Méthodologie d enquête

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2 2 Méthodologie d enquête En 2010, les chambres de commerce et d industrie de Lorraine ont réalisé une enquête sur le comportement d achats des ménages en Lorraine et dans l espace transfrontalier. L ensemble des données des informations recueillies sont intégrées et exploitées par les CCI dans l outil SCODEC RT. 156 zones d étude en Lorraine Les 156 zones élémentaires d étude ou zones de résidence sont adaptées { des types de territoires (rural, périurbain, urbain). 32 familles de produits analysées 32 familles de produits ont été analysées. Les dépenses annuelles des ménages pour chaque produit sont évaluées { partir de données de l Insee élaborées par l ACFCI. Ces dépenses sont corrigées par des Indices de Disparité de Consommation (IDC 2005) pour tenir compte des profils sociodémographiques des populations résidentes de chaque zone. Alimentaire - Viandes - boucherie charcuterie volaille - Poissons crustacés coquillages frais - Épicerie boissons non alcoolisées - Beurre - oeufs fromage - lait - Boissons alcoolisées - Boulangerie pâtisserie - Fruits et légumes - Surgelés et glaces Hygiène Santé Beauté - Opticien - Parfumerie - hygiène - beauté - Coiffure Équipement de la personne - Chaussures - Horlogerie bijouterie - Vêtement homme - Vêtement femme - Vêtement enfant moins de 12 ans Équipement de la maison - Mobilier (y compris literie et mobilier de jardin) - Linge de maison - Appareils d équipement ménager - Art de la table - décoration - Appareils audio-visuels (télé, hi fi, photo, ) - Fleurs, plantes - Bricolage Culture - loisirs - Presse - Livres CD, DVD, jeux vidéo - Articles de sport et matériel de sport camping - Jouets - loisirs créatifs - jeux de société - Informatique - logiciels accessoires - Matériel de téléphonie Services - Cinéma - Réparation, entretien Cycles, Auto Les questionnaires d enquête ont été auto-administrés par les ménages échantillonnés. Le traitement des résultats porte sur le dernier achat pour chaque famille de produits actes d achats réels ont été exploités et intégrés dans le système d informations localisées SCODEC RT IMPORTANT : les achats de carburants et de tabac ne sont pas pris en compte afin de ne pas amplifier les flux d évasion transfrontaliers spécifiques { ces familles particulières de produits.

3 3 Présentation du Bassin du Val de Fensch Le Bassin industriel de la Vallée de la Fensch, densément peuplé, reste soumis aux incertitudes économiques liées notamment au secteur sidérurgique. Ce territoire, délimité par la Communauté d Agglomération du Val de Fensch, bénéficie néanmoins de l emploi frontalier vers le Luxembourg Nombre d habitants de la zone d étude en 2008 (Insee) -1,4 % depuis Nombre de ménages de la zone d étude en 2008 (Insee) +7,1 % depuis 1999 (1) Source OREFQ Le Bassin de la Vallée de la Fensch (constitué de dix communes rassemblant habitants), est situé dans le sillon mosellan, axe majeur de communication et de développement de la Lorraine. Il est bien desservi par des infrastructures routières (autoroutes A30 et A31), et ferroviaires (2 gares du réseau TER «Metrolor», situées à Hayange et Uckange»). Le territoire se définit, à l échelle départementale, comme un espace intermédiaire entre l Agglomération de Metz, capitale régionale, et l Agglomération de Thionville. Ces 2 bassins attirent d ailleurs de nombreux actifs du Val de Fensch, tout comme le Luxembourg : près d un tiers d entre eux sont des travailleurs frontaliers. Si ce chiffre a été multiplié par 6 en 15 ans, la crise économique a cependant nettement ralenti ce phénomène depuis Au total, 65% des actifs résidant dans le Val de Fensch travaillent { l extérieur du Bassin. > 2 pôles commerciaux principaux En baisse de 7% depuis 10 ans, la part du commerce de détail (en 2009) représente 17% des entreprises en Val de Fensch, taux légèrement supérieur à la moyenne du département (16 %) (1). Le territoire comprend 2 pôles commerciaux majeurs: la zone commerciale dite de «La Feltière», qui se développe autour de l hypermarché E.Leclerc, et le centre-ville de Hayange. Il est { noter que le chiffre d affaires de «La Feltière» est plus de 2 fois supérieur à celui du centre-ville d Hayange. 4 zones d étude > ALGRANGE > FAMECK > FLORANGE > HAYANGE

