- Crédit photos : Conseil du Cheval, Comité régional d équitation, Etienne Robert, Guillaume Grégoire.

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1 Coordonnées : Conseil du Cheval de Bourgogne 15 rue Pierre de Coubertin DIJON Tel : Fax : Mail : conseil.cheval@wanadoo.fr Site Internet : filiere-cheval-bourgogne.com - Crédit photos : Conseil du Cheval, Comité régional d équitation, Etienne Robert, Guillaume Grégoire.

2 La filière équine en Bourgogne Observatoire Economique Régional Edition avril 2008

3 EDITO Dans son environnement, la filière équine peut paraître complexe aussi bien par la diversité de ses races que par la diversité de ses acteurs, de ses structures ou de ses stades d évolution (production, transformation, commercialisation). Mais cette complexité, cette diversité représentent aussi des atouts, des richesses, des savoir-faire. Il résulte de cette complexité, un monde du cheval qui a du mal à se faire connaître et reconnaître. C est ainsi qu en 2001, un premier inventaire a été réalisé. Celui-ci, bien qu indispensable pour la filière en cours de création, avait présenté quelques imperfections et imprécisions dans la méthodologie et le traitement des données. Pour répondre à ces limites, pour réactualiser les données et pour alimenter une base de données nationale et faciliter les comparaisons régionales, le Conseil du cheval a décidé début 2007 de la mise en place de son Observatoire Economique Régional (OER)*. Nous avons ainsi recueilli des informations sur les structures et les activités de la filière équine. Les principales données vous sont présentées dans cette brochure. A l évidence, les marges de progrès sont considérables tant le cheval est plébiscité par le grand public dans une société toujours plus avide de loisirs. La Bourgogne, qui cumule de nombreux atouts, doit en récolter une large part. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont permis la réalisation de cet observatoire, outil précieux nous permettant de mieux cerner notre filière. Les chiffres clés de la filière équine chevaux éleveurs licenciés à la Fédération Française d Equitation 275 établissements équestres 900 épreuves sportives partants dans ces épreuves emplois directs 96 millions d euros de Chiffre d Affaires 4 hippodromes 20 journées de courses 33 entraîneurs euros d enjeux km de chemins de randonnée 140 gîtes et fermes équestres 35 maréchaux-ferrants 16 vétérinaires spécialisés Le Président, Bertrand DEVILLARD. en Bourgogne 2/3

4 La Bourgogne La Bourgogne est une vaste région : avec km 2, elle se place au 16 ème rang des régions métropolitaines. Sa population est estimée à habitants (données INSEE 2004), soit 2.7% de la population nationale. La Côte-d Or et la Saône-et-Loire regroupant à elles deux plus de habitants. Sa densité reste faible : 51 habitants au km 2 (moyenne nationale : 112 habitants au km 2 ). On compte communes : 707 en Côte-d Or, 573 en Saône-et-Loire, 453 dans l Yonne et 312 dans la Nièvre. Avec une surface agricole utilisée de 59% de la superficie du territoire, la Bourgogne apparaît comme une région à forte tradition agricole. La Saône-et-Loire et la Côte-d Or sont les départements les plus producteurs. La Bourgogne est riche en sites touristiques : une dizaine d entre eux accueille entre et visiteurs par an (les basiliques de Paray-le-Monial et de Vézelay, les Hospices de Beaune, le Couvent Gildard à Nevers, l Abbaye de Cluny). La Région compte également plus de monuments classés, dont 3 figurant au Patrimoine mondial de l Unesco (l Abbaye de Fontenay, la Basilique de Vézelay et le site prieural de la Charité sur Loire). Ce patrimoine rend la région Bourgogne attractive pour le tourisme équestre. La Bourgogne se caractérise par l Authenticité. Les bourguignons revendiquent haut et fort les produits qui naissent de leur terre. Ici, on cultive avant tout la recherche de la qualité, la quête de l excellence. Grâce au contraste des sols, à la richesse des climats, à la diversité des terroirs, la région Bourgogne produit à la fois des vins de Bourgogne, de la gastronomie et des Chevaux. *OER réalisé sur l année de référence 2006 (sauf cas particuliers)

