GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE

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1 Le Marché Britannique C'est le plus ancien marché étranger. Les liens avec la Riviera sont historiques et très forts. est le littoral méditerranéen le plus rapidement accessible, relié en direct à 17 aéroports, avec une offre low cost très développée et un véritable pont aérien entre Londres et (plus de 2 vols/jour). La France a accueilli 12,6 millions de séjours du Royaume- Uni en 213 (+3,, 2 ème clientèle étrangère). C'est l'une des économies les plus dynamiques de l'ue (mais hors zone ), au 4 ème rang mondial pour les sommes dépensées à l'étranger. Londres se place au 1 er rang des régions de l'ue pour son PIB par habitant, et l'ecosse du Nord-Est au 12 ème rang (pétrole). Page 1 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE Ce marché inclut la Grande-Bretagne, le pays de Galles, l'ecosse, l'irlande du Nord (Royaume Uni) ainsi que la République d'irlande, soit une population de 68 millions d'habitants (âge moyen : 39 ans). PIB Tendance annuelle moyenne : + 2,/an Dépenses à l'étranger 39,6 milliards, au 5 ème rang mondial en 213 (4 ème en 212) - Tendance annuelle moyenne : -2, Nombre de jours de congés payés jours fériés = 28 Visa nécessaire pour la France : NON (Schengen sauf Irlande) La Côte d'azur La région accueillait plus d'1 million de séjours britanniques entre 24 et 26, mais a subi une perte de 2 entre 26 et 29 du fait de la grave crise financière. La Côte d'azur accueille près de des nuitées hôtels en France. La part de marché est moyenne mais en hausse. Principales régions d'origine : viennent du Grand Londres, 1 d'irlande, 1 du North East, du South East, des Midlands-Yorkshire, du South West, de Scotland. Wales = C'est un marché... - très bien desservi par les low cost - majoritairement de loisirs - de connaisseurs et d'habitués, souvent résidents secondaires ou chez parents et amis - pour l'hôtellerie 3-4-5* et les campings - plutôt âgés : un visiteurs Loisirs sur 2 a 5 ans ou + (moyenne : 46 ans), mais aussi familial (1) - de séjours Loisirs plutôt longs (4 à 1 nuits pour 6 séjours sur 1), souvent réservés tardivement Chiffres clés - 9 séjours de 6,3 nuits en moyenne, dont : - 4 séjours en hôtels et résidences - 47 séjours avion via Côte d'azur - environ 7 résidences secondaires Dépense : 73 /jour, 528 /séjour Période de réservation (GDS avion) : 4 réservent leur vol dans le mois qui précède le séjour, moins du quart plus de trois mois avant Saisonnalité séjours : juin à septembre =, juillet-août = 2, hiver =. Pointe en août (1) Visiteurs avion GDS : 8 arrivent sur vols directs, les autres via Zurich (1), Paris CDG, Copenhague, Francfort. Tous visiteurs avion : 5 arrivent sur les vols de Londres incluant République d'irlande Pouvoir d'achat de la Livre Stlg en France Points forts - en phase de reprise économique - excellente desserte aérienne au départ des régions - se sentent bien accueillis et "chez eux" sur la Riviera - fréquentation bien répartie entre Mars et Octobre, avec des pointes peu marquées - assez bonne dispersion sur le territoire (1 er rang des marchés pour la part des séjours sur Antibes-CASA) - 6 séjours hôtels sur 1 effectués en 4-5* - 9 de touristes très satisfaits Points faibles L'évolution du pouvoir d'achat des Britanniques en France ( pour 1 Livre) a été fortement défavorable entre 27 et 29, mais se redresse depuis. Le gain est de 1 sur les 3 dernières années et de sur les 6 derniers mois. - cours de la Livre encore faible - niveau de dépenses revu à la baisse depuis la crise - chute du tourisme d'affaires - clientèle relativement âgée et difficulté à attirer les jeunes et étudiants - L'insatisfaction exprimée porte surtout sur la qualité de l'hébergement, le rapport qualité-prix (notamment propreté), la météo 3/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 1/11