4 EMPLOI 2008 POPULATION 2008 Le comportement d achat des ménages en Vallée de la Fensch 4 Profil sociodémographique Quelques indicateurs permettent de cerner les principales caractéristiques et les dynamiques sociodémographiques du marché de consommation de la zone d étude du Bassin de la Vallée de la Fensch. Nombres d habitants (2008) : (Moselle: ) Nombres de ménages (2008) : Nombres d emplois (2008) : (au lieu de travail) Val de Fensch Moselle Lorraine Evolution population ,4 % + 1,9 % + 1,6 % Evolution ménages ,1 % + 11,0 % + 9,7 % Part des moins de 14 ans 17,0 % 17,4 % 17,5 % Part des plus de 60 ans 24,3 % 21,0 % 21,8 % Part des propriétaires 60,5 % 58,9 % 59,5 % Actifs ayant un emploi/population totale 37,9 % 41,4 % 40,9 % Evolution population active ,9 % + 8,7 % + 7,5 % Evolution emploi au lieu de travail* ,1 % + 8,0 % + 6,6 % Revenu net imposable moyen *Emploi au lieu de travail : toute personne travaillant dans la zone d'emploi quel que soit son lieu de résidence. Source : Insee - juin 2011 Le Val de Fensch, avec ses habitants, constitue un espace densément peuplé (800 hab./km² contre 165 en Moselle), essentiellement urbain. Seules 2 communes (Neufchef et Ranguevaux) ont une assise rurale, tout en étant des communes résidentielles dont la majorité des actifs travaillent en milieu urbain. Depuis plusieurs décennies, la Vallée est confrontée à une baisse de population, { l inverse du mouvement observé dans les communes voisines du bassin thionvillois. À un affaiblissement continu de l excédent naturel s ajoute un déficit migratoire chronique. Cependant, cette baisse s est ralentie depuis 10 ans. Le marché du travail local fait du Val de Fensch (avec emplois) le troisième pôle d emploi de Moselle, et le 5 ème de Lorraine. La commune de Florange regroupe à elle-seule près de la moitié des emplois. La croissance de la population active (+8,9 %) s accompagne cependant d une baisse locale de l emploi (- 2,1 % entre 1999 et 2008), ce qui explique l augmentation du nombre d actifs résidents travaillant { l extérieur du Bassin. Le revenu net imposable moyen des ménages ( ) est très inférieur à la moyenne départementale et régionale. Malgré une présence industrielle encore très importante, le Bassin de la Vallée de Fensch cumule de nombreux handicaps (baisse démographique, vieillissement de la population, solde migratoire négatif, niveau de vie inférieur à la moyenne du département). Cependant, sa proximité avec les pôles d emploi de Metz et de Thionville, mais aussi avec celui du Luxembourg, fait du Val de Fensch un territoire très ouvert sur l extérieur, ce qui constitue en soi un facteur positif pour son développement.

5 5 Le marché de consommation Le marché de consommation correspond à la dépense annuelle des ménages de la zone étudiée pour un produit ou une famille de produits. Cette dépense est pondérée par l Indice de Disparité de Consommation (IDC France = base 100), qui prend en compte les spécificités de la consommation locale. 9,73 millions d Le potentiel de consommation annuelle en Chaussures des ménages de la zone du Val de Fensch 143 Dépense annuelle par personne en Chaussures des ménages de la zone du Val de Fensch (base population INSEE 2007) > Un niveau de dépenses supérieur à la moyenne En 2009, le potentiel de consommation annuelle en Chaussures de la zone de la Vallée de la Fensch s élève { 9,73 millions d euros. Une partie de ce potentiel est absorbé par le commerce local (attraction interne). Une autre partie est captée par des pôles extérieurs à la zone (évasion commerciale). Le niveau moyen de dépenses annuelles réalisées dans le secteur des Chaussures dans la zone la Vallée de la Fensch est de 143 par personne. Ce niveau est supérieur à celui observé en Moselle (138 par personne), et très supérieur à celui observé en France (133 par personne). Zone d étude Source: SCODEC Lorraine 2010 Dépenses annuelles par personne Indice de Disparité de Consommation Potentiel de consommation ALGRANGE ,6 2,27 M FAMECK ,7 2,54 M FLORANGE ,7 2,81 M HAYANGE ,5 2,11 M ENSEMBLE ,1 9,73 M > Les circuits de distribution fréquentés Equipement de la personne Commerce traditionnel 22,1 % Galeries marchandes 17,2 % Autres 3,2 % Internet / VPC 6,4 % Hypermarchés /Supemarchés 25,5 % Grandes et Moyennes Surfaces Spécialisées 25,6 % Les ménages du Val de Fensch répartissent 90% de leurs achats en équipement de la personne entre 4 grands circuits de distribution. 2 montent en puissance : les GMS (26% de part de marché en 2009, soit +13 points depuis 1994), les galeries marchandes (17%, soit +12 points sur la même période). 2 circuits sont en perte de vitesse : les hypermarchés et supermarchés (26%, soit -10 points depuis 1994), et le commerce traditionnel (22%, soit -12 points depuis 1994). La vente à distance (6,4%) est marquée par l apparition d Internet. Les autres formes de distribution (marchés, grands magasins) sont devenues marginales.

