Cette mise à jour comporte des améliorations et des corrections parmi lesquelles :

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1 DiaClientSQL Version 7.0 Février 2013 Version en cours Les améliorations et correctifs des différentes versions 7.0 sont intégrés dans ce lisez-moi Cette mise à jour comporte des améliorations et des corrections parmi lesquelles : Gestion Interne Il est désormais possible de transférer en comptabilité la saisie des frais collaborateurs. Nouvelle fonction permettant de définir un modèle d échéancier d honoraires, paramétrable en pourcentage. Table de correspondance exercice / échéances (charges / obligations) GedExpert Gestion des versions de document. Gestion du nommage automatique des documents en entrée et en sortie. ATTENTION : Gestion des documents perdus ou mals classés. Divers Assistant multi dossiers : Modification en lot possible des champs des fiches dossiers. ACD Scan Station SMS Migration Nouveau module optionnel doté d une interface purement tactile et conçu pour l archivage de masse, gère la numérisation en lot des documents. ACD ScanStation pilote le traitement et le stockage, jusqu au classement entièrement automatique avec les QRCodes. Envoi possible de SMS en lot ou depuis les fiches dossiers. Une fiche technique est disponible dans l aide pour la mise en place : M Fiches Techniques \ GED - Service envoi de SMS Attention, l opération de migration de la base de données peut être relativement longue en fonction de la taille de votre base de données. Dans certains cas cette opération peut durer près d une heure. DiaClient SQL Lisez-moi 7.0 1/ 52

2 Module Dia-Aujourd hui CORRECTIONS Correction d'un problème d'ouverture widget DiaAujourd'hui, en cas de multi session DiaCLient SQL. Correction d un affichage erroné au niveau des alarmes. Module Mon Bureau AMELIORATIONS Annuaire (7.012) Ajout de la fonction d envoi de SMS en lot aux collaborateurs. Mes Alarmes Nouvelle gestion des alarmes. Mes Temps Ajout du bouton "modifications groupées" Mes Listes Génération d événements en lot : Il est possible désormais de choisir un niveau de collaborateur plutôt qu un collaborateur fixe. Ajout des colonnes «Code», «adresse» et «ville» des SIE, OGA et conseil du dossier. La duplication d une liste publique en privé est maintenant possible. Le mot de passe isuite s'affiche non crypté dans le module "mes listes". Dans le filtre avancé dossier, on affiche désormais le nom du tiers en plus de son numéro interne (prescripteur, SIE, OGA ). DiaClient SQL Lisez-moi 7.0 2/ 52

3 Nouvelle option dans le publipostage, permettant de générer le classement des documents ou la génération des événements sans avoir à lancer l'édition. (7.0.11) Nouvelle Fonction contrôle des doublons : Un nouveau bouton «Rechercher les doublons sur la liste en cours» a été ajouté : Il est possible de rechercher les doublons de fiches en appliquant jusqu à 5 filtres : Ces colonnes doivent être présentes dans la liste pour pouvoir filtrer dessus. Cliquer ensuite sur «Rechercher doublons». Si des doublons sont détectés alors une liste apparaît : Dans l exemple ci-dessus c est le n de Fax qui a permis la détection du doublon. Sera mis en gras le dossier qui comporte le plus d éléments (Nb correspondants, Nb Documents, Nb Factures, Nb Evénements, Nb Temps). Il est possible du fusionner les dossiers en doublons (source) vers le dossier principal (cible) : - Soit en cliquant sur le bouton - Soit en faisant un clic droit «fusionner les doublons» DiaClient SQL Lisez-moi 7.0 3/ 52

4 ATTENTION : - Il n est pas possible de fusionner les relations, à l heure actuelle. - Un contrôle sera effectué avant fusion. La fusion sera refusée si le dossier a des exercices clôturés ou si les dossiers ne sont pas de genre identique. Panière Scan Onglet idépôt : Ajout d'une nouvelle fonctionnalité par clic droit, permettant de découper automatiquement le ou les documents sélectionnés en 1 document par page. Mes Charges Le code dossier et le nom du dossier sont dans 2 colonnes séparées. Mes Obligations Le code dossier et le nom du dossier sont dans 2 colonnes séparées. CORRECTIONS Mes Plannings Correction d une erreur à l édition. Champs visibles dans le planning : il y avait une inversion entre le champ «type de tache» et le champ «objet». La catégorie d'une tâche du planning n'est plus effacée si la tâche est modifiée. DiaClient SQL Lisez-moi 7.0 4/ 52

5 Gestion correcte de l'ordre des champs par la touche tabulation dans le détail d'une tâche. Dans la création d une tache, le bouton permettant de sélectionner ou désélectionner tous les correspondants ne fonctionnait pas correctement. Correction d'un problème de sélection de catégorie dans la tâche du planning. Si un collaborateur n existait plus dans une liste, on n affichait pas les collaborateurs qui suivaient. Lors d un copier/coller d une tache périodique, on n hérite plus de la périodicité. Click droit > Générer une ligne de temps. - les informations de la charge (dossier, exercice, prestation) sont bien reprises - on notera que la mission n est pas sélectionnée. En validant, la ligne de temps contient quand même la mission. Mes Listes L ajout d une nouvelle colonne agrandissait anormalement la largeur de la première colonne. Correction du format numérique de certaines colonnes : solde comptable En création de liste il n était pas possible d ajouter la colonne «jour/mois de la date de clôture de l exercice courant» sur filtre avancé sur dossier en cliquant sur «visualiser la sélection». Le champ «jours mois» de la date clôture d'exercice correspondait au premier exercice au lieu de correspondre à l'exercice en courant. Liste correspondants : il était impossible d'afficher en même temps le titre de la société et le titre du correspondant. (7.0.15) Fonction contrôle des doublons : - Correction d un problème de détection des doublons sur le numéro de téléphone - Correction d un problème d'affichage des colonnes après avoir lancer le processus de gestion des doublons. - Après être sorti de la gestion des doublons, la liste d'origine n'était plus présente. Correction d'une erreur d'affichage des données par rapport aux colonnes choisies. (7.0.17) Lors du publipostage, si le document était stocké dans la GED, le nom du document était précédé d un identifiant interne. (7.0.18) Fonction Détection de doublons Correction d'un mauvais comptage des lots de doublons Nouvel icône DiaClient SQL Lisez-moi 7.0 5/ 52

