Digital Home & Connectable Devices

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1 Digital Home & Connectable Devices Tendances, marchés et prévisions Market & Data L'étude fournit un état des lieux exhaustif du marché des terminaux connectables -TV, Set-Top-Box, Home & Handheld Console, Blu-Ray, DMA/DMR, DVR, Desktop & Laptop, Smartphone, Tablet - et une estimation des marchés et des ventes jusqu'à Elle analyse les enjeux stratégiques des acteurs industriels et les usages innovants permettant de deployer le foyer numérique. Questions clés Reports Quels sont les principaux enjeux industriels à moyen terme? Comment se positionnent les acteurs industriels pour développer les usages autour de la connexion et l'interconnexion des terminaux dans le foyer numérique? Comment se concilient des visions technologiques différentes? La connexion de terminaux se fait à un rythme cadencé : Quelle sera son évolution dans les cinq ans à venir? Quels sont les segments de terminaux les plus dynamiques? Les usages suivent-ils l'évolution des terminaux? Quelles sont les innovations les plus notables? Quelle place pour le Cloud? Quels sont les moteurs du développement du foyer numérique? > Ce rapport est livré avec sa base de données (Excel) : - Marchés par terminaux (volume et valeur) : TV Set-Top-Box (Câble, Satellite, Terrestrial, IPTV) Home & Handheld Console Blu-Ray DMA/DMR, DVR Desktop, Laptop Smartphone, Media Tablet, Feature-Phone - Régions : Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Amérique Latine, Europe - Pays : Allemagne, Espagne, France, Italie, Japon, UK, USA Consulting & Research

2 Digital Home & Connectable Devices Tendances, marchés et prévisions Sommaire 1. Executive Summary. 2. Méthodologie. 3. L'évolution des visions du foyer numérique 3.1. La démultiplication des terminaux et de la connectivité 3.2. Des visions du foyer numérique dictées par la position des industriels 3.3. Les conditions de développement du foyer numérique. 4. Les briques essentielles du foyer numérique 4.1. Les protocoles de communication 4.2. L'interopérabilité des terminaux 4.3. Les solutions de stockage : local vs Cloud Le stockage physique Le stockage local sur disque dur Le stockage en ligne JoliCloud, un OS libre orienté Cloud computing La solution de stockage en ligne Wuala de LaCie 4.4. De nouvelles interfaces Les standard industriel (HbbTV) L'ergonomie comme facteur clé de succès La télécommande tactile de Samsung La télécommande gyroscopique de Free Des solutions de diffusion de contenus multiplateforme. NETIA, une solution de diffusion de contenus multiplateforme. 5. Les terminaux connectés 5.1. Segmentation des terminaux connectés 5.2. Le poids des différents terminaux connectés au sein du foyer numérique 5.3. Les terminaux innovants : TV connectée, tablettes, set-top boxes avancées La TV connectée dans l'attente d'une solution end-to-end Samsung : une plateforme propriétaire Google TV Android Market Une génération intermédiaire de terminaux en attendant la généralisation de la TV connectée Toshiba Places Les tablettes : le foyer numérique App Centric Les STB avancées des FAI. 6. Les usages du foyer numérique 6.1. Mise en œuvre d'une matrice des usages Typologie des terminaux Typologies des fonctionnalités Matrices des usages 6.2. Des usages innovants Le smartphone : acquisition de contenu et consommation à la maison La TV : déport simultané de la consommation vers d'autres téléviseurs L'accès au contenu du foyer en situation de mobilité Accès multiterminal au contenu vidéo stocké sur Internet Accès multi-terminal aux jeux vidéo dans le Cloud Cloud Gaming ou le jeu vidéo totalement dématérialisé : OnLive La tablette comme télécommande du foyer numérique Commande de contenus vidéo via des terminaux portables et consommation à la maison Commande de jeux via des terminaux portables et consommation à la maison Alerte sur smartphone de la diffusion d'un programme et basculement éventuel sur un service de catch-up TV Le service TV memo par Sky Italia Enregistrement à distance d'un programme via une set-top-box connectée ou un smartphone Utilisation du GPS comme dispositif ultimédia mobile 7. Le marché des terminaux connectables : prévisions Eléments méthodologiques 7.2. Le marché mondial de l'egp connecté : résultats d'ensemble Les ventes de terminaux connectables Progression des ventes en valeur et en volume Le poids relatif du PC dans le parc de terminaux connectables par rapport au téléphone mobile et à la télévision Quid de la connectivité à Internet intégrée dans le téléviseur? La tablette - valeur ajoutée ou destruction de valeur? Le poids des set-top-box selon les pays 7.3. Résultats par segments de marché TV Set - Set-Top-Boxes - Digital Media Boxes - Computer - Portable Media Devices 80 pages PDF+Excel : EUR Papier : EUR Septembre 2011 Pour commander, merci de contacter : Isabel JIMENEZ i.jimenez@idate.org tel: +33 (0) Chef de projet Laurent MICHAUD l.michaud@idate.org tel: +33 (0) Autres rapports et services de l'idate : Connected TV Markets Mobile Internet Next Gen TV - Tendances 2011 Les usages & marchés mondiaux de l'internet Plus d'informations sur

