Conférence de presse. 18 juin 2015 Bienvenue. La LLD, dans l air du temps

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1 Conférence de presse 18 juin Bienvenue La LLD, dans l air du temps

2 Actualité Nouveau président du SNLVLD François Xavier Castille Directeur Général ARVAL FRANCE

3 Conférence de presse Le marché De La LLD

4 BILAN du MARCHE 2014 Immatriculations VP neuves /2013 : +0,8% Immatriculations VU neufs (<5t.) /2013 : +1,3% Immatriculations VP+ VU LLD + Entreprises ! 2014/2013 : + 3,2%

5 BILAN du MARCHE 2014 LLD Mises à la route LLD + 7,9% véhicules Part des mises à la route LLD dans le total des immatriculations : VP + VU entreprises : 60% Evolution du parc en LLD + 3,1% véhicules Evolution du Fleet management + 8,6% véhicules véhicules!

6 Évolution du parc en LLD Année véhicules Unités ,1% par rapport à

7 Evolution du parc en Fleet Management Année véhicules Unités ,6% par rapport à

8 Evolution du parc total (LLD + Fleet) Année véhicules Unités ,1% par rapport à

9 Taux de Co2 de la flotte LLD Emissions de CO2 de la Flotte LLD depuis 2011 Emissions de C 2 En g/km Source : BIPE d'après SNLVLD 11

10 Le 1 er Trimestre Evolution des mises à la route véhicules + 7,1% (T1 2014) Part des mises à la route LLD dans le total des immatriculations VU VP Entreprises : 60% Evolution du parc en LLD véhicules + 4,1% (T1 2014) Evolution du Fleet Management véhicules + 9,1% (T1 2014) Parc total véhicules + 5,2%

11 Le 1 er Trimestre Évolution des mises à la route LLD véhicules Milliers d'unités ,6% 6,1% 10,8% 4,9% 7,1% -13,0% +7,1% par rapport au T ,4% par rapport au T4 2014

12 Le 1 er Trimestre Évolution du parc en LLD véhicules Milliers d'unités ,1% par rapport au T ,8% par rapport au T

13 Le 1 er Trimestre Evolution du parc en Fleet Management véhicules +9,1% Milliers d'unités par rapport T ,3% par rapport au T4 2014

14 Le 1 er Trimestre Evolution du parc total (LLD + Fleet) véhicules +5,02% Milliers d'unités par rapport au T ,98% par rapport au T4 2014

15 Le 1 er Trimestre Véhicules à faible émission en LLD Trim Trim Trim. 1 Immat. totales SNLVLD Parts de marché Immat totales SNLVLD Parts de marché Immat totales SNLVLD Parts de marché Electriques % % % Hybrides % % % TOTAL % % % Hybrides essence : 883 Électriques 1531 Hybrides diesel 395 3% des mises à la route du 1 er trim. Source BIPE, CCFA, SNLVLD 17

16 Répartition de la motorisation du parc LLD et TOP 10 des véhicules loués au T1 Top 10 des véhicules loués 1 Renault Clio 2 Peugeot Peugeot Citroën C4 + Picasso 5 Citroën C3 6 Renault Kangoo 7 Renault Mégane 8 Volskwagen Golf 9 Citroën Berlingo 10 Renault Scenic + GD *AFV : Alternative-Fuel Vehicles 18

17 Conférence de Presse du 18 juin Le marché De la LLD Questions?

18 Commission Opérations Stéphane Copie, Présente L INDICATEUR DU SNLVLD

19 Volume indicateur SNLVLD VO

20 VU VS VP 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% ,72% 15,30% 14,27% 16,25% 17,26% 18,07% 16,11% 17,10% 19,31% 19,38% 19,45% 18,55% 18,38% 17,14% 17,06% 16,39% 65,97% 65,32% 66,28% 65,19% 64,36% 64,79% 66,82% 66,51% VU VS VP Répartition par genre fiscal

21 55,0 Durée des contrats 53,0 51,0 49,0 47,0 VP 45,0 43,0 VS VU Log. (VP) Log. (VS) Log. (VU) 41,0 39,0 37,0 35,