6 En mode détection, on masque les autres icônes inutiles. On peut filtrer sur le GSM pour la recherche des doublons. Mes événements Dans le paramétrage de la liste, le filtre «collaborateur créateur» n'était pas sauvegardé et géré. Dans le paramétrage de la liste, il est possible de faire une multi sélection de qualification d'événements. Si un événement est ouvert par un collaborateur, on affiche dans la bulle d'aide de la ligne (sur l'icône du panneau sens interdit) "Evènement ouvert par " le collaborateur qui a ouvert l'événement. En se positionnant sur un événement nouvellement créé le détail de celui-ci n était pas rafraîchit. Lors du paramétrage d une liste, la sélection en mode avancé de la [qualif3] engendrait la perte de la [qualif2]. Mes Documents Correction sur l'application du filtre "collaborateur connecté" sur le filtre "Tout niveau" de la sélection des dossiers. Correction d un problème d affichage, si recherche dans la colonne auteur par le biais de la loupe. Panière Scan / idépôt Le document renommé depuis la panière scan conservait son nom d origine lors du classement dans GedExpert. Lors de la suppression d une page, la page ne se supprime pas et les marges sont décalées. Les fichiers «.xls» étaient renommés avec l'extension «.mrt» après une prévisualisation et une actualisation de la liste. (7.0.12) Correction d un plantage sur clic droit si le presse papier contient une image. (7.0.18) Correction d'une erreur lors du classement d'un PDF dans la GED, en le visualisant. DiaAujourd hui DiaAujourd'hui pouvait se lancer en double suivant le paramétrage. Le bouton ECHAP fonctionne. DiaClient SQL Lisez-moi 7.0 6/ 52

7 Widgets : - Evénements : Les paramètres n'étaient plus accessibles dans certains cas - idépôt : L'ascenseur s'agrandit désormais. [Alt + F4] générer une erreur. Mes Alarmes En cas de report d alarme la date d origine était maintenue. Mes Temps L'impression ne respectait pas l'ordre des colonnes. DiaClient SQL Lisez-moi 7.0 7/ 52

8 Module Gestion Relation Client (GRC) AMELIORATIONS Dossier Menu Administration / Paramétrages / Application : Nouveau paramètre Cabinet : [SECTION] : MAJ_TIERS_CPTA_EXPERT Si le paramètre est à OUI alors la mise à jour de la fiche tiers dans comptabilité expert se fera automatiquement dans le dossier comptable du cabinet. Ajout de la licence, date et heure en bas de l'édition de l'extrait de compte. En cas de factures faites sur plusieurs cabinets pour un même client, l'extrait de compte sera possible par cabinet au travers d une liste déroulante. La création d un dossier à partir de son n de SIRET renseigne le pays et la région. Les dossiers sortis apparaissent en rouge dans la barre d'état. Onglet Fiscal Ajout d une nouvelle zone "N agrément" pour les dossiers de type OGA (genre). Onglet Facturation Si l IBAN commence par «FR» alors le RIB est renseigné automatiquement à la sortie du champ IBAN. Extrait de compte Ajout dans l'extrait de compte, la possibilité de pouvoir délettrer uniquement les lignes sélectionnées. (Option comptabilité auxiliaire) Gestion des associés Gestion des codes départements à 3 caractères pour les départements d outre-mer. Module Correspondants Ajout dans l'onglet complément de 2 nouveaux champs "date". Ajout d un lien «supprimer la relation associée». Module Evénements Ajout du prénom et nom du collaborateur émetteur lors de la génération d une alarme depuis un événement. DiaClient SQL Lisez-moi 7.0 8/ 52

9 Optimisation de l affichage d un événement. Ajout du bouton "Statistiques" déjà présent dans le module "Mes événements". Ajout d'un bouton "+" à côté de chaque colonne de qualification d'événement pour permettre de faire des filtres avancés. Amélioration des listes d'événements au niveau du filtre de l'état des événements : Non Réglé, En cours, Vu. Ajout d un nouveau champ «Montant» à condition d avoir géré la terminologie sur option de ce champ EVE_M_MONTANT. Ajout de 2 nouveaux paramètres système Choix du format d enregistrement des champs description et solution du détail de l événement Section [EVENEMENT] Clé : RTF Valeur=OUI/NON par défaut = NON - Si RTF = NON il sera possible de copier dans ces champs uniquement que du texte - Si RTF = OUI il sera possible de copier la mise en forme d un texte ainsi que des images ; on vérifiera ensuite la taille maximale autorisée. Clé : TAILLE_DESCRIPTION Valeur=500 (valeur par défaut) Taille exprimée en kilos octets Au-delà de 500 kilos octets, la mise en forme et les images seront perdues. Il est possible d augmenter cette valeur. En indiquant 0 cela signifie qu il n y aura pas de restriction. Ajout dans l'édition d'un événement, de la liste des documents associés. Chiffres clés L'import des chiffres clés fonctionne désormais si le numéro de SIRET ou le SIREN est présent dans plusieurs dossiers, dans ce cas tous les dossiers sont mis à jour. (7.0.15) L import du fichier de type balance fonctionne désormais correctement. Le nom du fichier doit être : CODEDOSSIER_AAAAMM.txt AAAAMM = Année et mois de la date de fin d exercice Exemple : AGRODIS_ txt Le fichier doit correspondre à : Numéro de compte;libellé;débit1 ;Crédit1 ;Débit2 ;Crédit2 ;Débit3 ;Crédit3 1 = N 2 = N-1 DiaClient SQL Lisez-moi 7.0 9/ 52