5 L activité dans la filière Dans chacun des secteurs, l activité consacrée à la filière varie en moyenne de 75% (les entraîneurs) à 25% (les éleveurs). Ce qui signifie que l activité spécifique de la filière ne permet pas de vivre de celle-ci : l activité équine est un complément de revenus. Les acteurs sont en général pluriactifs (sauf quelques cas particuliers comme les maréchaux-ferrants par exemple). 75% des éleveurs ont une activité hors filière équine. La Saône-et-Loire est le plus gros département d élevage de la région. C est dans ce département que l on trouve le plus de mono actifs : 23% contre 3% en Côte-d Or. C est en Côte-d Or que l on compte les centres équestres les plus importants, dont près de la moitié vivent exclusivement de l activité équestre. Les entraîneurs, concentrés dans la Nièvre et la Saône-et-Loire, ont de faibles effectifs et par conséquent développent une activité secondaire (de l élevage dans 75% des cas). Pour les vétérinaires, en moyenne sur la région, l activité équine ne représente que 10 à 20% de leur temps (sauf quelques cas très particuliers). Pour toutes les activités de la filière équine, la Bourgogne est proche des moyennes nationales. L emploi dans la filière La filière équine, tous secteurs confondus, compte emplois directs représentant ETP. En réalité, tous statuts confondus (bénévoles et salariés), près de personnes sont impliquées d une façon ou d une autre dans la filière équine. Les secteurs avec les plus gros effectifs sont les élevages et les centres équestres. Total des emplois en France : ETP. La Bourgogne représente 3% des ETP au niveau national. Le nombre de contrats aidés est estimé à 268 soit environ 8.5 % des emplois. 40% des personnes impliquées dans la filière sont des bénévoles. Les centres équestres et les élevages regroupent 90% des bénévoles. Mais ils restent la plus grosse source d emplois. Répartition des ETP hors bénévolat par type d'entreprise. 44% (882) 25% (494) 32% (637) Etablissements équestres 2 Elevages 3 Entraîneurs Sociétés de courses 5 Maréchaux 6 Cabinet vétérinaires* Aliment 8 Sellerie Utilisations Elevages Services Personnes impliquées Personnes employées ETP 4/5

6 L économie dans la filière Les activités économiques liées à la filière cheval sont nombreuses. La production, la valorisation (entraînement, épreuves jeunes chevaux ), l utilisation (équitation, randonnées, courses ), la commercialisation sont génératrices de valeur ajoutée. De plus, de nombreuses activités transversales contribuent aussi à l économie régionale (l alimentation, les équipements, la médecine vétérinaire, la maréchalerie ). Au total, pour la région Bourgogne, le chiffre d affaire généré par la filière équine s élève à 96 millions d euros. Les établissements équestres et les élevages représentent 50% du chiffre d affaire régional. 55% 45% Répartition du chiffre d affaire total de la filière CA direct de la filière CA activité connexes 30% 25% 20% 1 2 Répartition du chiffre d affaire par secteur 8 15% 10% 5% 0% Etablissements équestres 2 Elevages 3 Entraîneurs de courses 4 Cavaliers professionnels 5 Sociétés de courses 6 Maréchaux-ferrants 7 Cabinets vétérinaires 8 Fabricants et distributeurs d'aliments 9 Equipementiers du cheval et du cavalier 50% 40% 1 2 Répartition du chiffre d affaire par secteur au sein des activités directes de la filière. 30% 20% 10% 0% Etablissements équestres 2 Elevages 3 Entraîneurs de courses 4 Cavaliers professionnels 5 Sociétés de courses La Bourgogne est proche des tendances nationales : Les sociétés des courses constituent le secteur qui a le plus important chiffre d affaire moyen (même si celui de la Bourgogne est trois fois moins élevé que le chiffre d affaire moyen français : e contre e) Les activités connexes (aliments et équipementiers) constituent le 2 ème secteur avec e et e. Les élevages constituent le secteur avec le plus faible chiffre d affaire moyen par structure : e en Bourgogne ( e en France).

