Comité Veau de boucherie

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1 Comité Veau de boucherie Situation des marchés 11 avril 213 Montreuil

2 Situation de la campagne laitière 2

3 Une collecte mondiale en berne 1 t Ecart de collecte, 212 vs ,7% + 2,1% + 5,4% + 5,1% - 7,7% - 2,1% + 3,4% + 8,4% + 5,9% + 8,5% + 14,6% + 9,9% +,9% -,% + 2,1% + 5,3% - 1,6% - 1,2% + 1,7% + 3,2% évol 212/211 Trim. 4 Trim. 3 Trim. 2 Trim Australie + 2,5% Argentine +,% NZ + 8,5% USA + 2,1% UE27 +,5% 1 t 2 1 Ecart de collecte, 213 vs 212 écart à janvier écart au deuxième trimestre écart au troisième trimestre écart au quatrième trimestre Total Source :FranceAgriMer d'après Clal.it, DCANZ, Dairy Australia, Eurostat et USDA Australie - 5,5% Argentine - 11,1% NZ + 4,3% écart à janvier USA +,5% UE27-2,2% 3

4 qui entraîne une forte hausse des prix mondiaux /t 4 5 Cours mondiaux des produits industriels S S13 Source: FranceAgriMer d'après USDA et BCE Beurre UE PLE UE PG UE Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie 4

5 Baisse de la collecte des principaux producteurs européens Evolution de la collecte européenne sur les 1 premiers mois de la campagne 212 UE 27 : -,5% 115, ALL : +,6% FR : - 1,9% 2,1 24,8 RU : - 3,1% PB : -,6% POL : + 4,% IT : - 2,9% IRL : - 4,1% ESP : -,1% DK : + 2,1% BE : -,9% 11,2 9,7 8,3 8,2 4,6 5, 4,1 2,6 Une collecte européenne en baisse de,6 Mio de tonnes (-,5 %) La collecte est en baisse dans les principaux pays producteurs, sauf en Allemagne où elle stagne et en Pologne et au Danemark où elle est en hausse Mio t 212/13 211/12 Source: FranceAgriMer d'après Eurostat 5

6 Fabrications dans l UE à 27* + 14% + 12% Evolution des fabrications européennes* de produits laitiers Année civile + 1% 1 t 212 1/ % + 6% + 4% + 2% - 2% - 4% +,6% + 2,2% + 3,9% - 2,7% + 2,2% +,1% Fromages Beurre PG PLE (+ 2,6 %) 166 (- 2,1 %) 54 (- 1,2 %) 93 (- 13,8 %) - 6% Collecte Beurre Poudre % Poudre Grasse Fromages Lait De Conso. 211/1 212/11 * : chiffres indisponibles dans certains Etats membres (confidentiels) et donc non pris en compte dans ces évolutions Source : Eurostat 6

7 Hausse des fabrications de PLE, sauf en France 1 t 4 35 Fabrication de Poudre écrémée, principaux pays + 4,2% - 1,3% ,2% + 7,4% + 8,4% 5 Belgique Allemagne France Pays-Bas Pologne Source : FranceAgriMer d après Eurostat

8 Marché européen de la poudre de lait écrémé Fabrications de poudre de lait écrémé dans les 5 premiers pays producteurs* (212, % / 211) PLE France Allemagne Pologne Belgique Pays-Bas UE à 27 Quantité 1 t Evolution % / rap ,3 % + 4,2 % + 8,4 % + 3,2 % + 7,4 % + 3,9 % /t 5 Cours mondiaux de la poudre de lait écrémé FOB Océanie FOB Europe Ces 5 pays représentent 82% des fabrications européennes de PLE en 212 Sem. 13 de 213 PLE (FOB UE) : 2 85 /t (+ 36% /rap sem ) * : rangs basés sur l année 212 Source: Eurostat Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE 8

9 Hausse des fabrications de fromages, sauf en Italie 1 t ,% Fabrication de fromages, principaux pays 2 + 1,9% 1 5-1,8% 1 + 1,8% + 5,6% 5 Allemagne France Italie Pays-Bas Pologne Source : FranceAgriMer d après Eurostat 9

10 Marché européen de la poudre de lactosérum Fabrications de fromages dans les 5 premiers pays producteurs* (212, % / 211) Fromages Allemagne France Italie Pays-Bas Pologne UE à 27 Quantité 1 t Evolution % /rap. 8m1 + 2, % + 1,9 % - 1,8 % + 1,8 % + 5,6 % + 2,2% /t Prix FOB Europe de l'ouest du lactoserum en poudre Ces 5 pays représentent 78% des fabrications européennes de fromages Sem. 13 de 213 P. Lacto : 1 3 /t (+ 9% /rap sem ) * : rangs basés sur l année 212 Source: Eurostat Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE 1