10 3 = N-2 Exemple du fichier texte : ;ACHATS MATIERES PREMIERES; ;843.20; ; ;10.00;20.00 Seule l année N est importée. Par défaut la formule pour récupérer le total des comptes 6 est : renvoyer - balance:sommecompte("6") Pour les comptes 4 : renvoyer balance:sommecompte("6") Le montant récupéré sera : Débit1-Crédit1 Toutefois il est possible de compléter la formule par des paramètres supplémentaires : Sommecompte(«Compte début», «Compte Fin», «Type», Année) Type : - CD Débit - Crédit - CC Crédit Débit - MD Somme Débit - MC Somme Crédit Année : 0 Année en cours 1 Année N-1 2 Année N-2 CORRECTIONS Module Dossier Les icônes d Enregistrement et d Annulation s'activent à tort, si on change de dossier par les flèches en haut à droite à condition qu ils n aient pas le même genre. Il n est plus possible de faire un clic droit et de «copier le formulaire». (7.0.12) Si un collaborateur avait une sécurité de création de dossier sur un genre particulier, la sécurité lui interdisait aussi de faire des modifications. Après utilisation du bouton "nouveau dossier", le lien extrait compte reste toujours grisé. Champs paramétrable : Les champs de type "collaborateur" n'étaient pas proposés à la création graphique depuis la fenêtre adresse. Onglet facturation Le montant des soldes des comptes est correctement mis à jour. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

11 Onglet Divers Il est possible de supprimer dorénavant la publication web pour un dossier. Onglet Infos+ En création de dossier les champs paramétrables sécurisés étaient quand même saisissables. Onglet Général Le lien hypertexte qui permet de forcer le code INSEE fonctionne à nouveau. Module Dossier (7.0.15) Dans la fenêtre de résumé de la fiche dossier (bouton loupe), on affiche désormais le GSM. Mémorisation du dernier code dossier : si ce dernier contenait que des chiffres, alors il n'était pas mémorisé. Correction d une erreur à l ouverture d un code dossier qui comportait la lettre «E» en seconde position. Le bouton permettant de modifier l écran était parfois visible sur l onglet «Général». Correction d'un problème d'affichage à tort du champ prénom alors que la case «personne morale» était cochée. Correction d'un problème d'affichage du champ TVA intracommunautaire. La date d adhésion du client à l OGA était supprimée avec l ancienne version. Cette version la récupère en automatique. Onglet Infos+ Après l ajout et l enregistrement d un nouveau champ dans l onglet, les champs disparaissaient. Extrait de compte (7.0.18) L'extrait de compte faisait apparaître une ligne sans cabinet, en cas de création de facture et d'annulation sans la remplir. Correction d'une erreur lors de la fermeture de l'extrait de compte, à partir de comptabilité expert. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

12 Module Correspondants Meilleur gestion du code Insee de la ville de naissance pour les correspondants de type associé. La suppression d un correspondant lié à plusieurs dossiers pouvait supprimer tous les liens. On ne récupère plus la fonction du correspondant précédent en cas de création de 2 correspondants successivement. Module Evénements La création d'un nouvel événement par la touche [F3] ne permettait plus d'exploiter la fenêtre principale de DiaClientSQL. Le problème survenait sur l environnement Windows 7 64 bits. En création d'événement l'ordre des champs est désormais respecté avec l'utilisation de la touche [TAB] (Tabulation). L envoi d un depuis un événement ne mémorisait pas le groupe choisi. Correction d un message d erreur à la fermeture de l aperçu d impression sur Windows Seven 64 bits. La génération d'une ligne de temps à partir d'un événement, modifiait la date de l'événement. (7.0.12) Correction d un message d erreur lors de l appui simultané de la touche [CTRL] et l icône d envoi du mail. L'envoi d'un mail à partir d'un événement et en utilisant un modèle de réponse type, générait une erreur si open office était installé. Module Relations Le champ "associé" reprend bien désormais la terminologie de COLLAB N1. Possibilité de saisir un nombre de part avec des décimales sur une relation de type associé. Dans le cas où le début du nom des relations était commun, dans l arborescence on en voyait qu une seule. Chiffres clés Les chiffres clés se mettaient à 0 lors de l'import d'un fichier EDI comportant la CVAE. (7.0.12) Gestion de l import des fichiers EDI générés par COALA avec au format BGM+ILF DiaClient SQL Lisez-moi / 52

13 Gestion de l import automatique de fichiers ayant le même nom dans des répertoires différents. Correction d une erreur lors de l import. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

14 Module GedExpert AMELIORATIONS Gestion des versions de document Il est possible de gérer la gestion automatique de version de document. Dans ce cas l ensemble des informations liées au document seront conservées (nom, exercice, numéro de chrono, critères). Chaque modification du document génère lors de son enregistrement, une nouvelle version. Les versions sont disponibles par date et heure croissante. Consulter la note technique, pour la mise en place, dans le guide utilisateur [F1] : M Fiches Techniques / GED - Nommage et gestion de version des documents Gestion du nommage automatique des documents Il est possible désormais de définir des règles de nommage. Ces règles vont pouvoir s appliquer aux documents : -entrant dans la base : nommage au niveau de l arborescence -sortant de la base : copie sur le bureau, copie sur répertoire disque, pièce jointe dans l , mise à disposition sur les serveurs iged. Consulter la note technique, pour la mise en place, dans le guide utilisateur [F1] : M Fiches Techniques / GED - Nommage et gestion de version des documents Les documents classés depuis les logiciels de production ACD Groupe étaient nommés incorrectement avec la Optimisation de l ouverture de la fenêtre de détail des documents. Plan de classement type : Il est désormais possible d exporter (sous forme d un fichier zip) et d importer un plan de classement type (sous forme d un fichier zip ou d une arborescence Windows). Menu Administration / GedExpert / plan de classement type. 2 nouveaux boutons permettent d exporter et d importer l arborescence. Ajout d'une nouvelle case à cocher en duplication de rubrique, permettant de dupliquer la sécurité. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

15 Ajout dans le détail d une rubrique du numéro interne (ARBOGED_ID). Fenêtre liste des documents Il est désormais possible de rendre invisible et changer l ordre des colonnes particulières que sont le «chiffre1» et les colonnes paramétrables. Fenêtre détail du document L affichage du détail du document pouvait ne pas correspondre au document sur lequel on était positionné. Sécurité Fonctionnelle Nouvelle sécurité permettant d interdire la modification et suppression des documents validés : Menu Administration / Paramétrage / Sécurité/ Sécurités fonctionnelles : [Autres] [GedExpert] Modification des documents validés. Clic droit Déplacer vers : Nouvelle option par clic droit : -->Déplacer vers --> "Un autre dossier et rubrique de classement". Assistants : Ajout de l assistant «Modification en lot d exercice» pour les clients équipés de GedExpert uniquement. Intégration automatique de documents Un exécutable a été créé «AWImportProfilGedAuto.exe» pouvant être lancé en ligne de commande : Recherche de documents Optimisation du temps de recherche. Le raccourci [Ctrl ] + [F] pour appeler la recherche intuitive de document est géré sur tous les modules. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