3 Une base de données complète pour suivre les évolutions du marché des terminaux Digital Home Market Database Forecasts up to 2015 by country Countries Television Television Set Asia Pacific Japan Set-top Box Satellite Set-top Box Computer Desktop Rest of Asia Pacific Terrestrial Set-top Box Laptop North America Cable Set-top Box USA IPTV Set-top Box Rest of North America Latin America Digital Media Home Console Portable Media Standard Phones Europe Box Blu-Ray Devices Smartphones France DMA/DMR Media Tablets Germany DVR Handheld Consoles Italy Spain United Kingdom Rest of Europe Methodology September 2011 Consolidation (Data by country) The Digital Home Market Database is a part of a report provided by IDATE, including: - a Market report (PDF format) - a Market & Forecasts Database (Excel format) - a Slideshow (PDF format) Info & support: i.jimenez@idate.org Indicateurs par famille de produits Shipments (million units) Installed Base (million units) Retail sales (million Euros) Penetration rates of Connectable devices (%) 2011 IDATE Connectable Digital Cable STB Installed Base (Million Units) CAGR 11/15 Asia Pacific 17,1 28,8 44,4 65,6 93,1 52,7% Japan 3,0 4,6 6,8 9,7 13,2 44,4% Rest of Asia Pacific 14,1 24,2 37,6 56,0 80,0 54,3% Europe 10,5 16,5 24,2 32,5 40,4 40,1% France 0,5 0,8 1,0 1,3 1,6 31,9% Germany 2,9 4,4 6,3 8,4 10,6 38,7% Italy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8% Spain 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 30,2% United Kingdom 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 29,3% Rest of Europe 5,9 9,7 14,7 20,0 24,9 43,1% North America 20,9 27,1 33,5 39,8 45,7 21,5% USA 18,2 23,2 28,6 34,2 39,3 21,3% Rest of North America 2,8 3,8 4,9 5,7 6,3 23,0% Latin America 0,6 1,1 1,6 2,5 3,5 54,5% Total 49,2 73,4 103,8 140,5 182,8 38,8% Évolution de l équipement d un foyer numérique entre 2000 et 2015 BP Montpellier Cedex 5 Tel : +33 (0) Fax : +33 (0) info@idate.org

4 Digital Home & Entertainment Market & Data Report Digital Home & Connectable Devices Tendances, Marchés & Prévisions, M11216 Septembre 2011

5 Contributeurs Laurent MICHAUD, Chef de projet, Responsable du pôle "Loisirs Numériques et électronique grand public" Il prend en charge les études sur l'électronique grand public, le foyer numérique, les jeux vidéo, la musique et leurs phénomènes connexes : évolution des usages, nouveaux usages et terminaux, innovation technologie, piratage, protection des contenus et gestion des droits. Laurent a acquis des compétences dans le domaine du développement économique et de l'ingénierie des projets d'investissement. De fait, il intervient également dans les études conduites par l'idate pour les collectivités territoriales et leur émanation pour définir des stratégies de développement autour des TIC. Il réalise des expertises technico-économiques pour OSEO et les incubateurs sur les problématiques du jeu vidéo et du développement de contenus multimédias. Il participe aux études sectorielles, de marché et stratégiques dans les domaines des TIC, de la télévision, de l Internet et de la vidéo. Il est à l'initiative du forum International du Jeu Vidéo, dont la 10 ème édition se tiendra à Montpellier le 17 novembre 2011 durant le DigiWorld Summit. Cette manifestation est organisée avec le concours des principaux acteurs français et européens du jeu vidéo : SNJV, SELL, ISFE, EGDF, Capital Games, AFJV. Laurent est titulaire d'un Master d'ingénierie économique et financière. l.michaud@idate.org Copyright IDATE 2011, BP 4167, Montpellier Cedex 5, France Tous droits réservés Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens, y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l'idate. ISBN ISSN All rights reserved. None of the contents of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, including electronically, without the prior written permission of IDATE.