7 Les structures de la filière La majorité des élevages sont de type personnel/privé (55,6%). Pour la majorité des établissements équestres, ce sont soit des SARL (30%), soit des associations loi 1901 (30%). La taille des surfaces exploitées pour les différentes activités équines est très variable, allant de très petites structures de quelques ha à des exploitations de plus de 300 ha. Les établissements équestres, les entraîneurs et les cavaliers professionnels sont locataires de plus de la moitié de leurs terres. En revanche, les éleveurs ont recours à des terres ne leur appartenant pas pour moins de la moitié de leur exploitation. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Global 2 Eleveurs 3 Etablissements équestres 4 Entraîneurs 5 Cavaliers professionnels % ayant des terres en fermage % moyen de fermage sur la surface totale Pour ce qui est de la surface pâturée, les acteurs de la filière équine consacrent en moyenne 71 % de leur surface au pâturage. Toutes les catégories récoltent du foin, à des degrés divers d importance : les éleveurs sont beaucoup plus nombreux à récolter du foin que les établissements équestres. Les professionnels, toutes catégories confondues, sont 42,7% à acheter du foin et 87,5% d entre eux l achètent en région. 82,4% achètent des aliments (céréales ou aliments complets), très majoritairement en région. 6/7

8 Les équidés Répartition des équidés par département : équidés sont recensés sur le territoire bourguignon (sont exclus les animaux détenus chez des particuliers non répertoriés et les animaux non identifiés)*. Chiffres 2001 : chevaux dont 30% de non identifiés. Chiffres France : chevaux. La Bourgogne détient 3% de l effectif national. Avec 1.64 cheval pour 100 habitants, la Bourgogne compte un pourcentage d équidés nettement supérieur à la moyenne nationale de Saône-et-Loire Yonne Côte-d'Or Nièvre Répartition des équidés par secteur : équidés dans les établissements équestres équidés dans les élevages 304 équidés chez les entraîneurs de course équidés chez les cavaliers professionnels Total : tous secteurs filière équine 58% des équidés se trouvent dans les élevages en Bourgogne et 24% dans les centres équestres. En moyenne, un élevage compte 10 équidés, un centre équestre 26. C est le département de Saône-et-Loire qui comptabilise le plus d équidés : *La quasi-totalité des animaux sont aujourd hui identifiés.

9 L élevage et les éleveurs Répartition des élevages par département : On compte en Bourgogne élevages en 2006 (source OESC), soit 4% de l effectif national. De 1994 à 2001, le nombre d éleveurs a connu une baisse importante en Bourgogne comme en France. La Saône-et-Loire se détache très nettement quant au nombre d élevage : 50% des élevages sont concentrés sur ce seul département. Si en moyenne, la Côte-d Or et l Yonne ont des élevages plus jeunes (10 ans d ancienneté), la Nièvre et la Saône-et-Loire ont en moyenne des élevages ayant 15 ans d existence Saône-et-Loire Yonne Côte-d'Or Nièvre Répartition des élevages par race : L élevage en Bourgogne est largement dominé par le Selle Français (à noter que les AQPS sont comptabilisés avec les SF). L élevage Trait arrive en seconde position, c est le secteur pour lequel nous enregistrons une baisse importante par rapport à 2001 (-7 points). Pour les poneys, baisse également de 4 points. Selle (720) Poney (138) Trotteur (120) PS (100) Trait (445) Ane (9) OC (190) Nombre d éleveurs par race et par département : L élevage SF domine largement en Côte-d Or, dans la Nièvre et l Yonne (environ 50%). En Saône-et-Loire, les élevages SF et Trait sont à égalité (34 % et 33%). Les Pur Sang et les Trotteurs se trouvent majoritairement dans la Nièvre et en Saône-et- Loire TOTAL : 223 TOTAL : TOTAL : 305 Selle Trait PS Trotteur Poney Ane TOTAL : 941 OC /9 *Le total par département est supérieur aux données indiquées précédemment, car un élevage peut produire plusieurs races.

