La production française HBJO en 2013 Source : Comité Francéclat / INSEE

Transcription

1 Numéro Mai 2014 La production française HBJO en Source : Comité Francéclat / INSEE 2 milliards d euros ( -7 % par rapport à 2012) Les chiffres ci-dessous portent sur les résultats des entreprises classées en fonction de la nature de leur activité principale. Ils incluent leurs éventuelles activités secondaires dans le domaine de l horlogerie-bijouterie-joaillerie-orfèvrerie (par exemple, la production de montres d un fabricant de composants ou celle de bijouterie d un fabricant d orfèvrerie). - 6 % C.A. France 20 % C.A. Export (UE incluse) 80 % domestique et technique 23 millions d' HT Montres 62 millions d' HT 9 % 23 % Bracelets en cuir 74 millions d' HT 27 % Composants 110 millions d' HT 4 C.A. total en millions d HT Répartition géographique - 8 % C.A. France 48 % C.A. Export (UE incluse) 52 % Orfèvrerie et couverts 60 millions d' HT 4 % 13 % Bijouterie fantaisie 228 millions d' HT 2 % Pierres et perles 38 millions d' HT 8 Bijouterie-joaillerie millions d' HT C.A. total en millions d HT Répartition géographique Nombre d entreprises et effectifs 2012 Évolution 2012 Évolution Nombre d'entreprises % % Effectifs % % Résultats globaux de la production française HBJO en p. 1 Principales tendances - Implantation des entreprises p. 2 : répartition par taille d entreprises p. 2 Production d horlogerie p. 3 Sommaire Plus d infos : Production de bijouterie-joaillerie-orfèvrerie p. 4 Consommation apparente et origine des produits p. 5 et 6 Derniers chiffres de la profession p. 7 Derniers indices INSEE p. 8 COMITÉ FRANCÉCLAT Comité Professionnel de Développement de l, de la Bijouterie, de la Joaillerie, de l Orfèvrerie et des Arts de la Table 22 Avenue Franklin Roosevelt Paris - Tél. : Fax : Toute reproduction totale ou partielle à des fins commerciales, sans l accord exprès et préalable du Comité Francéclat, est formellement interdite. Pour toute autre utilisation des chiffres publiés dans ce bulletin, la source «Comité Francéclat / Ecostat» doit être citée sans ambiguïté.

2 n mai 2014 Principales tendances Analyse par produits En hausse En baisse Production globale de composants (+ 2 % en valeur), en particulier de pièces constitutives du mouvement (+1) Fabrication de bracelets de montres en cuir (+ 6 % en valeur) Consommation apparente de montres en métaux précieux (+ 7 % en valeur) Fabrication de montres en France : -15 % en valeur et -13 % en volume Production en valeur de boîtes (- 4 %) et de bracelets de montres en métal (- 7 %) Consommation apparente de montres autres qu'en métaux précieux (- 12 % en valeur) Distribution gratuite de montres (- 42 %) Bijouterie-joaillerie Production de bijoux en argent massif et en vermeil (+ 2 % en valeur) Part des produits Français dans les bijoux en argent mis à la consommation en France Fabrication de bijoux en or tous titres, tout or (- 10 % en valeur) comme empierrés (- 9 %) Bijoux précieux mis à la consommation en France, tant en or tous titres (- 7 % en valeur) qu'en argent (- 2 %) Pierre et perles Bijouterie fantaisie Taille, retaille et enfilage : + 6 % en valeur globalement Fabrication de bijoux non métalliques (+ 2 % en valeur) Part des produits Français dans les bijoux fantaisie mis à la consommation en France Production de bijoux en métaux communs (- en valeur) Bijoux fantaisie mis à la consommation en France (- 2 en valeur) Orfèvrerie et couverts Production d'articles en argent massif (+ 1 en valeur) Fabrication de produits en métal argenté (- 4 % en valeur) Implantation des entreprises Nombre d'entreprises Effectifs Nombre d'entreprises Effectifs TOTAL Franche-Comté Picardie (1) Ile de France Alsace Rhône-Alpes 4 63 Autres régions (1) y compris les effectifs de 2 établissements appartenant à des entreprises implantées dans d autres régions. TOTAL Ile de France Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'azur Alsace Picardie Franche-Comté Pays de la Loire Autres régions : répartition par tailles d entreprises C.A. HT (en millions ) dont Export (UE incluse) Nb d'entreprises Effectifs 2012 Évol % C.A. % C.A. Évol Entreprises de 20 salariés et plus % % % -13 % Entreprises de 10 à 19 salariés % % % stable Entreprises de 3 à 9 salariés % % % +25 % Entreprises de 2 salariés et moins % % % -4 %

