 et + - avec enfant(s) Familles Couples / Duos Moyenne Les Britanniques-Irlandais à motif Loisirs voyagent en couple/duo dans près de trois trois cas sur dix. Le second principal segment est constitué des Seniors (2). sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place). voyagent à 3 adultes ou plus, sans enfant (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles est important et représente 1 (incluant 1,8 enfant en moyenne), voire en incluant les groupes de 3 ou + incluant enfant(s). le segment eunes se limite à. Sur plus de deux décennies, l'évolution est favorable au segment Groupes 3 et + sans enfant (+ 7 points) au détriment des autres, surtout des voyageurs seuls. Le segment Familles avait progressé jusqu'en 29 (un séjour Loisirs sur 5), mais régresse ensuite. A l'inverse, la part des couples-duos avait gagné 7 points mais en a reperdu 1, et domine moins la structure du marché actuel. CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants) SEOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul) CSP + CSP - Chôm. / sans act. 5 6 ans ou plus De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans De 3 à 39 ans Etudiant Retraité 2 Loisirs De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de 18 ans SEGMENT LOISIRS En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la plage (6), la visite de musée-monument et le shopping (4). En hiver, c'est le shopping qui vient en tête avec 4, devant la visite de musée ou monument (4) et la visite à (3). Sur l'année entière, la pratique d'activités aini que les spectacles payants sont assez fréquents aussi avec chacun. Eté à la plage ACTIVITES DECLAREES 6 Fait du shopping ACTIVITES DECLAREES 4 Fait du shopping 4 Visité un musée ou un monument 4 Visité un musée ou un monument 4 Eté à 3 Eté à 3 Eté à la plage/ aux sports d'hiver 2 Assisté à un spectacle payant Pratiqué un sport ou une activité Pratiqué un sport ou une activité Assisté à un spectacle payant Eté en mer oué au casino oué au casino Fait une excursion en montagne EN ETE Fait une excursion en montagne Eté en mer EN HIVER 13/12/216 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 7/11

8 Page 8 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE - Tendances Avion SEGMENTATION CIBLES Loisirs Loisirs Non % 3 3 4% % 4 4% 3 3% 2 1 % TAUX DE PRIMO-VISITEURS Loisirs Loisirs Non Tendances Visiteurs avion Loisirs Moyenne 8, 7,6 6,3 6,7 6,1 31 ou + 22 à 3 11 à 21 7 à 1 4 à 6 3 nuits 2 nuits 1 nuit 3 2 DUREE DE SEOUR - Loisirs % % 2 2 3% SEGMENTATION CIBLES Progression de la part du Loisirs, chute puis rebond du non mais recul sensible du segment TAUX DE PRIMO VISITEURS En progression régulière pour le Loisirs, plutôt stable pour le non mais en nette chute pour l' DUREE DE SEOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND En baisse de 2 nuits. La part des courts séjours a progressé jusqu'en 4 puis s'est stabilisée. Hausse de 12 pts de la part des 4-6 nuits. Fort recul des 11 N et + ZONES DE SEOUR est en forte hausse régulière. Antibes l'était jusqu'en 24 mais recule depuis. Cannes est en chute régulière. Le Littoral Métropole a rebondi et recule MODES D'HEBERGEMENTS La part de l'hôtel reflue fortement depuis 24 au profit de la location (qui progresse régulièrement) et des parents et amis (net rebond depuis 24). La part des résidences sec., stable jusqu'en 212, baisse ensuite AGE/CSP Age moyen en hausse. Stabilité des jeunes et net rebond pour les 6 ans et +. Erosion pour les CSP+ au profit des retraités et CSP+ 5% ZONES DE SEOUR - Loisirs 5% MODES D'HEBERGEMENTS - Loisirs 4% 4% Hôtel 3% Antibes CASA 3% Resid Parents et Amis Cannes / Mand Litt Métropole Menton Grasse % ÂGE DES VISITEURS LOISIRS Moyenne 43,7 42,6 41,9 43,6 44,1 6 ans ou De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans 1 % Etudiant Retraité CSP - Resid secondaire Location / Residence de tourisme CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant) De 3 à 39 ans De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de CSP /12/216 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 8/11

9 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 Page 9 Visiteurs avion GDS - GRANDE-BRETAGNE / Irlande Les séjours avion réservés via les GDS La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages), et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS. direct 8 Stops pour arriver à Côte d'azur 1 stop 1 2 stops ou + Hubs de correspondance 1 5 Zurich Paris CDG Copenhague Francfort Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/ 3/Lyon 4/Marseille Les voyages à destination de -Côte d'azur sont effectués en direct dans 8 des cas, ou via un autre aéroport, Zurich en tête (1) devant Paris CDG. SEOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) ,3 1, 11,3 9,8 Durée des séjours Côte d'azur courts (1-3 nuits) moyens (4-8 nuits) longs (9-21 nuits) très longs (+22 nuits) Part des groupes 6 pax et , , , ,9 49,2 35,4 12,9 2,5 3,7 Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée 3 à 4 mois 2 à 3 mois Plus de 4 mois 1 à 2 mois 2 Moins d'1 mois 4 Les séjours -Côte d'azur sont réservés le plus souvent (4) dans le mois qui précède la date d'arrivée. Un tiers sont réservés entre un et trois mois avant. Seuls réservent plus de 4 mois à l'avance. Les pics de réservation sont en semaines 2 (pointe annuelle) et 19, mais les réservations sont bien étalées entre les semaines 1 et 2. Les pics d'arrivée sont en semaines 21, 24, 25 avec une seconde période entre les semaines 36 et Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Moyenne volumes réels en visiteurs Réservations Arrivées /12/216 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 9/11