16 Convertir en DOCX Nouvelle fonction disponible en clic droit sur un document : "Convertir en Docx" pour les documents «.doc». Envoyer par avec un modèle Nouvelle fonction clic droit : Envoyer par avec un modèle Voir le document du guide utilisateur [F1] - F- Menu Administration\3- GEDExpert\i - Création modèle de réponse type depuis GedExpert. Génération CDROM Le site est maintenant compatible avec tous les navigateurs : Internet Explorer / Chrome / Safari / Firefox Seul chrome ne fonctionne pas lors de l'ouverture d'une page locale. Conversion PDF Un fichier converti en PDF aura comme nouveau nom : xxxxxx(pdf).pdf et plus xxxxxxx copie de.pdf Import automatique de documents AwImportProfilGed.exe : On peut lui passer 2 nouveaux paramètres : - IGNOREDOSSIERINCONNU : N'affichera plus la fenêtre de classement dans le cas où on ne retrouve pas un dossier; le document sera ignoré. - LOGERREURUNIQUEMENT : Permet d enregistrer uniquement les erreurs. -Les fichiers nommés «DOSSIER - nom du fichier» sont stockés à la racine, les autres ne sont pas supprimés du répertoire initial et aucune fenêtre ne s'affiche pour demander le code dossier. Gestion des documents perdus ou mal classés Une nouvelle rubrique «doc classés sur rubriques non référencées pour le genre client» apparait en bas de l arborescence dans le cas où : 1 - le document est rattaché à un plan de classement qui n'existe plus 2 - le document est rattaché à un plan de classement parent qui n'existe plus 3- le document est rattaché à un plan de classement dont le genre ne correspond pas au genre du dossier 4 - le document est rattaché à un plan de classement dont un des ancêtres à un genre qui ne correspond pas Critères Nouveau type de critère «Libre sans assistance» permet d avoir une zone de critère sans liste d aide, ce type de critère peut être utilisé dans le nommage automatique des documents Une nouvelle option permet «de ne pas afficher dans la vue critère». DiaClient SQL Lisez-moi / 52

17 Découper le PDF Nouvelle fonction par clic droit, PDF / Découper le PDF Permet : - soit de découper le PDF en glissant les pages vers un nouveau document - soit de remplacer le fichier d origine avec les pages sélectionnées Evénements liés Depuis l'onglet général du détail d'un document, il est possible de consulter les événements liés par un lien hyper texte. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

18 Rubrique de plan de classement Il est maintenant possible d affecter jusqu à 10 genres à une rubrique de plan de classement. CORRECTIONS Ouverture de documents Lors de l'ouverture d'un document où la taille du chemin ainsi que le nom du fichier dépassait 255 caractères alors il était impossible d ouvrir le document. Correction d un message d erreur à l ouverture des documents en mode feuille. Un message d erreur pouvait survenir parfois à l ouverture du document. GedNomade Il n'était pas possible d'ouvrir 2 documents en même temps avec open office d'installé. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

19 Les fonctions des correspondants ne sont plus vides. Recherche avancée de documents [F11] En recherche avancée de documents [F11] la fonction «clic droit» sur un document "se positionner" ne fonctionnait pas. La recherche full texte ne fonctionnait pas sur des documents convertit en PDF depuis le logiciel. Dans certains cas le compteur du nombre de document ne correspondait pas à la liste. Recherche intuitive de documents La recherche intuitive de documents ne trouvait pas le fichier dont le nom contenait «XXXXX» si cette chaine de caractères n'est pas bornée par des espaces mais par des «_» par exemple. Glisser / Déplacer L'ascenseur est de nouveau actif pour déplacer un document de la GED vers une rubrique se trouvant plus haut ou plus bas. (7.015) Quand on glisse un document externe vers la GED, la date de création n est plus celle du jour mais celle d origine du document. Fusion Office Le mot comportant EURO était remplacé par le sigle. Pour les clients qui utilisent la formule MONTANT &'EURO' dans les modèles de lettres de mission, il faut la remplacer par MONTANT &'#EURO' Mailing depuis le module Mes Listes : Dans l'assistant sur le volet "Destinataires" en choisissant "dossier" : la fusion ne se faisait pas sur la formule permettant de récupérer la fonction du correspondant n 2 de la fiche dossier. Optimisation de la rapidité de fusion en cas de présence du plugin Office. En cas de fusion avec 2 correspondants, le deuxième document ne se fusionnait pas. La fusion d'image ne fonctionnait plus dans un cadre. Les formules sur les chiffres clés des exercices antérieurs ne fonctionnaient pas si le masque exercice était AAAA-MM ou AAAA/MM. (7.0.12) Dans des cas particuliers, certaines zones n'étaient pas fusionnées. La fusion d un document, à partir d un modèle Word (.docx) ayant un nom long, ne se fonctionnait pas. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

20 Si le modèle était renommé, en fusion le document conservait le nom d'origine. La fusion sous office 2003 pouvait ne plus fonctionner. Correction d un problème de fusion si le nom du client comportait le mot EURO. Correction d un message d erreur lors de la fusion avec la formule «Mon correspondant», si celui-ci n était pas renseigné. Plugin Office Les noms longs de documents sont gérés. Le nouveau plugin permet désormais de stocker dans la Ged les documents qui comporte des accents dans le nom. En cas d ouverture de plusieurs documents Excel, seul celui dont le classement est demandé dans la GED sera fermé. Clic droit dupliquer dans le dossier en cours Le nom du document de la fenêtre détail correspondait au document initial. En cas de sélection multiple un message d erreur était généré. Ged Délocalisée Lors d une fusion, si la délocalisation n est pas disponible, le document n'est plus créé. Pré visualisateur Correction d un disfonctionnement de la fonction «répondre à tous» en pré visualisant un . Document PDF protégé ou pas : - en pivotant d'un quart de tour la page on ne peut plus déplacer les champs du PDF. - la fonction "copie dans le presse papier" n est plus activée par défaut. - Le changement en tapant le n directement faisait apparaitre 4 flèches de directions permettant de déplacer le texte à tort. - Après enregistrement des tampons sur la page en cours on ne se remet plus sur la page 1. (7.0.12) Correction d un plantage sur certains fichiers PDF. Critères document Limité à la saisie des caractères A-Z et 0-9 Modèles de documents On fait apparaître désormais les formules faisant références aux critères de documents. Exemple DiaClient SQL Lisez-moi / 52