3 n mai 2014 Ecostat Production d horlogerie Catégories de fabricants C.A. en millions d' HT dont export (UE incluse) 2012 Évolution 2012 % C.A. % C.A. Évolution TOTAL % % % -4 % Montres % % % -13 % Composants % % % - Bracelets de montres en cuir % % % +6 % domestique et technique % % -35 % Répartition par destination géographique 62 millions d' 22 % 10 % 28 millions d' 54 millions d' 20 % 10 % 26 millions d' 68 % 70 % millions d' 189 millions d' Répartition de la production par catégories de produits Les résultats ci-dessous concernent la fabrication française de produits d horlogerie tous fabricants confondus (qu il s agisse de leur activité principale ou non). Ils diffèrent en cela des chiffres ci-dessus. En millions d HT 2012 Évol. Montres 71,1 60,7-15 % - quartz analogiques 58,7 50,2-14 %. en métaux précieux 7,8 3,5-54 %. autres (acier ) 50,9 46,7-8 % - mécaniques 12,4 10,5-15 % Composants 65,0 66,7 +2 % - mouvements terminés ou non 1,2 0,4 N.S. - boîtes de montres 3,2 3,1-4 % - parties de boîtes de montres 16,4 16,0-2 % - cadrans et aiguilles 3,0 - verres de montres 5,5 7,6-1 - autres fournitures 35,7 39,6 +1 Bracelets de montres et parties 117,6 116,9 - - bracelets en métal 42,2 39,2-7 % - bracelets en cuir 69,7 73,8 +6 % - parties de bracelets (boucles, maillons) 5,7 3,9-30 % domestique 11,0 8,2-25 % - distribution de l'heure 9,1 6,5-29 % - pendules et horloges 1,9 1,7-6 % technique 16,0 12,6-22 % Volume En milliers de pièces 2012 Évol. Montres % Boîtes de montres % Mouvements terminés ou non N.S. Bracelets de montres % - en métal stable - en cuir % domestique % Prix unitaire moyen En 2012 Évol. Montres % Boîtes de montres % Mouvements terminés ou non N.S. Bracelets de montres % - en métal % - en cuir % domestique % 3

4 n mai 2014 Production de bijouterie-joaillerie-orfèvrerie Catégories de fabricants C.A. en millions d' HT dont export (UE incluse) 2012 Évolution 2012 % C.A. % C.A. Évolution TOTAL % % % -9 % Bijouterie-joaillerie % % % -10 % Pierres et perles (taille et enfilage) % 9 24 % +27 % Bijouterie fantaisie % % -8 % Orfèvrerie et couverts en métaux précieux % % +9 % Répartition par destination géographique 880 millions d' 47 % 5 % 89 millions d' 826 millions d' 48 % 5 % 87 millions d' 48 % 47 % 901 millions d' 812 millions d' 2012 Répartition de la production par catégories de produits Les résultats ci-dessous concernent la fabrication française de bijoux et d articles d orfèvrerie tous fabricants confondus (qu il s agisse de leur activité principale ou non). Ils diffèrent en cela des chiffres ci-dessus. En millions d HT 2012 Évol. Bijouterie-joaillerie 1 322, ,4-9 % - en or tous titres et platine 1 164, ,2-9 %. bijoux empierrés 831,4 759,9-9 %. bijoux tout or ou tout platine 333,0 300,3-10 % - en argent massif et vermeil 119,2 121,3 +2 % - en plaqué or (3 µ minimum) 38,4 25,9-33 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 62 % 60 % Médailles en métaux précieux 19,4 17,7-9 % - à porter sur la personne 19,1 17,5-8 % - commémoratives 0,3 0,2-37 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 8 84 % Pierres et perles 34,9 36,9 +6 % - diamants 14,7 14,9 +2 % - rubis, saphirs et émeraudes 12,9 13,2 +2 % - pierres fines 0,7 0,7 + - pierres synthétiques 0,1 0,1 + - perles fines et de culture 4,0 4,3 +10 % - ouvrages terminés (colliers de perles ) 2,5 3,7 +45 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 37 % 34 % En millions d HT 2012 Évol. Bijouterie fantaisie 199,7 200,1 stable - en métaux communs 135,0 133,8 - - en autres matières 64,7 66,3 +2 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 49 % 49 % Orfèvrerie en métaux précieux 56,1 56,3 stable - orfèvrerie et couverts en argent massif 16,5 18, orfèvrerie en métal argenté 18,4 17,5-5 % - couverts en métal argenté 21,2 20,5-3 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 88 % 88 % Orfèvrerie en métaux communs 12,6 13,0 +3 % - orfèvrerie en étain et en cuivre 6,5 6,5 stable - articles d'ornements argentés, dorés 0,9 0,6-33 % - médailles commémoratives 5,2 5,9 +13 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 72 % 7 Façons diverses de BJO 225,6 193,3-14 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 73 % 68 % 4

