IFTM Paris, le 22 Septembre 2016

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3 Sommaire 1.Le marché en Grandes tendances 3. Priorités pour Perspectives

4 De quoi parle-t-on? Séminaire Congrès Evènement Réunion

5 Comment les clients en parlent sur Internet? Source: Google Adwords - Recherche globale 2015 / 2016 Event Séminaire Organisation Séminaire Réunion Conférence Incentive Team Building Lieu de séminaire Meeting Salle de réunion Congrès Evénement Événement Entreprise Organisation Evénement Agence Evénementielle Voyages d Affaires

6 Un marché important et stable (EN MRDS ) ,9 19,5-0,5% +1,3% -2% 23,3 23,6 +1,3% 28 28,4 28,5 +0,3% +1,4%

7 Des dynamiques plutôt positives en baisse stable en hausse 4% 81% 15% 3% 76% 21% 17% 58% 25%

8 31% 33% 36% Nature des dépenses événementielles Frais d agence Une répartition équilibrée des dépenses pour le lieu de l événement 23% Transports 10% 42% Lieu de l évènement 25% Autres frais HÉBERGEMENT RESTAURATION/ COLLATION LOCA TION DE SALLES

9 Entreprises ayant organisé au moins un évènement dans l année Des objectifs, plus que des événements Gérer le quotidien Se développer 92% 87% 86% 74% 65% 56% 78% Créer l événement 62% 53%

10 68% des événements ont moins de 30 participants 23% 7% De 101 à 500 personnes De 31 à 100 personnes 2% > 500 personnes 37% < 10 personnes 31% De 10 à 30 personnes

11 Beaucoup d événements notamment virtuels! 200 évènements organisés en moyenne par an (mini 100 maxi 400) 19% des événements sont virtuels 25% 15% 18% 91% des organisations équipées pour des événements virtuels

12 Sommaire 1. Le marché en Grandes tendances 3. Priorités pour Perspectives

13 LE MICE, avant tout un sujet interne 82% des événements sont internalisés 73% ont lieu sur le territoire national Top of Mind des lieux pour les évènements 52% 23% 12% 7% 6% Salle de réunion ou site appartenant à l organisation Hôtel Centre de conférence Château ou lieu de caractère Autres

14 Part des évènements externalisés L externalisation, une opportunité de croissance Gérer le quotidien 10% 21% Se développer Créer l événement 23% 25% 21% 16% 16% 17% 11%

15 Pragmatisme & professionnalisme pour convaincre Raisons pour sous-traiter la gestion d'un événement 65% 59% 58% 56% 54% Gain de temps Meilleure connaissance des lieux Décision de la direction Professionnalisme Grand nombre de participants Le prix 6 ème position à 45%

16 Ecosystème large de prestataires 60% 59% 34% 25% 22% 22% 20% 19% 16%

17 Faible maturité sur la mise en place et le suivi Pas de Mesure Mesure systématique 53% des organisations avec une politique évènementielle formalisée 41% 12% 22% 25% Mesure Aléatoire NSP

18 Organisations et solutions de gestion Utilisation de solutions internes ou externes Service évènementiel pour l achats et la gestion Autonomie pour tous Appel d'offres (RFP) Achats/Recherche lieux 30% 34% 31% 25% 44% Enregistrement Planning / Exécution Paiement 39% 36% 41% Reporting 43% Service évènementiel pour la gestion Aucun outil 39%

19 Démarche portée par des critères qualitatifs Critères de choix du lieu en dehors du prix Incontournable mesure de satisfaction 92% 75% 68% 65% Facilité d accès Mode de transport Satisfaction des participants lors d un événement précédent La sécurité 82% 85% 64% des organisations mesurent la satisfaction sur la base d indicateurs qualitatifs Intérêt du contenu (93%) Professionnalisme des animateurs (88%) Densité du planning (82%) Networking (74%) Amélioration de l esprit d équipe (69%)

20 Sommaire 1. Le marché en Grandes tendances 3.Priorités pour Perspectives

21 Priorités pour 2017 Améliorer la satisfaction des participants Disposer d une vision globale de la dépense 2 1 Intégrer le digital 3