2 Page 2 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE Les séjours britanniques en hôtels et résidences ont littéralement explosé entre 95 et 25, puis ont rechuté jusqu'en 21. La tendance de long terme reste cependant bien orientée. Les séjours en résidences ont poursuivi leur progression jusqu'en 28. Depuis 21 une légère reprise se dessine. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 1 des séjours et des nuitées, une part à présent élevée. NUITEES Résidences T Hôtels SEOURS Résidences T Hôtels TOTAL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* PRES DE DES NUITEES HOTELIERES EN FRANCE PART DE MARCHE COTE D'AZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Britanniques en réalisent 7, sur la Côte d'azur. Si la part captée avait fortement baissé entre 86 et 92, elle a retrouvé dès 25 son bon niveau de, et atteint 8, en 212. La tendance actuelle est donc bonne, malgré le repli de 213. % La part des Britanniques dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences a connu une forte poussée entre 94 et 25, après une période de faiblesse. De en 85, la part est passée à 1 en 89-9, puis à plus de entre 21 et 28 (maximum à 2 en 25). Depuis, la contribution de ce marché baisse, mais semble stabilisée au dessus de 1. Entre 21 et 27, la fréquentation étrangère de la Côte d'azur était devenue étroitement dépendante de l'évolution de ce marché, et sa chute en 29-1 a fortement impacté le bilan touristique. La part des nuitées était jusqu'en 94 nettement plus élevée que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour supérieure. % Hôtels et résidences Selon les catégories, on observe une dégradation sensible de la part en 4-5*, mais qui reste élevée à plus de 1, une stabilité pour les 2-3* et un niveau assez bas pour les -1* (moins de ). 2 1 CONTRIBUTION DES BRITANNIQUES A LA FREQUENTATION ETRANGERE Séjours Nuitées DUREES DE SEOUR % La durée des séjours des Britanniques est plutôt faible sur la Côte d'azur. Les séjours par avion durent 7,1 nuits en moyenne (7,5 pour le Loisirs et 5, pour l'). Les séjours Loisirs non durent un peu plus longtemps (8,9 nuits). Les courts séjours (1 à 3 nuits) représentent près de 3 séjours avion sur 1 mais seulement 1 des séjours route-train, qui en moyenne durent près de 11 nuits. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,7 nuits en moyenne, et dans les résidences 4,7 nuits. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit 3 séjours sur 1. Les séjours de plus d'un mois regroupent 1 du total des nuitées avion. 3% % % Séjours Avion Nuitées Avion Route - Train 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits15 à 21 nuits22 à 3 nuits 31 nuits et plus 1 1 Avion Durée Hôtels Résidences Hôtels+Rés. Moyenne Loisirs Dont Héb marchand Dont Héb non-march Dont MICE Dont Autres affaires Route - Train Nuits 2,7 4,7 2,9 7,1 7,5 6,2 8,9 5, 4,2 5,5 1,8 3/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 2/11

3 % des séjours 2 1 %,16 Page 3 Saisonnalité - GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE Avion (11-13) Hotel (12-13) Résidence (11-13) Autres modes de transport 1 Les séjours britanniques sont bien répartis sur l'année. La fréquentation est soutenue dès Mars et jusqu'à Octobre. Dans les hôtels et résidences l'étalement est presque parfait entre Mai et Septembre. Les deux mois de Mai-uin totalisent un quart des séjours hébergements. La présence hivernale reste faible, Décembre étant le mois le plus creux. Pour le segment route-train une forte pointe est constatée sur Août-Septembre. Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. Les nuitées hébergements sont bien réparties entre Mars et Octobre, et la progression du flux est régulière jusqu'en uin, avec quasi absence de pointe estivale. L'hiver est sous-fréquenté (surtout Déc-an.) et ne représente que 1 des nuitées. La période de uin à Septembre représente 5 du total annuel. 1 F M A M A S O N D Hiver 1 Eté 8 EVOLUTION DES SEOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS A S N Hotels + Résidences SEOURS NUITEES F M A M O D Reste de l'hiver 1 Avril-maijuin 3 3,% 3, 6, 8, 12, 13,% 12, 11, 12, 8, 8, 3, 2, uillet-août 2 2, 3, 5, 8, 12,% 13, 13,% 13, 13, 3, 2, NUITEES 212/13 - HOTELS ET RESIDENCES Déc-an Sept-Oct 2 L'évolution des séjours hébergements depuis 1985 (en volume) montre une belle croissance de la demande toute l'année, particulièrement marquée sur uillet, mais restée limitée en Décembre-anvier. Concernant la part de chaque mois, on note entre 85 et 212/13 une croissance de la part des séjours réalisés en Mai, uillet-août et Octobre. 6,14 5, /11 12/ % du mois sur le total annuel 4,1 3,8,6 2,4 1,2 1 1 F M A M A S O N D POTENTIEL MENSUEL F M A M A S O PDM 6/F 4, 4, 6, 8, 11, 1, 8, 8, 1, 8, 1 La part des Britanniques sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'azur (contribution) varie de 1 en Décembre-anvier à en Mai. C'est un marché essentiel pour tous les mois, mais qui pèse un peu moins en uillet-août. La part de marché Côte d'azur/france est faible en hiver (seulement 3, en anvier) mais très élevée en Mai (11,). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'azur, on constate un potentiel élevé entre Décembre et Février, avec une présence importante en France mais pas sur la Côte d'azur. % Hôtels + Résidences % CONTRIBUTION 1 1 Séjours 1 1 Nuitées F M A M A S O N D 1 N 5, D 3, % Nuits Hôtels hors résid % POTENTIEL SUR LA FRANCE Saisonnalité France Saisonnalité Côte d'azur F M A M A S O N D 3/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 3/11