22 Kilométrage moyen VP VS VU Log. (VP) Log. (VS) Log. (VU)

23 Canaux de vente AUTRE ENCHERE/EXPORT MARCHAND PARTICULIER RESEAU 215

24 Kilométrage par canaux de vente AUTRE ENCHERE MARCHAND PARTICULIER RESEAU

25 Indicateur du SNLVLD Questions?

26 Commission Communication Laurent Corbellini, Président de la Commission Présente les études du SNLVLD Etude sur les services Des loueurs

27 Rappel de l évolution du projet 2013 : Etude sur les comportements des utilisateurs de la LLD 2014 : Réflexions et constats sur l Intérêt pour la LLD motivé par le gain de temps et Économie de compétences. Analyse des services. : Etude sur les services offerts aux utilisateurs et valorisation de ces services en "temps gagné". Résultats et création d un visuel.

28 Commission Communication Parc de plus de 10 véhicules (synthèse) : Taille de parc moyenne : 250 véhicules (équilibre VP/VUL), le décisionnaire est le gestionnaire dans 58% des cas. La moyenne des prestataires est 2.4 (plusieurs interlocuteurs). Pour 51% d entre eux, ils consacrent entre 10 et 20% de leur temps à la gestion du parc (2 à 4 jours ouvrés par mois) et le temps consacré aux conducteurs est également de 2 à 4 jours pour 53%. Au total, les gestionnaires consacrent 27% de leur temps à la gestion du parc, et 17% aux conducteurs. Dans les motifs pour recourir à la LLD, le gain de temps est cité à hauteur de 72/74 % par les décisionnaires.

29 Commission Communication Parc de moins de 10 véhicules (synthèse ): Taille de parc moyenne : 3.4 véhicules (majorité de VUL), le décisionnaire est un PDG/associé/propriétaire dans 43% des cas et directeur ou chef d agence à 29%. La majorité est «mono loueur». 88% d entre eux consacrent entre 5 et 10% de leur temps à la gestion du parc (1 à 2 jours ouvrés par mois). Les conducteurs ne sont pas gérés. Dans les motifs pour recourir à la LLD, le gain de temps est cité à hauteur de 60% par les décisionnaires.

30 Des raisons multiples de recourir à la LLD Les décisionnaires comme les gestionnaires évoquent un ensemble de facteurs pour expliquer leur recours à la Location Longue Durée. Quelles que soient les fonctions, le 1 er avantage perçu à la LLD est la maîtrise du budget devant la flexibilité, les services associés et le prix, des raisons évoquées par 8 professionnels sur 10. Si Q11 = en augmentation ou stable Q12. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous recours à la LLD aujourd hui? (Citer rotation entre les items plusieurs réponses possibles) Q42. Idem Gestionnaires DECISIONNAIRES - Base : 369 GESTIONNAIRES - Base : 370 Pour maîtriser le budget 91% 90% Pour le confort, la flexibilité 80% 81% Pour les services associés 80% 77% Pour le prix 79% 77% Pour le gain de temps 72% 74% Pour les avantages comptables, fiscaux et financiers 72% 69% C' est une décision du groupe 72% 73% Pour faciliter la gestion des conducteurs 64% 64% Pour les conseils d' experts, l' optimisation du budget auto 63% 62% Pour avoir la possibilité de changer plus fréquemment de véhicules 53% 57% Pour avoir accès à plusieurs marques de véhicules 43% 45% CONFIDENTIAL 2012 Infraforces Parce que vous avez envie d' externaliser 34% 33% 32 p a g e

31 Les motifs de recourir à la LLD La maîtrise du budget reste le 1 er avantage de recourir à la Location Longue Durée, le confort et la flexibilité ainsi que les avantages fiscaux et financiers sont également des raisons importantes, alors que les services associés sont beaucoup moins cités que chez les décisionnaires de plus de 10 véhicules. Si Q11 = en augmentation ou stable Q12. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous recours à la LLD aujourd hui? (Citer rotation entre les items plusieurs réponses possibles) DECISIONNAIRES - Base : 92 Pour maîtriser le budget 86% Pour le confort, la flexibilité 78% Pour les avantages comptables, fiscaux et financiers 78% Pour le prix 61% Pour le gain de temps 60% Pour avoir la possibilité de changer plus fréquemment de véhicules 53% Pour les services associés 50% Pour les conseils d' experts, l' optimisation du budget auto 50% Pour faciliter la gestion des conducteurs 45% C' est une décision du groupe 28% Pour avoir accès à plusieurs marques de véhicules 28% Parce que vous avez envie d' externaliser 19% (Rappel : décisionnaires flottes de + 10 véhicules : 79%) (Rappel : de + 10 véhicules : 80%) (Rappel : de + 10 véhicules : 64%) (Rappel : de + 10 véhicules : 72%) CONFIDENTIAL 2012 Infraforces 33 p a g e