10 Taille des élevages : L élevage bourguignon est composé en majorité de 800 petits élevages : 63% des élevages bourguignons n ont qu une seule poulinière. La moyenne 600 bourguignonne est de 2.1 poulinières par élevage (moyenne France : 2.14). La Nièvre compte 400 peu d élevages proportionnellement aux autres 200 départements, mais 24% de ces élevages ont plus de 3 poulinières (18% dans les autres départements) à 5 plus de 5 Nombre d équins détenus et juments saillies par race : élevages qui comptent équidés, dont têtes détenues chez les éleveurs en activité principale, soit 16% des élevages qui détiennent 60% de l effectif. Ces chevaux sont répartis de la façon suivante : 17% en Côte-d Or 24% dans la Nièvre 46% en Saône-et-Loire 14% dans l Yonne Chevaux de selle - 2 Poneys - 3 Trotteurs 4 Galopeurs - 5 Chevaux de trait - 6 Anes 7 Effectif total juments saillies en Bourgogne (ce qui représente 28% des effectifs à l élevage), dont 30% de juments SF, 25% de juments de Trait, 23% de juments PS et entre 5% et 9% de juments poneys, TF et ânes. 15% des effectifs à l élevage en Saône-et- Loire sont des poulinières (dans les autres départements, entre 22% et 30%) Effectif détenu Juments saillies 75% des éleveurs bourguignons ont une activité hors filière équine. 92% en Côte-d Or : département plus urbain 71% en Saône-et-Loire 1/4 des éleveurs bourguignons exerce une autre activité agricole que celle de l élevage d équidés. L élevage des chevaux est en général un complément de revenus. Ce secteur reste peu professionnalisé. Chiffre d affaire moyen des élevages : (comparable à Moyenne nationale : 19 K ). L élevage participe en moyenne à seulement 13% des revenus des éleveurs. 60% de ce chiffre d affaire provient de la vente. Les effectifs vendus représentent 16% de l effectif total des équidés en Bourgogne. Les élevages de chevaux de courses et de trait vendent mieux leurs produits (en moyenne 20%) que les élevages de poneys et selle (en moyenne 11.5%). Cela s explique par une meilleure adéquation de l offre et de la demande pour les premiers, alors que pour les seconds il est difficile de répondre aux attentes du marché : un produit clé en main. Les élevages de la Nièvre et de la Saône-et-Loire représentent 80% du chiffre d affaire total généré par ce secteur en Bourgogne. La Saône-et-Loire est le plus gros département d élevage, la Nièvre détient un nombre important de gros élevages, dominé par l élevage AQPS à forte valeur ajoutée (1/4 des élevages dans la Nièvre sont des élevages AQPS).

11 Les établissements équestres La Bourgogne compte 255 adhérents à la Fédération Française d Equitation pour la saison (année de référence des travaux de recensement). Ces adhérents peuvent être classés en deux catégories : les centres équestres et les organismes équestres. L appellation «centre équestre» correspond aux structures disposant d un enseignant d équitation et d un minimum d équipements spécifiques (carrière, manège, écuries, etc.) permettant de délivrer un enseignement dans une gamme de pratique située entre l initiation et le perfectionnement. Les «organismes équestres» regroupent des écuries de propriétaires ne délivrant pas d enseignement, des organisateurs de manifestations ne disposant pas d installations spécifiques, des regroupements de cavaliers indépendants. Les 255 adhérents sont répartis en 154 centres équestres et 101 organismes équestres. A noter que 25% d entre eux sont investis dans l activité tourisme équestre. Nombre d établissements par département : Côte-d Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Centres équestres Organismes équestres Total des établisements Les chevaux hébergés dans les établissements équestres : Il y a équidés (chevaux et poneys) hébergés dans les établissements équestres, ce qui donne un effectif moyen de 26 équidés par structure. Au niveau national, le nombre moyen d équidés hébergés par structure est de 29. La taille des établissements équestres est plus importante en Côte-d Or et en Saône-et-Loire, le nombre moyen d équidés hébergés étant plus proche de la moyenne nationale. 10/11

