Travaux préparatoires du projet Lecture à distance Demande : R Suivi de la décision D mars 2011

Transcription

1 Travaux préparatoires du projet Lecture à distance Demande : R Suivi de la décision D mars 2011

2 Plan 1. Rappel des dates importantes 2. Contexte, périmètre et orientations du projet LAD 3. Technologie IMA et tendances du marché 4. État d'avancement des travaux préparatoires 5. Suivi financier 6. Rappel des orientations du projet LAD 2

3 Dates importantes Le 12 février 2010, Hydro-Québec Distribution demande l'autorisation à la Régie de créer un compte de frais reportés hors base, portant intérêt au taux autorisé sur la base de tarification, afin d'y comptabiliser tous les coûts liés aux travaux préparatoires au projet LAD. Le 15 juin 2010, la Régie (D ) : 1) Autorise le Distributeur à créer, en tant que récipient de coût temporaire, un compte de frais reportés hors base afin d'y comptabiliser tous les coûts liés aux travaux préparatoires du projet lecture à distance; 2) Demande au Distributeur de tenir une ou des séance(s) d'information sur le projet LAD d'ici le 31 mars 2011; 3) Demande au Distributeur de déposer, en temps opportun, une demande d'autorisation d'un projet d'investissement en vertu de l'article 73 de la Loi. Dans sa décision, la Régie juge utile que les personnes intéressées soient tenues informées de la nature et de l'état d'avancement des travaux préparatoires et des orientations de l'éventuel projet LAD. 3

4 Contexte d'affaires Pérennité du parc de compteurs Évolution technologique Efficience opérationnelle Infrastructure de mesurage avancée (IMA) Opportunités d'affaires (services clients et gestion du réseau) installation de 3,7 millions de compteurs de nouvelle génération période de ± 5 ans ( ) 4

5 Périmètre du projet LAD Périmètre du projet Fonctions potentielles Automatisation de la relève des compteurs Branchement / débranchement à distance + Peut évoluer vers Qui visent les clients, notamment Gestion de la consommation Option de tarification dynamique Qui visent la gestion du réseau, notamment Gestion de la qualité du produit électrique Gestion de la pointe en temps réel Gestion des pannes Clientèles visées : résidentielle, commerciale et affaires (exception clients grandes entreprises et producteurs privés) 5

6 L'infrastructure de mesurage avancée (IMA) Systèmes d'entreprise HQ (Système de facturation) Réseau local (NAN) Compteurs Répéteur Banque de données de mesurage (MDMS) Répéteur Répéteur Frontal d'acquisition de données Réseau étendu (WAN) Collecteur Collecteur Répéteur Collecteur WAN : Wide Area Network NAN : Neighbourhood Area Network 6

7 Phases de déploiement IMA Séance d'information état d'avancement Près de la moitié des entreprises de services publics ont débuté le déploiement de leur projet IMA ou sont entrées en phase d'exploitation. 14 % sont en phase de planification et 8 % ont amorcé la phase pilote pour valider les principales hypothèses et faire l'expérimentation des technologies en vue d'un déploiement. Maturité des projets IMA en Amérique du Nord (enquête effectuée auprès de 128 entreprises de services publics en 2010) HQ 20% 14% 8% 47% En analyse En planification En pilote En exploitation / installation 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Source : Chartwell Inc.,

8 L'IMA en bref Solution permettant de répondre aux besoins d'efficience opérationnelle (relève automatisée, branchement/débranchement à distance). Efficience optimale Technologie en croissance ayant atteint une maturité et une standardisation. Pérennité à long terme du parc de compteurs Coût d'acquisition en décroissance depuis le début des années Plateforme évolutive de communication bidirectionnelle permettant éventuellement d'ajouter des services clients plus avancés et des capacités de gestion du réseau. Opportunités d'affaires 8

9 Travaux préparatoires et pilotes

10 Structure et gouvernance du projet LAD Des mécanismes et des comités de gouvernance ont été mis en place permettant de : Orienter les travaux en fonction des enjeux opérationnels; Assurer l'arrimage avec les objectifs d'affaires et le plan stratégique; Identifier les enjeux et les risques; Soutenir les stratégies d'atténuation des risques. La structure du projet déployée en 2010 s'appuie sur trois piliers : Bureau de projet assurant l'intégration et l'exécution du plan maître à la Direction LAD; Partenaires internes : unités opérationnelles et corporatives; Instances et mécanismes de contrôles internes. 10