4 Page 4 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE - Hébergement 3 SEOURS EN /1 ETOILE 1 NUITEES EN /1 ETOILE SEOURS EN 2/3 ETOILES 8 NUITEES EN 2/3 ETOILES SEOURS EN 4/5 ETOILES 6 NUITEES EN 4/5 ETOILES SEOURS A MONACO 2 NUITEES A MONACO REPARTITION DES SEOURS HOTELS REPARTITION DES NUITEES HOTELS **** **** *** *** ** % * ** % * SEOURS EN RESIDENCES 4 NUITEES EN RESIDENCES /9/214 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 4/11

5 Page 5 Zones de séjour - GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE TENDANCES HOTELS ANCIEN ZONAGE Grasse / Vence Littoral Est Cannes / Mandelieu Antibes / Litt Ouest Montagne Historiquement, les Britanniques choisissaient en priorité, qui hébergeait 4 des séjours en 92, en 22 et 4 en 212, suivie de Cannes-Mandelieu (2 en 22). Antibes-Littoral Ouest a atteint 1 en 22. La part de et du Littoral Est se maintenait bien avec près de chacun. En revanche, on observe une baisse régulière du moyen pays : en 92, en Avion (11-13) Litt Cannes Antibes Métrop. / Mand CASA Menton Grasse Montagne Séjours H+R Nuitées H+R Séjours Avion Nuitées Avion 3 2 Primo-visiteurs % Déjà-venus % % Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en sont : (4 des séjours hébergements et 3 des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (2 et 1) et d'antibes-casa (1 et 2 pour l'avion, devant Cannes, et même plus du quart des nuitées avion totales). Le rôle moteur de apparaît clairement par le fait que 6 des primo-visiteurs choisissent cette zone (et 1 Antibes, au second rang), et que 5 des séjours Loisirs y sont hébergés. 3 séjours Loisirs non sur 1 sont hébergés à Antibes- CASA. Pour le segment, c'est Cannes qui est en tête avec 3 des séjours, devant ou (2). En 213 (voir carte), on note une baisse dans les hébergements sur quasiment toutes les zones sauf à et Cannes. + 7 % Menton Antibes CASA 1 Grasse Menton Littoral Métropole Montagne Non Grasse Antibes Menton CASA Littoral 2 Métropole 5 Antibes Cannes / Cannes / CASA Mandelieu Mandelieu 3% 3 1 Cannes / Mandelieu 1 Littoral Métropole 1 3/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 5/11