12 Par département la répartition des cavaliers est la suivante : Nombre de licenciés : La Bourgogne compte cavaliers licenciés à la Fédération Française d Equitation (saison ) ; nombre en progression de 30 % depuis six saisons. Parmi eux, cavaliers sont des pratiquants tourisme équestre. En Bourgogne, le taux de cavaliers licenciés pour mille habitants est de 9,5 % alors qu au niveau national ce taux est de 9,2 %. Selon les départements, ce taux varie de 6.86% en Saône-et- Loire à 11.14% dans l Yonne Saône-et-Loire Yonne Côte-d'Or Nièvre Répartition du chiffre d affaire L économie des structures équestres : Le chiffre d affaire global de l ensemble des structures équestres de Bourgogne est estimé à 22 M. Le secteur est très professionnel et les dirigeants arrivent à vivre de leur activité. Néanmoins, ils ont quelques fois un revenu complémentaire en principe situé dans le secteur équin (par exemple élevage, commerce de chevaux, etc.). Le chiffre d affaire moyen d un centre équestre est de 88 K, soit très légèrement supérieur à la moyenne nationale qui est de 82 K. Enseignement Promenade Pension Concours Ventes Autres Le tarif moyen des heures d équitation se situe entre 11 pour des leçons sur poney et 13 pour les leçons sur cheval. Le tarif mensuel des pensions est compris entre 240 et 260.

13 Les sociétés des courses et les entraîneurs Sociétés de courses : 4 hippodromes se partagent l ensemble du territoire. On peut les classer en deux catégories : activité moyenne : Cluny et Paray-le-Monial (trot, galop, obstacles, 16 réunions par an). activité faible : La Clayette (trot) et Vitteaux (plat, trot) (4 réunions par an). Au total, 20 journées de courses par an, pour d enjeux. Le chiffre d affaire moyen d une société des courses en Bourgogne est le plus élevé de la filière équine : (montant des paris générés par le PMU et le PMH). Le total du chiffre d affaire généré par ce secteur représente 3% du total du chiffre d affaire de la filière équine. Au-delà de l activité économique générée par ce secteur, les hippodromes jouent un rôle indéniable en termes d aménagement et d animation du territoire. Les sociétés de courses impliquent chacune environ 42 personnes en moyenne : 1 personne salariée et le reste en bénévoles ponctuellement. Les entraîneurs : Les 33 entraîneurs de la région recensés en 2006 se répartissent de la façon suivante : 5 en Côte-d Or 13 dans la Nièvre 12 en Saône-et-Loire (3 hippodromes dont Paray-le-Monial, centre d entraînement) 3 dans l Yonne (éloignés des hippodromes) Les entraîneurs détiennent 1.1% de l effectif équin bourguignon. Entre 62 et 70% des chevaux détenus sont réellement entraînés. Les autres équidés sont destinés à l élevage. Cette activité est faiblement spécialisée en Bourgogne. Chiffre d affaires moyen par entraîneur : contre en France. L activité d entraînement représente un tiers du revenu des entraîneurs. Répartition des entraîneurs par race et par département Côte-d'Or 2 Nièvre 3 Saône-et-Loire 4 Yonne 12/13 Galop Trot

14 Les activités connexes La maréchalerie : La Bourgogne compte 35 maréchaux-ferrants dont 75% exercent uniquement cette activité. Le chiffre d affaire moyen d un maréchal ferrant est de Le chiffre d affaire cumulé de ce secteur représente 3% du chiffre d affaire total Bourgogne. Ces entreprises de maréchalerie regroupent 56 ETP, soit à peine 3% des ETP de la filière équine régionale. Les vétérinaires : On recense sur la Bourgogne plus de 230 cabinets vétérinaires qui consacrent en moyenne 15% de leur temps à l activité équine (comparable aux résultats nationaux) et 16 vétérinaires spécialisés. Les cabinets vétérinaires ont un chiffre d affaire moyen de l ordre de pour 0.7 ETP en moyenne consacré à l activité équine. Le chiffre d affaire cumulé de ce secteur représente 10% du chiffre d affaire total de la filière équine. Les fabricants et distributeurs d aliments : On compte sur la Bourgogne plus de75 fabricants ou distributeurs d aliments qui consacrent en moyenne 13% de leur activité à la filière équine. Leur chiffre d affaire moyen est de Le chiffre d affaire cumulé de ce secteur représente environ 20% du chiffre d affaire total Bourgogne. On peut noter la présence en Bourgogne de deux grosses entreprises et d une coopérative agricole. Les entreprises d alimentation comptent en moyenne 2.2 ETP. Les équipementiers du cheval et du cavalier : On compte 85 entreprises sur la Bourgogne, qui consacrent 45% de leur activité à la filière équine. Le chiffre d affaire moyen d une entreprise est de l ordre de Leur chiffre d affaire cumulé représente 13% du chiffre d affaire total Bourgogne. Les équipementiers emploient en moyenne 3 ETP. Informatique et filière équine : 92% des acteurs de la filière possèdent un ordinateur (ce qui est supérieur à la moyenne française). Les 3/4 d entre eux utilisent leur ordinateur pour leur activité équine. Seulement 5% d entre eux n ont pas d accès à Internet. 23% d entre eux possèdent un site Internet (seulement 13% des éleveurs, 42% des centres équestres, 66% des selliers et équipementiers).