6 Sommaire La version électronique de cette étude (PDF) est livrée avec une base de données (Excel) et une présentation (Powerpoint) 1. Executive Summary L évolution des visions du foyer numérique Les conditions du développement du foyer numérique Les terminaux connectés Les usages du foyer numérique Le marché des terminaux connectés : prévisions à l'horizon Méthodologie L évolution des visions du foyer numérique La démultiplication des terminaux et de la connectivité Des visions du foyer numérique dictées par la position des industriels Les conditions de développement du foyer numérique Les briques essentielles du foyer numérique Les protocoles de communication L interopérabilité des terminaux Les solutions de stockage : local vs Cloud Le stockage physique Le stockage local sur disque dur Le stockage en ligne De nouvelles interfaces Les standard industriel (HbbTV) L ergonomie comme facteur clé de succès Des solutions de diffusion de contenus multiplateformes Les terminaux connectés Segmentation des terminaux connectés Le poids des différents terminaux connectés au sein du foyer numérique Les terminaux innovants : TV connectée, tablettes, STB avancées La TV connectée dans l attente d une solution end-to-end Une génération intermédiaire de terminaux en attendant la généralisation de la TV connectée Les tablettes : le foyer numérique App Centric Les STB avancées des FAI IDATE

7 6. Les usages du foyer numérique Mise en œuvre d'une matrice des usages Typologie des terminaux composant le foyer numérique Typologie des fonctionnalités des terminaux dans le foyer numérique Matrices des usages Des usages innovants Le smartphone comme télécommande du foyer numérique : acquisition de contenu en mobilité et consommation à la maison La TV comme télécommande du foyer numérique : déport simultané de la consommation vers d autres téléviseurs L accès au contenu du foyer en situation de mobilité Accès multi-terminal au contenu vidéo stocké sur Internet Accès multi-terminal aux jeux vidéo dans le Cloud La tablette comme télécommande du foyer numérique Service push de prescription de contenus cross plateforme Service de jeux vidéo ubiquitaires Service de catch-up TV cross-plateformes Pilotage à distance d une set-top-box connectée pour l enregistrement d un programme Utilisation du GPS comme dispositif multimédia mobile Le marché des terminaux connectés : prévisions Eléments méthodologiques Le marché mondial de l'egp connecté : résultats d ensemble Les ventes de terminaux connectables devraient plus que doubler entre 2011 et Les ventes progresseront moins vite en valeur qu en volume en raison d une baisse tendancielle des prix Le poids relatif du PC dans le parc de terminaux connectables va baisser au profit du téléphone mobile et de la télévision La connectivité à Internet de plus en plus intégrée dans le téléviseur La tablette contribue à la croissance des terminaux portables, mais freine le développement des consoles portables Les set-top-box des distributeurs de télévision joueront un rôle plus important aux États-Unis Résultats par segments de marché Téléviseur STB Digital Media Boxes Ordinateurs Portable Media Devices IDATE