11 Plan d'action Réaliser les travaux préparatoires et les projets pilotes 11

12 Objectifs des travaux préparatoires Séance d'information état d'avancement 1. Expérimenter et confirmer le niveau de connectivité, d'interopérabilité et de sécurité des composants de l'ima en réalisant des projets pilotes tant en zones urbaine que rurale. 2. Acquérir un système de gestion des données de mesurage (MDMS) et un frontal d'acquisition des données et assurer leur intégration à l'infrastructure technologique d'hydro-québec. 3. Mettre à jour le plan d'affaires en s'appuyant sur les coûts réels négociés en provenance des appels de propositions réalisés durant la période des travaux préparatoires. 4. Déterminer la stratégie et la configuration du déploiement, les échéanciers et le rythme. 5. Définir et mettre en place les différents processus opérationnels nécessaires (temporaire et permanent) ainsi que les systèmes d'information requis en vue du déploiement de l'ima. 6. Définir le plan de gestion des ressources humaines. 12

13 Plan d'action Réaliser les travaux préparatoires et les projets pilotes Acquisition MDMS et pilote Exploitation TI 13

14 Appel de propositions #1 - MDMS et consultant IMA Le volet 1 de l'appel de propositions couvre les éléments suivants: Sélection du système de gestion des données de mesurage (MDMS) afin de répondre aux besoins actuels et futurs Services d'intégration de la solution avec les systèmes d'hydro-québec Développement des interfaces d'échanges pour le déploiement des compteurs Division des services par livraison afin d'assurer un contrôle des coûts et des risques Exigences techniques sur la solution MDMS Performante Évolutive Intégrée Sécurisée Francisée Choix : Ericsson (solution MDMS Energy ICT) Le volet 2 couvre les services conseils et expertise en projet IMA Forte expertise en IMA pour conseiller la Direction LAD sur les processus et meilleures pratiques à mettre en place dans le cadre du projet lecture à distance Choix : Accenture Expertise et expérience exigées en : Stratégie d'acquisition Gestion de projet et des risques Projets pilotes Déploiement et mise à jour des processus 14

15 Pilote Exploitation TI Séance d'information état d'avancement Systèmes d'entreprise HQ (Système de facturation) Objectifs du pilote Mise en exploitation du MDMS et intégration avec deux frontaux d'acquisition en exploitation à Hydro-Québec (clientèles résidentielle et CII) Intégration et alimentation des systèmes patrimoniaux avec les données de consommation pour fins de facturation (tests de parallélisme) Validation de l'intégrité des données issues du MDMS Banque de données de mesurage (MDM) 1A Résidentiel : résidentiel 800 compteurs St-Jean-sur-Rich compteurs (PTHJ) Terminé CII compteurs en télémesure En cours Réseau local (NAN) Répéteur Compteurs Répéteur Répéteur Frontal d'acquisition de données Réseau étendu (WAN) Collecteur Collecteur Répéteur Collecteur WAN : Wide Area Network NAN : Neighbourhood Area Network 15

16 Pilote Exploitation TI : résultats Séance d'information état d'avancement Pilote RésidentielR : faire des tests avec les données de compteurs de nouvelle génération installés chez clients résidentiels 2010 à décembre 2010 Intégration du MDMS dans l'architecture technologique d'hydro-québec (environnement de test) Installation de 800 compteurs (Saint-Jean-sur-Richelieu) Validation des outils de communication pour la clientèle : Lettre personnalisée avant l'installation Affichette de porte après l installation Argumentaire de presse Questions-Réponses pour le centre d appel 22,4 millions de profils de consommation registres de consommation Validation de la gestion des utilisateurs (droits d'accès et sécurité) Comparaison des résultats du traitement des données par le MDMS à ceux des systèmes patrimoniaux Résultats des tests de parallélisme L'intégrité des données de consommation issues du MDMS pour fins de facturation est confirmée ; aucun impact sur la facturation des clients. Pilote CII : réaliser les mêmes tests à partir des données de compteurs installés chez des clients CII Février 2011 à avril 2011 Comparaison des résultats du traitement des données par le MDMS à ceux des systèmes patrimoniaux à partir des profils et des registres de consommation de clients CII Pilote en cours 16

17 Compteurs et composants IMA : pilotes urbain et rural

18 Plan d'action Réaliser les travaux préparatoires et les projets pilotes Acquisition MDMS et pilote Exploitation TI Acquisition compteurs et composants IMA et pilotes urbain et rural 18

19 Appel de propositions #2 Acquisition et intégration de compteurs, d'équipements télécom et d un frontal d acquisition Volet 1 - Fournisseur principal pour 100 % de l'infrastructure de télécommunications un frontal d acquisition maximum de 80 % des compteurs de nouvelle génération Volet 2 - Fournisseur secondaire pour minimum de 20 % des compteurs de nouvelle génération Choix simultané des finalistes pour les volets 1 et 2 (interopérabilité) Attribution ferme pour les projets pilotes Attribution pour le déploiement de l'ima conditionnelle 1. aux résultats des projets pilotes 2. à l'approbation du Conseil d'administration d'hydro-québec 3. à l'autorisation de la Régie de l'énergie À compléter : preuves de concept, audits et négociation des contrats 19

