PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

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1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION (Visa AMF n du 17 septembre 2004) EMETTEUR : Havas, société anonyme dont l activité concerne le secteur des media. Code FTSE n 545 («Media Agencies»). OBJECTIF DE L OPERATION : Havas utilisera le produit de cette augmentation de capital pour rembourser ses obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes arrivant à échéance le 1er janvier En outre, cette opération permettra au Groupe Havas de renforcer significativement sa structure financière en la ramenant à des ratios financiers dans la bonne moyenne de l industrie. TITRES A EMETTRE : Cadre juridique de l émission 26 mai 2004 : autorisation donnée par l assemblée générale mixte des actionnaires de Havas au conseil d administration, pour une durée de 26 mois à compter de ladite assemblée, de procéder à l émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de Havas ; 15 septembre 2004 : décision du conseil d administration de Havas de subdéléguer à son président le pouvoir de réaliser une augmentation de capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription ainsi que de suspendre l exercice des options de souscription d actions ; 15 septembre 2004 : décision du président du conseil d administration de Havas d utiliser la subdélégation reçue du conseil pour suspendre l exercice des options de souscription et d achat d actions à compter du 16 septembre 2004 jusqu au 24 octobre 2004 inclus ; 16 septembre 2004 : décision du président du conseil d administration de Havas d utiliser la subdélégation reçue du conseil d administration pour procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Type et nombre de titres à émettre Emission de actions nouvelles de 0,40 euro de valeur nominale chacune.

2 Montant nominal de l émission ,60 euros de nominal. Pourcentage en capital et droit de vote que représentent les actions nouvelles Sur la base du capital social et des droits de vote de Havas à la date du 15 septembre 2004, soit euros représenté par actions et droits de vote, l augmentation de capital social serait de ,60 euros par émission de actions nouvelles, soit 40% du capital social et 41% des droits de vote de Havas à cette date. Date de jouissance des actions nouvelles Les actions nouvelles porteront jouissance à compter de leur date d émission (elles donneront ainsi droit à l intégralité de toute distribution décidée à compter de leur date d émission). Produit brut global de l émission ,20 euros, prime d émission incluse. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION : Droit préférentiel de souscription La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux propriétaires des actions composant le capital social existant ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui pourront souscrire : à titre irréductible : à raison de 2 actions nouvelles de 0,40 euro de nominal pour 5 actions anciennes détenues, sans qu il soit tenu compte des fractions ; à titre réductible : le nombre d actions nouvelles qu ils désireront, en sus de celles leur revenant du chef de l exercice de leurs droits à titre irréductible, et ce dans la limite du nombre d actions à émettre non souscrites à titre irréductible et au prorata du nombre d actions anciennes dont les droits auront été utilisés à l appui de leur souscription à titre irréductible. Période de souscription Du 27 septembre 2004 au 6 octobre 2004 inclus, soit pendant 8 jours de bourse. Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 27 septembre 2004 et négociés sur le Premier Marché d Euronext Paris le même jour et ce jusqu à la fin de la période de souscription. Prix d émission 3,30 euros par action, à libérer intégralement en espèces à la souscription, dont 0,40 euro de valeur nominale et 2,90 euros de prime d émission. 2

3 Valeur théorique du droit préférentiel de souscription Sur la base du dernier cours coté le 16 septembre 2004, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s élève à 0,226 euros. Cours de bourse de l action sur le Premier Marché d Euronext Paris Dernier cours coté au 16 septembre 2004 : 4,09 euros Cours le plus haut en séance sur 12 mois : 5,39 euros Cours le plus bas en séance sur 12 mois : 3,58 euros CALENDRIER DE L OPERATION Publication de la notice légale au BALO : 20 septembre 2004 Ouverture de la période de souscription, détachement et début de la cotation des droits préférentiels de souscription : 27 septembre 2004 Clôture de la période de souscription, fin de la cotation des droits préférentiels de souscription : 6 octobre 2004 Emissions des actions nouvelles Règlement-livraison : 19 octobre 2004 Admission aux négociations des actions nouvelles : 19 octobre 2004 COTATION Cotation des actions nouvelles Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le Premier Marché d Euronext Paris à compter du 19 octobre Elles seront assimilées dès leur admission aux actions Havas déjà admises aux négociations sur le Premier Marché d Euronext Paris (Code ISIN des actions : FR ). L admission des actions sous forme d ADS (American Depositary Shares) au NASDAQ sera également demandée. Cotation des droits préférentiels de souscription Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 27 septembre 2004 et négociés sur le Premier Marché d Euronext Paris le même jour et ce jusqu à la fin de la période de souscription. En conséquence, les actions seront négociées ex-droit à partir du 27 septembre