21 Impression L impression des fichiers associés au visualisateur Windows fonctionne à nouveau. Open Office Correction d'une erreur à l'ouverture de la Ged, si on a le logiciel Open Office 3,4 installé et associé aux extensions.doc ou.xls Classement d une facture provenant de DiaClient HyperFile La modification d une facture déjà classée et son reclassement généré une erreur. Plan de classement type (7.0.14) La case «appliquer aux sous dossiers» ne fonctionnait que pour les 5 premiers genres. En filtrant sur le genre «client» par exemple, il apparaissait des rubriques d autres genres. (7.0.15) En création de rubrique, on ne crée plus par défaut le plan de classement 10. Correction d'une erreur empêchant la suppression d'une rubrique de classement. Gestion des versions (7.0.12) Dans certains cas le document n était pas libéré après son enregistrement. (7.0.15) Dans l onglet version du détail du document, le clic droit «définir comme version courante» était inopérant. Classement de documents depuis la production (7.0.12) Sur certains postes la date de création était incorrecte. Attribut diffusable (7.0.12) Correction d une erreur en modifiant l attribut «diffusable» en lot. Attribut validation de documents (7.0.12) Correction d une erreur en modifiant l attribut «validé» en lot. Re nommage document Lorsque l on renommer le nom d un document, la liste supérieure n actualise pas le nom à l enregistrement. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

22 Rafraîchissement des documents A chaque changement de critère, versions et attribut d un document, la fenêtre est correctement actualisée. Sécuriser PDF La sécurisation de plusieurs PDF à la fois ne sécurisait que le premier. Restauration document depuis les outils serveur Il manquait les heures. Les sécurités de gestion des versions n étaient pas actives dans le click-droit du document Clic droit copier dans un répertoire (7.0.14) Le nom du document est correct. Il ne s agit plus du nom d origine. Liste des documents (7.0.14) L'ordre de tri des listes de documents, d'un plan de classement, n'était plus conservé. (7.0.15) Les documents étaient invisibles si le code collaborateur connecté comportait le caractère «- «. Ajout du bouton permettant d'envoyer la liste sous Excel au niveau de la grille principale. Visualisateur GedExpert (7.0.14) Depuis la révision de ComptaExpert la fenêtre permettant de visualiser les factures ne pouvait plus être fermée. Affichage Ged (7.0.14) Dans certains cas l affichage de l arbre de GED n était plus visible. L affichage des rubriques sans documents faisait disparaître la rubrique «émails envoyés». (7.0.15) Correction d un message d erreur dans le cas de requêtes trop longues. Le premier clic droit (et parfois le second) laissait apparaître l option «supprimer» sur la sélection d une rubrique de classement. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

23 Correction d un message d erreur en sélectionnant une rubrique sans documents en mode affichage document dans l arborescence. Tampons sur PDF (7.0.15) Une fois que l'on mettait un tampon, ou une annotation, sur une page, il n'était plus possible d'en mettre un autre sur autre page tant que l on n avait pas enregistré la page en cours. Extraction Nomade (7.0.15) Le fichier «index» ainsi que le répertoire «www» n était plus généré. Un nouvelle case à cocher «générer site web», cochée par défaut», est disponible. Clic droit (7.0.15) Les options disponibles sur clic droit sur un document pouvaient être erronées. Bouton mode liste/mode détail document Le bouton mode liste/détail du document reste bien désormais actif en cas de changement de dossier. Gestion des modèles de documents Clic droit envoyer par émail : L historique du document n était pas mis à jour. Clic droit Déplacer vers un autre dossier et une autre rubrique On tient compte de la sécurité interdiction d ajouter un document à la racine. Dépointage du document. Correction d'un problème dépointage du document en cours de sélection. Contenu full texte Lors de la conversion en PDF d un document avec création d une version, la recherche texte n était pas conservée. Filtre Le libelle du filtre en mode preview n'était pas maintenu Saisie sur pièce DiaClient SQL Lisez-moi / 52

24 En saisie sur pièce il n était pas possible d intégrer une image sur un PDF. Intégration automatique de documents (7.0.18) L'intégration automatique des documents ne se déclenchait pas, lors de l'écriture puis le renommage d'un document dans le répertoire. Rubrique reçu Une erreur pouvait survenir lors du classement d une pièce jointe dans une rubrique de la GED. Concaténation PDF La concaténation d'un document PDF avec une image ne fonctionnait pas correctement. Clic droit Déplacer vers : La fonction clic droit / déplacer vers, générait une erreur si plusieurs documents sélectionnés. Nommage document Il n est plus possible de ne pas indiquer un nom sur un document. Onglet Critères Il n'est plus possible de faire un clic droit dans l'onglet [Critères] au niveau de la liste déroulante. Recherche avancée de documents Dans certains cas les critères pouvaient ne pas apparaître. Module Centre de Communication AMELIORATIONS Plugin Outlook Compatible avec Outlook 64 bits Synchro Outlook Gestion des multi calendriers Il est possible d agrandir la fenêtre de synchronisation. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

