Utiliser les dossiers actifs 2 Fermer un dossier 3 Fermer plusieurs dossiers 4 Réouvrir un dossier fermé 5 Archiver les dossiers 6 Supprimer un
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- Martin Alarie
- il y a 7 ans
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1 DOSSIER GESTION Utiliser les dossiers actifs Fermer un dossier Fermer plusieurs dossiers Réouvrir un dossier fermé 5 Archiver les dossiers 6 Supprimer un dossier 7 Modifier l affichage des onglets 8 Imprimer les dossiers 9 Inscrire une note 0 Afficher un message à l ouverture Utiliser les mots-clés Effectuer le suivi des dossiers Ajouter aux favoris Consulter l historique Informatique Nouvelle Technologie J.D. Inc. Révision 9 octobre 0
2 Utiliser les dossiers actifs. Cliquer sur le lien ou sur l icône Dossiers actifs du volet de navigation.. Inscrire un mot-clé dans le champ Filtre pour accélérer la recherche.. Cliquer sur le du dossier pour consulter l ensemble des tâches, fiches et documents du dossier.. Afficher les informations de la fiche dans un info-bulle en pointant celle-ci. 5. Ouvrir un document en cliquant sur le lien du document. Copier un document dans un autre dossier en le glissant à partir du volet Dossiers actifs. 5
3 Fermer un dossier. Ouvrir la fenêtre du dossier à fermer. Sélectionner dans la liste déroulante le statut de fermeture approprié.. Le message suivant apparaît lorsque vous tentez d ouvrir un dossier fermé. Cliquer sur le bouton pour continuer et ouvrir la fenêtre du dossier.. Cliquer sur l icône Actualiser la liste du volet de navigation pour mettre à jour la liste des dossiers actifs.
4 Fermer plusieurs dossiers. Sélectionner le menu Outils, Fermer dossier. Indiquer le numéro des dossiers à fermer. Indiquer la période à laquelle vous désirez fermer les dossiers.. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Cliquer sur le bouton pour confirmer la fermeture des dossiers.. Cliquer sur l icône Actualiser la liste du volet de navigation pour mettre à jour la liste des dossiers actifs.
5 Réouvrir un dossier fermé. Rechercher et ouvrir le dossier fermé. Cliquer sur l icône Réouvrir le dossier.. Cliquer sur le bouton pour confirmer l ouverture.. Pro-Cardex modifie le statut à Ouverture de dossier. 5
6 Archiver les dossiers. Sélectionnez le menu Outils, Archiver dossier. Inscrire la séquence des numéros de dossier ou la période appropriée.. Sélectionner ou non l option pour inclure uniquement les dossiers fermés. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Cliquez sur le bouton pour continuer.. Cliquez sur le bouton pour terminer. 5. Pro-Cardex crée un dossier «Archives» et déplace tous les dossiers archivés. 6. Pro-Cardex indique à l intérieur du dossier s il est archivé
7 Supprimer un dossier. Rechercher le dossier à supprimer. Cliquer le bouton droit de la souris sur le code ou le nom. Sélectionner l option Supprimer.. Cliquer sur le bouton pour confirmer l effacement.. Pro-Cardex affichera ce message si des pièces non pas été reportées dans l onglet Débours du dossier. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Cliquer sur le bouton pour terminer. 7
8 Modifier l affichage des onglets Il est possible de sélectionner les onglets que vous désirez afficher dans un dossier. La sélection s appliquera jusqu à la fermeture de la fenêtre. Voir la procédure «Sélectionner les onglets à afficher» dans la configuration des dossiers pour un affichage permanent de certains onglets.. Ouvrir la fenêtre du dossier.. Cliquer sur l icône Afficher onglets.. Sélectionner le(s) onglet(s) que vous désirez afficher. Cliquer sur le bouton pour terminer.. Pro-Cardex affiche les onglets sélectionnés. Le changement s appliquera jusqu à la fermeture de la fenêtre. 8
9 Imprimer les dossiers. Imprimer le contenu d un onglet en le sélectionnant et en cliquant sur l icône Imprimer de l onglet correspondant.. Imprimer tous les onglets du dossier en cliquant sur l icône Imprimer au bas de la fenêtre du dossier.. Imprimer une liste de dossiers à partir du menu Rapport, Dossier, Sommaire. Sélectionner le responsable, le statut et le type de dossier. Indiquer si les dossiers fermés ou annulés doivent être insérés dans le rapport. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Imprimer le détail de certains dossiers à partir du menu Rapport, Dossier, Détail. Indiquer les numéros de dossiers, le statut et le type de dossier. Indiquer les onglets à inclure au rapport. Cliquer sur le bouton pour continuer. 9
10 Inscrire une note. Ouvrir le dossier dans lequel vous désirez ajouter des notes. Cliquer sur l onglet Notes et ajouter une note à conserver dans le dossier.. Cliquer sur l onglet Interv... Cliquer sur l icône Ajouter.. Inscrire la note à conserver à la date et l heure en cours. 0
11 Afficher un message à l ouverture. Ouvrir le dossier dans lequel vous désirez ajouter une note. Cliquer sur l icône Annotation.. Inscrire la note désirée et cliquer sur le bouton pour terminer.. Modifier la note en cliquant à nouveau sur l icône Annotation.. Ouvrir la fiche et indiquer ou pour conserver la note.
12 Utiliser les mots-clés. Ouvrir le dossier. Ajouter le mot-clé approprié. Séparer chaque mot-clé par un point-virgule (;).. Inscrire le mot-clé dans le volet de recherche. Cliquer sur l icône Recherche. Pro-Cardex affiche la liste de tous les dossiers qui utilisent le même mot-clé.. Imprimer un rapport de référence par mot-clé à partir du menu Rapport, Dossier, Sommaire. Sélectionner les options pour le responsable, statut et type de dossier. Indiquer le mot-clé. Indiquer si vous désirez que les dossiers fermés ou annulés soient inclus dans le rapport. Cliquer sur le bouton pour continuer.. Visualiser et imprimer le rapport
13 Effectuer le suivi des dossiers. Ouvrir le dossier dans lequel vous désirez ajouter un suivi. Indiquer la date et la description du prochain suivi à effectuer.. Pro-Cardex affiche la liste des suivis lorsque vous accédez au logiciel si l avertissement est activé dans Pilotage, Système.. Consulter la liste des suivis en cours en cliquant sur le lien ou l icône Fiches suivi du volet de navigation. Imprimer la liste des suivis, si nécessaire.. Générer un rapport de suivi à partir du menu Rapport, Dossier, Suivi. Indiquer la période du suivi. Sélectionner le(s) type(s) de dossier et le(s) statut(s) de dossier à inclure au rapport. Cliquer sur le bouton pour continuer.
14 Ajouter aux favoris. Ouvrir le dossier que vous désirez ajouter à la liste des favoris. Cliquer sur l icône Ajouter aux favoris.. Cliquer sur le bouton pour terminer.. Afficher la liste des favoris en cliquant sur le lien ou l icône Favoris, à partir du volet de navigation. Ouvrir le dossier en cliquant sur le lien correspondant.
15 Consulter l historique. Retrouver rapidement un dossier déjà consulté en cliquant sur le lien ou l icône Historique du volet de navigation.. Ouvrir le dossier en cliquant sur le lien correspondant. 5
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