6 6 L attraction interne L attraction interne correspond à la part des achats réalisés par les ménages du Val de Fensch sur place. Il s agit donc du premier indicateur de la performance commerciale de la zone. Zone d étude Famille de produits Val de Fensch Tendance d'évolution Produits alimentaires 76,0 % 74,5 % Produits non-alimentaires 37,0 % 28,3 % Equipement de la Personne 40,0 % 32,5 % Chaussures 41,0 % 26,6 % source : SCODEC CCI Lorraines Lecture : en 2009, 26,6% des dépenses en chaussures des ménages de la zone du Val de Fensch sont réalisées dans le Val de Fensch. > Une attraction interne très insuffisante Dans le marché de la chaussure, la part des dépenses réalisées dans la zone de la Vallée de la Fensch par ses ménages résidents est de 27% en Il s agit d un taux d attraction insuffisant, résultat d une offre commerciale locale concurrencée par les zones limitrophes. Sur les 15 dernières années, la part de marché des commerces du Val de Fensch affiche une évolution en forte baisse (perte de 14 points entre 1994 et 2009). 27% Part de la dépense en chaussures réalisée sur place ZAC de La Feltière 2 ème pôle d achats de chaussure des ménages du Val de Fensch > 2 pôles commerciaux internes, aux destins croisés La zone commerciale de la Feltière à Fameck est devenue le pôle principal de la Vallée, alors que le centre-ville d Hayange perd de l influence sur les consommateurs locaux. En effet, la zone de Fameck retient 42% de ses foyers résidents, et captent 16% en 2009 (contre 9% en 1994) de l ensemble des ménages du Val de Fensch. La zone d Hayange ne retient plus que 14% de ses propres ménages, et passe de 27% à seulement 11% de part de marché { l échelle de la Vallée.

7 7 L origine des flux de consommation L origine des flux de consommation concerne tous les flux d achats réalisés sur place (attraction interne) et en provenance de toutes zones extérieures à la Vallée de la Fensch (attraction externe). Elle définit la zone de chalandise. Ces flux constituent un apport de chiffre d affaires. > La zone de chalandise Dans le secteur de la chaussure, la zone de chalandise du Val de Fensch se limite à son propre territoire ( habitants), avec des niveaux d emprise relativement moyens. La zone primaire correspond à la zone de Fameck, où l on retrouve un taux d emprise assez important (proche de 50%). Il s agit de l aire d attraction «naturelle» du pôle commercial de la Feltière, situé à Fameck habitants Zone de chalandise (emprise > à 10%) en achats de chaussures (base population INSEE 2008) 46% Part des achats de chaussures réalisés par les ménages de la zone de Fameck en Vallée de la Fensch La zone secondaire regroupe les 3 autres secteurs de la Vallée (Algrange, Hayange et Florange), sous influence extérieure (celle de la zone de Thionville- Terville). L emprise commerciale des 2 pôles internes à la Vallée (ZAC de la Feltière et Centre-Ville d Hayange) y est encore marquée. Les taux restent à des niveaux moyens (autour de 20 %). La zone tertiaire rassemble les autres zones où les taux de pénétration sont marginaux (<10%). Ce sont des zones d appoint qui sont soumises { l attraction d autres pôles commerciaux. Ainsi, dans le domaine étudié, les zones au nord-ouest (Fontoy, Piennes) et { l est (Metzervisse) sont captées par le pôle de Thionville-Terville. Les zones au sud de la carte (Moyeuvre- Grande, Maizières-Lès-Metz, Marange- Silvange), outre leur propre attraction interne, sont sous l emprise de pôles tels que Mondelange, Talange-Hauconcourt, Fèves-Semécourt, situés le long de l A31.