32 Attentes vis-à-vis des prestataires de LLD Encore plus que pour les flottes de plus de 10 véhicules, l attractivité des tarifs est la principale et quasi-unique attente des décisionnaires pour les de moins de 10 véhicules. Q17-2. Qu attendez-vous de vos partenaires loueurs longue durée? (question ouverte recodée) DECISIONNAIRES - Base : 98 Des tarifs intéressants, compétitifs / un bon rapport qualité/prix 37% A l'écoute / Disponible / Présence / Accompagnement humain 19% Une souplesse, une flexibilité / Une simplification (des contrats) 9% Apporter des solutions techniques : entretien / dépannage 9% De la réactivité / De la rapidité / Gain de temps 7% Conseil / Suivi / Accompagnement technique 5% Fiabilité : Respect des contrats / Respect des engagements / Respect des délais 4% Des services de qualité / Des services complets 4% Compréhensions des besoins et/ou réponse aux besoins / Adaptation au client 4% Un grand choix de services et / ou de véhicules 3% Donner des informations sur les nouveautés / Proposer des nouveautés, des innovations 1% Travailler en transparence 1% Autres 1% Rien de particulier / Rien de plus 26% (NSP / Refus) 2% CONFIDENTIAL 2012 Infraforces 34 p a g e

33 Les critères de choix du prestataire de LLD Comme pour les plus grandes flottes en LLD, les critères financiers arrivent en tête des critères de choix devant la relation commerciale et la flexibilité. Q17. Quels sont vos principaux critères de choix pour la sélection d un prestataire de Location Longue Durée. Pouvez-vous me donner une note de 1 à signifiant que c est un critère pas important du tout et 10 que c est un critère très important. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. (Citer rotation aléatoire entre les items) CONFIDENTIAL 2012 Infraforces Le loyer mensuel Le TCO c'est-à-dire le coût global d'utilisation La gestion des fins de contrats (restitution des véhicules) La flexibilité du contrat La relation commerciale Les conseils, l'accompagnement L'opinion du gestionnaire de parc Les offres associées La couverture géographique (régionale, nationale) de la Le choix de modèles multimarques La notoriété de la société de location La capacité d'innovation de la société de location L'image/ la réputation de la société de location L'opinion des conducteurs ST 1-6 ST 7-8 ST 9-10 Non noté 16% 21% 29% 33% 21% 25% 41% 46% 40% 38% 30% 50% 44% 47% 37% 44% 34% 40% 31% 39% 40% 36% 38% 32% 40% 36% 30% 46% 39% 33% 36% 36% 39% 36% 19% 18% 20% 29% 10% 18% 30% 21% Note moyenne / 10 8,0 7,6 7,4 7,4 7,7 6,7 7,4 6,2 6,3 5,7 6,8 6,3 7,1 6,1 DECISIONNAIRES - Base : 98 (Rappel : de + 10 véhicules : 8,9) (Rappel : de + 10 véhicules : 8,5) (Rappel : de + 10 véhicules : 8,3) (Rappel : de + 10 véhicules : 8,2) (Rappel : de + 10 véhicules : 8,3) (Rappel : de + 10 véhicules : 7,6) (Rappel : de + 10 véhicules : 7,7) (Rappel : de + 10 véhicules : 7,0) (Rappel : de + 10 véhicules : 6,6) (Rappel : de + 10 véhicules : 6,3) (Rappel : de + 10 véhicules : 6,4) (Rappel : de + 10 véhicules : 6,5) (Rappel : de + 10 véhicules : 6,5) (Rappel : de + 10 véhicules : 6,0) 35 p a g e