6 Page 6 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE - Visiteurs avion 7 Depuis une dizaine d'années, plus de la moitié des séjours britanniques sont réalisés par avion jusqu'à Côte d'azur, du fort développement du réseau, des fréquences et des tarifs, depuis l'arrivée de Easy et en 96. Séjours [24h-4mois[ GLOBAL Dépense/séjour Dépense/jour > 2 / jour 1, Séjours moy./an 459 Nuitées moy./an Loisirs Loisirs Non-March. Durée de séjour Age moyen 7,1 46 6,5 46 9,5 47 5,2 43 Nb Personnes 2,1 1,7 Taux 1 ère visite , De 3 à 2 /jour <3 / jour 2 Satisfaction Très satisfaits 9 Satisfaits Non entièr. Satisf. Après avoir dépassé la barre des 6 séjours avion en 28, un record absolu, la fréquentation a retrouvé le niveau du début de la décennie 2. La tendance depuis 21 est redevenue légèrement positive. Les séjours par avion durent en moyenne 7,1 nuits. Un tiers des séjours Loisirs durent de 4 à 6 nuits, et un tiers des séjours Loisirs non durent entre 7 et 1 nuits. Les séjours non durent près de 1 nuits en moyenne. 5 des séjours Afffaires sont des courts séjours. Le taux de satisfaction est excellent avec 9 de "très satisfaits" et seulement d'insatisfaits. Le taux de primovisiteurs s'élève à 2. La dépense moyenne s'établit à 73 par jour/pers., un niveau assez bas dû au poids du non (48 /jour) tandis qu'en mode marchand la dépense moyenne est de 89 /jour. Le segment "basse contribution" concerne 2 des séjours, tandis que le segment "haute contribution" n'en regroupe que. La clientèle est âgée de 46 ans en moyenne. Le principal segment âge en Loisirs est le 6 ans et + (3 séjours avion sur 1). SEGMENTATION CIBLES Le segment Loisirs regroupe seulement 4 des séjours avion, et le segment Loisirs non quasiment autant (4). Il pèse donc très lourd. L' réalise 1 des séjours ( pour le MICE). Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est l'hôtel, avec un tiers des séjours, devant les parents et amis (2) et les résidences secondaires ( au global). La location emporte 1 du marché, avec une part assez réduite pour les résidences de tourisme (). SEOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT 3% Mice 4 1 Autres Non Loisirs Résid. tourisme Location 1 Rés. princ. parents / amis 2 Hôtel 3 DUREE DE SEOUR SELON LE SEGMENT CIBLE Autres Rés. sec. parents / amis Rés. sec. perso. 1 Autre étab. collec. Non- % 1 % 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus 323 3/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 6/11

7 Page 7 Visiteurs avion - GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE TYPOLOGIE LOISIRS AVION Couples ou 2 adultes (25-59 ans) 3 Moyenne Familles 1 Seul (25-59 ans) 1 eunes (- 25 ans) Seniors (+ 6 ans) 2 3 adultes et + 3 adultes et + Seniors (+ 6 ans) eunes (- 25 ans) Familles Couple ou 2 adultes (25-59 ans) Seul (25-59 ans) Les Britanniques-Irlandais à motif Loisirs voyagent à deux adultes dans un tiers des cas. Le second principal segment est constitué des seniors (3 séjours Loisirs sur 1). 1 sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et près d'un sur 1 voyage à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles est important et représente 1 (incluant 1,7 enfant en moyenne), largement devant le segment eunes (). Sur deux décennies, l'évolution est favorable au segment seniors (+ 4 points) au détriment des autres, surtout des voyageurs seuls. Le segment familles avait progressé jusqu'en 28 (près d'un séjours Loisirs sur 5), mais a rechuté ensuite. CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants) SEOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul) CSP + CSP - Chôm. / sans act. 5 6 ans ou plus De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans De 3 à 39 ans % 3 Etudiant Retraité 3 Loisirs De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de 18 ans SEGMENT LOISIRS En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout la plage (6), la visite de musée-monument (4) et le shopping (). En hiver, c'est la visite de musée-monument qui vient en tête avec 4, devant le shopping (4) et la visite à (3). Sur l'année entière, la pratique d'activités est assez fréquente aussi avec 1. Eté à la plage ACTIVITES DECLAREES 6 Visité un musée ou un monument ACTIVITES DECLAREES 4 Visité un musée ou un monument 4 Fait du shopping 4 Fait du shopping Eté à 3 Eté à 3 Eté à la plage/ aux sports d'hiver 3% Pratiqué un sport ou une activité 1 Pratiqué un sport ou une activité Assisté à un spectacle payant Assisté à un spectacle payant Eté en mer oué au casino oué au casino Fait une excursion en montagne EN ETE Eté en mer Fait une excursion en montagne EN HIVER 3/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 7/11