10 Page 1 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE - Avion vs modes CA destination unique 9 Dép. par jour AVION Dép. par séjour Durée de séjour Nb moy de personnes Taux 1ère visite Age moy. répondant SEOURS Avion modes ,9 12,3 2,1 2, CA destination unique 5 AUTRES MODES La source d'enquête Visetran permet de comparer les profils des visiteurs selon le mode de transport utilisé, avion ou autres modes (route et train). Les Britanniques venant par avion séjournent quasiexclusivement sur la Côte d'azur au cours de ce voyage, tandis qu'ils ne sont plus qu'un sur 2 environ lorsqu'ils viennent par la route ou le train. Le taux de primo-visiteurs est identique quel que soit le mode de transport. La dépense par jour et séjour est comparable pour les deux segments transports, mais les séjours route-train sont plus longs (12 nuits en moyenne contre 9). L'âge moyen (âge du répondant uniquement) est quasiidentique quel que soit le mode de transport. Le segment Loisirs est largement majoritaire, soit plus de 8 séjours sur 1 quel que soit le mode de transport. La segmentation est identique pour l'avion comme pour la routetrain. Attention : pour des raisons méthodologiques, ces résultats sont surtout représentatifs des visiteurs effectuant un 1 er séjour, et les segments "groupes autocars" et "visiteurs affaires" sont sousreprésentés dans ces résultats. 8 AVION SEGMENTATION CIBLES Non- 1 8 Non- AUTRES MODES CSP Les visiteurs appartiennent le plus souvent aux catégories CSP+ ou retraités pour l'avion, et majoritairement retraités pour les autres modes (un sur 2), ou CSP+ (2). Un séjour avion sur 5 est effectué par les CSP-. Les étudiants sont peu présents dans cette enquête. CSP + CSP - Chôm. / sans act. Etudiant 1 2 Avion 3 modes Retraité 3 5 SATISFACTION Mots cités spontanément En positif En négatif Très satisfait 8 Satisfait 1 Pas entièrement satisfait Très satisfait 7 Satisfait 1 Pas entièrement satisfait Primo-visit. Déjà Venus 1 weather 1 weather 1 weather 2 people 2 food 2 hotel 3 beautiful 3 people 3 expensive 4 food 4 beautiful 4 niceville 5 friendly 5 friendly 5 dog 6 lovely 6 excellent 6 poor 7 scenery 7 lovely 7 traffic 8 transport 8 transport 8 accommodation AVION AUTRES MODES 9 excellent 9 scenery 9 bus 1 see 1 hotel 1 beaches Les Britanniques sont très satisfaits de leur séjour dans 8 des cas pour les séjours avion et 7 pour les autres modes. Le taux de satisfaction est par conséquent très bon, mais à l'opposé on trouve de Britanniques ne se déclarant pas entièrement satisfaits. 7 donnent spontanément un commentaire, positif dans 9 des cas. Parmi ces commentaires positifs, le mot "weather", suivi de "people" et "food", sont les noms communs signifiants qui sont le plus fréquemment formulés par les primo-visiteurs, et les mots "weather", "food" et "people" pour les visiteurs déjà venus. Les mots qualifiants les plus fréquents sont "beautiful", "friendly" et "lovely". En négatif apparaissent surtout les termes signifiants "weather", "hotel" et "expensive". % avec commentaires 7 Nb. Moyen de com. 2,6 Nb. Moyen com. % Positif 9 Négatif /12/216 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 1/11

11 Page 11 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE - Avion vs modes couple 5 AVION famille 2 Venu seul Venu avec des amis 1 groupe SEOURS LOISIRS PAR TYPE DE GROUPE La structure est identique quel que soit le mode de transport. Les visiteurs venus en couple sont les plus nombreux (autour d'un sur deux). Les familles représentent le quart des visiteurs. Entre 1 et 1 viennent avec des amis. Au moins des Britanniques voyageant par la route ou le train séjournent en groupe (sousestimé par l'enquête). Environ des séjours sont effectués seuls. HEBERGEMENT SEOURS LOISIRS famille 2 couple 4 Venu seul AUTRES MODES Venu avec des amis groupe 1 Hôtel 5 - autres 2 Résidence secondaire Non marchand - autres Les visiteurs par avion séjournent à l'hôtel dans 5 des cas, contre 4 des séjours autres modes. Le secteur marchand non hôtelier (location) pèse pour 2 parmi les séjours avion mais pour 3 des séjours autres modes. Les parts du non sont comparables quel que soit le mode de transport, soit autour de 1- pour les parents et amis et de pour les résidences secondaires. Hôtel 4 - autres 3 Résidence secondaire Non marchand - autres TYPOLOGIE LOISIRS MOBILITE / ACTIVITES Très peu actifs/mobiles Mobiles mais peu actifs Avion Assez actifs/mobiles Actifs/Mobiles 2 3 Très actifs/mobiles 1 2 Les Britanniques séjournant sur la Côte d'azur sont plutôt mobiles/actifs que sédentaires. Seulement 1 des séjours environ sont sédentaires/inactifs. Le principal segment est celui des "actifs/mobiles" (environ 3% de tous les séjours). Concernant les lieux ou activités les plus souvent cités sur la période été, on note surtout, la plage et le shopping. Sur la période hiver, il s'agit surtout de, du shopping et de. La montagne est citée par 3% en été et par 2 en hiver. Les casinos sont cités par plus de des visiteurs, été comme hiver. L'Italie est souvent visitée aussi en été (un quart des visiteurs). TAUX DE VISITES OU D'ACTIVITES DECLAREES 8 8 Cannes Antibes/uan 3 4 St Paul Montagne Var % été Hiver Italie 2 Plage 6 8 Sites Culturels NC 4 5 Festival/Spectacle Musée Shopping Casino 2 Marineland Golf Station de Ski 13/12/216 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 11/11