25 Divers Ajout du clic droit sur un pour le renvoyer. CORRECTIONS MailOutlook La fonction glisser/déplacer d'une pièce jointe de l'onglet MailOutlook vers une rubrique de l'onglet GedExpert ne fonctionnait pas. Correction d un message d erreur si Outlook n était pas lancé. Meilleure gestion ing avec des fichiers Word contenant des images. MailExpert En cas de transfert d provenant de «Hotmail», le corps du message était vide. (7.0.12) Transfert d un émail : si le mail comportait des pièces jointes, celles-ci n étaient pas transférées. Création d un nouveau papier à lettre intégrant des images. A l utilisation de ce papier à lettre, mis par défaut sur le compte, les images étaient doublées. Plugin Outlook Dans la zone description de l'événement généré, la date inscrite est désormais la date de l' . Lors du classement du mail et de sa suppression automatique, la sélection d Outlook passe automatiquement sur le mail suivant mais le mail suivant n était pas reconnu. L'installation du plugin est désormais compatible avec office Synchro Outlook La suppression d un collaborateur sur un rendez-vous multi collaborateur entrainait la suppression pour les autres collaborateurs. La synchronisation des participants des tâches du planning n'est plus disponible avec Outlook Cette fonction n est plus supportée avec Outlook Plugin Office L'installation du plugin est désormais compatible avec office DiaClient SQL Lisez-moi / 52

26 Module ACD SCAN STATION Nouveau module optionnel doté d une interface purement tactile et conçu pour l archivage de masse, gère la numérisation en lot des documents. ACD ScanStation pilote le traitement et le stockage, jusqu au classement entièrement automatique avec les QRCodes. - Fiche produit disponible sous : WEB.pdf - Fiche technique : pour la prise en main de ce module et la gestion des QRCodes disponible dans le guide utilisateur [F1] : M Fiches techniques / GED ACD Scan Station - Clips de démonstration disponible : Soit en scannant le QRCode suivant : Nécessite une application gratuite à installer sur Smartphone/iPhone. Exemple : Redlaser disponible sous iphone, androïd et Windows Phone. Site : Soit sous le site : CORRECTIONS Les composants Amyuni sont désormais installés. Dans certains cas le code dossier pouvait être tronqué dans la recherche dossier. Dans le cas de le Ged délocalisée : Les documents classés depuis ACD Scanstation étaient localisés sur la base principale au lieu d'être localisés sur le site du collaborateur qui se connecte à Acdscanstation. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

27 Module CTI CORRECTIONS Lors de l appel d un correspondant, dans la première fenêtre qui s affiche, si on cliquait sur le lien du correspondant l affichage était erroné. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

28 Module Gestion Interne AMELIORATIONS Module Missions Lors de l'ajout d'une prestation manuellement la zone "cabinet" est initialisée par défaut à "Exécute". La zone description est désormais illimitée en saisie. Module Honoraires Il est maintenant possible de définir un modèle d échéancier d honoraires paramétrable en pourcentage. Menu Administration / Gestion Interne / Modèles / Modèles d honoraires types : Il sera demandé de codifier le modèle et de lui définir un libellé. Choisir ensuite la périodicité. Laissez les périodes désirées et indiquez le pourcentage sur le mois. L enregistrement ne pourra se faire qu une fois les 100% atteint. Il ne peut pas dépasser 100%. Attention : la colonne «+Mois» signifie le mois de l échéance de l honoraire Exemple : si dans les honoraires on indique «Début 06/2011» alors «+1» aura comme valeur 06/2011, «+6» = 11/2011 et «+12» = 05/2012 En appliquant ce modèle sur la prestation de l honoraire «+1» signifie donc la première périodicité de l exercice du client donc Juin 2011 DiaClient SQL Lisez-moi / 52

29 Module Honoraires : Dans la liste «Périodicité» choisir le modèle et indiquer le montant de l exercice (ici ,00) et la date de début de la première échéance (ici 06/2011) : En modifiant le montant de l exercice la répartition sera automatiquement recalculée. Module Factures Menu Administration / Paramétrages / Application Nouveau paramètre système [FACTURES] - [ECHEANCE_AVOIR] : permettant d'afficher les échéances, d'avoir à l'impression sur les modèles gérant les échéances. Le paramètre est à NON par défaut. Un message d alerte précise qu il est interdit de créer un avoir automatique à une date antérieure à la facture. (7.0.18) Ajout de la colonne référence de la facture. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

30 Synthèse dossier Ajout d'une nouvelle ligne "Total Prix de vente" qui inclus les débours, la soustraitance et les frais de chancellerie. Obligations Si toutes les obligations terminées, on propose de terminer la charge. Une alarme liée à une obligation terminée, l est forcément aussi. La modification d une date d obligation entraine le recalcule de la date de l alarme. Nouvelle gestion des obligations Il est désormais possible de rattacher une obligation à une ligne de charge et non plus à l entête de la charge. Possibilité aussi de définir une table de correspondance liée aux exercices et échéances (charges et obligations). Documentation «GI Charges et Obligations Nouveautés» disponible dans le guide utilisateur [F1] sous le répertoire «N Fiche techniques». Tous Modules Il est possible par l'assistant de génération automatique de chaque module de gestion interne, de générer à nouveau en cochant la case "prestations en double". Saisie des temps Dans l'onglet frais collaborateur une nouvelle colonne permet d'afficher la TVA. Le montant est calculé à partir du taux de TVA indiqué dans le paramétrage de la prestation dans l onglet «autres éléments» Le montant calculé peut être forcé. Attention pour les grilles de temps déjà paramétrées, il faudra sauvegarder à nouveau le paramétrage pour disposer de la nouvelle colonne. CORRECTIONS Module Factures A partir du moment où une facture est éditée, réglée ou transférée, il n est plus possible de revaloriser les lignes de la factures par un clic droit. Correction d'un problème d'impression du pays de l'adresse de facturation. Module Charges Un mauvais calcul de date pouvait intervenir avec l'assistant de génération automatique depuis un modèle. Suivant certains paramètres, des obligations se généraient à tort. (7.0.12) En sélectionnant dans l arborescence «mission 'aucune'», dans le tableau de détail apparaissait les prestations des autres missions. (7.0.18) DiaClient SQL Lisez-moi / 52