34 Commission Communication Etude sur les services Des loueurs RESULTATS

35 Etude de la commission communication sur les services ACTIVITÉ SUR 1 VEHICULE 1/ L ACQUISITION : Services/Actions du loueur Facteur Temps/argent gagné Conseil et accompagnement Cotations min Fiscalité /tarifs 3? TCO / TCM 5 mois Avantages LLD 5 4 H Capacité négociation 5 36 mois Contrat cadre 4 2H Devis complet (véhicule + services) 4 Déjà compté Gère l'approbation 5 60 min Choix du véhicule Car policy prise en charge 3 Déjà compté Connaissance des modèles 1 Déjà compté Véhicule adapté 1 Déjà compté Aménagements gérés 2 7 H Stickage géré 3 2 H Choix du partenaire / concessionnaire Relations avec réseaux 3 1 H Accès aux services 3 1 H Exposition et essais véhicules 2 3 H 30 TOTAL DE LA SECTION 22H30

36 Etude de la commission communication sur les services Services/Actions Facteur Temps/argent gagné Commande /livraison, le loueur Passe commande 2 Suit commande 4 Coordonne services associés 5 Ouvre contrats associés 5 Suivi 5 Immatriculations 1 H Certificat immatriculation/carte verte 5 30 min Demande /suivi 5 Livraisons : Organise livraison 3 30 min Récupère PV de livraison 3 30 min Gère administratif 3 Pack documentaire 3 30 min Retards de livraison Propose des alternatives 3 30 min à 1 jour TOTAL DE LA SECTION 3H30

37 Services/Actions du loueur Facteur Temps/argent gagné 2/ L UTILISATION : Vie du contrat, ce que fait le loueur Gestion parc 1 seul interlocuteur 5 0 Actualisation des infos 4 15 min Tableau de bord 4 15 min Gestion de parc en ligne 5 15 min Standardise la qualité 5 15 min Révisions/réparations : Coordonne les réseaux 5 - Gère l immobilisation et la réparation 3 - Gère les délais / Facilite l intervention 3 - Supports pour conducteurs - Gère véhicule d attente 5 Gère pneumatiques : connait les standards qualité selon type de véhicule (impacts consommations; CO2 ; limite usure), installe 1 H 4 30 min Interface carburant, Sinistres 5 30 min Relation assurance + solution remplacement + paiement immédiat 5 Suit les réparations + administratif 5 Comptabilité spécifique 5 Modification Adapte contrats (kilométrage, durée) 5 Adapte le parc 5 Gère l ouverture de prestations en cours de vie du contrat 5 Avenants 5 Amendes, Administration 5 Facilite comptabilité & administration 5 Facture à la carte 5 Dématérialise flux de facturation (EDI) 5 Facture possible sur états 5 Facturation unique 5 TOTAL DE LA SECTION 2 à 6 H 2 H / voiture 11 H

38 Commission Communication Services/Actions Facteur Temps/argent gagné 3/ LE RENOUVELLEMENT, le loueur Prend en charge l ensemble du processus 5 Alerte sur date de restitution 5 Communique la date / lieu par courrier, mail etc. pour restituer le 5 véhicule Offre un support tél/mail au conducteur 5 Réalise l état du véhicule lors de la restitution 5 Assure la gestion administrative 5 Collecte les PV de restitution, etc. 5 Clôt les services associés 5 Renouvelle si prévu le véhicule défini 5 Revente TOTAL DE LA SECTION 30 min 1 à 30 jours (21h) 21 H30 max

39 Commission Communication Etude sur les services Des loueurs INFOGRAPHIE

40 Pour communiquer à l externe Un dessin vaut mieux qu une longue explication.

41 ETAPE 1 : le choix Il prend en compte l ensemble des Éléments me permettant de choisir Le véhicule correspondant le mieux à mes besoins et mon budget, dans les meilleures conditions

42 ETAPE 2 : Le véhicule est acquis

43 ETAPE 3 : C est le moment de renouveler

44 Cette infographie a été réalisée en format A4. Elle est disponible en PDF et en Format image

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46 Conférence de Presse du 18 juin Questions?

47 Conférence de Presse du 18 juin Merci de votre attention