8 Page 8 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE - Tendances Avion SEGMENTATION CIBLES Loisirs Loisirs Non- TAUX DE PRIMO-VISITEURS Loisirs Loisirs Non % % Tendances Visiteurs avion Loisirs Moyenne 8, 7,6 6,3 6,8 6,5 31 ou + 22 à 3 11 à 21 7 à 1 4 à 6 3 nuits 2 nuits 1 nuit % DUREE DE SEOUR - Loisirs % SEGMENTATION CIBLES Progression de la part du Loisirs, maintien du non mais recul sensible du segment TAUX DE PRIMO VISITEURS En progression régulière depuis 92 pour le Loisirs (à près de ), plutôt stable pour le non mais en chute pour l' DUREE DE SEOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND En baisse à 6,5 nuits. La part des courts séjours a progressé jusqu'en 4 et se réduit ensuite. Bon maintien des 4-6 N. Fort recul des 11 N et + ZONES DE SEOUR est en forte hausse, à plus de. Antibes l'était jusqu'en 24 mais recule depuis. Cannes est en chute régulière. Le Littoral Métropole se maintient à peu près MODES D'HEBERGEMENTS La part de l'hôtel reflue fortement depuis 24 au profit de la location (qui progresse régulièrement) et des parents et amis (mode qui avait reculé en 21-4) AGE/CSP Age moyen en hausse à plus de 44 ans. Stabilité des jeunes et rebond pour les 6 ans et +. Erosion pour les CSP+ au profit des retraités et autres catégories non précisées ZONES DE SEOUR - Loisirs MODES D'HEBERGEMENTS - Loisirs Hôtel 3% Antibes CASA 3% Resid Parents et Amis % Moyenne 43,7 42,6 41,9 43,2 44,2 6 ans ou + Cannes / Mand Menton De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans Litt Métropole ÂGE DES VISITEURS LOISIRS Grasse % Autres Etudiant Retraité CSP - Resid secondaire Location / Residence de tourisme CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant) 1 Autres 1 1 De 3 à 39 ans De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de CSP /9/214 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 8/11

9 Page 9 Visiteurs avion GDS - GRANDE-BRETAGNE / Irlande Les séjours avion réservés via les GDS La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages), et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS. direct 8 Stops pour arriver à Côte d'azur 1 stop 1 2 stops ou + Hubs de correspondance Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/ Zurich 3/Lyon 4/Marseille 1 Paris CDG Les voyages à destination de Copenhague -Côte d'azur sont Francfort effectués en direct dans 8 des 5 cas, ou via un autre aéroport, Autres Zurich en tête (1) devant SEOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) ,3 1, 11,3 9,8 Durée des séjours Côte d'azur courts (1-3 nuits) moyens (4-8 nuits) longs (9-21 nuits) très longs (+22 nuits) ,2 35,4 12,9 2,5 Part des groupes 6 pax et + 4,1 4,4 3,5 3,9 Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée 3,7 3 à 4 mois 2 à 3 mois 1 Plus de 4 mois 1 1 à 2 mois 2 Moins d'1 mois 4 Les séjours -Côte d'azur sont réservés le plus souvent (4) dans le mois qui précède la date d'arrivée. Un tiers sont réservés entre un et trois mois avant. Seuls 1 réservent plus de 4 mois à l'avance. Les pics de réservation sont en semaines 2 (pointe annuelle) et 19, mais les réservations sont bien étalées entre les semaines 1 et 2. Les pics d'arrivée sont en semaines 21, 24, 25 avec une seconde période entre les semaines 36 et Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Moyenne volumes réels en visiteurs Réservations Arrivées S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 3/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 9/11