31 Le choix de la récupération de la périodicité du modèle de charges types ne fonctionnait pas. Affectation des charges au planning : Les minutes ne s affectaient pas. Module Synthèse dossier Meilleur gestion des temps hors mission. La ligne "coût de revient (débours)" affiche bien le total des prestations de type "débours" ET "frais" dans la colonne réalisé. En cliquant sur le lien en bleu, les prestations de types frais ne ressortaient pas dans le détail. Le détail de la colonne "budgétés" pouvait être erroné. Saisie des temps L'exercice proposé ne correspondait pas toujours au dossier en cas d'utilisation de la touche [F5]. La duplication d'une ligne de temps ne revalorisait plus la ligne de temps. Optimisation de la reconnaissance du code prestation : Exemple C3 --> C30 La création de mission depuis la saisie des temps ne tenait pas compte du type "reconductible" mais mémorisait "ponctuelle". La saisie d'un sous-traitant proposait les dossiers de genre fournisseur et non soustraitant. On n affiche plus et on ne peut plus sélectionner un dossier sorti. Si on crée 2 prestations dans la mission depuis la saisie des temps, après le message «voulez-vous rajouter la prestation dans la mission», le numéro d'ordre de prestation n'est pas correct dans le module mission (2 fois le même numéro). Optimisation de l enregistrement des lignes de temps. (7.0.12) Meilleur gestion de la modification groupée des temps validés. Meilleure gestion de la saisie des colonnes en cas de modification de l ordre de celles-ci. La modification en lot de lignes de temps : - multi collaborateurs, en affectant un nouveau collaborateur, générait un message d erreur. - validées, engendrait le recalcule de la date de validation. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

32 Fenêtre sélection exercices Le bouton "annuler" en cas de modification de la date d'exercice était mal géré. Module Budgets Problème d'affichage de la totalisation de la durée du budget. Module Honoraires (7.0.12) Il n était plus possible de forcer une ligne d échéance de facturation déjà facturée. Correction d un problème de sécurité de modification d honoraires. Si une échéance était facturée il n était plus possible de modifier le montant total de l honoraire. Une éjection du programme pouvait survenir dans le cas d'un libellé particulier. Module Obligations (7.0.12) En cas de modification groupée sur le champ date de fin, une erreur survenait. Correction d un message d erreur de l assistant de génération automatique, si le nom du modèle d obligation comportait une apostrophe. Module Temps L'impression ne respectait pas l'ordre des colonnes. Module Missions Correction d un message d erreur en cas de changement de module en cours de création d une mission. (7.0.17) La génération pouvait ne pas fonctionner et faisait apparaître la prévisualisation d un autre modèle de document. La création des missions depuis l assistant, sur des missions déjà existantes, pouvait ne pas générer correctement les prestations. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

33 Module Cabinet AMELIORATIONS Assistants multi dossiers Reconduction d exercices Nouvelle ergonomie : navigation par onglet sur l écran 1 Nouveaux choix au niveau de la reconduction des charges et obligations permettant de reprendre le dernier collaborateur affecté sur la dernière ligne. Nouveau choix permettant de reconduire les alarmes des obligations. Nouveaux choix permettant de reconduire les tarifs spécifiques prestation rattachés à un dossier et un exercice ainsi que le prix de vente collaborateur rattaché à un dossier et un exercice. L option permettant de ne pas reconduire les éléments s ils sont déjà présents sur l exercice est maintenant déclinée pour chaque module indépendamment. L ergonomie des écrans a été revue. Il est possible désormais de reconduire séparément des exercices dont la durée est différente de 12 mois. Un client sans missions n'était pas reconduit. Possibilité de reconduire les honoraires à l'identique mais à partir de la dernière échéance et de sa périodicité. Les prestations sans missions sont désormais reconduites même si le paramètre «toutes celles trouvées» n est pas cochées. Modifications en lot dossier «Modifier les zones dossiers» Cette nouvelle déclinaison de l assistant permet de remplacer la valeur d une rubrique par une autre. Fonctionne aussi pour les chiffres clés. Cette fonction existait déjà sous DiaClient Hyperfile et a donc été portée sur SQL. «Création exercices» Ce nouvel outil permet de créer plusieurs exercices à la fois en se basant sur l exercice «N». Indiquer ensuite le nombre d exercices à créer en indiquant le sens : Exemple : N+3 ou N-2 Ajout de l'écran de filtre permettant de filtrer sur les missions. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

34 Modifications en lot des temps Dans l'outil de modification groupée des lignes de temps la liste des exercices est triée par ordre décroissant. (7.0.12) A la fin de la modification groupée, il sera proposé d actualiser ou pas la liste, afin de ne pas perdre les sélections éventuelles. Synthèse paramétrable Ajout du bouton «?» Aide sur l onglet [Personnalisé] Onglet «Personnalisées» : Il est possible désormais de faire appel à d'autres rubriques personnalisées et plus uniquement celles livrées en standard. Création automatique des honoraires On peut désormais créer des honoraires sans code mission. Pré facturation Optimisation du chapitre exceptionnel : Dans le cas où le plan de facturation d'une prestation de type réalisée s'arrête à une date fixe, si le collaborateur a saisi sur cette prestation au-delà de la dernière échéance prévue, il sera proposé de facturer le temps/quantité dans le chapitre exceptionnel. Nouveau paramètre système : section PREFACTURATION / FORFAIT_SUR_TOUS_TYPES : Si à NON (défaut) seul les lignes de temps de type "Temps Affectable" sont facturables au titre du chapitre "Forfait/Provisionnel" Si à OUI, tous les types de temps sont susceptibles de se rattacher au chapitre "Forfait/Provisionnel" si le couple mission/prestation est présent. Exemple : une prestation de type "débours" programmée en forfait ressortira désormais en facturation si le paramètre est à OUI. Possibilité d ajouter une ligne de commentaire «*» dans le chapitre exceptionnel ou à l intérieur de «tous les chapitres». Lorsque l'on force des modalités de règlement dans la partie avancée de la pré facturation, il est possible de changer les condition d échéances sans changer le mode de règlement. Transfert en comptabilité Règlements : On précise désormais dans le libellé du transfert des règlements centralisés le type de bordereau et son numéro. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