11 Un prix du lait en baisse / 1 litres 4 Prix* du lait standard (38/32), toutes primes et toutes qualités confondues La baisse du prix du lait et la hausse des charges de la fin de 212 sont à l origine de la baisse de collecte observée Les tensions sur le marché international pourrait entraîner une hausse du prix payé au producteur cet été janv févr mars avril mai juin juil août sept oct nov déc *Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances Source : Sondage mensuel FranceAgriMer 11

12 Entraînant une baisse de la collecte depuis juillet 212 M litres Evolution de la collecte hebdomadaire par campagne Campagne 212/13 Cumul 51 sem.: - 1,6 % /rap. 211/ Chutes de neiges /11 211/12 212/13 moy. 5 camp (7/8 à 11/12) Source: Sondage hebdomadaire FranceAgriMer 12

13 Marché du veau de 8 jours 13

14 Repli des naissances, donc de l offre en petits veaux 1 têtes veaux VEAUX ALLAITANTS 212/11 : - 2,2 % 212/1 : +,5 % 1 VEAUX CROISES 212/11 : - 5,6 % 212/1 : - 5,7 % veaux VEAUX LAITIERS 212/11 : - 1,5 % 212/1 : - 1,7 % veaux 1 têtes têtes Source : FranceAgriMer, d après BDNI 14

15 compensé par des importations 1 têtes 14 EXPORTATIONS (veaux -8 kg) +9,1% 1 têtes 14 IMPORTATIONS (veaux -8 kg) % % 8 +61% /1-6/11 +4% 7/11-6/12 7/11-1/12 +1% -48% 7/12-1/13 Italie Espagne Autres x 17-9% + 22 % x 37-47% +125% 7/1-6/11 7/11-6/12 7/11-1/12 7/12-1/13 Espagne Allemagne Pays-Bas Belgique Autres Source : FranceAgriMer, d après douanes française 15

16 Des mises en place prudentes en ce début d année 1 têtes - 6, % 9 + 4,3 % - 8,6 % - 12,1 % 8 + 9,6 % - 4,9 % - 4,1 % - 3,3 % - 3,7 % Cumul 9 mois : - 3,4 % juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin Source : FranceAgriMer, d après Nœud focal 16

17 Un coût de l aliment pour veaux toujours plus cher Indice base 1 en 25 Evolutions sur 8 mois en campagne + 4,1 % Février 213 : - 1,4 % / oct. 27 (max de la précédente hausse) 9 janv-5 janv-6 janv-7 janv-8 janv-9 janv-1 janv-11 janv-12 janv-13 Source : FranceAgriMer, d après Insee 17

18 Baisse marquée des prix des veaux laitiers /tête Veau mâle laitier 45-5 kg 12/11 : - 7,8 % à 98,3 /tête Veau femelle laitier 45-5 kg 12/11 : - 2,8 % à 44,2 /tête 28/6/1 28/1/1 28/2/11 28/6/11 28/1/11 28/2/12 28/6/12 28/1/12 28/2/13 Mâle laitier 45-5 kg Femelle laitière 45-5 kg Source : FranceAgriMer 18

19 Prix du veau de 8 jours «moyen» dans l UE /tête 3 25 En France, la hausse des prix des veaux destinés à l élevage compense la baisse constatée sur les veaux destinés à l engraissement. +,3 % 2 -,9 % ,1 % 1-15,5 % 5 28/6/21 28/1/21 28/2/211 28/6/211 28/1/211 28/2/212 28/6/212 28/1/212 28/2/213 France Pays-Bas Espagne Moyenne UE Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne 19

20 Marché du veau de boucherie 2

21 Moins de sorties des ateliers d engraissement 1 têtes 9 8-2,6 % - 9,4 % - 1,4 % + 2, % + 2,5 % - 5,3 % - 9, % - 11,7 % - 2,1 % Cumul 9 mois : - 5,2 %, veaux juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin Source : FranceAgriMer, d après Nœud focal 21

22 Ralentissement du commerce de veaux finis 1 têtes 6 EXPORTATIONS (veaux 8-3 kg) 1 têtes 6 IMPORTATIONS (veaux 8-3 kg) -18% % 4-37% 4 +18% - 41 % 3-86% - 65 % 3-85% 2 1 7/1-6/11 +3% -34% 7/11-6/12 7/11-1/12-54% -71% 7/12-1/ /1-6/11 +14% +3% 7/11-6/12 7/11-1/12 +9% -99% -67% -44% 7/12-1/13 Italie Espagne Autres UE Pays tiers Allemagne Pays-Bas Espagne Belgique Autres Source : FranceAgriMer, d après douanes française 22

23 Chute des abattages de veaux malgré des poids en hausse 1 tec 18 17, , , , ,5 13-7,6 % - 4,8 % -,9 % - 1,3 % - 5,5 % - 6, % - 7,1 % - 6,2 % kg/tête juil août sept oct nov déc janv fév mars 136avril mai juin Evolution des abattages 8m 212/11 : - 4,9 % 8m 212/1 : - 5,8 % 21/11 211/12 212/ Evolution des poids 212/11 : +,8 %, soit + 1, kg 212/1 : + 1,4 %, soit + 1,8 kg juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai 21/11 211/12 212/13 juin Source : FranceAgriMer, d après SSP 23