22 La satisfaction des participants mais aussi leurs conditions de travail et leur sécurité Améliorer la satisfaction des participants Mettre les participants dans des conditions professionnelles 90% 88% 76% 70% 74% 37% Garantir la sécurité 50% 63% 31%

23 Avoir une dépense sous contrôle Éléments budgétaires les plus importants Intégrer les données dans le système comptable 22% 15% Affecter les dépenses en fonction de références de l entreprise 9% Vue globale des dépenses 79% Finance interne Fourn. Outils de gestion Un suivi d abord interne 31% 31% 26% Fourn. Cartes de paiement Intermédiaires 13% Autres 54% Vue par nature des dépenses 19% payés par notes de frais 13% 16% 29%

24 Mesurer la contribution de la politique événementielle et le ROI 41% ne mesurent pas le ROI 45% des service MICE veulent augmenter la contribution des évènements à la valeur ajoutée produite Mesure du résultat de chaque évènement 32% 8% Mesure de l impact sur le CA 41% 45% 31% 59% 19% Mesure de la dépense vs le Budget Pas de ROI

25 81% des organisations font des événements virtuels Part des évènements virtuels 65% des organisations forment leurs collaborateurs aux outils digitaux CONFÉRENCES CLIENTS SÉMINAIRES / CODIR FORMATION RÉUNION INTERNE 33% 42% 49% 69% 42% 74% 81% Le mobile pas encore outil de gestion end-to-end mais une aide pour l animation d évènements

26 Sommaire 1. Le marché en Grandes tendances 3. Priorités pour Perspectives

27 Complexification de la chaine de valeur Nouveaux outils décisionnels: évaluer la pertinence et le ROI d un évènement Objectifs Contribution des évènements au développement de l entreprise (bénéfices commercial, satisfaction et sécurité) Exemples de leviers 1. Intégrer les bénéfices économiques des interactions 2. Proposer les combinatoires les plus adaptées 3. Faire les bons arbitrages budgétaires

28 Plus d expertise Nouveaux savoir-faire: maitriser le mix évènementiel pour personnaliser Objectifs Connaitre l environnement client et anticiper les évènements impactés par la technologie et/ou par l environnement macro économique Exemples de leviers 1. Maitriser l efficacité des formats d interaction par type d évènement 2. Disposer d outils de benchmark et de best practices

29 Vers une gestion intégrée Nouveaux positionnements: répondre aux exigences de rationalisation des coûts Objectifs Réinventer ou faire évoluer les «business models» pour intégrer les formats d interactions digitaux et les pratiques achats des clients Exemples de leviers 1. Proposer des offres de type «end to end» 2. Proposer des «pricing model» hybrides (croisement des modèles TMC, Agences évènementielles)

30 Méthodologie Plus de 600 interviews par téléphone 25% de PME 25% d entreprises de taille intermédiaire ( ETI ) 25% de grandes entreprises Représentant plus de 180 millions de dépenses MICE Deux vagues Dec 2015 et juillet % d associations 5% meeting planner 28% assistante de direction ou de service 47% dirigeant / responsable / manager 20% autre

31 Contacts Cet observatoire est le fruit de la collaboration entre Concomitance/B3tsi/TendanceNomad Pour toute info relative à l observatoire vous pouvez nous contacter à l adresse suivante: Pour les membres de B3leclercle : contact@b3lecercle.com Pour les non membres : baromice@concomitance.com Concomitance est un cabinet indépendant de conseil en management et stratégie. Nous intervenons sur deux leviers de la création de valeur sur l expérience Client : le marketing et les ventes. Depuis sa création début 2002, Concomitance se distingue par sa capacité à traduire les enjeux stratégiques de ses clients en plans d actions efficaces, immédiatement compris et actionnables par tous les acteurs. Cette capacité est directement issue de l ADN de Concomitance : l expérience préalable en entreprise de nos consultants permet de créer et de partager avec nos clients des recommandations en phase avec la maturité de leur organisation.