20 Exigences de la solution IMA Solution IMA Fiable, performante, évolutive et interopérabilité démontrée avec les équipements d autres fabricants Hautement sécuritaire (informations chiffrées du compteur jusqu'au frontal d'acquisition) S'arrimant avec les standards du marché afin de diminuer les coûts de maintenance et d'évolution Permettant une couverture à 100 % du territoire Offrant une performance de lecture au frontal d'acquisition de 99,4 % des registres et profils de charge dans un intervalle de 6 h. Compteurs Approuvés Mesures Canada et conformes aux normes et standards du marché Approuvés Hydro-Québec Distribution (Homologation, contrôle de la qualité) Durée de sceau initial approuvée par Mesures Canada d'un minimum de 10 ans pour le modèle résidentiel 1. Couverture fonctionnelle de la solution IMA : Relève (registres, profils, événements) Lecture sur demande Gestion de la configuration Branchement / débranchement à distance Gestion des alarmes (surveillance) Gestion de la performance 2. Solution évolutive pour les besoins futurs Options de tarification différenciée dans le temps (TDT) et tarification avec période critique (TPC) Détection de la subtilisation par l'ajout de composant IMA Gestion du réseau domestique (HAN 1 ) - Afficheurs clients, sous-mesurages, contrôle de charges Options du réseau interactif (Smart Grid) - Gestion des pannes - Dispositifs électroniques intelligents (DEI) 1 HAN : Home Area Network 20

21 Pilotes : Processus d affaires et fiabilité technologique en zone urbaine Systèmes d'entreprise HQ (Système de facturation) Banque de données de mesurage (MDM) Objectifs des pilotes en zone urbaine Boucherville et Montréal (± compteurs) 1. Validation de la performance globale de la solution de mesurage avancée (couverture, interopérabilité, fiabilité, sécurité, exploitabilité et évolution) 2. Validation des processus de gestion des données de mesurage et de l'ima (Centre d'exploitation du mesurage) 3. Validation des stratégies et processus à mettre en place pour le déploiement provincial (rythme d'installation, communication, gestion et suivi) Réseau local (NAN) Répéteur Compteurs Répéteur Système d'acquisition de données Réseau étendu (WAN) Collecteur Collecteur Répéteur Répéteur Collecteur WAN : Wide Area Network NAN : Neighbourhood Area Network 21

22 Pilote : Fiabilité technologique en zone rurale Séance d'information état d'avancement Systèmes d'entreprise HQ (Système de facturation) Objectifs du pilote en zone rurale MRC Memphrémagog (± compteurs) 1. Validation de la performance globale de la solution IMA en zone rurale. 2. Validation de la logistique de déploiement en zone rurale. Banque de données de mesurage (MDM) Réseau rural (NAN) Système d'acquisition de données Réseau étendu (WAN) Collecteur Répéteur Compteurs WAN : Wide Area Network NAN : Neighbourhood Area Network 22

23 Échéancier des installations pour les pilotes urbain et rural Banc d'essais et homologation des équipements Installation des équipements de télécommunication Implantation du frontal d'acquisition des données de relève et intégration des TIC 1 Mise en place initiale des processus opérationnels pour les pilotes Formation des installateurs externes Finalisation des stratégies de communication et de déploiement Début installation des compteurs Boucherville Boucherville Début installation des compteurs MRC MRC Memphrémagog Memphr magog Début installation des compteurs Montréal Montr al Choix finalistes 2011 février mars juin juillet août mai Commande des compteurs pour les pilotes Boucherville (± compteurs) Taux de compteurs intérieurs remplacés (36 %) ± 800 compteurs CII de types variés MRC Memphrémagog (± compteurs) Représentatif du milieu rural québécois. Montréal, secteur du quartier Villeray près du 201 Jarry O. (± compteurs) Représentatif du milieu urbain de l'ensemble de la province Fort taux de compteurs intérieurs remplacés (88 %) Composé à 95 % de compteurs résidentiels 1 TIC : technologies de l'information et des communications 23

24 Éléments à réaliser durant les pilotes urbain et rural Réaliser les tests de performance et de fiabilité de l'ima Procéder à l'homologation finale des composants et à la certification finale des technologies de l'information et des communications (TIC) ainsi que de la sécurité Valider les processus et les outils Confirmer les stratégies de communication et de déploiement 24