35 Frais : Nouvel onglet "Frais" pour transférer en comptabilité les frais collaborateurs. La documentation "GI - Mise en place des frais collaborateurs" a été mise à jour dans la rubrique "N- Fiches de mise en place". Génération du fichier tiers : on prend l adresse du correspondant responsable du dossier si celui du dossier est vide. Respect de l'ordre des paramètres pour le libellé de l'écriture. Exemple : REFERENCE_FACT NOM_FACTURATION Remises en banque Amélioration de la présentation de l'état en cas de prélèvements et de LCR. Lors de la recherche des échéances de prélèvement il est possible désormais de borner «du» «au». En cas de dates différentes il sera demandé de choisir une date de prélèvement unique. Le filtre exercice est défini sur «tous» maintenant. Etats Balance client Ajout du libellé du collectif paramétré dans la table des comptes. Correction : en mode «remise groupée» on ne filtre plus la balance sur un cabinet. Liste des factures Possibilité d éditer la liste des factures par date croissantes : il suffit de cliquer sur la colonne «date» pour ordonner la liste et d imprimer ensuite. De manière générale le tri sur les colonnes est maintenant mémorisé pour l impression. Etat Fiches dossiers Nouvel état disponible permettant d imprimer, sur une page en format paysage, les principaux champs de la fiche dossier. Pour le publier dans le volet «Mes Etats» du volet «cabinet» se référer à la documentation du guide utilisateur [F1] : «M- Fiche technique : GI - Publication de MES ETATS» 9 fichiers sont nécessaires pour cet état et doivent être publiés : Etat_Fiches_Dossiers.wde : il s agit de l état. Il doit donc être coché visible dans la publication. Req_Activité.WDR Req_Dossier.WDR Req_Exercice.WDR DiaClient SQL Lisez-moi / 52

36 Req_Fiches_Dossiers.WDR Req_Groupe.WDR Req_Intervenants.WDR Req_Liste_des_Collaborateurs.WDR Req_Liste_des_Correspondants.WDR Ces 8 derniers fichiers n ont pas à être cochés «visibles». Ce sont des requêtes nécessaires au fonctionnement de l état. Liste des missions En cas de filtre sur les missions clôturées, c est la date de fin d exercice du dossier qui apparaissait sur l état et non pas la date de clôture de la mission. Tableau de bord des obligations Ajout sur l'écran 7/7 d'une case à cocher : "Libellé de la charge liée". Synthèse paramétrable En export Excel on peut appliquer des formules sur la colonne durée. CORRECTIONS Etats Optimisation de la mise en page des états : marge, police, taille, entête et pied de page. Contrôle des compteurs bulletins En cliquant sur le bouton détail, une erreur survenait. Liste des dossiers Le tri sur la colonne date de clôture tenait compte de l année, bien qu'elle n'apparaissait pas. Synthèse paramétrable En cas de regroupement de la période par semaine, le tri n était pas correct. - La fonction "déplacer à droite" sur une colonne fonctionne. - Le champ de saisie pour renommer une colonne a été agrandi - la modification de l'ordre des colonnes sur une liste préenregistrée a bien été mémorisée. (7.0.14) Dans certains cas de regroupement le tri n était pas respecté. (7.0.15) L'export sous Excel de la colonne code dossier affichait des décimales, si le code dossier était numérique. L édition du tableau final est désormais correcte même en cas de changement de l ordre des colonnes. Gestion des sous totaux correcte à l impression aussi. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

37 Comparatif temps par facture Lors d'une rupture par mission on n'affiche plus les lignes de commentaire à 0. Amélioration de l état : - Nouvelle gestion des filtres : l écran 1 permet de gérer les ruptures, le détail et l affichage des colonnes sous formes de 3 onglets distincts - le titre des colonnes est reporté sur chaque feuille - l état est optimisé pour le format portrait et non paysage - meilleure gestion des marges A chaque changement de rupture, le solde progressif est remis à 0. (7.0.17) Certaines données pouvaient être omises lors du changement de page. Plan de facturation Les totaux et sous totaux étaient vides. Journaux auxiliaires Meilleure gestion des noms de journaux et des noms de banques à l édition. Planification des charges Lors de l'export Excel du tableau de planification des charges, si les heures sont gérées en centième alors les chiffres exportés ne correspondaient pas au tableau de planification. Liste des factures En consultant une facture, il était impossible d avoir le détail des règlements. (7.0.14) Problème d'édition de facture : le tri des colonnes n'était pas respecté. Correction d un message d erreur lors de l impression des factures, en faisant un tri préalable sur la colonne règlement. Relance Client Le filtre «Nombre de jours impayés» est désormais correctement appliqué. Erreur corrigée sur le bouton détail des états relance client et provision sur créance On tient compte désormais de la date d échéance des règlements. Détail des frais Correction d un problème d affichage si les quantités sont supérieures à 999. DiaClient SQL Lisez-moi / 52

38 Echéancier de règlement (7.0.18) Si plusieurs factures étaient faites dans le même mois, l'échéancier de règlement ne les prenait pas toutes en compte. Mes états Le fait d enregistrer les filtres d un état ouvrait la Ged en arrière-plan. Planification des charges Les heures disponibles sont calculées par rapport au planning théorique du collaborateur. Le nombre d heure disponible par mois pouvait être erroné. Le nombre d heures affecté était égal à 0 si dans les filtres génériques (écran 3/5) on cochait la case «non sorti». Pré facturation L'édition de la pré facturation générait une première page blanche. (7.0.12) Correction d une lenteur de calcul et correction d un problème en décochant l option «une facture par exercice» dans les paramètres avancés. Correction d un problème de libellé automatique sur la période du chapitre Débours. Transfert en comptabilité Gestion des intitulés longs des comptes pour le format SAGE. On prend bien le code règlement de la facture et non celui du client. Si on filtre au niveau du cabinet, l'export des tiers ne fonctionnait pas. Dans le cas où le paramètre application [Cabinet] / [LIBELLE_ECRITURE] = NOM_FACTURATION le libellé de l écriture reprend maintenant le nom défini sur la facture et non celui de l onglet facturation de la fiche dossier. (7.0.12) Le total du brouillard tient compte désormais du sens de l écriture. (7.0.14) Il était impossible depuis ce module de verrouiller la comptabilité auxiliaire. Le filtre groupe est pris désormais en compte lors du transfert réel des factures. Compatibilité si la facture ne comporte pas de nom de facturation. Synthèse Cabinet En synthèse cabinet, il est possible d'analyser les temps soit par rapport au cabinet lié au collaborateur soit au cabinet lié au dossier. Message d erreur lorsque l on a besoin d afficher le détail des temps dans la synthèse cabinet. DiaClient SQL Lisez-moi / 52