4 AUTRES INFORMATIONS Intention des principaux actionnaires Les principaux actionnaires de Havas n ont pas informé la Société de leurs intentions concernant la présente augmentation de capital. Mise à disposition du public Les actions à émettre dans le cadre de la présente augmentation de capital font l objet d une offre au public avec droit préférentiel de souscription en France et d un placement privé dans d autres pays dans le respect des restrictions de placement figurant notamment au paragraphe de la note d opération relative à la présente augmentation de capital. Restrictions de placement La diffusion de la note d opération ou la vente des actions et des droits préférentiels de souscription peuvent, dans certains pays, faire l objet d une réglementation spécifique. Les personnes en possession de la note d opération doivent s informer des éventuelles restrictions locales et s y conformer. Toute personne recevant la note d opération doit s abstenir de la distribuer ou de la faire parvenir dans de tels pays, en contravention avec les lois et réglementations qui y sont applicables. Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de la note d opération, dans de tels pays, doit attirer l attention du destinataire sur les stipulations du présent paragraphe et les restrictions figurant au paragraphe de la note d opération. De façon générale, toute personne exerçant ses droits préférentiels de souscription hors de France devra s assurer que cet exercice n enfreint pas la législation applicable. La note d opération ou tout autre document relatif à l augmentation de capital, ne pourra être distribué hors de France qu en conformité avec les lois et réglementations applicables et ne pourra constituer une offre de souscription dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation applicable. Garantie La souscription des actions nouvelles est garantie par un syndicat bancaire dirigé par Deutsche Bank AG London (Coordinateur Global et Teneur de Livre) et CALYON (Chef de File Associé avec Deutsche Bank AG London) dans les conditions fixées par un contrat de garantie conclu avec Havas. Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l article L du Code de commerce et comporte une clause de résiliation usuelle en la matière. INTERMEDIAIRES FINANCIERS Les souscriptions d'actions et les versements des fonds reçus des souscripteurs ou de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte seront centralisés chez : Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, Issy-les- Moulineaux. 4

5 CONTACTS INVESTISSEURS Virginia Jeanson Catherine François Havas 2, allée de Longchamp, Suresnes Tél. : +33 (0) Tél. : +33 (0) virginia.jeanson@havas.com MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS Le prospectus établi par Havas est constitué par : le document de référence de Havas déposé auprès de l Autorité des marchés financiers le 30 avril 2004 sous le numéro D ; l actualisation dudit document de référence déposée auprès de l Autorité des marchés financiers le 17 septembre 2004 sous le numéro D A01 ; et la note d opération visée par l Autorité des marchés financiers le 17 septembre 2004 sous le numéro avec l avertissement suivant: «L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur les éléments suivants : - La souscription des actions nouvelles n'est pas garantie conformément à l'article L du Code de commerce. En conséquence, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du certificat du dépositaire, c'est à dire après la date de règlement-livraison. - Les commissaires aux comptes ont formulé, dans le cadre de leur rapport sur les comptes consolidés semestriels clos au 30 juin 2004, une observation relative à l'incertitude exposée dans la note 12 1) de l'annexe concernant les conséquences éventuelles de la sortie d'un client du "chapitre 11".» Des exemplaires de ces documents sont disponibles sans frais auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions ainsi qu au siège social de Havas, 2, allée de Longchamp, Suresnes. Le prospectus peut être consulté sur le site Internet de l Autorité des marchés financiers : ainsi que sur le site Internet de Havas : Ce communiqué de presse est publié sur demande de l Autorité des marchés financiers dans le cadre du règlement n Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre Etat. Les titres ne peuvent être ni offerts ni cédés aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Havas n a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l épargne aux Etats-Unis. 5