10 Page 1 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE - Avion vs Autres modes CA destination unique 9 Dép. par jour AVION Dép. par séjour Durée de séjour Nb moy de personnes Taux 1ère visite Age moy. répondant 8 SEOURS AVION Avion Autres modes ,9 12,3 2,1 2, SEGMENTATION CIBLES Non- 1 CA destination unique 5 AUTRES MODES 8 Non- 1 AUTRES MODES La source d'enquête Visetran permet de comparer les profils des visiteurs selon le mode de transport utilisé, avion ou autres modes (route et train). Les Britanniques venant par avion séjournent quasiexclusivement sur la Côte d'azur au cours de ce voyage, tandis qu'ils ne sont plus qu'un sur 2 environ lorsqu'ils viennent par la route ou le train. Le taux de primo-visiteurs est identique quel que soit le mode de transport. La dépense par jour est comparable pour les deux segments transports, mais la dépense par séjour est plus élevée pour l'avion car les séjours sont plus longs (12 nuits en moyenne contre 9). L'âge moyen (âge du répondant uniquement) s'élève à 52 ans pour l'avion et 54 ans pour les autres modes. Le segment Loisirs est largement majoritaire, soit plus de 8 séjours sur 1 quel que soit le mode de transport. La segmentation est identique pour l'avion comme pour la routetrain. Attention : pour des raisons méthodologiques, ces résultats sont surtout représentatifs des visiteurs effectuant un 1 er séjour, et les segments "groupes autocars" et "visiteurs affaires" sont sousreprésentés dans ces résultats. CSP Les visiteurs appartiennent le plus souvent aux catégories CSP+ ou retraités pour l'avion, et majoritairement retraités pour les autres modes (un sur 2), ou CSP+ (un tiers). Un séjour avion sur 5 est effectué par les CSP-. Les étudiants sont rares. CSP + CSP - Chôm. / sans act. Etudiant % 2 1 Avion 3 Autres modes Retraité 3 4 SATISFACTION Mots cités spontanément En positif En négatif Très satisfait 8 Satisfait 1 Pas entièrement satisfait Très satisfait 7 Satisfait 1 Pas entièrement satisfait Primo-visit. Déjà Venus 1 weather 1 weather 1 weather 2 people 2 food 2 hotel 3 beautiful 3 people 3 expensive 4 food 4 beautiful 4 niceville 5 friendly 5 friendly 5 dog 6 scenery 6 excellent 6 poor 7 lovely 7 lovely 7 traffic 8 transport 8 scenery 8 accommodation AVION AUTRES MODES 9 excellent 9 transport 9 beaches 1 see 1 hotel 1 pavements Les Britanniques sont très satisfaits de leur séjour dans 8 des cas pour les séjours avion et 7 pour les autres modes. Le taux de satisfaction est par conséquent très bon, mais à l'opposé on trouve de Britanniques ne se déclarant pas entièrement satisfaits. 7 donnent spontanément un commentaire, positif dans 9 des cas. Parmi ces commentaires positifs, le mot "weather", suivi de "people" et "food", sont les noms communs signifiants qui sont le plus fréquemment formulés par les primo-visiteurs, et les mots "weather", "food" et "people" pour les visiteurs déjà venus. Les mots qualifiants les plus fréquents sont "beautiful", "friendly" et "lovely". En négatif apparaissent surtout les termes signifiants "weather", "hotel" et "expensive". % avec commentaires 7 Nb. Moyen de com. 2,6 Nb. Moyen com. % Positif 9 Négatif 676 3/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 1/11

11 Page 11 GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE - Avion vs Autres modes couple 5 AVION Hôtel 5 Venu seul famille 2 Venu avec des amis 1 groupe - autres 2 Résidence secondaire Non marchand - autres 1 SEOURS LOISIRS PAR TYPE DE GROUPE Les visiteurs venus en couple sont les plus nombreux (plus d'un sur deux), quel que soit le mode de transport. Les familles représentent le quart des visiteurs, quel que soit leur mode de transport. Au moins 1 viennent avec des amis. Au moins des Britanniques voyageant par la route ou le train séjournent en groupe (sousestimé par l'enquête). 4 à des séjours sont effectués seuls. HEBERGEMENT SEOURS LOISIRS Les visiteurs par avion séjournent à l'hôtel dans 5 des cas, contre 4 des séjours autres modes. Le secteur marchand non hôtelier (location) pèse pour 2 parmi les séjours avion mais pour 4 des séjours autres modes, se plaçant ainsi devant l'hôtel. Les parts du non sont comparables quel que soit le mode de transport, soit autour de 1 pour les parents et amis et de pour les résidences secondaires. couple 5 - autres 4 Hôtel 4 famille 2 AUTRES MODES Venu seul Venu avec des amis 1 groupe Résidence secondaire Non marchan - autres 1 TYPOLOGIE LOISIRS MOBILITE / ACTIVITES Très peu actifs/mobiles Mobiles mais peu actifs Autres Avion Assez actifs/mobiles 1 Actifs/Mobiles 2 3 Très actifs/mobiles 2 Les Britanniques séjournant sur la Côte d'azur sont plutôt mobiles/actifs que sédentaires. Seulement 1 des séjours environ sont sédentaires/inactifs. Le principal segment est celui des "actifs/mobiles" (près du tiers de tous les séjours). Concernant les lieux ou activités les plus souvent cités sur la période été, on note surtout, la plage, le shopping et. Sur la période hiver, il s'agit surtout de, du shopping, de la plage (promenade) et de. La montagne est citée par 2 en été et par 2 en hiver. Les casinos sont cités par plus de des visiteurs, été comme hiver. L'Italie est souvent visitée aussi en été (un quart des visiteurs). TAUX DE VISITES OU D'ACTIVITES DECLAREES 8 8 Cannes Antibes/uan St Paul 3 4 Montagne Var Italie été Hiver Plage 6 8 Sites Culturels NC 4 5 Festival/Spectacle Musée Shopping Casino 2 Marineland Golf Station de Ski 3/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur F12 - Marché Grande Bretagne - Irlande 11/11