5 n mai 2014 Ecostat Consommation apparente et origine des produits La valeur HT et, pour certaines catégories, le nombre de produits HBJO mis à la consommation en France peuvent être estimés à partir des résultats de production ci-dessus et des statistiques des Douanes françaises (voir Ecostat n 131 de mars 2014) selon l équation suivante : Consommation apparente = Production + Importations Exportations. Ces chiffres doivent être appréciés avec prudence dans la mesure où ils ne tiennent pas compte de la variation des stocks, des invendus et des produits dérobés. Ils incluent, pour les montres notamment, des articles de très bas de gamme qui peuvent être distribués gratuitement ou détruits avant même d être commercialisés. Les chiffres de la consommation apparente englobent en outre les achats effectués par les touristes, qui constituent des exportations invisibles dont l importance est loin d être négligeable, la France accueillant plus de 80 millions de touristes par an (83 millions en 2012). Enfin, les indications sur l origine des produits sont estimées à partir de la production vendue en France et de la répartition des importations. En millions d HT 2012 Évol. Montres 794,0 738,4-7 % Répartition par types de produits : - quartz analogiques 272,2 220,1-19 % - numériques 41,7 38,8-7 % - mécaniques 480,1 479,5 stable Répartition par matières : - en métaux précieux 199,2 213,7 +7 % - autres (acier, plastique ) 594,8 524,7-12 % Consommation apparente de montres en millions d HT Quartz analogiques 220,1 Numériques 38,8 Mécaniques 479,5 - France 2,0 % 1,6 % - Espagne 1,5 % 1,2 % - autres pays de l'ue 4,7 % 5,3 % - Suisse 78,6 % 79,0 % - 10,0 % 9,7 % - autres pays 3,2 % 3,2 % domestique 35,0 27,7-2 Autres UE 5 % Espagne France 2 % 3 % Origine des montres en 10 % Suisse 79 % Volume En millions de pièces 2012 Évol. Montres 25,4 19,6-23 % - dont distribution gratuite 11,3 6,6-42 % - France 1,4 % 1,4 % - Espagne 3,3 % 3,6 % - autres pays de l'ue 4,5 % 4,5 % - Suisse 7,4 % 7,0 % - 79, 77,9 % - autres pays 4,3 % 5,6 % Autres UE 4 % Espagne 4 % France 6 % Suisse 7 % Volume 78 % domestique 10,8 8,5-2 5

6 n mai 2014 Consommation apparente de bijoux en millions d HT Bijoux en or tous titres 792, Bijoux en or tous titres 733,5 Bijoux fantaisie 359,3 Bijoux en plaqué or 37,6 Bijoux en argent 228,9 Bijoux fantaisie 305,8 Bijoux en plaqué or 21,8 Bijoux en argent 225,1 En millions d HT 2012 Évol. Bijoux en or tous titres 792,4 733,5-7 % - France 14,7 % 12,0 % - Production délocalisée (1) 13,0 % 11,6 % - Italie 8,6 % 7,8 % - Royaume-Uni 8,5 % 7,9 % - autres pays de l'ue 4,6 % 3,3 % - Suisse (transit inclus) 10,3 % 10,9 % - 1,6 % 1,2 % - autres pays 38,7 % 45,3 % Bijoux en argent 228,9 225,1-2 % - France 34,4 % 35,8 % - Italie 15,6 % 13,0 % - autres pays de l'ue 8,5 % 8,7 % - 9,4 % 11,8 % - Thaïlande 17,0 % 17, - autres pays 15, 13,6 % Origine des bijoux en Production délocalisée Royaume-Uni 12 % 8 % Italie Autres U.E. France 8 % 3 % 12 % Suisse 1 45 % 13 % Bijoux en or Bijoux en argent France 36 % Thaïlande 17 % Italie 13 % 12 % Autres UE 9 % Bijoux en plaqué or 37,6 21,8-6 % - France 58,8 % 50,6 % - autres pays 41,2 % 49,4 % Bijoux fantaisie 359,3 305, France 24,5 % 24,6 % - Allemagne 13,2 % 14, - Italie 8, 6,2 % - Autriche 2,7 % 2,9 % - autres pays de l'ue 3,7 % 3,9 % - 26, 29,5 % - Thaïlande 10,3 % 8,0 % - autres pays 11,4 % 10,8 % Orfèvrerie en métaux précieux 39,5 31,1-2 - France 51,4 % 52,5 % - autres pays 48,6 % 47,5 % Production délocalisée Royaume-Uni 12 % 8 % Italie Autres U.E. France 8 % 3 % 12 % Suisse 1 45 % Bijoux fantaisie (1) Retours de marchandises françaises placées sous un régime d exportation temporaire, sans possibilité d identification des pays concernés. Il est vraisemblable qu une partie de ces retours a été enregistrée par les Douanes dans la rubrique «autres pays», en tant qu importations de provenance inconnue. 6