25 Services d'installation et évolution du processus relève

26 Plan d'action Réaliser les travaux préparatoires et les projets pilotes Acquisition MDMS et pilote Exploitation TI Acquisition compteurs et composants IMA et pilotes urbain et rural Acquisition services d'installation 26

27 Appel de propositions #3 Acquisition de services d'installation des compteurs Étape à venir : Émission d'un appel de propositions en avril 2011 Stratégie, processus et logistique de déploiement du prestataire de services à valider dans le cadre du pilote à Montréal A - Au niveau des services : Installation des compteurs Gestion des ressources humaines Gestion des stocks, transport des biens, logistique Récupération et recyclage des composantes Gestion des demandes des consommateurs et prise de rendez-vous B - Au niveau de la performance : Rythme et qualité des installations par saison Satisfaction des consommateurs 27

28 Principes de la stratégie préliminaire de déploiement du projet LAD Gestion optimale des risques liés au déploiement basée sur les principes suivants : une approche par étape est préconisée un ordonnancement et un découpage géographique qui maximisent la rentabilité des moments de décision prévus entre chaque étape 28

29 Plan d'action Réaliser les travaux préparatoires et les projets pilotes Acquisition MDMS et pilote Exploitation TI Acquisition compteurs et composants IMA et pilotes urbain et rural Acquisition services d'installation Centre d'exploitation du mesurage 29

30 Le centre d'exploitation du mesurage : la fonction Relève de demain Il assure l'accessibilité et l'intégrité des données de mesurage de l'ima. Il est essentiel pour assurer l'évolution future de la solution. Il est responsable de trois grandes activités. Surveillance de l IMA Suivi des installations Mise en service des actifs Surveillance et gestion des alertes et événements Validation et traitement des données Collecte des données de mesurage Validation de l'intégrité des données Traitement et transfert pour fins de facturation Administration et gestion Compteurs Télécommunications Technologies de l'information. Pilotage de la performance Vigie des meilleures pratiques Évolution de l'ima 30

31 Plan d'action Réaliser les travaux préparatoires et les projets pilotes Acquisition MDMS et pilote Exploitation TI Acquisition compteurs et composants IMA et pilotes urbain et rural Acquisition services d'installation Centre d'exploitation du mesurage Préparer le déploiement Approbation CA et dépôt du projet à la Régie Déploiement de l'ima 31

32 Suivi financier Séance d'information état d'avancement Les principales dépenses sont attribuables à : 1. la réalisation du pilote Exploitation TI 2. l'acquisition du MDMS et des services d'intégration 3. la rédaction des appels de propositions et l'analyse des soumissions 4. la direction du projet Réel cumulatif en milliers de $ au 28 février 2011 Charges $ Investissements $ Total $ Statut : Des sommes ont été dégagées en maintenant au minimum le nombre de ressources de l'équipe projet. L'ajout de compteurs à l'échantillon initial prévu pour le projet pilote amène une pression à la hausse sur les coûts. Cette stratégie assure une robustesse des tests de performance qui seront réalisés. Les résultats des appels de propositions et les négociations en cours confirmeront l'état du budget alloué aux travaux préparatoires. 32

33 Statut des travaux préparatoires Séance d'information état d'avancement L'état d'avancement confirme que les actions complétées et à venir couvrent l'ensemble des objectifs visés. s. Activités complétées Mise en place de la structure du projet et les mécanismes de gouvernance Acquisition du MDMS et réalisation du pilote Exploitation TI clients résidentiels Acquisition des services d'accompagnement IMA Appel de propositions pour l'acquisition des compteurs et des composants IMA Définition de la vision d'affaires et des grands processus du centre d'exploitation du mesurage Activités en cours ou à venir Compléter le pilote (CII) et l'intégration du MDMS Finaliser l'acquisition des services d'installation externe Réaliser les pilotes urbain et rural Finaliser le plan de déploiement de l'ima Présenter au CA d'hydro-québec pour approbation Déposer la demande d'autorisation à la Régie à l'automne

34 Rappel des orientations du projet LAD Solution fiable, performante, sécuritaire et évolutive Gestion des risques : Séance d'information état d'avancement Périmètre circonscrit : automatisation de la relève des compteurs et branchement / débranchement à distance Un fournisseur principal (solution IMA et 80 % des compteurs) Un fournisseur secondaire (20 % des compteurs) Mécanismes de gouvernance Stratégie de communication visant à informer les clients Déploiement : Stratégie par étapes Contribution d'un prestataire de services pour l'installation des compteurs Gestion, pilotage et évolution de la solution : Mise en place d'un centre d'exploitation du mesurage 34