Version 7.0_ Release Notes. Version 1.4

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1 Version 1.4

2 Sommaire 1. PREFACE Viadeis Extranet Viadeis CRM NOUVEAUTES Viadeis Extranet Viadeis CRM Intégration Etendue avec Sage 100 Gestion Commerciale Intégration avec les fonctions CTI EVOLUTIONS Viadeis Extranet Viadeis CRM Global Sociétés Opportunités Contrats et Prestations CORRECTIONS Viadeis Extranet Viadeis CRM Opportunités Contrats et Prestations Intégration avec les fonctions CTI Page 2 sur 12

3 1. Préface Ce document a pour objectif de définir les nouveautés, les évolutions et les corrections apportées à la solution Viadeis CRM et Extranet. Cette version est compatible Sage 100 CRM i Viadeis Extranet Cette version sera déployée le 27 Mars 2012 à partir de 19 heures sur la plateforme Extranet gérée par Coservit. Les nouveautés, évolutions et corrections décrites ici seront déployées en production sur les plateformes Extranet localisées sur site Partenaire selon un calendrier agréé entre les Partenaires et Coservit Viadeis CRM La mise à jour de Viadeis CRM sera disponible sur demande à partir du 30 Mars Attention Vous avez la possibilité de déployer vous-même cette nouvelle version dans votre environnement CRM si et seulement si : Votre solution Sage CRM est en version i7.0 Aucune modification n a été effectuée sur votre Viadeis CRM Vous testez la montée de version sur un environnement de pré-production au préalable Pour les autres cas nous vous conseillons de passer par un accompagnement Coservit. Avant d effectuer une opération de migration ou de modification de l installation de Viadeis CRM vous devez au préalable effectuer une sauvegarde complète de votre environnement (base de données CRM, répertoire d installation du CRM, base de registres) Page 3 sur 12

4 2. Nouveautés 2.1. Viadeis Extranet Gestion des Projets dans Viadeis Extranet La solution permet maintenant de ne plus rendre visible pour les Clients Finaux certaines données. L objectif est de limiter la visibilité sur des Demandes d assistance portant sur des Prestations de type projets. Sur chacune des entités : Demandes d'assistance, Actions, Prestations est présente une case à cocher «Cacher Client Final». Si cette case est cochée sur une Demande : le client final ne verra pas la Demande, ni ses interventions. Si la case est cochée sur une Action : le client final ne verra pas l'action. Si on cache une prestation : le client final ne verra pas les Demande associées, ni ses interventions Passage en HTTPS Il est possible, d accéder à votre Extranet soit en http soit en HTTPS. Page 4 sur 12

5 2.2. Viadeis CRM Intégration Etendue avec Sage 100 Gestion Commerciale Optimisation des Paramétrages Il est possible de paramétrer dans des fichiers les filtres à appliquer sur les Eléments de Parc, les Contrats et les Prestations. L intégration étendue avec Sage 100, permet de traiter les Articles sérialisés ou non. Cela sera définit dans un fichier de paramétrage. Dans le fichier de contexte peut être définie la date de démarrage de prise en compte des données Sage Intégration avec les fonctions CTI Intégration du Journal d'appels La solution d intégration CTI avec Sage CRM, intègre un journal d appels. Ce journal d'appels affiche la liste des appels de tous les utilisateurs CTI. Un utilisateur pourra ne voir que les appels liés à son téléphone. Page 5 sur 12

6 3. Evolutions 3.1. Viadeis Extranet Demandes : Ne plus permettre de fermer une demande si les actions liées ne sont pas terminées Dans le cas où une demande a des actions non terminées (A faire ou En cours), le choix du statut «Fermé» ne sera plus disponible et une icône d information apparaitra lors du survol de la souris indiquant le nombre d'actions à terminer Demandes : Passage de l 'étape de la Demande sur "Validation clôture" si son statut est positionné sur "Fermé" Lorsque l'on ferme une Demande une vérification que le champ étape soit en «Validation clôture» a lieu. Si e n est pas le cas Un pop-up avec un message d alerte s'affiche Interventions : Affichage de l et du Détails de la Demande dans l'intervention Dans le contenu de la fiche Intervention, est affiché l et le Détail de la Demande liée Demandes : Ajout d un Elément de Parc sur la Demande Lors de la création d une Demande, il est possible de lui associer un Elément de Parc. Le choix de l Elément de Parc s effectue par une liste de choix intelligente permettant de rechercher soit sur le nom de l Elément de Parc soit sur sa référence Demandes : Afficher les détails du Contact Lors de la création d une Demande, le numéro de téléphone du contact est affiché Interventions : Simplification de la saisie des temps passés Les temps associées aux Interventions sont à indiquer en heures et en minutes, à l identique du CRM Interventions : Remplissage automatique de l Intervenant Lors de la création d'une intervention l'intervenant est automatiquement remplis par le nom de la personne qui créer l'intervention Demandes : Les Clients finaux peuvent voir les champs solution apportée et détail solution Afin d être en phase avec les envois d s automatique depuis le CRM, les clients finaux peuvent consulter dans les Demandes d assistance les champs Solution apportée et détail de la solution Amélioration de la Synthèse des Contrats Page 6 sur 12