15 Le Conseil du Cheval de Bourgogne, créé en mai 2001, est une association loi 1901, composée des acteurs de la filière équine : éleveurs des différentes races, acteurs des courses, acteurs des sports équestres, organisateurs de manifestations, marchands, vétérinaires Il est organisé en 4 collèges : un collège «Courses» (élevage et utilisation), un collège «Sport, Traits et Loisir» (élevage), un collège «utilisateurs autres que courses» et un collège «activités connexes». Le Conseil du Cheval de Bourgogne se situe à l interface entre les différents organismes de la filière équine et les institutions publiques. Ses missions sont les suivantes : Rassembler les différents secteurs de la filière équine et favoriser leur collaboration, Coordonner les initiatives et les actions engagées au sein de la filière, Concevoir et mettre en œuvre des projets d ensemble pour la filière, Faire connaître la filière équine et la promouvoir dans toutes ses dimensions, Représenter l ensemble de la filière équine et relayer ses projets auprès des institutions publiques et privées, Introduire le cheval dans les politiques de développement économique et social, d aménagement du territoire porté par les collectivités territoriales. Début 2007, le Conseil du Cheval répondu à la demande du Conseil régional d établir un Contrat Interprofessionnel de Progrès (CIP). L intérêt de ce CIP est de fédérer les acteurs d une même filière autour d un projet d ensemble cohérent. 14/15

16 Objectifs du CIP b Animer et structurer la filière b Créer des pôles structurants et spécialisés : outils de développement de la filière grâce à l organisation de différents types de manifestations et à la promotion du cheval, Equivallée à Cluny, Pôle Equin du Marault à Magny-Cours, Centre d Elevage du Cheval de Trait à Bierre les Semur, Centre Technique de Cercy la Tour, Pôle équestre de Vitteaux b Améliorer les conditions de production : les éleveurs doivent produire des chevaux de qualité et en adéquation avec la demande du marché, Programme d amélioration génétique, Concours d élevage, Formation spécifique pour les producteurs, Mise en adéquation entre la production et l utilisation b Augmenter et diversifier l utilisation : l utilisation du cheval doit pouvoir se diversifier afin de satisfaire les clients et les collectivités territoriales, Améliorer les conditions d exercices, Développer l activité des hippodromes, Développer le cheval utilitaire, Promouvoir les circuits pour l équitation de loisir b Mettre en place une dynamique commerciale et promouvoir le cheval, Mise en place de signes de qualité, Utilisation d outils de promotion, Organisation d événements commerciaux, Organisation d événements grand public Rappel des orientations du CPER Parallèlement, dans le cadre de la nouvelle génération de Contrats de projets (CPER) , la Bourgogne est une des 5 régions du territoire national ayant contractualisé des crédits Etat sur cette filière. b Organisation et développement économique de la filière autour des pôles structurants régionaux en accompagnant notamment l animation, l organisation collective et le suivi de la filière, le développement d actions collectives d appui au développement des produits phares de la région, l utilisation du cheval, l insertion du cheval dans des projets innovants et des projets de territoires. b Soutien au programme d amélioration génétique. b Accompagnement du pôle hippique de Cluny et des projets équins départementaux, dans le cadre d une cohérence régionale. b Accompagnement d actions de promotion d intérêt régional remarquables. Nous remercions tous ceux qui ont contribués à la réalisation des travaux et plus particulièrement : les Haras Nationaux, l ENESAD, les membres du Comité de pilotage.