8 Liste des tableaux Table 1 : Marché mondial des terminaux EGP connectables... 8 Table 2 : Les usages liés aux contenus par type de terminal connectable Table 3 : Caractéristiques des différentes visions du foyer numérique Table 4 : Comparatif des différents protocoles de communication du foyer Table 5 : Taux de connexion des terminaux du foyer numérique et volume de terminaux connectables vendus dans le monde, en Table 6 : Typologie des services de la TV connectée Table 7 : Comparatif des fonctionnalités des quatre principales tablettes tactiles Table 8 : Les usages liés aux contenus par type de terminal connectable Table 9 : Nombre de foyers par pays, Table 10 : Taux de renouvellement des terminaux Table 11 : Consumer electronics domestic shipments by device Table 12 : Consumer electronics connection ability rate by device Table 13 : Connectable consumer electronics domestic shipments by device Table 14 : Connectable consumer electronics market by device Table 15 : Connectable consumer electronics market by region/country Table 16 : Connectable consumer electronics installed base by device Table 17 : Connectable consumer electronics households/ consumer electronic households by device Table 18 : Connectable TV Set domestic shipments by region Table 19 : Penetration rate of connectable TV sets by region Table 20 : Connectable TV set households/ TV set households by region Table 21 : Connectable TV set market by region Table 22 : Connectable STB domestic shipments by device Table 23 : Connectable STB penetration rate by device Table 24 : Connectable STB market by device Table 25 : Connectable Cable STB domestic shipments by region Table 26 : Connectable cable STB households / Cable STB households by region Table 27 : Penetration rate of connectable Cable STBs by region Table 28 : Connectable Cable STB market by region Table 29 : Connectable Satellite STB domestic shipments by region Table 30 : Connectable Satellite STB households / Satellite STB households by region Table 31 : Penetration rate of connectable Satellite STBs by region Table 32 : Connectable Satellite STB market by region Table 33 : Connectable Terrestrial STB domestic shipments by region Table 34 : Connectable Terrestrial STB households / STB households by region Table 35 : Penetration rate of connectable Terrestrial STBs by region Table 36 : Connectable Terrestrial STB market by region Table 37 : Connectable IPTV STB domestic shipments by region Table 38 : Penetration rate of IPTV STBs by region Table 39 : Connectable IPTV STB market by region Table 40 : Connectable Digital Media Box domestic shipments by device Table 41 : Connectable Digital Media Box penetration rate by device Table 42 : Connectable Digital Media Box market by device Table 43 : Connectable home consoles domestic shipments by region Table 44 : Penetration rate of connectable home consoles by region Table 45 : Connectable home console market by region Table 46 : Connectable Blu-ray domestic shipments by region Table 47 : Connectable Blu-ray households / Blu-ray households by region IDATE

9 Table 48 : Penetration rate of connectable Blu-rays by region Table 49 : Connectable Blu-ray market by region Table 50 : Connectable DMA/DMR domestic shipments by region Table 51 : Penetration rate of connectable DMA/DMRs by region Table 52 : Connectable DMA/DMR households / DMA/DMR households by region Table 53 : Connectable DMA/DMR market by region Table 54 : Connectable DVR domestic shipments by region Table 55 : Connectable DVR households / DVR households by region Table 56 : Penetration rate of connectable DVRs by region Table 57 : Connectable DVR market by region Table 58 : Connectable computer shipments by device Table 59 : Connectable computer penetration rate by device Table 60 : Connectable computer market by device Table 61 : Connectable desktop computer domestic shipments by region Table 62 : Penetration rate of connectable desktop computers by region Table 63 : Connectable desktop computer market by region Table 64 : Connectable laptop computer domestic shipments by region Table 65 : Penetration rate of connectable laptop computers by region Table 66 : Connectable laptop computer market by region Table 67 : Connectable Portable Media Device domestic shipments Table 68 : Connectable Portable Media Device penetration rate Table 69 : Connectable Portable Media Device market Table 70 : Connectable Smartphone domestic shipments by region Table 71 : Connectable Smartphone market by region Table 72 : Connectable Media Tablet domestic shipments by region Table 73 : Penetration rate of connectable Media Tablets by region Table 74 : Connectable Media Tablet market by region Table 75 : Connectable handheld consoles domestic shipments by region Table 76 : Penetration rate of handheld consoles by region Table 77 : Connectable handheld consoles market by region *** IDATE