7 Les prestations visibles dans cet écran sont toutes celles dont le statut est diffèrent de «Inactive» et de «Résiliée» Création de Demandes Clients Finaux : Ne plus envoyer d accusé de réception La case à cocher permettant d'envoyer un depuis la page de création des Demandes des clients finaux est supprimée. En effet l' est normalement envoyé directement depuis la solution CRM. Page 7 sur 12

8 3.2. Viadeis CRM Global Amélioration du Menu d'installation de Viadeis CRM Evolution du Menu Mon CRM : Disparition de certains onglets Les onglets : Bienvenue, Contrat, Devis Sauvegardés sont non visible Visibilité des Demandes, Actions, Prestations de type Projets dans l Extranet Clients Finaux Une case à cocher «Non Visible Client» est ajoutée sur les différentes entités. Le fait de cocher cette case va rendre non visible la fiche dans l Extranet du Client final. L objectif et de permettre, par exemple, de gérer des Demandes ou des Prestations de type projet dans le CRM, sans que les Clients finaux est la visibilité sur ce qui est fait. Si la case est cochée sur une Demande : on ne voit pas la Demande, ni ses Actions. Si la case est cochée sur une Action : on ne voit pas l'action. Si la case est cochée sur une Prestation : on ne voit pas les Demande associées, ni ses Actions Sociétés Ajout d un motif obligatoire sur Statut Fermée Lors du passage d une Société au statut Fermée, il faut obligatoirement indiquer un motif parmi : - Hors cible sans Potentiel - Ciblé sans potentiel Page 8 sur 12

9 Opportunités Evolution de l écran Principal En mode Express, les champs projet seront cachés : - Consultant Avant-Vente - Décision - Date décision Evolution des statuts Le statut Abandonnée est ajouté. Ce nouveau statut permet de distingué si une Opportunité est réellement perdue ou si le prospect a abandonné le projet Contrats et Prestations Clonage des Prestations Il est possible d indiquer la quantité Vendu dans l écran de clonage Clonage des Contrats Contrat - Cloner les dates du contrat sur les prestations Dans le cadre du «Cloner Tout», lors du clonage du contrat, les dates de début et date de fin du contrat seront recopiées sur toutes les prestations clonées rattachées au contrat cloné. Page 9 sur 12

10 4. Corrections 4.1. Viadeis Extranet Interventions : Evolution de la fiche Ajout du champ «créé par» sur la fiche. Dans le bloc Classification : suppression des champs «Engagement de service» et «Niveau de service» Tableau de synthèse des Contrats Le pop-up qui affiche les demandes en cours et fermées n apparait plus vide, mais bien avec la liste des Demandes Menus rétractables Pour les Equipes Techniques, ayant accès à l agenda, les menus peuvent de nouveau se rétracter sur la page d'accueil Recherche de Sociétés La recherche intelligente fonctionne avec le caractère «'» Rapport d'intervention : Affichage correct des accents dans les adresses Eléments de Parc : Evolution de la fiche Dans le bloc Classification : suppression des champs «Type relation», «Relié à», «Rôles - Services rendus dans le SI». Ajout des champs : «Catégorie» et «Produit concerné». Page 10 sur 12

11 4.2. Viadeis CRM Opportunités Clonage des Opportunités Suite au clonage d'une Opportunités, l utilisateur se retrouve bien sur l Opportunités clonée avec le bon contexte Contrats et Prestations Clonage des Prestations Suite au clonage d'une prestation de service, l utilisateur se retrouve bien sur la prestation clonée avec le bon contexte Clonage des Contrats Correction pour le «Cloner Tout» d une erreur 500 qui pouvait survenir. Suite au clonage d'un Contrat, l utilisateur se retrouve bien sur le Contrat cloné avec le bon contexte Prestations : amélioration de l affichage des informations de consommation Intégration avec les fonctions CTI Correction d un problème de décodage des numéros de téléphones et informations Amélioration de l installation librairie JNEXT Lors de l'installation de la librairie JNEXT, le fichier auth.txt est bien créé Problématique de désactivation du menu de gauche Le menu de gauche pouvait se désactiver par moment, cela est corrigé Gestion des numéros de téléphone supprimé Le bouton Nouvel fiche dans la liste des appels du journal d'appel est retiré de l écran Page 11 sur 12

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