24 Un repli constaté sur les races laitières et allaitantes 1 têtes Abattages de veaux laitiers ,6 % 5 21/11 211/12 212/13 45 juil sept nov janv mars mai 1 têtes Abattages de veaux allaitants , % 35 21/11 211/12 212/13 3 juil sept nov janv mars mai 1 têtes 1% 8% 36% 6% 4% 47% 2% % juil-1 oct-1 janv-11 avr-11 juil-11 oct-11 janv-12 avr-12 juil-12 oct-12 janv-13 Femelles laitières Femelles allaitantes Mâles laitiers Mâles allaitants 16% Source : FranceAgriMer, d après BDNI 24

25 Moins d approvisionnements en viande de veau NL Tonnes Evolution des importations de viande de veau néerlandaise 39 sem 212/11 : - 1,2 %, soit t 39 sem 211/1 : - 11,1 %, soit t Ecart 212/11-21/11 Ecart 213/12-212/11 Source : FranceAgriMer, d après PVE 25

26 Importations viande de veau des Pays-Bas Tonnes Evolution des importations de viande de veau néerlandaise sem 212/11 : - 1,2 % 39 sem 212/1 : - 2,2 % /11 211/12 211/12 Source : FranceAgriMer, d après PVE 26

27 Baisse des abattages de veaux aux Pays-Bas également 1 tec 2-5,4 % sur 8 mois ,7 % sur 7 mois ,1 % sur 6 mois 8 juil-1 oct-1 janv-11 avr-11 juil-11 oct-11 janv-12 avr-12 juil-12 oct-12 janv-13 France Pays-Bas Italie Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne 27

28 18 mois consécutifs de repli de la consommation (bilan) 1 tec Evolution de la consommation - 7 mois : - 5,7 % ,4 % - 5,9 % 17-6,1 % - 4,6 % 16-2,6 % - 9,3 % - 1,2 % /11 211/12 212/13 juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin Source : FranceAgriMer, d après SSP et PVE 28

29 Constante progression des prix de la viande de veau /kg ,8 % +,2 % 55 +,7 % 5 + 1,1 % /6/21 28/1/21 28/2/211 28/6/211 28/1/211 28/2/212 28/6/212 28/1/212 28/2/213 France Pays-Bas Belgique Moyenne UE Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne 29

30 Point sur la consommation 3

31 Achats des ménages de viande vitelline 1 tonnes 11 1 Prix moyen + 3 % en /kg Volumes achetés - 4 % en Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 31

32 Des prix toujours plus élevés, mois après mois Prix moyen d achat de la viande de veau /kg 17, 16,5 16, 15,5 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 32

33 Les produits à griller dominent largement Répartition des quantités achetées (212) 2% 3% 3% 5% 2% 4% 11% 1% 13% 9% 9% Viande surgelée Escalope Rôti Côte Autres à griller Jarret, osso bucco Sauté Autres à bouillir Cœur, langue, rognon Foie Autres abats Gros achats Viande hachée fraîche Élaborés 2% 12% Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 6% 33

34 La consommation de veau présente une saisonnalité marquée Quantités achetées en tonnes P P P P Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel Viande fraîche Abats Viande hachée Élaborés 34

35 Des foyers de moins en moins nombreux à acheter du veau Taux de ménages acheteurs Frais HAHGA Abat frais Gros achats Viande hachée Surgelé Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 35

36 Des foyers de moins en moins nombreux à acheter du veau Taux de ménages acheteurs Escalope Rôti Cote Jarret, Osso bucco Sauté Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 36

37 Et qui achètent moins souvent Nombre d actes d achat par ménage acheteur Frais HAHGA Abat frais Gros achats Viande hachée Surgelé Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 37

38 Mais en quantité plutôt stable Quantité achetée par acte d achat kg,9,8,7,6,5,4,3, ,1, Frais HAHGA Abat frais Viande hachée Surgelé Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel

39 Les circuits d achat du veau 12% 9% Répartition des quantités achetées (212) 1% 65% 5% 8% HM+SM Viande bovine 4% HD Boucherie 2% Marché 6% Vente directe 3% Autres Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 39

40 Dans ce qui suit, seule la viande fraîche hors abat et hors gros achat est traitée, hors produits élaborés 4

41 Une consommation peu régionalisée Indice d achat en volume REGION PARISIENNE NORD EST OUEST CENTRE EST CENTRE OUEST SUD EST Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel SUD OUEST 41

42 CSP Quantité achetée par ménage 3,5 3, 28 2,5 29 kg 2, 1,5 21 1, 211,5 212, Modeste Moyenne- France Moyenne+ Aisée Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 42

43 Age de la personne responsable des achats Quantité achetée par ménage 4,5 4, 28 3,5 3, 29 kg 2,5 2, 21 1, ,,5 212, < à 35 ans ans France 5-64 ans 65 ans et + Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 43