8 Le comportement d achat des ménages en Vallée de la Fensch 8 L évasion commerciale par destination L évasion commerciale est l ensemble des flux d achats des ménages réalisés hors de la Vallée de la Fensch. Elle comprend la vente par correspondance et Internet. Chaussures Evolution Principales destinations d achats Poste de consommation THIONVILLE (ZAC Linkling, Centre-Ville) Maizières (ZAC Talange, Mondelange) Internet Luxembourg 44,8 % 8,6 % 4,6 % 3,6 % = source : SCODEC CCI Lorraines Lecture : en 2009, les pôles commerciaux situés dans la zone d étude de Thionville (ZAC Linkling et centre-ville de Thionville) capte 44,8% de la dépense en chaussures des ménages du Val de Fensch. > Une évasion forte et concentrée Sur le créneau de la chaussure, l évasion globale hors de la zone du Val de Fensch est estimée à 73 %, soit environ 7 millions d euros. Elle est principalement concentrée vers la zone de Thionville-Terville, qui capte près de 45% des flux. Les autres destinations d évasion sont { des niveaux plus modestes : le pôle de 3,5 millions d Chiffre d affaires capté par le pôle commercial du Linkling (située sur Thionville-Terville) Talange (situé dans la zone de Maizières) et le Luxembourg gagnent de la part de marché (3,6% chacun en 2009, contre 0,7% en 1994), comme la vente sur Internet (4,6%). A l inverse, le pôle de Mondelange est en perte de vitesse (3% en 2009, contre 6% en 1994). Il est à noter que le centre-ville de Metz n est plus une destination pour les ménages du Val de Fensch (à peine 0,5% des flux en 2009, contre encore 4% en 1994).

9 Le comportement d achat des ménages en Vallée de la Fensch 9 Le chiffre d affaires estimé Le chiffre d affaires estimé du marché de la chaussure est alimenté par les flux commerciaux internes et externes. Le chiffre d affaires estimé se décompose de la manière suivante : Origine interne 2,6 Millions d (79%) 0,7 Millions d (21%) La consommation réalisée sur place par les ménages Origine externe Les flux d achats en provenance de l extérieur TOTAL CHIFFRE D AFFAIRES 3,3 Millions d Source : SCODEC CCI Lorraines L offre existante Evolution du nombre d établissements domiciliés dans le Val de Fensch Commerce de détail de la chaussure (47.72A) 8 4 Tendance d évolution (sources: CCI 57 Unistatis / Pôle Emploi 2012) Enseignes > 300 m² dans le Val de Fensch : > Un marché tourné vers la demande interne 79% du chiffre d affaires en achats de chaussures réalisé dans le Val de Fensch est alimenté par les dépenses des ménages résidents. La solidité du marché repose donc sur une clientèle de proximité. Sur les 3,3 M de chiffre d affaires total, près de 36% sont générés par les achats des consommateurs de la commune de Fameck. Chausséa (x2), La Halle aux Chaussures. > Positionnement commercial 79 % Part du Chiffre d Affaires en provenance de flux internes au Val de Fensch L attraction commerciale de l offre «chaussures» dans la Vallée de la Fensch s avère aujourd hui limitée, avec une évasion commerciale élevée. Les conditions de reprise de cette évasion restent donc à explorer, d autant plus que le potentiel de consommation est important, au regard de la densité élevée de population sur le territoire. En savoir plus La méthode d enquête 4 zones d étude sur la Vallée de la Fensch (156 zones en Lorraine) 32 familles de produits (alimentaire, équipement de la personne, équipement du foyer et culture-loisirs) Une enquête par questionnaire auprès de ménages échantillonnés (dernier achat réalisé) Ghislain DELL OLMO / Jérôme VANEL : observatoire-commerce@moselle.cci.fr /