10 Liste des figures Figure 1 : Répartition des ventes de terminaux EGP connectables dans le monde par type de terminal, en Figure 2 : Répartition du parc mondial de terminaux EGP connectables par type de terminal, fin Figure 3 : Étapes du processus d acquisition d un contenu dématérialisé Figure 4 : Évolution des ventes mondiales de terminaux EGP connectables par type de terminal, Figure 5 : Évolution du marché mondial des terminaux EGP connectables, Figure 6 : Répartition du parc mondial de terminaux EGP connectables par type de terminal, en Figure 7 : Ventilation du parc de téléviseurs connectables selon le mode de connexion, Figure 8 : Évolution des parcs installés de tablettes et de consoles portables, Figure 9 : Pénétration des STB connectables dans les foyers, Figure 10 : Évolution de l équipement d un foyer numérique entre 2000 et Figure 11 : Des visions du foyer numérique cohabitent Figure 12 Positionnement des opérateurs sur les différentes visions du foyer numérique Figure 13 : Exemple de branchement en CPL Figure 14 : L'interface de JoliCloud Figure 15 : L'interface dédiée de Wuala Figure 16 : Télécommande tactile Samsung Figure 17 : Télécommande gyroscopique de Free Figure 18 : Modèle de diffusion de contenus de NETIA Figure 19 : Segmentation des terminaux connectés Figure 20 : Répartition du parc mondial de terminaux EGP connectables, fin Figure 21 : Le terminal Toshiba Places Figure 22 : Étapes du processus d acquisition d un contenu dématérialisé Figure 23 : Tableau récapitulatif des améliorations pouvant être apportées aux terminaux non adéquats pour chaque action Figure 24 : Répartition du parc mondial de terminaux connectables, en Figure 25 : Ventilation du parc de téléviseurs connectables selon le mode de connexion, Figure 26 : Évolution des parcs installés de tablettes et de consoles portables, Figure 27 : Pénétration des STB connectables dans les foyers, IDATE

11 2. Méthodologie Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l IDATE reposent sur une approche combinant : la recherche et la validation d informations collectées sur le terrain ; l application des outils classiques de l analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision ; l expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d analyse et de leurs réseaux de professionnels. Plus précisément, les outils aux services des équipes de l IDATE sont les suivants : 1 / Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité Les analyses de l IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail d équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés. Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts reconnus dans leur domaine. 2 / Recherche primaire et secondaire Les rapports et les bases de données de l IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues d interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de sources publiques et de bases de données externes. 3 / Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données propriétaires L IDATE s est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d organisation de l information et de bases de données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés Compagnies : le service d information interne de l IDATE suit au fil de l eau l actualité des grandes entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices. Marchés : les bases de données de l IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement des grandeurs économiques d ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie ) et de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des marchés nationaux ). Technologies : l organisation de l IDATE par Practice permet de disposer d un outil efficace de suivi des innovations. Les ingénieurs de l IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des évolutions des produits et des services et des innovations. 4 / Contenus des rapports publiés Chaque rapport de l IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d un scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et de graphiques présentant les données et les tendances clés. IDATE

12 L élaboration d une étude de marché suit le processus de réalisation suivant : analyse des informations disponibles dans les bases d information internes et retour sur les analyses déjà réalisés dans le passé récent. Sur la base d une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d un guide d entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de travail. Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d identifier et de tester des hypothèses ayant un impact sur l évolution du marché, validées par une nouvelle série d interviews. Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l équipe en charge du projet et avec les consultants experts dans les différents domaines concernés. Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d un processus éditorial, d aboutir à l édition de la version définitive livrée au client. 5/ Méthodologie pour le suivi du marché des terminaux connectables 2 : Segments du marché des terminaux connectables : Digital Media Boxes, Ordinateurs, Téléviseurs, Set-top boxes, Portable Media Devices Segmentation géographique : Monde Amérique du Nord (États-Unis + Reste de l'amérique du Nord) Europe (Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Italie + Reste de l'europe) Asie/Pacifique (Japon + Reste de l'asie/pacifique) Amérique latine L'Afrique et le Moyen Orient ne sont pas pris en compte Horizon de prévision : L'IDATE publie des données de prévision de 2011 à Sources pour les prévisions : L'institut s'appuie sur une base de données des terminaux EGP (électronique grand public) observées et compilées au fil du temps. Il s'appuie également sur ses bases de données internes et notamment celles relatives au : marché mondial de l'audiovisuel, marché mondial du jeu vidéo, marché mondial des équipements de télécommunications. 2 La méthodologie est présentée en détail en section 7. IDATE